PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat A K I VIII. évfolyam/2. szám 2005.02.11. 2005/5. GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK FIGYELEM! Felhívjuk a Piaci Árinformációs Rendszer adatszolgáltatóinak figyelmét, hogy a 173/2004. (XII. 30.) FVM rendeletben elírtak szerint szolgáltassák az AKI részére az információkat. Kérjük, hogy a www.akii.hu honlapról töltsék le az adatlapokat, mivel azok tartalmában változások történtek az elz években megszokotthoz képest. Kérjük a rendelet melléklete szerinti azonosító lap (honalapunkról is letölthet) visszaküldését is. Tartalom Gabona piaci jelentés...2 A gabonafélék termeli ára... 4 Gabonaipari termékek feldolgozói értékesítési ára... 11 Kötési árak a Budapesti Árutzsdén. 13 Külföldi piaci információk... 17 Összeállította: Horváth Zsuzsanna Kemény Gábor Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci-árinformációs Szolgálat Magyarország, H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036) 1 476 6092 (0036) 1 476 3309 Fax: (0036) 1 217 8111 Cukor piaci jelentés...23 A kristálycukor fogyasztói ára 2003 és 2004 I-XI. hónapjaiban... 26 Cukorrépa-betakarítás 2004... 27 A LIFFE London különböz határidre szóló fehércukor árai... 28 A New York-i tzsde különböz határidre szóló nyerscukor árai... 29 Összeállította: Kemény Gábor Internet: www.akii.hu
GABONA PIACI JELENTÉS Magyarországon eddig 3,8 millió gabonát kínáltak fel intervencióra a 2004/2005. gazdasági évben. A Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ebbl mintegy 300 ezer tonnát fogadott be, és becslések szerint február végéig is csak legfeljebb 1 millió kerül az intervenciós raktárakba. (Megjegyzend: a hatályos rendelkezések értelmében az elfogadott felajánlás beszállítása a pályázat beérkezésétl számított negyedik hónap végéig, de legkésbb július 31.-ig elhúzódhat.) A gabonakivitel rendkívül lelassult: a kalászosok betakarítása óta kb. 700-800 ezer búza, továbbá 400 ezer ó- és újtermés kukorica hagyta el az országot januárig. Jóllehet, az Unió 2 millió búzára írt ki exportpályázatot, ám elreláthatóan a közönséges búza egyes harmadik országokba történ kivitelének export-visszatérítésérl, valamint a visszatérítés maximális mértékérl január végén, illetve február elején megjelent rendeletek (115/2005/EK és 199/2005/EK) sem lendítik fel a hazai kivitelt. Ugyanis azon országok, amelyek Magyarország számára a legfontosabb felvevpiacok lehetnének nem szerepelnek a kedvezményre jogosító célországok között. A rendeletek értelmében egyébként minimum ezer búza után 4 ezer euró visszatérítésre lehetne igényt tartani. Ezzel szemben Magyarországról az adriai és fekete-tengeri kikötkbe minimum 20 euró/ a gabona szállítási költsége. A tonnánként 4 euró visszatérítés tehát csupán a szállítási költség ötödét fedezné. Valószínsíthet, hogy az említett rendeletekben megadott célpiacoknak és kedvez földrajzi elhelyezkedésének köszönheten elssorban Franciaország lesz esélyes a 2 millió tonnás kvóta kitöltésére. Magyarországon az intervenciós raktárkapacitások hiánya tovább nehezíti az árutulajdonosok helyzetét. A termeli raktárakban kb. 1,2 millió gabona van elhelyezve, ebbl a piaci viszonyok ismeretében mintegy 800 ezer május után is bent ragadhat. Az MVH január 21.-én kiadott közleménye szerint, az intervenciós felajánlások egy részét Belgiumban és Németországban is el lehetne helyezni, a kiszállítás költségeit azonban az árutulajdonosoknak kellene viselniük. Hivatalos adatok szerint az intervencióra felajánlott tételek dönt többségét a régi tagállamokban január végig befogadták. Az EU-10-ben, így Magyarországon is, az adminisztráció, továbbá a tárolókapacitások hiánya lassítja a felvásárlást. A Budapesti Árutzsde (BÁT) határids gabonapiacain az eladási nyomás fokozatosan lefelé szorította a jegyzéseket. A 7. ábrán látható, hogy a határids búzakontraktus 2006 márciusi jegyzése (25 250 forint/) közelítette a 101,31 euró/ intervenciós árszintet, míg a 2005. évi terminek jegyzései ettl 2-3 ezer forinttal elmaradnak. A Chicago Board of Trade (CBOT) gabonaszekciójában a búzát 2005 márciusi határidre 2 ezer forinttal alacsonyabban jegyezték, mint a BÁT-on (8. ábra). Az étkezési búza havi termeli árának mozgása a betakarítás óta követi a 2002. évi árváltozást. A 2003. évi gyenge kínálat 2004. év els felében magasan tartotta az árakat (37-47 ezer forint), majd 2004-ben az aratás utáni hatalmas termés következtében erteljesen esett a búza értéke (22 ezer forint). Észak-Nyugat-, és Kelet-Közép-Európában is a nagy kínálat következtében, stagnálnak az árak. Termeli árak esetén a német, a cseh és az orosz búzaárak közelítik legjobban a hazai búza értékét (23-24 ezer forint), még a lengyel és észt búza ára 5-6 ezer forinttal magasabb, a kazah búzaár 3-4 ezer forinttal marad alatta a hazai termény értékének (5. táblázat). Az EU-25 egyes országairól, a Brüsszel által hivatalosan közétett búza piaci árak 21-27 ezer forint között ingadoztak az elz hetekben. A spanyol, a brit és az olasz búzaárak 30 ezer forint felett mozogtak (3-4. táblázat). A közép-kelet-európai régiók búzaárai 2-4 ezer forinttal maradnak el a nagy búzatermel országok, így Franciaország, Németország kiköti és határids áraitól (11. táblázat). A betakarítás idszakától a takarmánybúza termeli ára 20 ezer forint közelében stagnál (1-2. táblázat, 3. ábra). Januárban a takarmánybúza ára az étkezés búza árától ezer forinttal marad el (3. ábra). Takarmánykukoricából az 5. en alig ezer került felvásárlásra. A termeli ár 21 ezer forint körül alakult az 5. en, mintegy 15 ezer forinttal alacsonyabban, mint az elz év ugyanezen idszakában (1-2. táblázat).
