2002. évi gyorsjelentés

BorsodChem Rt. 2002. évi gyorsjelentés A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2002. évi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben szereplő adatok közül a 2001. évi adatok auditáltak a 2002. évi adatok nem auditáltak. A jelentés adatai a valóságnak megfelelnek, nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a Társaság tőkepiaci megítélése szempontjából jelentőséggel bír. 1. Általános megállapítások 1.1. A gazdasági környezet Az elmúlt év a második volt azok sorában, amikor a várakozásokkal ellentétben, az év második felére remélt gazdasági fellendülés nem következett be. A vegyipari termékek iránt gyenge kereslet mutatkozott a nyugat-európai piacokon, de a közép-kelet-európai piacok sem jeleskedtek a fellendülés jeleit ígérő kereslettel. A geopolitikai feszültségek miatti magas energia - olaj származékok és földgáz - árak kedvezőtlenül befolyásolták a petrolkémiai és a műanyag alapanyag iparban tevékenykedő cégek nyereség elvárásait. Ezen túlmenően az exportőröket, különösen a legnagyobbakat, mint a BorsodChem, a forint éves átlagos, 5,3%-ot meghaladó, az EUR-ral szembeni erősödése is sújtotta, melynek negatív hatása természetesen az üzemi tevékenység eredmény soron jelentkezik. Magyar specifikus költség-versenyképességet rontó hatásként élték meg a cégek, hogy a magyar nagyfogyasztói villamos energia árak mintegy 30%-kal haladták meg az európai versenytársaink által hozzáférhető villamos energia árakat. A villamos energia piaci liberalizáció késett a forint sávszélesítéséhez képest, ami az európai piacokon aktív, export orientált cégek Ft-ban meghatározott és EUR-ban kifejezett villamos energia árait, a versenyképesség rovására, az elmúlt évtizedben soha nem látott magasságba repítette. A kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére, köszönhetően a korábbi évek tudatos, jelentős vegyipari szinergiákat megtestesítő termék portfólió fejlesztésnek, a BorsodChem Vállalatcsoport 2002-ben 124.694 MFt, azaz 513,2 M EUR árbevétel mellett 12.119 MFt, azaz 49,9 M EUR nettó eredményt realizált. Az üzemi

2 tevékenység eredménye 11.308 M Ft, azaz 46,6 M EUR, ami forintban kifejezve a bázistól 57,8%-kal, míg EUR-ban kifejezve 67%-kal magasabb. A társasági cash termelés (EBITDA) 19.544 M Ft-os szintje, amennyiben tartósnak mutatkozik, jó alapot ad a BorsodChem Vállalatcsoport további dinamikus fejlesztéséhez. A Társaság főbb termékeinek termelése az alábbiak szerint alakult: Termelés PVC (et) VCM (et) MDI (et) Anilin (et) TDI (et) 2001. év 266,9 219,6 50,5 84,7 7,1 2002. év 275,1 190,0 53,6 93,3 50,4 Változás (%) 3,1-13,5 6,1 10,2. Amint azt a korábbi gyorsjelentéseinkben jeleztük, a TDI Üzem magas szintű termelése negatívan befolyásolja vinilklorid üzemünk termékkapacitását - TDI nélkül a vinilklorid kapacitás 220 kt/év, míg TDI-vel együtt 185 kt/év - a TDI Üzletágtól importált sósav miatt, ezért a VCM Üzemi 13,5 %-kal való alacsonyabb vinilklorid termelés hátterében nem üzemviteli problémák, hanem ez a technológiai ok húzódik meg. Az alacsonyabb VCM termelés nem jelentette a PVC gyártó kapacitás alacsonyabb szintű kihasználását, ugyanis vásárolt vinilklorid felhasználással a bázist meghaladó PVC termelési volument értünk el. 1.2. Termékeink piaci megítélése 2002. évben: A PVC port 2002-ben átlagosan 722 EUR/t, míg az alapanyag etilént 517 EUR/t áron jegyezték. Az átlagos PVC por jegyzési ár a terméknél 67 EUR/tonnával magasabb, míg az etilén esetében 100 EUR/tonnával alacsonyabb a bázisidőszakinál. A két termék közötti árkülönbség a 2001. évi 38 EUR/t-ról 205 EUR/t-ra nőtt. A pre ciklikus PVC termék jövedelmezősége a bázishoz képest jelentősen javult. 2002 IV. negyedévében a PVC-t 792 EUR/t-án, míg az etilént 515 EUR/t-án jegyezték. A klór terméklánc bázishoz képesti piaci felértékelődésével párhuzamosan az ikertermék marónátron oldat piaci értékítélete drasztikusan romlott, ami a jegyzési árakban is megmutatkozott. A termék jegyzési ára 2001-ben 294 USD/t, míg 2002-ben 96 USD/t volt. A III. negyedévi 78 USD/t jegyzési ár után a terméket a IV. negyedévben már magasabban, 128 USD/t áron jegyezték.

