Az Európai Szociális Alap támogatásával PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Projekt azonosító száma HEFOP-3.5.4-05/1.-2005-07-00001/2.0 A jelentés készítésének dátuma 2006. december 7. Jelentés sorszáma 3. Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót. Ha további tanácsadásra van szüksége, keresse meg a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartóját. A PROJEKT ADATAI Projekt címe: Tanuljunk Tolnában Főkedvezményezett neve Tolna Megyei Közművelődési Intézet Címe 7100 Szekszárd, Rákóczi út 35. Adószáma 88888888-8-88 Kapcsolattartó neve Takács István Címe 7100 Szekszárd, Rákóczi út 35. Telefonszáma 74/500-600 E-mail címe takacs.istvan@tmki.hu A PROJEKT ELŐREHALADÁSA A jelentés tárgyát képező időszak 2006.08.28. 2006.11.26. Projekt megvalósításának kezdete és vége 2006.03.01. 2008.01.31. Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet. A projekt célja, hogy megteremtsük a közművelődési intézmények felnőttképzési konzultációs helyeinek humán és informatikai hátterét: felnőttképzési konzulensi képzési programot hozunk létre, internetes honlapot működtetünk, segítő szolgálatot hozunk létre. Kifejlesztünk és lefolytatunk egy tanulási kompetenciák növelését célzó képzési programot a pályázatban megjelölt célcsoportoknak.
1.1. Az alábbi táblázatokban kérjük, tüntesse fel azokat a tevékenységeket, amelyekről a kitöltési útmutató szerint e jelentés keretében számot kell adnia (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). Sorszám az előző jelentésben A. rész: Az előző elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). Tevékenység Helyszín Felelős konzorciumi partner / személy tervezett Határidő valós Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben 2/11 tananyagfejlesztés Szekszárd Takács István 3.-7. hó 2006.08.10 8 3.3 2/22 telefonos help-desk szolgáltatás működtetése a konzulens képzés résztvevői számára (korábban felfüggesztett tétel 2/22) Szekszárd Kovács Márta 2006.12.01 2006. 12. 12. 3, 4 1.2 Költségvetési sor
Sorszám B. rész: A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. Emellett sorolja fel azokat a jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységeket, amelyekhez pénzügyi elszámolás nem tartozik, vagy amelyekkel pénzügyileg csak egy következő jelentésben számol el. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). Tevékenység Helyszín Felelős konzorciumi partner / személy tervezett Határidő valós Eredményt igazoló dokumentum Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben Költségvetési sor 1. felnőttképzési konzulens képzés Szekszárd TMKI - - - - - 1.1 1.1.2 képzés helyének biztosítás, ehhez kapcsolódó beszerzések szerver tárhely biztosítása szerverfarmon Szekszárd Szekszárd Kovács István 9. hó 2006.11.10 Takács László 5-24. hó folyamatos Munkanapló, bérköltség elszámoló lap, járulék elszámoló lap/főkedvezménye ZETT Kovács István Takács László Megbízási szerződés, teljesítésigazolás Következő jelentésben elszámolandó 15. 3.3 -
1.2. Mérföldkövek Mérföldkő megnevezése Konzulensképzési tananyag elkészülése Konzulensképzési e- learning tananyag elkészülése Teljesülés tervezett időpontja Teljesülés időpontja 7. hó 2006.09.20 Megvalósult Eltérés indoklása és Aktuális állapot 8. hó - 3 hónapos lemaradásunk van az e- learning tananyagok készültségében. Oka: mint azt az előző előrehaladási jelentésekben és a szakmai monitorok látogatásakor is jeleztük, az e- learninges keretrendszerekről nem lehet hiteles és részletes információkhoz jutni. Így a keretrendszer testreszabása, illetve a tananyagok elkészítése és felhelyezése a tervezettnél jóval több időt igényel. Bár a rendszert a képzés indulása előtt több helyszínen is teszteltük, a működés során újabb problémák akadtak. A rendszer hibáinak javítása folyamatban van. A teljesülés várható időpontja: 2006. 12. 15. Honlap teljes kiépítése 8. hó 2006.10.15. Megvalósult Telefonos help-desk szolgáltatás beindítása a TMKI-ban 9. hó 2006.11.01. Megvalósult 1.3. Kérjük, indokolja a szerződésben, a cselekvési ütemtervben meghatározott tervektől, ütemezéstől való eltéréseket. A tanulási szükségletek felmérésének, illetve a konzulens képzés e-learninges részének tapasztalatai alapján a kísérleti képzéssel kapcsolatos elképzeléseink megváltoztak. A kísérleti képzés nagy része nem hagyományos oktatási formákban és nem e-learninges keretrendszer segítségével zajlik majd, hanem tréningek, gyakorlatok és önálló tanulás, ill. tanulást segítő klub formájában. Így a képzéshez nem készül hagyományos értelemben vett tananyag. Az elsajátítandó ismeretek egy része CD-n oktató program formájában készül el. Ennek elkészítése folyamatban van. Az átadhatóság és fenntarthatóság végett tanári segédletet készítenek a képzésben résztvevő szakemberek, melybe az első kísérleti képzés tapasztalatait is szeretnénk beépíteni, így annak elkészülése a tervezett 2006. december helyett csak 2007. január végére várható. 1.4. Kérjük, ha vannak ilyenek, sorolja fel azokat a projekt megvalósítását nehezítő problémákat, amelyek az adott időszakban jelentkeztek. Ismertesse, milyen intézkedéseket tettek ezek megoldására. Az e-learning keretrendszer működése során újabb problémáink akadtak, mely megnehezítette a résztvevők előrehaladását.
