I. Helyszíni szemle általános adatai

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Helyszíni szemle általános adatai"

Elek Jónás
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Helyszíni szemle jegyzıkönyv I. Helyszíni szemle általános adatai 1. AZONOSÍTÓ ADATOK 1.1. Projekt címe Dávod Község szennyvízelvezetés, tisztítás 1.2. Projekt azonosító száma KEOP Kedvezményezett neve Dávod Község Önkormányzata 1.4. Támogatás teljes összege Ft 1.5. A szemle idıpontjáig kifizetett támogatási összeg Ft 2. HELYSZÍNI SZEMLÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2.1. Szemle idıpontja Szemle helyszíne(i) Dávod Község Polgármesteri Hivatala 2.3. Résztvevık a kedvezményezett, partnerei és a képviseletében eljáró szakértık részérıl 2.4. Résztvevık a Közremőködı Szervezet és a képviseletében eljáró szakértık részérıl 2.5. Résztvevık egyéb szervezetek képviseletében eljáró szakértık részérıl Név Név Arany Enikı Könczey Réka Nagy Márta Név Szervezet Szervezet KvVM FI KvVM FI KvVM FI Szervezet 3. A SZEMLE OKA ÉS TÁRGYA 3.1. A látogatás oka Záró ellenırzés 3.2. A látogatás tárgya Dokumentum ellenırzés II. Kivitelezési munkálatokra vonatkozó információk (amennyiben a projekt tárgya szerint értelmezhetı) 4. MEGLÁTOGATOTT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK) NEM RELEVÁNS Projekttevékenység(ek) megnevezése Tevékenység tartalma a támogatási szerzıdés szerint Tevékenység tényleges tartalma Eltérés oka 1

HELYSZÍNI SZEMLÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2.1. Szemle idıpontja 2010.06.23. 2.2. Szemle helyszíne(i) Dávod Község Polgármesteri Hivatala 2.3. Résztvevık a kedvezményezett, partnerei és a képviseletében eljáró szakértık részérıl 2.

2 5. ESETLEGES PÓTMUNKÁK, VÁLTOZTATÁSI KÖVETELÉSEK (Rövid szöveges értékelés, indoklás) NEM RELEVÁNS III. Dokumentumalapú ellenırzés adatai 6. KÖZBESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (A közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok áttekintése alapján rövid szöveges értékelés az eljárások eredményérıl, tapasztalatairól, felmerült problémákról, stb.) A helyszíni szemle során áttekintésre került beszerzési/közbeszerzési dokumentumok: hivatalos közbeszerzési tanácsadó RMT/CBA és tervezés geodézia talajmechanika tájékoztatás és nyilvánosság fenntarthatósági terv környezetvédelmi program felülvizsgálata projektmenedzsment második fordulós pályázat elkészítıjének dokumentációja régészet társulatszervezés 7. TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK (A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek, események, anyagok áttekintése után rövid szöveges értékelés.) A szemle lefolytatásának idejéig a TSZben vállalt összes kommunikációs csomagban foglalt PR vállalások megvalósításra kerültek. Az elızı jelentés óta eltel idıszakban megvalósított tevékenységek: internetes honlap frissítése, sajtómegjelenés, és újságmegjelenés eredetiségérıl meggyızıdtünk. 8. HORIZONTÁLIS POLITIKÁKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK Horizontális célok Szerzıdött tevékenysé gek Tevékenység célértéke és aktuális értéke a HE idıpontjában célérték Tényleges érték Megjegyzések (eltérés oka, szükséges 2

stb.) A helyszíni szemle során áttekintésre került beszerzési/közbeszerzési dokumentumok: hivatalos közbeszerzési tanácsadó RMT/CBA és tervezés geodézia talajmechanika tájékoztatás és nyilvánosság

