Richter Csoport 2016. I. negyedévi jelentés Budapest, 2016. május 5.
Összefoglaló 2016. I. negyedév Konszolidált árbevétel: +0,8% 8%( ) ( ), +1,9% 9%(Ft) + forgalomnövekedés Oroszországban + jó ütemű növekedés Romániában (nagyker), Lengyelországban és Kínában jelentős visszaesés az USA-ban Adózott eredmény*: -19,9% ( ), -19,0% (HUF) + Egyéb bevételek és ráfordítás eredménye között elszámolt egyszeri valós érték értékelési különbözet + K+F költségek mérséklődése a rubelnek mind a forinttal, mind az euróval szembeni leértékelődése 2
Kiemelt események Bioszimiláris teriparatide törzskönyvi kérelmének befogadása (2016. január 4.) Gedeon Richter Rxmidas Joint Venture Co. Ltd. a Richter 100%-os tulajdonában működik (2016. január 22.) Tovább bővíti debreceni biotechnológia üzemét a Richter (2016. március cus 10.) EMA megkezdte a Richter cariprazine-ra vonatkozó forgalomba hozatali engedélyének értékelését skizofrénia indikációban (2016. március 29.) 3
Főbb pénzügyi adatok Ft Változás % Változás % Árbevétel 89,3 Mrd 1,9 286,4 M 0,8 Üzleti tevékenység é eredménye 14,8 Mrd 6,9 47,5 M 5,8 Adózott eredmény* 12,2 Mrd (19,0) 39,1 M (19,9) EPS (higított) 66 (18,5) 0,21 (19,2) 4
A konszolidált árbevétel földrajzi megoszlása Oroszország 20% Magyarország 12% Oroszország Lengyelország 7% 21% Magyarország 12% Lengyelország 7% Ukrajna Egyéb FÁK 3% 9% 3% LatAm 4% Kína 5% USA 2015. 1-3. hó 4% Egyéb országok 14% EU15 7% 13% EU10 Ukrajna Románia Egyéb FÁK 3% 9% LatAm Kína 2% 5% 2% 4% USA Egyéb országok 2016. 1-3. hó 13% EU15 7% 15% Románia EU10 Összesen: 87,7 MrdFt 284,1 M + 1,9% (Ft) + 0,8% ( ) Összesen : 89,3 MrdFt 286,4 M 5
Eredménykimutatás MFt 2016. Változás % M 2016. Változás % az összes 1-3. hó 1-3. hó árbevétel %-ában Árbevétel 89.344 1,9 286,4 0,8 Bruttó fedezet 53.609 (3,5) 171,8 (4,6) 60,0 Értékesítési és marketing költségek (26.432) 2,4 (84,7) 1,3 29,6 Igazgatási és egyéb működési költségek (4.530) (0,4) (14,5) (2,0) 5,0 K+F költségei (9.883) (9,3) (31,6) (10,5) 11,1 Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye 2.041 n.a. 6,5 n.a. 2,3 Üzleti tevékenység eredménye 14.805 6,9 47,5 5,8 16,6 Pénzügyi tevékenység eredménye (403) n.a. (1,3) n.a. 0,5 Adózott eredmény* 12.191 (19,0) 39,1 (19,9) 13,6 6
Csökkenő bruttó fedezet, fedezeti hányad + Árbevétel növekedés Lengyelországban, Oroszországban és Kínában MrdFt 250 000 63,3% 60,0% 70% 200 000 60% 50% 150 000 40% - Árbevétel csökkenés az 100 000 30% EU15 és az USA piacokon 50 000 20% 10% - Nőgyógyászati termékek 0 Bruttó fedezet Fedezeti hányad 0% árbevételének visszaesése - RUB árfolyam gyengülése az -val és a Ft-tal szemben (év/év): /RUB 17,7% - Nagy- és kiskereskedelmi szegmens növekvő aránya 7
Növekvő üzleti eredményhányad MrdFt 80 000 25% + Egyéb bevételek és 70 000 ráfordítás eredménye 20% 60 000 16,6% 15,8% között elszámolt egyszeri 50 000 15% valós érték értékelési 40 000 30 000 10% különbözet 20 000 10 000 0 5% 0% + K+F költségek mérséklődése Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad 8
Gyógyszergyártás árbevétele* Ellentétes irányú árbevétel mozgások + növekedés: Lengyelország, Románia, Oroszország, Ukrajna, Kína + növekvő ESMYA forgalom megtorpanó OC értékesítés visszaesés: EU15, USA, Latin-Amerika Sikeres termékbevezetések 9
Magyarország Stagnáló forgalom: +0,1% (Ft) MrdFt 40 35 30 25 20 Stabil gyógyszerpiac Az elmúlt néhány évben 15 bevezetett készítmények 10 sikere 5 0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 10
EU a forgalom földrajzi megoszlása Korábbi EU-tagállamok piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugateurópai piacokon 45% saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 55% Lengyelország, Románia, EU10 több évtizedes sikeres jelenlét saját specializált értékesítési hálózat 11
