WHITEREPORT FINANCIAL GYORSJELENTÉS 2015 A TOP100 MAGYARORSZÁGI MÉDIAVÁLLALAT ÁRBEVÉTEL- ÉS PROFITTRENDJEI A LEGFRISSEBB TÉNYEK ALAPJÁN BUDAPEST, 2016. 07. 11.
Intr A Whitereprt.hu mediabrwser (WR) nemzetközi szinten is egyedülálló crssmédiás, független médiumadatbázis, amely kereskedelmi, pénzügyi és tulajdnsi infrmációkat tesz könnyen kereshető elérhetővé digitális platfrmkn a fragmentált médiapiacra vnatkzólag, jellemzően publikus frráskból. A mediabrwserben több mint 11 ezer hazai tartalm - televízió, rádió, nymtattt és internetes sajtó, mzik -, valamint közterületi reklámeszközök adatai kereshetők 2900 település, 1000+ tematika, 6700+ médiaszlgáltató, pénzügyi adatk stb. szempntk szerint. A Magyarrszágn működő 1150 médiavállalat (médiaszlgáltató) közül gyrsjelentésünk a tp 100 médiavállalatra vnatkzó főbb tényeket fglalja össze piaci és hatósági döntéshzók részére a legfrissebb, 2015-ös adatk elemzése révén. A Whitereprt mediabrwsert a New Orleansi Cllisin startup-knferencia a legígéretesebb adatinnvációk, a bécsi Pineers pedig a legígéretesebb tp 500 startup közé választtta 2016-ban, jó alapt teremtve ezzel a nemzetközi piacra lépéshez. Kérdés, kérés esetén örömmel állunk rendelkezésére!
Vezetői összefglaló A Whitereprt mediabrwser tényadatai szerint A 2015-ben tp100 médiavállalat televíziós, rádiós, nline, print- mziés köztéri médiumkat üzemeltető magyarrszági vállalatk - éves nettó árbevétele (terjesztés, reklám stb. együttese) összesen közel 256 milliárd frint vlt. 2015-ben stagnálás-közelire csökkent az össznövekedése 2015-ben: a WR-index 101, azaz 1% növekedés vlt. A 101-es WR-index mögötti dinamika szerint pár nagy (jellemzően nem piaci/szakmai tulajdnsi hátterű) médiavállalat nagy árbevételcsökkenését sk (56) médiavállalat kismértékű növekedése kmpenzálta enyhén. 2015-ben a tp100-ba bekerülés alsó határa 275 millió frint éves nettó árbevétel vlt (2014-ben: 271 millió frint). 2015-ben több mint 200 új magyar nyelvű tartalmszlgáltatás indult (lapk, sitek, tévék, rádiók). A tp100 alsó határát az újnnan induló médiavállalatk közül kettőnek sikerült jelentős mértékben átlépnie az alsó határt. A tp 100-ból 29 médiavállalat vlt veszteséges 2015-ben (üzemi eredmény alapján), ami a válság utáni számhz képest jó adat, de a 2014-esnél rsszabb. A kismértékű összárbevétel-növekedést mellett csökkenő üzemieredmény-ttált ért el a tp 100 médiavállalat: 2015-ben 3 milliárd frinttal vlt kevesebb a tp100 médiavállalat üzemieredményttálja mint 2014-ben. A tp100-nál 28 médiavállalat esetében elérhető publikus reklámadóadatk alapján a Whitereprt mediabrwser összesen 2 milliárd frint befizetett reklámadót mutat 2015-re.
