É V E S J E L E N T É S

Átírás

1 1 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007 évi gazdálkodásáról

2 2 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy az éves jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. A társaság neve: HUMET Nyrt. Telefon Levélcím: A társaság 1143 Budapest, Ilka u. 31. Telefax székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31. Ágazati besorolás cím humet@humet.hu Beszámolási Befektetői Csereklei Gábor időszak kapcsolattartó: Előzmények A 2001 vége óta kialakult szerencsétlen és kis híján kezelhetetlen állapotok 2005 novemberében de facto és de jure megszűntek azzal, hogy a csődegyezség létrejöttének a feltételei adva voltak és a HUMET a költségeit a lehető legkisebb szintre csökkentette. Ennek főbb elemei a gyártás teljes kiszervezése a K+F kiadások minimalizálása az adminisztráció minimumra csökkentése a KFKI Ipari Park elhagyása az alkalmazottak végtelen lojalitása voltak. Bízva a társaság elvárható sikerességében a HUMET megfogalmazta középtávú céljait, amelyek a következők voltak: A HUMIFULVÁT hatóanyagú termékek hatékony értékesítése Észak Amerikában Észak amerikai disztribúciós központ kialakítása (akvizíció) Kétmilliárd forintos konszolidált saját tőke elérése 600 millió forintos konszolidált árbevétel elérése A célokat egy kivételével sikerült elérni, a társaság konszolidált saját tőkéje december 31-én nem érte el a 2 milliárd forintot.

3 3 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 A 2007 évi gazdálkodásra közvetlenül kiható események A HUMET Nyrt vételi ajánlatot tett a Pharmanutrients Botanical Corp. (PBC) Inc., (# Dollarton Hw. North Vancouver, British Columbia, V 7H 0A0, Canada) megvásárlására. A HUMET Nyrt ajánlata szerint a PBC tulajdonjogáért hatóanyagot, készpénzt és új kibocsátású, a régiekkel teljesen megegyező jogokat biztosító HUMET részvényeket ad. Az ajánlatot a PBC tulajdonosa elfogadta. A HUMET Nyrt célja ezzel a befektetésével az volt, hogy a legfontosabbnak tartott és vélt Észak-Amerikai piacon saját bázist építsen ki. A tranzakció két párhuzamosan (egyidőben) megtett lépésből állt. A HUMET Nyrt a HUMET-PBC North America Inc. többségi tulajdonát jelentő törzsrészvények, továbbá valamennyi az amerikai társaság által eddig kibocsátott - elsőbbségi jogokat megtestesítő részvényének ellenértékét megfizette. A HUMET-PBC North America Inc. Igazgatósága három tagú, tagjai Wayne Hachie, a PBC volt tulajdonosa (elnök), Cserekelei Gábor és Civin János. Ezzel párhuzamosan a PBC a HUMET-PBC North America Inc. 100%-os tulajdonába került. A PBC beszámolója szerint a december 31-ével záruló üzleti évet mintegy 3 millió CAD árbevétel, közel másfél millió CAD bruttó fedezet és kb. 78 ezer CAD mérleg szerinti nyereséggel zárta. A PBC árbevétele 2006-ban kb.: 1,1 millió CAD volt. A PBC bevezette a vevői órán belüli kiszolgálását és azt a háromszoros minőségbiztosítási rendszert, amely ebben az ágazatban mondhatni egyedülálló. A HUMET további befektetésekről is tárgyal, az 1999 óta folyamatosan ápolt, 2001-ben (az FDA regisztrációval megerősödött) és a Vancouverből kiinduló kapcsolatok révén hat észak amerikai, és egy kínai társaságban való részvételről folytat megbeszéléseket. A HUMET termékeinek és más a PBC által gyárt(at)ott termékek elengedhetetlen feltétele a termékek regisztrációja; ez az eljárás a Kínai Népköztársaságban folyamatban van. A vevői bizalom stabil és erősödött. A tajvani partner 2007-ben igen csekély mértékű aktivitást mutatott, de ennek a passzivitásnak sokrétű okait a HUMET vezetői elemezték, és folyamatosan elemzik; azzal, hogy a várt Kínai Népköztársaságba irányuló szállítások fontos bázisa lehet a 2003-ban felépített Taipej-i üzem. Több aktív vevő van az Európai Unióban és relatíve hatékony az orosz vevő is. Az érdeklődés a HUMET termékek iránt nem csökken, az igen jelentős észak amerikai megrendelések mellett az Oroszországba irányuló szállítások jelentősen növekedtek. A PBC hagyományos termékeit közel negyven stabil vevőnek értékesíti, amelyek közé 2008 elején belépett a Swanson Health Products, amely HUMIFULVÁT hatóanyaggal árulja a Metal Shield nevű termékét.

