Richter Csoport 2016. I-III. negyedévi jelentés 2016. november 3.
Összefoglaló 2016. I-III. negyedév Konszolidált árbevétel: +1,6% ( ), +2,7% (Ft) + árbevétel emelkedés az EU15 régióban + jó ütemű növekedés Romániában és Kínában jelentős visszaesés az Egyéb FÁK régióban és az USA-ban Adózott eredmény*: -2,0% ( ), -1,0% (Ft) + Rxmidas felvásárlás egyszeri valós érték átértékelése + Recordati mérföldkő bevétele + K+F költségek mérséklődése rubel-euró árfolyam hatás 18,2%-os gyengülés S&M költségek emelkedése Lisvy termékvisszahívással kapcsolatos költségek elszámolása *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 2
Kiemelt események I. cariprazine Recordati licenc-megállapodás 2016. augusztus 2. kizárólagos licenc-megállapodás a cariprazine forgalmazására, nyugat-európai régió, Algéria, Tunézia és Törökország, 2016. március: EMA megkezdte a Richter cariprazine-ra vonatkozó forgalombahozatali engedélyének értékelését skizofrénia indikációban. MD-72 flexibilis dózisú vizsgálat 2016. augusztus 5. a vizsgálat előzetes eredményei szerint az antidepresszáns kezelés mellett kiegészítő kezelésként alkalmazott cariprazine hatása nem vált el szignifikánsan a placebo-tól a major depresszióban szenvedő felnőtt betegek körében. 3
Kiemelt események II. DM Bio* licenc-megállapodás 2016. október 19. megállapodás a bioszimiláris Trastuzumab gyártási technológiájának transzferéről, valamint a készítmény fejlesztésére és értékesítésére vonatkozó licenc jogok átvételéről kizárólagos licenc jogok Európa területére, a FÁK régióra és a latinamerikai országokra a félüzemi gyártási technológia átvétele *A koreai Dong-A Socio Holdings és a japán Meiji Seika Pharma által létrehozott vegyesvállalat. 4
Főbb pénzügyi adatok Ft Változás % Változás % Árbevétel 284,0 Mrd 2,7 909,6 M 1,6 Üzleti tevékenység eredménye 45,4 Mrd (13,4) 145,3 M (14,3) Adózott eredmény* 43,9 Mrd (1,0) 140,7 M (2,0) EPS (higított) 237 (1,3) 0,76 (2,6) *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 5
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása Oroszország 23% Magyarország 9% Lengyelország 6% Oroszország 21% Magyarország 10% Lengyelország 6% Ukrajna Egyéb FÁK LatAm 2% 9% Kína 2% 2015. 1-9. hó 13% 7% 6% 14% 5% 4% EU15 USA Egyéb országok Románia EU10 Ukrajna Egyéb FÁK LatAm 2% 8% Kína 3% 7% 2016. 1-9. hó 4% 4% 14% USA EU15 Egyéb országok 6% 15% EU10 Románia Összesen: 276,6 MrdFt 895,5 M + 2,7% (Ft) + 1,6 % ( ) Összesen: 284,0 MrdFt 909,6 M 6
Eredménykimutatás MFt 2016. 1-9. hó Változás % M 2016. 1-9.hó Változás % Árbevétel 284.021 2,7 909,6 1,6 az összes árbevétel %-ában Bruttó fedezet 168.052 (0,9) 538,2 (2,0) 59,2 Értékesítési és marketing költségek (80.305) 6,1 (257,2) 4,9 28,3 Igazgatási és egyéb működési költségek (13.958) 1,1 (44,7) 0,0 4,9 K+F költségek (26.546) (8,4) (85,0) (9,4) 9,3 Egyéb bevételek és ráfordítások (1.869) n.a. (6,0) n.a. 0,7 Üzleti tevékenység eredménye 45.374 (13,4) 145,3 (14,3) 16,0 Pénzügyi tevékenység eredménye 2.789 n.a. 8,9 n.a. 1,0 Adózott eredmény* 43.924 (1,0) 140,7 (2,0) 15,5 * Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 7
Csökkenő bruttó fedezet, fedezeti hányad + Árbevétel növekedés az EU15 piacokon és Kínában + Árbevétel növekedés Oroszországban RUB-ben MFt 250 000 61,3% 59,2% 60% Árbevétel csökkenése az Egyéb FÁK és az USA piacokon RUB árfolyam gyengülése az - val és a Ft-tal szemben (év/év) /RUB 18,2% 200 000 150 000 100 000 50 000 0 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nagy- és kiskereskedelemi szegmens növekvő aránya Bruttó fedezet Fedezeti hányad 8
