A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, A BorsodChem Nyrt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2006. I. félévi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben szereplő adatok nem auditáltak. A jelentés adatai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a Társaság tőkepiaci megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A 2006. január 1-től hatályba lépő IFRIC 4 (annak meghatározása, hogy egy megállapodás tartalmaz-e lízinget) értelmezés alapján a Linde Gáz Magyarország Rt.-vel kötött szénmonoxid, hidrogén, gőz szolgáltatási szerződések pénzügyi lízingnek minősülnek. Ennek megfelelően a Linde HYCO 1 és HYCO 2 üzeme lízingelt eszközként megjelenik a Társaság tárgyi eszközei között, illetve a fizetendő lízingdíjak diszkontált jelenértéke a kötelezettségek között. Az IFRIC 4 alapján pénzügyi lízingnek tekintett Linde szerződések mérlegre és eredményre gyakorolt hatását az elemzésnél részletezzük. Az összehasonlíthatóság érdekében a bázis adatok is korrigálásra kerültek. Összefoglaló 1. A BorsodChem Csoport 2006. I. félévi árbevétele 118,6 Mrd Ft volt, 36,7 %-kal magasabb a bázisnál. A növekedés elsősorban a bővített kapacitások és kedvező kereslet, kisebb mértékben a piaci ártendenciák és a 2006. évi akvizíció konszolidálásának következtében jelentkezett. 2. Az üzemi tevékenység eredménye meghaladta a 12,5 Mrd Ft-ot és közel 30%-kal magasabb a bázisnál. Az árbevétel arányos üzemi eredmény továbbra is meghaladja a 10%-ot. 3. Az elsődleges üzemi cash-flow (EBITDA) 33,4 %-os növekedést mutat a bázishoz képest, megközelíti a 20,2 Mrd Ft-ot. Az EBITDA árbevételhez viszonyított aránya 17,0 %, az iparági átlagot meghaladó érték. 4. A nettó eredmény a kisebbségi részesedés levonása után 2,6 Mrd Ft, mely a bázisértéknek 32,2 %-a. A nettó eredmény csökkenésének oka a forint gyengülése miatt a devizahiteleken elszámolt jelentős átértékelési veszteség (6,7Mrd Ft). 5. A Társaság a hároméves beruházási ciklus befejezésével összhangban a tárgyi eszközök beszerzésére 13,7 Mrd Ft-ot fordított. Kiemelt projektjei kö- 2
zül, a membráncellás klórkapacitás bővítés próbaüzeme a II. negyedévben elkezdődött. 1. 2006. I. félévi gazdálkodás 1.1. A gazdasági környezet Külső gazdasági környezet A Csoport működését meghatározó külső gazdasági környezetben az I. negyedévben tapasztalt trendek folytatódtak tovább. A beszerzési árak tekintetében a kedvezőtlen tendenciák voltak túlsúlyban, s inkább korlátozták, mint támogatták a vegyipari vállalatok nyereségességét. Az I. negyedévben tapasztalt nyers kőolajár növekedés a II. negyedévben felgyorsult, s 2006 júniusában az árak meghaladták a 70 USD/bbl értéket. A kőolajár folyamatos növekedése természetesen determinálta meghatározó alapanyagaink 2006. II. negyedévi jegyzési árait. Az etilén Nyugat-európai szerződéses ára 2006. I. negyedévhez viszonyítva drasztikusan nőtt, 865 EUR/tonna rekordértéket elérve. Az aromás anyagok közül a benzol I. negyedévi, konszolidált 600-675 EUR/tonna szerződéses ára még április hónapban is tartotta magát. Május hónapban már emelkedés volt tapasztalható, június hónapban pedig a jegyzési ár átlépte a 800 EUR/tonna szintet is. A másik aromás, a toluol esetében a nyersolaj ár és az üzemanyagok árának emelkedése miatt a jegyzési árakban folyamatos emelkedés volt megfigyelhető. Noha az I. negyedéves átlagos jegyzési ár még 700 USD/tonna alatt volt, a II. negyedév végére az árszint 952 USD/tonnára növekedett. A nyers kőolajárral szoros korrelációban lévő energia árak II. negyedévben is tartósan magasak voltak, jelentős árnyomás alatt tartva az energiaigényes technológiákat, vállalatokat. A normál piaci árnövekedésen túl a magyarországi villamosenergia fogyasztóknak 2006. január 1-től, addicionális költségelemként el kell viselniük 6 EUR/MWh rendszerhasználati díjnövekedést, mely komoly versenyképességi hátrány a magas villamos-energia felhasználású feldolgozóknál. A PVC por piacát folyamatosan, de kismértékben emelkedő árak jellemezték, mely mögött két alapvető ok húzódott meg; egyrészt a magas alapanyag ár (etilén) támaszt jelentett, másrészt a piaci kereslet az építőipari szezon beindulásával egészséges volt, és támogatta a gyártók áremelési törekvéseit. A magas etilénárak ennél nagyobb mértékű áremelést indokoltak volna, azonban az ázsiai kapacitások belépése jelentős globális hatással volt az árképzésre és limitálta az európai gyártók áremelési érdekérvényesítését. 3
A klórgyártás ikertermékének, a marónátronnak az ára 2006. II. negyedévben is magas szinten maradt, ugyanis a kínálati oldal szűkössége kiegyensúlyozott piaci helyzetet eredményezett, ami fundamentális támasza volt a magas árszintnek. A várakozásoknak megfelelően az MDI piacán a 2006. I. negyedévben tapasztalt lassú árlemorzsolódás a II. negyedévben tovább folytatódott, bár a májustól megélénkülő építőipari kereslet az árlemorzsolódás ütemét mérsékelte. A TDI terméknél I. negyedévben a kereslet a termék árát végig magasan tartotta. A II. negyedévben a szezonon kívüli időszak nyomás alatt tartotta az árat, ezért júniusban némi korrekció volt észlelhető, de az árszint még továbbra is átlag fölötti tartományban volt. Ennek oka az, hogy kínálati oldalon néhány gyártó nem várt termeléskiesése a piacot viszonylagos egyensúlyban tartotta. A forint átlagos árfolyama az euróval szemben az I. félévben 260,4 HUF/EUR volt, mely jelentősen, mintegy 5,2%-kal gyengébb a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva. Természetesen ez kedvezett a nagy exportőrök számára, de a forint magas, júniusi volatilitása (a záró árfolyam június 30-án 281,9 HUF/EUR, szemben a december 31.