A pénzügyi lízingpiac felügyeleti megközelítésben, pénzügyi tudatosság fejlesztése, termékismeret növelése Harangi Sándor igazgató MNB - Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások felügyeleti igazgatósága Lízing Szakmai napok-kecskemét 2015. november 5.
Tartalom I. Piaci körkép II. Prudenciális elvárások III. Fogyasztóvédelmi elvárások IV. Pénzügyi fogyasztóvédelmi kommunikáció, pénzügyi kultúra fejlesztése 2
I. Piaci körkép
Pénzügyi lízing állomány megoszlása A pénzügyi lízing piacot a pénzügyi vállalkozások uralják A vállalati lízing állomány több mint 80%-át a pénzügyi vállalkozások nyújtják A bankok részaránya kis mértékben nőtt a vállalati lízing piacon az elmúlt fél évben Még nagyobb a pénzügyi vállalkozások részesedése a háztartások lízing típusú finanszírozásában A banki tulajdonú pénzügyi vállalkozások dominálják a piacot Magyar Nemzeti Bank 4
A pénzügyi vállalkozások és a pénzügyi lízing részesedése a pénzpiacon Minimális, 3-4%-os részesedés a teljes szektor szintjén Az elszámolás miatt a komplex bankok csökkenő aránya a fióktelepek, KKB-k növekvő részesedése A pénzügyi vállalkozásoknál szolid csökkenés, 3,3%-os részesedés A hitelezés dominanciája Enyhén növekvő arányú (4,3%) és értékű lízing finanszírozás Magyar Nemzeti Bank
Piaci koncentráció (pénzügyi vállalkozások) Koncentrált piac -14 pénzügyi vállalkozásnál az állomány több mint 80%-a Magyar Nemzeti Bank 6
Pénzügyi lízing piac szereplői Differenciált háttérrel rendelkező intézmények Potenciális lízingpiaci szereplők: Pénzügyi intézmények hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások o bankcsoporti o nem bankcsoport Az egyes szereplők működésének sajátosságai: Finanszírozói, tulajdonosi háttér Személyi, tárgyi feltételek IT rendszerek Reputáció Magyar Nemzeti Bank 7
Lízing állományok alakulása a pénzügyi vállalkozásoknál (2005-2014) A válság óta folyamatosan csökkenő trend után enyhe javulás Magyar Nemzeti Bank 8
A lízing tárgya szerinti megoszlás Visszaszorulóban az ingatlanlízing; továbbra is gépjármű túlsúly Magyar Nemzeti Bank 9
90+ állományok arányának alakulása (hitel vs. lízing) Az elmúlt négy évben javult a lízing portfóliók minősége 10
Tőkeellátottság A törvényi minimumot jelentősen meghaladó tőkeellátottság Magyar Nemzeti Bank 11
II. Prudenciális elvárások
Prudenciális felügyeleti elvárások Engedélyezési feltételeknek való folyamatos megfelelés Jogszabályi változásokat követő, aktualizált szabályzatok Preventív hozzáállás Tőkemegfelelés folyamatos biztosítása Adekvát informatikai rendszer Személyi és tárgyi feltételek biztosítása 3 éves üzleti terv Magyar Nemzeti Bank 13
Prudenciális felügyeleti elvárások Fontos a kockázatvállalást megelőző kockázatkezelés erősítése Kockázatkezelés - finanszírozási döntést megelőzően ügyfélminősítés - kritikus pontok limitszámítások teljeskörű elvégzése, a 32/2014 MNB rendelet betartása fedezetek/lízingtárgy bekerülési értékének ellenőrzése, egyedi gépek helyszíni ellenőrzése, lízingtárgy futamidő alatti avulásának figyelembe vétele a kockázat elbírálásakor fedezetek/lízingtárgyak tulajdonjogának biztosítása, valamint hitelbiztosítéki nyilvántartó rendszerben történő rögzítése, mely csökkenti a kettős finanszírozás kockázatát is Magyar Nemzeti Bank 14
