KIVONAT. a VIDEOTON vállalatcsoport évi üzleti jelentéséből

Átírás

1 KIVONAT a évi üzleti jelentéséből 1. Iparági áttekintés A 90-es évek elejétől a gyártási és minőségügyi folyamatok és technológiák fejlődése, az elektronikai termékek volumenének növekedése és a gyártási költségek csökkentésére irányuló törekvés egy új iparág, a contract manufacturing (CM) kialakulását és ugrásszerű fejlődését hozta magával. Néhány év alatt gyártásra, szerelésre szakosodott globális cégek jelentek meg a piacon, az iparág 20%-ot meghaladó éves növekedést produkált re ez a lendület megtört, és a évben tovább mélyülő globális recesszió sok, korábban megingathatatlannak tűnő cégnek okozott komoly problémákat az elektronikai iparban, így a CM iparágban is, különösen a korábban húzóágazatnak számító telecom és a számítástechnika ágazatokban. A CM iparág konszolidációja ettől kezdve felerősödött, tipikussá váltak a nagy iparági merger-ek és akvizíciók (Sanmina-SCI, stb.), és az iparág legnagyobb szereplőjévé is egy távol-keleti cég (Foxconn) vált. A 2000-es év az ország számára is fordulópontot jelentett. Az egymást követő minimálbér emelések, a reálbérek évi 2-5%-os növekedése és a forint folyamatos felértékelődése alapjaiban lehetetlenítette el sok globális versenynek kitett hazai termelő vállalat helyzetét ben megtörtént Magyarország EU csatlakozása, ami pozitív hatást gyakorolt az üzleti folyamatokra. A nyugat-európai cégek intenzíven keresik az áttelepülési és együttműködési lehetőségeket. Másrészt ugyancsak az EU csatlakozás kapcsán tovább folyt a konvergencia, ami a forint relatív erősödésében, a reálbérek intenzív növekedésében, és a kamatok csökkenésében manifesztálódott. A 2006-os év második felében megindult ún. reform intézkedések összhatásukban növelték mind a munkaadók, mind a munkavállalók terheit - és nem hozták meg a kívánt eredményeket első felében a még működő piacokon az erős Ft fogta vissza a cégeket, a második félévtől pedig - a kibontakozó válságban - már a cégek működőképességének fenntartása is nagy erőfeszítéseket követelt a piac szereplőitől (mind a vevőktől, mind a beszállítóktól, mind a versenytársainktól). Magyarországot az ismert, de figyelembe nem vett strukturális problémák miatt fokozottan érintette a visszaesés ben sem javult a piaci helyzet, de külső segítséggel, szigorú költségvetési politikával sikerült a helyzetet stabilizálni ben a választások után megalakult kormány a belpolitikában kihasználta 2/3-os többségét. Kedvezett a külső környezet is, hisz főleg a német gazdaságnak köszönhetően kedvező EU-s konjunkturális helyzetről beszélhettünk. Itthon viszont összességében maradt a kiszámíthatatlan környezet ben a kormány intézkedéseit kezdetben kedvezően értékelték a piacok, az idő múltával azonban ez a bizalom elveszett. Év végén, a jegybank törvény áterőltetése következtében az ország csődközelbe jutott, és a forint január közepéig tartó gyengülését csak a kormány változást ígérő bejelentései tudták megállítani re a kettősség volt jellemző. A meghozott intézkedések (a folyó bevételek több, mint 1%- át kitevő magánnyugdíj pénztári befizetések átcsatornázása, szektoriális különadók, adójóváírás kivezetése, elvárt béremelés, szakképzési és innovációs járulékkal kapcsolatos 1.oldal