4 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 Az alaptőke megemelése Az Igazgatóság élve a Közgyűlések felhatalmazásával 2006 október 16-án majd 2007 évben még három alkalommal úgy döntött, hogy a HUMET Nyrt alaptőkéjét a Vállalati Részvényopciós és Akvizíciós Program keretében zárt körben megemeli. Ezek az alaptőkeemelések teljes mértékben lezárultak. A HUMET részvényeinek forgalma 2007 évben közel 131 millió darab volt; árfolyama 2007, január elsejétől 2008 márciusáig az alábbiak szerint alakult: 140 Ft 130 Ft 120 Ft 110 Ft 100 Ft 90 Ft 80 Ft 70 Ft 60 Ft HUMET részvények árfolyamalakulása A gazdálkodást érintő további kérdések A csődegyezség teljesítése folyamatosan a beérkező hitelezői igények szinte azonnali kielégítésével napra készen történt évben november hónap folyamán (a csődegyezségben foglalt határidő előtt) a HUMET valamennyi olyan hitelezőjének fizetett, aki/amely jelentkezett. Egy jelentős létszámú csoportja az akkoriban ismert hitelezőknek hosszú ideje (2005 augusztusa óta) nem jelentkezik, ezek követelésének fedezete a HUMET bank- és értékpapírszámláján rendelkezésre áll. A termékgyártás során a 2007-os évre az volt jellemző, hogy a nagyrészt kiszervezett gyártási folyamatok tervszerűen és zökkenőmentesen zajlottak le. Az együttműködő partnerek fokozatosan beletanultak a HUMET -termékek gyártásába, már művezetést is csak ritkán kellett adni. A gyártási ciklusokat kompaktabbá tettük, egyszerre nagyobb (általában féléves) várható mennyiségeket gyártattunk le, így a vevők kiszolgálása ésszerű készletek mellett akadálytalanul megtörtént. A PBC gyártat, ha szükséges; egyébként döntően hatóanyag kereskedelemmel foglalkozik. Ez az helyzet a piaci igények kielégítésére és az eddigi tapasztaltok szerint megfelelő.

