1 IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008 első három negyedéves gazdálkodásáról Jelen időközi vezetőségi beszámoló a HUMET Nyrt vezetése birtokában lévő valamennyi információ alapján készült. Az időközi vezetőségi beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az időközi vezetőségi beszámolóban közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Minden olyan részlet, ami ezt a jelentést kiegészítheti elérhető és letölthető a HUMET Nyrt honlapjáról: humet.hu A társaság neve: HUMET Nyrt. Telefon +36-1-801-7081 Levélcím: A társaság székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31. Telefax +36-1-801-7082 1143 Budapest, Ilka u. 31. Ágazati besorolás 2423 E-mail cím humet@humet.hu Beszámolási időszak 2008.01.01. 2008.09.30. Befektetői Csereklei Gábor kapcsolattartó:
2 Bevezetés 2008 első kilenc hónapja a HUMET-csoport életében meghatározó jelentőségű volt; a 2006-os teljesítményünket 10-20-szorosan múljuk felül, árbevételben, eredményben és saját tőkében egyaránt. Mint a társaság elnöke, közel 15 éve tudom, mi is a HUMET, 1998 óta vezetem a vállalatot és nyolc furcsa esztendő után egy igen gyors fejlődést vezényelhettem le, hiszen a HUMET Nyrt 2006 januárját követően egy egytermékes vállalatból egy közel 100 alkalmazottal dolgozó, több mint 100 féle terméket gyártó, gyártató és értékesítő vállalatcsoporttá vált. 2005 nyár végén egy olyan elképzelést dolgoztunk ki, ami a bizalomra épült; az effajta bizalom nem szokatlan az üzleti világban. Abban bíztunk, hogy a HUMET részvények értékesek lesznek és ez pénzt ér, ebből a pénzből pedig vállalatokat vehetünk a saját iparágunkban, jóval nagyobbakat, mint mi magunk a HUMET Nyrt voltunk. A sors által ránk rótt méltatlan helyzeteket leküzdve, azokon túltéve magunkat megvásároltuk a PBC-t, majd az Enerex, a Phoenix, a HealthConnetion.ca vállalatokat Kanadában és menet közben a közel százéves, patinás magyar finomvegyszergyárat a Reanalt. Ebben a folyamatban először ki kellett választanunk a célpontokat, mit vegyünk; majd meg kellett győznünk a tulajdonosokat, hogy ne zárkózzanak el előlünk, mint vevők elől; majd fel kellett értékelnünk a vállalatokat; ezt követően értékelhető árajánlatot kellett tennünk; és a végén el kellett érnünk, hogy a vételár jelentős részét az eladók HUMET részvényekben fogadják el. El kellett érnünk és el is értük, hogy az akvirált vállalatok ellenértékeként HUMET részvényekkel fizessünk, és ha mégis készpénzt kellett kiadnunk, akkor az alaptőke-emelés legyen, azaz az eladó ne vigye ki a készpénzt a rendszerből, hanem a megvett vállalatot finanszírozzuk inkább vele. Mára ezekről a vételekről (akvizíciókról) kijelenthetjük, hogy sikeresek voltak, az egyes menedzsmentek szót értenek egymással, a vállalataink összehangoltan és egymást segítve, eredményesen dolgoznak. 1999-ben a HUMIFULVÁT amerikai regisztrációjának megindítása mellett döntöttünk, bízva abban, hogy azt a menedzsment erőt, amit egy sikeres amerikai engedélyezési folyamat jelent, a vállalatépítés minden területén kamatoztathatjuk. Ezt a célt elértük. Úgy értük el, hogy egyetlen fillér támogatást nem kaptunk senkitől, sőt egy hosszan ívelő negatív folyamat egymilliárd forintot húzott ki három év alatt a HUMET kasszájából. Segítséget csak azoktól kaptunk, akik a csődeljárás során bíztak bennünk ők azonban szépen kereshettek a HUMET részvényeken. Mindezek után a lényeg: Mexikótól Tajvanig 15 disztribúciós pont szerte a világban, kilenc kellő önállósággal működő vállalat; ez ma a HUMET-csoport; egy mini multi. Idén nyár eleje óta a