version 2010.11.22. 9:50:00 HOSPITAL-MIDIP EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written permission of EcoSim Kft. - Tilos jelen kiadvány egészét vagy részét az EcoSim Kft írásbeli engedélye nélkül, bármilyen formában lemásolni és sokszorosítani. EcoSim Üzleti Szimulációk 1094 Liliom u. 7-9. Tel.: 215-9675 Fax: 215-9685 Internet: www.ecosim.hu Email: info@ecosim.hu
- ÖSSZEFOGLALÓ A játék idejére a csapatok, Ön és kollégái egy elképzelt kórház vezetését veszik át. 1 Adatokat kell elemezni, döntéseket hozni, illetve stratégiát meghatározni. Cél a kórház eredményes működtetése. A játék több periódusos, minden periódus egy éves időszakot reprezentál. Minden periódus során a következő évre vonatkozó döntéseket kell meghozni, és ezeket a "Döntési Lapon" (1 oldal) kell feltüntetni. A meghozott döntések számítógépbe kerülnek, és a modell, Döntési lap egy gazdasági szoftver segítségével elemzéseket és statisztikákat készít. Ezek az adatok a "Jelentésen" (3 oldal) Jelentés találhatóak, ami voltaképp egy kinyomtatott helyzetjelentés a kórház, a piac és környezet működéséről 2. Ajánlott a Jelentés folyamatos tanulmányozása már az olvasással párhuzamosan! A játék menete 1. kézikönyv elolvasása, kiinduló helyzet értelmezése és elemzése 2. a Döntési Lap kitöltése és továbbítása a Játékvezetésnek 5. a Jelentés és az eredmények elemzése / kérdések a Játékvezetésnek 3. a Játékvezetés feldolgozza a döntési adatokat 4. a Játékvezetés az eredményeket a Jelentés formájában visszajuttatja a játékosoknak Az ábra a játék menetét szemlélteti. 1 A kórház valahol a jövőben van, egy elképzelt országban található, és sok-sok szempontból eltér legtöbbünk a valóság/realitásképétől. A szimuláció egy elképzelt helyzetet modellez, és megpróbál csak a legfontosabb szempontra fókuszálni nagyon erős üzem és közgazdasági megközelítéssel, sarkítottabb célrendszerrel, és több fontos absztrakcióval: A döntéshozási és döntés-végrehajtási folyamat egyszerűsített: a játékban nincsenek politikai szempontok és politikai jellegű döntések, csak szakmaiak. A játékban minden kórház azonos helyzetből indul; "homogén" földrajzi, társadalmi, gazdasági viszonyokkal. A játékban a kórház egyedisége és szubjektivitása korlátozott, így gyakran magasabb fokú absztrakciós készséget és megközelítést kíván. Továbbá azért, hogy az operatív és stratégiai döntések hatásai megfigyelhetők legyenek, az időtényező alaposan felgyorsul, és a döntések hatásai sokkal gyorsabban lesznek érezhetők, mint a valóságban. 2 A Jelentés első oldalán üzemi/működési adatok, találhatók a második oldalon pénzügyi kimutatások, a harmadik oldalon pedig a piaci információk. 2
- A KÓRHÁZ HELYZETE A szimuláció egy közepesen nagy, 220 ágyas, elképzelt kórház és rendelőintézet működését modellezi. A kórház vegyes tulajdonban: magánalapok és a helyi önkormányzat kezében van gazdasági társaságként üzemel. A megyében (a vonzáskörzetben) található még 4 hasonló kórházi intézmény, továbbá egy egyéb kórház, mely a több kisebb/nagyobb egységet összesítve testesíti meg. Az ország, ahol működik, egy gazdaságilag közepesen fejlett ország, ECOSIM Currency Unit (ECU) pénzegységben számolunk, az infláció alacsony. A betegségkezelés, mint piac világtendenciáknak megfelelően növekvő trendet mutat. A várható élettartam viszonylag magas, a társadalom pedig öregszik. A fő fogyasztó