Richter Csoport 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.
Összefoglaló 2014. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: -3,4% ( ), +0,5% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában és Lengyelországban nagyarányú valuta leértékelődések hagyományos piacainkon + jó ütemű növekedés az EU15 piacokon, Kínában, az egyéb FÁK tagköztársaságokban és az USA-ban Adózott eredmény*: -44,6% ( ), -42,4% (Ft) RUB/ árfolyam gyengülése pénzügyi tevékenység nagymértékű vesztesége egyéb bevétel és ráfordítás romló negatív egyenlege *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 2
Kiemelt események Cariprazine 2015. január 6. FDA visszaigazolás a cariprazine törzskönyvezési kérelem (NDA) újrabeadásáról hatósági véleményezési eljárás vége: várhatóan 2015 Q2 2015. január 20. Relapszus prevenció fázis III klinikai vizsgálat skizofrénia indikációban pozitív előzetes eredmény Actavis-Richter közös vizsgálat 2015. január 22. Negatív tünet együttes kezelésére fázis IIIb vizsgálat 3 skizofrénia indikációban pozitív előzetes eredmények Richter vizsgálat
Főbb pénzügyi adatok* Ft Változás Változás Árbevétel 353,7 Mrd 0,5% 1.145,7 M -3,4% Üzleti tevékenység eredménye 39,2 Mrd -15,7% 126,9 M -18,9% Adózott eredmény** 24,6 Mrd -42,4% 79,8 M -44,6% EPS (higított) 132-42,4% 0,43-44,6% *A bázisévi adatok átalakításra kerültek az IFRS 11 standard miatt. **Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 4
Pénzügyi tevékenység eredménye* A Társaság vezetése 2014. december 16-án profit warning-ot adott ki. MFt M 2014 2013* Változás 2014 2013* Változás Pénzügyi tevékenység (12.660) (2.685) -9.975 (41,0) (9,1) -31,9 eredménye Nem realizált tételek (14.746) (5.892) -8.854 (47,8) (19,9) -27,9 Realizált tételek 2.086 3.207-1.121 6,8 10,8-4,0 *A bázisévi i adatok átalakításra kerültek k az IFRS 11 standard d miatt. 5
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása Magyarország Magyarország Oroszország 28% 9% 6% Lengyelország Oroszország 24% 9% 6% Lengyelország 2013. 1-12. hó* 12% Románia Ukrajna 5% 2014. 1-12. hó 12% Románia 6% 7% 7% Ukrajna EU10** 10% Egyéb FÁK 9 % 2% 11% Egyéb FÁK 3% 2% 13% 3% 3% 4% 4% EU15 Egyéb országok 5% EU15 Egyéb országok*** LatAm LatAm Kína USA Kína USA EU10** Összesen: 351,9 MrdFt 1.185,6 M + 0,5% (Ft) - 3,4% ( ) Összesen: 353,7 MrdFt 1.145,7 M 6 * A bázisévi adatok átalakításra kerültek az IFRS 11 standard miatt. **Beleértve Horvátországot ***A bázisévi adatok átalakításra kerültek a latin-amerikai országok átsorolása miatt.
Eredménykimutatás* MFt Változás M Változás az összes ár- 1-12. 12 hó % 1-12.hó 12 % bevétel %-ában Árbevétel 353.709 0,5 1.145,7-3,4 Bruttó fedezet 214.331-2,5 694,2-6,2 60,6 Értékesítési és marketing költségek (101.590) -5,1 (329,1) -8,7 28,7 Igazgatási és egyéb működési költségek (19.424) 0,4 (62,9) -3,5 5,5 K+F költségek (43.453) 6,5 (140,7) 2,3 12,3 Egyéb bevételek és ráfordítások (10.690) 73,8 (34,6) 67,1 3,0 Üzleti tevékenység eredménye 39.174-15,7 126,9-18,9 11,1 Pénzügyi tevékenység eredménye (12.660) 371,5 (41,0) 350,5 3,6 Adózott eredmény** 24.636-42,4 79,8-44,6 7,0 *A bázisévi adatok átalakításra kerültek az IFRS 11 standard miatt. ** Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 7
Csökkenő bruttó fedezet, fedezeti hányad - Jelentős forgalom visszaesés Oroszországban és Ukrajnában - RUB/ árfolyam gyengülése - Nagy- és kiskereskedelmi szegmens növekvő aránya + Árbevétel növekedés az EU 15 piacokon, az egyéb FÁK tagköztársaságokban, Kínában és az USA-ban + Ft leértékelődése az -val szemben 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 MFt 62,4% 60,6% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bruttó fedezet Fedezeti hányad 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8
Csökkenő üzleti eredményhányad Csökkenő fedezeti hányad Egyéb bevételek, ráfordítások tovább romló ráfordítás egyenlege claw-back kötelezettségek mérföldkő bevételek hiánya egyéb egyszeri tételek K+F költségek növekedése MFt 70 000 60 000 50 000 13,2% 11,1% 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25% 20% 15% 10% 5% 0% Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad 9
Gyógyszergyártás árbevétele* A növekedés fő pillérei: EU15, egyéb FÁK tagköztársaságok, Kína és USA Nőgyógyászat Sikeres termékbevezetések *Az árbevétel 90%-a Magyarországon kívüli 10
