A magyarországi gépjármű- és beszállító ipar aktuális helyzete Lepsényi István Budapest, 2010. január 18. A magyarországi gépjárműipar Aktuális jogi és gazdasági kérdések" c. konferencia
Nemzetközi tendenciák Utasforgalom alakulása 2030-ig az EU-27-ben Milliárd utaskilométerben Légi forgalom Vasút Helyi közúti szállítás Személygépjármű Teherfuvarozás alakulása 2030-ig az EU-27-ben Milliárd kilométerben Belföldi víziutak Vasút Közúti teherfuvarozás Forrás: VDA 2
Globális tendenciák Járműgyártás régiók szerint ezer darab 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 2008 Európa Amerika Ázsia Világ többi Járműipari beszállítók globális alakulása 2003-2010 százalék -1,7% 2,5% 14,9%-3,1% 12,7% 3,6% évi átlagos változás 200 150 100 50 0-50 É-Amerika (NAFTA) D-Amerika 165% 19% -11% -20% Ázsia Ny-Európa K-Európa 131% Egyéb 28% * Forrás: VDA, Roland Berger Strategy Consultants 3
Közép-európai járműgyártás Autógyárak elhelyezkedése az új EU tagállamokban Járműgyártás és összeszerelés Ország / Cég Város Modellek Lengyelország 372 278 Tychy, Bielsko Biala Fiat Gliwice Opel/Vauxhall/ Starathowice, Tarnów MAN, Neoplan, Star Slupsk Wroclaw Románia 366 818 Pitesti-Colibasi Dacia Cseh Köztársaság 207 038 Vysoké Myto Karosa PSA Kolin Citroen, Peugeot VW Kvasiny, M. Boleslav, Vrchlabi Skoda Magyaro. 193 581 VW Győr Audi Esztergom Suzuki Mercedes Kecskemét Szlovákia 89 094 PSA Trnava Citroen VW Bratislava VW, Seat Zilina KIA Szlovénia 78 398 Novo Mesto by Revoz Forrás: ACEA 4
A magyar járműipar átstrukturálódása 1983 2009 Alapvetően haszonjármű orientált Mind jármű, mind főegység OE alapvetően személygépkocsi A járműipar a ipari termelés 18%-a A teljes export 10%-a Főegység jelentős haszonjármű beszállítás 5
A magyar járműgyártás 2008. évi statisztikai adatok* 2009. I-III. negyedévi statisztikai adatok** Árbevétel 3 588 milliárd Ft 2 266 milliárd Ft Cégek száma 330 340 Részesedés az ipari termelésből 16,9% 16,9% Részesedés a belföldi értékesítésből 3,2% 2,8% Részesedés az exportból 24,7% 24,2% Foglalkoztatottak száma (50főt meghaladó céges esetében) 65 375 fő 64 548 fő Hazai beszállítói hányad 10-80 % 10-80 % A járműgyártásban működő külföldi érdekeltségű vállalkozások összes külföldi tőkéből való részesedése, 2007: 11% 11% *Forrás: KSH ** 2009. I-III. negyedév (előzetes adatok) ÚJ (2008) TEÁOR SZERINT 6
Magyarország fontosabb járműipari beszállítói Székesfehérvár Alcoa, Denso, General Plastics, Karsai Holding, Loranger, Videoton, Visteon Esztergom Albert Weber, Diamond Eletric, Kirchoff, Suzuki Dunaharaszti Schwarzmüller Gödöllő Emt, Lear, Nief Plastic Hatvan Bosch, Saia- Burgess Eger Bosch-Rexroth, Firth Rixson, ZF Gyöngyös Stanley Electric Budapest Armafilt, Autokut Avvc, Bíró Kft. Eltec, Fémalk Kmgy, Michelin-Taurus Mikropakk, Siemes Vdo Tauril, Temic Telefunken TÜV-Nord, Webasto Tatabánya Asahi Glass, Bridgestone, Euro- Exedy, Souftec, Wescast Szolnok Eagle Ottawa, Euroszol, Isringhausen, Le Bélier Veszprém Bakony, Continental Teves, Valeo Kecskemét Thyssenkrupp, Knorr-Brems Békéscsaba Csaba Metál Szekszárd Bhg, Mmg, Pfannenschwarz Kalocsa Emika, Kaloplasztik Kiskőrös: Eckerle Kiskunfélegyháza Kunplast-Karsai Szeged Autofer Orosháza Linamar 7
