AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK BAROMFI 2009. október 5.

Baromfi 2009. 39. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A vágócsirke élısúlyos termelıi ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára...6 A kacsafélék élısúlyos termelıi ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára...7 A vágópulyka élısúlyos termelıi ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára...7 A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára...8 Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban...10 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban...12 A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban...14 A Baromfi piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor, Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

PIACI JELENTÉS Elızetes adatok alapján, szeptemberben a vágócsirke felvásárolt mennyisége 3%- kal magasabb, élısúlyos termelıi ára ugyanakkor 3%-kal volt alacsonyabb az elızı évinél. A csirkehúsok belföldi értékesítése 8%-kal csökkent az elmúlt hónapban 2008 azonos idıszakához viszonyítva. A vezértermékek közül egyedül a csirkecomb feldolgozói értékesítési ára emelkedett a vizsgált idıszakban, 5 %-kal. A friss grillcsirke ára 2%-kal, a csirkemellé pedig 4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A vágópulyka IX. havi felvásárlása 6%-kal maradt el a tavalyitól, élısúlyos termelıi ára pedig 5%-kal volt alacsonyabb. A pulykahúsok belföldi értékesítése 7%-kal csökkent szeptemberben 2008 azonos idıszakához képest. A pulykamell filé feldolgozói értékesítési ára 3%-kal alacsonyabb, ugyanakkor a pulyka alsócomb és felsıcomb ára továbbra is jelentısen meghaladta a tavalyi árszintet (+24%, illetve +18%). Az étkezési tojás értékesítése 14%-kal csökkent a vizsgált idıszakban, csomagolóhelyi értékesítési ára pedig 13%-kal nıtt. Az egész csirke uniós átlagára szeptemberben enyhén, az étkezési tojásé ugyanakkor erıteljesebben nıtt az elızı hónapokhoz képest. A világ pulykahús-termelése csökkenı tendenciát mutat. Az USA az egyik legnagyobb pulykahús elıállító. Az USDA adatai szerint az elsı hét havi termelése 1492 ezer tonna volt, 9,7%-kal kevesebb, mint 2008 azonos idıszakában. Az elırejelzések alapján a harmadik és a negyedik negyedévben 653 ezer és 680 ezer tonna között alakul az amerikai pulykahús-termelés, ami a harmadik negyedévben 8,2%-kal, a negyedik negyedévben pedig 5,2%-kal lehet alacsonyabb az elızı évhez képest. A 2009. évi pulykahús-elıállítást hozzávetılegesen 2680 ezer tonnára becsülik az USDA elemzıi, ami 8%-os visszaesést jelent 2008-hoz viszonyítva. Ez a 2008. III. és IV. negyedévi magas takarmány- és energiaköltségek miatt, a napospipe keltetés csökkenésével magyarázható. A fogyasztás a termelésnél nagyobb mértékben csökkent az USA-ban. Emiatt 2009 elsı hét hónapjában nıtt az egész pulyka készlet, ami nyomást gyakorolt a termék belföldi értékesítési árára. A darabolt pulykahúsok értékesítése mind az export-, mind a belföldi piacokon visszaesett, de a hőtıházakba is 12%-kal kevesebbet raktároztak be az egy évvel korábbinál. Az év elsı hét hónapjában az amerikai pulykahús-export 130 ezer tonna volt, 22%-kal kevesebb, mint 2008 azonos idıszakában. Az elemzık ezt elsısorban az importır országok gazdasági problémáival és a csirkehús-termékek alacsony árával magyarázzák. Az öt legnagyobb célország: Mexikó, Kína, Oroszország, Kanada, Hongkong. 3

