AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2011. szeptember 21.

Tej és Tejtermékek 2011. augusztus hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...8 A nyerstej kiviteli ára...8 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...9 A tejtermékek fogyasztói ára...10 A tejtermékek külkereskedelme...11 A nyerstej ára a harmadik országokban...13 A nyerstej ára a meghatározó tejfeldolgozóknál...13 Ábrák...14 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európában* 45 40 euró/100 kg 35 30 25 20 * Németország 3,7%, Hollandia 4,4% zsírtartalom. Forrás: Topagrar, DCA-Markt, CCIAA di Verona A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 3,7% zsír és 3,4% fehérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej összetevıinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. Augusztusban a zsírérték 2%-kal, a fehérjeérték 8%-kal, az alapanyagérték 6%-kal volt alacsonyabb a júliusinál. A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2010. 01. 2010. 02. 2010. 03. 2010. 04. 2010. 05. 2010. 06. 2010. 07. 2010. 08. 2010. 09. 2010. 10. 2010. 11. 2010. 12. 2011. 01. 2011. 02. 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Dél-Németország Észak-Németország Hollandia Olaszország (Verona) euró/100 kg Forrás: ife e.v, EU Bizottság, AKI PÁIR fehérje zsír német nyerstej ár magyar nyerstej ár 4

Az EU-ban a vaj intervenciós készlete nem változott, 1 544 tonna volt augusztus 25-én. A vaj magántárolási készlete 24%-kal 98 976 tonnára nıtt, a sovány tejpor intervenciós készlete 11%- kal 117 247 tonnára csökkent a július 20-ai készletnagysághoz képest. Az EU Bizottság a sovány tejpor intervenciós készletébıl 2011-ben 93 956 tonnát, 2012-ben 53 576 tonnát oszt szét a legrászorultabbak között. A tejtermékek havi zárókészlete az EU-ban 300 250 200 ezer tonna 150 100 50 0 2009 2010 2011 Forrás: EU Bizottság vaj intervenciós vaj magántárolási sovány tejpor intervenciós A tejtermékek készletének változása az EU-ban (2011) 30 20 ezer tonna 10 0-10 01.05 01.19 02.02 02.16 03.02 03.17 04.07 04.19. 05.18. 06.22 07.20 08.25-20 vaj intervenciós vaj magántárolási sovány tejpor intervenciós Forrás: EU Bizottság 5

A Rabobank Élelmiszer és Agrárüzleti Kutatások és Tanácsadó részlege szeptember elsején közzétette az európai sajtpiacot bemutató tanulmányát. Az Európai Unió a világ legnagyobb sajttermelıje, a FAO adatai szerint a globális kibocsátás 44%-át adta 2009-ben. Az elıállított sajt csaknem teljes mennyiségét az Unión belül fogyasztják el. Az egy fıre jutó fogyasztás magas (2011-ben 17,8 kg/fı lehet) és folyamatosan növekszik. A jó minıségő európai sajtok iránt a magas ár ellenére erıs a külpiaci kereslet is. Mindezek következtében az EU-ban 2010-ben a megtermelt nyerstej 45%-ából gyártottak sajtot, ellenben ez az arány 2001 -ben még csak 43% volt. A világ sajtpiaca az elmúlt években megváltozott. Az EUban élénkült a verseny, mivel a piac egyre telítettebbé vált, a tradicionálisan magasabb hozzáadott értékő, prémium kategóriás sajtok és más tejtermékek közötti árkülönbség eltőnt, a sajtpiac sokkal volatilisabbá és kiszámíthatatlanabbá vált. Az EU sajtmérlege ezer tonna 2007 2008 2009 2010* 2011* Termelés 8 983 9 050 9 048 9 200 9 280 Fogyasztás 8 728 8 829 8 826 8 866 8 930 Egy fıre jutó fogyasztás (kg/év) 17,6 17,7 17,6 17,7 17,8 Export 594 555 576 676 680 Import 94 89 84 82 80 Készletváltozás +20 +10-20 -10 0 * 2011 szeptemberi becslés. Forrás: ife, ZMB, EU Bizottság Az EU sajttermelése a fenti hatások következtében lassuló ütemben növekszik. Az éves növekedés 2000 és 2005 között 1,8%, 2005-2010 idıszakban 1,1% volt. A Rabobank 0,6%-os növekedést jósol 2011-2015 között, ez azonban országcsoportonként eltérhet. Évente két százalék fölötti növekedés várható Írországban, Lengyelországban és Magyarországon, egy és két százalék közötti az Egyesült Királyságban, Svédországban, Spanyolországban, Görögországban és a legtöbb 2004 után csatlakozott országban, továbbá minimális növekedés valószínősíthetı a nagy piacokon, mint Franciaország és Németország. A nyerstej termelésének növekedése a tejkvótarendszer 2015. évi megszőnése után a legnagyobb stratégiai kihívás az EU tejfeldolgozói számára. A feldolgozóknak különösen a szövetkezteknek elıbb-utóbb dönteniük kell a tejfeldolgozás kapacitásának bıvítésérıl. A tejtermelés 15-50% közötti növekedése valószínősíthetı Írországban, Hollandiában, Dániában és Németország, valamint Franciaország egyes régióiban 2015 és 2020 között. 6