A járműgyártás struktúrája Járműipari ágazat vállalatainak helye a TOP 500-ban szereplő cégek között * TOP 500-ban 40 cég a járműipari ágazaton belül a cégek több mint 90%-a multinacionális vállalat részesedésük a TOP 500 árbevételében 9,8%, ami kb. 3 500 milliárd forint az ágazat értékesítésének 90%-a export az ágazat a teljes magyar export 5%-át adja, az ipari termelés exportjának 25%-a árbevétel alapján 55% OE személygépkocsi (AUDI, SUZUKI) TOP 500-ban szereplő 26 cég nyeresége a TOP 500 nyereségének 7,4%-át adja * Forrás: HVG TREND 2010. január 9. 8
A válság és hatása 2007. augusztus Jelzáloghitel válság 2008 Globális válság 2008 első negyedév Amerikai pénzpiaci buborék 2008. szeptember (Lehman Brothers) Bizalmi válság 2008 negyedik negyedév Általános recesszió, mely multiplikálódott a Közép-Kelet Európai országokban 2009. IV. negyedév A fellendülés kezdete 9
Visszaesés és menedzselése Európai járműipari eredmények - 2008 vs 2009 Személygépjárművek: az európai piac összességében 1,6%-kal csökkent 2009. I-XII. hónapban Új személyautó regisztráció 1 100 000 Európában 1 050 000 db + 16% 1 000 000 950 000 926 007 1 074 410 14 800 000 14 700 000 14 600 000 14 500 000 14 714 059 14 714 059-9,8% 14 449 579 14 449 579 900 000 14 400 000 Buszok 3,5t felett új regisztrációk (db) 850 000 Dec_08 Haszongépjárművek: a regisztrációk 33,9%-kal csökkentek 2009 decemberéig Könnyű haszonjármű 3,5t felett új regisztrációk (db) Dec_09 14 300 000 Nehéz pótkocsik 16t felett új regisztrációk (db) 2008 2009 Haszongépjárművek 3,5t felett új regisztrációk (db) 4 000-17,1% 140 000 25 000 35 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Nov_08 Nov_09 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 Nov_08-10,5% Nov_09 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Nov_08-45,9% Nov_09 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Nov_08-41,8% Nov_09 * Forrás: ACEA 10
Míg 2009 márciusában 48%, 6 hónappal később 41%-os visszaesés várható a világ járműgyártásában Nyugat-Európa [ezer darabban] 297 2007 133 2007 276 1) Törökországgal együtt Észak-Amerika 2008 163 2008 140 145 FC09 2009 155 220 Dél-Amerika 97 MOP 2010 103 96 101 FC09 2009 MOP 2010-47% -49% -40% -41% 138 535 2007 130 562 2008 195 175 170 FC09 2009 Kelet-Európa 2007 2008 FC09 2009 47 56 73 85 MOP 2010 225 MOP 2010-64% -44% -65% -69% 2.311 2007 1.195 1.170 2007 2.312 2008 2008 2009. I.n.év előrejelzés 2009. III.n.év előrejelzés Ázsia 878 FC09 2009 935 719 821 Világ 1) 1.364 FC09 2009 1.479 1213 1407 MOP 2010 MOP 2010-25% -39% -41% -48% 11
A globális gazdasági visszaesés üteme mérséklődött 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-1,0-1,5 Globális gazdasági fejlődés [világ GDP %] [világkereskedelem %] Világ GDP Világkereskedelem -0,5 1985 1990 1995 2000 2005 2010-10 A világkereskedelem és a GDP az elmúlt években messzemenően párhuzamosan egymás mellett haladt. 2009-re az áruk és szolgáltatások cseréje világszinten 12%-os csökkenést mutat (2010+1%). A világgazdaság ezzel szemben előreláthatólag 1,4% -osvisszaesést mutat (2010 + 2,5%) 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-12 -14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Globális gazdasági fejlődés (az előző negyedévhez viszonyítval) [GDP %] Világ Fejlett országok Fejlődő országok Q105Q305 Q106Q306 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 Q309Q110 Q310 A GDP növekedése az IMF előrejelzése szerint a fejlett ipari országokban még jövő év közepéig várat magára.. Kína és India vezetésével a fejlődő országok hamarabb kilábalnak a válságból. 20 15 10 5 0-10 -15-20 -25-30 Ipari termelés [ipari termelés százalékos változási aránya 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09-5 világ Fejlett országok Fejldődő országok Az IMF adatai azonban azt is mutatják, hogy a termelő szektor visszaesésének üteme világszerte alábbhagyott. Forrás: IMF, Juli 2009 Forrás: IMF, Juli 2009 Forrás: IMF, Juli 2009, letzter Datenstand April 2009 12