-ei 252,7 HUF/EUR-val) igen jelentős átértékelési, számviteli veszteséget okozott a Csoport pénzügyi eredményében. Belső gazdasági környezet A BorsodChem Rt. belső működését továbbra is a megszokott, magas szintű kapacitáskihasználás és javuló költséghatékonyság jellemezte. Az új MDI üzem II. negyedévben tartósan elérte, meghaladta a 80%-os kapacitáskihasználást úgy, hogy a termék minősége minden kulcsparaméterében megfelelt a vevői elvárásoknak. A II. negyedévben kezdetét vette a 80 ktonnás klórkapacitás sikeres próbaüzeme, az üzem várhatóan III. negyedévben aktiválásra kerül. A 35 ktonnás PVC kapacitásbővítés, valamint a plusz 10 ktonnás TDI kapacitásbővítés folyamatban van, üzembelépésük III. negyedév végén várható. Mivel a BorsodChem általános, tervezett nagyleállására 2006. III. negyedévében kerül sor, ez érdemben nem befolyásolta az I. féléves teljesítményt. 1.2.Termelés és ártrendek A BorsodChem Vállalatcsoport főbb termékei termelésének relatív változása a bázishoz képest az alábbiak szerint alakult: Termelés PVC VCM MDI Anilin TDI Változás 2005. I. félévhez képest (%) 8,8 24,2 95,4 35,9 11,6 4
A termelt volumenek növekedését a 2005-ben végrehajtott kapacitásbővítések tették lehetővé. A főbb beszerzett és értékesített termékek jellemző jegyzési árainak alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés M.e. 2005. I. félév 2006. I. n. év 2006. II. n. év 2006. I. félév Etilén EUR/t 745 785 865 825 Benzol EUR/t 698 643 711 677 Marónátron USD/t 296 289 273 281 PVC EUR/t 878 892 939 915 CR-MDI EUR/t 2.276 2.012 1.910 1.961 P-MDI EUR/t 2.223 2.000 1.918 1.959 TDI EUR/t 1.628 2.040 2.050 2.045 Az etilén jegyzett ára 2006. I. félévben átlagosan 825 EUR/t volt, amely 80 EUR/t-val emelkedett 2005. I. félévhez viszonyítva. A II. negyedévi jegyzett ár 865 EUR/t, amely 80 EUR/t-val magasabb a 2006. I. negyedévinél. Az aromás anyagok közül a benzol 2006. I. félévi átlagos jegyzési ára 677 EUR/t volt, amely 21 EUR/t-val kisebb a 2005. I. félévinél. A II. negyedévi ár viszont 68 EUR/t-val magasabb a 2006. I. negyedévi jegyzési árnál. A PVC por 2006. I. félévi átlagos jegyzési ára 915 EUR/t volt, mely 37 EUR/tval magasabb volt, mint 2005 azonos időszakában, miközben az etilén ára, átlagosan 80 EUR/t-val emelkedett. E két hatás eredőjeként a PVC és az etilén jegyzett ára közötti árrés 2006. I. félévben 90 EUR/tonnára csökkent a bázisidőszaki 133 EUR/t-val szemben. A marónátron oldatot 2006. I. félévben átlagosan 281 USD/tonnán, míg 2005. I. félévben 296 USD/tonnán jegyezték. A jegyzett ár tehát kismértékben csökkent, de továbbra is magas tartományban volt. A nyers MDI 2006. I. félévi átlagos jegyzési ára 1.961 EUR/t volt, amely 315 EUR/t-val marad el a 2005. I. félévi 2.276 EUR/t rekordszintű, átlagos jegyzési ártól. A 2006. I. negyedéves jegyzési árhoz képest a II. negyedévben a csökkenés 102 EUR/t, azaz tovább folytatódott az árlemorzsolódás. A tiszta MDI jegyzett ára 264 EUR/t-val csökkent a bázishoz képest. Az I. félévben a termék átlagos jegyzési ára 1.959 EUR/t volt, a II. negyedévi ár 82 EUR/t-val volt kevesebb, mint 2006. I. negyedévben. A TDI-t 2006. I. félévben átlagosan 2.045 EUR/t-n jegyezték, amely 417 EUR/t-val magasabb a 2005. I. félévi, átlagos jegyzési árnál. A jegyzett ár a II. negyedévben, a 2006. I. negyedévhez képest alig változott. Az anilin értékesítési ára a forint gyengülésének hatására nőtt. 5
A PVC kompaundok értékesítési árai követve a PVC por ártrendjét - nőttek a 2005. I. félévhez képest. A PVC alapú késztermékeknél az értékesítési árak a fentiek hatására szintén meghaladták a bázist. 1.3. Árbevétel főbb termékcsoportonként Az értékesítési árbevétel főbb termékekre való bontását a következő táblázatban tüntettük fel: Megnevezés 2005. I. félév 2006. I. félév Eltérés M Ft % M Ft % M Ft % PVC por Belföld 2.384,8 2,7 3.892,3 3,3 1.507,5 63,2 Export 19.995,3 23,1 24.491,3 20,7 4.496,0 22,5 Összesen 22.380,1 25,8 28.383,6 24,0 6.003,5 26,8 PVC kompaundok Belföld 536,1 0,6 425,9 0,4-110,2-20,6 Export 2.098,6 2,4 2.473,3 2,1 374,7 17,9 Összesen 2.634,7 3,0 2.899,2 2,5 264,5 10,0 MDI termékek Belföld 165,5 0,2 478,7 0,4 313,2 189,2 Export 15.137,3 17,5 24.564,0 20,7 9.426,7 62,3 Összesen 15.302,8 17,7 25.042,7 21,1 9.739,9 63,6 TDI termékek Belföld 560,4 0,6 1.247,0 1,1 686,6 122,5 Export 14.449,5 16,7 19.527,8 16,5 5.078,3 35,1 Összesen 15.009,9 17,3 20.774,8 17,6 5.764,9 38,4 Marónátron Belföld 1.737,1 2,0 1.416,2 1,2-320,9-18,5 Export 1.627,9 1,9 2.136,1 1,8 508,2 31,2 Összesen 3.365,0 3,9 3.552,3 3,0 187,3 5,6 Anilin export 6.271,7 7,2 7.334,0 6,2 1.062,3 16,9 Etilbenzol export 0,0 0,0 4.400,3 3,7 4.400,3. Műa.félk. és készterm. Belföld 2.154,3 2,5 1.950,1 1,6-204,2-9,5 Export 3.616,6 4,2 4.114,1 3,5 497,5 13,8 Összesen 5.770,9 6,7 6.064,2 5,1 293,3 5,1 Egyéb termékek Belföld 5.021,5 5,9 7.238,8 6,0 2.217,3 44,2 Export 10.971,4 12,5 12.905,6 10,8 1.934,2 17,6 Összesen 15.992,9 18,4 20.144,4 16,8 4.151,5 26,0 Összes árbevétel 86.728,0 100,0 118.595,5 100,0 31.867,5 36,7 Belföldi árbevétel 12.559,7 14,5 16.649,0 14,0 4.089,3 32,6 Export árbevétel 74.168,3 85,5 101.946,5 86,0 27.778,2 37,5 6
