Richter Csoport 2017. I. félévi jelentés Budapest, 2017. július 28.
Árbevétel a növekedés tényezői Tény Bázis Növekedés M M M % Konszolidált 733 599 134 22 Oroszország 38* EU15 28 USA 22 Nagy- kisker. (RO) 29 117 * Ebből /RUB árfolyamhatás: 33M
Pénzügyi tételek kiemelt mutatók Tény Bázis Növekedés M M M % Bruttó fedezet 416 352 64 18 Üzleti eredmény 104 85 19 23 Pénzügyi tev. eredménye Adózott eredmény* -13 15-28 - 91 93-2 -2 * Anyavállalat tulajdonosaira jutó
Kiemelt specializált termékek fejlemények 2017. május 19: CHMP pozitív véleményt adott ki a Reagila -ra vonatkozóan 2017. július 19: Az Európai Bizottság forgalombahozatali engedélyt adott ki a Reagila -ra vonatkozóan
Kiemelt specializált portfolió árbevétele Vraylar TM royalty: 21,7 MUS$ (20,0 M ) Központi idegrendszer : 92,0 M, 15% ESMYA árbevétele: 44,1 M BEMFOLA árbevétele: 17,6 M Nőgyógyászat árbevétele: 240,5 M, 40% Egyéb 45% 3% 12% VRAYLAR TM Központi idegrendszer egyéb 29% 7% 3% ESMYA Nőgyógyászat egyéb BEMFOLA
Megvásárolt portfolió árbevétel hatása Grünenthal-tól megvásárolt portfólió árbevétele: 22,5 M ESMYA árbevétele: 44,1 M BEMFOLA árbevétele: 17,6 M Együtt: 84,2 M Nőgyógyászat árbevétele Grünenthal-tól megvásárolt portfólió 9% Nőgyógyászat árbevétele: 240,5 M 7% BEMFOLA 18% ESMYA
Gyógyszergyártás árbevételének földrajzi megoszlása Oroszország Ukrajna 3% 25% Egyéb 7% FÁK 2% LatAm 7% Kína USA 2016. 1-6. hó 4% 5% 13% Egyéb országok Magyarország 16% 18% EU15 EU12* Oroszország Ukrajna 3% 27% Egyéb 6% FÁK 2% LatAm 6% Kína 2017. 1-6. hó 7% USA 4% 11% Magyarország 18% 16% Egyéb országok EU15 EU12* Összesen: 157,3 MrdFt 503,0 M *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát. + 19,5% (Ft) + 20,8% ( ) Összesen : 188,0 MrdFt 607,5 M
Oroszország Árbevétel 10.440,0 MRUB (+4,1%) 166,7 M (+29,9%) Növekvő értékesítési volumen M 400 300 200 100 0 Richter árbevétele Javuló termékösszetétel (nőgyógyászati készítményeink magasabb aránya) 2016. év végén bevezetett, korlátozott mértékű áremelések 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 MRUB +9,1 % A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
EU15 Árbevétel 108,5 M (+34,0%) Növekvő forgalmú piacaink UK Spanyolország Franciaország Növekvő forgalmú termékek Esmya Bemfola 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 M Richter árbevétele +13,5% A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
USA Árbevétel 48,5 MUS$ (+94,0%) Vraylar TM royalty: 21,7 MUS$ Magasabb Plan B / Plan B One- Step forgalom Növekvő hatóanyag eladások M$ 80 60 40 Richter árbevétele -1,1% 20 0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Gyógyszergyártás árbevétele terápiás területenként Egyéb Központi idegrendszeri 16% 15% Izomlazítók Gasztrointesztinális 6% 3% 20% Szív és érrendszeri Nőgyógyászat 40% Összesen: 607,5 M
Nőgyógyászat régiós árbevétele Magyarország EU12* CIS 24% 4% 9% Grünenthal portfolió 250 M 200 Kína 6% 3% LatAm 9% USA 7% 38% EU15 150 100 50 0 Egyéb országok Összesen: 74,4 MrdFt 240,5 M Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát is.
Értékesítési hálózatunk fő 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 2016H1 2017H1 FÁK KKE Magyarország EU15 Kína LatAm
Nagy- és kiskereskedelem MFt 100% 80% 60% 40% 20% 0% A konszolidált árbevétel 19%-a. A szegmens árbevételének 79%-a Romániából származik. Árbevétel növekedés Romániában 35,7% ( ) Gyógyszergyártási szegmens árbevétele Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele
JELENTÉSI IDŐSZAK Konszolidált pénzügyi adatok
Fő konszolidált pénzügyi adatok Ft Változás % Változás % Árbevétel 226,8 Mrd 21,1 732,9 M 22,4 Bruttó fedezet 128,8 Mrd 16,9 416,2 M 18,1 Üzleti tevékenység eredménye 32,3 Mrd 21,9 104,4 M 23,1 Adózott eredmény* 28,2 Mrd (2,9) 91,1 M (1,8) EPS (higított) 151 (3,2) 0,49 (2,0) *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény.