Az Európai Unió pulykahús termelése, fogyasztása és külkereskedelme 1000 tonna 2008 2009 2010 (elızetes) (becslés) Termelés 1830 1820 1815 Import 121 120 120 Kínálat 1936 1940 1935 Export 120 110 105 Belsı fogyasztás 1816 1830 1830 Kereslet 1936 1940 1935 Forrás: USDA feldolgozók is inkább a csirkét preferálják, a magasabb kihozatal miatt. Az USDA adatai alapján az Európai Unió pulykahús termelése is csökken. A legjelentısebb pulykahús-elıállító tagállamok közül elsısorban Franciaországban és az Egyesült Királyságban várható jelentıs visszaesés, de Németország, Magyarország és Lengyelország termelése is csökkenhet. Az elırejelzések szerint a tendencia 2010-ben is folytatódik. Az EU-ban a fogyasztók a pulykáról fokozatosan áttérnek a csirkehús fogyasztásra. A Az 5 legjelentısebb EU tagállam pulykahús-termelése Az 5 legjelentısebb EU tagállam pulykahús-fogyasztása 1000 tonna 1000 tonna 2008 2009 2010 2009 2010 2008 (elızetes) (becslés) (elızetes) (becslés) Németország 420 435 435 Németország 443 460 460 Franciaország 429 405 390 Franciaország 343 320 309 Olaszország 300 305 305 Olaszország 249 260 260 Lengyelország 238 250 250 Lengyelország 167 194 185 Egyesült Királyság 135 131 130 Egyesült Királyság 129 125 124 Forrás: USDA Forrás: USDA Az elızetes becslések szerint az Unió pulykahús importja nem változik jelentısen, exportja azonban várhatóan csökken. Franciaország Afrikába irányuló kivitele feltételezhetıen nagyobb mértékben fog gyengülni, mint ahogy Hollandia és Németország exportja növekszik Oroszországba. Az 5 legjelentısebb EU tagállam pulykahús-importja Az 5 legjelentısebb EU tagállam pulykahús-exportja 1000 tonna 1000 tonna 2008 2009 2010 2009 2010 2008 (elızetes) (becslés) (elızetes) (becslés) Benelux államok 58 60 60 Franciaország 44 40 35 Németország 48 50 50 Benelux államok 28 26 26 Franciaország 11 10 10 Németország 20 20 20 Olaszország 6 6 6 Olaszország 9 8 8 Spanyolország 6 5 5 Spanyolország 6 5 5 Forrás: USDA Forrás: USDA Az Egyesült Királyság pulykahús-termelése is csökken. Az elsı nyolc hónapban 5%-kal kevesebb pulykatojást keltettek, mint egy évvel korábban. (A napospipe kivitele ugyan 30%-kal nıtt, a 4

behozatala azonban 44%-kal volt kevesebb.) A keltetés visszaesése következtében a vágás 4%-kal csökkent a vizsgált idıszakban. A vágópulyka felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára 1000 tonna 12 10 8 6 4 2 0 Megjegyzés: 2009. szeptember elızetes adat Forrás: AKI PÁIR tonna jan. márc. máj. júl. szept. nov. 2008 2009 2008 (ár) 2009 (ár) (menny.) (menny.) Megjegyzés: 2009. szeptember elızetes adat Forrás: AKI PÁIR az elızı évinél átlagosan 7%-kal alacsonyabb áron lehetett értékesíteni. 330 325 320 315 310 305 300 Ft/kg A pulyka alsócomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára 280 240 200 160 120 80 40 0 380 360 340 320 300 280 260 240 jan. márc. máj. júl. szept. nov. 2008 2009 2008 (ár) 2009 (ár) (menny.) (menny.) Ft/kg Magyarországon is hasonló folyamatok figyelhetık meg. Elızetes adatok alapján, a vágópulyka I-IX. havi felvásárolt mennyisége 14%-kal, élısúlyos termelıi ára pedig 4%-kal maradt az egy évvel korábbitól. A pulykahúsok belföldi értékesítése 3%-kal csökkent a vizsgált idıszakban. A vezértermék pulykamell filé 3%-os bıvülése nem tudta teljes egészében ellensúlyozni az alsóés felsıcomb jelentıs visszaesését (-15%, illetve -18%). Az egyes pulykahús-termékek közül az alsócomb elsı kilenc havi feldolgozói értékesítési ára haladta meg a legnagyobb mértékben, 24%- kal az elızı év azonos idıszakát. Ezzel szemben a felsıcomb ára 13%-kal nıtt a vizsgált idıszakban. Ugyanakkor a belföldi pulykahús-értékesítés fı tömegét adó pulykamell filé iránt feltehetıen visszafogottabb a kereslet, mivel ezt a terméket az év eleje óta csak 5