A Társaság 2006. I. félévben 36,7 %-kal növelte árbevételét a bázishoz képest. Az árbevétel növekedés motorja ebben az időszakban is döntően az export növekedése volt, az export 27,8 Mrd Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A PVC por árbevétel növekedése 26,8 %, amely 9,1 %-os értékesített volumennövekedés mellett következett be. Az értékesítési árak jelentősen meghaladták a bázisidőszakit. A PVC kompaundok árbevétele 10 %-kal nőtt, ami döntően az értékesítési árak növekedésének következménye. Az értékesített volumen kismértékben nőtt. Az MDI termékek árbevétele 63,6 %-kal nőtt, az értékesítési volumen 83,9 %-os növekedése mellett. Az értékesítési árak, a jegyzett ár változását követve csökkentek. Az értékesített volumennövekedés bőven tudta kompenzálni a mérséklődő árakat. A TDI értékesítés árbevétele 38,4 %-kal nőtt, ami 5,2 %-os volumennövekedés mellett következett be. Az értékesítési árak jelentősen nőttek, az árbevétel növekedés fő forrása tehát az értékesítési árak növekedése volt. A marónátron termék árbevétele 5,6 %-kal nőtt, 1 %-os volumencsökkenés mellett. Az értékesített volumen csökkenésének oka, a sajátfelhasználás növekedése. Az anilin termék árbevétele, 16,9 %-kal nőtt, amelynek elsődleges oka a forintgyengülés következményeként növekvő értékesítési ár. Az etilbenzol - mely a Petrochemia Blachownia konszolidációja következtében érinti az árbevételt 4,4 Mrd Ft-tal növelte a Csoport I. félévi árbevételét. A műanyag félkész- és késztermékek árbevétele 5,1 %-kal nőtt. Az egységárak nőttek, az ablakprofilok, fóliák és lemezek értékesítési volumene kismértékben nőtt, a kész ablakoké viszont csökkent. Az egyéb termékek árbevétele ú.m. ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, formalin, speciális aminok, benzol, toluol, etanol, stb. 26 %-kal nőtt, ami elsősorban a Petrochemia Blachownia konszolidációjának tudható be. Az értékesítési árbevétel 86 %-a származik exportból. Ez az arány a bázis időszakhoz képest 0,5 %-kal nőtt. 7
Az értékesítés relációnkénti megoszlása: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen : 41,4 % Nyugat-Európa : 53,2 % Egyéb : 5,2 % 2. Az eredmény-kimutatás elemzése A 2006. I. félévben a BorsodChem Csoport fontosabb gazdasági mutatói az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés 2005. I. félév (M Ft) 2006. I. félév (M Ft) Index % Árbevétel 86 728 118 596 136,7 Üzemi tevékenység eredménye 9 689 12 589 129,9 Adózás előtti eredmény 8 747 3 171 36,2 Nettó eredményből anyavállalat részesedése 8 050 2 591 32,2 EBITDA 15 134 20 183 133,4 Saját tőke összege 132 268 138 332 104,6 Mérleg főösszeg 223 975 294 095 131,3 A 2006. I. félévi árbevétel arányos jövedelmezőségek: üzemi tevékenység eredménye : 10,6 % adózás előtti eredmény : 2,7 % anyavállalatra jutó nettó eredmény : 2,2 % EBITDA margin : 17,0 % 2.1. Az árbevétel és bruttó fedezet alakulása A BorsodChem Csoport 2006. I. félévben árbevételét a bázishoz képest 36,7 %-kal, 118.596 M Ft-ra tudta növelni. Az árbevétel növekedés forrásai, elsősorban az MDI, anilin és PVC termékek értékesítési volumen növekedése, a Petrochemia Blachownia konszolidációba történő bevonása, valamint a TDI termékek árszintjének jelentős növekedése a bázishoz képest. A 36,7 %-os árbevétel-növekedés a közvetlen költségek 43,8 %-os növekedése mellett realizálódott. A közvetlen költségek növekedésének egyik nyilvánvaló oka a többletértékesítés hatása a változó költségekre. A többletértékesítés mellett a beszerzési árak (különösen az energiaárak, etilén, toluol és szénmonoxid) növe- 8
kedése is komoly szerepet játszott a közvetlen költségek emelkedésében. Harmadik tényezőként az értékcsökkenési leírás érdemel kiemelést, mely 39,5 %-kal volt magasabb a bázisnál. Végül jobbára egyszeri hatásként jelentkezik a Csoport széndioxid kvótájának a nemzetközi számvitel szerinti, az üzemi eredmény szintjét egyébként nem befolyásoló elszámolása: a mintegy 2,5 milliárd Ft értékű felhasználást a Társaság a közvetlen költségek között tünteti fel, az ennek megfelelő bevételt viszont az Egyéb bevételek között (az összeg a 2005-ös bevételt és felhasználást is tartalmazza). A Csoport az I. félévben (a széndioxid kvótával ki nem igazított) 29.218 M Ft bruttó fedezetet ért el, amely 18,9 %-kal haladja meg a bázisidőszak értékét. 2.2. Az üzemi tevékenység eredménye A BorsodChem Csoport a bázisnál 29,9 %-kal magasabb, 12.589 M Ft üzemi eredményt realizált 2006. I. félévben, amely az adott piaci körülmények között nagyon jónak tekinthető. A 12.589 M Ft üzemi eredmény 10,6 %-os árbevétel arányos eredményszintet jelent. Az üzemi eredmény növekedése elmarad az árbevétel növekedés mértékétől, aminek oka főként az alapanyag és energiaárak növekedése, és a jelentős értékcsökkenési leírás elszámolása volt. Az értékesítési költségek 30,9 %-os változását a többletértékesítés magyarázza. Az általános és adminisztrációs költségek 24,1 %-kal nőttek a bázishoz képest. A növekedés fontosabb tételei az anyag és energiaköltségek 258 M Ft-os, a személyi jellegű ráfordítások 684 M Ft-os, az értékcsökkenési leírás 257 M Ft-os növekedése, valamint a Petrochemia Blachownia konszolidációjának hatása. Külön említést igényel a Linde szerződések lízingként történő kötelező bemutatása. A nemzetközi számviteli szabályoknak megfelelően a Társaság nem számolta el működési költségei közt a 2006 első felében fellépő 1.351 M Ft rendelkezésre tartási díjat (2005 1-6 hó: 703 M Ft), ugyanakkor elszámolta a lízingelt eszközökön keletkezett 778 M Ft értékcsökkenést (2005 1-6 hó: 401 M Ft). A lízingkötelezettségek törlesztésének 896 M Ft-os kamattartalma (2005 1-6 hó: 483 M Ft) a pénzügyi tételek között jelentkezik. Az egyéb működési bevétel/költség egyenlegének pozitív megugrása a fent említett széndioxid kvóta elszámolás miatt keletkezett: a vállalat egyéb működési bevételként könyvelte el a felhasználásnak megfelelő összeget (2,5 Mrd Ft). 2.3. Egyéb bevétel/költség (pénzügyi tételek) A Társaság kamatbevételének és kamatköltségének egyenlege 2006. I. félévben 1.529 M Ft kiadás, míg a bázisidőszakban az egyenleg nettó 484 M Ft kiadás volt. A negatív egyenleg növekedésének magyarázata egyrészt 9
