A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tudományos konferenciája A gazdasági válság hatása az Étrend-kiegészítők piacára Márkus Ádám Consumer Health Manager, IMS Health Budapest, 2011. November 10.
Agenda IMS-ről néhány szóban Nyugati tendenciák bemutatása avagy merre tart a vény nélkül kapható készítmények és azon belül is az étrendkiegészítők piaca Magyarországi forgalom fejlődése Mire számíthatnak a szereplők? Összefoglalás 2
IMS Magyarországon 3 pillér Nagykereskedői kiszállítások patikai csatornán történő értékesítése 450 együttműködő gyógyszertárból érkező adatok összességén keresztül vizsgáljuk a fogyasztói vásárlásokat Lefedettség: ~ 99% Konzultáció és tanácsadás A meglevő adatok és információk alapján 3
Vizsgáltak fényében átgondolandó... Makrokörnyezet Kereskedelmi stratégia átalakítása Push vs pull Értékesítési lánc 2009 MÉKISZ záróakkord Fogyasztói árak / árérzékenység Terméktámogatás Patikai kihelyezések Média jelenlét Termékismertetés 4
Value Growth (%) Értékbeni növekedés (%) A vény nélkül kapható készítmények gyógyszertári piacának értéke jelenleg eléri a 77 milliárd -t OTC piac részesedése 16 14 12 Yr on Yr Value Growth & készítményből OTC Share of MAT/2011/Q2 Total Pharma - Data for MAT to Q2 2011 14.4% 11.2 Éves növekedés, és a vény nélküli készítmények részesedése a az összes patikai 13.2% 11.1 12.6% Total Pharma = 632bn Total OTC = 77bn 12.0% 11.9% 11.7% 11.5% 11.6% 11.8% 11.9% 12.1% 16% 14% 12% 10 9.4 10% 8 6 4 8.2 3.3 4.2 7.3 6.0 6.4 4.6 6.8 5.4 5.2 6.3 7.0 7.0 6.9 6.2 5.5 4.6 8% 6% 4% 2 2.3 2.2 2% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Összes vény Összes patikai Vény nélküli készítmények Total Pharma nélküli Total OTC OTC Share of Total Pharma készítmény részesedése a patikában Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011 készítmény 0% 5
Európa nyugati fele csökkenő, míg a keleti fele növekvő tendenciát mutat Értékbeli bővülés 2,6% - MAT/6/2011 vs MAT/6/2010 2,6%-nál nagyobb növekedés 2,6%-nál kisebb növekedés Csökkenés Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011 6
Az országos forgalom %-a Európán belül Magyarország továbbra is a koncentráltabb piacok közé tartozik, de egyre több étrend-kiegészítő készítmény nyer teret a gyógyszertárakban 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Termékszám Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011 Spanyolország Csehország Magyarország Franciaország Németország Olaszország Lengyelország Ausztria Szlovákia Románia Bulgária 7
Az EU legfontosabb terápiás területei Összes vény nélküli készítmény Növekedés MAT/Q2/2011 vs. MAT/Q2/2010 Átlagos növekedés: 0,4% -20% -15% -10% -5% 0% 5% MEGHŰLÉS & KÖHÖGÉS ELLENI K. 19,8% 0,7% FÁJDALOMCSILLAPíTÓK 17,7% 0,4% EMÉSZTÉST ELŐSEGíTŐ K. 14,2% 1,7% VITAMINOK 11,1% 0,0% BŐRÁPOLÁS 8,3% 1,6% KERINGÉST JAVíTÓ KÉSZíTMÉNYEK 6,7% -8,4% SZEMÁPOLÓK 4,7% 4,7% UROLÓGIAI KÉSZíTMÉNYEK 4,0% 3,7% TONIKOK 2,8% 1,0% EGYEBEK 2,6% 0,8% Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011 8 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Részesedés EUR MNF Q2/2011 Kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök, tápszerek kizárva!
Az EU legfontosabb terápiás területei Étrend-kiegészítők Növekedés MAT/Q2/2011 vs. MAT/Q2/2010 Átlagos növekedés: 3,7% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% MEGHŰLÉS & KÖHÖGÉS ELLENI K. 19,5% 2,7% EMÉSZTÉST ELŐSEGíTŐ K. 13,9% 4,8% VITAMINOK 13,7% 2,7% FÁJDALOMCSILLAPíTÓK 12,7% 2,2% BŐRÁPOLÁS 7,6% 3,4% SZEMÁPOLÓK 6,3% 6,6% KERINGÉST JAVíTÓ KÉSZíTMÉNYEK 4,9% 7,4% UROLÓGIAI KÉSZíTMÉNYEK 4,5% 7,1% TONIKOK 4,5% 2,8% FOGYASZTÓSZEREK 3,9% -3,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Részesedés EUR MNF Q2/2011 Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011, Adat a következő országokból: Olaszo., Spanyolo., Belgium, Németo., Franciao., Görögo., Portugália, Ausztria, Svájc, Hollandia 9 Kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök, tápszerek kizárva!