1. táblázat A vágócsirke élısúlyos termelıi ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Termék megnevezése Mértékegység 2008. 39. hét 2009. 38. hét 2009. 39. hét 2009. 39. hét/ 2008. 39. hét 2009. 39. hét/ 2009. 38. hét Vágócsirke tonna 2 577,76 2 839,71 2 741,75 106,36 96,55 Ft/kg 233,35 222,80 222,17 95,21 99,72 Friss csirke tonna 29,07 36,20 41,68 143,37 115,15 egészben, 70%-os Ft/kg 490,78 473,99 472,61 96,30 99,71 Fagyasztott csirke tonna 8,02 3,19 3,34 41,66 104,64 egészben, 65 %-os Ft/kg 456,44 480,04 470,67 103,12 98,05 Friss csirke tonna 81,79 73,46 87,78 107,31 119,48 egészben, 65 %-os Ft/kg 490,49 493,72 494,54 100,82 100,17 Friss csirkecomb, tonna 327,47 345,71 324,07 98,96 93,74 csontos Ft/kg 493,08 513,00 514,04 104,25 100,20 Friss csirkemáj, tonna 33,04 34,87 39,83 120,57 114,23 szívvel Ft/kg 446,62 468,31 459,57 102,90 98,13 Friss tonna 174,41 245,81 291,04 166,87 118,40 csirkemell Ft/kg 975,55 935,49 923,64 94,68 98,73 Forrás: AKI PÁIR 6

2. táblázat A kacsafélék élısúlyos termelıi ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára Termék megnevezése Mértékegység 2008. 39. hét 2009. 38. hét 2009. 39. hét 2009. 39. hét/ 2008. 39. hét 2009. 39. hét/ 2009. 38. hét Hízott tonna 36,00 45,00 125,00 kacsa Ft/kg 420,81 414,66 98,54 Pecsenye tonna 759,00 798,00 790,00 104,08 99,00 kacsa Ft/kg 255,25 244,59 249,71 97,83 102,09 Friss pecsenyekacsa tonna 56,36 10,46 7,35 13,05 70,31 egész Ft/kg 500,69 581,14 580,07 115,85 99,81 Forrás: AKI PÁIR 3. táblázat A vágópulyka élısúlyos termelıi ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Termék megnevezése Mértékegység 2008. 39. hét 2009. 38. hét 2009. 39. hét 2009. 39. hét/ 2008. 39. hét 2009. 39. hét/ 2009. 38. hét Vágópulyka tonna 1 865,70 2 118,31 2 037,09 109,19 96,17 Ft/kg 325,71 308,58 309,48 95,02 100,29 Friss pulykacomb tonna 47,75 38,85 32,92 68,94 84,74 alsó, csontos Ft/kg 287,32 360,71 361,86 125,94 100,32 Friss pulykacomb tonna 25,76 25,09 21,55 83,66 85,87 felsı, csontos Ft/kg 604,81 723,84 722,22 119,41 99,78 Friss pulykamell tonna 149,02 162,73 159,32 106,91 97,91 filé Ft/kg 1004,19 1004,03 1002,13 99,80 99,81 Forrás: AKI PÁIR 7