Az Európai Unió az elıállított sajt 6-7%-át exportálja. A kiviteli ár erıteljesen függ attól, hogy a célországok hogyan használják fel a terméket. Algéria, Egyiptom, Szaúd-Arábia és Japán leggyakrabban továbbfeldolgozás céljából importál sajtot. Oroszországban ahova az EU legnagyobb mennyiségben exportál sajtot és Mexikóban az importált sajtot újracsomagolják a kereskedelem és a vendéglátóipar számára. Az Egyesült Államok és Kanada sajtkülönlegességeket szállít az EU-ból, amelyek közvetlenül bekerülnek a kereskedelembe. Az Európai Unióból származó sajt exportára célországonként 2010-ben 8 7 6 5 euró/kg 4 3 2 1 0 Kanada USA Japán Mexikó Egyiptom Oroszország Algéria Forrás: Eurostat 7

A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Alföld Körzetek** Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2010. VIII. 2011. VII. 2011. VIII. 2011. VIII./ 2010. VIII. (%) 2011 VIII./ 2011. VII. (%) Alapár Ft/kg 83,05 83,87 87,50 70,15 83,59 83,97 119,70 100,46 Felvásárlás tonna 27 210,98 44 749,00 8 311,18 84 958,23 80 861,73 80 271,16 94,48 99,27 Átlagár Ft/kg 84,27 84,89 86,28 71,22 84,27 84,83 119,11 100,66 Fehérje % 3,22 3,24 3,18 3,18 3,22 3,23 101,33 100,34 Zsír % 3,51 3,55 3,43 3,60 3,51 3,52 97,89 100,49 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. ** A feldolgozó székhelye szerint. Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Mértékegység 2010. VIII. 2011 VII. 2011. VIII. 2011. VIII./ 2010. VIII. (%) 2011. VIII./ 2011. VII. (%) Mennyiség tonna 11 641,24 17 772,13 17 064,62 146,59 96,02 Átlagár Ft/kg 84,05 90,15 88,24 104,99 97,88 Fehérje % 3,21 3,24 3,22 100,29 99,47 Zsír % 3,65 3,62 3,57 97,85 98,49 * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 8

