KPMGalkalmazottak biztosítási szokásai KPMG Biztosítási konferencia Előadó: Szőke Péter, igazgató 2015.05.14.
Agenda Mik a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Hogy takarítanak meg a KPMG dolgozói? Mik a legfontosabb motivációk és informálódási szokások a biztosítások kapcsán a KPMG dolgozói körében? Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor KPMG dolgozói számára? Mennyire elégedettek a biztosítók termékeivel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Mennyire nyitottak a KPMG dolgozói az aktuális, biztosításokhoz kapcsolódó innovációkra? 1
Melyek a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Alapadatok A kérdőív főbb attribútumai A kérdőív az említett 5 fő témakör köré csoportosult A kérdőívben összesen 40 kérdés szerepelt közöttük több feltételes kérdéssel A kérdőívet a KPMG alkalmazottai töltötték ki 199 fős tisztított minta keletkezett a kitöltés eredményeként ami, 27%-os kitöltési arányt jelent 2
Melyek a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Életkor alapú és generációs bontás Életkor szerinti bontás Egy átlagos KPMG alkalmazott 32 éves. A vizsgált alkalmazottak 94%-a 43 év alatti A generációs összetételt tekintve a mintában főként az X és az Y generáció van reprezentálva 96%-a a vizsgált alkalmazottaknak az X vagy az Y generációhoz tartozik Az Y generációkba tartozók aránya több mint 75% a mintán belül Kor szerinti megoszlás 7 6 5 4 3 2 1 16% 62% 16% Generációs összetétel Más generációk 4% Y generáció 78% X generáció 18% 5% 2% 18-24 év 25-35 év 36-43 év 44-54 év 55-65 év 65 év felett 3
Melyek a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Jövedelemi viszonyok és a háztartások összetétele A háztartások összetétele Jövedelmi viszonyok A mintában szereplők 6-a többszemélyes háztartásban él, ugyanakkor a háztartások több mint 75%-a még nem rendelkezik gyermekkel. A mintában szereplő háztartások átlagos nettó jövedelme 620.000 HUF Ez a magyar háztartások átlagos jövedelem eloszlásának 10. decilisébe, a legtehetősebb 1-ba eső érték. A kitöltők 94%-a egyenlő vagy azt meghaladó módon részt vesz háztartása pénzügyi döntéseiben. Ez erős pénzügyi tudatosságot jelez. A mintában szereplők családi állapotának megoszlása Többszemélyes háztartásban élő Egyedülálló Az egy háztartásra jutó nettó jövedelem megoszlása 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Van, 1-2 gyermek 19% 38% 32% 41% 7% 59% 2 4 6 8 A vizsgált háztartásokban lévő gyermekek számának megoszlása Van, 2-nél több gyermek 4% Nincs 21% 4% 76% 2 4 6 8 4
Hogy takarítanak meg a KPMG dolgozói? Megtakarítási hajlandóság, és mérték Megtakarítási hajlandóság mennyisége, mértéke A kitöltők több mint 96%-át érdekli hogy tud-e megtakarítani, de csak körülbelül 9-uk fordít erre ténylegesen, havi szinten. Az X generáció nem meglepő módon magasabb havi megtakarításokkal rendelkezik A megtakarítás mértékének alakulása a teljes mintában és generációnként 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11% 9% 22% 2 24% 17% 21% 28% 15% 15% 2 37% 17% 8% 11% 9% 9% 7% 12% 36% 23% 11% 17% Teljes Minta Y generáció X generáció Más generációk 250.000 Ft-nál többet 100.000-250.000 Ft 50.000-100.000 Ft 25.000-50.000 Ft 0-25.000 Ft Nem fordítok pénzt rendszeres megtakarításokra 5
