Milyen egy sikeres kereskedési stratégia?

Átírás

1 Milyen egy sikeres kereskedési stratégia? November :30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai információk:

2 Minden oktatási anyag egy helyen Itt érhető el: etoy&list=pl5lgu1tg6ch4glz_951qpgwrzpg6q9rh8 2

3 Tervezz!!! Döntsük el az irányt! Alkossunk stratégiát Fair érték kalkuláció Alulárazottság Kedvező technikai kép Stb. Tökéletesítgessük a stratégiánkat, de ne váltogassuk Mindig számoljunk hozam-kockázat arányt Minél több eshetőségre készülünk fel, annál nyugodtabbak leszünk a pozícióban 3

4 Így született a virtuális portfólió Induló tőke 30 m Ft Cél: jó időkben hozza a részvénypiacok teljesítményét rossz időkben viszont teljesítsen jobban Egyszerre eszköz A lehető legszínesebb bontásban régiók, szektorok, devizák szerint Fundamentálisan és/vagy technikailag vonzó cégek keresése 4

5 Fundamentálisan hogyan? Azért veszem, mert Alulértékeltnek tartom (kisebb kapitalizációjú cégeket is) Látok olyan katalizátort, ami miatt nem marad örökké ilyen olcsó Indokolatlanul büntetett a részvény/szektor Hogyan veszek/tervezek? A beszállást több lépcsőben valósítom meg (2-3 lépcsőben) Hosszabb (éves) időtávra tervezek Kockázatkezelés tágabb stoppal, diverzifikációval Kiszállás a sztori újraértékelésével 5

6 Lássunk egy példát Atrium került a portfólióba (május 24-én, de az ötlet januári) Stratégia: vétel a jelenlegi szinteken (4 euró); célszint: 4,8 euró; stop-loss: 3,6 euró; hozam-kockázat arány: 2-es. 6

7 Lássunk egy példát Megint Atrium került a portfólióba (június 12-én) Miért? Rendkívüli osztalék jön Kitört az árfolyam egy sávból 7

8 Hogyan diverzifikálok? Az eszközök minél szélesebb körében keresem a lehetőségeket Aranybányák Agrárpiaci termékek Cukor Olajcégek (a legfrissebb szerzemény) Indexek GDX ETF 8% Atrium 7% A virtuális portfólió összetétele SGG 5% GsPark 5% Kockázatmentes 33% RJA 4% Duna House 4% XLE 4% EBSPTS30 0% SRTY 1% Mol 2% MTelekom 2% VXX 2% Biogen 2% Raiffeisen 2% Immofinanz 2% Interdigital Target 2% EDF 2% 3% Fitbit Rába SH ETF 3% 4% 3% 8

9 Lássunk egy példát 9

10 Technikailag hogyan? Azért veszem, mert Technikailag érdekes mozgást látok (kitörés-visszateszt, divergencia, túladott/túlvett helyzet) Kedvező (>2-es) hozam-kockázat aránnyal tudok belépni Hogyan veszek/tervezek? Figyelőlistát állítok össze nagy nevű és likviditású cégekből Rövid távra, pár hétre tervezek Kockázatkezelés szűk (<10%) stop-lossal Kiszállás a stop mozgatásával 10

11 Lássunk egy példát OTP került a portfólióba (május 31-én) Stratégia: vétel a jelenlegi szinteken; célszint: 9400 forint; stop-loss: 8260 forint; hozam-kockázat: 2-es. 11

12 Lássunk egy példát 2016 tavasz 2017 tavasz 12

13 Elérte a célt (július 25) Stratégia: új célszint: Ft (eredeti célszint: 9400 Ft); új stop-loss: 8850 Ft (eredeti stop-loss: 8260 Ft). 13

14 Megint elérte a célt (augusztus 14) Stratégia: új célszint: Ft (korábbi cél Ft); új stop-loss: 9380 Ft (korábbi stop 8850 Ft). 14

15 Stop emelés (augusztus 14) Stratégia: célszint változatlanul Ft; új stop-loss: 9900 Ft (korábbi stop-loss: 9380 Ft) 15

16 Folyamatos finomhangolás A virtuális portfólió és az MSCI ACWI index teljesítménye az elmúlt hónapban 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% RiskReturn MSCI ACWI index 16

17 17

18 Néhány fontos információ 18

19 A KBC Equitas a valódi online bróker A szerződés aláírása az egyetlen offline lépés Számos K&H fiókban és az ügyfélszolgálatunkon is Minden más weben és en keresztül intézhető Webes előregisztráció segíti a számlanyitást 19

20 Ezt kínálja a KBC Equitas A vezető külföldi tőzsdék és a BÉT EGYETLEN számláról Több mint 20 piac, több ezer részvény és folyamatosan bővül Közvetlen, igazi részvénybefektetés Magyarországi szolgáltató, magyar ügyfélszolgálat, magyar elemzők Minőségi elemzési termékek, hírlevelek, tippek és ötletek A KBC Equitas hírlevelei 20

21 Piacok a KBC Equitasnál 21