TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2012-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása. 5 Gépjármû-finanszírozás

Átírás

1 2012

2 TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2012-ben 5 Piaci pozíciók alakulása 5 Gépjármû-finanszírozás 7 Termelôeszköz-finanszírozás 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak megvalósulása 8 A bank vagyoni-jövedelmezôségi helyzete december 31-ével 10 Üzletágak 10 Gépjármû-finanszírozás 11 Kereskedôfinanszírozás 12 Termelôeszköz-finanszírozás 12 Flottafinanszírozás 12 Ingatlanfinanszírozás 13 Érdekeltségek finanszírozása, folyószámla-hitelezés 13 Forrásgyûjtés 13 Központi bankfiók 14 Regionális szerepvállalás évi üzletpolitikai célkitûzések 16 Független könyvvizsgálói jelentés 17 Mérleg 18 Eredménykimutatás 19 A Merkantil Bank Zrt. vezetése a 2012-es év során 1

3 ELNÖKI BEVEZETÔ A 2012-es év a Merkantil Bank számára a makrogazdasági környezet és a fennálló szabályozási rendszer következtében továbbra is nehéz esztendô volt, ugyanakkor a Bank a válság kezdete óta a legsikeresebb pénzügyi-gazdasági évét zárta. Az elmúlt négy év a válság jegyében telt el. Az egész európai gazdaság nem akar magára találni, a foglalkoztatottság stagnál, a fogyasztás bôvülésének makrogazdasági alapjai egyelôre nem teremtôdnek meg. Az európai térségbe beágyazott magyar gazdaság sem képes ebbôl a helyzetbôl kitörni. A válság elsôsorban a beruházási javak (lakás, gépkocsi) iránti keresletet vetette vissza. A 2008 ôszén kirobbant világgazdasági válság következtében a magyar autópiac és ezzel összefüggésben fô üzleti területünk, a gépjármû-finanszírozási piac mérete is összezsugorodott, és kedvezôtlen hatásaival még 2012-ben is számolnunk kellett. Bár mutatkozik némi piaci növekedés, ennek továbbra is jelentôs gátjai vannak. Ugyanakkor távolodunk a krízis mélypontjától, így összességében felemás hatásokról kell beszélnünk. A forint tartós és jelentôs gyengülésével az importcikkek ára jelentôs mértékben emelkedett, az árérzékeny lakossági fogyasztók a jelenlegi újgépjármû-árakat nem képesek, nem hajlandók megfizetni. A céges vásárlók esetében az árérzékenység jóval kisebb, ebben a szegmensben kisebb mértékben csökkentek a vásárlások. A jelenlegi árak alacsony szinten tartják a keresletet. További probléma, hogy a gépjármû-tulajdonosok jelentôs része devizaalapú finanszírozással vásárolta meg gépkocsiját. Az árfolyamváltozás miatt a jármûvüket csak veszteséggel tudnák eladni. A évre kiadott -1,7% mértékû növekedési adat önmagában is befolyásolhatja a piacot azzal, hogy a recesszió ténye még nagyobb óvatosságra késztetheti a potenciális magán- és céges vásárlókat egyaránt. A magyar gazdaság helyzetének romlásával, az országgal szemben kialakult bizalmatlanság feltételei közepette viszonylag magas áron lehetett forrást szerezni. Valamelyest árnyalja a képet a jelenleg tartó jegybanki alapkamat-csökkentési periódus, mely a piac egészét tekintve kedvezô hatású lehet. A finanszírozott formában történô értékesítések aránya tovább csökkent 2012 végén. Azaz nem csupán a gépjármû-vásárlási kedv, de a hitelezési kedv sem növekedett az elmúlt idôszakban. Az üzleti szempontból mélypontot jelentô 2010-es év után a Gépjármû-finanszírozási üzletágunkban 2012-ben már kezdtek beérni az építkezés eredményei: felépült az értékesítési hálózati rendszer, kiépítésre került a vállalkozói alapon szervezôdô supporteri hálózat, ugyanakkor felgyorsult az alternatív értékesítési technikák kidolgozására irányuló munka. A partnerkereskedések száma a év végi 150-es szintrôl 800 körülire emelkedett. Munkánk eredményeként 2012-ben a megkötött szerzôdések száma 43%-kal meghaladta a évit, az új kihelyezések állománya 21,9 milliárd Ft-ot ért el, mely 40%-kal lett magasabb az elôzô évihez képest ben a retail autófinanszírozás piaci részesedése elérte a 25%-ot, ezzel a Merkantil Csoport piacvezetô lett gépjármû-finanszírozásban. Jelentôs elôrelépés történt az üzletpolitikában meghirdetett több lábon állás vonatkozásában, a termelôeszközfinanszírozás és a Flotta üzletág tekintetében. Termelôeszköz üzletágban erôfeszítéseink hatására a évi 4,3%-os piaci részesedést 2011-re 6,2%-ra, 2012-ben pedig 10,8%-ra sikerült növelni. Sikereink közé sorolhatjuk a bevezetett adósvédelmi rendszer mûködtetését. Folyamatos monitoringgal mérjük fel a veszteségforrásokat, a negatív kockázati hatásokat, prudens módon tartalékoljuk le mind a saját, mind pedig az érdekeltségekben felmerülô problémás kintlévôségeinket. Stabilizálódtak a külföldi érdekeltségek tôkepozíciói is. Fontos kiemelni, hogy a Merkantil Bank mûködését alapvetôen meghatározza az a tény, miszerint a Bank 1996 óta az OTP Csoport tagja, mely a közép-kelet-európai régió meghatározó nemzetközi pénzügyi csoportja. Az OTP-vel való együttmûködésünk eredménye egyrészt a Mobil betét sikeres forrásgyûjtési tevékenysége, másrészt az új üzletágak kapcsolatépítésének elôsegítése. 2