2 változások, tranzakciós adó, építményadó változása ) a kívánt szinten tartották a hiányt, de ez komoly növekedési áldozattal járt ban is a túlzott deficit eljárás alóli kikerülés, így a hiány tartása volt a legfontosabb prioritás. Az év egészében megindult a GDP növekedés (okai: külső konjunktúra, kedvező időjárás, járműipar beindulása), de gyengék maradtak a tartós fellendüléshez szükséges mutatók (beruházások növekedése, versenyszféra foglalkoztatottsága) ben a nulla infláció következtében növekvő reálbérek megindították a fogyasztást. Az autóipari növekedés és a nagyrészt EU forrásokból beinduló beruházások együttesen a korábbiakat meghaladó, 3,5 % körüli növekedést eredményeztek az országban. Ehhez hozzájárult a kedvező nemzetközi helyzet által lehetővé tett jegybanki alapkamat csökkentés, az NHP-s hitelek, a gyengülő Ft is. Mindezt a hiány további csökkentése és GDP arányában szinten maradó államadósság mellett sikerült elérni ben a 3% körüli GDP növekedés és nulla infláció a 4,2 %-os (munkaerőhiány által is fűtött) kereset növekedéssel növekvő fogyasztást hozott. Az EU források apadásával azonban a beruházás stagnált, sőt a feldolgozóiparban 6%-ot csökkent. Évvégre némileg sikerült csökkenteni a GDP arányos eladósodottságot év: Közel nulla infláció, 6%-ot meghaladó kereset növekedés, 1,8%-os, a várakozásokat alulmúló GDP növekedés. Az elapadó EU források következtében a beruházások további 20 %-ot csökkentek, ezen belül a feldolgozó ipar is 10%-ot. A munkaerő piac még feszítettebb lett. 2. A VIDEOTON helyzete: A CM iparág világméretű elterjedése egybeesett a VIDEOTON privatizációjával és a contract manufacturing, mint meghatározó stratégia kialakításával. Az évezred végére a VIDEOTON technológiai potenciálját, dolgozói létszámát, de jövedelmezőségét tekintve is jelentős szereplővé vált a közép-európai régióban. Partnereink közé taroznak az európai székhelyű termékkibocsátók, valamint azok az amerikai és japán székhellyel rendelkező multinacionális termékkibocsátók, akik a globális CM-ek mellett több pozitívumot találnak az alapvetően regionális adottságú VIDEOTON-nal folytatott együttműködésben. A VIDEOTON által nyújtott gyártási szolgáltatások között megtalálhatók a globális versenytársak által nyújtott klasszikus szolgáltatások, így például a teljes supply chain management, a háttéripari (back-end) technológiák biztosítása, de az utóbbi években nagyobb hangsúlyt kapott az engineering és az industrialisation szolgáltatás is. Középtávú célunk vevőink termékfejlesztési folyamatába fokozatosan, minél korábbi fázisban bekapcsolódni (OEM), hosszabb távon pedig ODM tevékenység megvalósítása. Ezen az úton eddig a háztartási elektronikában jutottunk legmesszebbre. A recesszió, a 2000-ben induló erőltetett kormányzati bérnövelések és az elhibázott árfolyam politika hatására 2001-től kezdődően nagy létszámot foglalkoztató projektek mentek el a VIDEOTON-tól (és egyben Magyarországról is). A következő 5-7 évben a teljes vevőkör kicserélődött. A szerelési tevékenységhez nyújtott plusz tevékenységek, anyagbeszerzés, logisztika, technológia és forgóeszköz finanszírozási lehetőségek, k+f fejlesztések kerültek előtérbe. Ezek a változások 2004 után egy intenzív fejlődési szakaszt indítottak el a Videoton életében. Ezt a növekedést akasztotta meg a es válság, melynek hatása a Videotonra kettős volt. Az árfolyam-növekedés pozitívan, a bizonytalanság és volumen csökkenés negatívan hatott a Videotonra. A negatív hatásokat válságkezelő lépésekkel sikerült csökkenteni. Így összességében egyrészt sikerült operatív eredményességünket a válság éveiben is megőrizni másrészt stabilitásunkat versenyelőnyként használva tudtunk egy szűkülő piacon növekvő részesedést elérni. A vállalatcsoportnál újra beinduló növekedés hatására döntöttünk 2011-ben egy kb. hároméves, többmilliárdos technológiai bővítési program elindítása mellett. Ennek iparágon belüli pozitív hatásai már 2012-ben megmutatkoztak, ban pedig tovább erősödtek ban az elektronikai szerelés vált a cég húzóágazatává. Az 2.oldal