az, hogy az aktív beruházási tevékenység finanszírozása miatt a szabad pénzeszközök csökkentek, másrészt a hitelállomány nőtt, harmadrészt itt jelentkezik a lízingkötelezettség törlesztésének kamattartalma. Az I. félévben különösen a 2005. év végi árfolyamszinthez viszonyítva a forint gyengülése miatt az árfolyamnyereség, veszteség egyenlege -7.299 M Ft volt, szemben a bázisidőszaki -535 M Ft-tal, elsősorban a deviza hitelek átértékelése következtében. A deviza alapú ügyletek nem realizált árfolyamvesztesége 8.078 M Ft, melyből a devizahitelek átértékelési vesztesége 6.670 M Ft volt. Jelentős tétel a lízingkötelezettségek átértékelésének negatív hatása, mely 1.772 M Ft nem realizált veszteséget okozott. A pénzpiaci trendek befolyásolták az árfolyam biztosítására kötött határidős ügyletek árfolyamnyereségét is, beleértve a nyitott pozíciók átértékelési eredményét. A határidős ügyletekből származó árfolyamveszteség 2006. I. félévben 591 M Ft volt, szemben a bázis-időszaki 70 M Ft árfolyamnyereséggel. Az 591 M Ft árfolyamveszteségből 414 M Ft nem realizált. 2.4. Adózás előtti eredmény, nettó eredmény és EBITDA Az adózás és külső tag részesedése előtti eredmény 3.171 M Ft, a bázisidőszaki 8.747 M Ft-tal szemben, aminek egyértelmű oka, a bázisidőszakinál alacsonyabb pénzügyi eredmény. A BorsodChem Nyrt. 2006-ban is teljesíteni fogja az adókedvezmény igénybevételének feltételeit, így a csoport adófizetési kötelezettsége 558 M Ft. A külső tag részesedése előtti nettó eredmény 2.613 M Ft, melyből a külső tagok (Dynea Austria GmbH, ÉMÁSZ Rt.) 22 M Ft-tal részesednek. Az anyavállalat nettó eredménye 2.591 M Ft, a bázisidőszak értékének 32,2 %-a. A Társaság cash-termelő képességének elsődleges mérőszáma, az EBITDA 20.183 M Ft, amely a bázishoz képest 33,4 %-os növekedést jelent. Az I. félévben elért EBITDA 17,0 %-os fajlagos fedezetnek felel meg, ami iparági összehasonlításban erős érték. Az alábbi táblázat arra is rámutat, hogy az üzemi eredmény 29,9 % mértékű növekedése több mint 2,1 Mrd Ft-tal magasabb értékcsökkenési leírás mellett valósult meg. 10
M Ft Megnevezés 2005. I. félév 2006. I. félév Index (%) Üzemi eredmény 9 689 12 589 129,9 Értékcsökkenési leírás 5 445 7 594 139,5 Üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás (EBITDA) 15 134 20 183 133,4 3. Mérlegelemzés A Társaság összes eszközállománya 294.095 M Ft, amely 31,3 %-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az eszközök között a befektetett eszközök állománya 54.209 M Ft-tal, 33,7 %-kal nőtt. A tárgyi eszközök és immateriális javak értéknövekedése 51.382 M Ft, amiből a Petrochemia Blachownia konszolidációja 4.641 M Ft, a Linde üzemek lízingelt eszközként történő bemutatása 9.791 M Ft növekedést jelentett. A változás többi részét a megvalósult beruházásoknak, és az elszámolt értékcsökkenésnek együttes hatása okozta. A forgóeszközök állománya 79.037 M Ft, ami 25,2 %-os növekedést mutat. A forgóeszközök között a követelések növekedése 15.383 M Ft, amiből a vevőállomány-növekedés 14.830 M Ft, az egyéb követelések növekedése 553 M Ft volt. A vevőállomány jelentős növekedése az árbevétel növekedésével van összefüggésben, az árbevétel havi dinamikáját tekintve a forgóeszközgazdálkodás hatékonysága nem csökkent. A pénzeszközök és pénzügyi instrumentumok (értékpapírok) csökkenése az aktív beruházási tevékenység finanszírozásával van összefüggésben. A készletek a bázishoz képest 11,2 %-kal nőttek. A hosszú lejáratú kötelezettségek 73,1 %-kal, 30.578 M Ft-tal nőttek, amiből 18.248 M Ft-ot a hosszú lejáratú hitelek növekedése okozott. A hosszú lejáratú hitelek növekedését a beruházások és az akvizíció finanszírozásához felvett hitelek okozták. A halasztott adó 77,9 %-kal nőtt. A pénzügyi lízingből származó kötelezettségek 11.856 M Ft-os növekedése a Linde elszámolás következménye. A rövid lejáratú kötelezettségek 67,1 %-kal, 33.478 M Ft-tal nőttek. Ezen belül a szállítóállomány 4,6 %-os növekedését a Petrochemia Blachownia konszolidációba vétele okozta. A rövid lejáratú hitelek állománya 23.334 M Ft-tal nőtt, mely változás elsősorban a forgóeszköz finanszírozási igényekkel van kapcsolatban, de hatott rá a Petrochemia Blachownia konszolidációja is. A hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része az átsorolások miatt 1.786 M Ft-tal nőtt. Az egyéb kötelezett- 11
