M a g y a r o r s z á g i o n l i n e k e r e s k e d e l m i kö r k é p M a d a r N o r b e r t 1
A s o k a sá g Férfi: 4.832.097 fő Nő: 5.259.984 fő KEKKH alapján NOK adatai alapján 2012 Q2 a havi legalább egy órát internetezők száma (NOK alapján) 2012 Q4 az elmúlt egy éven online megrendelést, vásárlást intézők száma (enet) 2
I n t e r n e t e s áv s á r lá s i dő s o r o s a n Az elmúlt 1 évben az interneten vásárlók és a vásárlást tervezők aránya az internetezők között, a 14 évnél idősebb lakosság körében 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001. III. 2001. IV. 2002. I. 2002. II. 2002. III. 2002. IV. 2003. I. 2003. II. 2003. III. 2003. IV. 2004. I. 2004. II. 2004. III. 2004. IV. 2005. I. 2005. II. Nem tervezi Tervezi Vásárolt 2005. III. 2005. IV. 2006. I. 2006. II. 2006. III. 2006. IV. 2007. I. 2007. II. 2007. III. 2007. IV. 2008. II. 2008. IV. 2009. II. 2009. III. 2009.IV. 2010.I. 2010.IV. 3
A m a g y a r o r s zá g i k i s k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m ( m i l ló if t-b a n ) Forrás: KSH 4
A m a g y a r o r s zá g i k i s k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m ( % -b a n ) Forrás: KSH 5
millió A z e-k e r e s k e d e l e m j e l e n l e g ih e l y z e t e 2012-ben 177 milliárd Ft ami a hazai kiskereskedelmi forgalom ~3%-a 2012: 177 Mrd Ft Egészség, wellness kategória 2012-ben 8 milliárd forintos forgalom, átlagosan 11800 forintos kosárérték 6
Á t l a g o s ávs á r lá s i é r té k A vásárlások átlagos értéke 7000 Ft körül alakult az összes vásárlást figyelembe véve. A banki átutalásos fizetés a legmagasabb összegű (31 ezer Ft), az utánvét és az internetes bankkártyás fizetés a legkisebb értékű (5200 és 6500 Ft). A nagyobb forgalom felé haladva jellemzően növekszik az átlagos vásárlási érték. A külföldi fizetési szolgáltatás esetében kapott eredmények csak indikatívnak tekinthetők, a többi kategóriában pedig túlságosan alacsony volt az érdemi válaszok száma. 7
A m e g r e n d e l é s e k á t vé t e l i óm d j a Az elmúlt 1 évben az online megrendelések leggyakoribb átvételi módja a futárszolgálattal történő kiszállítás és a személyes átvétel a webáruház telephelyén (46% és 45%) a megrendeléseket számát tekintve. A hagyományos postai kézbesítés ebben a szegmensben nem jellemző. Az MPL segítségével történő kiszállítás 1,5% körül mozog. A Pick Pack Ponton való átvétel aránya fokozatosan emelkedik, a vizsgált körben 4%-os az aránya. Az érdemi válaszadók szerint leginkább a Pick Pack Ponton való átvétel fog terjedni a közeljövőben (43%), ezt követi a személyes átvétel (25%), a futárszolgálat (21%) és a postai kézbesítés (4%). 8
A m e g r e n d e l é s e k f i zée st i mó d j a Az elmúlt 1 évben az online megrendelések leggyakoribb fizetési módja még mindig a készpénz volt (73%). Az elektronikus fizetési megoldások ugyanakkor egyre nagyobb teret nyernek, a bankkártyás fizetés már 18%-os arányt ért el, ez a fizetési mód különösen a top szereplők körében fejlődik. A banki átutalás és az online bankkártyás fizetés hányada egyaránt 4-5% körül mozog, a közvetítőn keresztüli megoldások és az utalványok aránya marginális. 9
K ü l d e m é n y s zá l lító k e l t e r j e dé tg se A vizsgált webáruházak körében a GLS a leggyakrabban alkalmazott küldeményszállító. 10
A kü l d e m é n y e k iárn y a 11
N e m h a g y o m á n y o s ( bór k e r ) ü z l e t i m o d e l l e k B ó n u s z / K u p o n A u k c ió A p r ó h i r d e té s W e b p l á z a S z á l lá s f o g l aáls N a g y b e lé p k 12
A b ó n u s z / k u p o n p i a c 2 0 1 2 -e s h e l y z e t e Bónusz Brigád 2,2 Mrd Ft Kupon Világ 1,9 Mrd Ft 2012 6,5 milliárd Ft 13
2 0 1 2 s zá m o k b a n 1 2 0 0 0 a já n l a t 1 m i l lói e l a d o t t óbn u s z / k u p o n 6, 5 m i l lá ir d f o r i n t o s f o r g a l o m Á t l a g o s a n 5 5 % k e d v e z m é n y Á t l a g o s a n 1 2 0 0 0 f o r i n t o s áan jl a tá r Á t l a g o s a n 5 2 7 0 0 0 f o r i n t o s áan jl a t r a v ít e te t t b eévt e l 14