4 A pénzügyi, jövedelmezôségi mutatók megfelelnek a tárgyévre tervezettnek, így a Merkantil Bank Zrt. adózás elôtti eredménye, ROA- és ROE-mutatói is a tervezetthez viszonyítva kedvezôbben alakultak. A Bank a évet 235 milliárd Ft-os mérlegfôösszeg mellett 2203 millió Ft adózás elôtti eredménnyel, illetve millió Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta. A Bank tôkeellátottsága is javult. A fizetôképességi mutató értéke év végén 12,05%, a szavatoló tôke millió Ft volt. Ezen bevezetô végén a Merkantil Bank vezetése nevében köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal 2012-ben is elôsegítették a Merkantil Bank és leánycégeinek a tevékenységét, eredményes mûködését. Mindenekelôtt szeretném megköszönni a tulajdonos képviselôinek, az Igazgatóság és a Felügyelôbizottság tagjainak felelôs munkáját és támogatását. Köszönetemet fejezem ki ügyfeleinknek, betéteseinknek, a velünk korábbiakban és az elkövetkezô idôszakban is együttmûködô partnereinknek. Valamint szeretném ezúton megköszönni minden munkatársam elkötelezett és áldozatkész munkáját, mely továbbra is a Merkantil Bank alapvetô üzleti értékét jelenti. Dr. Utassy László Elnök-vezérigazgató Budapest, május 3