3 A nem commodity termékcsoportba tartozó MDI árak kis mértékben morzsolódtak a bázishoz képest, de az ármozgás lényegesen elmarad a commodity jellegű termékek ármozgásától. A termék jövedelmezőségét az árcsökkentés mellett az is negatívan befolyásolta, hogy a benzol-anilin-mdi termékláncon belül a benzol ára a 2001. évi 331 EUR/t átlagos jegyzési árhoz képest 2002-ben 359 EUR/t volt. A nyers MDI-t 2002-ben átlagosan 1.320 EUR/t-án jegyezték, ami 5,6 %-os csökkenést jelent a bázisidőszaki 1.398 EUR/t jegyzési árhoz képest. A tiszta MDI-t a 2002-ben átlagosan 2.008 EUR/t-án jegyezték, amely 5,7 %-kal alacsonyabb a bázisidőszaki 2.129 EUR/tonnás jegyzésnél. A TDI európai jegyzési ára 2002-ben 1.954 EUR/t volt. A TDI ár a IV. negyedévben nőtt a III. negyedévhez képest és a IV. negyedévben az átlagos jegyzett ár 2.173 EUR/tonna volt. Az anilin értékesítési ára annak ellenére csökkent, hogy az alapanyag benzol ára nőtt a bázisidőszakhoz képest. PVC kompaundok iránti belföldi kereslet a bázishoz képest csökkent. Az export piacokon viszont sikerült növelni az értékesített volument. A nyugat-európai, különösen a német építőipar recessziója miatt a PVC ablakprofilok, fóliák és lemezek esetében a konkurencia harc Közép-Kelet- Európában felerősödött, amely főként az árversenyben nyilvánul meg. A termékeken elérhető jövedelem csökkent. 2. Megállapítások a 2002. évi gazdálkodásról A 2002-ben a BorsodChem Rt. minden mutatója jobb, mint a múlt év azonos időszakában. Megnevezés 2001. év (M Ft) 2002. év (M Ft) Index % 2001. év (M EUR) 2002. év (M EUR) Index % Árbevétel 116.299 124.694 107,2 453,1 513,2 113,3 Üzemi tev. eredmény 7.166 11.308 157,8 27,9 46,6 167,0 Adózás előtti eredmény 8.174 12.357 151,2 31,8 50,9 160,1 Nettó eredmény 7.939 12.119 152,7 30,9 49,9 161,5 1 részvényre jutó eredmény; EPS (Ft., EUR) 651 994 152,7 2,54 4,09 161,0 EBITDA 13.243 19.544 147,6 51,6 80,4 155,8 Saját tőke összege 80.544 90.909 112,9 313,8 374,2 119,2 Mérleg főösszeg 145.823 149.729 102,7 568,1 616,2 108,5