A tengeri januári termeli ára 19 ezer forint felett változott, kissé csökkent a decemberi árhoz képest (5. ábra). A tzsdei és piaci ár közötti különbség 2 ezer forintra tehet, és az 5. en a két ár már azonos árszinten, 21 ezer forint felett mozgott (6. ábra). Itt is a raktárkapacitás hiánya, a szállítási nehézségek, és az intervenciós nehézségek lefelé nyomják az árakat. A takarmánykukorica Chicago-i és hazai jegyzése közötti árkülönbség ezer forintra tehet. Amerikában is a b termés és a gyenge exportlehetségek tovább gyengítették az amúgy is alacsony árakat (9-10. ábra). A takarmányárpa termeli ára az 5. en 20 ezer forint felett alakult. A márciusi határidre szóló tzsdei ár 22 ezer forinton stagnál (1-2. táblázat). Az év végi árszinthez képest tovább csökkent a lisztek és a búzadara havi feldolgozói értékesítési ára, és az elmúlt 3 év legalacsonyabb árszintje körvonalazódik ki az adatokból. Ennek oka lehet az alacsony búzaár, a gyenge kereslet, illetve a hipermarketek nyomása, akik fogyasztói áraikkal jóval alatta vannak az értékesítési áraknak, szinte önköltségen vagy alatta kell értékesíteni a liszteket a malmoknak (11-12. ábra). Az árcsökkenés a 2004. évi januári havi árakhoz képest több mint 20 forint. Kiadványunk végén rövid piaci körképet adunk az IGC januári termésbecslése alapján.
A GABONAFÉLÉK TERMELI ÁRAI A 5. HÉTEN *SZÁRMAZÁSI HELY SZERINT 1. táblázat *Származási hely Országos Megnevezés Dunántúl Alföld Észak - Magyaro. 2005. 4. 2005. 5. 2005. 5. / 2005. 4. (%) Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa 2080,00 2712,27 7,00 7384,28 4799,27 64,99 24182,49 22492,71 21000,00 23336,93 23222,88 99,51 - - - 408,67 - - - - - 21723,00 - - 648,00 707,00-1575,05 1355,00 86,03 21114,20 21363,51-18766,66 21244,28 113,20 2100,00 350,00 - - 2450,00-20700,00 21300,00 - - 20785,71 - *Származási hely, ahol a gabonát megtermelték 2. táblázat A GABONAFÉLÉK TERMELI ÁRAI A 5. HÉTEN Országos Megnevezés 2004. 5. 2005. 4. 2005. 5. 2005. 5. / 2005. 5. / 2004. 5. 2005. 4. (%) (%) Étkezési búza Takarmánybúza Takarmánykukorica Takarmányárpa - 7384,28 4799,27-64,99-23336,93 23222,88-99,51 108,00 408,67 - - - 42611,11 21723,00 - - - 1210,00 1575,05 1355,00 111,98 86,03 34049,59 18766,66 21244,28 62,39 113,20 - - 2450,00 - - - - 20785,71 - -
1. ábra Az étkezési búza havi termeli árának alakulása 52500 47500 42500 37500 32500 27500 2005 2004 2003 2002 22500 17500 12500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónapok 2. ábra Az étkezési búza márciusi határidre szóló jegyzései és a termeli árak heti bontásban 26000 25000 24000 23000 22000 21000 2004. 49. 2004. 50. 2004. 51. 2005. 1. 2005. 2. 2005. 3. 2005. 4. 2005. 5. BAT PÁIR hetek BAT-Budapesti Árutzsde PÁIR-Piaci árinformációs rendszer
3. ábra A takarmánybúza havi termeli árának alakulása 52500 47500 42500 37500 32500 27500 2005 2004 2003 2002 22500 17500 12500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónapok 4. ábra A takarmányárpa havi termeli árának alakulása 52500 47500 42500 37500 32500 2005 2004 2003 2002 27500 22500 17500 12500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónapok
5. ábra A takarmánykukorica havi termeli árának alakulása 52500 47500 42500 37500 32500 27500 2005 2004 2003 2002 22500 17500 12500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónapok 6. ábra A takarmánykukorica márciusi határidre szóló jegyzései és a termeli árak heti bontásban 26000 24000 22000 20000 18000 16000 2004. 49. 2004. 50. 2004. 51. 2005. 1. 2005. 2. 2005. 3. 2005. 4. 2005. 5. BAT PÁIR hetek BAT-Budapesti Árutzsde PÁIR-Piaci árinformációs rendszer