Hogy takarítanak meg a KPMG dolgozói? Megtakarítási formák A mintában szereplők megtakarításai termékenkénti és generációs bontásban A megtakarítási formák jellemzői A mintában szereplők kedvelt megtakarítási formái inkább kockázatkerülő viselkedést mutatnak. Az X generáció tudatosabb befektetőnek tekinthető a megfigyelt megtakarítási formái alapján A biztosítás alapú megtakarítások szignifikánsan népszerűbbek az X generációnál Folyószámla Lekötött bankbetét Államilag támogatott célzott megtakarítások Megtakarítási számla Befektetési alapok Készpénz Állampapír Nyugdíj célú életbiztosítás Biztosítás, de nem nyugdíj célú életbiztosítás Tőzsde Egyéb értékpapír Egyéb 9% 14% 1 13% 8% 12% 14% 6% 8% 7% 4% 5% 6% 1% 2% 17% 21% 16% 16% 16% 25% 25% 34% 37% 35% 32% 32% 3 31% 32% 3 37% 38% 46% 54% 5 X generáció Y generáció Teljes 1 2 3 4 5 6 6
A KPMG biztosításokhoz való viszonya, motivációi és informálódásának módjai Állapotfelmérés Félelmek és a biztosítottság különbsége termékeként és olykor generációnként változó Legjobban a nyugdíj és egészség állapottal kapcsolatos káreseményektől félnek a mindkét generációban A nyugdíjra vonatkozó biztosítások mégsem jellemzőek Legkevésbé az utazás közbeni káreseményektől félnek a generációk tagjai, ez a terület mégis jól biztosított A vagyontárgyakhoz kapcsolódó (CASCO, lakásbiztosítás) biztosítások aránya jóval magasabb a X generációban A biztosítottság százalékos értéke Főbb különbségek a káreseménytől való félelem és a biztosítottság viszonyában termékenként és generációs bontásban 10 Lakás, 91% Utas, 86% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Utas, 81% Lakás, 61% Egészség, 36% CASCO, 29% Nyugdíj, 7% CASCO, 66% Egészség, 36% Nyugdíj, 1 0 1 2 3 4 5 Félelem átlagos értéke Y generáció X generáció 7
A KPMG biztosításokhoz való viszonya, motivációi és informálódásának módjai Motivációk A motiváló tényezők között kevés igazán szignifikáns tényező jelenik meg, ugyanakkor széles volt a válaszok spektruma A biztosítás kötésre motiváló tényezők generációnként nem mutatnak különbséget Legfontosabb tényezők az személyes, tudatos, informálódáshoz kapcsolódnak Nagy szerepe van a tudatos saját elhatározásnak és az ismerősök véleményének Legkevésbé motiválónak a tradicionális értékesítési tevékenység részét képező reklámok és a pro aktív ügynöki megkeresés bizonyult A biztosítás kötésre motiváló tényezők a teljes mintán 1- től 5-ig terjedő skálán értékelve Tudatos, saját elhatározás Pro-aktív ügynöki megkeresés 4,21 Reklámok (TV, óriásplakát, szórólap, online) 5 1,44 4 3 2 1 0 1,32 2,65 2,48 2,88 Állami támogatás, adókedvezmény Háztartásodban bekövetkező anyagi és/vagy élethelyzet változása A mintában szereplők 45% -át keresték fel ügynökök. Közel 8 -ot független közvetítő, míg mindössze 3-ukat keresték fel a biztosító call centerén keresztül. Saját vagy mások káreseményei 8
A KPMG biztosításokhoz való viszonya, motivációi és informálódásának módjai Informálódási szokások Az informálódás formája az online források irányába látszik eltolódni A főbb informálódási források rangsorolása egy 1-tól 8-ig terjedő skálán az Y generációban és az X generációban Legjelentősebb információforrások a netes megjelenések Nagy szerephez jutnak az összehasonlító oldalak A közösségi média szerepe ugyanakkor elhanyagolható A személyes vélemények továbbra is előkelő helyen szerepelnek az informálódás során Nincs szignifikáns különbség a generációk között, de az X generáció még