A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 4. táblázat Mértékegység 2008. 39. hét 2009. 38. hét 2009. 39. hét 2009. 39. hét/ 2008. 39. hét 2009. 39. hét/ 2009. 38. hét M db 4 028 860 3 827 100 3 995 380 99,17 104,40 Ft/db 16,66 18,48 18,29 109,77 98,95 Dobozos L db 1 152 310 860 680 800 570 69,48 93,02 (10 db-os) Ft/db 17,86 19,74 19,76 110,65 100,10 M+L db 5 181 170 4 687 780 4 795 950 92,56 102,31 Ft/db 16,93 18,71 18,53 109,50 99,04 M db 2 942 395 1 757 548 1 717 230 58,36 97,71 Ft/db 15,27 17,09 17,02 111,47 99,61 Tálcás L db 1 804 795 2 500 270 2 438 127 135,09 97,51 (30 db-os) Ft/db 16,31 18,27 18,42 112,91 100,80 M+L db 4 747 190 4 257 818 4 155 357 87,53 97,59 Ft/db 15,67 17,78 17,84 113,88 100,32 M db 6 971 255 5 584 648 5 712 610 81,95 102,29 Ft/db 16,07 18,04 17,91 111,41 99,25 Összesen L db 2 957 105 3 360 950 3 238 697 109,52 96,36 Ft/db 16,92 18,65 18,75 110,85 100,54 M+L db 9 928 360 8 945 598 8 951 307 90,16 100,06 Ft/db 16,32 18,27 18,21 111,57 99,68 Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül. Forrás: AKI PÁIR 8

millió db 35 30 25 20 15 10 5 Az M méretosztályú étkezési tojás értékesített mennyisége és csomagolóhelyi értékesítési ára 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 Ft/db 0 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2008 (mennyiség) 2009 (mennyiség) 2008 (ár) 2009 (ár) Megjegyzés: 2009. szeptember elızetes adat. Forrás: AKI PÁIR 15,5 Az L méretosztályú étkezési tojás értékesített mennyisége és csomagolóhelyi értékesítési ára 18 19,5 15 12 19,0 18,5 millió db 9 6 3 18,0 17,5 17,0 Ft/db 0 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2008 (mennyiség) 2009 (mennyiség) 2008 (ár) 2009 (ár) Megjegyzés: 2009. szeptember elızetes adat. Forrás: AKI PÁIR 16,5 9

Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban 36. hét 37. hét 38. hét 39. hét 5. táblázat Ft/100 kg Változás a 39. héten az elızı héthez képest Belgium 47 615 45 360 45 253 44 889-0,8 Bulgária 38 354 37 793 37 187 36 888-0,8 Csehország 48 663 47 856 49 693 47 884-3,6 Dánia 49 264 48 606 44 703 44 343-0,8 Németország Észtország 47 466 46 882 48 834 46 563-4,7 Görögország 63 213 62 000 63 080 62 572-0,8 Spanyolország 46 154 44 401 46 852 45 732-2,4 Franciaország 58 287 56 364 57 595 57 131-0,8 Írország 49 531 48 580 49 641 49 241-0,8 Olaszország 46 178 45 964 53 138 54 070 +1,8 Ciprus 65 030 63 783 65 175 64 650-0,8 Lettország 47 899 46 626 47 607 47 416-0,4 Litvánia 42 158 40 419 41 865 41 437-1,0 Magyarország 49 660 48 926 49 372 49 454 +0,2 Málta 53 499 52 472 53 508 52 982-1,0 Hollandia 48 710 47 775 48 818 48 425-0,8 Ausztria 51 474 50 376 51 457 51 070-0,8 Lengyelország 34 394 34 189 35 586 33 521-5,8 Portugália 41 868 41 870 42 236 47 881 +13,4 Románia 42 329 41 234 41 766 41 920 +0,4 Szlovénia 50 384 49 018 51 075 51 129 +0,1 Szlovákia 47 243 46 320 46 624 46 086-1,2 Finnország 67 416 65 546 66 922 66 868-0,1 Svédország 50 485 52 558 51 557 53 253 +3,3 Egyesült Királyság 34 770 34 176 34 368 33 349-3,0 EU-27 47 836 46 806 48 364 47 888-1,0 Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 2009. 24. héttıl Németország nem közöl árakat. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 10