7. ábra 30000 29000 28000 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 06.07 06.17 06.29 07.08 A búza különböz határidkre szóló kötési árai a Budapesti Árutzsdén 07.20 07.30 08.10 08.23 09.01 09.10 09.21 09.30 10.11 10.21 11.03 11.12 11.23 12.02 12.13 01.05 01.14 01.25 02.03 02.14 jegyzés ideje 2005. márc. 2005. máj. jegyzés idejejegyzés ideje 8. ábra 30000 Búza kötési árak a *Chicago-i és Budapesti Árutzsdén 2005. márciusi határidre 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 08.25 09.01 09.08 09.15 09.22 09.29 10.06 10.13 10.20 10.27 11.03 11.10 11.17 11.24 12.01 12.08 12.15 12.22 12.29 01.05 01.12 01.19 01.26 02.02 02.09 CBOT* BAT jegyzés ideje *CBOT-Chicago Board of Trade
9. ábra A takarmánykukorica különböz határidkre szóló kötési árai a Budapesti Árutzsdén 32000 31000 30000 29000 28000 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 06.03 06.14 06.29 07.08 07.19 07.28 08.06 08.17 08.27 09.08 09.17 09.29 10.08 10.19 10.28 11.09 11.19 12.01 12.10 01.04 01.14 01.25 02.03 02.14 jegyzés ideje 2005. márc. 2005. máj. 10. ábra Takarmánykukorica kötési árak a *Chicago-i és a Budapesti Árutzsdén 2005. márciusi határidre 30000 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 08.25 09.01 09.08 09.15 09.22 09.29 10.06 10.13 10.20 10.27 11.03 11.10 11.17 11.24 12.01 12.08 12.15 12.22 12.29 01.05 01.12 01.19 01.26 02.02 02.09 CBOT* BAT jegyzés ideje *CBOT-Chicago Board of Trade (US 2YC, Golf- USA No. 2 Yellow Corn)
11. ábra Ft/kg 75 A finomliszt havi feldolgozói értékesítési átlagárának alakulása 70 65 60 55 50 45 2005 2004 2003 2002 40 35 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónapok 12. ábra Ft/kg A fehér kenyérliszt havi feldolgozói értékesítési átlagárának alakulása 70 65 60 55 50 45 40 2005 2004 2003 2002 35 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónapok
13. ábra Ft/kg A rétesliszt havi feldolgozói értékesítési átlagárának alakulása 85 80 75 70 65 60 55 2005 2004 2003 2002 50 45 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónapok 14. ábra Ft/kg A búzadara havi feldolgozói értékesítési átlagárának alakulása 90 85 80 75 70 65 60 55 2005 2004 2003 2002 50 45 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónapok
3. táblázat AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL KÖZZÉTETT BÚZA PIACI ÁRAK Országok 2004.12.30 2005.01.06 2005.01.13 2005.01.20 2005.01.27 2005.02.03 Ausztria W ien 25183 25382 25322 25315 25135 25032 Belgium Brussel 26535 _ 26557 26674 26484 26497 Csehország Hraddec Králové 21442 21464 Praha 25768 _ Praha (delivered) 26227 2585 26001 25627 24806 24712 Dánia Kobenhavn _ 28299 28224 28215 28009 27894 Észtország Tartu 28783 _ Finnország Nokia 28500 28725 28657 28650 28446 28328 Franciaország La Pallice _ 26888 26495 26489 26381 26560 Rouen _ 26269 25712 25706 Görögország Larissa _ 28973 28410 28403 28200 _ Orestiada _ 28477 Serres 27916 27909 27710 _ Thessaloniki _ 3962 28163 28156 27955 _ Hollandia Lengyelország Centralno-W schodni 25191 25132 25934 26338 25496 25356 Kujawsko-M azurski 26161 25855 26275 26800 26221 25823 Poludniowy 25360 26182 24487 25303 24833 24834 Slaski 24945 26405 25230 24508 24215 24680 Zachodni 26262 26266 25865 25560 25483 25366 Litvánia Vilnius 23205 24062 24319 23619 23301 22514 Forrás: Brüsszel, Comité de Gestion: 2005. február 3.-kivonat
4. táblázat AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL KÖZZÉTETT BÚZA PIACI ÁRAK Országok 2004.12.30 2005.01.06 2005.01.13 2005.01.20 2005.01.27 2005.02.03 Németország Hamburg _ 26496 26433 26427 26239 25886 Hannover _ 25877 25258 25886 Köln 26680 26674 26484 25886 München _ 25134 _ 25068 24890 24787 W ürzburg _ 24328 24277 23933 Olaszország Alessandria 31080 31325 _ 31243 31511 30648 Bologna 31940 32192 _ 32107 31633 31259 Grosseto 34682 34955 _ 34864 25542 32434 Milano 31940 _ 32115 32107 31879 31503 Treviso 30466 30706 30633 30626 29794 29672 Udine 31325 31573 _ 31490 30530 30160 Portugália Lisboa _ 35535 35450 35195 34944 34800 Svédország Norrköping _ 27742 27622 27573 27504 27276 Spanyolország Albacete 34935 35211 35386 35377 35125 34756 Barcelona 34429 34700 34618 34609 34363 34221 Burgos 34264 34515 34432 34372 34117 33953 Cuenca 34684 34958 35208 35200 34949 34597 Huesca 34969 35245 35161 35153 34902 34758 Palencia 34706 34980 34917 34908 34659 34570 Valencia 35119 35396 35312 35303 35052 34907 Valladolid 34623 34898 34825 34804 34566 34390 Zamora 34551 34733 34899 34879 34640 34436 Zaragoza 34183 34453 33630 33621 33382 33244 Szlovákia Bratislava 24886 24136 24874 24933 24745 25154 Szlovénia Ljubljana 30026 30468 26787 29272 31680 29745 UK Hull _ 34676 _ 33520 Liverpool 36357 34226 London 31616 30521 Forrás: Brüsszel, Comité de Gestion: 2005. február 3.-kivonat