A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Mérték-egység 2010. VIII. 2011. VII. 2011. VIII. 2011. VIII./ 2010. VIII. (%) 2011. VIII./ 2011. VII. (%) Polytej 2,8% liter 4 742 170 4 134 480 4 787 829 100,96 115,80 Ft/liter 116,00 128,51 128,04 110,38 99,63 Dobozos liter 6 026 859 5 794 856 6 963 018 115,53 120,16 tej 2,8% Ft/liter 129,64 141,64 141,98 109,53 100,24 Dobozos liter 3 124 069 2 521 485 3 410 691 109,17 135,27 tartós tej 2,8% Ft/liter 134,37 144,68 143,40 106,72 99,12 Dobozos liter 2 323 704 2 261 409 3 142 601 135,24 138,97 tartós tej 1,5% Ft/liter 126,04 135,31 131,41 104,26 97,12 Adagolt kg 194 400 147 793 199 595 102,67 135,05 vaj Ft/kg 1 100,27 1 297,37 1 294,60 117,66 99,79 Vajkrém kg 318 930 188 537 269 395 84,47 142,89 natúr Ft/kg 736,75 812,09 807,66 109,62 99,45 Tehéntúró kg 1 137 817 1 078 016 1 447 568 127,22 134,28 Ft/kg 583,59 612,57 607,13 104,03 99,11 Tejföl kg 5 156 815 4 854 625 5 278 205 102,35 108,73 Ft/kg 321,88 365,81 366,97 114,01 100,32 Natúr kg 716 099 698 065 618 555 86,38 88,61 joghurt Ft/kg 331,01 336,63 323,34 97,68 96,05 Gyümölcsös kg 2 251 946 2 891 235 2 393 777 106,30 82,79 joghurt Ft/kg 363,61 392,88 392,56 107,96 99,92 Kefir kg 1 599 232 1 756 710 1 824 967 114,12 103,89 Ft/kg 256,22 269,30 268,62 104,84 99,75 Trappista kg 486 156 813 503 977 755 201,12 120,19 sajt Ft/kg 976,95 1 084,45 1 071,20 109,65 98,78 Ömlesztett kg 819 639 686 773 847 106 103,35 123,35 sajt Ft/kg 1 110,10 1 156,12 1 158,93 104,40 100,24 Forrás: AKI PÁIR 9

A tejtermékek fogyasztói ára 4. táblázat Termék megnevezetése Mértékegység 2010. VIII. 2011. VII. 2011. VIII. 2011. VIII./ 2010. VIII. (%) 2011. VIII./ 2011. VII. (%) Polytej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 182,00 208,75 199,00 109,34 95,33 Dobozos tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 217,69 235,00 233,29 107,17 99,27 Dobozos tartós tej, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 237,85 257,49 255,02 107,22 99,04 Dobozos tartós tej, import, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter 182,93 213,92 211,13 115,42 98,70 Dobozos tartós tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 254,10 275,80 272,74 107,34 98,89 Dobozos tartós tej, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 251,91 283,19 285,38 113,29 100,77 Dobozos tartós tej, import, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter 219,67 246,55 253,51 115,40 102,82 Vaj, 80% zsír, 100 g Ft/kg 2 021,04 1 990,77 2 004,20 99,17 100,67 Vajkrém, 250 g Ft/kg 1 248,57 1 385,69 1 412,81 113,15 101,96 Félzsíros tehéntúró, 250 g Ft/kg 1 075,20 1 154,65 1 186,75 110,37 102,78 Tejföl, 20% zsír, 175 g Ft/kg 621,33 635,45 639,43 102,91 100,63 Natúr joghurt, 175 g Ft/kg 550,98 581,13 590,60 107,19 101,63 Gyümölcsös joghurt, 175 g Ft/kg 523,54 528,70 529,97 101,23 100,24 Kefir, 175 g Ft/kg 489,62 534,54 554,95 113,34 103,82 Pannónia sajt, 1 kg Ft/kg 2 450,58 2 467,47 2 543,30 103,78 103,07 Trappista sajt, 1 kg Ft/kg 1 555,13 1 659,80 1 685,55 108,39 101,55 Ömlesztett sajt, 200 g Ft/kg 1 823,76 1 957,75 1 951,34 107,00 99,67 Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar Forrás: AKI PÁIR 10