Magyarország Stabil gyógyszerpiac Forgalomnövekedés: 5,4% (Ft) Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere MrdFt 40 30 20 10 Árbevétel * 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 11
EU a forgalom földrajzi megoszlása* Korábbi EU-tagállamok 46% piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat 54% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele Lengyelország, Románia, EU10 több évtizedes sikeres jelenlét lét saját specializált értékesítési hálózat 12
EU15 17,3%-os ( ) forgalom növekedés Újonnan kiépített tt értékesítési és marketing hálózat Nőgyógyászati termékek: Richter OC portfolió, megvásárolt fogamzásgátlók, g Esmya Árbevétel* M 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 13
Lengyelország, Románia, EU10 Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 13,8%-os csökkenés (PLN) elmaradt az influenza szezon Groprinosin forgalom csökkenése paralel import (OC-k, EC, egyéb termékek) M 200 150 100 50 0 Árbevétel* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lengyelország Románia EU10** Románia: csökkenő forgalom (-10,5% RON) *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele ** Korrigálva Horvátországgal 14
FÁK Forgalom csökkenés (-15,1% ) Oroszország Ukrajna RUB devalváció lassuló orosz gazdaság nemzetközi szankciók negatív hatásai politikai i bizonytalanság Árbevétel* M 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok UAH devalváció *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 15
Oroszország Forgalom csökkenés (-3,7% RUB; -18,6% ) RUB/ árfolyam jelentős gyengülése 2014. I-IV. IV. negyedév: 18,2% Nemzetközi szankciók negatív hatásai M 400 300 200 100 Árbevétel* Csökkenő vásárlóerő Termelés- és raktárkapacitás növelése 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 16
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok Ukrajna 22,8%-os csökkenés ($) M$ politikai és gazdasági 200 bizonytalanság 150 UAH leértékelődése csökkenő vásárlóerő 100 50 Árbevétel* Egyéb tagköztársaságok 9,1%-os növekedés ($) 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ukrajna Egyéb tagköztársaságok *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 17
USA Árbevétel növekedés (9,5%) Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya 81% M$ 200 160 Árbevétel* Plan B One-Step forgalom növekedés 120 80 40 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 18
Kína Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac 2013-tól a JV Richter többségi tulajdonban működik 220 fős hálózat Árbevétel 2014. I-IV. IV negyedévben: 44,1 M 19
Latin-Amerika Régiós terjeszkedés: Brazília Mexikó Kolumbia Ecuador Bolívia Peru Chile Fókuszban a nőgyógyászati termékek Árbevétel* 2014. I-IV. negyedévben: 24,9 M$ *A gyógyszergyártási szegmens árbevétele 20
A gyógyszerértékesítés terápiás terület szerint Egyéb 18% 13% Központi idegrendszeri Izomlazítók Gasztrointesztinális 6% 4% 2014. 1-12. hó 23% Szív és érrendszeri 36% Nőgyógyászat Összesen: 988,4 M 21
Nőgyógyászati árbevétel régiós bontásban Magyarország KKE FÁK 4% 12% 25% Kína 4% Grünenthal portfolió 4% LatAm 33% 12% EU15 6% USA Egyéb országok M 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Összesen: 109,4 MrdFt 354,4 M Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel 22
Értékesítési hálózatunk fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FÁK KKE Magyarország EU15 Kína 23
Nagy-és kiskereskedelem A nagy és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 16%-a. A szegmens árbevételének 71%-a Romániából származik. 24
Tulajdonosi struktúra 2014. december 31. Belföldi befektetők 7,80% Nemzetközi 66,95% befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25% 25
Köszönjük a figyelmet! 26
Függelék Árfolyamok 27
Devizaárfolyamok alakulása Ft 340 320 300 280 260 240 Ft/ Ft/$ 220 200 180 28
Devizaárfolyamok alakulása 90 85 80 75 70 65 60 RUB/ 55 50 45 40 29
Árfolyamok Időszak végi 2014.12.31. 2014.09.30. 2014.06.30. 2014.03.31. 2013.12.31. Ft/ 314,89 310,36 310,19 307,06 296,91 Ft/$ 259,13 245,13 227,13 223,38 215,67 Ft/RUB 445 4,45 623 6,23 669 6,69 627 6,27 655 6,55 Időszaki átlag 2014. 1-9. hó 2014. 1-6. hó 2014. 1-3. hó 2013. 1-12. hó Ft/ 308,7 308,9 307,2 308,4 296,8 Ft/$ 232,0 227,8 224,1 225,0 223,4 Ft/RUB 6,2 6,4 6,4 6,4 7,0 30