ségek és passzív időbeli elhatárolások 6.248 M Ft-os növekedésének okai a CO 2 kvóta elszámolása, a Dolgozói Részvényprogram (DRP) hatása, a Petrochemia Blachownia konszolidációja és a Linde elszámolás. A saját tőke összege 6.064 M Ft-tal, 138.332 M Ft-ra nőtt, a bázisidőszakit 4,6 %-kal haladja meg. A halmozott nyereség 88.545 M Ft, ami a bázishoz képest 4,9 %-kal, 4.171 M Ft-tal emelkedett. A Társaság az első félévben 3.825 M Ft osztalékot fizetett ki. A BC Vállalatcsoport és a BorsodChem Nyrt. eladósodottsági mutatói 2006. március végén a következők: adósság/saját tőke: BC-Vállalatcsoport : 0,66 BorsodChem Nyrt. : 0,47 nettó adósság/saját tőke: BC-Vállalatcsoport : 0,63 BorsodChem Nyrt. : 0,45 Az intenzív beruházási aktivitás ellenére az eladósodottsági mutatók továbbra is elfogadható tartományban vannak. 4. Cash-flow alakulása A gyorsjelentéshez mellékelt konszolidált cash-flow kimutatást két változatban mutatjuk be. Az egyik változat az elmúlt egy év, a másik változat pedig a 2006. I. félévi cash-flow alakulását mutatja be. A következőkben a 2006. I. félévi cash-flow-t elemezzük részletesen. A 2006. I. félévben a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel 2.435 M Ft volt. A 2.613 M Ft értékű nettó eredmény 16.563 M Ft pénzmozgással nem járó tételekkel került kiigazításra, melyek közt az értékcsökkenési leírás 7.594 M Ft-os és a nem realizált árfolyamveszteségek 8.857 M Ft-os összegei a meghatározók. A fennmaradó 112 M Ft egyéb nem készpénz tételek miatti kiigazítás (halasztott adó, céltartalék, egyéb pénzmozgással nem járó tételek). A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása nettó 16.741 M Ft-tal csökkentette a szokásos tevékenységből származó pénzbevételt. A 13.467 M Ft befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás, döntően a 13.722 M Ft tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos. 12
A pénzügyi műveletekben felhasznált 11.665 M Ft nettó pénzeszközváltozás legnagyobb tétele a hitelállomány 16.404 M Ft-os növekedése, valamint a 3.825 M Ft osztalék kifizetés. Fentiek alapján a pénzeszköz-állomány 633 M Ft-tal nőtt, az időszak végén 4.538 M Ft-ot tett ki. A 2005. június 30. és 2006. június 30. közötti 12 hónapban a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel 19.958 M Ft volt, a befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás 49.716 M Ft, és a pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszköz 28.030 M Ft volt. A nettó pénzeszköz állomány a 12 hónapos időszak alatt 1.728 M Ft-tal csökkent és az időszak végén 4.538 M Ft volt. 5. Beruházás, létszám A Társaság 2006. I. félévi beruházási teljesítményértéke 14,2 Mrd Ft volt, melyből 2,4 Mrd Ft a konszolidálásba bevont leányvállalatoknál valósult meg. A Társaság konszolidált létszáma 2006. június 30-án 4.375 fő. A Társaság létszáma a 2005. december 31-i záró létszámhoz képest 186 fővel nőtt. A létszám a BorsodChem Nyrt-nél 17 fővel csökkent, a konszolidációba bevont társaságok létszáma pedig 203 fővel nőtt, amiből 185 főt a Petrochemia Blachownia konszolidációba vétele magyaráz. Az élőmunka termelékenységét jellemző mutató, az egy főre jutó árbevétel a teljes záró létszámra vetítve 27,1 M Ft/fő/félév, ami 32,2 %-kal haladja meg a bázis értéket. 6. A Társaságnál bekövetkezett fontosabb változások BorsodChem Nyrt. 2006. június 28-i dátummal 8.000.000 PLN összegű tőkeemelést hajtott végre a 100 százalékos tulajdonában lévő Petrochemia Blachowniaban. A tőkeemelés összhangban van a Petrochemia Blachownia tavalyi akvizíciójakor bejelentett Társasági stratégiával. 13
7. A Társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében bekövetkezett változások 7.1. Jegyzett tőkében és részvényekben bekövetkezett változások A Társaság jegyzett tőkéje 2006. I. félévben nem változott, így 2006. június 30- án 16.670 M Ft, mely két részből áll. Egyrészt 15.388 M Ft tőzsdére bevezetett törzsrészvényből, másrészt 1.282 M Ft tőzsdére be nem vezetett dolgozói részvényből. 7.2. Saját részvény állományának változásai 2006. június 30-án a Társaság 1.192.492 db saját részvénnyel rendelkezett, amely 142.390 db-bal több mint 2006. március 31-én. 7.3. Személyi változások 2006. április 21-én Kovács F. László vezérigazgató lemondott igazgatósági tagságáról. A BorsodChem Nyrt. Igazgatósága a lemondással egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntette Kovács F. László Társasággal fennálló munkaviszonyát és Kay Gugler urat, az Igazgatóság tagját kérte fel a vezérigazgatói feladatok ellátására. A 2006 április 28-i éves rendes Közgyűlés Dr. Heinrich Georg Stahl és Bartha Ferenc urakat, további három évre az Igazgatóság tagjának újraválasztotta. Purzsa Tamás urat három évre az Igazgatóság tagjává választotta. A Közgyűlés Dr. Christian Riener és Dr. Varga Zoltán urakat további három évre a Felügyelő Bizottság tagjának újraválasztotta, Bukszár Zsolt és Fáczán Csaba urakat három évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta. A Társaság könyvvizsgálója továbbra is a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. maradt. Kazincbarcika, 2006. augusztus 10. Melléklet! Kay Gugler vezérigazgató 14
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Nyrt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: janos.illessy@borsodchem.hu Időszak 2006. II. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen x Nem x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 BC-Ongropack Kft. 935.000 e Ft 100 100 L BorsodChem Polska Sp. z o.o. 2.000.000 PLN 100 100 L BC-Ongromechanika Kft. 157.100 e Ft 100 100 L BC-Ongrobau Kft. 60.000 e Ft 100 100 L BC ONGRO BENELUX B.V. 199.663 EUR 100 100 L BC-Ongroelektro Kft. 77.000 e Ft 100 100 L BC-KC Formalin Kft. 338.100 e Ft 66,66 66,66 L Panoráma Kft. 88.190 e Ft 100 100 L BC-Ablakprofil Kft. 190.000 e Ft 100 100 L BC-MCHZ s.r.o. 865.100 e CZK 100 100 L B.C.- M.C. S.r.l. 200.000 EUR 100 100 L BC-Energiakereskedő Kft. 50.000 e Ft 100 100 L BC-Erőmű Kft. 2.698.600 eft 26 26 L Petrochemia Blachownia S.A. 25.000.000 PLN 100 100 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) 15