3 intézkedés stb.) Környezeti fenntarthatóság Környezeti szempontoka t érvényesít az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésén él Részben, beszállítók kiegészítı nyilatkozata KIR szerinti mőködésrıl: OTPHP (+újrapapír alkalmazás). Beszt (tervezı): újrapapírt alkalmaz; illetve szervezeti szinten (újrapapír megrendelés, energiatakarékos készülékek, újratölthetı tonerek) 10 további KEOP elıkészítési szakasz beszállítói közül legalább 6 esetében az alkalmazott környezetvédelmi szempontról igazolás pótlása; valamint OTP HP KIR tanusítvány pótlása másolatban szükséges ZPEJ HPig. Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésr e álló kapacitásokat, termékeket használ, >30%ban azonos kistérségbeli, vagy 30 kmen belüli székhelyő/te lephelyő beszállító 57%: összes kedvezményezetti beszállító ( ) jegyzéke szerint 73 helyi beszállító szerepel a 128 beszállító között; (jegyzék mintavételes ellenırzés alapján rendben). (12 KEOPba beszállító közül helyinek számít: 2db (honlapszerkesztı; társulásszervezı)) Partnerség építés a projekttervez és és végrehajtás során Dávodi Sporthorgász Egyesülettel én kötött megállapodás szerint. Dávodi Polgárır Egyesület (alapító okirat illetve célok nem fellelhetık helyszínen) vezetıje testületi tag. Mindkét szervezet állandó meghívott a testületi ülésekre. (tájékoztatás történt a partnerség DSEvel való fenntartásának vállaltságáról és módjáról, figyelemmel a megvalósítási szakaszra). Barnamezıs beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú HRSz 1675 sz, a telep teljes területét adó ingatlan tulajdoni lap másolata szerint kivett szérőskert ; földrendezési bejegyzı hat. száma: 1812/1961 Jogi vagy településfejlesztési szakértı bevonása szükséges a kivett szérőskert zöldmezıs/barname zıs minıségének megállapítására; a teljesülés megítélésére. Zöldfelületkialakításnál ıshonos növényfajokat,, ugyan engedélyes tervben nem szerepel részletes növényesítés, de kiviteli AD tartalmazni fogja; ld. (gondoskodni kell a kiviteli tender megfelelı 3

4 tájegységnek megfelelı fajkompozíció kat elınyben részesíti nyertes RMT 17.o. (2 fejezet). tartalmáról) Kombinált valamint anyag és energiatakaré kos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása 7 db 3 db 2009.nov. HSz JK szerint rendben; 6 db: /2009 sz szla szerint 6 db energiatakarékos irodatechnikai készülék. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettud atos akciók 2 db/2009; 2/2010 idıarányosa n 2/2009: : Átlátszó Kincs iskolai rendezvény; karapancsai tanulmányi túra; 2/2010: : Föld Napján iskolai szervezésben falurendezés lakossági részvétellel, vetélkedı, kirándulás; összes (!) ált. isk. tanuló erdei iskola programon vett részt jún.1518 A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét (környezetter helését) minimalizálja, ugyan engedélyes tervben nem szerepel jelenleg, de kiviteli AD tartalmazni fogja az organizációs terv követelményei; ld. nyertes RMT 17.o. (2 fejezet). (gondoskodni kell a kiviteli tender megfelelı tartalmáról) Esélyegyenlıség Roma foglalkoztatott ak száma 4 fı KEOP kérdezıbiztosként: 8 roma származású embertıl (BD, BJ, KLné, BA, LZs, LJ, HF, FZ) különleges adatkezelési nyilatkozat alapján, mintavétel szerint: K.Lné Munkaszerzıdése érvényes. Adatkezelés megfelelı. A szervezet támogat esélyegyenlı ségi célcsoportok helyzetét javító alapítványoka ; 3/2009 (II.26.) PÜB határozatban és 5/2010 (III.1) Önk.R.: mozgássérültek klubjának támogatása. 4

HSz JK szerint rendben; 6 db: 2108171/2009 sz szla szerint 6 db energiatakarékos irodatechnikai készülék.