Termék megnevezése A tejtermékek külkereskedelme 2010. I-VI. 2011. I-VI. 2011. I-VI./2010. I-VI. (%) 5. táblázat ezer kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 77 307 181 672 100 293 205 087 129,73 112,89 0402 Tej és tejszín** 5 408 163 9 226 150 170,59 91,57 0403 Kefir, joghurt 18 289 9 359 18 635 7 343 101,89 78,46 0404 Tejsavó 1 880 10 070 2 379 12 970 126,51 128,80 0405 Vaj 2 722 762 3 169 660 116,44 86,60 0406 Sajt és túró 20 021 7 121 21 992 6 680 109,84 93,80 Forrás: KSH Termék megnevezése 2010. I-VI. 2011. I-VI. 2011. I-VI./2010. I-VI. (%) 6. táblázat ezer Ft import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 11 069 145 13 117 737 14 200 346 18 568 671 128,29 141,55 0402 Tej és tejszín** 2 009 714 98 039 3 314 157 98 974 164,91 100,95 0403 Kefir, joghurt 4 431 595 2 067 101 4 674 978 1 954 556 105,49 94,56 0404 Tejsavó 468 351 1 181 380 705 487 1 679 156 150,63 142,14 0405 Vaj 2 427 519 533 074 3 342 199 570 697 137,68 107,06 0406 Sajt és túró 15 030 104 5 680 498 18 475 681 5 950 724 122,92 104,76 Összesen 35 436 429 22 677 829 44 712 847 28 822 779 126,18 127,10 Forrás: KSH Termék megnevezése 2010. I-VI. 2011. I-VI. 2011. I-VI./2010. I-VI. (%) 7. táblázat Ft/kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 143,19 72,21 141,59 90,54 98,88 125,39 0402 Tej és tejszín** 371,61 600,12 359,23 661,61 96,67 110,25 0403 Kefir, joghurt 242,31 220,86 250,88 266,18 103,54 120,52 0404 Tejsavó 249,06 117,32 296,56 129,47 119,07 110,35 0405 Vaj 891,97 699,60 1 054,67 864,91 118,24 123,63 0406 Sajt és túró 750,71 797,72 840,11 890,87 111,91 111,68 * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. Forrás: KSH 11

A nyerstej ára az Európai Unióban 8. táblázat Ország 2010. VI. 2011. V. 2011. VI. 2011. VI./ 2010. VI. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2011. VI./ 2011. V. (%) Ausztria 29,68 83,45 34,61 92,33 34,55 92,17 116,41 99,83 Belgium 29,72 83,56 32,22 85,96 32,70* 87,24 110,04 101,50 Dánia 30,91 86,91 35,50 94,71 35,50 94,70 114,85 100,00 Egyesült Királyság 27,96 78,61 29,17 77,82 29,17 77,82 104,33 100,00 Finnország 35,50 99,81 40,70 108,58 42,26 112,74 119,04 103,83 Franciaország 29,69 83,48 30,64 81,74 33,79 90,14 113,81 110,28 Görögország 36,47* 102,54 40,77 108,77 42,15 112,44 115,57 103,38 Hollandia 31,84* 89,52 38,00 101,38 38,00 101,37 119,35 100,00 Írország 30,79 86,57 32,05 85,50 33,31 88,86 108,18 103,93 Luxemburg 28,62 80,47 31,87 85,02 31,71 84,59 110,80 99,50 Németország 30,08 84,57 34,44 91,88 34,39 91,74 114,33 99,85 Olaszország 32,82 92,28 38,37 102,36 38,37* 102,36 116,91 100,00 Portugália 27,50 77,32 30,58 81,58 30,58 81,58 111,20 100,00 Spanyolország 28,25 79,43 30,49 81,34 30,49* 81,34 107,93 100,00 Svédország 32,59 91,63 39,07 104,23 37,35 99,64 114,61 95,60 Ciprus 50,67 142,46 52,09 138,97 51,30 136,85 101,24 98,48 Csehország 27,76 78,05 33,02 88,09 33,15 88,44 119,42 100,39 Észtország 27,55 77,46 32,90 87,77 32,70 87,23 118,69 99,39 Lengyelország 25,61 72,01 30,24 80,67 29,90 79,76 116,75 98,88 Lettország 24,37 68,52 29,80 79,50 28,91 77,12 118,63 97,01 Litvánia 23,45 65,93 29,14 77,74 26,62 71,01 113,52 91,35 Magyarország 23,86 67,08 31,81 84,85 31,59 84,28 125,64 99,33 Málta - - 47,84 127,63 47,84 127,62-100,00 Szlovákia 26,35 74,09 31,64 84,41 31,61 84,33 119,96 99,91 Szlovénia 26,29 73,92 30,10 80,30 30,03 80,11 114,23 99,77 Bulgária 25,49 71,67 32,21 85,93 32,14 85,74 126,09 99,78 Románia 21,53 60,53 28,45 75,90 26,71 71,25 124,06 93,88 EU-27 29,64 83,34 33,27 88,76 33,80 90,16 114,02 101,58 A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * Becsült adat. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság 12