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Nyrt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: janos.illessy@borsodchem.hu Időszak 2006. II. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János PK3. Mérleg IFRS szerint KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (nem auditált) ( millió Ft-ban) 2006.06. 30. 2005. 06. 30. Index % Ingatlanok, gépek és berendezések 207.797 157.718 131,8 Immateriális javak 4.181 2.878 145,3 Goodwill 2.643 0 Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 169 214 79,2 Egyéb befektetett pénzügyi eszköz 268 39 687,8 Befektetett eszközök összesen 215.058 160.849 133,7 Készletek nettó értéke 19.366 17.418 111,2 Követelések nettó értéke 53.401 38.018 140,5 Pénzügyi instrumentumok 331 558 59,2 Egyéb forgóeszközök 1.401 866 161,8 Pénzeszközök 4.538 6.266 72,4 Forgóeszközök összesen 79.037 63.126 125,2 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 294.095 223.975 131,3 Jegyzett tőke 15.388 15.388 100,0 Dolgozói részvény 1.282 1.282 100,0 EMRP 300 300 Részvénykibocsátási felár 29.034 29.034 100,0 Saját részvény -2.522-2.637 95,6 Fedezeti tartalék -371 0 Halmozott nyereség 88.545 84.374 104,9 Halmozott átszámítási különbözet 4.438 1.293 343,2 Anyavállalatra jutó saját tőke összesen 136.094 129.034 105,5 Külső tagok részesedése 2.238 3.234 69,2 Saját tőke összesen 138.332 132.268 104,6 Hosszú lejáratú hitelek 46.134 27.886 165,4 Halasztott adó 1.918 1.078 177,9 Kötelezettség pénzügyi lízingből 23.894 12.038 198,5 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 382 0,0 Céltartalék 465 449 103,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 72.411 41.833 173,1 Szállítók 24.481 23.397 104,6 Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 11.927 5.679 210,0 Rövid lejáratú hitelek 35.326 11.992 294,6 Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 10.135 8.349 121,4 Adófizetési kötelezettség 253 161 157,1 Pénzügyi kötelezettség 811 0 - Céltartalék 419 296 141,5 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 83.352 49.874 167,1 KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZE- SEN 294.095 223.975 131,3 16
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Nyrt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: janos.illessy@borsodchem.hu Időszak 2006. II. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János Saját tőke változás kimutatás (adatok M Ft-ban) Megnevezés Törzsrészvény Dolgozói részvény EMRP Részvénykibocsátási felár Saját részvény Fedezeti tartalék Átváltási különbözet Eredménytartalék Anyavállalatra jutó saját tőke Kisebbségi részesedés Összesen 2005. január 1. 15.388 1.282 0 29.034-2.690 0 79.566 1.078 123.658 3.193 126.851 IFRIC 4 alkalmazásának hatása 0 0 0 0 0 0-199 0-199 0-199 Módosított nyitó 15.388 1.282 0 29.034-2.690 0 79.367 1.078 123.459 3.193 126.652 Nettó eredmény 2005.1. félév 0 0 0 0 0 0 8.050 0 8.050 153 8.203 Saját részvény (visszavásárlás)/ értékesítés 0 0 0 0 53 0-23 0 30 0 30 Átváltási különbözet 0 0 0 0 0 0 0 215 215 0 215 Osztalék 2004 után 0 0 0 0 0 0-3.372 0-3.372 0-3.372 Tőkekivonás 0 0 0 0 0 0 0 0 0-112 -112 EMRP 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 300 Negatív goodwill 0 0 0 0 0 0 352 0 352 0 352 Egyenleg 2005.06.30. 15.388 1.282 300 29.034-2.637 0 84.374 1.293 129.034 3.234 132.268 Nettó eredmény 2005 II. félév 0 0 0 0 0 0 5.362 0 5.362 191 5.553 Átváltási különbözet 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 800 Osztalék 2004 után 0 0 0 0 0 0 0 0 0-375 -375 Külső tag részesedésének felvásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0-310 -310 EMRP 0 0-300 0 428 0 14 0 142 0 142 Negatív goodwill 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0 37 Egyenleg 2005.12.31. 15.388 1.282 0 29.034-2.209 0 89.787 2.093 135.375 2.740 138.115 Nettó eredmény 2006.1. félév 0 0 0 0 0 0 2.591 0 2.591 22 2.613 Osztalék 2005 után 0 0 0 0 0 0-3.833 0-3.833-524 -4.357 Saját részvény (visszavásárlás)/ értékesítés 0 0 0 0-313 0 0 0-313 0-313 Cash-flow hedge 0 0 0 0 0-371 0 0-371 0-371 Átváltási különbözet 0 0 0 0 0 0 0 2.345 2.345 0 2.345 EMRP 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 300 Negatív goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyenleg 2006.06.30. 15.388 1.282 300 29.034-2.522-371 88.545 4.438 136.094 2.238 138.332 17
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Nyrt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: janos.illessy@borsodchem.hu Időszak 2006. II. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált) (millió Ft-ban) 2006. I. félév 2005. I. félév Index % Értékesítés nettó árbevétele 118.596 86.728 136,7 Értékesítés közvetlen költsége -89.378-62.151 143,8 Bruttó nyereség 29.218 24.577 118,9 Disztribúciós költség -9.465-7.230 130,9 Általános és adminisztrációs költségek -8.746-7.048 124,1 Egyéb működési bevétel / költség 1.582-610 -259,3 Tevékenység eredménye 12.589 9.689 129,9 Kamatbevétel 135 658 20,5 Kamatköltség -1.664-1.142 145,7 Társult váll.-tól származó bevétel 1 7 18,8 Határidős ügyletből származó nyereség / veszteség -591 70-844,6 Árfolyamnyereség 3.065 1.377 222,6 Árfolyamveszteség -10.364-1.912 542,1 Adózás és külső tag részesedése előtti eredmény 3.171 8.747 36,2 Adófizetési kötelezettség -558-544 102,5 Folyamatos tevékenységből származó eredmény 2.613 8.203 31,9 Megszűnő tevékenységből származó nyereség/veszteség 0 0 Nettó eredmény 2.613 8.203 31,9 Anyavállalat részesedése 2.591 8.050 32,2 Külső tag részesedése 22 153 14,5 Részvényenkénti eredmény (EPS): Alap ( basic ) (Ft/részvény) 34 107 31,8 Hígított ( fully diluted ) (Ft/részvény) 34 107 31,8 18