5. táblázat AZ ÉTKEZÉSI BÚZA TERMELI ÁRÁNAK ALAKULÁSA NÉHÁNY KELET-KÖZÉP- ÉS NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGBAN hetek Észtország Nagy-Britannia Németország Szlovákia Magyarország Csehország onna 41 28150 29480 22680 22760 23357 24480 42 28130 29440 22640 23980 22651 24550 43 28350 30450 22830 25250 22963 25140 44 28550 30040 22940 25380 22576 24540 45 28340 30120 22830 25380 22762 24670 46 28250 29980 22840 25430 22778 24210 47 _ 30600 21870 _ 48 27990 _ 22940 24580 22999 24420 49 28130 30250 23100 24680 21600 24140 50 _ 30140 23100 24120 22670 _ 51 28280 _ 23310 24910 22370 24500 52 28510 _ 23020 23950 22990 24200 53 28710 23990 22270 _ 1 28570 30090 23060 24680 23530 24930 2 28830 _ 23220 24930 22730 24480 3 28640 _ 22990 24860 23410 23850 4 28500 _ 23020 25190 23336 24050 5 23010 _ 23222 _ hetek Ukrajna Lengyelország Kazahsztán Oroszország Bulgária Lettország onna 41 26440 28610 18670 28980 _ 27250 42 26540 28570 _ 28740 19850 25230 43 26370 28780 19990 25120 44 25770 28490 _ 28200 19950 26790 45 25860 28470 _ 27850 19670 25380 46 _ 28370 20820 _ 19830 25810 47 20690 26680 48 _ 30890 20790 _ 19910 _ 49 _ 28770 19790 _ 20120 _ 50 19540 _ 51 25200 28690 19570 25500 19990 25290 52 24780 29080 19230 _ 19590 21980 53 24600 29410 19040 25050 _ 27460 1 24770 29040 19170 _ 19760 _ 2 25380 29110 19600 _ 19880 _ 3 25270 28840 20090 _ 20000 _ 4 25320 29510 19650 25600 _ 26200 5 19670 24790 Megjegyzés-az ár a következ standardra vonatkozik: -hektolitersúly min. 73 kg -nedvességtartalom max.. 14,5% -idegen magtartalom max. 7% -csírázott szemszázalék max. 4% -Hageberg-féle esésszám min. 220 Eltérések a standardtól: Bulgária -hektolitersúly min.76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalom max.4% Csehország -hektolitersúly min 76kg, nedvességtartalom max.14%, idegen magtartalo 6%, csírázott szemszázalék 2,5% Észtország- hektolitersúly 72 kg, Hageberg-féle esésszám 180, csírázott szemszázalék 3% Lengyelország -hektolitersúly min.76 kg, idegen magtartalom max. 6% Magyarország -hektolitersúly 76 kg, csírázott szemszázalék max. 2%, Hageberg-féle esésszám 230 Nagy-Brittannia -hektolitersúly min.76 kg, Hageberg-féle esésszám 250
6. táblázat GABONA ALAPÚ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRAI AZ 5. HÉTEN Gabonaipari termékek Finomliszt BL 55 ömlesztett Finomliszt BL 55 zsákos Finomliszt BL 55 zacskós Rétesliszt BFF 55 ömlesztett Rétesliszt BFF 55 zsákos Rétesliszt BFF 55 zacskós Fehér kenyérliszt BL 80 ömlesztett Fehér kenyérliszt BL 80 zsákos Tésztaipari liszt TL 50 ömlesztett Tésztaipari liszt TL 50 zsákos Étkezési búzadara AD zacskós Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg 2005. 5. / 2005. 5. / 2004. 5. 2005. 4. (%) (%) 157,77 867,71 32,59 1371,43 1137,46 1058,07 77,15 93,02 40,97 39,84 39,08 64,66 39,85 39,93 61,75 100,20 216,20 1140,35 129,96 2218,55 1611,88 1486,51 67,00 92,22 40,98 40,68 41,16 67,67 40,95 40,78 60,26 99,58 142,97 596,71 49,77 47,54 21,00 49,00 27,05 7,10 50,81 55,56 4,76 71,95 59,26 58,43 21,04 54,74 - - - - 4,60 50,87 4,30 58,20 1369,84 634,24 760,72 55,53 119,94 72,40 48,58 48,82 67,44 100,50 44,00 54,00 21,00 47,73 73,61 48,78 49,00 66,56 38,89 100,46 62,00 27,83 38,75 62,50 139,24 74,09 51,85 51,69 69,76 99,69 232,82 47,29 81,01 34,92 171,94 83,52 58,65 58,50 70,04 99,75 92,41 685,10 55,20 1466,43 1217,23 832,71 56,78 68,41 38,86 38,70 36,82 60,36 38,43 38,38 63,58 99,85 210,28 673,75 39,06 38,87 119,37 40,07-30,79 - Ft/kg - 45,36 - Ft/kg Ft/kg Alföld Körzetek Dunántúl 1,22 30,15 51,00 45,78 9,67 28,90 60,79 61,25 Észak - Magyaro. - - 1,00 64,08 2004. 5. 2005. 4. 2005. 5. Országos 1265,75 1198,90 1003,40 79,27 83,69 62,53 39,43 39,16 62,62 99,32 56,75 10,14 30,79 54,26 303,65 66,24 41,85 45,36 68,48 108,38 59,81 43,46 31,37 52,45 72,18 74,01 46,08 45,98 62,13 99,79 182,16 31,16 39,57 21,72 126,98 85,31 59,80 61,37 71,94 102,62