3 elért növekedésben komoly szerepe van az autóiparnak, de az ipari elektronika, energetika, háztartási elektronika szintén jól teljesített. Szolgáltatási portfóliónk elsősorban a budapesti tömegközlekedésben üzemelő autóbuszaink is jól teljesített ben különösen az autóipar mutatott jelenős növekedést, de emelkedett a háztartási /egészségügyi eszközök részaránya is. Komoly növekedés volt a szolgáltatási portfóliónkban is. További organikus növekedés érdekében az év folyamán újabb többmilliárdos technológiai bővítési programot indítottunk el ben az év kihívása a munkaerő piaci helyzetnek való megfelelés/reagálás volt. Sikerült megoldanunk, ennek is köszönhetően 15 %-ot meghaladó árbevétel növekedést értünk el. Tovább növekedett az autóipar, de jelentősen emelkedett az ipari elektronika és háztartási/egészségügyi eszközök gyártása is ban is az egyik legkomolyabb feladatunk a munkaerő piaci helyzet kezelése volt. Halmozott árbevételünk növekedése meghaladta a 9 %-ot, és a 10%-ot meghaladó bérfejlesztés ellenére nőtt az eredményességünk is. Sikeresen lezártuk az újabb technológiai bővítési programunkat, és elindítottuk a kiválasztási projektjét az új vállalatirányítási rendszernek, amely reményeink szerint a következő 15 évben támogatni fogja a Videoton vállalatcsoport működését és fejlődését. 3. A év értékelése A évben a konszolidált árbevétele 159,1 milliárd Ft, ami 2,8%-kal haladja a tavalyi konszolidált árbevételt. VT Arriva nélküli árbevételünk 150 milliárd Ft, 5,8 %-os növekedéssel. Eredményességünk az árbevétel növekedést meghaladó mértékben nőtt. Ez a vállalatcsoport által eddig elért legmagasabb árbevétel. Mutatja a vállalatcsoport erejét, amely várakozásaink szerint 2017-ben is növekedésben realizálódhat. A vállalatcsoport dolgozóinak átlagos statisztikai létszáma a évi 9,1 ezer főről 8,9 ezer főre csökkent. VT Arriva nélküli létszámunk kb. 200 fővel nőtt. Idén is folytatódott az egy főre jutó anyagmentes termelési érték növekedése. 3.oldal

4 A Videoton vállalatcsoport üzemi (operatív) eredménye 12,9 milliárd Ft (VT Arriva nélkül 11,9 milliárd Ft), EBITDÁ-ja 20,3 milliárd Ft (VT Arriva nélkül 16,3 milliárd Ft). Ez a vállalatcsoport eddig elért legjobb üzemi eredménye, illetve EBITDÁ-ja. Ezen növekedésben fontos szerepet játszott a technológiai fejlesztési program, a hatékonyság növekedése, és az árfolyam kedvező alakulása is. Utóbbinak köszönhetően pozitív lett a pénzügyi eredmény is, így a 13 milliárdot meghaladó adózás előtti eredmény is történelmi csúcsot ért el. 4. Iparági megoszlás a VIDEOTON-nál Az alábbi ábrán azt láthatjuk, hogy az elmúlt években a vállalatcsoport tevékenységében mekkora szerepet játszottak az egyes iparágak. 4.oldal

5 4.1. Autóalkatrész gyártás: Már az autógyártás utóbbi években tapasztalt kelet-európai felfutása előtt felismertük, hogy az autóipar lehet az, amely a maga stabilitásával kiegyenlíti a fogyasztási cikkek gyorsan hullámzó, de felfutásokban nagyobb fedezetet adó területét. További stratégiai előnyt ad, hogy az autóiparból induló módszerek, elvárások folyamatosan átterjednek más iparágakba is, így ott az ilyen területekre specializált szállítókkal szemben javul a pozíciónk. Sokat invesztáltunk, és invesztálunk ma is az autóipari speciális képességek (minőségi, technológiai, logisztikai elvárások) megteremtésébe és fejlesztésébe. Ez az organikus fejlődés