4 2002-ben az árbevétel arányos jövedelmezőségek üzemi tevékenység eredménye : 9,1 % adózás előtti eredmény : 9,9 % nettó eredmény : 9,7 % A Társaság 2002. évi beruházási teljesítményértéke 10,7 Mrd Ft volt, melyből 3,5 Mrd Ft a konszolidálásba bevont leányvállalatoknál valósult meg. A 2002-ben megvalósult beruházások és felújítások saját cash-flow-ból lettek finanszírozva. A BC Vállalatcsoport hitelállománya 6.907 MFt-tal csökkent az év során, ami jelentősen javította mind a BC Vállalatcsoport, mind a BorsodChem Rt. eladósodottságát. Az év végén az eladósodottsági mutató: BorsodChem Rt. : 0,4 BC-Vállalatcsoport: 0,48 Az elkövetkező években, 2003-2005 között további kapacitásnövelő beruházásokat tervezünk. A tervezett beruházások közül a vinilklorid kapacitásbővítés és az ezzel összefüggő környezetvédelmi beruházás jellegű melléktermék égető beruházás az Uhde/Vintech német és a Vichem francia cégek bevonásával elkezdődött. Ezek a fejlesztések jelentősebb pénzügyi finanszírozást 2003. II. negyedévétől igényelnek. A Társaság konszolidált létszáma 2002. december 31-én 4.134 fő, ami a 2001. december 31-i létszámhoz képest 4 fős csökkenést jelent. Az 1 főre eső árbevétel záró létszámra vetítve 30,2 M Ft/fő/év.

5 3. A 2002. évi gazdálkodás elemzése 3.1. Bevétel alakulása Az értékesítési árbevétel üzletági, illetve főbb termékekre való bontását a következő táblázatban tüntettük fel: Megnevezés 2001. év 2002. év Eltérés M Ft % M Ft % M Ft % PVC por Belföld 5.450,8 4,7 4.489,7 3,6-961,1-17,6 Export 30.060,8 25,8 31.362,6 25,2 1.301,8 4,3 Összesen 35.511,6 30,5 35.852,3 28,8 340,7 1,0 PVC kompaundok Belföld 1.478,7 1,3 809,8 0,6-668,9-45,2 Export 3.389,4 2,9 3.614,0 2,9 224,6 6,6 Összesen 4.868,1 4,2 4.423,8 3,5-444,3-9,1 MDI termékek Belföld 337,5 0,3 155,8 0,1-181,7-53,8 Export 18.022,2 15,5 16.916,8 13,6-1.105,4-6,1 Összesen 18.359,7 15,8 17.072,6 13,7-1.287,1-7,0 TDI termékek Belföld 159,9 0,1 980,6 0,8 820,7 513,3 Export 2.410,0 2,1 19.747,8 15,8 17.337,8 719,4 Összesen 2.569,9 2,2 20.728,4 16,6 18.158,5 706,6 Marónátron Belföld 5.106,3 4,4 2.897,4 2,3-2.208,9-43,3 Export 3.349,3 2,9 2.335,9 1,9-1.013,4-30,3 Összesen 8.455,6 7,3 5.233,3 4,2-3.222,3-38,1 Anilin Export 5.041,6 4,3 4.813,0 3,9-228,6-4,5 Műa.félk. és készterm. Belföld 4.984,1 4,3 5.388,2 4,3 404,1 8,1 Export 6.010,2 5,2 5.791,2 4,6-219,0-3,6 Összesen 10.994,3 9,5 11.179,4 8,9 185,1 1,7 Egyéb termékek Belföld 7.922,6 6,8 8.799,2 7,2 876,6 11,1 Export 22.575,3 19,4 16.592,4 13,2-5.982,9-26,5 Összesen 30.497,9 26,2 25.391,6 20,4-5.106,3-16,7 Összes árbevétel 116.298,7 100,0 124.694,4 100,0 8.395,7 7,2 Belföldi árbevétel 25.439,9 21,9 23.520,7 18,9-1.919,2-7,5 Export árbevétel 90.858,8 78,1 101.173,7 81,1 10.314,9 11,4