vállalatcsoport mivoltunkból adódó energiákat szabadítjuk fel és ésszerűsítjük a tevékenységünket; mintegy felkészülve arra a nehéz időszakra, amiről ma már mindenki nyíltan és minden nap beszél tudjuk, hogy egy súlyos gazdasági válság elején vagyunk. Ez az időszak komoly kihívás a HUMET-csoport számára is, mivel nem alapvetően szükséges, hanem másodlagos fontosságú termékeket gyártunk. A másodlagos nem harmadlagos és nem mellőzhető termékeket jelent, de biztos, hogy ezen a piacon kevesebben lesznek, aki nyernek, és a vesztésre ítélt versenytársaink többen vannak, mint akik ezt a válságot túlélik majd. A gazdaság, az élet ciklikussága folytán e nehéz időszaknak is vége lesz egyszer. Várhatóan a HUMET-csoport a győztesek között lesz, és megerősödve kerül ki ebből a helyzetből is, mivel kellő mennyiségű (készpénz, készlet) tartalékai és kiváló szállítói vannak, nincsenek bizonytalan vevői, nincsenek olyan adósságai, aminek a fedezete többszörösen adva ne lenne, és valamennyi munkatárs felelősségteljes munkakörben, személyre szabottan, képességeinek megfelelő munkát végez, és végezetül hihetetlenül nagy a HUMET-csoport termékeinek piaca.
3 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás HUMET-PBC North 583.500 USD America Inc. Pharmanutrients 100 CAD Botanical Corp Enerex Botanicals Ltd 1.542.130 CAD Phoenix 100 CAD Nutraceuticals Ltd REANAL 900.000.000 Ft Finomvegyszergyár Lásd a következő megjegyzéseket Zrt REANAL 3.000.000 Ft Laborvegyszer Kereskedelmi Kft REANAL-Ker 5.000.000 Ft Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Megjegyzések: A HUMET Nyrt közvetlen részesedése a HUMET-PBC North America Inc-ben 63%. A HUMET Nyrt közvetlen részesedése a REANAL Finomvegyszergyár Zrt-ben 2,78%. A HUMET-PBC North America Inc közvetlen részesedése a REANAL Finomvegyszergyár Zrt-ben 51,91%. A REANAL Finomvegyszergyár Zrt közvetlen részesedése a REANAL-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-ben 60%. A REANAL Finomvegyszergyár Zrt közvetlen részesedése a REANAL Laborvegyszer Kereskedelmi Kft-ben 100%. A HUMET-PBC North America Inc közvetlen részesedése a Pharmanutrients Botanical Corp-ban 100%. A HUMET-PBC North America Inc közvetlen részesedése az Enerex Botanicals Ltd-ben 51%. Az ENEREX Botanicals Ltd közvetlen részesedése a Phoenix Nutraceuticals Ltd-ben 100%. A HUMET Nyrt tulajdonosként és a vállalatok irányító testületeiben is teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja valamennyi leányvállalata működését.
4 PK.3. Mérleg MÉRLEG (adatok ezer forintban) HUMET Csoport 2008.09.30 HUMET Csoport 2007.09.30 Változás ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök 200 871 12 974 1548% Követelések 564 227 115 347 489% Készletek 581 408 114 890 506% Rövid távú befektetések 24 260 0 Egyéb forgóeszközök 11 341 29 139 39% Forgóeszközök összesen 1 382 106 272 350 507% BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke 1 172 045 20 016 5856% Immateriális javak nettó értéke 473 002 485 568 97% Pénzügyi befektetések 1 219 426 185 227 658% Halasztott adó 0 0 Befektetett eszközök összesen 2 864 473 690 811 415% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 246 579 963 161 441% FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 293 039 180 230 163% Céltartalékok 3 860 0 Rövid lejáratú tartozások 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 296 899 180 230 165% HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség 315 450 38 257 825% Halasztott adó 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 315 450 38 257 825% KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke 1 509 441 298 085 506% Tőketartalék 2 049 003 1 723 926 119% Eredménytartalék -747 238-1 277 338 58% Egyéb saját tőke 823 024 Saját tőke összesen 3 634 230 744 673 488% FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 246 579 963 161 441%