Megoldás: intenzív kommunikációt és segítségnyújtást biztosítottunk mind a szakmai, mind a technikai problémák megoldásához. Az e-learninges tanulás és a feladatok megoldása folyamatos megterhelést jelent a képzésben résztvevők számára, mellyel a jelentkezéskor nem számoltak. Megoldás: a résztvevőkkel megpróbáljuk elsajátíttatni az e-learninges tanulás módszerét, valamint a második szakaszban csökkentettük a beküldendő feladatok mennyiségét. Az első PEJ-ben elszámolt költségek egy részének kifizetését felfüggesztették olyan dokumentumok hiánya miatt, melyeket nettó finanszírozással működő költségvetési intézményként nem az intézményünk bocsát ki. Megoldás: levélben tájékoztattuk az ellenőrzéssel megbízott szervezeteket és együttműködést kértünk a probléma megoldásában. 1.5. Kérjük sorolja fel, hogy a projekt megvalósításának következő szakaszában milyen kockázatokkal számol. Ismertesse, mit terveznek tenni a negatív következmények mérséklésére, elkerülésére. A következő negyedévben elindul a kísérleti képzés. Itt kockázatot jelent, hogy a jelentkezők elegendő motiváltság híján lemorzsolódnak. Megoldás: megállapodtunk a Munkaügyi Központ kirendeltségével, hogy a tanfolyam elvégzését aktív munkakeresésnek számítja be. Az épület átépítése közben az intézmény épülete életveszélyessé vált, ezért a Közösségi Házba kellett átköltöztetni minden közművelődési tevékenységet. Ide a kísérleti képzés nem fér be, Megoldás: termeket bérelünk a kísérleti képzés idejére, a klubfoglalkozásokat a Közösségi Házban tartjuk meg.
1.6. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a közbeszerzéssel kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). A táblázatban az összes közbeszerzési eljárást szerepeltesse, amit a projektjelentés elkészítésének időpontjáig elindított, illetve amelyek elindítását a következő jelentéstételi időszakban tervezi. Beszerzés sorszáma Az közbeszerzé si A közbesze rzési eljárá s eljárást elindító konz orc iumi partner fajtája tárgya Az eljárá s indítá sának dá tuma Szerződés aláírásának dá tuma A beszállító megnevezése A sze rződés (tervezett) összege (millió Ft) Közbeszerzé shez kapcsolódó számla sorszáma a számlaösszesítőben Lezárult közbeszerzési eljárások* Elindított közbeszerzési eljárások** Következő jelentéstételi időszakban elindítani tervezett közbeszerzések*** * a projektjelentés tárgyidőszakában lezárult eljárások, melynek dokumentációja a jelenlegi PEJ-ben beadásra kerül a 9. melléklet 9/4, illetve 9/5 számú adatlapot és a 9/6, illetve 9/7 számú nyilatkozatot ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként ** a projektjelentés tárgyidőszakában elindított eljárások, valamint a korábbi időszakban elindított, de le nem zárult közbeszerzési eljárások *** a 9. melléklet 9/2 számú mintaokmányát ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként
1.7. Kérjük, mutassa be röviden a jelentés tárgyát képező időszakra vonatkozóan a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését. A projekt önálló honlappal rendelkezik, melyet folyamatosan frissítünk (www.tmki.hefop.hu) A Tolna Megyei Közművelődési Intézet Hírlevelében rendszeres tájékoztatást nyújtunk a projekt előrehaladásáról. Kapcsolatot kerestünk és szakmai párbeszédet alakítottunk ki a HEFOP/2005/3.5.4 pályázat többi nyertesével. Ez folyamatos együttműködést jelent több szervezettel is. Folyamatos az együttműködésünk az EQAUL program több kedvezményezettjével. A tájékoztatásra vonatkozó szerződéses kötelezettségeinknek az emblémák és információs plakátok szerepeltetésével folyamatosan eleget teszünk. Az e-learninges tananyagot bárki számára elérhetővé tettük a vendégként való belépés engedélyezésével. 