A Gyrsjelentés módszertana A WR Financial Gyrsjelentés 2013 óta jelenik meg. A legfrissebb, azaz ezúttal a 2015-ös pénzügyi beszámlók 2016. május végét követő feldlgzásából készült gyrsjelentésben a 2015-ös tp100 összárbevételű médiavállalat főbb pénzügyi adatainak 2014-15-ös alakulását követjük nymn publikus tényadatk segítségével. A tp 100 médiavállalat árbevétele az elmúlt évek adatai szerint a teljes piact alktó több mint 1000 médiavállalat több mint 90%-át jelenti. Jelentésünk a 2016. július 7.-ig elérhető publikus pénzügyi beszámló-adatkat dlgzza fel a mediabrwser 2015-ös médiumlistáját működtető médiavállalatkhz kapcslódóan. A tp100 médiavállalat nem tartalmazza a közmédiumk üzemeltetőit, a HBO Hlding Zrt.-t (dmináns exprtárbevételük kán); a Viasat Hungária Szlgáltató Zrt. és pár kisebb cég esetében pedig a hiányzó adatnál a tavalyi évet használtuk az összehasnlíthatóság érdekében. Sk esetben vállalatcsprtn belüli átalakulásk vltak, ezért az összehasnlítást a 2015-ös tp100 médiavállalatra vizsgáltuk. A médiavállalatk összárbevételét terjesztési és/vagy reklám- és/vagy egyéb árbevételek együttesen adják. Gyrsjelentésünkben a médiacégek árbevételi struktúrájával és elemzésével nem fglalkzunk. Amennyiben a cégenkénti tételes és összesített adatk, vagy a tulajdnsi és prtfólióváltzásk részletesebben érdeklik, a Whitereprt.hu mediabrwser adatai egyedi igényre készülő exceles adattáblák, vagy adatbáziselőfizetés révén megvásárlhatók. 2015-ben a magyarrszági médiapiacn több mint 6.700 szervezet (cégek, önkrmányzatk, alapítványk, egyházak stb.) több mint 11.000 klasszikus médiumt (televíziót, rádiót, nymtattt lapt, site-t, mzit vagy köztéri reklámtáblát) üzemeltett a crss-médiás Whitereprt.hu mediabrwser (WR) adatai szerint. 1.150 tekinthető médiavállalatnak, melyekből a tp 100 árbevételű teszi ki a teljes médiapiac összárbevételének több mint 90%-át.
A Whitereprt.hu mediabrwser 2015-ös Gyrsjelentése Kismértékű összpiaci árbevétel-növekedés: a 2015/14-es WR-index 101 Whitereprt.hu mediabrwser-adatk alapján a tp 100 médiavállalat összárbevétele 2015-ben közel 256 milliárd frint vlt (áfa nélkül), tartalmazva a terjesztésből, reklámból és egyéb tevékenységből származó összes árbevételt. 1 Ez az előző évi közel 253 milliárd frinthz képest 1% növekedést jelent, azaz a WR-index 101. Összárbevétel és váltzása (WR-index) a tp 100 médiavállalatnál Éves nettó árbevétel összesen a tp100 médiavállalatra, milliárd Ft. Frrás: Whitereprt mediabrwser gyűjtése 300 250 200 150 100 50 0 252,7 WR-index: 101 255,7 2014 2015 A 2015-ös növekmény 3 milliárd frint (+áfa), ami jelentősen kisebb mértékű növekedés a 2014/13-as növekedéshez, 9 milliárdhz képest. A médiavállalati tplista jelentős váltzáskat mutattt 2015-ben az előző évhez képest lásd a következő ábrát. Éves nettó árbevétel váltzása 2015-ben az előző évhez képest a 2015-ös tplista szerinti tp médiavállalatknál 30 000 000 20 000 000 Médiavállalatk árbevétel szerinti tplistája 2015-ben ((terjesztés, reklám és egyéb együttesen) 1000 Ft-ban Frrás : Whitereprt.hu mediabrwser gyűjtése 10 000 000 2014 2015 0 1 A Viasat Hungária Szlgáltató Zrt. és a Palóc Média Kft. és az Erzsébetvársi Média Nnprfit Kft. esetében a Gyrsjelentés készültekr nem elérhetők a 2015-ös beszámlók, ezért a 2014- es adataikkal számltunk 2015-re.