Konszolidált pénzügyi adatok Csökkenő fedezeti hányad + Vraylar TM royalty + Jelentős árbevétel növekedés valamennyi piacon + RUB árfolyam erősödése az - val és a Ft-tal szemben (év/év) /RUB 19,9% Árerózió a hagyományos piacokon Fokozódó hatósági követelmények költségnövelő hatása Nagy- és kiskereskedelemi szegmens növekvő aránya Esmya és Bemfola amortizáció MFt 400 000 350 000 300 000 58,8% 250 000 56,8% 200 000 150 000 100 000 50 000 0 COGS Bruttó fedezet Fedezeti hányad 63% 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 54%
Értékesítési és marketing költségek MFt 120 000 60% 100 000 50% 80 000 40% 60 000 30% 40 000 20% 20 000 10% 0 0% S&M költségek S&M aránya az árbevételhel viszonyítva
K+F költségek 50 000 MFt 60% 40 000 50% 30 000 40% 30% 20 000 20% 10 000 10% 0 0% K+F költségek K+F aránya az árbevételhel viszonyítva
Konszolidált pénzügyi adatok stagnáló üzleti eredményhányad Bruttó fedezeti hányad visszaesése Működési költségek visszafogott növekedése Rxmidas felvásárlás során elszámolt egyszeri bevétel a bázis időszakban MFt 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 14,1% 14,2% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményhányad
JELENTÉSI IDŐSZAK Társasággal kapcsolatos információk
Tulajdonosi struktúra 2017. június 30. Belföldi befektetők 6,22% 68,53% Nemzetközi befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25%
Függelék I. Piacok árbevételének alakulása
FÁK árbevétel alakulása és összetétele 500 M 400 300 200 100 0 Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Ukrajna, egyéb tagköztársaságok Ukrajna Árbevétel növekedés (+2,5 MUS$) Bázis időszaki alacsony árbevétel A piac bizonyos mértékű stabilizálódása UAH leértékelődése US$/UAH: 5,2% (év/év) Egyéb tagköztársaságok Árbevétel növekedés (+2,0 M ) Javuló gazdasági és devizapiaci környezet 200 150 100 M$ 50 0 Richter árbevétele Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Magyarország Árbevétel 19.906 MFt (+0,9%) Stabil gyógyszerpiac MrdFt 40 30 20 Richter árbevétele Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere 10 0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
EU* a forgalom földrajzi megoszlása EU15 piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat EU12** több évtizedes sikeres jelenlét saját specializált értékesítési hálózat EU15 53% EU12** 47% * A gyógyszergyártási szegmens árbevétele. **Magában foglalja Lengyelországot és Romániát.
EU12* Árbevétel 96,4 M (+6,5%) Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 5,5%-os növekedés (PLN) Groprinosin forgalom növekedése Románia 14,5%-os növekedés (RON) Jelentős hatósági árcsökkentések 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 M Richter árbevétele A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. *Magában foglalja Lengyelországot és Romániát is.
Kína Árbevétel 2017. I. félévben: 35,1 M (-0,6%) 2016-tól a GR Rxmidas a Richter 100%-os tulajdonában működik 261 fős értékesítési hálózat Szállítások időbeli eltolódása M 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Richter árbevétele
Latin-Amerika Árbevétel* 2017. I. félév: 11,6 MUS$ (+11,5%) Régiós jelenlét: Mexikó, Kolumbia, Brazília Mediplus N.V. Ecuador, Bolívia, Peru, Chile Fókuszban a nőgyógyászati termékek ESMYA forgalom növekedése M$ 25 20 15 10 5 0 Richter árbevétele *A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele.
Függelék II. Árfolyamok
Devizaárfolyamok alakulása I. Ft 340 320 300 /Ft US$/Ft 280 260
Devizaárfolyamok alakulása II. 80 75 70 65 /RUB 60 55
Devizaárfolyamok alakulása III. Ft 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 RUB/Ft 4,25 4,00 3,75
Melléklet Árfolyamok Időszak végi 2017.06.30. 2017.03.31. 2016.12.31. 2016.09.30. 2016.06.30. /Ft 308,87 308,70 311,02 309,15 316,16 US$/Ft 270,87 288,64 293,69 276,35 284,29 RUB/Ft 4,56 5,15 4,78 4,36 4,43 /RUB 67,73 59,94 65,07 70,91 71,37 /US$ 1,14 1,07 1,06 1,12 1,11 Időszaki átlag 2017. 1-6. hó 2017. 1-3. hó 2016. 1-12. hó 2016. 1-9. hó 2016. 1-6. hó /Ft 309,42 309,10 311,46 312,23 312,67 US$/Ft 285,26 290,24 281,24 279,64 279,95 RUB/Ft 4,94 4,94 4,19 4,09 4,00 /RUB 62,64 62,57 74,33 76,34 78,17 /US$ 1,08 1,06 1,11 1,12 1,12