a középkorú/öregedő lakosság, akik viszonylag stabilan áldoznak a gyógyulásra/gyógyszerekre. A fizető oldal az orvostársadalom. Az egészségügyi szakma viszonylag jól szervezett és lobbyképes. Az Állami Egészségügyi Biztosítás valamint a magánbiztosítók helyzete nem rózsás, viszont a támogatások stabilnak mondhatók. Az első lépés, amit meg kell tennie a csapatnak, egy fantázianév adása a kórháznak. A cél a játék során minél eredményesebben működtetni a kórházat. A DÖNTÉSEK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A játék során meghozandó döntések, illetve a jelentésben az eredmények az alábbi kategóriákba sorolhatók: I. Marketing és értékesítés II. Fejlesztések, beruházások III. Beszerzések IV. Pénzügyek V. Piaci információk VI. Rendkívüli események, projektek VII. Eredményességi index Jelen kézikönyv célja, hogy ezek mentén lépésről lépésre bemutassa azt a gazdasági környezetet, a meghozandó döntéseket, a kereteket, amelyekben a minta kórház működni fog. FONTOS: ez a kézikönyv csak egy összefoglaló, terjedelmi okok miatt sűrítve adja vissza a tudnivalókat. Ezt lehet még kiegészíteni a tényleges játék során megszerezhető tapasztalatokkal, valamint célszerű élni a Játékvezetés folyamatos kérdezésének jogával. 3
- 4
- MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉS Az elképzelt helyzetben piaci viszonyok vannak. A betegek szabad kórházválasztással élnek, ami aktív marketing és értékesítési munkát feltételez a kórházi vezetés részéről. A marketing a játékban két elemből áll: Termék és szolgáltatás szortiment kiválasztása, valamint PR és lobby tevékenység. I. Termékek Két fő részből áll: fekvőbeteg ellátás és járó beteg ellátás. A fekvőbeteg ellátáson belül négy osztályt különítünk el: alaposztály (F1), kiemelt osztály (F2), különlegesen kiemelt osztály (F3), illetve krónikus fekvőbeteg ellátás (FK). A kórházban, kezdetben csak alaposztály, illetve krónikus fekvőbeteg osztály létezik. A második kategórián a járó beteg főosztályon belül három osztály létezik: alap (J1) és kiemelt szintű (J2) járó beteg ellátás, illetve az egyéb kötelező fix díjas szolgáltatások (JF). Kezdetben csak az alaposztály, illetve az egyéb kötelező fix díjas szolgáltatási osztály létezik. A további kettő + egy osztály megnyitásához további fejlesztésre van szükség, illetve ehhez kapcsolódóan műszereket kell beszerezni, ágyakat kell átalakítani, valamint új orvosok felvételébe kell kezdeni. A játékban, magát az alaptevékenységet, a gyógyítást egységben mérjük. Az FGYnap (fekvőgyógyítónap) egy átlagos beteg egy átlagos gyógyító / kezelési napját jelenti majd. Az alaposztály (F1) tekintetében egy beteg 5 napot, a kiemelt osztály (F2) esetében 10 napot, a különlegesen kiemelt osztály (F3) esetében 15 napot, a krónikus fekvőbeteg ellátásnál pedig 50 napot jelent majd. A járó beteg résznél mindhárom szolgáltatási résznél kezelési órában (Jóra) számolunk. 5