5 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2012-ben Magyarország bruttó hazai terméke a évi 1,7%-os növekedés után 1,7% körüli mértékben szûkült 2012-ben. Az export növekedési üteme a 2011-es 8,4% után 2012-ben 2,2%-ra mérséklôdött, az import bôvülésének üteme is visszaesett 6,3%-ról 0,1%-ra. Az Európai Unió (EU-27) tagországainak együttes GDP-je a dél-európai országok gazdasági recessziója következtében 2012-ben 0,3%-kal, az eurózóna tagállamainak együttes GDP-je 0,6%-kal mérséklôdött az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenést mérsékelte az Unió legnagyobb nemzetgazdaságának, Németország teljesítményének 0,7%-os bôvülése. A nemzetközi tôkepiaci helyzetet jellemezte, hogy a vezetô jegybankok a gazdasági visszaesés elkerülése érdekében likviditásbôvítô lépéseket tettek, melynek következtében növekedett az eurózónán kívüli régióban is a beáramló tôke mennyisége. A reálgazdasági folyamatokon azonban ez sem tudott segíteni. A régiós országok mindegyikében lassult a növekedés 2011-hez képest. A belsô kereslet a mérséklôdô fogyasztás és az alacsony beruházási aktivitás miatt 2012-ben nem támogatta a gazdasági növekedést. A bruttó hazai termék több mint kilenc tizedét adó belföldi felhasználás 3,7%-kal maradt el a évi szinttôl. A belföldi felhasználás közel hat tizedét adó háztartások fogyasztási kiadása 2012-ben az éven belüli folyamatos csökkenés mellett 1,4%-kal mérséklôdött az elôzô évhez mérten. A háztartásokat segítô nonprofit intézményektôl kapott támogatások volumene 1,4, a kormányzattól kapott természetbeni juttatásoké a gyógyszertámogatások volumenének jelentôs csökkenése következtében 4,9%-kal lett alacsonyabb. Összességében az ezen felhasználási tételekbôl álló háztartások tényleges fogyasztása 2,0%-kal lett kisebb. A KSH adatai alapján az ipari termelés volumene 2012 során 1,7%-kal csökkent. Az európai konjunktúrával szoros kapcsolatban álló ipari teljesítmény 1,2%-kal mérséklôdött 2012-ben az elôzô évihez képest. A csökkenés hátterében fôként a visszafogottabb külsô kereslet állt. Az iparon belül az energiaipar és az I. félévi növekedés ellenére a feldolgozóipar hozzáadott értéke egyaránt mérséklôdött. A feldolgozóiparon belül az egyre nagyobb súllyal rendelkezô jármûgyártásban nagymértékû növekedés, a számítógépek, elektronikai és optikai termékek termelésében ugyanakkor jelentôs visszaesés következett be. A száraz nyári idôjárás következtében a mezôgazdaság bruttó hozzáadott értéke 2012-ben a megelôzô évi 22%- os növekedést követôen 21%-kal visszaesett, ami jelentôs részben a növénytermesztés teljesítményével függ össze. Az építôipar esetében 2012-ben folytatódott az évek óta tartó csökkenô tendencia, a visszaesés 6,4%-os volt 2011-hez képest. A termelés mindkét építményfôcsoportban zsugorodott. Az építôipari folyamatokat befolyásolta a lakásépítések és az építési engedélyek csökkenô száma. A fogyasztói árak tárgyév során átlagosan 5,7%-kal emelkedtek, mely a bázisidôszaknál 1,8 százalékponttal magasabb. Az infláció alakulásában januártól az áfakulcs 27%-ra emelése, majd év közben a jövedéki adó emelése, valamint a benzin és a gázolaj áremelkedése játszott közre. Kedvezôtlenül hatott még az élelmiszerek szokatlan mértékû drágulása is: az idényáras élelmiszerek erre az idôszakra jellemzô nagyobb mértékû árcsökkenése ugyanis a rossz mezôgazdasági terméseredmények következtében elmaradt. A munkaerô-piaci helyzet lassú javulásnak indult, a foglalkoztatottak száma átlagosan 3,8 millió fô volt, amely kismértékû, 1,3%-os emelkedést jelent az elôzô évhez képest. Ugyanakkor a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal, 11,2%-ra emelkedett az év során. A bruttó nominális átlagkereset a tavalyi 5,2% után 2,5%-kal nôtt, az elôzô évhez képest azonban reálértéken a nettó átlagkereset 3,0%-os csökkenést mutatott. Az MNB augusztusban indította a kamatcsökkentési ciklust, melynek során 5 lépésben 25 bázispontonként 5,75%- ra csökkent az alapkamat. A forint árfolyama az év eleji 320-as szintrôl év közben 280 alá is lement, év végén pedig 290 környékén realizálódott. 4