A nyerstej ára a harmadik országokban 9. táblázat Ország 2010. VII. 2011. VI. 2011. VII. 2011. VII./ 2010. VII. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg (%) 2011. VII./ 2011. VI. (%) Argentína 26,35 78,38 25,44 67,89 24,95 65,24 94,67 98,05 Brazília 31,11 88,22 36,74 98,01 37,62 100,70 120,89 102,39 Japán 79,48 225,26 76,80 204,75 79,20 211,76 99,65 103,12 Svájc 48,68 137,98 52,45 139,79 54,33 145,28 111,62 103,60 Új-Zéland 29,32 83,21 30,42 81,15 31,82 85,16 108,53 104,60 USA 27,49 78,00 32,53 86,73 33,89 90,58 123,31 104,20 * Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,7% zsír. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA A nyerstej ára a meghatározó tejfeldolgozóknál 10. táblázat Ország Feldolgozó 2010. VII. /100 kg 2011. VI. /100 kg 2011. VII. /100 kg 2011. VII./ 2010. VII. (%) 2011. VII./ 2011. VI. (%) Belgium Milcobel 32,18 34,80 34,27 106,49 98,48 Németország Alois Müller 32,06 35,36 35,36 110,29 100,00 Németország Humana Milch Union eg 30,80 34,02 34,02 110,45 100,00 Németország Nordmilch 30,80 34,17 34,17 110,94 100,00 Dánia Arla Foods 31,02 34,79 35,02 112,89 100,66 Finnország Hameenlinnan Osuusmeijeri 36,69 40,59 42,55 115,97 104,83 Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 32,80 35,30 37,11 113,14 105,13 Franciaország Danone (Pas de Calais) 35,82 35,83 37,34 104,24 104,21 Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 33,35 35,27 37,08 111,18 105,13 Franciaország Sodiaal 34,43 35,26 37,78 109,73 107,15 Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 29,89 29,27 31,82 106,46 108,71 Nagy-Britannia First Milk 26,13 26,82 28,85 110,41 107,57 Írország Glanbia 29,95 33,93 33,93 113,29 100,00 Írország Kerry Agribusiness 29,84 33,82 33,82 113,34 100,00 Hollandia DOC Kaaas 30,77 35,11 35,11 114,10 100,00 Hollandia Friesland Campina* 31,90 34,22 36,52 114,48 106,72 Olaszország Granarolo (North) 33,98 40,18 40,18 118,25 100,00 Adó nélkül, 4,2% zsír- és 3,4% fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999 Forrás: LTO 13

A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára* Magyarországon 1. ábra Ft/kg 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 alapár átlagár * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR Ábrák A nyerstej termelıi átlagára* régiónként Magyarországon 2. ábra Ft/kg 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Alföld Dunántúl Észak-Magyarország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR 14

A nyerstej beltartalma* Magyarországon 3. ábra százalék 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 fehérje zsír * A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon 4. ábra 110 105 100 ezer tonna 95 90 85 80 75 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: AKI PÁIR 15

A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon 5. ábra Ft/kg 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2007 2008 2009 2010 2011 AKI országos átlag Olasz belpiaci spot ár (Lodi) Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi -CLAL A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele Magyarországon 6. ábra 14 12 10 ezer tonna 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 Termelık, kereskedık Feldolgozók Forrás: AKI PÁIR 16

A nyerstej termelıi ára* néhány európai országban 7. ábra 110 100 90 Ft/kg 80 70 60 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Magyarország Szlovákia Lengyelország Olaszország Németország * A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára az Európai Unióban* 8. ábra 35 euró/100 kg 30 25 20 2009 2010 2011 EU-12 EU-15 EU-25, EU-27 * A nyerstej ára mennyiséggel súlyozott és valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: EU Bizottság 17

