Szociális és gyermekvédelmi szabályozók FENNTARTÓI ELÉGEDETTSÉG (TFE) STANDARD. Készítette: SKULTÉTI JÓZSEF KOVÁCS CSABA SERES JÓZSEFNÉ ANTAL KÁLMÁN

Átírás

1 TULAJDONOSI- FENNTARTÓI ELÉGEDETTSÉG (TFE) STANDARD Készítette: SKULTÉTI JÓZSEF KOVÁCS CSABA SERES JÓZSEFNÉ ANTAL KÁLMÁN Budapest, 2007.

2 1.TARTALOMJEGYZÉK 2. BEVEZETÉS A TFE standard célja, koncepciója További célok: A standard bevezetésének alapfeltétele További feltételek Eredmény Kapcsolat a többi normatív szabályozóval ALKALMAZÁSI TERÜLET RENDELKEZŐ HIVATKOZASOK FOGALOM-MAGYARÁZAT A STANDARD LEÍRÁSA TFE.1. STANDARD: a tulajdonosi/fenntartói elégedettség tartalma TFE.2. STANDARD: az intézményi költségvetés időarányos végrehajtása TFE.3. STANDARD: az elfogadott szakmai program teljesülése TFE.4. STANDARD: a hatályos jogszabályok betartása és betartatása TFE.5. STANDARD: az együttműködés szerepe, jelentősége az intézményben...16 TFE.1. standard: a tulajdonosi/fenntartói elégedettség tartalma TFE.2. standard: az intézményi költségvetés időarányos végrehajtása TFE.3. standard: az elfogadott szakmai program teljesülése TFE.4. standard: a hatályos jogszabályok betartása és betartatása TFE.5. standard : az együttműködés szerepe és jelentősége az intézmény életében. tfe_skulteti_ doc 2/21

3 2. BEVEZETÉS 2.1. A TFE standard célja, koncepciója A standard elsődleges célja, hogy az intézmény tevékenységét minősítő standardok vizsgálata által objektív képet mutasson a tulajdonos-, a fenntartó elégedettségéről, elvárásai megvalósulásának helyzetéről. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások elbírálója és haszonélvezője a szolgáltatás igénybevevője, legérintettebb vizsgálója az intézményműködtetési és szakmai minimumfeltételek biztosítása révén - a tulajdonos, illetve a fenntartó. Az elégedettség mérésének célja a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások területén a tulajdonos/fenntartó elvárásainak tudatosítása és megvalósulása, az ellátás szakmai minőségének és költséghatékonyságának vizsgálata és javítása, végeredményben az intézmény működésének megítélése. A tulajdonos/fenntartó elégedettségének legfontosabb köre az intézményi működés biztonsága, az elvárt minőségi színvonal, valamint az intézményi költségvetés időarányos végrehajtása, az elfogadott szakmai program teljesítése, a hatályos jogszabályok betartása és betartatása, valamint az együttműködés különböző szintjeinek az intézmény életében betöltött szerepe és jelentősége mentén írható körül. A tulajdonos/ok-, a fenntartó/k elvárásokat fogalmaz/nak meg az intézmény elvárt színvonalú működtetése érdekében az előbbiekben felsorolt működtetési paraméterek mentén -, amiért biztosítja az intézmény működési feltételeit, megteremti a szakmai minimumfeltételeket és teljesíti a hatályos jogszabályok szerinti kötelezettségeit. A standard másodlagos célja a mérhetőség és összehasonlíthatóság lehetőségének megteremtése (kontrollstandard), valamint a jogi és szakmai szabályozás szétválasztása, az ellátás területén jelen lévő jogi túlszabályozottság lehetséges csökkentése További célok: A tulajdonos/ok- és/vagy fenntartó/k elvárásainak szélesebb körű ismertetése, tudatosítása, Az elégedettség összetevőit megjelenítő paraméterek harmonizációja, illetve azok szükséges változtatása, Az intézmény üzembiztonságának és a szolgáltatás/ok minőségének a fejlesztése, A vizsgálati faktoroknál felmerülő hiányosságok csökkentése, a vizsgálat módszertanának finomítása. tfe_skulteti_ doc 3/21