6 Az értékesítési árbevétel arányok bázis időszaki összehasonlítása nem ad teljes információt, mivel 2001-ben a BorsodChem csak 5,9 kt TDI terméket értékesített, míg 2002-ben 49,2 kt TDI értékesítésére került sor. A világgazdaságban érezhető recesszió hatására a termékárak, a PVC por kivételével minden termékcsoportban csökkentek, ami a bázishoz képest, a műanyag félkész-és késztermékek kivételével, árbevétel csökkenést okozott minden termékcsoportban. A műanyag félkész-és késztermékek árbevétel növekedése egyértelműen az értékesítési volumen növelésének hatása. A Társaság 2002-ben 7,2 %-kal növelte árbevételét. A forint erősödése és a gazdasági recesszió ellenére mutatkozó árbevétel-növekedés egyértelműen a TDI termék értékesítés növekedésének tudható be. Az összes árbevételből a PVC por részesedési aránya a bázisidőszaki 30,5 %-ról 28,8 %-ra csökkent. Az 1 %-os árbevétel növekedés 1,6 %-os volumencsökkenés mellett következett be. A PVC kompaundok árbevétele 4,8 %-os volumencsökkenés mellett 9,1 %-kal csökkent. Az MDI termékek árbevétele 2,4 %-os értékesítési volumennövekedés mellett 7 %-kal csökkent. A TDI termékek értékesítés árbevétele 18.158,5 M Ft-tal nőtt, így az összes árbevételen belüli aránya 16,6 %. A marónátron termék árbevétele a 2,4 %-os volumencsökkenés mellett, 38,1 %-kal csökkent. Az értékesített volumen a BorsodChem saját felhasználás növekedése miatt csökkent. Az értékesítési ár jelentősen elmaradt a bázisidőszakitól. A műanyag félkész- és késztermékek árbevétele 1,7 %-kal több, mint a bázisban volt. A bevétel-növekedés egyértelműen az értékesített volumen növekedésének tudható be. Az anilin termék árbevétele 9,5 %-os volumennövekedés ellenére 4,5 %-kal csökkent. A nagymértékű árbevétel-csökkenést a CZK erősödése és a termék árának csökkenése magyarázza. Az egyéb termékek árbevétele ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, CO, formalin, műtrágya, DUCOL, speciális aminok stb. 16,7 %-kal csökkent. Ezen belül a BC-MCHZ termékeinek árbevétele a bázisidőszaki 12,8 Mrd Ft-ról 10,4 Mrd Ft-ra esett vissza.

7 Az értékesítési árbevétel 81,1 %-a származik exportból. Ez az arány 3 %-kal magasabb, mint a bázis időszakban. Az arányszámváltozás is jelzi, hogy a társasági növekedés alapja az export. Az értékesítés relációnkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen : 50,2 % Nyugat-Európa : 45,2 % Egyéb : 4,6 % 3.2. Az eredmény alakulása 3.2.1. Üzemi tevékenység eredménye A Társaság 2002-ben az üzemi tevékenység szinten 11.308 M Ft eredményt realizált, amely 57,8 %-kal több a bázisidőszaki 7.166 M Ft-os eredménynél. Mindezt 7,2 %-kal növekvő árbevétel mellett érte el. A jelentős eredménynövekedés mögött a nem tömegműanyag alapanyag, a TDI termékszerkezetre gyakorolt pozitív hatása, valamint a PVC por javuló gazdaságossága áll. Az értékesítés közvetlen költségei csupán 1,8 %-kal nőttek. A 43,3 kt TDI többletértékesítés ellenére az értékesítés közvetlen költségei alig nőttek, aminek oka, hogy az alapanyag árak csökkenése csaknem kompenzálta a többlet termelés költségeit. Az értékesítési költségek 12 %-os emelkedését döntően szintén a TDI többletértékesítés okozta. Az általános és adminisztrációs költségek 17,9 %-os növekedésének oka a TDI üzem indulásának költségeiben, a személyi jellegű kiadások növekedésében és az inflációban keresendők. 3.2.2. Egyéb bevétel/költség nettó értéke A kamatbevétel/költség egyenlege 1.858 M Ft, amely 45,7 %-kal több, mint a bázis időszaki 1.275 M Ft annak ellenére, hogy a Társaság hitelállománya az év során 43.339 M Ft-ra csökkent. A kamatköltségek növekedésének oka, hogy 2002- ben a TDI beruházás aktiválását követően a kamatköltségek között megjelent a beruházási hitelek kamata. A társult vállalkozásoktól származó bevétel 282 M Ft. A forint erősödése miatt az árfolyamnyereség/veszteség egyenlege 2.625 M Ft a bázis időszaki 1.960 M Ft-tal szemben. Az egyenleg növekedése 665 M Ft eredményjavulást jelent a bázishoz képest.