5 5 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 A minőségbiztosítás magas színvonalának megőrzése érdekében amellett, hogy a gyártáshoz hasonlóan az analitikai munkák jelentős részét kiszerveztük a társaság fenntartott saját laboratóriumot, ahol a szükséges gyártásközi ellenőrzéseket végeztük. A termékek felszabadítását változatlanul magunk végezzük. A PBC a JR. Laboratories Inc-kel együttműködve bevezette a háromszoros minőségbiztosítási rendszerét. A kutatás-fejlesztés az előttünk álló más feladatok miatt változatlanul minimális szinten folyt, de nem állt le. Jelentős eredmény 2007-ben nem adódott. A termékreklámozásra más fontosabb célok okán nem jutott és várhatóan 2008-ban sem jut jelentősebb forrás. A Swanson Botanicals Corp. a PBC nagy vevője a HUMIFULVÁT hatóanyagú termékével igen komoly újság és internetes reklámkampányba kezdett februárjában az Egyesült Államokban. Egyéb a társasággal, a tőzsdei jelenléttel kapcsolatos kérdések A HUMET Nyrt valamennyi nyilvános társaságra vonatkozó így közzétételi - kötelezettségeit teljesítette. A kötelezőkön felül negyedéves gyorsjelentéseket is kiadtunk. Az Igazgatóság tagjai napi kapcsolatban állnak egymással, döntéseiket rendes és rendkívüli üléseiken hozzák. Az ülések kétfélék, operatív üléseken a napi teendőkkel, a stratégiai üléseken az akvizíciókkal és más határozatot igénylő üzleti döntések meghozatalával foglalkozik az Igazgatóság. A Felügyelő Bizottság szoros munkarendjét betartva dolgozott, kétségeinek szükség esetén határozataiban hangot adott. Az Igazgatóság stratégiai üléseire a FB tagjai minden esetben meghívást kaptak. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Corvina Natural Products, Inc. HUMET-PBC North America Inc. Alaptőke db névérték nélküli részvény db 0,01 USD névértékű részvény Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 100% 100 % Teljes 51% 51% Teljes A Corvina Natural Products Inc. az észak-amerikai védett terméknevek használati jogait a HUMET Nyrt-nek mintegy eladta; aktivitást nem fejtett ki.

6 6 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 A Konszolidált éves beszámoló adatai A HUMET Nyrt IFRS elvek szerint összeállított, auditált, konszolidált éves beszámolójának adatai az alábbiak. MÉRLEG (adatok ezer forintban) JEGY- ZET HUMET Csoport HUMET Nyrt Változás ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök 1, % Vevőkövetelések % Készletek % Rövid távú befektetések 0 Egyéb forgóeszközök % Forgóeszközök összesen % BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke % Immateriális javak nettó értéke % Pénzügyi befektetések % Halasztott adó 0 Befektetett eszközök összesen % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások % Céltartalékok 0 0 Rövid lejáratú tartozások 0 0 Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen % HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség % Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen % KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke % Tőketartalék % Átváltási tartalék 0 Eredménytartalék % Saját tőke összesen % FORRÁSOK ÖSSZESEN %

7 7 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 Megjegyzések a konszolidált mérleghez: 1.) A HUMET-PBC North America Inc beszámolójának konszolidálása miatt az adatok jelentősen eltérnek a 2006 év végi adatoktól, lásd a bevezetőben foglaltakat. 2.) A készpénzállomány növekedése a jelentős alaptőke emeléseknek és részvényes által adott kölcsönöknek köszönhető. 3.) A PBC Canada negyedik negyedévi intenzív eladásainak következménye, a vevőkövetelések régi, megbízható és határidőre fizető partnerek tartozásai. 4.) Jelentős a szállítónak (gyártó) és a beruházónak (szigetcsépi gyárépítés) adott előleg és a HUMET-PBC North America Inc helyett kifizetett számlák. 5.) A változás okai (a) a Corvina Natural Products Inc vállalatértéke az Igazgatóság döntése alapján csökkent, a CNP által birtokolt jogok a HUMET Nyrt immateriális javai közé átvezetésre kerültek, (b) a PBC Canada által bejegyeztetett védjegyek (pl.: TQA, PharmaPure ) bekerülési értéken; (c) valamint az Igazgatóság döntésének megfelelően az immateriális javakban kb. 84 millió forintnyi rendkívüli leírás történt ebből a meghatározó tétel a (ca) a perui gyógyszer-regisztráció, mivel igazán hatékony disztribútor Peruban nincs, és az Európai Uniós regisztráció okán több nemzeti regisztrációnak már nincs értéke. 6.) A PBC Canada feltőkésítésének költsége, és a HUMET-PBC North America Inc és a CNP vállalatértéke. 7.) Szállítói tartozások, a részvényesi kölcsön, továbbá fizetendő adók. 8.) Tartalmazza a 2007 évi alaptőke-emelések összegét. 9.) Elmaradt a középtávú célkitűzéstől, a terv kétmilliárd forint volt.