4 A standard bevezetésének alapfeltétele A standard bevezetésének alapfeltétele, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásban ismertek legyenek a tulajdonos/ok, fenntartó/k elvárásait megjelenítő paraméterek, mutatók. A standard rendszeres vizsgálata és értékelése az intézményi szakmai tevékenységet minősítő eljárás elválaszthatatlan részét képezi. A vizsgálat eredményélt közzé teszik, a feltárt hiányosságokra adott válaszokat közösen fogalmazzák meg és fogadják el, majd a korrekciót követően utóellenőrzést hajtanak végre További feltételek Az objektív képalkotás feltétele a teljes körű adatgyűjtés. Adatgyűjtés-adatelemzés független szakértőkkel. A módszerek teljes körű alkalmazása. A vizsgálatok rendszeres és időközi elvégzése Eredmény Az intézmény működése-, szolgáltatásai színvonala, szakmai programja időarányos végrehajtása megfelel a szakmai jogszabályokban, működési dokumentumokban és intézményi költségvetésében meghatározottaknak. A vizsgálat kiértékelése, és az erre épülő intézkedések eredményeként megszűnnek a vizsgálatra okot adó problémák. A vizsgálati módszerek hatékonysága fejlődik. A működési-működtetési problémák csökkennek, a komplex szolgáltatási elégedettség fejlődik Kapcsolat a többi normatív szabályozóval A tulajdonosi-fenntartói eredmény-standard olyan un. feltételes- és gyűjtő-standard amelynek értékelése a négy kiemelt eredmény-standardon túl - minden szociális és gyermekvédelmi szabályozó standard és protokoll értékelését követően lehetséges, azok tapasztalatainak és minősítéseinek függvényében. alapvető kapcsolatai a strukturális és eredménystandard-csoportok elemeivel tfe_skulteti_ doc 4/21

5 I. A strukturális standardok elemei közül 1. Vezetés, igazgatás (VEZ) 2. Humán erőforrás-menedzsment (HEM) 3. Dolgozói/munkatársi jogok, egészségvédelem és kockázatkezelés (DEK) 4. Minőségmenedzsment, minőségfejlesztés (MIN) 5. Kommunikáció, információ, marketing (KOM) 6. Épületek és berendezések működtetése és biztonsága (ÉBM) 7. Rendszer-együttműködés (REN) II. Az eredmény standardok elemei közül 8. Szolgáltatást igénybe vevő szerinti (szolgáltatási) eredmények (SzER) 9. Felhasználói/hozzátartozói elégedettség (FHE) 10. Társadalmi/közösségi elégedettség és érdekképviseletek elégedettsége (TKE) 11. Dolgozói/munkatársi elégedettség (TFE) 3. ALKALMAZÁSI TERÜLET A standard alkalmazása kiterjed a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltató- és szakellátást biztosító valamennyi intézményre, az intézményekben az érintettek bevonásával - a szakmai tevékenység minősítésére, az intézményi költségvetés helyzetére, az intézmény üzemeltetési-működtetési tapasztalatok összegyűjtésére, összegzésére és értékelésére. Az intézmény üzemeltetése és működése, a biztosított szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások feleljenek meg a tulajdonosok, illetve fenntartók elvárásainak. A szolgáltatási terület sokszínű, szerteágazó működési struktúrában biztosítja a minőségi szociális ellátási formákat, de minden típusú szervezetben alapvető fontosságú a tulajdonosok, illetve fenntartók elégedettsége, biztosítani kell elégedettségük mérését. A tulajdonosi-fenntartói elégedettség olyan eredménystandard, amelynek értékelése a négy kiemelt minősítési paraméteren túl-, minden szociális és gyermekvédelmi szabályozó standard és protokoll értékelését követően lehetséges, azok tapasztalatainak és minősítéseinek összegzéseként. 4. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK A 2. számú mellékletben felsorolt, hatályos és aktuálisan értelmezendő jogszabályok alkalmazása. 5. FOGALOM-MAGYARÁZAT Az alkalmazott fogalmak magyarázatát a Fogalom-magyarázat a szociális és gyermekvédelemi normatíva dokumentumokhoz című gyűjtemény tartalmazza. tfe_skulteti_ doc 5/21

6 6. A STANDARD LEÍRÁSA TFE. 1. standard: A tulajdonos/fenntartó megfogalmazza elégedettségével összefüggő indikátorokat, mutatókat. A tulajdonos, illetve fenntartó az intézmény kiegyensúlyozott és biztonságos működése, működtethetősége érdekében, az intézmény üzemeltetésének és az elvárt színvonalú szolgáltatások nyújtásának folyamatában fogalmazza meg elvárásait, rendszerszerűen és visszacsatolással ellenőrzi/k azok teljesüléseit, különösen szem előtt tartva az intézményi költségvetés időarányos végrehajtása, az elfogadott szakmai program teljesítése, a hatályos jogszabályok betartása és betartatása, valamint az a különféle együttműködési szintek intézményi ellátás minőségi mutatóira gyakorolt kedvező hatásainak területein. TFE.1. standard magyarázata 1.1. A tulajdonosi/fenntartói elégedettségvizsgálat olyan munkahelyi minőség ellenőrzési módszer, melynek alkalmazásával objektív módon feltárható a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások körében a tulajdonosi/fenntartói elvárások teljesítése, a teljesítéssel kapcsolatos nehézségei. A standard alkalmazásával a feltárt hiányosságok megoldása szervezett, kontrollált formában történik, a folyamat jól nyomon követhető. A folyamatosan alkalmazott vizsgálati módszer alakítható, változtatható a hatékonyabb problémaelemzés kialakításának irányába. A vizsgálat első fázisában összegezi az intézmények tevékenységét érintő standardok mindegyikének értékelését, figyelembe veszi az akadályokat és problémákat a további vizsgálati fázisokban kiemelten minősíti legfontosabb részterületeit A standard alkalmazásánál konkrétan szükséges meghatározni a vizsgálatok elvégzésének módszertanát. A standard vizsgálatának kiindulópontja a szociális és gyermekvédelmi szabályozó strukturális- és eredménystandardok értékelése, amelyek révén igazolható/ak a tulajdonos/ok, fenntartó/k elvárásainak teljesülése/i. Jelen eredménystandard vizsgálata olyan komplex módszer, melynek segítségével összefoglalva-, egymásra épülő hatásmechanizmusával monitorozhatóak a szükséges és rendelkezésre álló erőforrások (pénzügyi-, humán-, tfe_skulteti_ doc 6/21