6 Piaci pozíciók alakulása Gépjármû-finanszírozás A Merkantil Bank Zrt. tevékenysége nem kis részben a gépjármû-finanszírozás és az ehhez kapcsolódó márkakereskedôi finanszírozás területére terjedt ki, ebbôl adódóan mind a bankszektorban végbement változások, mind pedig a gépjármû-értékesítési piacon érvényesülô tendenciák hatnak a Bank versenyhelyzetére. A 2000-es évek elején megszokott két számjegyû gépjármû-értékesítési növekedés 2004-ben megtorpant, ben pedig a piac telítetté válása miatt visszaesésnek indult. A forgalom folyamatos csökkenése 2009-ben vált drasztikus mértékûvé, mikor az új gépjármûvek regisztrációinak száma az elôzô évi forgalom mintegy 40%-ára csökkent. A válság a gépjármû-kereskedelemben 2010-ben érte el a mélypontját, a év abszolút értelemben is valamivel erôsebbre sikerült. A 2012-es év további növekedést hozott, bár meg kell jegyezni, hogy a rendelkezésre álló adatok a reexport számaitól nincsenek megtisztítva. Év 3,5 t alatti új jármûvek értékesítései (piaci adatok, db) Láncindex ,3% ,9% ,2% ,5% ,4% ,6% ,5% ,5% ,4% ,3% ,0% A visszaesés fô oka a világgazdasági válság volt. Ugyanakkor a pénzügypiacokat érô hazai szabályozás különös tekintettel az önerô minimumának felemelése és a maximális futamidô korlátozása tovább szûkítette a keresletet. Az autóvásárlók közül fôleg a hitelre vásárlók száma csökkent. A készpénzes formában történô vásárlások száma jóval kisebb mértékben változott, az átrendezôdés a finanszírozott hányadot csökkentette. Fôként a magánszemélyek vonultak ki az újautó-piacról, a vásárlások közel háromnegyede ben is flotta-, illetve céges vásárlás volt. A grafikonon látható, hogy az autópiac a évet érintô nagy visszaesés nyomán tartósan alacsonyabb szintre esett vissza. A 2012-es év már növekedéssel indult, és az év elsô felében végig kitartott az értékesítési többlet. 3,5 T ALATTI, ÚJONNAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK SZÁMA db jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 5

7 A Merkantil Csoport ben más stratégiát követett, mint korábban. A vizsgált idôszakban a megkötött szerzôdések fajlagos marge-a állt az érdeklôdés középpontjában. Ezzel párhuzamosan a refinanszírozási költségek folyamatos növekedésével a Merkantil Csoport a legdrágább finanszírozók közé került. A piaci részesedésvesztés másik alapvetô oka a korábbi stratégiai partner, a Suzuki drasztikus piacvesztése volt. A 2011-es mélypont után újabb irányváltás következett be. Hálózatbôvítés, intenzív termék- és szolgáltatásfejlesztés révén komoly elôrelépést lehetett elérni. Mindehhez alacsonyabb forintforrásköltség társult, amely jelentôsen megnövelte a cégcsoport akvizíciós potenciálját. Kihelyezés Teljes új. gj. piac 2011 Merkantil új gj Részesedés 2011 Változás (% pont) Teljes új. gj. piac 2012 Merkantil új gj Részesedés 2012 Változás (% pont) Új gépjármû ,22% 0,11% ,14% 0,92% A 2012-es év a további piacszerzés jegyében telt. Az intenzív akvizíciós stratégia gyümölcseként a Merkantil Csoport már a év II. félévétôl piacvezetô volt gépjármû retail finanszírozásban. A MERKANTIL CSOPORT PIACI RÉSZESEDÉSE A 3,5 T ALATTI, ÚJONNAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK KÖRÉBEN 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% ,00% 2,00% 0,00% jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A használt autók adásvételében is 2010 jelentette a mélypontot, 2011 érdemben erôsebb lett. Ennek egyik fô oka abban keresendô, hogy külföldrôl egyre több használt jármûvet hoznak be. Egyre jelentôsebb a hiány az új/fiatal jármûvekbôl. A gépjármûpiac éppen a fiatalabb, használt nyugati jármûvek intenzívebbé váló importjával kezeli a feszültséget. Év 3,5 t alatti használt jármûvek értékesítései (piaci adatok, db) Láncindex ,6% ,6% ,3% ,4% ,2% A MERKANTIL CSOPORT PIACI RÉSZESEDÉSE A 3,5 T ALATTI, HASZNÁLTAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK KÖRÉBEN 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% ,50% 1,00% 0,50% 0,00% jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 6