- Árak / támogatások A gyógyítás, mint szolgáltatás, vagy nevezhetjük a kórház termékének is különleges, így az árazása és díjazása is az, ami sokféle sajátosságot hordoz. A legfontosabb, hogy a tényleges fogyasztó (beteg, illetve orvos) és a fizető fogyasztó (biztosító) nem ugyanaz: a biztosítók támogatással fizetnek a kórházaknak a gyógyított napok, illetve órák alapján. A jelentésben folyamatosan megtalálhatók a friss adatok, amelyek egy-egységre járó, az adott évben érvényes támogatás mértékét mutatják. Kezdetben a következő adatok érvényesek: I. Fekvő alaposztály F1: Fekvő kiemelt osztály F2: Fekvő különlegesen kiemelt osztály F3: Fekvő krónikus FK: Járó alap J1 óra: Jár kiemelt J2 óra: Járó fix díjas JF óra: 50 ECU/nap 60 ECU/nap 70 ECU/nap 35 ECU/nap 6 ECU/óra 8 ECU/óra 4 ECU/óra A támogatásokra bonusz is jár az elmúlt évek teljesítményei alapján: amennyiben a kórház tetszési indexe a betegszervezetek körében magas, illetve ha a hatékonyság / pénzügyi eredményesség kielégítő értéket mutat. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PR és lobby tevékenység Az eladások növelésének, illetve a kórház és szolgáltatásainak egyik fontos eszköze lehet a promóció, a reklám, melyek tekintetében erős külső és belső etikai és jogi szabályok vannak érvényben. A PR és lobby tevékenységen mindenféle szóróanyagot, hirdetéseket és rendezvényeket, céges megkereséseket, háziorvosokkal való kapcsolatok szervezését értjük. A kórháznak egy PR és lobby keretet kell meghatározni, ez a 0. periódusban 120.000,- ECU volt. I. 6
- FEJLESZTÉSEK / BERUHÁZÁSOK Mint korábban említettük, a kiemelt fekvőbeteg osztály (F2), a különlegesen kiemelt fekvőbeteg osztály (F3), és a kiemelt szintű járó beteg (J2) ellátás megnyitásához invesztálni kell termékfejlesztésbe, mely egyrészről fizikai átszervezést, műszerek/gépek beszerzését, szakorvosok felvételét, valamint szükséges hatósági engedélyek beszerzését jelenti. II. Kiemelt fekvőbeteg osztály (F2 osztály) megnyitásának ára: 1.000.000,- ECU + üzemeltetési igények + min. 60 ágy biztosítása átszervezéssel és/vagy újak építésével. Biztosítói hozzájárulás: 50% (500.000,- ECU) egy éves pótfinanszírozással. Különlegesen kiemelt fekvőbeteg osztály (F3 osztály) megnyitásának ára: 2.000.000,- ECU + üzemeltetési igények + min. 20 ágy biztosítása átszervezéssel és/vagy újak építésével. Biztosítói hozzájárulás: 50% (1.000.000,- ECU) egy éves pótfinanszírozással. Kiemelt szintű járó beteg J2 megnyitásának ára: 1.500.000,- ECU + üzemeltetési igények. Biztosítói hozzájárulás: 50% (750.000,- ECU) egy éves pótfinanszírozással. 7
- ÜZEMELTETÉS Az üzemeltetéshez, a gyógyító munkához három fő tényező szükségeltetik: anyagok biztosítása, szakmai személyzet, műszerek és gépek. III. Anyagok / gyógyszerek / kötszerek Az anyagokat, valamint egyéb szükséges fogyó eszközöket különböző alvállalkozók szállítják be. Sok a beszállító, így biztonságosabb és kedvezőbb, ha az anyagok már rendelkezésre állnak minél előbb. Két rendelési módszer közül lehet változtatni a játék során. Az egyik a normál rendelés, amikor a megrendelt anyagok csak a periódus végén érkeznek meg. Továbbá lehetőség van az anyagok azonnali megrendelésére is, azonban erre sürgősségi felárat kell fizetni: 30%-ot. A nyersanyagokat pénzben (ECU-ban) tartjuk nyilván, és összesítve kell/lehet megrendelni. Szakmai személyzet (orvosok és nővérek) Az üzemeltetés legfontosabb eleme a termelési alkalmazottak : orvosok és nővérek. A játék elején 500 ember dolgozik átlagosan 4.700,- ECU bérrel. A dolgozók bérezése, felvételük és elbocsátásuk teljesen szabad. A felvétel költsége 1.000,- ECU / fő, az elbocsátás kompenzációja 500,- ECU / fő. Az érvényes minimálbér 3.500,- ECU / fő / periódus 3. Magasabb bérek mellett a jobban motivált és szervezettebb dolgozók többet és