Csökkenő üzleti eredményhányad + Rxmidas felvásárlás egyszeri valós érték átértékelése + Recordati mérföldkő bevétele + K+F költségek mérséklődése Csökkenő fedezeti hányad Rubel-euró árfolyam hatás 18,2% gyengülés S&M költségek növekedése Lisvy termékvisszahívással kapcsolatos költségek elszámolása MFt 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Üzleti tevékenység eredménye 25% 18,9% 20% 16,0% 15% 10% 5% 0% Üzleti eredményhányad 9
Gyógyszergyártási szegmens árbevétele* Ellentétes irányú árbevétel mozgások + növekedés: Kína, EU15, Lengyelország, Románia, Magyarország, Oroszország (rubelben), Egyéb országok + növekvő ESMYA forgalom csökkenő OC értékesítés visszaesés: EU10, Egyéb FÁK, USA Sikeres termékbevezetések *Az árbevétel 89%-a Magyarországon kívüli 10
Magyarország Stabil gyógyszerpiac Forgalomnövekedés: 2,3% (Ft) Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere MrdFt 40 30 20 10 Árbevétel * 0 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 11
EU a forgalom földrajzi megoszlása* EU15 piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat 49% 51% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele Lengyelország, Románia, EU10 több évtizedes sikeres jelenlét saját specializált értékesítési hálózat 12
EU15 7,9%-os ( ) forgalom növekedés Saját értékesítési és marketing hálózat Nőgyógyászati termékek: Esmya, Bemfola, Richter OC portfolió, megvásárolt fogamzásgátlók Orális fogamzásgátló piac visszaesése M 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Árbevétel* *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 13
Lengyelország, Románia, EU10 Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 7,4%-os növekedés (PLN) erős influenzajárvány Groprinosin forgalom növekedése M 200 150 100 50 Árbevétel* Románia: 8,0% árbevétel növekedés (RON) bázis időszak: alacsony nagykereskedelmi készletszint 0 Lengyelország Románia EU10 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 14
FÁK Forgalom csökkenés (7,9% ) Oroszország RUB devalváció (év/év) lassuló orosz gazdaság Ukrajna politikai bizonytalanság UAH devalváció csökkenő vásárlóerő M 500 400 300 200 100 0 Árbevétel* Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 15
Oroszország M 400 Árbevétel* Forgalom növekedése RUB-ben (9,4% RUB; -7,4% ) 2016. február 4%-os átlagos áremelés a teljes portfólióra vetítve /RUB árfolyam gyengülése 2016. I-III. negyedév: 18,2% (év/év) 300 200 100 0 MRUB 15000 14000 13000 12000 11000 10000 Árbevétel* 16 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok Ukrajna árbevétel növekedés (7,6% US$) bázis időszaki alacsony árbevétel politikai és gazdasági bizonytalanság hrivnya leértékelődése $/UAH: 18,6% (év/év) Egyéb tagköztársaságok 14,2%-os csökkenés ( ) (-13,9% US$) kazah tenge leértékelődése KZT/ : 72,6% (év/év) bizonytalan gazdasági és devizapiaci környezet 17 M$ 200 150 100 50 0 Árbevétel* Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele
USA Árbevétel csökkenése (12,4% US$) Cariprazine (Vraylar TM ) royalty árbevétel az I. félévi értékesítés után: 3,4 M$ Sürgősségi fogamzásgátló forgalom növekedése Profitmegosztásból származó bevétel jelentős csökkenés Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya 79% M$ 160 120 80 40 0 Árbevétel* *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 18