1.8. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen módon járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez. A. Nemek közötti esélyegyenlőség A konzulensképzés tananyagában külön fejezet foglalkozik a kisgyermekesek tanulását befolyásoló pszichés és szociális tényezőkkel. A kísérleti képzés végleges koncepciójának kialakításánál, az órabeosztás meghatározásánál elsősorban a kismamák igényeit és speciális életkörülményeit vettük figyelembe. A kísérleti képzésre való toborzás két fő csoportja közül az egyiket a kismamák jelentik. A képzések idejére megszerveztük a gyermekfelügyeletet. A projektvezetésben többségben vannak a nők (a projektmenedzser, a szakmai vezető, a szerkesztő, az informatikai és a képzési felelős). B. Romák esélyegyenlősége Információs oldalunkról elérhetővé tettük a tárgykörbe tartozó, romáknak szóló oldalakat, pályázati lehetőségeket, képzési programokat. A konzulensképzés tananyagában foglalkozunk a romák által igénybe vehető képzési támogatásokkal. C. Fogyatékos emberek esélyegyenlősége A képzések részben távoktatásos formában kerülnek kidolgozásra, így lehetővé válik otthonukat elhagyni nem tudó mozgáskorlátozottak részvétele is. Információs oldalunkon külön menüpont gyűjti össze a tárgykörbe tartozó, fogyatékkal élőknek szóló oldalakat. A konzulensképzés tananyagában foglalkozunk a fogyatékosok által igénybe vehető képzési támogatásokkal, a rehabilitációs képzésekkel. Későbbiekben a tájékoztató szolgálatok kialakítása során biztosítjuk az akadálymentességet, ennek érdekében átalakítási munkálatokat kezdünk.
1.9. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen tevékenység elvégzésével járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság biztosításához. A fenntartható fejlődés alapvető tényezője a lakosság mentális állapota, életminősége. A felnőttképzési konzulens tananyag és az információs rendszer (honlap) kialakítás során a közművelődési intézmények küldetésének megfelelően alapvető szempont, hogy az információk, a tanácsadás, a képzés ne csak a foglalkoztathatóságot növelje, hanem olyan képzéshez, olyan munkához, hivatáshoz segítsen, amely megfelel az egyén adottságainak, képességének, érdeklődésének. A képzési kudarcok elkerülését segíti, hogy a tananyagban külön fejezetek foglalkoznak a motivációval, illetve a felnőttek hatékony tanulásával. A kísérleti képzés tematikája szintén nagy gondot fordít a tanulási technikák elsajátítására és az önismeret fejlesztésére. A lakóhely megtartó erejének növelését segíti egyrészt a megyében végzett tanulási szükséglet-felmérés (ezen alapulni a kísérleti képzés), másrészt, hogy a konzulensképzés tematikájába bekerült a közművelődési intézmények helyi kapcsolati tőkéjének gondozásában való részvétel, egyéni gyakorlat formájában. A képzés tananyaga és segédanyainak nagy része elektronikus formában készül el, nem papíralapú tankönyvként. A kommunikációt elsősorban elektronikus formában oldottuk meg. A későbbiekben megvalósuló átépítések során környezetkímélő és energiatakarékos megoldásokra törekszünk.
