Negyedéves mérőszámok 217 Q2 217. július 5.
Negyedéves mérőszámok A DUNA HOUSE Cégcsoport jelen jelentésben olyan pénzügyi mérőszámokat tesz közzé, amelyek a negyedévet követően előzetesen már rendelkezésre állnak, így azok alakulásáról a tisztelt részvényesek és befektetők a negyedévet követő rövid időn belül még a negyedéves pénzügyi kimutatások Társasági Eseménynaptár szerint időzített közzététele előtt tájékozódhatnak. A vezetőség szándéka szerint ezen mérőszámok közzétételére rendszeresen, legkésőbb az aktuális negyedévet követő 5. munkanapig kerül sor. A vezetőség ezúton is felhívja tisztelt részvényesei és befektetői figyelmét arra, hogy az ezen jelentésben közzétett mérőszámok előzetesnek tekintendőek. A végleges mérőszámok közzétételére a negyedéves pénzügyi kimutatások részeként kerül sor. Budapest, 217. július 5.
Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4. oldal Hálózati jutalékbevételek és irodaszámok alakulása.. 5. oldal Saját tulajdonú irodákra jutó jutalékbevétel és irodaszám alakulása.. 6. oldal Közvetített hitelállomány alakulása...7. oldal Közvetített lakástakarékpénztári állomány alakulása. 8. oldal
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Duna House részvények Budapesti Értéktőzsdére való tavalyi novemberi bevezetését követően 217. második negyedéve az első olyan negyedév, amelynek mérőszámai megfelelő összehasonlítást tesznek lehetővé a megelőző év azonos időszakával. A 216. második negyedévi mérőszámok már magukban foglalják a METROHOUSE csoport konszolidációját követő lengyelországi tranzakciókat, valamint a magyarországi tevékenységet érintő, a lakossági jelzálog alapú hiteltermékek közvetítése után járó jutalékok felső határát megszabó 2%-os jutalékplafon hatását is. Mivel a csehországi leányvállalatok mérete és teljesítménye egyelőre nem meghatározó a Cégcsoport egésze szempontjából, a csehországi leányvállalatok 216. szeptemberi akvizíciójának hatása nem befolyásolja lényegesen az összehasonlíthatóságot. A Vezetőség összességében elégedett a Cégcsoport 217. második negyedéves teljesítményével, amely az előző időszakokat érintő egyszeri hatások kifutása után a mérőszámok alakulása szerint továbbra is növekedési pályán mozog. Ez a növekedés a működési szegmensek többségében egyaránt megfigyelhető, a pénzügyi termék-közvetítés szegmensben pedig mind a hitel-, mind a lakástakarékpénztári termékek piacán kiemelkedő volumenek közvetítésére került sor. A magyarországi core tevékenységek közül a Vezetőség a következő negyedévekben a saját iroda üzemeltetés szegmensre kívánt kiemelt figyelmet fordítani és javuló teljesítménnyel számol. A lengyelországi METROHOUSE mérőszámai terv felett alakulnak, a pénzügyi termék-közvetítés szegmensben elért kiemelkedő növekedes mellett a sajat iroda-üzemeltetés szegmens üzleti folyamatai is kedvezőek. A Vezetőség várakozása szerint a következő negyedévekben a hálózati jutalékbevételek is növekedésnek indulhatnak. 4
Hálózati jutalékbevételek és irodaszámok alakulása FRANCHISE SZEGMENS m Ft 25 2216 228 1937 217 228 26 51 25 87 2 46 354 393 382 416 15 1 Teljes hálózatra jutó jutalékbevétel* 1 756 1 69 1 47 1 61 1 767 5 216Q2 216Q3 216Q4 217Q1 217Q2 Magyarország Lengyelország Csehország *az az összbevétel, amely a Duna House cégcsoport franchise hálózatai által közvetített ingatlanpiaci-tranzakciók után összességében realizálódott db 25 2 15 1 5 Hálózati irodaszám alakulása 229 231 233 227 233 1 1 1 1 81 79 79 72 73 148 151 153 154 159 A Cégcsoport magyarországi, DUNA HOUSE and SMART hálózatainak teljesítménye 217. második negyedévében 9,7%- kal haladta meg az első negyedévét és az egy évvel ezelőtti összehasonlító időszakban realizáltnál,6%-kal eredményezett magasabb jutalékbevételt. A jutalékbevételek növekedését a hálózati irodaszám jelentős bővülése is kísérte, amely 5 új iroda nyitása révén a negyedév végére 154-re emelkedett. A lengyel METROHOUSE hálózatban realizált jutalékbevételek 7,3%-kal csökkentek az előző negyedévhez, és 23%-kal a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva. A hálózati forgalom csökkenése elsősorban a METROHOUSE-csoport akvizícióját követően bevezetett szigorúbb működési szabályokra és a magasabb franchise díjakra visszavezethető hálózati tisztulás eredménye. A magasabb franchise díjaknak köszönhetően az árbevételre gyakorolt kedvezőtlen hatás jelentősen kisebb a grafikonról leolvashatónál. A Vezetőség megítélése szerint a METROHOUSE hálózatra jutó jutalékbevétel összege a következő negyedévekben már növekedésnek indulhat. Ugyan a fent említett tisztulási folyamat hatása még a második negyedévben is éreztette a hatását, az új irodanyitásoknak köszönhetően a METROHOUSE hálózat irodaszáma az első félév végére elérte a 73-at. 216.6.3 216.9.3 216.12.31 217.3.31 217.6.3 Magyarország Lengyelország Csehország 5