2008. 10 2008. 11 2008. 12 2009. 01 2009. 02 2009. 03 2009. 04 2009. 05 2009. 06 2009. 07 2009. 08 2009. 09 2009. 10 2009. 11 2009. 12 2010. 01 2010. 02 2010. 03 2010. 04 2010. 05 2010. 06 2010. 07 2010. 08 2010. 09 2010. 10 2010. 11 2010. 12 2011. 01 2011. 02 2011. 03 2011. 04 2011. 05 2011. 06 2011. 07 2011. 08 2011. 09 Euro A régióban a legkiegyenlítettebb növekedés az osztrákoknál, a legnagyobb szezonalitás Csehországban látható. Nálunk még mindig a legalacsonyabb az egy főre jutó költés 3,0 Egy főre jutó étrend-kiegészítő költés ( ) - fogyasztói áron számolva 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Forrás: OTCims 09/2011 Magyarország Szlovákia Csehország Ausztria Lengyelország 10
Étrend-kiegészítők gyógyszertári forgalma értékben az elmúlt 4 évben gyorsabban nőtt, mint a nominális GDP 30% %-os változás az előző évhez képest 28,2% 25% 20% 19,9% 15% 12,9% 10% 8,3% 5% 0% 3,9% 2,5% -2,5% 0,7% 0,1% 0,1% 0,9% 5,7% 4,8% 1,3% 1,2% 1,1% 0,1% 0,9% 2011-re és 2012-re? -5% -6,8% -10% 2006 2007 2008 2009 2010 2011* * Nominális GDP: előrejelzés; Eladott doboz & érték: MAT 09/2011 Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09 11 Nominális GDP Eladott doboz Eladott érték (termelői áron)
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Reálbérváltozás, és értékbeli forgalmak (termelői áron) összevetése Elsősorban a nagy gyártóknak volt köszönhető a 2008-as kiugrás, míg 2009- ben a szezon volt kiemelkedő (H1N1) Négyhavi átlagos változás (%, előző év hasonló időszakához képest) 2007 2008 2009 2010 2011 Regisztrált vény nélküli k. MNF forgalom változása Átlagos havi reálbérváltozás Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09; KSH Étrend-kiegészítők MNF forgalom változása 12
Milliárd HUF Sarokszámok: Gyógyszertári értékesítések Termelőiár változás (%, előző évhez képest) MAT/9/2008 MAT/9/2009 MAT/9/2010 MAT/9/2011 Összes vény nélküli készítmény 10,8% 7,0% 6,2% 4,4% Regisztrált vény nélküli készítmények 11,8% 6,8% 7,0% 3,7% Étrend-kiegészítők 3,7% 7,7% 2,5% 7,2% 90 80 70 60 64 69 74 82 83 50 40 30 20 10 0 HUF MNF MAT/9/2007 HUF MNF MAT/9/2008 HUF MNF MAT/9/2009 HUF MNF MAT/9/2010 HUF MNF MAT/9/2011 Összes vény nélküli készítmény Regisztrált vény nélküli készítmények Étrend-kiegészítők Forrás: IMS Health Hungary, OTC Dataview 2011/09 13 Kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök, tápszerek kizárva!
Magyarország legfontosabb terápiás területei Étrend-kiegészítők Növekedés 09/2011 vs. 09/2010 Átlagos növekedés: 5,2% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% VITAMINOK 28,9% -1,7% FÁJDALOMCSILLAPíTÓK 10,8% 8,2% BŐRÁPOLÁS 10,1% 4,4% EMÉSZTÉST ELŐSEGíTŐ K. 10,0% 23,9% MEGFÁZÁS ELLENI K. 9,0% -5,4% SZEMÁPOLÁS 8,0% 27,0% KERINGÉST JAVíTÓ K. 5,5% 3,0% UROLÓGIAI KÉSZíTMÉNYEK 4,4% 0,1% SÚLYCSÖKKENTŐ K. 3,7% 6,0% EGYEBEK 3,1% 11,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Részesedés HUF MNF 09/2011 Forrás: IMS Health Hungary, OTC Dataview 2011/09 14 Kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök, tápszerek kizárva!
Átlagos Fogyasztói ár (HUF) Átlagos forgalommal súlyozott árváltozás az elmúlt 4 évben 2011 márciusa óta megjelent top25 új étrend-kieg. átlagára a korábbiak kétszerese 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09 Regisztrált OTC termékek Étrend-kiegészítők 15 Kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök, tápszerek kizárva!