7 tárgyi, egyéb) a finanszírozás, a humánerőforrás, infrastruktúra, a szakmai szabályozók hatásainak összevetésében. A vizsgálat négy részből áll, legfontosabb eleme az egyes (érintett) standardok értékeléseinek összegzése, kiegészítő metodika a kérdőíves- és interjús adatgyűjtés. A harmadik részben az adatok összegyűjtésére és elemzésére kerül sor, a negyedikben a felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megoldására és a korrekciós feladatok ütemezésére nyílik lehetőség Vizsgálat megvalósulása rendszeresen évente két alkalommal a költségvetési beszámolót követően -, illetve időszaki vizsgálatok elrendelése esetén A vizsgálati módszerek alkalmazásánál a szubjektív elemek kiszűrése elsődleges jelentőségű, valamint a válaszok tényszerűsége. TFE.1. standard felülvizsgálati szempontjai 1. A vizsgálat megvalósulása, eredményei, az intézkedések nyilvántartása, szabályozott, dokumentumban rögzített. 2. Az intézmény dolgozói/munkatársai ismerik a tulajdonos/ok, fenntart/ók elvárásainak tartalmát, feltételeit, célját, erről felkészített személy számukra előzetes tájékoztatást ad. 3. A vizsgálat során záró feljegyzés készül, a végrehajtandó feladatokkal, határidő és felelősök megjelölésével. 4. Az intézmény vezetésével ismertetik a vizsgálat kiértékelését, lehetőséget adnak a reakcióra - erről záró feljegyzés készül, amely egyben akció terv is. 5. A következő felmérésnél kiindulópontként - az előző akció feladatainak teljesítését vizsgálják. TFE.2. standard: Az intézmény vizsgálja költségvetése végrehajtásának helyzetét. Az intézmény biztonságos működtetésének egyik legfontosabb tényezője a gazdasági irányítás színvonala, az intézményi költségvetési időarányos teljesítése, a bevételek lehetséges növelése, a kiadások ésszerű minimalizálása, a gazdálkodás tervszerűsége és folyamatos monitorozása. tfe_skulteti_ doc 7/21

8 TFE.2.1. standard AZ INTÉZMÉNY VIZSGÁLJA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK IDŐARÁNYOS TELJESÍTÉSÉT. TFE.2.1. standard magyarázata A költségvetés hatékony végrehajtása, annak eredményessége mutatja meg a fenntartó/tulajdonos elégedettségének egyik oldalát - a működtetett szolgáltatások gazdálkodásával összefüggésben. A szolgáltatás biztosítása, tervezése, a feladat ellátása illetve a szolgáltatás magas színvonalon történő nyújtása, csak biztonságos és kiszámítható finanszírozással érhető el. A pénzügyi elvárások tekintetében az intézményi bevételek a törvényi előírásoknak megfelelően kezeltek, elszámoltak és dokumentáltak. Kiemelt szempont a bevételek csökkenése mellett, egy hatékonyan működő szociális szolgáltatás megszervezése, illetve biztosítása. A hatályos jogszabály alapján, az állami hozzájárulás összege és az ellátottak által befizetett személyi térítési díj fedezi a minőségi szociális szolgáltatást. Az egyre szűkülő források és a magas kiadási költségek minden szociális szolgáltatást nyújtó fenntartónak/tulajdonosnak működésbeli problémát okozhat. TFE.2.1. standard felülvizsgálati szempontjai Az intézmény képes folyamatosan nyomon követni költségvetése időarányos teljesítésének helyzetét. Az intézmény rendelkezik rendszeres ön(helyzet)értékelés végzésére vonatkozó dokumentációval. A költséghatékonyság és eredményesség dokumentált vizsgálata beazonosítható. A vezetés képes a gazdálkodás területén dolgozók tevékenységének irányítására, az együttműködők munkájának összehangolására, rendelkezik koordináló tevékenységének leírásával, annak dokumentálásával. TFE.2.2. standard AZ INTÉZMÉNY /SZOLGÁLTATÓ MŰKÖDÉSE SORÁN FIGYELEMBE VESZI A HATÉKONYSÁG ÉS A TAKARÉKOSSÁG SZEMPONTJAIT. tfe_skulteti_ doc 8/21