jobban, illetve alacsonyabb hatékonyságú dolgozók kevesebbet dolgoznak. Gépek/Műszerek Gépekre/műszerparkra is szükség van. A gépek beruházási javaknak minősülnek és technikai / pénzügyi szempontból amortizálódnak, ami 20%-os érték-, illetve kapacitáscsökkenést jelent 4. A gépek/műszerek szerelése/átadása egy periódusig tart, ami azt jelenti, hogy az adott periódusban (n) megrendelt gép csak a következőben (n+1) fog megérkezni, és a periódus elején rendelkezésre állni, beszerelten. A kifizetése is ez utóbbi periódusban történik. Az átlagos/fajlagos üzemeltetési igények az egyes részelemekből a következők: Osztály: Anyag Szakmai személyzet Gépek 7 F1: 5 ECU/nap 1/nap 20 ECU/nap F2: 7 ECU/nap 1,5/nap 25 ECU/nap F3: 10 ECU/nap 2/nap 30 ECU/nap FK: 4 ECU/nap 2/nap 40 ECU/nap J1: 0,5 ECU/óra 0,2/óra 0,3 ECU/óra J2: 0,6 ECU/óra 0,3/óra 0,3 ECU/óra JF: 2 ECU/óra 0,6/óra 0,5 ECU/óra Amennyiben bármely elem nem állna rendelkezésre megfelelő mértékben, akkor ellátási gondok lépnek fel, ami nem csak a szakmai munkát, hanem hosszú távon az egyéb üzemeltetési költségeket, és a betegek komfortérzetét is jelentősen befolyásolja. 3 A játékban minden bér közterhekkel együttes bért jelent. 4 A csökkenés mindig az előző értékből indul ki, így egy speciális, göngyölített amortizációról van szó, ami azt eredményezi, hogy a kapacitás jelentősen csökken, bár az abszolút 0-t sosem éri el. 8
- 9
- EGYÉB KÖLTSÉGEK IV. Egyéb üzemeltetési költségek Az ágyak átkonvertálásából és létesítéséből fakadó költségek, valamint az esetlegesen alultervezett gép és anyagellátás pótlásának a költségei, melyek mintegy duplájára emelkedhetnek a normál működéskor (optimális kihasználtság mellett) jelentkező költségeknek. Ágyszám, létesítés / átalakítás Egy új ágy létesítése 7.000 ECU-be kerül, egy meglévő átszervezése/átkonvertálása 3.500 ECU-be. PÉNZÜGYEK ÉS FINANSZÍROZÁS Gyógyítási napok / órák finanszírozása IV. A biztosítók folyamatosan, ámde késéssel térítenek: késés átlagosan mintegy 3 hónap, ami a játékban azt fogja jelenteni, hogy az adott periódus (vagyis év) FGY napjaira és J óráira számítva kb. 30% kintlevőség, mint tartozás fennmarad. Beruházások / fejlesztések finanszírozása A fejlesztések tekintetében társ-finanszíroznak a biztosítók, ami a beruházási összeg 50%-ának a kifizetését jelenti. Jól értsd, sikeresen és eredményesen működő kórházak esetében a támogatás 75%-ig is felmehet. 5 Bankhitel Bankhitel akkor lép életbe, ha a pénzbevételek nem lennének elégségesek a folyó pénzkiadások fedezésére. A kisegítő hitel épp olyan arányban érkezik, hogy a negatívba átlendülő pénzállományt nulla szintre vigye vissza. A következő időszakban az előző hitel visszafizetésre kerül, és ha még mindig szükség van rá, akkor újból érkezik. A bankhitel kamata a következő periódusban fizetendő, és nagysága 12%. A keret nincs megszabva, gyakorlatilag bármennyit finanszíroz a bank 6 Szállítók Ahogy a kórház fizetési haladékot ad a vevőinek a biztosítóknak, "ő" is kap, amennyiben ő a beszerző. Ez a következőket jelenti: kb. 10 nap (10%) a marketing kiadásoknál és kb. 30 nap (30%) a vegyes igazgatási költségeknél 7. A fel nem sorolt tételek azonnal fizetendők, így (a leszállítás periódusában) a gép és anyagbeszerzések, valamint a kamatok, továbbá az összes bérjellegű költségek. 5 Erről részleteket a játék során lehet megtudni. 6 Amennyiben a működés tartósan veszteséges, és a tartalékon túl már a saját tőkét is "elfogyasztotta", és csak a bankoknak tartozik hitelek formájában, akkor csődhelyzet áll fent, és a játékvezetés átveheti a kórház irányítását. 7 Ezekről az információkat ld. később. 10
- PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A jelentés második oldala a három legfontosabb pénzügyi kimutatást, a mérleget, az eredményszámítást és a cash flow-t tartalmazza: IV. Mérleg A mérleg bal oldala a kórház vagyonát részletezi, amely a következő részekből áll: Pénzügyi eszközök: a periódus végi készpénzállomány (ld. még cash-flow). Biztosítói tartozás: az az összeg, amivel a vevők, a biztosítók tartoznak. Anyagkészletek: a periódus végi anyag zárókészletek. Az adott év felhasználása után megmaradt készletek + a beérkezett tételek. Gépek/műszerek: a gépek/műszerek értéke. (ld. kimutatás). Egyéb ingatlanok: a földterület, ahol a kórház található 8 és az épület értéke. A források oldal a vagyon eredetét részletezi, mely az alábbi részekből áll. Bankhitel: a fennálló hitelek összege. Szállítók: a hitel, amit a beszállítók adtak. Fizetendő adó: A periódusban elért eredmény 20%-a (társasági nyereségadó) Alaptőke: 3.000.000,- ECU, az összeg, amit alapításakor az alapítók a kórház rendelkezésére bocsátottak. Tartalékok: az az összeg, amely a kórház a működése során felhalmoz, mint eredményt. Periódus adózott nyeresége: A periódusban elért nyereség/veszteség, mely a következő periódusban(tól) a tartalékok sort növeli / csökkenti. 8 Ez végig a játék során fix értékű és nem értékcsökken. 11
- Eredménykimutatás Az eredménykimutatás jobb oldala a bevételeket összegzi. Az alaptevékenység térítései: FGYnap és Jóra volumenek alapján járó térítések érvényes támogatás. IV. Bonusztérítések: az eredményes működés után járó extra bonuszjutalék. Fejlesztési támogatás: a fejlesztések után járó 50%-os támogatás összege. Kiegészítő szolgáltatások: ide tartoznak: mosatás, büfé üzemeltetés haszna, mértéke: ágyszám * 500,- ECU + a fogalom 1%-a. Kapott kamatok: a fennálló pénzállomány után fizetendő: állomány * 5% A költségeket a bal oldalon találjuk: Anyagköltségek: Nem a beszerzett mennyiség költségei, hanem csak az értékesített, fogyasztott mennyiség költségei. Orvos és nővér bérek: a szakmai személyzet bére, ami a létszám és a bérük szorzata. Gépek/műszerek ÉCS: a gépek és műszerek értékcsökkenését jelenti, 20%. Egyéb üzemeltetési költségek: ágy átkonvertálás és létrehozás, valamint az alultervezett gép és anyagellátás pótlásának a költségei. A PR és lobby célokra fordított összeg: (döntés). Fejlesztés: a fejlesztésekre fordított összegek (támogatás nélkül). Kiszolgáló szem. bérek, képzés, kompenzáció: a nem szakmai személyzet létszámának és a bérük szorzata. Létszám: végig 100 fő, bérük végig 2.500,- ECU. Az elbocsátási (kompenzáció) és felvételi (tréning) költségek is itt szerepelnek. Egyéb ingatlanok ÉCS: 5%-a az előző évi ingatlanok értékének. Fizetett kamatok: 12% a bankhitelre az előző periódus egyenlege után. Vegyes igazgatási: Fel nem sorolt és máshova nem tartozó vegyes költségeket jelentik, melyek a kórház általános működésével és nagyságával vannak összefüggésben. Az értéke az előző évi mérlegfőösszeg 3%-a, plusz az előző évi forgalom 4%-a. A játék során felmerülő esetleges rendkívüli költségek is itt fognak jelentkezni. Adó: a periódus elért nyeresége alapján fizetett társasági adó, nagysága 20%. 12