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Nyrt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: janos.illessy@borsodchem.hu Időszak 2006. II. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János PK5. Cash-flow kimutatás KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW (nem auditált) (millió Ft-ban) 2006. I. félév 2005. június. 30-2006. június. 30 Nettó eredmény 2.613 8.166 Értékcsökkenési leírás 7.594 13.986 Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés növekedése/(csökkenése) 0 87 Eszközök ért.-ből szárm. (nyer.)/ veszt. -3-102 Befek.ért.-ből származó (nyer.)/ veszt. 0-710 Társult vállalkozások nyereségéből való részesedés -1 20 Környezetvéd. céltart.feloldása -3-5 Céltartalékok változása -35 157 Határidős ügyletek nem realizált (nyer)/veszt.. 414 477 Devizás ügyletek nem realizált árfolyam (nyer)/veszt.. 8.443 9.609 Halasztott adó növ./(csökk.) 119 566 Negatív goodwill 0-160 Egyéb pénzmozg.-sal nem járó (bev.)/ráford. nettó értéke 35 363 Követelések csökkenése/növekedése -13.419-12.010 Készletek csökkenése/növekedése -2.580-676 Egyéb eszközök csökk./növ. -595-584 Szállítók és egyéb kötelez.növ./csökk. -147 774 Szokásos tev.-ből származó nettó pénzbevétel 2.435 19.958 Tárgyi eszk.és immat. javak beszerzése -13.722-44.229 Leányvállalat akvizíciója 355-6.439 Leányvállalat értékesítése 0 450 Osztalék társult váll.-tól 1 22 Tárgyi eszközök és hosszú távú befekt.elad.bevétele 56 307 Rövid távú befek. csökk./ növ. -157 173 Befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás -13.467-49.716 Hiteltörlesztés -18.829-32.654 Hitelfelvétel 35.233 65.948 Pénzügyi lízing -377-669 Kifizetett osztalék -3.825-3.825 Külső tagnak fizetett osztalék -524-899 EMRP 300 442 Saját részvény vásárlás/értékesítés nettó értéke -313-313 Pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszközök 11.665 28.030 Nettó pénzeszközáll. növekedése/csökk. 633-1.728 Pénzeszközök az időszak elején 3.905 6.266 Pénzeszközök az időszak végén 4.538 4.538 19
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Nyrt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: janos.illessy@borsodchem.hu Időszak 2006. II. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték - 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.) A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején Tárgyév elején Időszak végén Időszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 6,90 6,99 5 691 201 4,05 4,10 3 341 847 7,47 7,57 5 691 201 4,39 4,46 3 341 847 Külföldi intézményi 76,76 77,76 63 352 188 81,22 82,41 67 019 769 83,16 84,32 63 352 188 87,97 89,37 67 019 769 Belföldi magánszemély 2,51 2,55 2 076 326 2,98 3,02 2 454 103 2,72 2,76 2 076 326 3,23 3,28 2 454 103 Külföldi magánszemély 0,04 0,04 35 692 2,53 2,57 2 087 484 0,04 0,04 35 692 2,75 2,79 2 087 484 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,18 0,18 144 935 0,01 0,01 11 630 0,19 0,19 144 935 0,01 0,01 11 630 Saját tulajdon 1,27 0,00 1 049 460 1,44 0,00 1 192 492 1,37 0,00 1 049 460 1,56 0,00 1 192 492 Államháztartás részét képező tulajdonos 4 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Dolgozói részvény* 7,69 7,79 6 346 050 7,69 7,80 6 346 050 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Egyéb 4,66 4,70 3 829 998 0,08 0,09 72 475 5,03 5,10 3 829 998 0,09 0,09 72 475 Összesen: 100 100 82 525 850 100 100 82 525 850 100 100 76 179 800 100 100 76 179 800 * A HSBC Bank plc. 2004. szeptember 8-án a BorsodChem Rt-vel és a BorsodChem Rt. munkavállalóival (20/2004. számú Közgyűlési Határozat melléklete) kötött háromoldalú szerződés alapján, a BorsodChem Rt. által kibocsátott 6.346.050 db, egyenként 202,-Ft névértékű, szavazati jogot biztosító, dematerializált dolgozói részvények haszonélvezeti jogával rendelkezik. 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten 1 049 460 1 050 102 1 192 492 Leányvállalatok 0 0 0 Mindösszesen 1 049 460 1 050 102 1 192 492 Fel kell tüntetni ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól. 20
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Nyrt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: janos.illessy@borsodchem.hu Időszak 2006. II. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozat vonatkozásában Név Nemzetiség 1 Tevé- Mennyiség kenység 2 (db) Részesedés (%) 3 Szavazati arány (%) 3,4 Megjegyzés5 VCP Industrie Beteiligungen AG K I 17 757 015 23,31 23,68 Pénzügyi befekt. Firthlion Limited K I 20 668 733 27,13 27,56 n.a. FTIF Templeton Eastern E. Fund K I 4 223 500 5,54 5,63 n.a. RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőke vonatkozásában Név Nemzetiség 1 Tevé- Mennyiség kenység 2 (db) Részesedés (%) 3 Szavazati arány (%) 3,4 Megjegyzés5 VCP Industrie Beteiligungen AG K I 17 757 015 21,52 21,83 Pénzügyi befekt. Firthlion Limited K I 20 668 733 25,04 25,41 n.a. FTIF Templeton Eastern E. Fund K I 4 223 500 5,12 5,19 n.a. HSBC Bank plc.** K I 6 346 050 7,69 7,79 n.a. **A HSBC Bank plc. 2004. szeptember 8-án a BorsodChem Rt-vel és a BorsodChem Rt. munkavállalóival (20/2004. számú Közgyűlési Határozat melléklete) kötött háromoldalú szerződés alapján, a BorsodChem Rt. által kibocsátott 6.346.050 db, egyenként 202,-Ft névértékű, szavazati jogot biztosító, dematerializált dolgozói részvények haszonélvezeti jogával rendelkezik. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 4 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 2.940 2.939 2.923 Csoport szinten 4.189 4.374 4.375 21