A világ haszonjárműgyártásának előrejelzése 2009-2014 időszakban A világ haszonjárműgyártásának alakulása 2006-2014 ezer darab 600 500 400 473 536 562 AZ IMF az EU15 országokra 4,8%-os csökkenést prognosztizál. EU10/12 országokban erőteljes visszaesést prognosztizál. 300 200 A konjunktúra ellen hatott az olajár erősödése a dec. 08-i mélypontját követően. 100 0 2006 tény 2007 tény 2008 tény pesszimista alap optimista 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Az olaj hordónkénti átlag ára az első félévben kb. 50 dollárra rúgott. 13
Kihatás Magyarországon Gyártás (MGSZ, KSH) az ágazat teljesítménye kb. 3 000 Mrd HUF; ~ 20%-os csökkenés; Jelentős ingadozás (10 60 %) szektorfüggő; nem jelentős munkahelycsökkenés a statisztika szerint, az MGSZ adatai eltérőek 14
Járművek forgalomba helyezése Járművek forgalomba helyezése 2008 2009 Vált., % 2010* Személyautók 153 346 60 189 39,2 65 000 Kishaszonjárművek 20 881 10 350 49,6 11 000 Nagyhaszonjárművek 7 315 2 090 28,6 2 200 *Becslés Forrás: Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete Autóbontás Magyarországon Forgalomból kivont járművek (ezer) Legálisan bontott járművek (ezer) Regisztrált bontók Forrás: 2005 73 12,8 134 2006 82 43,5 145 2007 85 43,4 169 2008 72 35,9 172 Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Gépjárműbontók Országos Egyesülete 15
Állami intézkedések Munkahelymegtartó állami támogatásban 19 vállalat részesült az ötszáz legnagyobb árbevételű cégek közül * Támogatás ágazat szerinti megoszlása 2009-ben az elnyert ámogatási összeg függvényében Járműipari cégek Elnyert támogatás összege (M HUF) Támogatott létszám Támogatás időtartama Egyéb Rába Futóműgyártó Kft. 453,4 1236 6 hónap Elektronikai ipar 8% 10% Michelin Hungária Kft. Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 368,4 210,1 933 587 9 hónap 9 hónap Gépgyártás Építőanyagipar 8% 11% 63% Járműipar General Motors Powertrain Kft. Rába Járműipari Kft. BPW Hungária Kft. W.E.T. Automotive Systems Kft. 150,0 128,8 108,1 67,3 530 823 535 259 3 hónap 5 hónap 3 hónap 3 hónap ZF Lenksysteme Kft. 56,6 164 6 hónap mérnökmegtartó program ágazati stratégia * Forrás: HVG TREND 2010. január 9. 16
Az európai járműipar lehetőségei és kihívásai Az európai autóipar fejlesztését elősegítő lépések (Kivonat az ACEA távlati fejlesztési koncepciójából) A belső piac megvalósítása az autóipar számára (egységes adópolitika, egységes jármű típus-jóváhagyás, egyenszilárdságú EUjogalkalmazás) Hatékony európai közlekedési politika létrehozása (semleges, nem diszkriminatív úthasználati díjrendszer, modernizálás) Dinamikus kereskedelmi és befektetési környezet biztosítása harmadik országokban Magasabb K+F és innovációs ráfordítások (EU GDP 3% K+F-re, 7. keretprogram, szellemi tulajdon fokozott védelme) 17
Miért fontos a beszállító ipar? Stratégiai átrendeződés a végtermék-kibocsátók és a beszállítók munkamegosztásában (VDA) Értékesítés alakulása, beszállítói ipar helyzete 100 58% 58% 42% +28% +18% 128 54% 54% +24% 42% 46% 46% Járműipari alkatrész gyártás alakulása 2003-2010 milliárd dollár Egyéb D-Amerika K-Európa Ny-Európa É-Amerika Közel -Kelet 876 33 37 25 252 258 272 1104 49 43 64 294 293 361 Forrás: Rölfs Partner CAR, VDA OEM Beszállító 2000 2010 2003 2010 Forrás: Roland Berger Strategy Consultants, Wards, Freedonia, JD Power and Associates. 18