torpant meg a es gazdasági válság hatására. Mára az autóipar működési módja megváltozott (nincs készletre gyártás), megnőtt az igény az olyan beszállítókra, akikre a rugalmasságuk, stabil hátterük és több lábon állásuk miatt a nehezebb időkben is számíthat az autógyár. Ilyen a Videoton is így a fellendülés megindulásával az autóipar részaránya növekedett. Az iparág több területén is jelentős referenciákkal rendelkezik a VIDEOTON. Az egyik ezek közül az elektronikai részegységek gyártása, amelyek a ma autójának egyre nagyobb részét teszik ki. Tevékenységünket és a megvalósult fejlesztéseket jól jellemzi, hogy a cég 2016-ban több, mint 2 milliárd elektronikai alkatrészt ültetett be, és ez a szám 2017-ben várhatóan 20 %- kal nőni fog.. Az évek alatt sikerült olyan kompetenciákat kialakítani, amelyekkel hosszútávon is stabil szereplője leszünk a piacnak. A partnerek első vonalbeli (Tier 1) autóipari beszállítók. A másik fő terület a fémalkatrészek gyártása az autóipar számára. Ezen a területen egyik legnagyobb partnerünk részére különböző méretű lemezalkatrészeket gyártunk, gyakorlatilag valamennyi, Magyarországon gyártott modelljéhez. Új projekteket nyertük az új modellekhez, és ezen alkatrészeknek már a felszerszámozását is teljes egészében mi végezzük. Meglévő kapcsolatainknak és referenciáinknak köszönhetően indultak új projektek más partnerekkel is. Emellett foglalkozunk öntött alumínium és vas alkatrészek megmunkálásával/szerelésével is, mely területen komoly felfutás történt az elmúlt évben, (elsősorban olaj és üzemanyag szivattyúk és alkatrészei). Ezen a területen folyamatos a bővülés (megmunkáló központok). A harmadik terület az autóipari műanyagok gyártása. Nagyon komoly minőségi elvárásokat biztosítunk, és olyan új technológiák (víztiszta gyártás, fólianyomás, fémrészre fröccsöntés ) meghonosítása és bevezetése történt meg, amelyeket egyrészt az ipar ma elvár, másrészt jelentősen növelik a Videoton hozzáadott értékét a korábbiakhoz képest. Fő partnereinknél sikerült az üzleti volument bővíteni Háztartási eszközök Kaposvárott 1998-ban indult meg a konyhai robotgépek összeszerelése, kezdetben bérmunkában. Az évek folyamán egyre újabb és újabb tevékenységek kerültek át hozzánk. A Food és Floor Care mellett komoly lehetőségeket látunk a Life Style termékvonalban ban kezdtük meg a fényepilátorok gyártását, amihez egy jelentősebb beruházást hajtottunk végre tisztatér kialakítása a magas minőségi elvárások teljesítése érdekében évben bőrradírozó, illetve újabb fényepilátor és arcmasszírozó típusok gyártása indult el, s ez a bővülés 2015-ben is folytatódott. Előrejelzéseink szerint a 2016.évben az előző évhez hasonló mennyiség gyártását tervezzük, a fényepilátor esetén kismértékű növekedéssel is számolhatunk Az évek során konyhai robotgépek gyártásában olyan tudásra tettünk szert, amellyel Európában nagyon kevesen rendelkeznek. Ezen tudás elismerése, hogy 2006 folyamán megindult a konyhai robotgépek gyártása másik partnerünknek. Majd az évek során elindult a különböző vasalók, illetve gyümölcscentrifugák gyártása és bekapcsolódtunk egy új konyhai robotgép 5.oldal

6 fejlesztésébe is évtől állítunk elő borotvatisztítót az európai és az ázsiai piacokra egyaránt. Jelentős sikerként értékeljük, hogy évben egy új vevő részére prémium hajszárító gyártása indult el, amihez évtől már a műanyag alkatrészeket is cégünk állítja elő, illetve újabb típus gyártásba vitelének előkészítése folyt 2014-ben, a tömeggyártás 2015.évben indult meg évben cégünk vevőkörét új partnerekkel bővítette. A világ egyik vezető fejhallgató és mikrofongyártó vállalata megrendelésére kezdtük mikrofonokat gyártani, továbbá az autóipar területén is bővítettük a termékpalettát. Olyan Li-akkumulátor pakkok gyártása indult, mely személygépjárművek e-call segélyhívó rendszerébe kerülnek beépítésre. Továbbá moduláris gyerek-etetőszékek fröccsöntését és összeszerelését is elkezdtük. A termékpaletta bővülése reményeink szerint hosszú távon további üzleti lehetőségeket fog eredményezni. A termékpaletta bővülése a 2016-os évre is jelentős bővülést eredményezett és reményeink szerint hosszú távon is további üzleti lehetőségeket hordoz magában. Az új partnerek esetében megfigyelhető a fajlagos erőforrás (m2, létszám) szükséglet csökkenése, a komplexitás növekedése. Összességében a évi, 10 %-ot meghaladó növekedés után 2017-re is 5% feletti növekedést tervezünk Ipari elektronika A termékportfóliónk az elmúlt időszakban folyamatosan tisztult, alapvetően ipari elektronikai termékek előállításával foglalkozunk. Az elmúlt évek a folyamatos növekedésről szóltak évben az árbevételünk a korábbi időszakhoz képest némileg csökkent egy üzlet prognosztizált visszaesése, illetve áttelepítése miatt. Ugyanakkor a forgalom visszaesés kisebb volt, mint ami a transzferből következik, több vevőnél sikerült további jelentős új üzleteket szereznünk. A legjelentősebb gyártott termékeink: villamos fogyasztásmérő berendezések elektronikája, vasúti elektronikai berendezések, kazánba épülő motorvezérlők elektronikája, épület automatizálási és biztonsági elektronikai termékek; széleskörű ipari elektronikai termékek, az olajfeldolgozástól különböző kazánvezérlő elektronikákig, valamint világítástechnikai elektronikák, speciális fényforrások ban debütált új partnerünk (IT eszközök, telekommunikáció, illetve okos otthon megoldások) akiknek megkezdtük egy router típus komplett gyártását, a disztribúcióban is szerepet kaptunk és jó referencia további hasonló vevők bevonására. Különös figyelmet érdemel a 2016-ban felfutott 3D-s nyomató gyártási projekt, amelybe az elektronikát, a forgácsolt alkatrészeket, a festett lemezalkatrészeket gyártjuk, valamint a termék végszerelését és tesztelését végezzük. Összességben a 3D nyomtató gyártási projekt 2016-ban kb. 5 milliárd Ft körüli árbevételt jelentett, kimagaslóan magas hozzáadott érték arány mellett. A 3D nyomatót gyártás további jelentősége, hogy a székesfehérvári telephelyen 150 fős elektronikai/finommechanikai szerelési kompetencia honosodott meg újra Fémtechnológiák Részben már említettük a fémalkatrészek gyártását az autóiparnál. A fémtechnológiák használata azonban a vállalatnál ennél jóval sokrétűbb. Több olyan terület van, ahol különböző technológiával állítunk elő alkatrészeket további iparágak számára. Közülük néhány kiemelve: 6.oldal

7 kis- közepes sorozatú lemezalkatrészek, szerelvények és komplett szekrények gyártása CNC lemeztechnológiával (lyukasztó, CO2 és fiber lézer, hajlító, robot és kézi hegesztő gépek). Ezt kiegészíti porfestés és kézi szerelés is igény szerint. A termékek nagyrészt ipari alkalmazások (pl. ipari hűtők, ATM-ek, automata pénztárgépek, ipari víztisztító rendszerek, közlekedési lámpa irányító rendszerek és nyerő- valamint kiadó automaták), emellett orvosi és telekommunikációs alkalmazások. nagysorozatú lemezalkatrészek gyártása excenter préseken autóipari alkalmazásokhoz megmunkált és felületkezelt alkatrészek előállítása 4 és 5 tengelyes megmunkáló központokban vörösrézből, alumíniumból az energetikai ipar számára korrózióvédelmi és funkcionális célú galvánbevonatok és kémiai