A 1 2 0 0 0 a já n l a t bó l 9 332 szolgáltatás 2 536 termék 2 9 2 2 s zé p s é g á p o l á s 1 4 8 7 u t a z á s 9 9 2 e g é s z sé g 9 0 5 o k t a tá s 6 4 8 w e l l n e s s 6 0 6 s p o r t 5 3 0 é t e l, i t a l 3 9 1 é l m é n y 2 7 8 s zó r a k o zá s + 5 7 3 e g yé b 4 6 8 b e lé p, j e g y 3 3 4 l a ká s f e l s z e réesl 3 0 6 a já n d é k -já té k 2 4 5 é t e l-i t a l 2 2 9 e gé s z sé g -w e l l n e s s 1 8 3 r u há z a t 1 7 2 ó r a, é k s z e r 1 5 3 s zé p s é g á p o lá s 6 1 kö n y v, ú j sá g, m a g a z i n 5 4 s zó r a k o z t a tó e l e k t r o n i k a... 15
S z o l gá l t a tá s s z e r i n t i f o r g a l m i a d a t o ajánlat kategória Ajánlatok száma Eladások Össz. forgalom Átlagos kedvezmény Átlagos ár Átlagos bevétel utazás 1487 76489 2 035 970 036 Ft 51% 36 504 Ft 1 369 180 Ft szépségápolás 2922 179641 984 644 593 Ft 61% 8 950 Ft 336 976 Ft egészség 992 88192 668 716 697 Ft 61% 15 035 Ft 674 110 Ft oktatás 905 36831 374 628 147 Ft 58% 16 263 Ft 413 954 Ft étel, ital 530 125900 346 806 278 Ft 50% 3 419 Ft 654 351 Ft sport 606 52685 288 189 712 Ft 59% 5 879 Ft 475 561 Ft élmény 391 56785 228 333 073 Ft 54% 13 132 Ft 583 972 Ft wellness 648 49496 171 082 251 Ft 56% 4 417 Ft 264 016 Ft szórakozás 278 58700 143 358 428 Ft 55% 6 173 Ft 515 678 Ft egyéb 573 41270 139 857 975 Ft 56% 9 695 Ft 244 080 Ft Összesen 9332 765989 5 381 587 190 Ft 57% 14 007 Ft 576 681 Ft Az összes értékesítés* 14%-a, az ajánlatok 24%-a szépségápolással kapcsolatos 2012 eddigi forgalmának* 31%-a utazási ajánlatból származik * Minden ajánlatot figyelembe véve (szolgáltatás + termék) 16
A u k c i ó s p i a c t e r e k f o r g a l m a Az aukciós piacterek teljes átmenő forgalma (a licitált termékek összértéke) 32-33 milliárd forintra tehető. 17
A u k c i ó s p i a c t e r e k e n f o r g a l m a z o t t t e r m é k k a t e gó r iá k A legnépszerűbb termékkategóriák a vásárlások száma szerint A legnépszerűbb termékkategóriák a vásárlások összértéke szerint Ruházat, sportruházat Ruházat, sportruházat Lakásfelszerelés, háztartási cikkek Lakásfelszerelés, háztartási cikkek Játék, ajándék Számítástechnika Óra, ékszer Autó-motor, alkatrészek Könyv, újság, magazin Mobiltelefon és tartozékai Autó-motor, alkatrészek Szórakoztató elektronika Mobiltelefon és tartozékai Játék, ajándék 18
A p i a c t e r e k b o m l á s a 2011 C2C Apróhirdetés Aukció Egyéb B2C B2C Ingatlan Állás Jármű Tematikus apróhirdetés 2012 Webpláza 19
Amazon.com (.sk,.cz.hu?) Zappos Woot Quidsi Diapers Audible Endless Junglee LoveFilm IMDb Alexa Internet Amazon Kindle ebay (.hu?) ebayclassifieds Gumtree Kijiji PayPal N n e k a w e b p l á z á k Naspers (MIH Group) Vatera TeszVesz Árukereso Aprod Grando Mall Fashion Days Allegro.pl 24.com MWEB QQ MediaZone.com Gadu-Gadu S.A. Mail.ru ibibo.com (India) Bixee.com (India) Mxit Lifestyle (South Africa) BuzzCity (Singapore) Sanook (Thailand) Tradus (UK & Switzerland) Nimbuzz (Netherland) QXL Auksjon Norge AS 20
M a g y a r w e b p l á z a m o d e l l e k Saját logisztika Bróker modell Retail kereskedő Saját raktár és logisztikai partner Bevétel: árrés Egykosaras vásárlás Egykosaras kiszállítás Közvetítő Nincs saját raktár / logisztika Bevétel: jutalék Egykosaras vásárlás Többkosaras eltérő kiszállítás 21
L e n d ü l e t b e n a s z á l lá s f o g l a lá s - A B o o k i n g. c o m-a l e l l eéntt b e n n i n c s o n l i n e féis zi e tl e h e ts é g ( k i vé v e a k u p o n o s ávl t o z a t o k e sée bt e n ) - N e m m i n s ü l n e k u t aázs kö z v e tít n e k - J e l l e m z e n v i dé k i 3-4 c s i l l a g o s á lslá zs o k é s p a n zói k ké p e z i k a k ín á l a t o t - L i s tá z á s i díj bó l é s j u t éa kl b ó l é l n e k 22
M i k o r öj n n e k a n a g y o k? Mikor? Hogyan? Ki ellen? 2013 Q3? Pozsonyi raktárból, saját logisztikával és kézbesítéssel Főleg a könyv és zenepiacra jelent veszélyt, a Kindle terjesztése és az eszközön keresztül elérhető saját webbolt miatt 2013 Q3 Az áruházakban átvehető termékekkel, magyar ÁFÁ-val, Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít A jelenlegi piacvezetőknél várhatóan magasabb árak 2013 Q2 A lehető legautomatizáltabb logisztika és rendelési folyamat Kezdetben limitált termékskála (Tesco Express) Elsősorban még nem online vásárló közönségre épít A G Roby és a Hiper is A-B státuszú közönséget céloz meg, valamint magasabb színvonalban szállít 23
K ö s zö n ö m a f i g y e l m e t Nadar Norbert - Tanácsadó E-mail: norbert.madar@enet.hu 24