EU15 Forgalom csökkenés: 7,1% ( ) M 180 160 140 120 100 80 Újonnan kiépített értékesítési és marketing hálózat Nőgyógyászati termékek: ESMYA, Lisvy, Richter OC portfolió, megvásárolt 60 40 20 0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. fogamzásgátlók Orális fogamzásgátló piac visszaesése 12
Lengyelország, Románia, EU10 160 Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 15,4% növekedés (PLN) M 200 120 80 40 0 Lengyelország Románia EU10 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. erős influenza szezon Groprinosin forgalom növekedése Románia: árbevétel növekedés (+10,4% RON) bázis időszakban alacsony árbevétel 13
FÁK M 480 400 320 240 160 80 0 Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. Forgalom növekedés (3,2% ) Oroszország RUB devalváció (év/év) lassuló orosz gazdaság Ukrajna politikai bizonytalanság UAH devalváció csökkenő vásárlóerő 14
Oroszország Forgalom növekedése (+24,2% RUB; +5,5% ) M 4%-os átlagos áremelés a 350 teljes portfólióra vetítve 300 250 200 Gyógyszerpiac növekedése 150 100 /RUB árfolyam további 50 gyengülése 2016. I. 0 negyedévben: 17,7% (év/év) A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 15
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok Ukrajna: árbevétel növekedése 11,1% 1% $ Egyéb tagköztársaságok: árbevétel csökkenése 8,4% (-10,0% $) 200 M$ 160 120 80 40 0 16 Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. Ukrajna politikai és gazdasági bizonytalanság bázis időszakban alacsony árbevétel hrivnya leértékelődése $/UAH: 21,3% (év/év) Vásárlóerő csökkenése Egyéb tagköztársaságok helyi valuták leértékelődése
USA Árbevétel csökkenése: -52,2% $ M$ 140 120 100 80 Nőgyógyászati termékcsoport meghatározó aránya 80% 60 g 40 20 0 Profitmegosztásból származó bevételünk jelentős csökkenése A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 17
Kína Árbevétel 2016. I. negyedévben: 14,1 M Dinamikusan bővülő gyógyszerpiac 2016-tól a GR Rxmidas a Richter 100%-os tulajdonában működik 230 fős orvoslátogatói hálózat Cavinton és Panangin készítmények forgalomnövekedése 18
Latin-Amerika Árbevétel 2016. I. negyedévben: 4,8 M$ 19 Régiós jelenlét: Brazília Mexikó Kolumbia Ecuador Bolívia Mediplus N. V. Peru Chile Fókuszban a nőgyógyászati termékek ESMYA fokozatos bevezetése A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Terápiás területek fókuszban a nőgyógyászat Összesen: 238,7 M Egyéb 19% 14% Központi idegrendszeri Izomlazítók Gasztrointesztinális 6% 4% 23% Szív- és érrendszeri 34% Nőgyógyászat 20
Nőgyógyászat régiós árbevétele Összesen: Magyarország 25,6 MrdFt 81,9 M FÁK 6% KKE 25% 12% Egyéb országok Kína Kína LatAm 1% 4% LatAm USA EU15 KKE USA 7% Egyéb országok 5% 40% EU15 Magyarország FÁK M 0 20 40 60 80 100 Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel 21 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Grünenthal-tól megvásárolt portfolió és ESMYA árbevétel hatása Nőgyógyászat árbevétele Nőgyógyászat árbevétele: 81,9 M 18% 14% Grünenthaltól megvásárolt portfólió 22 ESMYA
Értékesítési hálózatunk fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 FÁK KKE Magyarország EU15 Kína 23
Nagy- és kiskereskedelem A nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele a teljes árbevétel 19%-a. A szegmens árbevételének 75%-a Romániából származik. Romániában 24,1% árbevétel növekedés -ban. 24
Tulajdonosi struktúra 2016. március 31. Belföldi befektetők 7,33% 67,42% Nemzetközi befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25% 25
Köszönjük a figyelmet!
Devizaárfolyamok alakulása I. 340 Ft 320 300 280 /Ft $/Ft 260 240 27
Devizaárfolyamok alakulása II. 95 90 85 80 75 70 65 /RUB 60 55 50 45 28
Melléklet Árfolyamok Időszak végi 314,16 313,12 313,32 315,04 299,14 276,62 286,63 279,05 282,75 278,94 4,09 3,88 4,26 5,07 4,83 76,81 80,70 73,55 62,14 61,93 Időszaki átlag 1,14 1,09 1,12 1,11 1,07 311,98 309,67 308,82 307,03 308,58 283,12 279,16 277,39 275,73 274,37 29 3,77 4,70 4,78 4,91 4,39 82,75 1,10 65,89 1,11 64,61 1,11 62,53 1,11 70,29 1,12