Árkülönbség Étrend-kiegészítő készítmények árkülönbsége (Új vs. Összes) OTC1-18-ban 588 új termék, mely az adott évben 100.000 Ft MNF forgalmat elért 200% 150% 100% 50% 0% -50% 01/2007-09/2008 10/2008-09/2009 10/2009-09/2010 10/2010-09/2011 Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09 16
Eladott dobozszám Új termékek* bevezetése az első éves forgalom alapján TOP 100 termék mindhárom csoportból 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 Regisztrált vény nélküli készítmények Étrend-kiegészítők Vényköteles készítmények * 2007.01 óta bevezetett pack-ek Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09
2008. 10 2008. 11 2008. 12 2009. 01 2009. 02 2009. 03 2009. 04 2009. 05 2009. 06 2009. 07 2009. 08 2009. 09 2009. 10 2009. 11 2009. 12 2010. 01 2010. 02 2010. 03 2010. 04 2010. 05 2010. 06 2010. 07 2010. 08 2010. 09 2010. 10 2010. 11 2010. 12 2011. 01 2011. 02 2011. 03 2011. 04 2011. 05 2011. 06 2011. 07 2011. 08 2011. 09 Készlet - millió doboz Gyógyszertári készletek alakulása során egyedül az étrend-kiegészítők tudták tartani a pozíciót, mind a vényköteles készítmények, mind a vény nélküli gyógyszerekkel kevesebbet tartanak a gyógyszerészek 16 14 12 10 8 6 4 2 Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09 18 Étrend-kiegészítők Regisztrált OTC termékek Vényköteles termékek
Gyógyszerészi lojalitás: Összes cég, illetve Étrend-kiegészítőket gyártó cégek Elsősorban kedvező kereskedelmi feltételek szükségesek a lojalitás kialakításához Loyalty - National 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Loyalty Food supplements 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Innovation of outplaced materials Payment deadline Billing discount Competitive price (recommend) Rep increase turnover Rep's trustworthiness Competitive price (profitability) AD materials effectiveness Rep's problem solving skills Efficacy (treatment effectiveness) Rep's efficient time use Innovation - Packaging Rep's Ph interest consideration Goods rabat Innovation - Molecule Media and comm. to consumers Innovation - Packs Rep's communication skills Using Rep's product info? Rep's product knowledge Note: Figures are based on attribute correlation Patika-Látogatói Elégedettség Kereskedelmi kapcsolatok Marketing, Promóció Termék Elégedettség Billing discount Payment deadline Innovation of outplaced materials Efficacy (treatment effectiveness) AD materials effectiveness Innovation - Packaging Rep's trustworthiness Rep increase turnover Competitive price (profitability) Innovation - Packs Rep's Ph interest consideration Competitive price (recommend) Rep's problem solving skills Media and comm. to consumers Goods rabat Innovation - Molecule Product range Rep's efficient time use Recommend to RX Using Rep's product info? Forrás: IMS Health Hungary, Pharmacy Focus kutatás 19
Gyógyszerészi ajánlás: Összes cég, illetve Étrend-kiegészítőket gyártó cégek Az IMS felmérése alapján eltérő attribútumok szükségesek az étrend-kieg. ajánlásokhoz, mint a vény nélküli gyógyszerek ajánláshoz Recommendation - National 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Recommendation Food supplements 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Competitive price (profitability) Competitive price (recommend) Innovation of outplaced materials Payment deadline Billing discount Rep increase turnover AD materials effectiveness Rep's trustworthiness Efficacy (treatment effectiveness) Goods rabat Rep's efficient time use Innovation - Packaging Rep's Ph interest consideration Rep's problem solving skills Innovation - Molecule Media and comm. to consumers Using Rep's product info? Other Payment term Imp. of pres. on many areas Innovation - Packs Note: Figures are based on attribute correlation Patika-Látogatói Elégedettség Kereskedelmi kapcsolatok Marketing, Promóció Termék Elégedettség Efficacy (treatment effectiveness) Innovation - Packaging Competitive price (profitability) Innovation of outplaced materials Competitive price (recommend) Billing discount AD materials effectiveness Payment deadline Rep's trustworthiness Product range Recommend to RX Innovation - Packs Innovation - Molecule Rep's Ph interest consideration Rep's problem solving skills Rep increase turnover Rep's efficient time use Goods rabat Using Rep's product info? Other Payment term Forrás: IMS Health Hungary, Pharmacy Focus kutatás 20
Makrokörnyezet Összefoglaló Hitelválság, 2012-re várható reálbércsökkenés A vény nélküli készítmények értékesítése lelassult Vény nélküli készítmények Az étrend-kiegészítők szegmensének fejlődése 2011 év végére lelassult, de Európában még mindig nagyobb ütemben fejlődik, mint a vény nélküli gyógyszerek szegmense Hazánkban több új, magasabb árú, prémium készítmény is bevezetésre került Kereskedelmi stratégia átalakítása Nagyobb árréstömeg biztosítása a gyógyszertárak részére Eladást támogató eszközök hatékony használata Fogyasztói árak / árérzékenység Egyes területeken (pl Vitaminok) már láthatóan árérzékenyek a fogyasztók A gyártók / kereskedelmi hálózatok is inkább árat kommunikálnak 21
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Márkus Ádám Consumer Health Manager, Hungary Telephone : +36 1 883 9741 E-Mail: AMarkus@hu.imshealth.com INTELLIGENCE. APPLIED. 22 22