A 101-es WR-index mögötti dinamika: kevés nagy csökkenést sk kis növekedés kmpenzált 2015-ben Az átlagsan 1%-s árbevételnövekedés nem egyenletes a tp 100 médiavállalatnál: a szórás -50%-tól +110%-ig terjed. A médiavállalatk kétharmadának kismértékű növekedése kmpenzálta a csökkenő egyharmad árbevételesését. Árbevétel-váltzás a tp 100 médiavállalatnál, a cégek darabszámában (2015: 3 cégre nincs friss adat) 2 A legnagybb árbevételcsökkentést elszenvedő 10 médiacég összesen 11 milliárd frintt estek egy év alatt, jelentős részük nem piaci/szakmai tulajdnsi hátterű. A tp10 legnagybb arányú árbevétel-csökkenést elszenvedő médiavállalat Médiavállalat Éves nettó árbevétel, 1000 Ft-ban. Frrás: Whitereprt mediabrwser gyűjtése 2014 2015 Csökkenés, % Publimnt Hirdetésszervező Kft. 8 280 570 4 081 079-51% Media Service Zawada Kiadó és Szlgáltató Kft. 993 360 497 511-50% HírTV Műsrszlgáltató és Hirdetésszervező Zrt. 7 089 832 4 035 073-43% EURO-AWK Budapest Reklámszervező Kft. 839 088 482 620-42% Lánchíd Rádió Műsrszlgáltató Kft. 477 074 282 157-41% MTG Metr Gratis Kft. 3 3 079 806 1 874 594-39% Eur Publicity Kereskedelmi és Szlgáltató Kft. 558 174 370 636-34% Mahír Citypster Kft. 1 139 120 759 174-33% Hungarplakát Reklám Kft. 1 503 432 1 047 904-30% Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. 3 137 211 2 225 301-29% 2 2015-ben 3 médiavállalatra nem vlt elérhető friss adat, ezért 97 cég váltzását vizsgáltuk. 3 Az MTG Metr Gratis Kft. által kiadtt Metrpl ingyenes napilap kiadása 2016 júniusában megszűnt.
A tp 10 legnagybb arányú növekedést felmutató médiavállalat összesen 10 milliárd frints árbevétel-növekedést mutattt 2015-ben az előző évhez képest, közülük elsősrban két cég jelentette frintértékben a növekedés 70%-át (e mögött aznban átszervezések is állnak). A maradék 46 bővülő árbevételű médiavállalat közt jelentősen megszlik a növekedés, ezek mögött rganikus növekedés, átszervezések, felvásárlás is meghúzódhat, egyedi hatáskkal. A tp10 legnagybb arányú árbevétel-növekedést elérő médiavállalat Médiavállalat Éves nettó árbevétel, 1000 Ft-ban. Frrás: Whitereprt mediabrwser gyűjtése 2014 2015 Növekedés, % Fideli Media Szlgáltató és Kereskedelmi Kft. 194 190 414 263 +113% Mediawrks Magazines Kiadó Kft. (Julius Magazines Kft.) 446 110 855 079 +92% Blikk Kft. 3 759 405 5 647 119 +50% Magyar Hírlap Kiadói Kft. 417 873 620 755 +49% POS Services Kft. 1 237 535 1 722 713 +39% GYőr+Média Zrt. 215 537 290 134 +35% Discvery Hungary Média Szlgáltató Kft. 337 943 454 214 +34% Digital Media and Cmmunicatins Zrt. 2 128 129 2 809 483 +32% Zva '01 Szlgáltató Kft. 220 961 281 372 +27% Magyar RTL Televízió Zrt. 21 591 614 27 346 437 +27% Médiavállalati mzgásk: felvásárlásk, átszervezések, új belépők a tp100 alsó küszöbe 275 millió Ft-s árbevétel Felvásárlásk, átszervezések következtében az elemzendő médiavállalatk köre is részben megváltztt 2015-ben (ennek elemzése túlmutat a gyrsjelentés keretein). 2015-ben a Whitereprt mediabrwser adatai szerint több mint 200 új magyar nyelvű tartalmszlgáltatás indult. 126 új printlap (pl. 99 plusz egy vicc extra, Brs Extra, Business Next, Lkál, Áfa módszertani szemle, Fitt Veszprém stb.), 98 új nline tartalm (pl. Ripst, Faktr, Tenyek, Wmn, Mukrmmagazin, stb.), 14 új televíziócsatrna, az M4 Sprttól helyi tévékig (csak magyar nyelvűt számlva) és 4 új rádiós médiaszlgáltatás indult. A tp 100 médiavállalat közé kerüléshez 2015-ben 275 millió frints árbevétel kellett, ami kismértékben nőtt a 2014-es alsó határhz, 271 millió Ft-hz képest. 2015-ben induló médiavállalatk is bekerültek az árbevétel szerint tp100- ba, pl. a Lkált kiadó Mdern Media Grup Zrt. és a Ripst Média Kft. A legnagybb médiavállalat, az M-RTL Zrt. összárbevétele a tp100 alsó határának 100-szrsa, 27 milliárd Ft vlt.