5 PK.4. Eredménykimutatás EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) HUMET Csoport 2008.09.30 HUMET Csoport 2007.09.30 Változás ÁRBEVÉTEL 1 890 967 406 705 465% Értékesítés közvetlen önköltsége -996 944-229 643 434% Fedezeti összeg 894 022 177 062 505% Értékesítési, általános és adminisztratív költségek -839 212-162 932 515% EGYÉB BEVÉTELEK 267 803 151 048 177% Egyéb ráfordítások -69 177-4 618 1498% A tevékenység eredménye 253 436 160 561 158% Nettó pénzügyi eredmény -10 881 22 593-48% Rendkívüli eredmény 55 614 50 905 109% NYERESÉG / VESZTESÉG 298 169 240 059 124% Adózás -95 902 0 MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG 202 267 240 059 84% Megjegyzések: A HUMET Nyrt jelen 2008. szeptember 30-i konszolidált beszámolójában a konszolidációs körbe tartozó vállalatok közül a REANAL Finomvegyszergyár Zrt, a REANAL Laborvegyszer Kereskedelmi Kft, a REANAL-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, az Enerex Botanicals Ltd és a Phoenix Nutraceutical Ltd a 2007 szeptember 30-i konszolidált beszámoló készítésénél még nem tartozott a konszolidációs körbe. Ezért a beszámoló számait ennek figyelembe vételével érdemes összehasonlítani az előző év azonos időszakának adataival. A számítások során az alábbi fordulónapi devizaárfolyamokat használtuk: 1,00 CAD = 161,73 HUF és 1,00 USD = 169,15 HUF. PK.6. A mérlegen kívüli jelentősebb tételek Távol-keleti partnerünk, a BioGreen Biotechnology Inc által havi rendszerességgel fizetett 3.000 USD kizárólagossági díj összesített egyenlege 2008 harmadik negyedévében 3 x 3.000 USD-vel nőtt. A jövőben várható megrendelése ezen egyenleg terhére történik majd, amely jelenleg 384.633 USD. A BioGreen éves igénye átlagosan 200-300 kg HUMIFULVÁT por, amelyet HUMET -R szirup gyártására használ fel tajvani üzemében.
6 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek részesedés alaptőke 2008.09.30 2007.12.31 szavazati arány db nincs adat részesedés szavazati arány Munkavállalók, vezető tisztségviselők 2,14% 2,14% 1 284 852 3,10% 3,10% 1 124 949 Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb nincs adat Összesen: 60 000 000 36 287 875 db RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2008.01.01 2008.03.31 2008.06.30 2008.09.30 Társasági szinten 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 RS3/1. DR. NAGY ISTVÁN CREDINGTON LTD SENERGIE ZRT CIVIN JÁNOS (*) 5%-nál nagyobb tulajdonosok a teljes alaptőkére vonatkozóan (2008.09.30) név nemzetiség tevékenység Belföldi Külföldi Belföldi Külföldi Magánszemély Gazdasági társaság Gazdasági társaság Vezető tisztségviselő mennyiség (db) részesedés szavazati jog 4.500.000 7,50% 7,50% 5.983.954 9,97% 9,97% 12.132.125 20,22% 20,22% 12.836.096 21,39% 21,39% 2008. szeptember 30-án a HUMET Nyrt teljes alaptőkét 60.000.000 darab részvény testesítette meg, melyek közül valamennyi a Budapesti Értéktőzsdére be is volt vezetve. (*) Megjegyzés: Civin Jánosnak, a HUMET Nyrt Igazgatósága elnökének 2008.09.30-án közvetlen tulajdonában volt 703.971 darab HUMET részvény, de a SENERGIE Rt 100%-os tulajdonosaként közvetett tulajdonában volt további 12.132.125 darab HUMET részvény. Ennek megfelelően Civin János közvetlen és közvetett részvénytulajdona 2008.09.30-án együttesen 12.836.096 darab HUMET részvény volt.