8 3.2.3. Adózás előtti, és nettó eredmény Az adózás és külső tag részesedése előtti eredmény 12.357 M Ft, ami 51,2 %- kal több a bázis időszaki 8.174 M Ft-os eredménynél. A BorsodChem Rt. 2002-ben is elérte azt az árbevételt, amely az adókedvezmény igénybevételét lehetővé teszi, így az adófizetési kötelezettség csupán 184 M Ft. Az eredményből külső tagok Dynea Austria GmbH, AliaChem AS- 54 M Fttal részesednek, így a nettó eredmény 12.119 M Ft, ami 52,7 %-kal haladja meg a bázisidőszaki eredményt. A Társaság cash-termelő képessége Ft-ban 47,6 %-kal, EUR-ban mérve 55,8 %-kal javult. M Ft Megnevezés 2001. év 2002. év Index (%) Üzemi eredmény 7.166 11.308 157,8 Értékcsökkenési leírás 6.077 8.236 135,5 Üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás (EBITDA) 13.243 19.544 147,6 4. Mérlegelemzés A Társaság összes eszközállománya 149,7 Mrd Ft, amely 2,7 %-kal nőtt az év során. Az eszközök között a forgóeszközök állománya 2.824 M Ft-tal, 7,2 %-kal csökkent. A forgóeszközök között a követelések 2.362 M Ft-tal, a készletek pedig 429 M Ft-tal nőttek. A pénzeszközök 281 M Ft-tal, az egyéb forgóeszközök 5.334 M Ft-tal csökkentek, melynek oka, hogy a TDI beruházáshoz kapcsolódó licenc és tervezési díjak, melynek nagyságrendje 5,2 Mrd Ft, az aktiválás után átkerültek az immateriális javak és a tárgyi eszközök közé. A tárgyi eszközök értéknövekedése 4.039 M Ft, ami a 2002-ben végrehajtott beruházások és az elszámolt értékcsökkenés eredője. Az immateriális javak növekedését az egyéb forgóeszközök közül átkerült TDI licencdíj okozta. Az összes kötelezettség 58.436 M Ft, amely 6.466 M Ft-tal, 10 %-kal kevesebb a bázisidőszaki értéknél. A csökkenés mögött döntően a hitelállomány csökkenés áll. A rövid lejáratú hitelek állománya a hosszúból történt átsorolás miatt nőtt. A hosszú lejáratú hitelek állománya viszont jelentősen, közel 8,4 Mrd Ft-tal csökkent, amiben közre játszott a forint erősödése is.

9 A saját tőke összege 90.909 M Ft, a bázisidőszakit 12,9 %-kal haladja meg. A felhalmozott nyereség 61.938 M Ft, a bázishoz képest 20,8 %-kal emelkedett. 5. Cash-flow alakulása A szokásos tevékenységből származó pénzbevétel a társasági hitelállomány jelentős csökkentése mellett, teljes egészében fedezte a beruházási és befektetési tevékenység forrás szükségletét. 2002-ben a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel 22.948 M Ft volt. A 12.119 M Ft értékű nettó eredményt a pénzmozgással nem járó tételek 7.826 M Ft-tal növelték. A pénzmozgással nem járó tételek közül az értékcsökkenési leírás 8.236 M Ft összege a legjelentősebb, amit a nem konszolidált vállalkozások nyereségéből való részesedés és az egyéb pénzmozgással nem járó tételek egyenlege együttesen 408 M Ft-tal csökkentett. A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása 3.003 M Ft-tal növelte a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevételt. A 14.860 M Ft értékű, beruházási és befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás meghatározó része tárgyi eszköz, de jelentős a licenc knowhow és tervezési díj formájában megvalósuló befektetés is. A pénzügyi műveletekből származó 8.369 M Ft pénzeszközváltozás a hitelállomány 6.907 M Ft-os csökkenése és az 1.462 M Ft osztalék kifizetés együttes hatásaként alakult ki. A nettó pénzeszközállomány 281 M Ft-tal csökkent, az időszak végén 1.554 M Ft-ot tett ki. 6. A Társaságnál bekövetkezett fontosabb változások A IV. negyedévben a Társaságnál bekövetkezett fontosabb változások: Az Ongropur Kft. végelszámolása 2002. október 31-én befejeződött. A Cégbíróság 2003. január 9-én törölte a nyilvántartásból. 7. A Társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében bekövetkezett változások 7.1. Jegyzett tőkében és részvényekben bekövetkezett változások A Társaság jegyzett tőkéje a IV. negyedévben nem változott, változatlanul 12.310.655,7 e Ft.