Prudenciális felügyeleti elvárások Folyamatos kockázatkezelés a kockázatvállalást követően Kockázatkezelés a kockázatvállalási döntés után ügyfélminősítési rendszerek, scoring rendszerek évenkénti felülvizsgálata ügyfél minősítési gyakorlat erősítése fedezetek rendszeres, futamidő alatti felülvizsgálata, folyamatos értékkövetése értékvesztés kulcsok rendszeres felülvizsgálata, értékvesztés számítás levezetésének megalapozottsága átstrukturálási szabályok betartása, átstrukturáláshoz kapcsolódó speciális értékvesztés képzési szempontok betartása átvett eszközök helyes nyilvántartása, értékvesztés képzés a régóta visszavett eszközökre Magyar Nemzeti Bank 15
Pénzügyi lízing adatszolgáltatási szempontból Formai megfelelés - tartalmi hiányosságok Rendszeres adatszolgáltatások Törzsadatok Negyedéves/éves adatszolgáltatás Szöveges jelentés Számszaki adatok Rendkívüli adatszolgáltatás Általános elvárások az adatszolgáltatásokkal kapcsolatban Magyar Nemzeti Bank Az adatszolgáltatás minőségének megfelelősége A 20B szöveges adatszolgáltatás információ tartalma -management riport szintű kitöltés A 20C a tényleges helyzetnek megfelelő kitöltés Az egyes adattáblák konzisztens kitöltése (21R, 24E, 21D) 16
III. Fogyasztóvédelmi elvárások
Pénzügyi vállalkozásokhoz érkező panaszok Jelentős számú deviza alapú gépjárműlízingre vonatkozó panasz Panasztípusok a panaszok oka szerint A panasz okok közül egyértelműen az elszámolás végrehajtása és az ehhez kapcsolódó ügyviteli hibák voltak a legfőbb kiváltó okok Lízingtermékekre vonatkozó panaszok terméktípusonként Az elszámolás hatására a fogyasztói panaszok száma jelentősen nőtt, különösen a gépjárműfinanszírozásnál 18
Gyakori fogyasztóvédelmi problémák Az elmúlt időszak vizsgálati tapasztalatai alapján A vizsgálati tapasztalatok alapján a lízingcégeknél felmerült problémák három témakörbe sorolhatók: ügyféltájékoztatási hiányosságok, panaszkezelés, elszámolás, forintosítás. Magyar Nemzeti Bank 19
Ügyféltájékoztatás A termék transzparens bemutatása, ügyfélértesítések A fogyasztóvédelmi vizsgálatok tapasztalatai alapján a problémák kiküszöbölése érdekében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: új ügylet kötésekor a lízing és a hitel közötti különbségek transzparens bemutatását javasoljuk a maradványérték, kamatkülönbözet lejáratkori kezeléséről szintén hangsúlyos tájékoztatás ajánlott a futamidő során és a megszűnéskor az ügyfélértesítések igazolható módon való postázása (pl. a szerződés lejártakor/felmondásakor teljes körű írásbeli kimutatás megküldése) jogszabályi kötelezettség, amelyet a vizsgálatok során minden esetben ellenőriz az MNB Magyar Nemzeti Bank 20
Panaszkezelés Új MNB ajánlás (13/2015. sz.) tartalmazza az elvárásokat Alapvető problémák: a törvényi válaszadási határidőt nem tartják a pénzügyi intézmények nem adnak teljeskörű választ a panaszra nyilvántartásbeli hiányosságok (panaszbeadványok megfelelő rögzítésének elmaradása) Panaszkezelési ajánlás A jogszabályi előírásokon túl (Hpt., MNB rendelet) az MNB októberben közzétett, a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról szóló ajánlása tartalmazza részletesen a fentiekkel kapcsolatos elvárásokat, pl.: együttműködés, transzparencia, panaszkezelésért felelős kijelölése stb. Magyar Nemzeti Bank 21