7. táblázat A MEGFIGYELT GABONA ALAPÚ TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRAI 2005. február 9. Ft/mennyiségi egység TERMÉKEK KISZERELÉS Auchan CBA Coop Cora Interspar Match Plus Tesco Finomliszt BL 55 1kg-os 70 59 49 - - 59 59 118 Félbarna kenyér 1kg-os 129 119 - - - - - 150 4 tojásos száraztészta (Gyermelyi nagykocka fodr.) 500g 349 390 418 - - 458 458 370 Étkezési búzadara AD 1kg-os 107 85 95 - - 109 104 105 Fehér kenyér Duna kenyér 1kg-os - - - - - - - - Els Pesti Malom Rt. 1kg-os - - - - - - - - Erzsébet 1kg-os - - - - - - - 210 Formakenyér 1kg-os - - - - - - - 199 KREISZ alföldi 1kg-os - 149 - - - - - - Saját termék 1kg-os 135 - - - - - - - Tesco 1kg-os - - - - - - - 139 Vécsey Kft. 1kg-os - - - - - - 179 - Vita süt 1kg-os - - - - - - - -
KÜLFÖLDI INFORMÁCIÓK HATÁRIDS PIACOK ( 2005. február 4.) Búza 8. táblázat Szállítási határid EUR/ onna CBOT, Chicago *(szi, lágy búza) USD / Szállítási határid onna Kansas **(szi, kemény búza) USD / Szállítási határid onna Minneapolis ***(tavaszi, kemény búza) USD / Szállítási határid onna Szállítási határid 2005 március 106,25 25945 2005 március 105,72 19913 2005 március 118,39 22300 2005 március 123,17 127 2005 március 68,40 24241 2005 május 106,50 26006 2005 május 108,93 20518 2005 május 116,10 21869 2005 május 121,24 125 2005 május 69,65 24684 2005 július 106,25 25945 2005 július 111,41 20985 2005 július 112,24 21142 2005 július 120,87 123 2005 július 66,40 23532 2005 szeptember 104,00 25396 2005 szeptember 113,34 21349 2005 szeptember 115,00 21661 2005 szeptember 120,60 122 2005 szeptember 68,00 24099 2005 november 107,25 26189 2005 december 116,01 21852 2005 december 118,49 22319 2005 december 124,18 125 2005 november 69,50 24631 2005 január 108,50 26495 2006 március 118,12 22249 2006 március 121,79 22940 2006 március 126,75 128 2006 január 71,00 25162 2006 március 109,25 26678 2006 május 119,04 22422 *SRW-Soft Red Winter **HRW-Hard Red Winter CBOT-Chicago Board of Trade KCBOT-Kansas City Board of Trade MGE-Minneapolis Grain Exchange ***DNS-Dark Northern Spring **** étkezési és takarmánybúza Szállítási határid MATIF, Párizs EUR/ onna Szállítási határid USD / onna Szállítási határid 2005 március 112,50 27471 2005 március 76,77 14460 2005 március 106,40 16136 2005 június 114,00 27838 2005 május 79,92 15054 2005 május 109,00 16530 2005 augusztus 115,50 28204 2005 július 82,78 15592 2005 július 112,20 17015 2005 november 111,75 27288 2005 szeptember 85,73 16148 2005 október 112,00 16985 2006 január 114,75 28021 2005 december 89,57 16871 MATIF-Marché A Terme d' Instruments Financiers CAD / 2006 március 92,42 17408 WCE-Winnipeg Commodity Exchange onna LIFFE**** Kukorica 9. táblázat Árpa 10. táblázat MATIF, Párizs CBOT, Chicago WCE,Winnipeg USD / onna Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority
11. táblázat ÉTKEZÉSI BÚZA ÉS TAKARMÁNYKUKORICA HATÁRIDS KIKÖTI ÁRAI Étkezési búza Franciaország Piaci ár EUR/ Piaci ár Piaci ár EUR/ Piaci ár Rouen 153 40311 102 24987 február La Pallice 156 41236 103 25231 február * Creil 150 39519 94 23031 február Németország Hamburg 158 41752 105 25666 február Dánia Olaszország Belgium Spanyolország Ausztria Finnország Würzburg 168 44262 97 23711 február Köln 108 26400 február Drezda 162 42809 98 23955 február Koppenhága 156 41138 154 37524 február Milánó február Bologna február Brüsszel 158 41752 108 26277 február ***Barcelona 180 47565 134 32755 február Bécs 103 25055 február Nokia 131 34617 116 28355 február Takarmánykukorica Franciaország *Creil 162 42822 100 24376 február Bordeaux/Bayonne 164 43350 105 25720 február La Pallice 165 43614 105 25720 február Németország Hamburg 179 47301 118 28844 február Olaszország 2004. 6. 2005. 6. Szállítási hónap Bologna február Spanyolország ***Barcelona 176 46784 130 31777 február *FOB - Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva ** - raktári ár *** - import búzaár Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority
12. táblázat NEMZETKÖZI GABONAJEGYZÉSEK USD/t USD/t Szállítási BÚZA keménybúza (1) Kanada CWRS 13,5% (2) Ausztrália APH 14 % (3) US No. 2 DNS 14% (4) US No. 2 HRW 2005.01.28. 2005.02.04. hónap Kiköt 205,68 38692,52 204,23 38468,76 február *Fob St. Lawrence 197,80 37210,14 197,70 37238,77 február *Fob Eastern States 187,00 35223,32 március *Fob Portland 151,20 28443,74 150,40 28329,34 február *Fob US Gulf (5) Ausztrália ASW 173,00 32544,76 174,10 32793,48 február *Fob Eastern States (6) EU, Franciao. alapminség 144,20 27126,90 138,60 26106,70 február *Fob Rouen lágybúza (7) US No. 2 SRW (8) Ukrajna lágy búza 145,90 27446,71 145,80 27462,89 február *Fob US Gulf 124,00 23326,88 121,00 22791,56 február *Fob Black Sea DURUMBÚZA (9) Kanada CWAD 1 (10) Kanada CWAD 2 223,40 42026,01 226,50 42663,54 február *Fob St. Lawrence 219,30 41254,72 222,50 41910,10 február *Fob St. Lawrence KUKORICA (11) US No. 3 YC Argentína 94,80 17833,78 90,90 17121,92 február *Fob US Gulf 74,10 _ 72,40 13637,26 február *Fob Up River ÁRPA (12) EU, Franciao., takarmány 128,90 24248,67 133,70 25183,73 február *Fob Rouen Ukrajna, takarmány (13) US PNW 127,50 23985,30 126,50 23827,54 február *Fob Black Sea 123,20 23205,95 március *Fob PNW (1) CWRS-Canada Western Red Spring-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (2) Ausztrália APH- Australian Prime Hard-14 %-os fehérjetartalom-keménybúza (3) US No. 2 DNS- USA Dark Northern Spring- 14%-os fehérjetartalom-keménybúza (4) US No. 2 HRW-USA Hard Red Winter-13,5 %-os fehérjetartalom-keménybúza (5) ASW- Australian Standard White-standardbúza (6) EU, Franciao. alapminség - a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (7) US No. 2 SRW- USA Soft Red Winter-10,3 %-os fehérjetartalom-lágybúza (8) Ukrajna lágy búza- 12%-os fehérjetartalom-lágybúza (9) Kanada CWAD 1-Canada Western Amber Durum 1-kemény (10) Kanada CWAD 2-Canada Western Amber Durum 2-kemény (11) US YC 3- USA No. 3 Yellow Corn (12) EU, Franciao., takarmányárpa-a világpiaci árnak elfogadott EU támogatások nélküli franciaországi ár (13) US PNW- USA Pacific Northwest *FOB-Free on Board-bérmentesen a hajó fedélzetére rakva Forrás: HGCA- The Home Grown Cereals Authority
Piaci Körkép A világ gabona és olajosmagvú piacán a vásárlások rutinszeren alakultak. Az USA és az EU búzaárak csak enyhén változtak. Az argentin búza jegyzése esett, mert a térségben a vártnál jobb termést takarítottak be. További eladások voltak számos nem hagyományos piacra is, amit a kedvez óceáni szállítás segített. Az EU döntése az els exporttámogatási tenderrl azt követen történt meg, hogy 18 hónapja a bels árak a nemzetközi árak alá estek, és a gyenge világpiaci kereslet miatt az intervenciós készletek ersen felduzzadtak. A kukorica kereslet korlátozott maradt. A növekv USA készletek arra engednek következtetni, hogy a termés vártnál nagyobb lehet, az export kilátások viszont romlottak. Ezt a jelentések szerint részben az okozta, hogy Kína ajánlatai versenyképesebbé váltak, illetve, hogy Argentína terméskilátásai javultak. Az árpapiacot a folyamatos kereslet, és az emelked Fekete-tenger melléki árak ersítették. Ausztráliában a várakozásnál gyengébb termést takarítottak be. Az USA szójabab jegyzések mozgástere az elmúlt két hónapban szk volt, mivel a készletek nagyok. Dél-Amerika terméskilátásai is kedvezek. Az exporttámogatások ersödtek, Kína erteljesen vásárolt. A