9 TFE.2.2. standard magyarázata Az intézmény működésében, az eredményes vezetés folyamatában állandóan törekedik a hatékonyságra és a takarékosságra - a beosztottak ösztönzése mellett. A dolgozókat érdekelté teszi abban, hogy a rendelkezésre álló- és felhasználható forrásokat milyen formában lehet takarékosabban felhasználni, illetve átcsoportosítani. Az intézmény gazdálkodásában vizsgálandó szempont reagáló képessége a váratlan helyzetekben, ösztönzés és eredményérdekeltség megteremtése a működési megtakarítások területein, valamint kreativitás és aktív kezdeményezőkészség a költségvetés végrehajtása során. TFE.2.2. standard felülvizsgálati szempontjai Az intézményvezető rendszeresen, de legalább évente egyszer beszámolót készít a fenntartónak az intézmény erőforrásaival való gazdálkodás eredményeiről. A beszámoló tartalmának írásbeli meghatározásában együttműködik a fenntartóval. Az intézmény vezetője a megvalósult pénzügyi tervek, beszerzések és beruházások eredményességét folyamatosan áttekinti. Az időszaki tervek eredményességének és hatásosságának értékelése terv-tény elemzéssel, a megvalósulások tervekhez történő hasonlításával, az eltérések elemzésével történik. Az intézmény középvezetői, vezetői és dolgozói motiváltak és érdekeltek a feladatkörüket érintő megtakarításokban, a takarékossági intézkedések meghozatalában és végrehajtásában. TFE.2.3. standard AZ INTÉZMÉNY TÖREKSZIK AZ EGY FŐRE JUTÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSÁRA. TFE.2.3. standard magyarázata A bevételek csökkenése mellett egy hatékonyan működő szociális szolgáltatás megszervezése, illetve biztosítása a cél. A szolgáltatás biztosítása, tervezése, a feladat ellátása illetve a szolgáltatás magas színvonalon történő nyújtása, csak biztonságos és kiszámítható finanszírozással érhető el. tfe_skulteti_ doc 9/21

10 Az intézmények ahogy a szolgáltatók jövőben elvárják a meglévő infrastruktúrával, eszközökkel és műszerparkkal, a dolgozók minél gazdaságosabban végzik munkájukat. Fontos vizsgálati szempont a vezetés törekvése a bevételi terv teljesítésére, aktivitás a külső források bevonására, a pénzügyi adminisztráció irányításának képessége, a pénzügyi folyamatok monitorozása és ellenőrzése (FEUVE). Ma már az intézmények életének nélkülözhetetlen velejárója a gazdálkodás átláthatóságának biztosítása és az intézmény gazdálkodásának kommunikációja. TFE.2.3. standard felülvizsgálati szempontjai Az intézmény folyamatosan képes monitorozni költségvetése végrehajtásának helyzetét. Rendszeresen ellenőrzéseket folytat (pl. FEUVE) a kiadási-bevételi tervek teljesítése érdekében. Az intézmény törekszik kiadásai csökkentésére, az egy főre jutó költségek minimalizálásában. Az intézmény ösztönzi dolgozóit munkaterületükön a takarékosságra, az intézmény többletbevételei lehetséges növelésére. TFE.3. standard: Az intézmény szolgáltatásai nyújtása során érvényesül az elfogadott szakmai program teljesítése. A fenntartó szakmai elégedettsége, akkor jelenik meg, amikor a felvállalt szakmai feladatok az érintettek által felvállalandóan és folyamatosan értékelt minőségben (kliens elégedettségi kérdőív, dolgozói elégedettségi kérdőív) és a törvényi elvárásoknak megfelelően kerülnek elvégzésre (szolgáltatási elégedettségi kérdőív), továbbá a feladatok lehetőleg többlet források igénybevétele nélkül valósíthatóak meg. TFE standard: AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI KÖRÉBEN ÉRVÉNYESÜL A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS JAVÍTÁSA. tfe_skulteti_ doc 10/21

