2012.május 11.
Cégünkről A Masterplast Group a kelet-közép-európai régió egyik vezető hőszigetelőanyag-gyártó és -forgalmazó vállalata Az anyavállalat 1997-ben alakult Magyarországon, csoportszinten közel 700 munkatársat foglalkoztat Termékeivel energiatakarékos és költséghatékony megoldásokat kínál hő-, hang- és vízszigetelés, tetőfedés és szárazépítészet területén 2
Fő tevékenységeink Gyártás Értékesítés Szolgáltatás 3
A MASTERPLAST piaci jelenléte RU AT CZ SK PL HU HR BIH RS MK RO BG UA CN Masterplast leányvállalatok Export 4
Leányvállalatok megalakulása 1999-2011 1999 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2011 Szlovákia Románia Horvátország Szerbia Macedónia Csehország Masterfoam Ukrajna Lengyelország Bulgária Masterprofil Ausztria Bosznia és Hercegovina Kína Oroszország Masterplast leányvállalatok Export 5
MASTERPLAST konszolidált árbevétel és munkatársak száma árbevétel 54 671 ezer 75 712 ezer 452 fő 96 582 ezer 636 fő 112 936 ezer 725 fő 86 529 ezer 697 fő 84 713 ezer 641 fő 82 173 ezer 637 fő 380 fő munkatársak száma 2005 2006 2007 2008 *IFRS szerint auditált, konszolidált adatok 2009 2010 2011 6
MASTERPLAST eredményeinek alakulása 7
MASTERPLAST árbevételének megoszlása országokként 2011 26% 8
MASTERPLAST árbevételének megoszlása termékcsoportonként 9
Márka értékesítés eloszlás, innováció Növekedés Saját termékek innovációja K+F Hatékonyságnövelés 2.Saját gyártású, saját márkájú termék 13% Más gyártók forgalmazott termékei 23% Saját márkájú termék saját gyártása 64% Saját márkájú termék bérgyártása 3. Bérgyártatott, saját márkájú termékek *2011-es adatok 2004-2006 2007 2008-2010 10
MASTERPLAST termékcsoportok, brandek 11
Fenntartható jövő értékteremtő beruházás SZIGETELÉSTECHNIKÁK FELÉRTÉKELŐDÉSE Fosszilis energiahordozók kimerülése - energia árak drasztikus növekedése Klímaváltozás hatására a környezetvédelmi szabályozások erősödése Globális energia igény 40%-át épületek használják fel Gazdaságilag is megtérülő építkezési gyakorlatok elterjedése Megfelelő szigeteléssel, akár 40%-os energiamegtakarítás is elérhető A SZIGETELŐANYAG GYÁRTÁS TARTÓS ÉS DINAMIKUS FEJLŐDÉSE VÁRHATÓ
MASTERPLAST polisztirol hőszigetelőlap gyártás Szabadka- Szerbia 13 13
MASTERPLAST magyarországi gyártó tevékenység Szigetelőfólia gyártás Profilgyártás Kál- Magyarország 14 14
MASTERPLAST magyarországi gyártó tevékenység Színkeverés Tetőfólia feldolgozás Sárszentmihály- Magyarország 15 15
MASTERPLAST logisztika a partnerekért Hozzáadott érték, több mint szállítás 211 kamion 433.000 m 2 rakodóterület 54.000 m 2 fedett raktár 16
Felkészülés a tőkepiaci megjelenésre Tibor Dávid elnök-vezérigazgató Szőnyi András Dr. Gara Iván Bojár Gábor Ács Balázs alelnök 2008: Igazgatótanács megalakulása 2011: Masterplast részvényeinek technikai bevezetése a BÉT-re 17
Középtávú terveink Tervezett tőkebevonás Gyártókapacitás-bővítés Új fejlődési pálya indul 18
Sikeres intézményi tőkebevonás 2012. március 21. Hét intézményi befektetői csoport szerezett tulajdonrészt 1,1 milliárd forint tőkebevonás 1,8 milliárd forint értékű ajánlattal szemben A tőkeemelésből befolyt összeget új beruházások finanszírozására kívánja fordítani a cég 19