8 A megelôzô két év visszafogott üzletpolitikáját követôen ben: sor került az alkalmazotti hálózat bôvítésére; kiépítésre került a vállalkozói alapon szervezôdô supporteri hálózat; felgyorsultak az alternatív értékesítései technikák munkálatai. A hálózat bôvítésével, illetve dinamikusabb üzletfilozófiával a Merkantil Csoport a piaci részesedését tekintve elôrelépést tudott elérni: a kereskedés partnerek száma a év végén 150-es szintrôl indult, 2012 év végére megközelítette a 800-at, 2012 utolsó negyedévében pedig a retail autófinanszírozásban piaci részesedésünk elérte a 25%-ot a finanszírozási piacon. Termelôeszköz-finanszírozás A Merkantil Csoport érdeklôdése az elmúlt években a termelôeszköz-finanszírozása felé fordult. Ennek oka az, hogy amíg a gépjármûvek finanszírozási piaca a válság elôtti békeévekhez képest ötödére esett (2011/2007), addig a termelôeszközök finanszírozása csupán a 2007-es év 36%-ára csökkent óta az összesített termelôeszköz-piac nagyobb, mint a gépjármû-finanszírozási piac, a teljes lízingpiaci tortából egyre nagyobb szeletet hasít ki. Miközben a gépjármû-finanszírozási piac 2012-ben tovább csökkent, a termelôeszköz-finanszírozás lényegében stagnált. Mivel az eszközpiac méretérôl nem készülnek elérhetô adatbázisok, csak a lízingpiac nagyságát tudjuk bemutatni. Év/Mrd Ft Gépjármû-finanszírozási piac Termelôeszközfinanszírozási piac Termelôeszköz arány ,0 597,0 48,26% ,3 280,7 56,93% ,6 157,6 51,99% ,4 207,3 58,61% ,3 204,5 60,37% A termelôeszköz finanszírozásán belül tartósan a tehergépjármû-szegmens a legnagyobb. A kérdéses szegmens jelentôségét az is növeli, hogy 2011-ben érdemi növekedést produkált. Ezen kívül a mezôgazdasági gépek és az egyéb gépek finanszírozása iránt nôtt a kereslet. Ezzel szemben az ingatlanfinanszírozás visszaesést mutatott. A Merkantil Csoport a Termelôeszköz üzletágban során jelentôs erôfeszítéseket tett. Összességében a évi 4,31%-os piaci részesedését évre 6,23%-ra növelte; ez a szám 2012-re vonatkozóan már 10,75%. A térnyerés elsôsorban a mezôgazdasági gépek szegmensében következett be: 2,78% helyett a Merkantil a piac 21,72%-át szerezte meg. Növekedés következett be az építôipari gépek körében is (8,24% helyett 9,44%). Sajnos a megfelelô árazású EUR-forrás hiányában a Truck üzletágban ez a bôvülés még nem mehetett végbe. 7

9 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak megvalósulása 2012-ben a Stratégiai tervben feltételezettekhez képest kedvezôtlenebb volt a gazdasági-pénzügyi környezet. A Stratégiai terv stabilizációval, 2011 II. félévétôl gazdasági fellendüléssel, piaci növekedéssel számolt. A kedvezôtlen feltételek ellenére a Merkantil Bank évi üzletági-piaci célkitûzései jelentôs elôrelépést mutatnak. Gépjármû-finanszírozás területén megvalósult a piaci részesedés növelése, reális cél a piacvezetô pozíció megtartása 2013-ra: 2012-ben már az 1. helyet foglalta el a Merkantil Csoport. A retail finanszírozási piaci részesedésünk ez év végére már 25%-ot meghaladó. Kitörési pont a használtautó-finanszírozás: állományát tekintve az összes új kötések 80%-a. HUF-kötések dominanciája: 95% HUF, 5% EUR. Stabil autókereskedések akvirálása: az év végén a kereskedés partnerek száma csaknem elérte a 800-at. Új, kibôvített értékesítési csatornák alkalmazása: beindult a webes értékesítés, Direkt hitel, OTP keresztértékesítési hálózat igénybevétele. Jelentôs elôrelépés történt az üzletpolitikában meghirdetett több lábon állás vonatkozásában: megkezdôdött a termelôeszköz-finanszírozás felfuttatása. Egyre jelentôsebb szerepet tölt be a termelôeszköz üzletágban is a Merkantil. A 2010-es évi 1% és a 2011-es 5% körüli részesedés után a piaci részesedés 2012-ben 10% felett stabilizálódott. Fentieken túlmenôen: folytatódott az Adósvédelmi program; kiépítésre került a Flotta üzletág; stabilizálódtak a külföldi érdekeltségek tôkepozíciói; felépült az értékesítési hálózat, újraindult az ösztönzési rendszer; a pénzügyi, jövedelmezôségi mutatók a évi tényadatok alapján megfelelnek a tárgyévre tervezettnek. A bank vagyoni-jövedelmezôségi helyzete december 31-el A Bank a évet 235,1 milliárd Ft-os mérlegfôösszeg mellett millió Ft adózás elôtti eredménnyel, illetve 1.282,9 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta. A Merkantil Bank tôkehelyzete a magyar számvitel szerint értelmezve a következô: a saját tôke december 31-én millió Ft volt, amely millió Ft-tal, 6,1%-kal emelkedett december 31-éhez képest a decemberi zárás adatai alapján. SAJÁT TÔKE MFt Megoszlás MFt Megoszlás Változás MFt Jegyzett tôke ,6% ,1% 0 Eredménytartalék ,6% ,2% Általános tartalék 436 1,9% 578 2,3% 142 Lekötött tartalék 94 0,4% 43 0,2% -51 Mérleg szerinti eredmény ,5% ,2% -457 Saját tôke összesen ,0% ,0%