inkább az online forrásokra teszi le a voksát Biztosítási ügynök/ fiókhálózati ügyintéző Megosztott posztolásokból a Facebook-on Családtagoktól, barátoktól, kollégáktól, ismerősöktől beszélgetések útján Reklámok (TV, óriásplakát, szórólap, online) 8 6 4 2 0 Biztosító telefonos ügyfélszolgálata Y generáció Biztosító és versenytársainak honlapja Biztosítói közösségi média oldal (Facebook, Twitter, stb.) Biztosításokat összehasonlító honlapok (online biztosítási brókeri/aggregátori oldalak) X generáció 9
Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor? Értékesítési csatornák II. Az igénybevett értékesítési csatornák használata erősen eltér termékenként és komoly eltérések fedezhetők fel a generációk között is Az online csatorna nagyon népszerű mindkét generáció esetén az autóval kapcsolatos biztosítások és az utasbiztosítás esetén Az Y generáció a lakás és egészségbiztosításokat is már legnagyobb részt online köti Az otthoni ügynöki értékesítés nagyon erős a unit linked életbiztosítások és egyéb életbiztosítások esetén főleg az X generációnál, de a nyugdíjcélú életbiztosításnál az Y generáció használja leginkább ezt a csatornát. Az egészég és életbiztosítások esetén óriási többségben más köti meg a biztosítást A biztosítási termékekhez használt értékesítési csatornák termékenként az Y generációban és az X generációban y x y x y x y x y x y x y x y x y x 10 13% 17% 16% 11% 12% 4% 3% 9% 9 23% 17% 18%19% 17% 29% 8 46% 11% 18% 13% 45% 32% 7 58% 9% 68% 66% 61% 6 56% 33% 38% 51% 5 47% 14% 42% 59% 66% 87% 4 27% 73% 3% 61% 58% 27% 31% 4% 3 7% 4% 14% 12% 2 42% 1% 42% 16% 11% 31%21% 32% 1 3% 26% 9% 1 9% 1 11% 17% 13% 18% 6% 4% 1 8% Más kötötte helyettem Online Posta Bank, biztosító fiókja Otthon, ügynökkel 10
Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor? Termékek Jól látható, hogy a biztosítás kiválasztásánál az összes felsorolt szempont nagy szerepet játszik, ugyanakkor széles volt a válaszok spektruma Az ügynökök meggyőző képessége egyedül az életbiztosítások kapcsán bizonyult szignifikáns tényezőnek Generációs megbontásra minta relatíve kis száma miatt nem volt lehetőség A legfontosabb tényezők értékelése biztosításfajták kiválasztásánál termékenként egy 1-től 5-ig terjedő skálán Ügynök meggyőzőképessége Elérhető és érthető információk a honlapon vagy közösségi média oldalon Családtagok, ismerősök tapasztalatai A biztosító maga 5 4 3 2 1 0 Biztosítási díj Ár/érték arány Szolgáltatások minősége Befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked) életbiztosítás Egyéb megtakarítási életbiztosítás Más típusú életbiztosítás Egészségbiztosítás Utasbiztosítás Lakásbiztosítás CASCO Gépjárműfelelősségbiztosítás 11
Mik a legfontosabb szempontok és értékesítési csatornák a biztosítások kötéskor? Értékesítési csatornák I. A legfontosabb értékesítési csatornákról kialakult vélemény egy 1-től 5-ig terjedő skálán generációs bontásban Látható eltérések a csatornák megítélésében Az online csatorna megítélése messze a legpozitívabb mind az X, mind az Y generáció esetében Otthon, ügynökkel A legszignifikánsabb generációs eltérés a Postai csatorna megítélésében van Mobiltelefon-alkalmazás Bank, biztosító fiókja A fiókok megítélése kifejezetten pozitív Y generáció X generáció Online Posta 12