m Ft 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 112 Saját tulajdonú irodákra jutó jutalékbevétel és irodaszám alakulása Saját tulajdonú irodákra jutó jutalékbevétel* 373 361 391 391 435 26 16 132 51 25 87 132 124 261 229 28 234 224 216Q2 216Q3 216Q4 217Q1 217Q2 Magyarország Lengyelország Csehország *az az összbevétel, amely a Duna House cégcsoport tulajdonában álló franchise irodák által közvetített ingatlan-piaci tranzakciók után összességében realizálódott db 4 3 2 1 Saját tulajdonú irodák számának alakulása 25 29 28 28 7 1 1 1 1 8 8 9 8 18 2 19 18 18 216.6.3 216.9.3 216.12.31 217.3.31 217.6.3 Magyarország Lengyelország Csehország 27 SAJÁT IRODA ÜZEMELTETÉS SZEGMENS A saját iroda-szegmens második negyedéves teljesítménye új csúcsot döntött. A saját tulajdonú irodákra jutó jutalékbevétel összege 11,2%-kal haladta meg az előző negyedévit és 16,6%- kal az előző év hasonló időszakát. (Ez utóbbi a csehországi iroda nélkül értendő, amelynek akvirálására csak 216. szeptemberében került sor.) A magyarországi saját iroda-szegmens teljesítménye a korábbiaknál valamivel gyengébben alakult. Az előző negyedévhez képest 4,3%-kal, 216. második negyedévéhez képest pedig 14,2%-kal csökkentek a jutalékbevételek. A lengyelországi saját irodákban realizált jutalék összege ugyan 6,1%-kal elmarad az első negyedévitől, de az előző évi azonos időszakot 1,7%-kal múlja felül. A METROHOUSE saját irodaszegmensének eredményességére a forgalmi adatok alakulása mellett a fedezeti hányadok növekedése lehet lényeges befolyással. A csehországi saját iroda-szegmens kiugró eredménnyel zárta a második negyedévet, közel 25%-al több jutalékbevétel realizálására került sor, mint 217. első negyedévében. Bár a csehországi iroda 216. második negyedévében még nem volt a Cégcsoport része, a Vezetőség megítélése szerint az idei forgalom jelentősen meghaladhatja a tavalyit, ugyanakkor a tevékenység kisebb méretéből adódóan az ügyletek egyes negyedévek közötti eltolódásának jelentős hatása lehet a jutalékbevételekre. Ennek okán az első es második negyedév együttes teljesítménye tekinthető mérvadónak. 6
Közvetített hitelállomány alakulása PÉNZÜGYI TERMÉK-KÖZVETITÉS SZEGMENS m Ft 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Közvetített hitelállomány alakulása 12997 12871 11928 13381 16472 72 5189 4882 455 5621 788 7989 7423 776 9452 216Q2 216Q3 216Q4 217Q1 217Q2 Magyarország Lengyelország A Cégcsoport által összességében közvetített hitelállomány 217. második negyedévében rekordösszegű volt. A magyarországi és lengyelországi piacon együttesen folyósított 16.472 millió forintnyi hitelvolumen 26,7%-kal múlta felül a tavalyi év azonos időszakát és az előző negyedévihez képest is 23%-os növekedést mutat. A magyarországi hitelközvetítési tevékenység nagyon erős második negyedévet zárt. A közvetített hitelállomány - új csúcsot döntve - mintegy 21%-kal haladta meg a tavalyi, első negyedévi volument és csaknem 22%-kal az előző negyedévit. Lengyelországban szintén rekordösszegű hitelállomány közvetítésére került sor. Az előző évi összehasonlító időszakhoz viszonyított növekedés mértéke - a magyarországit is meghaladó - 35,3%-os volt, 217. első negyedévéhez képest pedig mintegy 25%-ot ért el. 7
PÉNZÜGYI TERMÉK-KÖZVETITÉS SZEGMENS Közvetített lakástakarékpénztári állomány alakulása m Ft 8 Közvetített lakástakarékpénztári állomány alakulása negyedéves bontásban 7 6 5 4 3 2 4 593 4 883 5 573 5 257 6 82 1 216Q2 216Q3 216Q4 217Q1 217Q2 Magyarország A pénzügyi termék-közvetítés szegmens részét képező lakástakarékpénztári termékeket közvetítő tevékenység szintén nagyon erős negyedévet zárt. A 217. második negyedévében közvetített lakástakarékpénztári állomány összege 48%-kal múlta felül a tavalyi év hasonló időszakában közvetítettet és mintegy 3%-al az előző negyedévit. A jelentős növekedésben ugyan szerepet játszott az egyik kiemelt piaci szereplő június hónapban meghirdetett számlanyitási akciója, de a növekedés ezt a hatást leszámítva is elérte volna mind az előző év azonos időszakában, mind pedig az előző negyedévben közvetített megtakarítási volument.. 8