Alacsonyabb termelési költségű országok előretörése (vállati példa) 2004 direkt beszerzés 2008 direkt beszerzés Kína India 1% 2% 27% Észak- Amerika India Kína 8% 4% 25% Észak- Amerika Nyugat- Európa 61% 1% 8% D-Amerika KKE Nyugat- Európa 40% 3% 19% KKE 1% Oroszország 19
Beszállítókkal szembeni követelmények OEM Kiemelt minőség Globális jelenlét Szállítási pontosság Knorr Bremse (Tier 1) Műszaki innováció Ár és termelékenység Beszállítói bázis (Tier 2) 20
Tapasztalatok Közép-Kelet Európában * + - Magasan képzett munkaerő Majdnem minden árucsoport elérhető Autóipari tudás és tapasztalat Lojális dolgozók Oktatás Transzparens költségstruktúra Kis és közepes cégek Piac által meghatározott anyagárak A szerződéses feltételek betartása Rövid távú gondolkodás A vállalkozás fejlesztési kultúra hiánya Fizetési határidők Tőke és finanszírozási problémák Alacsony kapacitás, kis cégek Alacsony innovációs képesség és készség Hiányzó projekt menedzsment kultúra Problémák a menedzsment struktúrájával: nagyszámú tulajdonos menedzser, redundancia nélkül Nyelv * Oroszország nélkül 21
Miért fontos a K+F? Vállalati K+F ráfordítás alakulása az EU 15 és USA országaiban ágazatok szerint millió euró 50000 40000 39334 30000 24590 27184 20000 17744 17984 USA 12857 EU15 10000 0 Járműipar Gyógyszeripar IT Forrás: Európai Bizottság 2004) 22
Személyautókkal szemben támasztott követelmények növekedése Biztonság Dízel autók EURO V a haszongépjárművek számára E LV CO2 Gyalogosok védelme Design védelme * Forrás: VDA, Annual Report 2004 23
Hol tart a nagyvállalati autóipari K+F? Azok a cégek, amelyek az elmúlt 10 évben fejlesztési tevékenységet hoztak Magyarországra, azok nemcsak a gyártásukat, de a fejlesztésüket is jelentősen bővítették. Példaként: Ezen cégek mindegyike élő, napi kapcsolatot ápol a hazai felsőoktatási intézményekkel különböző területeken (oktatás, kutatás, fejlesztés, EUs pályázatok, jogszabály alkotás) A válság ellenére a K+F tevékenység nem csökkent. 24
A magyar járműipar lehetőségei és kihívásai Magasabb hozzáadott értéket megvalósító termelés meghonosítása (az olcsó bérmunka nem jelent reális alternatívát) Fokozott erőfeszítések a K+F tevékenység idehozatalára, gyártáshoz kötésére (a high-tech azon részét kell megcélozni, amely költségérzékeny, viszont a távol-keleti országokban potenciálisan veszélyeztetett) Magyar KKV-k fokozott fejlesztése, az innovációs képességük erősítése annak érdekében, hogy bekapcsolódhassanak magasabb szellemi hozzájárulást követelő egységek gyártásába Fokozott együttműködés az ipar, a felsőoktatás és az akadémiai kutatóintézetek között: Kutatási és fejlesztési feladatok Mérnöki utánpótlás biztosítása Információcsere 25
Mi várható? Lehetőségek Növekvő EU érdeklődés az alacsony költségszintű országok iránt Beszállítók K+F Fejlesztők mozdítása a KKV-k felé Kompetenciák fenntartása (állami eszközök is) Beszállítók helyzetbe hozása Veszélyek (India, Kína) 26
Köszönöm a figyelmüket! Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Lepsényi István Kecskemét 6000 Szegedi út 49. Phone: +36 76 511 101 Fax: +36 76 481 363 Mobile: +36 20 934 4400 Email: istvan.lepsenyi@knorr-bremse.com www.knorr-bremse.hu