Gépjármű- és személyi hitelek forintosítása A fogyasztóbarát gyakorlatra itt is figyelni kell Az elszámolás és forintosítás eddigi tapasztalatai jól hasznosíthatóak Egységes elvek alapján szükséges az értesítő leveleket elkészíteni, az erre való felkészülésnél ajánlott az MNB segédleteinek használata: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-esintezmenyfelugyeles/tovabbi-kiemelt-aktualitasok/a-gepjarmues-szemelyi-hitelek-forintositasa oajánlás, törvényszöveg okitöltési útmutató a táblázathoz ogyik omintalevelek Figyelem! Különös hangsúlyt szükséges helyezni a szerződésmódosulás következtében kiszámításra kerülő új induló kamatoknál a jogszabályi korlátoknak való megfelelőségre! Magyar Nemzeti Bank 22
Az Általános Szerződési feltételek tisztességessége Minden intézménynek meg kell felelni a júliusi Kúria döntésnek Fontos, hogy a pénzügyi intézmények ne alkalmazzanak a Kúria 2015. július 7-én kelt, közérdekű keresetben meghozott ítélete értelmében tisztességtelennek minősülő, vagy azokkal tartalmilag azonosnak tekinthető általános szerződési feltételeket Az MNB felhívására csaknem valamennyi megkeresett pénzügyi intézmény végrehajtott módosításokat Az ÁSZF módosítások elemzése folyamatban van, szükség esetén az MNB egyeztetéseket fog kezdeményezni az érintett intézményekkel Tisztességtelen szerződési feltétel alkalmazásával szemben az MNB végső soron pert indíthat, de az a cél, hogy az érintett intézmények peres eljárás nélkül feleljenek meg az előírásoknak Az MNB további elemzésének, illetve fellépésének egyeztetések, avagy a perindítás mellőzése nem jelenti az elemzéssel érintett általános szerződési feltételek jóváhagyását, és nem jelenti annak megállapítását, hogy a pénzügyi intézmény általános szerződési feltételei a törvénynek megfelelőek Magyar Nemzeti Bank 23
IV. Pénzügyi fogyasztóvédelmi kommunikáció, pénzügyi kultúra fejlesztése
Pénzügyi fogyasztóvédelem Az MNB kiemelt stratégiai célja a pénzügyi kultúra fejlesztése Fő célok Rövid táv A fogyasztók az élethelyzetüknek megfelelő termékeket válasszanak Középtáv Pénzügyi tudatosság Hosszú táv Pénzügyi kultúra fejlesztése Magyar Nemzeti Bank 25
Integrált pénzügyi fogyasztóvédelmi kommunikáció Az MNB eszközrendszere a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, a termékismeret növelésére Navigátor Füzetek Honlap tájékoztatók Navigátor kisfilmek Közérthető, objektív tájékoztatás Hírlevél Oktatófilmek Közösségi média Magyar Nemzeti Bank 26
Fogyasztóvédelmi microsite A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ új kezdőlapja mnb.hu/fogyasztovedelem Magyar Nemzeti Bank 27
Fogyasztóvédelmi microsite Kezdőoldal nem panasszal kapcsolatos kérdés esetén Magyar Nemzeti Bank 28
Navigátor Füzetek (print és online) A Navigátor Füzetek első 5 száma Magyar Nemzeti Bank 29
További tájékoztató anyagok megjelenése Hamarosan megjelenik a Hitel, lízing c. Navigátor Füzet Hitel, lízing című Navigátor Füzet Hitel-lízing tematikájú honlaptájékoztatók Oktató film a hitelről, lízingről Magyar Nemzeti Bank 30
Ismeretterjesztő kisfilmek és közösségi média Segítség többek között az elszámoláskor kapott levelek értelmezéséhez MNB Facebook pénzügyi fogyasztóvédelmi bejegyzések facebook.com/jegybank Magyar Nemzeti Bank 31
Kiemelt tájékoztatás elszámolás Külön tájékoztató füzeteket juttatunk el az intézmények fiókjaiba Navigátor Füzetsorozat online: Elszámolási és forintosítási tudnivalók az MNB fogyasztóvédelmi oldalán Egy percben az elszámolásról : 4 oldalas Pénzügyi Navigátor Extra Füzetet Magyar Nemzeti Bank 32
Magyar Nemzeti Bank Köszönöm a figyelmet!