Porkeverék gyártás indítása Romániában 2012. januárban megtörtént a Schwenk sepsiszentgyörgyi ragasztógyárának akvizíciója 2012. márciusában a cég megkezdte saját márkaneve alatt a homlokzati hőszigetelő rendszer ragasztóanyag gyártást Beruházás értéke 170 ezer euró 20
EPS gyártás indítása Romániában Sepsiszentgyörgy Románia 1,6 millió eurós beruházás során új, polisztirol alapanyagú hőszigetelő lapokat gyártó üzem épül Tervezett indulás 2012. szeptember 21
EPS gyártás indítása Ukrajnában Lemberg, Ukrajna 1,4 millió eurós beruházás első lépéseként új, polisztirol alapanyagú hőszigetelő lapokat gyártó üzem épül Tervezett indulás 2013. tavasz 22
A Masterplast erősségei 15 éves múlt a szigetelőanyagok és építőipari termékek értékesítésében és többéves tapasztalat a gyártásában Bizonyított értékesítési és gyártási képességek, erős saját márkák, magas hozzáadott értékű szolgáltatások Stabil regionális vállalat Gyengülő iparági környezetben erősödő piaci pozíció Elkötelezett menedzsment, valamint tőkepiacon elismert külső tagok az igazgatótanácsban 2008 óta Túljegyzéssel zárult intézményi befektetői tőkebevonás 23
Tőzsdei részvényaukció I. Az értékesítésre felajánlott részvények: 2.860.000 darab, a Budapesti Értéktőzsde B kategóriájában forgalomban lévő Masterplast törzsrészvény BÉT aukciós moduljának felhasználásával, tőzsdei részvényaukción keresztül történik Az értékesítésből befolyó bevétel 1,2 milliárd Ft-ot meg nem haladó részéből az aukció lezárását követően zártkörű tőkeemelés 1,2 milliárd Ft felett - megfelelő aukciós részvényárfolyam esetén - a Masterplast főtulajdonosai további legfeljebb 600 millió Ft értékben értékesíthetnek részvényeket, amelynek elsődleges célja a részvények tőzsdei közkézhányadának növelése Maximumár: 693 Ft A Masterplast előzetes célja, hogy az aukción kialakuló ár a 2012. márciusi alaptőke-emelése során elfogadott 630 Ft-os árat, az elérhető legmagasabb mértékben meghaladja Az időpont: 2012. május 23., 9.30-12.00 24
Tőzsdei részvényaukció II. Egyszerű minden befektető a saját (BÉT-szekciótag) befektetési szolgáltatóján keresztül tehet vételi ajánlatot az aukción Transzparens nyitott aukciós könyv, a vételi ajánlati mennyiségek árszintenként láthatóak lesznek minden szekciótag kereskedő számára, a bevitt vételi ajánlatok 12:00-ig módosíthatók Egyensúlyi ár minden ügylet az elfogadott legalacsonyabb áron jön létre Idő prioritás azonos ár esetén a korábban bevitt ajánlat teljesül Gyors, hatékony T+1 napos elszámolás a befektetők gyors részvényhez jutása érdekében 25
Jelen bemutatkozó anyag a MASTERPLAST Nyrt. (a Társaság) 2012. május 23-i, a Budapesti Értéktőzsde aukciós modulján keresztül megvalósuló aukciójához készült, a Társaság nem teljes körű bemutatása céljából. A befektetési döntés meghozatalához javasolt az aukciós Értékesítési Ajánlat - amely elérhető többek között a http://www.masterplast.hu/tranzakcios_leiras oldalról - és az abban megjelölt, interneten elérhető források tanulmányozása is. MASTERPLAST Nyrt. www.masterplastgroup.com