Quick Talk: R12 E-business Tax versus Budapest Bank adózási követelmények

Átírás

1

2 Quick Talk: R12 E-business Tax versus Budapest Bank adózási követelmények Lovas Eszter Oracle Alkalmazások konzultáns Oracle Hungary, Konzultáció 2016 Április 6.

3 Safe Harbor Statement The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle s products remains at the sole discretion of Oracle.

4 Témakörök BB R12 projekt R12 E-Business Tax modulról röviden BB adókezelési igények és megvalósításuk Q&A

5 BB R12 projektről röviden R12 reimplementáció Oracle Hungary fővállalkozás Szoros határidő, rögzített terjedelem Mindent úgy, ahogy korábban 8 hónapos bevezetés, két lépéses éles indulás: PO és iprocurement: 5 hónap Teljes modul skála: 8 hónap Egyedi fejlesztések átírása (35-40 db.)

6 E-Business tax az R12 verzióban E-Business Tax Tranzakciós adózás: Beszerzéstől a kifizetésig Megrendeléstől a befolyásig Hely alapú adózás (USA, Kanada) Főkönyvi adó Adó Kimutatások

7 Adó(összeg) megállapítás és számítás Adórendszer Alkalmazható Adó(k) Adóállapot Adómérték Adóalap meghatározása Adóösszegek kiszámítása Szabályozások rendszere Adó(k) kijelölése Ellátási hely és regisztráció Adóilletékesség Adóköteles jelleg Adómértékek kijelölése Mentességek és kivételek Sor összege (általában) Adóösszeg számítása (általában: sor összege x mérték)

8 Szabályrendszer Szabály neve Leírása Alapértelmezés Ellátási hely meghatározása Földrajzi illetékesség megállapítása. Számlakibocsátó helye Adó alkalmazhatóságának meghatározása Milyen körülmények között alkalmazató? Alkalmazható Adószám meghatározása Adó regisztráció azonosítása. Számlakibocsátó fél Adóállapot meghatározása Milyen termékekre/szolgáltatásokra alkalmazható? Standard Adómérték meghatározása Melyik mértéket alkalmazza? Egy kötelező Adóalap meghatározása Mi legyen az adószámítás alapja? Sor összege (STANDARD_TB) Adóösszegek kiszámítása Hogyan számoljon? Sor összege x mérték (STANDARD_TC) Visszatérítés mértékének meghatározása Un. másodlagos visszaigénylési ráták használata esetén. -

9 E-tax upgrade contra re-implementáció Technikai Upgrade 11i működés kódolva R12 re-implementáció tiszta lap Teljes adó alkalmazhatósági/számítási logika kiépítése

10 BB E-tax követelmények 1. Felhasználó általi manuális adómérték kiválasztás 2. R11i adócsoport funkció R12 verzióban való megvalósítása

11 Manuális adómérték kiválasztás Confidential Oracle Internal/Restricted/Highly Restricted 11

12 Adómérték megállapítás 11i verzió Felhasználó választja ki az adókódokat Nincs szabály az adószámítás/megállapítás mögött R12 verzió: E-Tax szabály-rendszer határozza meg Megoldás 1. Egy Fő adó kialakítása 2. Kivétel szabályok kidolgozása 1. Adó alkalmazhatósági szabályok: Nincs adómérték nem alkalmazható 2. Adó mérték megállapítási szabályok: Minden mértékre külön szabály

13 Fő adó szabályai - Alkalmazhatóság

14 Fő adó szabályai Alkalmazhatóság (folyt.)

15 Fő adó szabályai - Adómérték meghatározás

16 Fő adó szabályai - Adómérték meghatározás (folyt.)

17 11i adócsoport működés újrajátszása Confidential Oracle Internal/Restricted/Highly Restricted 17

18 11i adócsoport

19 R12 megoldás

20 Adócsoport "Adókód - Adószabályok

21 Adócsoport Adó Alkalmazhatósági szabály

22 Adócsoport Adó Adómérték szabály

23 Adócsoport Tag 1 - Szabályok

24 Adócsoport Tag 1 Alkalmazhatósági szabály

25 Adócsoport Tag 1 Adómérték meghatározás

26 Adócsoport Tag 2 - Szabályok

27 Adócsoport Tag 2 Alkalmazhatósági szabály

28 Adócsoport Tag 2 Adómérték meghatározás

29 Adócsoport az R12-ben

30 Adócsoport az R12-ben Adó részletek

31 Adócsoport könyvelés

32

33

34