5 t, civil szervezeteket A megvalósítás ban közhasznú foglalkoztatás i programelem is tervezett/van Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhe z való hozzáférést a fejlesztı vagy partnere aktívan segíti, elıkészítésben részt vettek a PR munkákban; megvalósításban az ingatlanon belüli bekötési munkák során természetbeni segítséget adnak (beadott, nyert adatlap és RMT szerint)., célcsoportna k bekötések kialakításáho z természetbe ni segítség; valamint logisztikai (beszerzési) tanácsadás, nyertes RMT 2. fejezete szerint, fogyatékos lakóhelyéül szolgáló ingatlan természetbeni segítséget kap; megvalósításra szóló TSz indikátorai között szerepelni fog (a természetbeni segítség nyújtásra való jelentkezés részleteit nében kell megállapítani (testületi feladat) ) 9. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ (kitöltése akkor kötelezı, ha a helyszíni szemlén a KvVM FI pénzügyi menedzsere is részt vesz) Szempont A pénzügyi dokumentáció (a kifizetési kérelem és mellékletei, a projekt finanszírozásával, pénzügyeivel kapcsolatos levelezés, feljegyzések, egyéb dokumentumok) a projektdosszié részeként a helyszínen hiánytalanul rendelkezésre áll A kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal A helyszínen rendelkezésre álló pénzügyi dokumentáció megegyezik a kifizetési kérelemhez és/vagy a projekt elırehaladási jelentés(ek)hez a KSZhez benyújtott pénzügyi dokumentációval A korábbi számlaösszesítı(k)ben feltüntetett, de másolatban be nem nyújtott számlák záradékkal ellátott eredeti példánya, a számlákhoz kapcsolódó szerzıdések és az azokhoz kapcsolódó teljesítésigazolások rendelkezésre állnak. A pénzügyi dokumentációban az ellenırzés idıpontjáig benyújtott Dokumentáció megfelel /nem NR Megjegyzés 5

, célcsoportna k bekötések kialakításáho z természetbe ni segítség; valamint logisztikai (beszerzési) tanácsadás, nyertes RMT 2.

6 kifizetési kérelmek mellékletét képezı másolati dokumentumok eredeti példánya megtalálható Az eredeti számlákon a záradék (EMIR azonosító, a támogatás elszámolásra benyújtásra került szöveg) feltüntetésre került. A kedvezményezett eleget tesz az elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése követelménynek. Van néhány nem elszámolható költség, melyet egy szakfeladaton könyveltek az elszámolható költségekkel, de ezt alábontással elkülönítik. 10. ÁTTEKINTETT DOKUMENTUMOK Dokumentumok megnevezése Közbeszerzési dokumentáció Pénzügyi dokumentáció Esélyegyenlıség és fenntarthatósággal kapcsolatos dokumentáció Levelezés Támogatási szerzıdésnek megfelelıen rendelkezésre áll részben, ld 8. fejezet Megjegyzés Zöld beszerzés szempont teljesítésének igazolása ZPEJ HP benyújtásával egyidejőleg pótolható, különben a szempont elsı fordulóra nem teljesül. Figyelem, ettıl függetlenül a megvalósítási szakasz összes KEOPbeszerzésének (értékhatártól függetlenül) zöld beszerzésnek kell lennie! Azaz beszerzésenként minél több, de legalább egy, egyértelmően azonosítható környezetvédelmi, környezettudatossági szempontot integrálni kell a beszerzésbe. 11. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE A projekt az útvonaltervnek megfelelı ütemben halad. A záró PEJ hiányosságait megbeszéltük, a közbeszerzési dokumentumokat átnéztük. Az esélyegyenlıségi és fenntarthatósági vállalások teljesülése jelenleg >=75% (abban az esetben is, amennyiben zöld beszerzés és barnamezıs beruházás szempontok teljesülése projektzárásig nem teljesültnek minısül). Kiemelkedıen gondosnak tőnik a kivitelezıvel és kivitelezéssel kapcsolatos esélyegyenlıségi és fenntarthatósági vállalások elvárások értelmezése. A közeljövıben gondoskodni kell ezek beillesztésérıl a majdani tenderbe. A rendelkezésre álló dokumentumok megfelelıek. 6

Van néhány nem elszámolható költség, melyet egy szakfeladaton könyveltek az elszámolható költségekkel, de ezt alábontással elkülönítik. 10.

7 12. A SZEMLE SORÁN FELTÁRT HIBÁK, PROBLÉMÁK A SZEMLE SORÁN NEM MERÜLT FEL HIBA, PROBLÉMA 13. A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI Dátum: Aláírás: Közremőködı Szervezet Kedvezményezett Készült 2 példányban: 1 pld. Kedvezményezett 1 pld Közremőködı Szervezet 7

A KEDVEZMÉNYEZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI Dátum: Aláírás:

Hasonló dokumentumok

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése Kedvezményezett neve: Kelet Nyírség Víziközmű Beruházási Társulás Projekt címe: Kelet Nyírség szennyvízelvezetési és tisztítási projekt Azonosító adat: KEOP-1.2.0./1F-2008-0015 Jelenlegi helyzet áttekintése: