www.pwc.com/hu Evolution / Sere Péter, Igazgató,
1. A reklám helye a médiában 2. Foglalkoztatás 3. Fogyasztás 4. GDP 5. Költségvetés 6. Trendek 2008 2018 7. Ahogy a CEO-k látják 2
1. A reklám helye a médiában Rolling A naponta látogatott Rádió Napilap Magazin Teljes digitális média és szórakoztatóipar (internet-hozzáférés nélkül) híroldalaink, rádióink, kedvenc sorozataink és filmjeink jelentős része nem létezhetne a mai formájában reklám nélkül. Bal oldali ábra: A médiumok reklámbevétele a teljes piacméret arányában 2014-ben Magyarországon, a Szórakoztatóipari & médiapiaci körképe alapján. Jobb oldali ábra: A reklámbevételek aránya a digitális média és szórakoztatóipar teljes bevételéhez képest 2014-ben Magyarországon, a Szórakoztatóipari & médiapiaci körképe alapján. Az adat csak a iparág digitális bevételeit veszi figyelembe, és nem tartalmazza az internet-hozzáférés méretét. 3% 18% 34% 48% 53% 96% 72% Forrás: Entertainment & Media Outlook TV Zene Film 3
Ezer fő 2. A reklám helye a foglalkoztatásban Műsorsugárzás 7 800 fő TV program-, film-, videó-, zenegyártás és kiadás 8 400 fő A reklámiparban és a kapcsolódó iparágakban közel 65 ezren dolgoztak, ez a Magyarországi foglalkoztatottak mennyiségének 1,7%-át tette ki. Kiadói tevékenységek 16 000 fő Reklámipar és piackutatás 13 800 fő Nyomdaipar és sokszorosítás 18 900 fő 80 Kiadói tevékenységek Forrás: Eurostat NACE Rev.2 szerinti kategóriák, elemzés 60 20 20 16 16 40 20 19 22 17 20 12 13 16 12 14 11 12 11 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nyomdaipar és sokszorosítás TV, mozgókép, programsugárzás, hangfelvétel és zenekiadás Reklámipar és piackutatás 4
Milliárd forint Index érték 3. A reklám szerepe a fogyasztásban A reklám és a fogyasztás elválaszthatatlan: a vásárlási hajlandóság és fogyasztói bizalom együtt mozog a reklámköltéssel. 300 200 100 150 125 100 75 50 25 Oszlopdiagram: A net-net reklámköltések mértéke Magyarországon, milliárd forintban, 2008-2014 között. 2014-re becsült érték. Bal tengelyen olvasandó. 0 240,4 198,9 197,8 182,4 174,3 175,5 189,1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 Sötét vonaldiagram: A Fogyasztói Bizalom Index Magyarországon, 2008-2014 között. Jobb tengelyen olvasandó. Világos vonaldiagram: A Vásárlási Hajlandóság Index Magyarországon, 2008-2014. Jobb tengelyen olvasandó. Reklámköltés Fogyasztói Bizalom Index Vásárlási hajlandóság index * Becsült érték Források: GfK, Nielsen, MRSZ, DIMSZ, 5
Milliárd USD Millió USD 4. A reklám értéke a gazdaság teljesítményében A reklám 2014-ben 4,6-os áttételen keresztül 874 milliárd forinttal járulhatott hozzá Magyarország GDP-jéhez. 1 000 750 160 120 189 miliárd Ft reklámköltés 874 milliárd Ft GDP-hatás, 2014* 500 80 250 40 - - Reklámköltés GDP (jobb tengely) * Előzetes becslés alapján: a magyar GDP második becslését a KSH most pénteken teszi közzé. 6
5. A reklám helye a költségvetésben Az NGM 2004-es előzetes hatástanulmánya 8-10 mrd Ft reklámadó-bevételt jelzett előre; a becsült 2014-es bevétel 2,5 milliárd Ft lehetett. A 2015-ös költségvetés szerint 6,6 milliárd forint bevételre számít az Állam a reklámadóból. 2014 (becsült) 2015 (becsült) Reklámadó 1,3% 3,4% Reklámtorta 7
Millió USD 6. Reklámköltések változása 2009-2019 között CAGR 2009 2014* + 6,4 % Digitális** + 12,6 % + 5 % Film*** CAGR 2015 2019 + 9,9 % Digitális** + 9,6 % + 5 % Film*** * 2014: becsült érték ** Minden digitális része az alábbiaknak *** Mozi és Home Video Digitális v. nem digitális CAGR, 2009 2019 4 000 A digitális technológia várható növekedési üteme kiemelkedő A TV várhatóan fordít az előző ötéves trendjén A nyomtatott média várhatóan továbbra is hátul marad + 6,0 % + 5 % Videójáték - 3,1 % Televízió + 3,3 % + 5 % B2B + 3,3 % Közterület + 6,6 % + 5 % Videójáték + 4,9 % Televízió + 4,8 % + 5 % B2B + 1,7 % Közterület 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 Az egyes iparágak historikus és várható éves növekedése a Szórakoztatóipari és médiapiaci körképe szerint. CAGR: Éves átlagos növekedési ráta a jelölt időszakra. A növekedés dinamikája az időszakokon belül és médiatípusonként eltérő. Forrás: Entertainment & Media Outlook Rolling + 0,3 % Rádió - 2,4 % Magazin 0,0 % Napilap + 0,8 % Rádió - 0,3 % Magazin - 0,9 % Napilap 1 000 500 0 8
6. Reklámköltés 2008-tól 2018-ig, regionális összevetésben +2,6% +3,5% Magyarországi reklámköltések átlagos növekedése a 2019-ig tartó időszakban megközelítheti a regionális értéket. +3,5% +4,7% +3,8% +2,9% +0,8% +3,4% A szórakoztatóipar és médiapiac historikus és várható éves növekedése a Szórakoztatóipari és médiapiaci körképe szerint. CAGR: Éves átlagos növekedési ráta a jelölt időszakra. A növekedés dinamikája az időszakokon belül és médiatípusonként eltérő. +3,5% +5,6% Forrás: Entertainment & Media Outlook CAGR 2009-2014* 2015-2019 * 2014: becsült érték 9
7. A reklámipar kilátásai a vezérigazgatók bizakodóak A vezérigazgatók túlnyomó többsége bizakodó a cége növekedési kilátásait illetően. Forrás: Global CEO Survey 2015 10
7. A reklámipar kilátásai a vezérigazgatók bizakodóak A vezérigazgatók többsége új stratégiai szövetségeket kötne vagy közös vállalatokat alapítana a következő év során. Forrás: Global CEO Survey 2015 11
7. A reklámipar kilátásai a vezérigazgatók bizakodóak A vezérigazgatók többsége számára stratégiai fontosságú a közösségileg beágyazott, vagyis vásárlók által vezérelt, kutatáson alapuló, mért, célzott, és gyors piacra kerülést elősegítő üzleti folyamat. Forrás: Global CEO Survey 2015 12
Evoltuion 2015 Sere Péter Igazgató peter.sere@hu.pwc.com M: + 36 30 824 1223 T: +36 1 461 9113 peter.sere@hu.pwc.com This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law,, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. 2015. All rights reserved. refers to PricewaterhouseCoopers Auditing Ltd. and/or PricewaterhouseCoopers Hungary Ltd. which are member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.