VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS 2013.11.07. Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység
TARTALOM 1) Vasúti árufuvarozás európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció - vasúti infrastruktúra, TEN-t folyosók - piaci szegmensek (szórt/irányvonati forgalmak, kombinált fuvarozás) - piaci trendek - piaci szereplők 2) Magyarországi vasúti árufuvarozási piac - vasúti infrastruktúra Magyarországon - a piac bemutatása (trendek, szegmensek, vevők) - piaci szereplők (vasúttársaságok, szállítmányozók) 2) GYSEV CARGO Zrt. - a GYSEV csoport bemutatása - piaci helyzet (termékek, vevők, trendek) - stratégia
TARTALOM 1) Vasúti árufuvarozás európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció - vasúti infrastruktúra, TEN-t folyosók - piaci szegmensek (szórt/irányvonati forgalmak, kombinált fuvarozás) - piaci trendek - piaci szereplők 2) Magyarországi vasúti árufuvarozási piac - vasúti infrastruktúra Magyarországon - a piac bemutatása (trendek, szegmensek, vevők) - piaci szereplők (vasúttársaságok, szállítmányozók) 2) GYSEV CARGO Zrt. - a GYSEV csoport bemutatása - piaci helyzet (termékek, vevők, trendek) - stratégia
LIBERALIZÁCIÓ 91/440 EGK irányelv a közösségi vasutak fejlesztéséről 1991. 07. 29. a vállalkozóvasút és a pályavasút legalább számvitelileg történő SZÉTVÁLASZTÁSA a vasúthálózatok MEGNYITÁSA a nemzetközi vasúttársaságok előtt
Vasúti infrastruktúra határa LIBERALIZÁCIÓ ELŐTTI ÁLLAPOT A vasútvállalat
LIBERALIZÁCIÓ UTÁNI ÁLLAPOT 1. A vállalkozóvasút és a pályavasút szétválasztása 2. A vasúthálózatok megnyitása a nemzetközi vasúttársaságok előtt 3. Új vasútvállalatok megjelenése a piacon
91/440/EGK IRÁNYELV PIACNYITÁS, LIBERALIZÁCIÓ Példa: DB Schenker Rail hálózata
VASUTAK PIACI RÉSZESEDÉSE EURÓPÁBAN 2010 milliárd árutonnakm alapján 120 100 105,8 Piaci részesedések DB Schenker 26,30% 80 60 40 34,3 31,5 24,4 15,6 13,6 PKP Cargo 8,50% SNCF 7,80% Rail Cargo Austria 6,10% Trenitalia 3,90% 20 CD Cargo 3,40% 0 DB Schenker PKP Cargo SNCF Rail Cargo Austria Trenitalia CD Cargo Forrás: UIC
FEHÉR KÖNYV 2011 EGYIK FŐ CÉL: üvegházhatású gázkibocsátás jelentős csökkentése (az éghajlatváltozás ne haladhassa meg a 2 C-ot!) Az EU-ban a közlekedési ágazatban: - az 1990. évihez képest 2050-re legalább 60%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátást. - 2030-ig mintegy 20%-kal kell a közlekedés üvegházhatású gázkibocsátását a 2008. évi szint alá csökkenteni. (Mivel az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt a közlekedésből származó kibocsátás, az még így is 8%-kal meghaladná az 1990. évi szintet.) LEHETSÉGES ESZKÖZÖK: Környezetbarát fuvarozási módok Járműállomány modernizálása Energiatakarékos szállítási eszközök Kiterheltség Egyéb üzemviteli intézkedések E-Freight rendszerek bevezetése
FEHÉR KÖNYV 2011 www.ecotransit.org www.xrail.eu
TEN-t folyosók Transzeurópai Közlekedési Hálózat
Vasútsűrűség (EU27) 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 Átlag 20,00 0,00 Norvégia Finnország Görögország Észtország Svédország Litvánia Írország Spanyolország Portugália Lettország Bulgária Románia Vasútsűrűség az EU 27-ben, 2006, km/1000 km 2 Dánia Franciaország Olaszország Lengyelország Szlovénia Egyesült Királyság Hollandia Ausztria Szlovákia Svájc Magyarország Luxemburg Németország Belgium Csehország Forrás: Európai Bizottság, UIC 12
Villamosított vonalak aránya (EU27) 120,00 100,00 80,00 60,00 Átlag 40,00 20,00 0,00 Írország Görögország Litvánia Észtország Lettország Dánia Csehország Egyesült Királyság Magyarország Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Franciaország Portugália Spanyolország Németország Lengyelország Villamosított vonalak aránya az EU 27-ben, 2006, a hálózathossz %-ában Ausztria Norvégia Bulgária Olaszország Hollandia Svédország Belgium Luxemburg Svájc Forrás: Eurostat, UIC 13
Kétvágányú vonalak aránya (EU27) 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 Átlag 20,00 10,00 0,00 Norvégia Finnország Lettország Észtország Magyarország Svédország Csehország Görögország Portugália Litvánia Bulgária Írország Szlovénia Románia Szlovákia Spanyolország Ausztria Dánia Olaszország Lengyelország Luxemburg Németország Franciaország Kétvágányú vonalak aránya az EU 27-ben, 2006, a hálózathossz százalékában Forrás: Eurostat, UIC Svájc Hollandia Egyesült Királyság Belgium 14