11 TFE 3.1. standard magyarázata Az intézmény elfogadott szakmai programja végrehajtása során külön hangsúlyt kap a minőségi szakmai munka az ellátottak/gondozottak igényeinek/elvárásainak megfelelően, az ellátás egyes elemeinek megújítására való törekvés, a szakmai innováció. Az intézményben nyújtott szolgáltatások és ellátások az ellátottak/gondozottak bevonásával kerül értékelésre, a változtatások is az érintettek javaslatait tükrözik. A szociális szakmai munka a vállalt szakfeladat ellátásából és a kliensek jobb és hatékonyabb ellátását biztosító innovatív programjaiból tevődik össze. A jól átgondolt új vagy újszerű kliensellátási programok alkalmazása nyújthat további előre lépést, melyhez szorosan kapcsolható a különféle költségnormalizáló irányítási, szervezési és humánerőforrást biztosító alkalmazások kidolgozása és biztosítása. Itt is alapvető cél, hogy a végeredmény növelje a kliens elégedettséget a vonatkozó törvényi elvárások mentén. TFE 3.1. standard felülvizsgálati szempontjai Az intézmény dokumentumai leírják a nyújtandó ellátások és szolgáltatások tartalmi összetevőit. Az ellátások és szolgáltatások megfelelnek az intézmény küldetésének és missziójának. Az intézmény rendelkezik szolgáltatásai méréséhez kiválasztott indikátorokkal, azzal a dokumentációval, amelyben meghatározta, hogy mely szolgáltatási folyamatait kívánja mérni, értékelni. Az intézmény az indikátorokat ellenőrző személy/ek tevékenyégének, beszámolásának és beszámoltatásának rendjét dokumentációjában rögzíti. Az intézmény rendelkezik szolgáltatási leírásával, a szolgáltatási végzéséhez szükséges munkautasításokkal. Az intézmény rendelkezik a dolgozók tevékenységének minőségi meghatározásához és a gondozottak elégedettségének méréséhez szükséges indikátorokkal, valamint dolgozói mentális helyzetének felméréséhez szükséges eljárásokkal. Az ellátottak-gondozottak állapotára vonatkozó tervek (gondozási-, ápolási terv) dokumentáltak. tfe_skulteti_ doc 11/21

12 A gondozási terv és ápolási terv várható eredménye az ellátott, illetve törvényes képviselője által ismert. Az intézmény Érdekképviseleti fórumot működtet. TFE standard: AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK NÉLKÜLÖZHETETLEN ELEME A SZAKDOLGOZÓK TEVÉKENYSÉGÉNEK IRÁNYÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE. TFE 3.2. standard magyarázata Értékelési szempont az ápolásban-gondozásban részt vevő dolgozók tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése, supervizionálása. Az ellátás új területének tekintendő az ellátás különféle területeinek és a szakmai tevékenység elemeinek informatikai támogatottsága, a képességek és készségek fejlesztésének helyzete. Az ápolás-gondozás nélkülözhetetlen eleme a speciális szakmai problémák megoldására irányuló esetmegbeszélés, az ellátás során felmerült konfliktusok kezelésének képességfejlesztése. TFE 3.2. standard felülvizsgálati szempontjai A vezető irányító tevékenységében körében érvényesül a középvezető/k, beosztottak következetes ellenőrzése, motiválása, a minőségcélok és követelmények alapján történő működés -a kapcsolódó dokumentumokkal, az ellenőrzési tevékenység folyamatossága, a szabálytalanságok kezelésének módszerei és a hibajavítás folyamata, az ellenőrzési nyomvonal kialakítása és a kockázatelemzési technikák kezelése, a vezetői követelmények teljesítése, az elvárásoknak történő megfelelések szempontrendszere. Az intézmény munkautasítások formájában részletezve írja le a nyújtandó ellátási formákat és szolgáltatásokat. tfe_skulteti_ doc 12/21

13 A megajánlott ellátás/ok megfelel/nek a szolgáltató szervezet küldetésének és missziójának - az ellátott igényeinek és érdekeinek megfelelően. Az intézmény a tevékenységének folyamatát, az ellátás részterületeit szabályozott feltételek között végzi. Az intézményben fellelhető minden dolgozó munkaköri leírása. Az intézmény rendelkezik munkatervekkel, szolgáltatási tervekkel, gondozási dokumentumokkal. Az intézmény folyamatosan ellenőrzi és minősíti/értékeli szakdolgozói, dolgozói tevékenységét, szolgáltatásai elvárt színvonalának teljesítését az ellátottak értékelési folyamatba történő rendszeres bevonásával. TFE standard: AZ INTÉZMÉNYI FOLYAMATOSAN TÖREKSZIK A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MEGÚJÍTÁSÁRA (SZAKMAI INNOVÁCIÓ) DOLGOZÓI SZAKKÉPZETTSÉGE-, KÉPZÉSE-, ILLETVE TOVÁBBKÉPZÉSE FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA, AZOK MEGVALÓSULÁSA RÉVÉN. TFE 3.3. standard magyarázata Az intézménybe nyújtott szolgáltatás/ok minősége függ a munkatársak képességeitől, ösztönzik a dolgozókat a szakadatlan megújulásra, a töretlen szakmai fejlődésre, valamint a fogékonyságra az új módszerek iránt. Az innováció a változatos új szolgáltatások, módszerek bevezetése és alkalmazása a minőségi szolgáltatás biztosításának alapja. Az intézmény minőségi szolgáltatásait megfelelő szakmai létszámmal és szakmai felkészültséggel, rendelkező szakemberekkel nyújtja. A kiváló szakmai felkészülés, az új módszerek gyakorlatban való alkalmazása képzéseken, továbbképzéseken sajátíthatók el. A magas szintű minőségi szolgáltatás megfelelő munkakörülmények megteremtésével és szakemberek szakszerű tevékenységével, az érintettek elégedettsége mellett biztosítható. TFE 3.3. standard felülvizsgálati szempontjai A szakmai képzettség folyamatosan szinten tartott - követésére éves képzési terv készül. tfe_skulteti_ doc 13/21

14 A megvalósult képzések eredményességét a vezető folyamatosan ellenőrzi. Az éves képzési terv eredményességének és hatásosságának értékelésére felügyeleti vizsgálat/ok/on kerül sor. A dolgozók szakmai ismereteinek szinten tartása és új ismeretek megszerzése érdekében iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli akkreditált képzésekbe és továbbképzésekbe történik a beiskolázás. A dolgozók gyakorlati ismereteinek bővítése, új eljárások, munkamódszerek, társintézmények megismerése az éves képzési tervben meghatározott rendszerességgel történik. A vezető és a szakmai vezető/k/ folyamatosan figyelemmel követi/k a szociális szakma új módszereit és eljárásait, az adaptálhatóakat beépitik tevékenységükbe. Az intézmény vezetése felel, hogy az általa vezetett intézmény terhelhetősége függvényében nyitott legyen a képző- és szakképző intézmények hallgatóinak fogadására, szakmai terepgyakorlatok lebonyolítására. Kidolgozottak a szolgáltatási tevékenységek után arányosan járó javadalmazásiés teljesítménykövetelmények rendszere, azok ellenőrzési programja, valamint ismertek a nem-teljesítés szankciói. TFE.4. standard: Az intézmény tevékenysége minden területén érvényesül a hatályos jogszabályok megismerése betartása és betartatása. A fenntartó/tulajdonos elégedettség kiemelt összetevője a jogszabályi előírásoknak való megfelelés. A dokumentumok, szakmai szabályozók ellenőrzése során a pozitív visszajelzés az intézményben folyó szakszerű szakmai munka leképezése. A szakhatóságok ellenőrzésein kívül, a fenntartó ellenőrzi és évente legalább egy alkalommal, értékeli a szakmai munka eredményességét. A fenntartói ellenőrzés/ek célja/i, hogy a szakmai munka hatékonyságát vizsgálja az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások elemzésével, reális képet nyer az intézményben folyó szakmai munkáról, az ellátási formák és intézményműködtetés költséghatékonyságáról. tfe_skulteti_ doc 14/21

15 TFE.4.1. standard: AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁN ÉS BETARTATÁSÁN ALAPSZIK. TFE 4.1. standard magyarázata Az intézmény működésének alapja a törvényesség és hatályos jogszabályok érvényesülése. A kidolgozott szakmai szabályozók, szakmai programok, protokollok világos, érthető célokat, feladatokat határoznak meg a dolgozók számára ezzel is biztosítva a minőségi szolgáltatást. A megalkotott szabályzók a napi munkavégzés során érvényesülnek, és hatékonyan segítik a feladat ellátását. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások a törvényi előírásoknak megfelelően dokumentáltak. TFE 4.1. standard felülvizsgálati szempontjai A magasabb vezető vezetői tevékenységét kinevezési és/vagy megbízási okirat alapján végzi. A vezetők felelősek az intézmény küldetésének meghatározásáért. A vezetők együttműködnek az intézmény küldetésének megvalósításában. Az intézmény a tevékenységének folyamatát, az ellátás részterületeit szabályozott feltételek között végzi. Az intézményben fellelhető valamennyi előírás-szerinti szabályzat. Az intézmény valamennyi szabályzatát folyamatosan aktualizálták és aktualizálják az irányadó jogszabályok változásai szerint. Az intézmény rendelkezik szakmai programmal. Az intézmény rendelkezik alapító okirattal. Az intézmény rendelkezik működési engedéllyel. Az intézményben fellelhető valamennyi munkaköri leírás. Az intézmény rendelkezik munkatervekkel, szolgáltatási tervekkel, gondozási dokumentumokkal. TFE.4.2. standard: AZ INTÉZMÉNY A JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSAINAK MEGISMERÉSÉT KÖVETŐEN AKTUALIZÁLJA MŰKÖDÉSI DOKUMENTUMAIT, SZABÁLYZATAIT, A VÁLTOZÁSOKAT BEÉPÍTI TEVÉKENYSÉGÉBE. tfe_skulteti_ doc 15/21

16 TFE 4.2. standard magyarázata A hatályos jogszabályok megismerése, betartása és betartatása az intézményi működési dokumentumok (szervezeti működési szabályzat, házirend, szakmai program, az intézmény különféle szabályzatai, stb.) aktualizálásán át, egészen a dolgozók munkaköri leírásain keresztül érvényesül. A jogszabályok változásait hogyan ismerik meg a dolgozók, miként válik mindennapjaik részévé, munkaköri leírásaik fontos elemévé, az ellenőrzések kiemelt szempontjaivá. TFE 4.2. standard felülvizsgálati szempontjai Az intézmény működésével kapcsolatos ismeretek Az intézményi működési dokumentumok, belső szabályzatok ismerete A vezető valamennyi ellenőrzését u.n. ellenőrzési naplóban dokumentálja A szervezeti célok ismerete Az intézményi stratégiák ismerete A működési ellenőrzések eredményeinek ismerete A szakmai etikai alapelvek ismerete TFE.5. standard: Az intézmény tevékenységében és életében kiemelt fontosságú az együttműködés különféle szintjeinek és formáinak szerepe és jelentősége. TFE 5. standard magyarázata Az intézmény eredményes tevékenységének nélkülözhetetlen eleme az együttműködési formák érvényesülése az ellátás minden területén. A vizsgálat kiterjed az együttműködés teljes spektrumára, a külső és belső kapcsolatok formai és tartalmi elemeire, a helyzetértékelésre a különféle szinteken (belső- és külső-, dolgozók és munkatársak-, ellátottak és gondozottak-, hozzátartozók és gondnokok-, szakmai szervezetek-, az érdekképviselet és érdekvédelem fórumai-, oktató-képző tfe_skulteti_ doc 16/21

17 intézmények-, intézményközi-, ágazatközi-, önkormányzati-állami intézmények-, valamint támogató-szponzoráló szervezetek között megvalósuló) és az ellátás/szolgáltatások minőségére gyakorolt hatásukra vonatkozóan. Az intézmény és szervezeti egységei belső és külső együttműködései dokumentáltan szabályozottak. Az együttműködés lehetőségek kihasználása/i optimális eset/ek/ben kedvező hatást gyakorol/nak a költség-hatékonyabb ellátásra/szolgáltatás/ok/ra, az intézmény vezetettségére, a költségvetés megfelelő végrehajtására, a minőségi szakmai tevékenység összetevőire. TFE 5. standard felülvizsgálati szempontjai - részletezve a Rendszer Együttműködés Irányelve (REN) leírásában. Mellékletek: 1.) kérdőív (egy lehetséges változat) 2.) Rendelkező hivatkozások tfe_skulteti_ doc 17/21

18 1.számú melléklet A FENNTARTÓ/K-, ILLETVE A TULAJDONOS/OK ELÉGEDETTSÉGÉENK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA Az intézmény rendszeresen vizsgálja e a fenntartó/k-, illetve a tulajdonos/ok elégedettségének összetevőit? Igen Nem A vizsgálata során rendelkezünk e pontos információkkal a fenntartó/k-, illetve a tulajdonos/ok elégedettségének összetevőiről? Igen Nem Módszertani megjegyzés: Kérjük, jelölje X-szel az intézményre igaz állításokat az alábbiak közül minden alpontnál csak 1 állítást jelöljön meg! A vizsgálat tapasztalatai alapján megállapítható e I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. I.8. I.9. I.10. I.11. I.12. I.13. I.14. I.15. I.16. I.17. I.18. I.19. I.20. I.21. Állítás I. Pénzügyi-gazdasági elvárások az intézmény tárgyévi költségvetésének időarányos teljesítése helyesen reagáló-képesség váratlan helyzetekben kreativitás a költségvetés végrehajtása során törekvés a bevételi terv teljesítésére a költségvetés tervezésének eredményessége (alultervezés?) aktivitás a külső források bevonására ösztönzés a működési megtakarítások területén eligazodás a napi gazdasági információk megismerésében eredményérdekeltség megteremtése a megtakarítások területein költséghatékonyság a beszerzések területén, megtakarítások ösztönzése a pénzügyi adminisztráció irányításának képessége a pénzügyi folyamatok monitorozása és ellenőrzése (FEUVE) a gazdálkodás átláthatóságának biztosítása az intézmény gazdálkodásának kommunikációja a fenntartó folyamatos tájékoztatása a költségvetés végrehajtásáról vezetői elgondolás az előre nem látható többletkiadások fizetésére az intézményi gazdálkodás szabályzatainak aktualizálása az együttműködés szintje az intézmény középvezetői között az intézményi gazdálkodás minősítése a szakhatósági ellenőrzéseken beruházások és felújítások nyomon követése, kontrollja Értékelés igen nem tfe_skulteti_ doc 18/21