6. táblázat Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban 36. hét 37. hét 38. hét 39. hét Ft/100 kg Változás a 39. héten az elızı héthez képest Belgium 27 239 27 291 28 649 28 419-0,8 Bulgária 29 870 29 357 30 762 30 514-0,8 Csehország 27 755 26 409 28 063 26 760-4,6 Dánia 48 823 47 885 48 941 48 547-0,8 Németország Észtország 25 570 25 079 25 627 25 421-0,8 Görögország 25 875 25 500 25 829 25 532-1,1 Spanyolország 37 764 37 039 37 848 37 543-0,8 Franciaország 29 904 29 497 30 130 29 866-0,9 Írország 27 945 28 008 28 945 28 756-0,7 Olaszország 38 368 37 632 38 454 38 144-0,8 Ciprus 45 555 45 958 47 505 47 664 +0,3 Lettország 47 303 46 396 47 326 46 926-0,8 Litvánia 35 354 37 186 36 322 35 558-2,1 Magyarország 31 682 31 836 31 638 31 613-0,1 Málta 26 352 25 847 26 845 27 061 +0,8 Hollandia 20 524 20 130 20 570 20 404-0,8 Ausztria 42 309 41 468 42 711 43 060 +0,8 Lengyelország 32 414 32 216 32 776 33 084 +0,9 Portugália 29 138 28 934 30 292 30 048-0,8 Románia 28 370 27 426 27 822 28 289 +1,7 Szlovénia 34 042 33 086 34 096 33 977-0,4 Szlovákia 30 030 30 477 30 191 31 281 +3,6 Finnország 33 019 32 385 33 092 32 826-0,8 Svédország 49 337 48 542 49 858 49 705-0,3 Egyesült Királyság 30 414 29 894 30 063 29 171-3,0 EU-25 31 266 30 959 31 730 31 546-0,6 Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 2009. 24. héttıl Németország nem közöl árakat. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 12

7. táblázat A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban Termék 1. Brojler 2. Tojás Ft/kg élısúly Ft/100 db Litvánia 1) Cseh Köztársaság 2) Észtország3) Németország 4) Szlovákia 5) ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét.... 217,49 31.... 228,03 39 211,49 39 2039,00 29 1829,00 35 1817,00 24 3159,00* 39 1988,00 39 Termék 1. Brojler 2. Tojás Mértékegység Mértékegység Ft/kg élısúly Ft/100 db Lettország 6) Lengyelország 7) Magyarország 8) Ausztria 9) ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét.... 218,72 39 222,17 39.... 2266,00 29 2138,00 39 1871,00 39 2920,00* 39 Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PPA-ATIS, AKI PÁIR * mélyalmos tartásból Alapvetı jellemzık: 1. Brojler: élısúly: 1,5 kg 2. Tojás: L méretosztály (63-73 g) Eltérések az alapvetı jellemzıktıl: 1) Brojler: nincs szabvány 2) Brojler: élısúly 1,8 kg 3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár = Ft/vágósúly kg) 4) Észak-Rajna Vesztfália tartomány Brojler: élısúly 1,5 kg Tojás: mélyalmos tartásból 5) Brojler: élısúly 1,85 kg 6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg) 7) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg 8) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg 9) Brojler: nincs szabvány Tojás: mélyalmos tartásból 14

Ft/kg 280 270 260 250 240 230 220 210 200 5. ábra A vágócsirke élısúlyos termelıi ára néhány közép- és kelet-európai országban 190 2008. jan. márc. máj. júl. szept. nov. 2009. jan. márc. máj. júl. szept. Németország Lengyelország Franciaország Magyarország Szlovákia Forrás: ZMP, MEG Ulmer KG, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AGRESTE, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PPA-ATIS, AKI PÁIR 15