Közlekedési munkamegosztás (EU27) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ciprus Málta Írország Görögország Hollandia Luxemburg Spanyolország Portugália Dánia Olaszország Egyesült Királyság Belgium Franciaország Németország Románia Szlovénia Finnország Magyarország Bulgária Csehország Szlovákia Vasút Kőzút Belvízi hajózás Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban EU-27, 2005. Lengyelország Ausztria Svédország Litvánia Észtország Lettország 15
Vasút vs. közút vasút az egyes árunemek esetében
A vasúti árufuvarozás alapdilemmája Szórt forgalom Irányvonatok +: Jó területi lefedettség -: Költséges működtetés -: földrajzilag koncentrált +: Hatékony működtetés Irányvonatképzés szórt forgalomból A két rendszer előnyeinek az egyesítése
Fuvarpiaci szereplők reagálása az utóbbi évek történéseire Közút Jelentős átrendeződés a közúti árufuvarozásban Kiélezettebb az árverseny Nemzetközi fuvarozásban résztvevő hazai fuvarozók tömeges csődje Erőteljes lobby (napidíj adómentes, a gépjárműadó nem emelkedik) Vasutak 20-30%-os piaci részesedést értek el a magánvasutak Kiélezettebb az árverseny Komoly harc a fuvarokért Lehetséges fúziók Hosszú távú szerződések felülvizsgálata Eszközfejlesztések, beruházások visszafogása Kisebb tortából igyekszik mindenki nagyobbat harapni. 18
Trendek az európai árufuvarozásban / logisztikában csökkennek az egyedi küldemény-volumenek nő a szállítások gyakorisága, a közúti tarifák 30-40%-kal csökkentek, vasúti tarifa emelés nem lehetséges erőteljesen csökken a szállítandó tömegáruk aránya (jelentős szállításigénycsökkenés) az erősödő verseny növekvő vevői elvárások a szállítások megbízhatósága, rugalmassága és pontossága iránt erőteljes növekedés várható a logisztikai szolgáltatások terén növekednek a szállítási távolságok (a nemzetközi forgalom arányának növekedése) további jelentős hatásként érvényesül a logisztikai tevékenységek kiszervezése az árutulajdonosoknál (outsourcing) Regionális szállító/szállítmányozó cégek alakultak, alakulnak versenyjogi aggályok merülnek fel, a vasutak, szállítmányozók hagyományos együttműködése kapcsán 19
VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS EURÓPÁBAN VÍZIÓ Vasútvállalatok A klasszikus COTIF szerinti forgalmak csökkennek Néhány európai hálózattal rendelkező államvasút fog domináns szerepet játszani európai (a kicsiknek csatlakozni kell valahová) a privát vasutak összefogása révén szintén képesek egész Európára kiterjedő megoldásokat nyújtani
VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS EURÓPÁBAN VÍZIÓ Intermodalitás A fővonalakon közlekedő vonatok 80%-a tisztán kombi vonat Új szállítóeszközök (konténer, csereszekrény) Új átrakási technikák (rövidül az átrakási idő) Gördülő országút (RoLa) jelentősége (?)
VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS EURÓPÁBAN VÍZIÓ Teherkocsik Általános szerződés a teherkocsik használatára érvényét veszti Teherkocsik csak bérbeadással foglalkozó cégeken keresztül Az állami vasutak a kocsijaikat bérbeadással foglalkozó cégekbe szervezik
Vasúti stratégiai szövetségek Európában RZD DB RCA SNCF 23
TARTALOM 1) Vasúti árufuvarozás európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció - vasúti infrastruktúra, TEN-t folyosók - piaci szegmensek (szórt/irányvonati forgalmak, kombinált fuvarozás) - piaci trendek - piaci szereplők 2) Magyarországi vasúti árufuvarozási piac - vasúti infrastruktúra Magyarországon - a piac bemutatása (trendek, szegmensek, vevők) - piaci szereplők (vasúttársaságok, szállítmányozók) 2) GYSEV CARGO Zrt. - a GYSEV csoport bemutatása - piaci helyzet (termékek, vevők, trendek) - stratégia
INFRASTRUKTÚRA Pályaállapot miatti állandó sebességkorlátozások a MÁV Zrt. vasúthálózatán (2012) 25
NEWS - V0 elkerülő Bicske Martonvásár Százhalombatta Ercsi Kiskunlacháza Dabas Ceglédbercel 26
NEWS - V0 elkerülő Pályatulajdonságok 160 km/h pályasebesség Kétvágányosított Szintbeli kereszteződések nélkül Budapest centrikusság csökkenne Szakmailag szükséges a V0 az áruszállításnak az említett pályatulajdonságokkal? 27