Kína Árbevétel 2016. I-III. negyedévben: 60,8 M Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac 2016-tól a GR Rxmidas a Richter 100%-os tulajdonában működik 233 fős értékesítési hálózat Cavinton és Escapelle készítmények forgalmának növekedése 19
Latin-Amerika Árbevétel* 2016. I-III. negyedévben: 16,0 MUS$ Régiós jelenlét: Brazília Mexikó Kolumbia Ecuador Bolívia Peru Chíle Mediplus N. V. Fókuszban a nőgyógyászati termékek ESMYA fokozatos bevezetése *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 20
A gyógyszerértékesítés terápiás terület szerint Egyéb Központi idegrendszeri 17% 15% Izomlazítók 6% Gasztrointesztinális 3% 2016. 1-9. hó 21% Szív és érrendszeri 38% Nőgyógyászat Összesen: 759,9 M 21
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban Magyarország KKE FÁK 4% 10% M 23% Grünenthal portfolió 300 250 200 Kína 6% 4% LatAm 10% USA 6% 37% EU15 150 100 50 0 Egyéb országok Összesen: 90,4 MrdFt 289,5 M Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel 22
Grünenthal-tól megvásárolt portfólió és ESMYA árbevétel hatása Grünenthal-tól megvásárolt portfólió árbevétel: 35,0 M ESMYA árbevétel: 48,1 M Nőgyógyászat árbevétele Együtt: 83,1 M Nőgyógyászat árbevétele: 289,5 M 17% ESMYA Grünenthal-tól megvásárolt portfólió 12% 23
Fertilitás Bemfola a női fertilitással összefüggő, innovatív bioszimiláris készítmény a Gonal-f bioszimiláris termékeként fejlesztették ki egy rekombináns humán follikulus stimuláló hormon (r-hfsh) piaci bevezetés: 2014. II. negyedév jelenleg az Európai Unióban, Izraelben, a Közel Keleten és Ausztráliában forgalmazzák a Richter megvásárolta a készítmény globális értékesítési jogait (az USA kivételével) 2016. III. negyedévében az árbevétel: 7,3M - nem szerepel a konszolidált árbevételben 24
Lisvy - termékvisszahívás a Lisvy márkanevű gestodene és ethynil estradiol tartalmú transzdermális fogamzásgátló tapasz a Bayer HealthCare vállalattól licencbe vett készítmény a Bayer HealthCare értesítette a Társaságot arról, hogy meghatározott körülmények között elvégzett bizonyos stabilitási tesztek eredménye nem felelt meg a termékspecifikációknak a Bayer vizsgálja a törzskönyvben megadott specifikációtól eltérő eredmények okait a Richter egyeztetett a felelős nemzeti hatóságokkal 2016. október 10-én a Richter kezdeményezte a termék azonnali visszahívását valamennyi érintett piacról 25
Értékesítési hálózatunk fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015M9 2016M9 FÁK KKE Magyarország EU15 Kína 26
Nagy- és kiskereskedelem A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a konszolidált árbevétel 19%-a. A szegmens árbevételének 76%-a Romániából származik. Romániában 20,4% árbevétel növekedés -ban. 27
Tulajdonosi struktúra 2016. szeptember 30. Belföldi befektetők 7,14% 67,61% Nemzetközi befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25% 28
Köszönjük a figyelmet! 29
Függelék Árfolyamok 30
Devizaárfolyamok alakulása Ft 340 320 300 /Ft $/Ft 280 260 31
Devizaárfolyamok alakulása 95 90 85 80 /RUB 75 70 65 32
Devizaárfolyamok alakulása Ft 4,75 4,50 4,25 4,00 Ft/RUB 3,75 3,50 3,25 33
Árfolyamok Időszak végi 2016.09.30. 2016.06.30. 2016.03.31. 2015.12.31. 2015.09.30. /Ft 309,15 316,16 314,16 313,12 313,32 $/Ft 276,35 284,29 276,62 286,63 279,05 RUB/Ft 4,36 4,43 4,09 3,88 4,26 /RUB 70,91 71,73 76,81 80,70 73,55 /$ 1,12 1,11 1,14 1,09 1,12 Időszaki átlag 2016. 1-6. hó 2016. 1-3. hó 2015. 1-12. hó 2015. 1-9. hó 34 /Ft 312,23 312,67 311,98 309,67 308,82 $/Ft 279,64 279,95 283,12 279,16 277,39 RUB/Ft 4,09 4,00 3,77 4,70 4,78 /RUB 76,34 78,17 82,75 65,89 64,61 /$ 1,12 1,12 1,10 1,11 1,11