7 RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája A kibocsátó jegyzett tőkéje 360.000.000 forint Az értékpapír előállítási módja dematerializált Az értékpapír típusa törzsrészvény Részvényfajta névre szóló Névértéke 6 Ft/db Tőzsdei értékpapír (igen/nem) Igen A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) 1996 Sorozat és sorszáma Egy Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenőrző sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) Szavazati jogok, a közgyűlésen való részvétel joga és jog az osztalékhoz, likvidációs hányadhoz való jog 360.000.000 forint
8 1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2007.12.31 2008.01.01 2008.09.30. Társasági szinten 8 8 6 Csoport szinten 14 14 91 TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) Könyvvizsgáló Kánainé Kovács Ilona 2003. május 2013. április 0 (GyéKo 17 Kft) Kamarai szám: 005225 IT, SP Civin János elnök 1998. április 2013. április 703 971 IT Dr. Ágoston Attila alelnök 2006. április 2011. április 0 IT, SP Civin Teréz tag 2007. március 2012. március 0 IT, SP Csereklei Gábor tag 2004. április 2013. április 100 IT, SP Dr. Galamb Vilmos tag 2007. március 2012. március 215 543 IT Dr. Meszler János tag 2006. április 2011. április 0 IT Wayne Hachie tag 2007. március 2012. március 0 FB, AB Toldy-Ősz István elnök 2006. április 2011. április 0 FB, AB Dr. Takács Imre alelnök 2003. november 2013. április 40 238 FB, AB Huber István tag 2004. április 2013. április 25 000 FB, AB Zoltán György tag 2006. április 2011. április 300 000 Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: 1 284 852 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Tárgy, rövid tartalom bet.hu 2008.01.18 Morgan Stanley befolyása a HUMET Nyrt-ben humet.hu kozzetetelek. hu 2008.01.22 Bennfentes vásárlás 2008.02.03 2008.02.05 2008.02.07 Közlemény a HUMET Nyrt 2007 évi eredményének várható alakulásáról Új HUMIFULVÁT alapú termék forgalmazása az USA-ban 2008.02.28 Gyorsjelentés 2008.02.29 2008.03.28 A Senergie Zrt befolyásának 2008.03.28 Közgyűlési meghívó
Dátum Tárgy, rövid tartalom bet.hu 2008.03.31 2008.04.03 A dr. Csucska Elek Alapítvány befolyásának 9 humet.hu kozzetetelek. hu 2008.04.15 Közgyűlési előterjesztések 2008.04.16 2008.04.18 2008.04.24 Az OTP Bank Nyrt bankgaranciaígérvénye Előszerződés az Enerex Botanicals többségének megszerzéséről A REANAL Zrt többségi részesedésének megszerzése 2008.04.30 Közgyűlési határozatok 2008.04.30 Éves jelentés 2008.04.30 Alaptőke-emelés 2008.04.30 Felelős Társaságirányítási Jelentés 2008.04.30 Az éves jelentés megtekinthető 2008.04.30 Összefoglaló jelentés 2008.05.01 2008.05.06 A REANAL szerződés hatályba lépett 2008.05.06 Szándéknyilatkozat a Fresenius Kft és a HUMET csoport együttműködéséről 2008.05.23 Időközi vezetőségi beszámoló 2008.05.28 2008.05.30 2008.06.19 Az Enerex Botanicals Ltd többségi részesedésének megszerzése Az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése 2008.06.19 A HUMET Nyrt hatályos alapszabálya 2008.06.19 Az alapszabály megtekinthető 2008.06.19 A REANAL Zrt új vezetősége 2008.07.01 2008.07.01 A Phoenix Nutraceuticals Ltd 100%- ának megszerzése 2008.07.02 Rendőrségi eljárás Civin János ellen 2008.07.04 2008.07.08 2008.07.30 2008.07.30 2008.07.30 Nem folyik rendőrségi eljárás Civin János ellen A Morgan Stanley befolyásának A Senergie Zrt befolyásának Dr. Galamb Vilmos befolyásának A REANAL részvények vételárának megfizetése
10 Dátum Tárgy, rövid tartalom bet.hu 2008.07.31 2008.08.07 Dr. Nagy István befolyásának A Credington Ltd befolyásának humet.hu kozzetetelek. hu 2008.08.07 Tulajdonosi struktúra 2008.08.13 2008.08.14 A Morgan Stanley befolyásának A HUMET csoport gazdálkodásának várható számai 2008.08.29 Első féléves gyorsjelentés 2008.09.08 A Credington Ltd befolyásának 2008.09.22 Civin János befolyásának 2008.10.01 Budapest, 2008-11-19 Civin János elnök