A fogyasztói tej* feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 9. ábra Ft/liter 170 160 150 140 130 120 110 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 zacskós friss dobozos friss dobozos tartós * 2,8% zsírtartalom. Forrás: AKI PÁIR 10. ábra A fogyasztói tej* feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 150 140 130 Ft/liter 120 110 100 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * 1,5% zsírtartalom dobozos tartós. Forrás: AKI PÁIR, BMELV-ZMP, APA ATIS, MZCR Magyarország Németország Szlovákia Csehország 18

15. ábra Az édesített tejsavópor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 400 350 300 Ft/kg 250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Németország, élelmezési Németország, takarmány USA*, édesítés nélkül * A középsı területek jegyzése. Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, USDA 16. ábra A tejsavófehérje koncentrátum és a laktóz feldolgozói értékesítési ára az USA*-ban 700 600 500 Ft/kg 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tejsavófehérje koncentrátum Laktóz * A középsı területek és a nyugati part jegyzése. Forrás: USDA 21

A felvásárolt nyerstej mennyisége az Európai Unióban 17. ábra 13,0 12,5 millió tonna 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: Eurostat 2009 2010 2011 A tejtermelés az Egyesült Államokban 18. ábra 8,0 7,8 7,6 millió tonna 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: USDA 22

A tejtermelés Új-Zélandon 19. ábra 3,0 2,5 millió tonna 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 2009 2010 2011 Forrás: DCANZ A tejtermelés Ausztráliában 20. ábra 1200 1000 ezer tonna 800 600 400 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: Dairy Australia 2009 2010 2011 23

A felvásárolt nyerstej mennyisége Németországban 21. ábra 2,7 2,6 millió tonna 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: BLE-BMELV 2009 2010 2011 A felvásárolt nyerstej mennyisége Lengyelországban 22. ábra 900 850 800 ezer tonna 750 700 650 600 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: GUS-ARR 2009 2010 2011 24

A felvásárolt nyerstej mennyisége Szlovákiában 23. ábra 80 75 ezer tonna 70 65 60 55 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: APA ATIS 2009 2010 2011 A felvásárolt nyerstej mennyisége Csehországban 24. ábra 220 210 ezer tonna 200 190 180 170 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Forrás: MZCR 2009 2010 2011 25

A III. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 25. ábra 440 420 USD/tonna 400 380 360 340 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. * Kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. október 2011. november 2011. december A IV. osztályú nyerstej* jegyzése a chicagói árutızsdén 26. ábra 460 440 USD/tonna 420 400 380 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. * Vaj és tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. október 2011. november 2011. december 26

A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 27. ábra 4400 4200 USD/tonna 4000 3800 3600 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. október 2011. november 2011. december A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 28. ábra 3700 3500 USD/tonna 3300 3100 2900 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. október 2011. november 2011. december 27

A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 29. ábra 5000 4800 USD/tonna 4600 4400 4200 4000 3800 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. október 2011. november 2011. december A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 30. ábra 4400 4200 euró/tonna 4000 3800 3600 3400 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Forrás: Eurex 2011. október 2012. január 2012. április 28

A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutızsdén 31. ábra 6500 6000 USD/tonna 5500 5000 4500 4000 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Forrás: NZX Agrifax 2011. október 2011. november 2011. december A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén 32. ábra 1300 1200 USD/tonna 1100 1000 900 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 2011. október 2011. november 2011. december 29

A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 33. ábra 2800 2600 euró/tonna 2400 2200 2000 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Forrás: Eurex 2011. október 2012. január 2012. április A sovány tejpor jegyzése a párizsi árutızsdén 34. ábra 2800 2600 euró/tonna 2400 2200 2000 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Forrás: NYSE Euronext 2011. szeptember 2011. november 2012. január 30

A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 35. ábra 5000 4500 USD/tonna 4000 3500 3000 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Forrás: NZX Agrifax 2011. október 2011. november 2011. december A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 36. ábra 4400 4200 USD/tonna 4000 3800 3600 3400 3200 2011. 03. 2011. 04. 2011. 05. 2011. 06. 2011. 07. 2011. 08. 2011. 09. Forrás: NZX Agrifax 2011. október 2011. november 2011. december 31