1.10. Számszerűsíthető eredmények (Az alábbi táblázatot a támogatási szerződésben meghatározott indikátorokkal összhangban töltse ki; a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók.) kifejlesztett/megvalósított új programok száma Mutató Célérték Előző jelentés időpontjában érvényes értékek A jelentés készítésének időpontjában érvényes (kumulált) értékek* összes férfi nő 7 1 2 - - felnőttképzési konzulens képzés: - - - - - kifejlesztett tanegységek száma - 10 17 - - keretrendszerbe telepített tanegységek száma tananyagfejlesztésbe bevont intézmények száma - 8 11 - - - 2 2 - - tananyagfejlesztésbe bevont szakemberek száma a tananyagfejlesztés multiplikálása érdekében kialakított kapcsolatok száma - 15 15 3 12-3 3 - - kísérleti képzés - - - - - tananyagfejlesztésbe bevont szakemberek száma információs rendszer t jellemző indikátorok - 2 2 1 1 - - - - - elhelyezett linkek száma - 400 500 - - képzettséget szerzett személyek száma felnőttképzési konzulens képzésbe bevont oktatók/tutorok/trénerek száma felnőttképzésbe bevont résztvevők száma 15/35 0 0 0 0-10 10 3 7-0 30 2 28 munkához v. más pozitív eredményhez jutott személyek száma 15/35 0 0 0 0 *Valamennyi, felnőtt emberek létszámára vonatkozó adatot kérünk férfi/nő bontásban megadni. 1.11. Az alábbi táblázatban, kérjük, ismertesse, hogy a következő 3 hónapban milyen tevékenységeket tervez elvégezni a projekt keretében (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). Tevékenység Helyszíne Felelős konzorciumi partner információs rendszer, konzultációs helyek, help-desk szolgáltatás konzultációs hely kialakítása és működtetése Szekszárd Szekszárd TMKI, SZF, SZKK TMKI, SZKK SZF, Tervezett határidő 3-24. hó - 2007. 02. 01. Eredményt igazoló dokumentum munkanapló
Tevékenység Helyszíne Felelős konzorciumi partner konzultációs helykialakításának előkészítése kísérleti képzés Tervezett határidő Szekszárd TMKI 10-20. hó Szekszárd résztvevők toborzása Szekszárd RKK résztvevők gyermekeinek szakszerű foglalkoztatás biztosítása Szekszárd TMKI, SZKK, SZF, RKK 9-17. hó - 2007. 02. 15. SZF, SZKK 2007. 10. 15. Eredményt igazoló dokumentum megbeszélések jegyzőkönyve toborzási napló, jelentkezési napló, képzési szerződés szerződés
KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS 2.1. Költségtábla Költségek Tárgyidőszak kezdetéig felhasznált kumulált összeg Tárgyidőszakban felhasznált összeg Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált kumulált összeg Támogatási szerződésben rögzített összeg Tárgyidőszak végéig összesen felhasznált / tervezett összeg Forint (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)/(4)*100 % 1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) 1.1. Projekt menedzsment Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) 1.2. Projekt szakmai tevékenysége Megvalósítók (bérek, bérjellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) 1.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) 2. Célcsoport számára biztosított támogatások 4 808 665 6 999 437 11 808 102 30 326 920 39 784 420 1 886 540 2 670 960 5 950 000 45 3 981 277 5 101 825 9 083 102 23 532 920 39 42 968 11 072 54 040 844 000 6 0 0 0 0-2.1. Célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek átvállalása 0 0 0 0-2.2. Célcsoport képzési támogatása 0 0 0 0-2.3. Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) 0 0 0 0-3. Beszerzések 3 516 250 1 594 960 5 111 210 11 775 000 43 3.1. Építés (felújítás, átalakítás) 0 0 0 6 975 000 0 3.2. Eszközbeszerzés 1 900 000 442 460 2 342 460 2 200 000 106 3.3. Szakmai szolgáltatások igénybevétele 1 616 250 1 152 500 2 768 750 2 600 000 106 4. Egyéb beszerzések 485 230 57 759 542 989 3 168 630 17 4.1. Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése) 104 887 27 286 132 173 1 401 080 9 4.2. Egyéb szolgáltatások igénybevétele 380 343 30 473 410 816 1 767 550 23 5. Adminisztratív költségek 0 0 0 120 000 0 5.1. Bank költség 0 0 0 120 000 0 5.2. Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele 0 0 0 0-5.3. Garanciák, jogi biztosítékok nyújtása 0 0 0 0-6. Közvetett, rezsi költségek 0 0 0 0-7. Tartalék 800 000 8. Összesen 8 810 145 8 652 156 17 462 301 46 190 550 38