8 8 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) JEGY- ZET HUMET Csoport HUMET Nyrt Változás ÁRBEVÉTEL % Értékesítés közvetlen önköltsége % Fedezeti összeg % Értékesítési, általános és adminisztratív költségek % EGYÉB RENDSZERES ÜZLETI BEVÉTELEK ÜZLETI EREDMÉNY EGYÉB BEVÉTELEK % Egyéb ráfordítások % A tevékenység eredménye % Nettó pénzügyi eredmény % Rendkívüli eredmény NYERESÉG / VESZTESÉG % Adózás % MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG % Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény) 8,17 Ft Megjegyzések a konszolidált eredménykimutatáshoz: 10.) A HUMET Nyrt-nek a HUMET-PBC North America Inc-ben meglévő többségi tulajdonának a már többször leírt módon számított értékének 4/20-a. Ez a tétel elkülönítésre került a többi egyéb bevételektől, mivel ez a következő négy évben rendszeresnek tekinthető. 11.) A PBC Canada és a HUMET-PBC North America Inc leírt tartozásai, valamint a HUMET Nyrt 2007 szeptember 30-át követően a részvénycseréből adódó kötelezettségeinek elévülése miatti kivezetés eredménye. 12.) A HUMET-PBC North America Inc átvétele előtt keletkezett követelések érvényesítéséből keletkező eredmény. További megjegyzések: A HUMET Nyrt jelen december 31-i beszámolója konszolidált beszámoló. Ezért a beszámoló számait ennek figyelembe vételével érdemes összehasonlítani a december 31-i nem konszolidált beszámoló adataival. A számítások során az alábbi devizaárfolyamokat használtuk: o 1,00 CAD = 176,08 HUF és o 1,00 USD = 172,61 HUF. A HUMET Nyrt többségi tulajdonosa a HUMET-PBC North America Inc cégnek, amely 100%-os tulajdonosa a Pharmanutrinents Botanical Corp.-nak (PBC Canada). Az effektív kereskedelmi tevékenységet a PBC Canada végzi.

9 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 A mérlegen kívüli jelentősebb tételek Távol-keleti partnerünk, a BioGreen Biotechnology Inc. által havi rendszerességgel fizetett USD kizárólagossági díj összesített egyenlege 3 x USD-vel nőtt, mivel az elmúlt három hónapban nem történt szállítás. A jövő év elejére várható megrendelése tehát az egyenleg terhére történik majd, amely jelenleg USD. A BioGreen éves igénye átlagosan kg HUMIFULVÁT por, amelyet HUMET -R szirup gyártására használ fel tajvani üzemében. A HUMET Nyrt 2007-ben kifejlesztette a HUMIFULVÁT alapú, hozzáadott vasat nem tartalmazó termékét, mely Magyarországon HUMETTA -C néven kerül forgalomba és az Európai Unió egyes országaiban (Franciaország, Spanyolország) már kapható. A terméket olyan páciensek esetében alkalmazzák, akiknél nem kívánatos a vasbevitel. A HUMET csoport nyereségének alakulása az utóbbi kilenc évben (millió Ft):

10 10 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 A nem konszolidált éves beszámoló adatai A HUMET Nyrt auditált, nem konszolidált éves beszámolójának adatai az alábbiak. A HUMET csoport üzleti tevékenységének jelentős része észak-amerikai leányvállalatain keresztül történik, így az ezen leányvállalatok tevékenységét nem tartalmazó, nem konszolidált beszámolóban foglaltak nem alkalmasak a HUMET csoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének leírására. MÉRLEG (adatok ezer forintban) JEGY- ZET HUMET Nyt HUMET Nyrt Változás ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök % Vevőkövetelések % Készletek % Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök % Forgóeszközök összesen % BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke % Immateriális javak nettó értéke % Pénzügyi befektetések % Halasztott adó Befektetett eszközök összesen % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások % Céltartalékok Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tartozások éven belül törlesztendő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen % HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉ- GEK Hosszú lejáratú kötelezettség % Halasztott adó Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen % KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke % Tőketartalék % Átváltási tartalék Eredménytartalék % Saját tőke összesen % FORRÁSOK ÖSSZESEN %