viszonylag szkös export készletek miatt a világ rizsárai enyhén ersödtek, különösen jellemz ez Tájföldön és Vietnamban. Búza A világ búzatermelésére vonatkozó becslések 2,4 millió tonnával nttek, elérve a rekord 621 millió tonnát, figyelembe véve az északi féltekén lev országok korábbi adatainak felfelé történ módosítását is. Elssorban India jelentsebb élelmiszercélú felhasználásának hatására a világ búzafogyasztása 2 millió tonnával emelkedett, elérve a 608 millió tonnát. Ugyanakkor a takarmánycélú felhasználás is, elssorban az EU-ban, Oroszországban és Ukrajnában növekedett meg. A búza ipari célú felhasználása meglehetsen csekély, de fejld tendenciát mutat. Németországban a búza etanolgyártó üzeme hamarosan megkezdi mködését. A világ búzakereskedelme 102,3 millió, kissé emelkedett, ami fleg az egyiptomi importnak tudható be. A teljes import - melyben benne foglaltatik Kína jelentsen megemelkedett importja is - valamivel meghaladja a tavalyi értéket. A januári elrejelzések szerint Argentína exportja emelkedett, figyelembe véve a nemrégen lebonyolított nagy eladásait. Az EU eladásai a várakozástól elmaradtak, ennek eredményeként döntést hoztak a támogatásról. Az öt legfontosabb exportáló ország zárókészlete az elz három év legmagasabb szintjét érte el, ezt elssorban az EU erteljesen növekv készletei okozzák, ahol az intervencióba történ felajánlások gyorsan nnek.
Kukorica 2004/2005-ben a világ kukoricatermelése a januári becslések szerint 11 millió tonnával több lehet, mint a korábban elért 707 millió tonnás rekord mennyiség, és 83 millió tonnával több, mint 2003-ban volt. Növekedtek Kína, az USA és Ukrajna termelésre vonatkozó adatai is. Ezek az országok járultak hozzá leginkább a világtermelés növekedéséhez, továbbá Argentína kilátásai is 1,5 millió tonnával javultak. Dél-Afrika termelése az eszések hatására csökkent. A világ kukoricafogyasztása is 2004/2005-ben erteljesen növekedhet, 33 millió tonnával. Az EU, az USA és Brazília növelte a takarmányfelhasználását. A januári elrejelzés szerint a világ kukoricakereskedelme 76,3 millió tonnára csökkent (80,2 millió ), melyben az USA termék részaránya a várakozásoknál kisebb volt. Argentínára és Kínára vonatkozó becslések ugyanakkor nttek. A teljes kibocsátás növekedése az összevont átmenkészletek 30 millió tonnás emelkedéséhez vezethet. A becslési érték 9 millió tonnával emelkedett novemberhez képest, melyet fleg az USA készleteinek növekedése okoz. Árpa A várakozástól elmaradt Ausztrália árpa betakarítási eredménye. A világ árpatermelése a januári elrejelzés szerint 10 millió tonnával emelkedhet, 150 millió tonnára.. A világ árpafogyasztása ugyanakkor 2004/2005-ben csökkenhet, fleg az Európai Unió termelési adatai miatt. A takarmányárpa importja a közel-keleti és észak-afrikai országokban ntt. A világ árpakereskedelme 0,7 millió tonnával, 15,8 millió tonnára emelkedett. A világ maláta kereskedelmében nincs jelents változás, 2004/2005-ben a brazil növekedés kiegyenlíti a korábbi orosz csökken szükségletet. A világ árpakészletek, elssorban az EU készletek növekedése miatt, várhatóan megduplázódik. 2005/2006 terméskilátások 2005-ben az északi féltekén várhatóan nagyon kedvezek lesznek a búza termelési feltételei, ennek ellenére, az elrejelzés szerint a termelés csökkenni fog, vagyis nem fogja elérni a 2004-es rekordtermés értékét. Az USA 4 %-kal csökkentette az szi búza vetésterületét. A vetésterület növelése a FÁK országaiban és Kínában várható, míg