Mennyire elégedettek a biztosítók termékeikkel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Biztosító választás, lojalitás Megfigyelhetőek generációs különbségek a felmondás okait tekintve Az Y generáció válaszadói közül mindössze 1 mondott már fel szerződést, míg az X generációban ez a 4-ot közelíti Alapvető oknak a versenytárs jobb ajánlata és az igény megszűnése tűnik mindkét generációban, viszont nem tekinthető nyomós indoknak az elégedetlenség a szolgáltatással Az Y generációban jelentősebbek a díjhoz kapcsolódó felmondások is A biztosítóváltás és a szerződés felmondás okai generációs bontásban 7% 12% 9 Egyéb 13% 3 8 12% 10 7 6 5 4 3 2 1 15% 52% 6 7% 19% 44% 2 9% Teljes minta Y generáció X generáció Elégedetlen voltam a biztosítóval (pl. ügyfélszolgálattal) Több szolgáltatásra vágytam Megszűnt az igényem a szolgáltatásra Versenytárs ajánlata jobb volt Nem tudtam tovább fizetni 13
Mennyire elégedettek a biztosítók termékeikkel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Biztosító választás, lojalitás A biztosító választásnál fontos szempontok generációs bontásban egy 1-től 5-ig terjedő skálán értékelve Díjak, kitüntetések (pl. Év A biztosító társadalmi felelősségváll Fiókhálózat elérhetősége Megbízható, pénzügyekben jártas ügynök Árszínvonal 5 Jó hírnév Jó tapasztalat 4 3 Ismerőseim 2 ajánlása 1 0 Biztosító mérete Biztosító profi honlapja Biztosító közösségi média oldala Nincs szignifikáns generációs különbség a biztosító választásnál fontos szempontok kapcsán Y generáció X generáció A legfontosabbnak a jó ár/érték arány, a professzionális kiszolgálás, illetve a tapasztalat látszik, míg a díjak és a CSR nem tűnik jelentősnek A mintában szereplők megoszlása attól függően, hogy hány biztosítónal kötötték meg meglévő biztosításaikat, generációs bontásban 11% 1 14% 10 8 6 4 2 25% 23% 41% 19% 22% 48% 44% 27% 14% Teljes minta Y generáció X generáció 1 2 3 4 vagy több A teljes mintát nézve ugyan viszonylag hűségesek a mintában szereplők a biztosítókhoz de jelentősek a generációs különbségek Az X generáció sokkal inkább köt több biztosítónál biztosítást 14
Mennyire elégedettek a biztosítók termékeikkel és a biztosítókkal a KPMG dolgozói? Elégedettség a termékkel A biztosítását szívesen ajánlók aránya az összes biztosítással rendelkezőhöz képest a teljes mintán és generációs bontásban Jelentős eltérések figyelhetőek meg a termékek tovább ajánlása kapcsán generációk között Az X generáció inkább az alapvető egzisztenciális káreseményeket biztosító termékeket ajánlaná ismerőseinek, míg az Y a vagyon jellegű biztosításaiba bízik inkább 35% 3 25% 2 15% 1 5% 32% 18% 33% 31% 31% 22% 16% 16% 2 18% 15% 13% Y generáció X generáció 15
Mennyire nyitottak a KPMG dolgozói az aktuális, biztosításokhoz kapcsolódó innovációkra? A mintában szereplők viszonylag nyitottnak mondhatóak az innovatív megoldásokra Az innovatív szolgálatatásokkal kapcsolatos vélemény egy 1-tól 5-ig terjedő skálán értékelve Generációs szinten nem jelentkezik különbség a felsorolt megoldások kapcsán Online ügyintézés 4,54 A mintában szereplők fontosnak tartják a személyre szabhatóságot, kevésbé nyitottak a utókövetésre amely szintén ezt segítené Az mobil applikációk egyenlőre külön kategóriaként él a válaszadók fejében, kevésbé tekintik az online ügyintézés részének Célzott pro-aktív utókövetés 2,35 2,65 Mobil app 4,30 Személyre szabhatóság 16
2015 KPMG Tanácsadó Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.