- Cash flow - pénzforgalmi kimutatás A cash flow a pénzügyi mozgást mutatja, az alábbiak alapján: IV. Nyitás: Az előző negyedév zárása. Nettó árbevétel, folyó periódus: A folyó periódus árbevétele mínusz az az érték, amelynek kifizetését a biztosítók csúsztatják. Nettó árbevétel, előző periódus: Az előző periódusból fennmaradt tartozások, melyek most folynak be. Bankhitel: A periódusban érkező bankhitel. Működési költségek, jelen periódusban fizetendő: Az eredmény-kimutatásban részletezett költségek, mínusz az értékcsökkenési leírások és az anyag költségek. Működési költségek (szállítók), előző periódus: Az előző periódusból fennmaradt és most kifizetett szállítói kötelezettségek. Adófizetés (előző periódus): Az előző periódusból fennmaradt és most kifizetett adófizetési kötelezettség. Gépbeszerzés: Az egy éve elindított és most installált gép- és műszerbeszerzés, melyet most kell kifizetni. Anyagbeszerzés: A megrendelt, és érkező anyagok. Bankhitel visszafizetés: A múlt évi esetleges bankhitel törlesztése. 13
- V. PIACI INFORMÁCIÓK A piacról és a többi kórház működéséről különböző információk érhetők el azzal a céllal, hogy segítsenek a döntések meghozatalában. Ezek a következők: Szolgáltatások megoszlása, Lobby és PR kiadások, Bér- és létszámadatok, Ágyszám/osztályok, Műszerezettség, Előrejelzések RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK VI. A szimuláció során a bemutatott operatív és periódikus működés / döntések mellett várhatóak lesznek különböző események, váratlan piaci fordulatok, illetve egyszeri különböző projektek, melyekhez való megfelelő alkalmazkodás fontos. ÉRTÉKELÉS: AZ EREDMÉNYESSÉGI INDEX A kórháznak a végére is életképes állapotban kell maradnia, ezért nem szabad olyan döntést hozni a játék végén, ami teljesen valószerűtlen, és lehetetlenné tenné a további működést. A Játékvezetés folyamatosan értékeli az eredményességi index alapján a csapatok teljesítményét. VII. Az eredményességi index négy részből áll, mindegyik mutató 0 és 100 között mozoghat: 1. SZAKMAI / GYÓGYÍTÁSI MUNKA Legfontosabb értékelési szempont, hogy az ügyfelek, a betegek mennyire elégedettek a kórházzal, mint szolgáltatóval: milyen a komfortérzetük, milyen szakmai személyzettel találkoztak, milyen jó gyógyszer és műszerellátást kaptak. 2. PÉNZÜGYI EREDMÉNYESSÉG Mint vállalkozásnak, a kórháznak is fontos célja a nyereséges működés. Így az eredményességi indexben szereplő faktorok között második legfontosabb, hogy mekkora nyereségszintet ért el a kórház. 3. ÉRTÉKESÍTÉS, PIACI POZÍCIÓ, IMAGE Ebbe a faktorba az elért piaci részesedés, illetve eladások szintje számít be. Idetartozik még, hogy milyen új osztályokat nyitott a kórház, mennyi beteget kellett visszamondania, milyen a lobbypolitikája, az image-e. 4. SZERVEZET, KULTÚRA, A DOLGOZÓK ELÉGEDETTSÉGI SZINTJE Ide a belső image tartozik. Mennyire konzisztensen ragaszkodott a menedzsment múltbeli döntéseihez, mennyire fejlesztett a különböző területeken folyamatosan. Az elégedettségi szintet a bérezés, a kihasználtság befolyásolja. A bérezésnél azt mérjük, hogy a fizetések milyen mértékben emelkedtek, illetve mekkora az alkalmazottak fizetése a piaci átlaghoz képest. A magas fluktuáció, a gyakori felvételek és elbocsátások negatívan befolyásolhatják ezt a mutatót. 14