az EU-ban a tavalyihoz hasonló méret területre vetnek. A világtermelés az átlaghozamok figyelembe vételével 599 millió lehet, 22 millió tonnával kevesebb, mint 2004/2005-ben. Rizs 2004-ben ersen nttek a rizs árak, különösen Tájföldön és Vietnamban, melyet a kulcsfontosságú ázsiai exportáló országok szkös készlete is megersített. A világkereskedelem 6 %-kal esett. Indonézia, Banglades és Brazília is kevesebbet vásárolt. A tájföldi exportszállítások új rekordot értek el (10 millió ), ennek hatására a kínai és indai rizs versenyképessége csökkent. Várhatóan csökkennek az exportkészletek, különösen Tájföldön és Vietnámban. A legtöbb importrnél jó termésre számítanak (Indonéziában, Fülöp-szigetek). A rizs világkereskedelme 2005-ben visszaeshet. IGC, 2005. január Gabonatermelés és felhasználás a világ összes országában (kivéve rizs) IGC 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 millió 2004.11.24 2005.01.27 gazdasági év elrejelzés Búza Termelés 581 566 553 618 621 Kereskedelem 107 105 100 102 102 Fogyasztás 586 600 589 606 608 Zárókészlet 197 164 128 138 137 Egyéb gabonák Termelés 901 882 906 997 1004 Kereskedelem 106 105 104 102 102 Fogyasztás 910 906 940 968 970 Zárókészlet 188 164 130 165 172 Világ összes Termelés 1482 1448 1459 1604 1625 Kereskedelem 213 210 204 204 204 Fogyasztás 1496 1506 1529 1573 1578 Zárókészlet 385 328 258 294 309 Forrás: IGC-International Grains Council, 2005. január
CUKOR PIACI JELENTÉS Magyarország Betakarítás 2004 Lezárult a kampányidszak a magyar cukoriparban. A Cukoripari Egyesülés adatai szerint 3,5 millió répából 500 ezer cukrot gyártottak a hazai gyárak. Jelentsen javult az ágazat jövedelmezsége, mivel a 16%-os digestioval rendelkez A répát 11900 forintért vásárolták fel a feldolgozók (2.-3. táblázat). Egyes termelknek azonban komoly nehézséget okozott, hogy a kvótát jelentsen túllépve a termés jelents részéért csupán a C1 répáért járó 2000 forintot kapták meg. Ha a jöv évi A kvótájuk terhére vitték át a C répa egy részét (ez a C2 répa, viszonylag sok termel élt ezzel a lehetséggel), akkor az A répáért járó összeg 20%-át kapták meg, a fennmaradó 80% kifizetése a következ szezonban várható. Amennyiben a C2 répa értékét az A kvóta árával számoljuk ki, akkor az AKI adatgyjtésében szerepl cégek esetében az átlagos felvásárlási ár nem 9900 hanem 10578 forint, tehát viszonylag jelents a különbség. Néhány túltermeléssel küzd termel számára akár még veszteséges is lehetett a répatermesztés, még ha ágazati szinten hektáronként akár félmillió forintos nyereséget is hozhatott a cukorrépa-termesztés. A fogyasztói cukorár továbbra sem emelkedett az elmúlt hónapokban, és nem is várható komolyabb változás, esetlegesen a késbb említett balkáni behozatal okozhat gondokat (1. táblázat). A magyar cukoriparnak, bár az idei évet jól zárta, komoly kihívásokkal kell szembenéznie a jöv idényben. Ezek közül az egyikrl, az uniós cukorrezsim megváltozásáról már volt szó. A másik problémát a balkáni országok kedvezményes cukorexportja jelenti: július 1-jétl Szerbia és Montenegró 180 ezer, Bosznia-Hercegovina 12 ezer, Albánia pedig 1 ezer cukorrépát hozhat be vámmentesen az unióba. Ezek az országok általában Olaszországba és Görögországba szoktak exportálni, mivel azonban múlt évben ezekben az országokban is kiváló lett a termés, az utóbbi idben Magyarországra is behoztak 8-10 ezer cukrot. A magyar fél már benyújtott egy tervezetet, miszerint bontsák le az egyes tagállamokra ezeket a kedvezményes kvótákat, mivel fél, hogy a földrajzilag közel fekv országokban komoly piaczavarást okoz az export, de eddig nem kaptak érdemi választ. A kedvezményes balkáni cukorbehozatalt az unióba 2003-ban azért függesztették fel, mivel bebizonyosodott, hogy olcsó, importált nádcukrot exportáltak a hazai nyersanyagból készült cukor helyett. Az uniós ellenrz rendszer kiépítése után 2004 második felétl az EU újra engedélyezte az importot. A nemzetközi piacon lassú emelkedés kezddött, aminek okai között szerepel az EU, Kína és India cukortermelésének várható csökkenése, ezzel ellentétesen pedig a fejld országok cukorfogyasztásának jelents növekedése, amit ebben az évben várhatóan nem fog kompenzálni a brazil és az egyesült államokbeli termelés növekedése. A kereslet kielégítésében várhatóan az eddig felhalmozott készletek leépítése fog szerepet játszani (1. 4. ábra).