10 7.2. Saját részvény állományának változásai 2002. december 31-én a Társaság saját részvénnyel nem rendelkezett, azaz az előző negyedévhez képest változás nem történt. 7.3. Személyi változások A BorsodChem Rt. Igazgatóságában, Felügyelő Bizottságában és a könyvvizsgáló személyében a IV. negyedévben változás nem történt. Kazincbarcika, 2003. február Kovács F. László vezérigazgató

Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon 48-311-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: Gazdik.Zoltan @borsodchem.hu Időszak 2002. IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált Konszolidált x x Számviteli elvek Magyar IAS x Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1 BC-Ongropack Kft. 935.000 e Ft 100 100 L BorsodChem Polska Sp.z o.o. 2.000.000 PLN 100 100 L BC-Ongromechanika Kft. 167.700 e Ft 100 100 L BC-Ongrobau Kft. 60.000 e Ft 100 100 L BC ONGRO BENELUX B.V. 199.663 EUR 100 100 L BC-Ongroelektro Kft. 77.000 e Ft 100 100 L BC Handelsges. m.b.h. 730.000 EUR 100 100 L BC-KC Formalin Kft. 338.100 e Ft 66.66 66.66 L Panoráma Kft. 88.190 e Ft 100 100 L BC-Ablakprofil Kft. 190.000 e Ft 100 100 L BC-MCHZ s.r.o. 865.100 e CZK 97,5 100 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) PK3. Mérleg

Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon 48-311-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: Gazdik.Zoltan @borsodchem.hu Időszak 2002. IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán IAS szerint KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (nem auditált) ( millió Ft-ban) 2001. 2002. december 31. Index % december 31. Forgóeszközök Pénzeszközök 1.835 1.554 84,7 Követelések nettó értéke 16.383 18.745 114,4 Készletek nettó értéke 11.402 11.831 103,8 Egyéb forgóeszközök 9.855 4.521 45,9 Forgóeszközök összesen 39.475 36.651 92,8 Ingatlanok, gépek és berendezések 84.979 89.018 104,8 Immateriális javak 310 2.828 912,3 Befektetés társult vállalkozásokba 1.313 1.419 108,1 Hosszú távú befektetések 20.353 20.348 100,0 Negatív goodwill -607-535 88,1 Eszközök összesen 145.823 149.729 102,7 Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók 11.401 11.762 103,2 Egyéb elhatárolt kötelezettségek 2.718 2.817 103,6 Rövid lejáratú hitelek 15.093 16.581 109,9 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 29.212 31.160 106,7 Hosszú lejáratú hitelek 35.153 26.758 76,1 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 537 518 96,5 Kötelezettségek összesen 64.902 58.436 90,0 Külső tagok részesedése 377 384 101,9 Saját tőke Jegyzett tőke 12.311 12.311 100,0 Részvénykibocsátási felár 16.329 16.329 100,0 Halmozott nyereség 51.281 61.938 120,8 Halmozott átszámítási különbözet 623 331 53,1 Saját tőke összesen 80.544 90.909 112,9 Kötelezettségek, saját tőke és külső tagok részesedése összesen 145.823 149.729 102,7 PK4. Eredménykimutatás

Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon 48-311-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: Gazdik.Zoltan @borsodchem.hu Időszak 2002. IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán IAS szerint KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált) 2001. év M Ft 2002. év M Ft Index % 2001. év M EUR 2002. év M EUR Index % Értékesítés nettó árbevétele 116.299 124.694 107,2 453,1 513,2 113,3 Értékesítés közvetlen költsége -87.323-88.886 101,8-340,2-365,8 107,5 Bruttó nyereség 28.976 35.808 123,6 112,9 147,4 130,6 Értékesítési költségek -9.982-11.182 112,0-38,9-46,0 118,3 Általános és adminisztrációs költségek -10.396-12.254 117,9-40,5-50,4 124,4 Egyéb működési bevétel/ráfordítás -1.432-1.064 74,3-5,6-4,4 78,6 Üzemi tevékenység eredménye 7.166 11.308 157,8 27,9 46,6 167,0 Egyéb bevétel/ráfordítás: Nettó kamatbevétel/költség -1.275-1.858 145,7-5,0-7,7 154,0 Társult váll.-tól származó bevétel 323 282 87,3 1,3 1,2 92,3 Árfolyamnyereség/veszteség 1.960 2.625 133,9 7,6 10,8 142,1 Összes egyéb bevétel/költség 1.008 1.049 104,1 3,9 4,3 110,3 Adózás és külső tag részesedése előtti 8.174 12.357 151,2 31,8 50,9 160,1 eredmény Adófizetési kötelezettség -173-184 106,4-0,7-0,8 114,3 Külső tag részesedése -62-54 87,1-0,2-0,2 100,0 Nettó eredmény 7.939 12.119 152,7 30,9 49,9 161,5 PK5. Cash-flow kimutatás.

Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon 48-311-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: Gazdik.Zoltan @borsodchem.hu Időszak 2002. IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán IAS szerint KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW (nem auditált) ( millió Ft-ban) 2001.12. 31-2002.12. 31. Szokásos tevékenységből eredő pénzeszközváltozás: Nettó eredmény 12.119 Pénzmozgással nem járó tételek módosítása Értékcsökkenési leírás 8.236 Eszközök értékesítéséből származó nyereség -2 Nem konszolidált, társult váll.nyereségéből való részesedés -282 Egyéb pénzmozgással nem járó tételek nettó értéke -126 19.945 Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Követelések növekedése -2.362 Készletek növekedése -429 Egyéb eszközök csökkenése 5.334 Szállítók és elhatárolt kötelezettségek növekedése 460 Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása 3.003 Szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel 22.948 Befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás Tárgyi eszközök beszerzése -12.080 Immateriális javak beszerzése -2.971 Hosszú távú tőkebefektetések 181 Befektetések és tárgyi eszközök eladásából származó bevétel 10 Befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás -14.860 Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Hiteltörlesztés -10.667 Hitelfelvétel 3.760 Kifizetett osztalék -1.462 Pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszköz -8.369 Nettó pénzeszközállomány növekedés -281 Pénzeszközök az időszak elején 1.835 Pénzeszközök az időszak végén 1.554 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték

Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon 48-311-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: Gazdik.Zoltan @borsodchem.hu Időszak 2002. IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.) - A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1* Időszak elején Időszak végén Időszak elején Időszak végén % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 4,93 600 990 2,46 300 378 Külföldi intézményi 90,49 11 029 950 89,67 10 929 067 Belföldi magánszemély 3,18 388 203 2,54 309 945 Külföldi magánszemély 0,01 1 453 0,04 4 490 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,20 25 208 0,23 27 709 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 4** 0,00 0 4,04 492 424 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00 0 0,00 0 Egyéb 1,17 142 964 1,02 124 755 Összesen: 100,00 12 188 768100,00 12 188 768 *A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével ** Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt. 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati arány Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon 48-311-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: Gazdik.Zoltan @borsodchem.hu Időszak 2002. IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 0 0 0 0 0 Kérjük, tüntessék fel ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól. RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati arány (%) 3 Megjegyzés 4 CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K I 7 219 211 59,23 59,23 MILFORD Holdings Ltd. K I 3 408 966 27,96 27,96 Pénzügyi befekt. Szakmai befekt. A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely természetes, jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában- is szíveskedjenek megadni. Ha a részesedés és a szavazati arány megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 4 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2. Létszám alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 4.138 4.129 4.134

Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon 48-311-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: Gazdik.Zoltan @borsodchem.hu Időszak 2002. IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Db vége IT Dr. Heinrich Georg Stahl ITelnök 2001.01.24. 2004.01.24. IT Kovács F. László IT tag 1991.08.01. 2005.04.11. 23703 IT S. Varga Béla IT tag 2002.04.11. 2005.04.11. IT Dr. Nyíri Iván IT tag 2001.04.27. 2004.04.27. IT Márton Ferenc IT tag 2002.04.11. 2005.04.11. IT Boris Y. Titov IT tag 2001.01.24. 2004.01.24. FB Dr. Varga Zoltán FB elnök 2001.01.24. 2004.01.24. FB Yury A. Golubev FB tag 2001.01.24. 2004.01.24. FB Heinrich Pecina FB tag 2001.01.24. 2004.01.24. FB Bankó Judit FB tag 2002.04.11. 2005.04.11. FB Blaha Imréné FB tag 1999.05.10. 2003.04.30. FB Fáczán Csaba FB tag 1999.05.10. 2003.04.30. SP Kovács F. László Vezérigazgató 1991.04.15. 2005.12.31. 23703 SP Dr. Gazdik Zoltán Gazdasági igazgató 2001.05.01. 2004.12.31. SP Purzsa Tamás Műszaki vezérig.h. 2000.02.01. 2004.12.31. SP Gaál Gyula Üzletágigazgató 1999.10.01. 2004.12.31. SP Dr. Szakállas István Üzletágigazgató 1998.01.01. 2004.12.31. 500 SP Seres András Üzletágigazgató 1998.04.01. 2004.12.31. 5 SP Szentmiklóssy László Üzletágigazgató 1998.04.01. 2004.12.31. 1000 SP S. Varga Béla Beszerzési ig. 1997.09.01. 2004.12.31. SP* Szabó Lajos Szolgáltatási ig. 1991.09.01. 2002.12.31. SP* Szabó János Szolgáltatási ig. 2003.01.01. 2004.12.31. 2501 SP Gyurácz N. Gergely Személyzeti ig. 1991.09.01. 2004.12.31. SP Kézdi László Izocianát Kereskedelmi ig. 2002.05.01. 2003.12.31. *Szabó Lajos szolgáltatási igazgató munkaviszonya nyugdíjba vonulása miatt 2002. december 31- ével megszűnt. 2003. január 1- től a Társaság Szolgáltatási Igazgatói pozícióját Szabó János tölti be. Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások

Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon 48-311-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: Gazdik.Zoltan @borsodchem.hu Időszak 2002. IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán Megjelenés Tárgy, rövid tartalom 2002. február 12. 2001. évi gyorsjelentés 2002. március 08. Évi Rendes Közgyűlés meghívója 2002. március 20. Az Igazgatóság javaslata a 2001. üzleti év után fizetendő osztalék nagyságára 2002. április 10. Az Igazgatóság április 10-i ülésének határozata a felülbélyegzésre be nem nyújtott részvények érvénytelenítéséről 2002. április 11. 04.11-i Rendes Közgyűlés érdemi határozatairól szóló közlemény 2002. április 18. Május 23-i Rendkívüli Közgyűlés meghívója 2002. április 29. A Társaság 2001. évi éves jelentésének megtekintési helyei 2002. április 30. A MILFORD Holdings Ltd. 24,8 %-os részesedesét szerzett a BorsodChem Rt-ben 2002. május 02. A MILFORD Holdings Ltd. tulajdoni hányadának részvénykönyvi bejegyzése 2002. május 13. Vinil-klorid kapcitás bővítésével kapcsolatos szerződéskötések 2002. május 23. 05.23-i Rendkívüli Közgyűlés érdemi határozatairól szóló közlemény 2002. június 19. 2001. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló tájékoztatás 2002. július 12. Milford Holdings Ltd. tulajdoni hányadának növekedése 2002. november 06. BorsodChem Rt. tájékoztatása részvényeinek dematerializációjáról 2002. november 08. A BorsodChem Rt. 100 millió EUR összegű szindikált hitelszerződésének aláírása 2002. november 22. A BorsodChem Rt. részvények dematerializációjának lezárása 2002. december 06. A BorsodChem Rt. részvények dematerializációjának lezárásával kapcsolatos közlemény pontosítása 2002. december 31. Szervezeti és személyi változások a BorsodChem Rt.-nél