nikkel bevonat leválasztása a vevők igénye szerint az ipar szinte minden területe számára. Kulcsszereplővé váltunk az autóklíma alkatrészek felületkezelésének magyar piacán, jelentős technológiafejlesztést hajtottunk végre (különös jelentőségű, kifejezetten autóipari KTL technológia megvalósítása új üzemcsarnok formájában kb. 400 milliós beruházással) környezetvédelmi és ipari rendeltetésű légtechnikai berendezések, rendszerek és rendszerelemek tervezése, gyártása, forgalmazása és helyszíni létesítése lakatoshegesztő munkával, illetve általános és speciális rendeltetésű CNC vezérlésű gépek és technológiák használatával konténerek, komplett egységek gyártása az energetikai ipar számára 4.5. Szolgáltatás Az ezredforduló tájékán először az USA-ban, de már Nyugat-Európában is érzékelhető volt a gyártás után számos szolgáltatás kiszervezése: komplett logisztikai láncok iránti igény, a munkaerő-kölcsönzés szerepének növekedése, kiszervezett épület és infrastruktúra-üzemeltetés iránti igény, minőségüggyel kapcsolatos szolgáltatási csomagok megjelenése. Azt láttuk, hogy erre van igény. Megtaláltuk a megfelelő szakmai partnereket, hozzátettük a belső piacunkat, kapcsolatainkat, tőkénket, üzleti ismereteinket. Így olyan szolgáltatási portfoliót sikerült összeállítanunk, amely képes megoldást kínálni partnereink igényeire. A kibontakozó válság azonban 2008 második felétől szinte valamennyi ide kapcsolódó területen visszaesést hozott re ez a visszaesés folytatódott, bár voltak olyan területek, ahol a 2. félévben már elindult a kilábalás ben ez a kilábalás folytatódott, valamennyi területen sikerült növekedést elérnünk. Azóta is összességében pozitív folyamatokat tapasztalunk, és 2017-re is ilyenek a várakozásaink. Eredményeinket ezen a területen az alábbi számok jellemzik: 3 ipari parkot működtetünk (Székesfehérváron, Kaposváron, Veszprémben), m2 épület (termelő területet, irodát, raktárt) üzemeltetése, 400 busz a fővárosi tömegközlekedésben, fő kölcsönzött munkaerő, m2 logisztikai raktárterület 5. Kutatás - fejlesztés A 40 fős fejlesztői csapatát villamos- és gépészmérnökök, valamint informatikusok alkotják. Kiemelt terület a vállalatcsoporton belül gyártáshoz kapcsolódó, gyártást támogató, műszakigazdasági szempontból optimális mértékben automatizált szerelőcellák és szerelősorok tervezése és kivitelezése. Másik hangsúlyos fejlesztési területünk a gyártásközi, illetve végellenőrzést megvalósító automata mérő, tesztelő és minősítő rendszerek tervezése és kivitelezése, valamint az egyedi termékazonosító és visszakövető adatbázisokhoz illeszkedő informatikai, szoftverfejlesztési feladatok megvalósítása. 7.oldal

8 Ezen a két területen 2016-ban 23 K+F projekt fejlesztését fejeztük be részben belső részben külső megrendelők számára amellett, hogy a számos további fejlesztés is megkezdődött. A 2015-ben lezárt GOP pályázatunk eredményeire építve a fotoakusztikus technológia alkalmazására új célterületeket keresünk. Ezt a munkát a Szegedi Tudományegyetemmel és Hilase Kft-vel közösen végezzük. Új célterület az autók kibocsátásának mérése folyamán elkezdtünk foglalkozni az Iot-hez, Ipar 4.0-hoz kapcsolódó fejlesztésekkel (pl. optikai vizsgálórendszerek, kommunikációképes ellenőrző rendszerek, stb.). Biztosak vagyunk benne, hogy a következő években ezekre a megoldásokra, a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokra, támogatásra nagy igény lesz mind a vállalatcsoporton belül, mind a vállalatcsoporton kívül. Székesfehérvár, június 21. Lakatos Péter vezérigazgató Sinkó Ottó vezérigazgató 8.oldal