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Nyrt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: janos.illessy@borsodchem.hu Időszak 2006. II. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Törzsrészvény Dolgozói részvény IT Dr. Heinrich Georg Stahl IT elnök 2001.01.24. 2009.04.28. 0 0 IT Purzsa Tamás IT tag 2006.04.28. 2009.04.28. 1 600 548 304 IT S. Varga Béla IT tag 2002.04.11. 2007.04.30. 0 373 362 IT Dr. Illéssy János IT tag 2004.09.08. 2007.04.30. 1 000 0 IT Timur Rahimkulov IT tag 2005.11.25. 2008.04.30. 0 0 IT Heinrich Pecina IT tag 2004.09.08. 2007.04.30. 0 0 IT Bartha Ferenc IT tag 2003.04.30. 2009.04.28. 0 0 IT Kay Gugler IT tag 2005.10.01. 2008.10.01. 0 0 FB Dr. Varga Zoltán FB elnök 2001.01.24. 2009.04.28. 0 0 FB Dr. Christian Riener FB tag 2003.04.30 2009.04.28. 0 0 FB Dr. Christoph Herbst FB tag 2004.09.08. 2007.04.30. 0 0 FB Bankó Judit FB tag 2002.04.11. 2008.04.29. 0 0 FB Bukszár Zsolt FB tag 2006.05.01. 2009.04.30. 0 0 FB Fejes Bertalan FB tag 2006.05.01. 2009.04.30. 0 0 SP Kay Gugler Vezérigazgató 2006.05.08. 2007.05.07. 0 0 SP Dr. Illéssy János Pénzügyi igazgató, vezérigazgató helyettes 2004.08.01. határozatlan 1 000 0 SP Dr. Gazdik Zoltán Kontrolling igazgató 2001.05.01. 2006.12.31. 1 000 125 000 SP Purzsa Tamás Műszaki és Termelési ig. vezérigazgató helyettes 2000.02.01. 2007.12.31. 1 600 548 304 SP Gaál Gyula Termelési igazgató, TDI 1999.10.01. 2007.12.31. 5 000 273 321 SP Seres András Termelési igazgató, Klór 1998.04.01. 2007.12.31. 525 314 983 SP Szentmiklóssy Lászlnyezetvédelmi Biztonságtechnikai és Kör- 1998.04.01. 2007.12.31. 1 000 349 981 igazgató SP S. Varga Béla Beszerzési igazgató 1997.09.01. 2007.12.31. 0 373 362 SP Beszerzési és Logisztikai Szabó János igazgató 2003.01.01. 2007.12.31. 1 005 250 000 SP Kézdi László Üzletág-igazgató, Izocianát 2002.05.01. 2006.12.31. 500 116 660 SP Dr. Száraz Anikó Üzletág-igazgató, Vinil 2006.07.01. határozatlan 0 116 660 Saját részvény tulajdon (db) ŐSSZESEN: 11 630 2 468 271 Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 22
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Nyrt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: janos.illessy@borsodchem.hu Időszak 2006. II. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Megjelenés Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2006. január 10. BET honlap Petrochemia-Blachownia S.A. tranzakció 2006. január 13. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a FIRTHLION Ltd. BorsodChemben fennálló befolyásáról 2006. január 26. BET honlap Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program 2006. február 13. BET honlap Vezető állású személy részvény értékesítése 2006. március 06. BET honlap Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program 2006. március 21. BET honlap Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program 2006. március 27. BET honlap Éves Rendes Közgyűlés meghívója 2006. március 27. BET honlap Közgyűlést megelőző tájékoztatás a 2004. évi gazdálkodási adatokról 2006. április 18. BET honlap A BorsodChem Rt. Igazgatóságának írásbeli előterjesztései 2006. április 21. BET honlap Igazgatósági tag lemondása 2006. április 26. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Firthlion Limited BorsodChemben fennálló befolyásáról 2006. április 27. BET honlap A BorsodChem Rt. Igazgatóságának nyilatkozata a BÉT Felelős Vállalatirányítási ajánlásairól 2006. április 28. BET honlap BorsodChem Rt. stratégiája - 2012 2006. április 28. BET honlap A BorsodChem Rt. 2006. I. negyedéves gyorsjelentése 2006. április 28. BET honlap A BorsodChem Rt. 2005. évi éves jelentésének megtekintési helyei 2006. április 28. BET honlap A BorsodChem Rt. Éves Rendes Közgyűlésének határozatai 2006. május 09. BET honlap BorsodChem Elismert Munkavállalói Részvényjuttatási Program 2006. május 30. BET honlap Megbízás sajátrészvény-vásárlásra 2006. június 14. BET honlap Tájékoztatás saját részvény vásárlásról 2006. június 15. BET honlap Tájékoztatás saját részvény vásárlásról 2006. június 16. BET honlap Tájékoztatás saját részvény vásárlásról 2006. június 19. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Firthlion Limited BorsodChemben fennálló befolyásáról 2006. június 22. BET honlap BorsodChem Elismert Munkavállalói Részvényjuttatási Program 2006. június 28. BET honlap Tájékoztatás a Petrochemia Blachowniaban végrehajtott tőkeemelésről 2006. június 30. BET honlap Szervezeti és személyi változások a BorsodChem Rt-nél 2006. július 07. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Firthlion Limited bejelentéséről 2006. július 07. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a VCP Industrie Beteiligungen bejelentéséről 2006. július 07. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Kikkolux S.a.r.l. bejelentéséről 2006. július 07. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Kikkolux S.a.r.l. bejelentéséről 2006. július 07. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Kikkolux S.a.r.l. bejelentéséről 2006. július 19. BET honlap BorsodChem Elismert Munkavállalói Részvényjuttatási Program A hirdetmények továbbiakban megjelennek a Magyar Tőkepiac és Világgazdaság című napilapokban, valamint a Társaság honlapján (www.borsodchem.hu) 23