2.2. Amennyiben a 2.1. táblázat utolsó oszlopában megadott százalékos érték túllépi a 100 %-ot, azaz a felhasználás az adott soron nagyobb, mint a tervezett, kérjük, indokolja meg az eltérést. Eltérés esetén kérjük azt is megjeleníteni, hogy adott költségkategóriában bekövetkezett eltérést, mely költségvetési sor, milyen mértékű (konkrét összeg) csökkentésével szemben fogja egyensúlyban tartani a támogatás összegét. (Kérjük, vegye figyelembe a támogatási szerződés szerződésmódosításra vonatkozó cikkelyét.) Erről a sorról Összeg 4.1 500.000 7 200.000 Ezekre a sorokra Összeg Indoklás 3.2 500.000 A kis értékű beszerzések között tervezett irodabútorok összege túllépte a 100.000 Ft-os értékhatárt. 3.3 200.000 Az e-learning kifejlesztésénél felmerült problémák megnövelték az e-learning kifejlesztésének árát. 2.3. Tárgyidőszakban elszámolható költségek Elszámolható költségek összesen Tárgyidőszakban elszámolt saját erő Tárgyidőszakban igényelt támogatás (1)=(2)+(3) (2) (3) TMKI 5.000.000 0 5.000.000 Szekszárdi Konzultációs Központ 1.000.000 0 1.000.000 Szekszárdi Faluház 1.000.000 0 1.000.000 RKK 1.652.156 0 1.652.156 Összesen 8.652.156 0 8.652.156 2.4. A tartalék felhasználásának részletezése Az érintett költségsor száma Összeg (Ft) IH engedélyének iktatószáma TMKI 3.3 200.000 K-34345/2006 Összesen: ----------------------------- 200.000 ------------------------
NYILATKOZAT 3.1. Az adott megvalósítási időszakban kezdeményeztek-e szerződésmódosítást? X igen nem Ha igen, annak tárgya: Tartalék felhasználása Az adott megvalósítási időszakban jóváhagyott-e az IH szerződésmódosítást? X igen nem Ha igen, annak tárgya: 1. Költségek átcsoportosítása 2. Tartalék felhasználása 3.2. A projekt keretében keletkezett bevételek Kedvezményezett megnevezése Tárgyidőszakot megelőzően keletkezett bevétel Tárgyidőszakban keletkezett bevétel Összes eddigi bevétel (1) (2) (3)=(1)+(2) (1. kedvezményezett) - - - (2. kedvezményezett) - - - Ha keletkezett bevétel, kérjük, ismertesse milyen tevékenység során: Nem releváns.
Alulírott, mint a projektet megvalósító Főkedvezményezett, felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: - a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő - a jelentéshez csatolt dokumentumok által elszámolni kívánt költségeket más projekthez elszámolásra nem nyújtottam be - a jelentésben szereplő adatok a számviteli-pénzügyi nyilvántartásokban szerepelnek és azzal megegyezők - a projekt keretében keletkezett bevételemet teljes egészében a projektre fordítom - a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a(z) Tolna Megyei Közművelődési Intézet intézménynél a(z) 7100 Szekszárd, Rákóczi út 35. címen őrizzük 2013 december 31-ig. Mellékeltem a szükséges dokumentumokat. Hely, dátum Nyilatkozó neve Nyilatkozó aláírása Főkedvezményezett bélyegzője
MELLÉKLETEK A jelentéshez az alábbi sorrend betartásával a következő dokumentumokat kell csatolni a Kitöltési Útmutatóban megadott példányszámban és módon: 1. fizetési kérelem; 2. számlaösszesítő és pénzügyi összesítő táblák; 3. számlák, egyéb számviteli bizonylatok (továbbiakban számla); 4. a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok; 5. a vonatkozó szerződések, megrendelők; 6. a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolás); 7. minden naptári év első jelentésének mellékleteként Évenkénti költségbontás ; 8. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként három havonkénti bontású ütemezést a számszerűsíthető célkitűzések teljesüléséről (indikátorok); 9. a megvalósítás első jelentésének mellékleteként közbeszerzési ütemterv; 10. az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.); 11. a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai (csak az eljárás lefolytatását követő első projekt előrehaladási jelentéshez szükséges benyújtani); 12. beszállító által közbeszerzési szabályok alapján szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga; 13. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány); 14. intézkedés-specifikus kiegészítő táblázat(ok); 15. 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat; 16. Nyilatkozat az elektronikus adathordozó tartalmáról