11 11 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) JEGY- ZET HUMET Nyrt HUMET Nyrt Változás ÁRBEVÉTEL % Értékesítés közvetlen önköltsége % Fedezeti összeg % Értékesítési, általános és adminisztratív költségek % EGYÉB BEVÉTELEK % Egyéb ráfordítások % A tevékenység eredménye % Nettó pénzügyi eredmény % Rendkívüli eredmény NYERESÉG / VESZTESÉG % Adózás % MÉRLEG SZERINTI NYERESÉG/VESZTESÉG % Részvényenkénti nyereség (Ft/részvény) 7,19 Ft A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Belföldi intézm./társaság Külföldi int./társaság Belföldi magánszemélyek Külföldi magánszemélyek részesedés Teljes alaptőke szavazati arány db nincs adat részesedés szavazati arány Munkavállalók, vezető tisztségviselők 3,10% 3,10% ,28% 7,28% Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb nincs adat Összesen: db RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

12 12 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 RS3/1. 5%-nál nagyobb tulajdonosok a teljes alaptőkére vonatkozóan név nemzetiség tevékenység ABSOLUTE EAST WEST MASTER FUND (*) DR CSUCSKA ELEK ALAPÍTVÁNY SENERGIE RT CIVIN JÁNOS (*) DR. GALAMB VILMOS (*) mennyiség (db) részesedés szavazati jog Külföldi Intézményi ,72% 12,72% Belföldi Belföldi Belföldi Belföldi Kutatásfejlesztés Gazdasági társaság Vezető tisztségviselő Vezető tisztségviselő ,07% 5,07% ,05% 5,05% ,71% 6,71% ,90% 5,90% december 31-én a Társaság alaptőkéjét darab részvény testesítette meg, mely megegyezett a Tőzsdére bevezetett mennyiséggel. (*) Megjegyzések: 1.) Az Absolute East West Master Fund letétkezelője a Morgan Stanley & Co International Plc (25 Cabot Square, Canary Wharf, London, E14 4QA, Egyesült Királyság) 2.) Civin János, a Társaság Igazgatósága elnökének december 31-én közvetlen tulajdonában volt darab HUMET részvény, de a SENERGIE Rt tulajdonosaként közvetett tulajdonában volt további darab részvény. Ennek megfelelően Civin János közvetlen és közvetett részvénytulajdona én együttesen darab HUMET részvény, így közvetlen és közvetett befolyása a HUMET Nyrt-ben 6,71% volt. 3.) Dr. Galamb Vilmos, a HUMET Nyrt Igazgatósága tagjának december 31-én közvetlen tulajdonában volt darab HUMET részvény, de emellett közvetett tulajdonában volt a többségi tulajdonában lévő DMC Pharma Kft-n keresztül darab, míg a szintén többségi tulajdonában lévő HSBelt Kft-n keresztül további darab HUMET részvény. Ezzel Dr. Galamb Vilmos közvetlen és közvetett részvénytulajdona én együttesen darab HUMET részvény, így közvetlen és közvetett befolyása a HUMET Nyrt-ben 5,90% volt.

13 13 / 13 / HUMET_ EVES_JELENTES_2007 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Társasági szinten Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Könyvvizsgáló Kánainé Kovács Ilona (GyéKo 17 Kft) Kam. szám: Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) május május 0 IT, SP Civin János elnök április május IT Dr. Ágoston Attila alelnök április április 0 IT, SP Civin Teréz tag március március 0 IT, SP Csereklei Gábor tag április április 100 IT, SP Dr. Galamb Vilmos tag március március IT Dr. Meszler János tag április április 0 IT Wayne Hachie tag március március 0 FB, AB Toldy-Ősz István elnök április április 0 FB, AB Dr. Takács Imre alelnök november november FB, AB Huber István tag április április FB, AB Zoltán György tag április április Saját részvény tulajdon (db) ÖSSZESEN: Budapest, április 15. Civin János elnök