Szegmensadatk Az árbevételi szerinti tp100 médiavállalat 55 sajtó&nline, 16 televízió, 11 utdrcég 9 nline médiavállalat, 5 rádió- és 4 mzicég. A tp10 médiavállalatt televíziótársaságk, lapkiadók és egy mzivállalat alktja. A legnagybb nline médiaszlgáltatók csupán a 15. pzíciótól kapnak helyet, 5 milliárd Ft-s nagyságrend alatti árbevétellel maximum a középmezőnyben találhatók (sőt, többségükben a mikrvállalatk közt). 2015-ös kihívásk: szabályzási váltzásk és csökkenő prfitabilitás 2015-ben több külső hatás is érte a médiapiact (ezek hatására itt nem térünk ki). A 2014-ben bevezetett és 2015-ben módsíttt reklámadó után 2015-ben a bónusztörvény 4 jelentett új kihívást a reklám- és médiapiac szereplőinek, strukturális váltzáskat eredményezve a hirdetőmédiaügynökség-saleshuse-médiaszlgáltató értékláncában. Tvábbra is jelentős a veszteséges médiacégek száma: míg 2013-ban a tp 100-ban 31 cég zárta az évet mínuszs üzemi eredménnyel (az adóztt eredményarányk is hasnlóak), addig 2014-ben a veszteséges médiavállalatk száma 22, 2015-ben pedig 29 vlt. A 2015-ös árbevétel szerinti tp 100 médiavállalat összesített üzemi eredményét illetően a Whitereprt mediabrwser tényadatai több mint 3 milliárd frint csökkenést mutatnak a 2014-es adathz képest. A prfitabilitáscsökkenés a reklámadó miatt prgnsztizálható vlt, az egyes médiavállalatkra való hatása aznban nagyn egyedi, tekintettel arra, hgy a médiavállalatknál a bevételi arányk igen nagy szórást mutatnak - a televíziós, print és mzivállalatknak sk esetben jelentős a terjesztési bevétele a reklámbevételhez képest. A reklámadó tehát a reklámbevétel-alapú szegmenseket érintette legérzékenyebben: az rszágs földi kereskedelmi televíziók, a hazai nline tartalmszlgáltatók, a rádiók és köztéri reklámcégek körét. A Whitereprt mediabrwser a tp100 médiavállalatból 28 esetében aggregált publikus adatt a 2015-ben kifizetett reklámadó-összegre vnatkzóan, ez összesen nagyságrendileg 2 milliárd frintt tett ki. Nem feltétlenül a szabályzási váltzásknak köszönhető, de tény, hgya Whitereprt mediabrwser adatai szerint 9%-kal nőtt a saleshusefrgalm aránya 2015-ben, ez aznban még mindig a reklámköltések kisebb hányadát teszi csak ki. Kérdése van? Több infrmációt szeretne? Keressen minket: Incze Kinga ügyvezető, alapító kincze@mrswhite.hu Nagy Timea kutatási igazgató timea.nagy@whitereprt.hu 4 http://www.kzlnyk.hu/nknline/mkpdf/hiteles/mk15084.pdf, a LXXII. törvény 50-53.., 2015. június 18.