19 II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. II.9. II.10. II.11. II.12. II.13. II.14. II.15. II.16. II.17. II.18. II.19. II.20. II.21. II.22. Állítás II. szakmai elvárások a fenntartó által jóváhagyott szakmai program valóra váltása a szakmai tevékenység alapja a szakmai jogszabályok betartása a humán erőforrás-tervezés támogatja a szakmai tevékenységet folyamatos ösztönzés a szakmai tevékenység költséghatékonyságára képesség a speciális szakmai problémák megoldására az ellátás során felmerült konfliktusok kezelésének képessége a szakdolgozók tevékenységének irányítása és értékelése a különböző szintű feladatszabások- és a végrehajtások ellenőrzése, valamint értékelése a dolgozók szakképzettségi arányának helyzete az intézményi képzési terv időarányos teljesítésének helyzete a szakmai megújulás lehetőségeinek ösztönzése az eligazodás képessége a szakmai innovációk területén az intézmény szakmai fórumokon, konferenciákon történő ismertsége kezdeményezések az ellátási formák/szolgáltatások megújítására a szakmai tevékenységet érintő szabályzatok aktualizálása a szakmai jogszabályok változásainak nyomon követése kapcsolatok a különféle szakmai- és érdekképviseleti szervezetekkel a szakdolgozók mentális egészségének védelme az intézmény tevékenységének rendszeres megítélése/minősítése az ellátottak és a hozzátartozók/gondnokok részéről az intézmény szakmai tevékenységének minősítése/megítélése a fenntartó- és a szakhatóságok ellenőrzésein intézményi kommunikáció és PR tevékenység Állítás III. jogszabályi elvárások III.1. az intézmény tevékenységét érintő hatályos jogszabályok ismerete III.2. az intézményi működési dokumentumok rendelkezéseinek betartása III.3. az intézményi működési dokumentumok fenntartói aktualizálása III.4. a jogszabályváltozások megismerésének és megismertetésének rendszere III.5. az intézményi hierarchia szintjei és strukturális együttműködései III.6. a vezetői értekezletek rendje, visszacsatolás és újraszabályozás III.7. a vezetői döntések végrehajtása és a feladatok ellenőrzése, értékelése III.8. kapcsolattartás a szakhatóságokkal és ellenőrző szervekkel III.9. az érdekképviseleti fórumok működése, együttműködési formák III.10. az intézményvezetés együttműködési készsége, konzultációk III.11. az intézmény résztevékenységeinek jogszabályi megalapozottsága (pl. beszerzések, karbantartás, szerződések, stb.) III.12. III.13. III.14. Értékelés igen nem Értékelés igen nem tfe_skulteti_ doc 19/21

20 IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. IV.5. IV.6. IV.7. IV.8. IV.9. IV.10. IV.11. IV.12. Állítás IV. egyéb elvárások/innováció az intézményi struktúra költség-hatékony változásai az ellátási formák és szolgáltatások harmonizációja együttműködés az ellátás területek szintjei és szakemberei között folyamatos törekvés a külső, pályázati források bevonására szakmai műhely/ek fenntartása, a dolgozók szakmai javaslatainak felkarolása a dolgozókat érintő szakképzés és továbbképzés ösztönzése az intézményi fluktuáció kezelése az intézményi szupervizió működtetése kapcsolat az ellátási terület szakemberképző intézményeivel, Értékelés igen nem A kérdőív értékelésének b. változata Állítás értékelése Az intézményen belül nem kezeljük tudatosan e területet, illetve erre vonatkozóan nem rendelkezünk az állítás megítéléséhez szükséges információkkal. Az intézményen belül egyes területeken elindultak erre vonatkozó intézkedések, de ezek eredményei még nem igazolhatóak. Az intézményen belül több területen tudatos intézkedések indultak el és számos területen igazolhatóak ezen intézkedések eredményei. E tevékenységek minden területen beépültek a mindennapi munkánkba, de ezek felülvizsgálata és továbbfejlesztése még nem vált működésünk részévé. E tevékenység valamint felülvizsgálata és továbbfejlesztése természetes része a mindennapi munkánknak, amelyre jól azonosítható, egyértelmű bizonyítékok találhatók az intézmény tevékenységének minden területén. Jelölés a b c d e II. ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS A kiemelt standardok összegzett értékelésével kapcsolatban A fenntartó elégedettségére vonatkozó eredményekkel kapcsolatban nem tudjuk megítélni azok megfelelőségét és fejlődését. A fenntartói elégedettség terén elért eredményeink egyes területeken megfelelőek, azonban számos terület fejlesztésre szorul az elégedettség növelése érdekében. A fenntartói elégedettség terén elért eredményeink számos területen megfelelőek. A fenntartói elégedettség terén elért eredményeink magas szintűek és több területen legalább két éves javuló tendenciát mutatnak. A fenntartói elégedettség terén elért eredményeink szinte minden területen több éve folyamatosan kiválóak és/vagy javuló tendenciát mutatnak. tfe_skulteti_ doc 20/21