10 A Bank tôkeellátottsága javult, a saját tôkének a mérlegfôösszeghez viszonyított aránya a évi 8,9%-ról 10,5%- ra emelkedett. SAJÁT TÔKE ALAKULÁSA 2012 Mérleg sz. eredmény Lekötött tartalék Általános tartalék Eredménytartalék Jegyzett tôke Nyitó március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Az értékvesztés-állomány a PSZÁF elôírásainak megfelelôen lefedi a minôsített állományt, az értékvesztések záró állománya a 2012 decemberében fennálló tôkekövetelések, készletek, valamint a befektetések után millió Ft, mely az eszközoldalon szerepel. Forrásoldali céltartalék-állományban szerepel a Bank által megképzett millió Ft általános kockázati céltartalékállomány a korrigált mérlegfôösszeg után. A Bank szavatoló tôkéje a évi eredményt is magában foglalva millió Ft volt december 31-én. A fizetôképességi mutató értéke 2012 év végén 12,05%, december 31-éhez viszonyítva a mutató növekedése 2,0 százalékpontot tett ki, elsôsorban a mûködési kockázat tôkekövetelmény-számítás módszertanának változása következtében. A Bank év végi minimális tôkekövetelmény-szintje millió forint volt A Merkantil Bank Zrt. adózás elôtti eredménye, ROA- és ROE-mutatói 2012-ben a tervezetthez viszonyítva kedvezôbben alakultak. A növekmény a magasabb nettó kamatbevételnek és a jelentôs mûködésiköltség-megtakarításnak köszönhetô, melyek ellensúlyozták a tervezettnél magasabb jutalékráfordítás, illetve alacsonyabb árfolyameredmény hatását. A bázishoz képest alacsonyabb eredményadat és a mutatókban jelentkezô csökkenés abból adódik, hogy 2011-ben nem kellett 1,1 milliárd Ft bankadóval kalkulálni. A Bank adózás elôtti eredménye december 31-ével millió Ft-ot tett ki, mely 14%-kal magasabb a bázisévi eredménynél, és 202%-kal haladja meg az évre tervezettet. Az adózás utáni eredmény a magyar számvitel szerint millió Ft volt, a mérleg szerinti eredmény pedig millió Ft. KIEMELT MUTATÓK ALAKULÁSA tény terv tény II.z. Index% bázishoz Index% tervhez Mérlegfôösszeg (MFt) ,9% 99,8% Átlagos mérlegfôösszeg (MFt) ,4% 98,0% Átlagos saját tôke (MFt) ,3% 101,5% Adózás elôtti eredmény (MFt) ,0% 302,1% Mérleg szerinti nyereség (MFt) ,7% 227,6% Adózás utáni eredmény (MFt) ,7% 195,5% Átlagos eszközmegtérülés (ROA) 0,8% 0,3% 0,6% 78,1% 199,5% Átlagos vagyonmegtérülés (ROE) 8,5% 3,0% 5,9% 68,7% 192,6% Kamatbevétel aránya az átlagos mérlegfôösszeghez 8,2% 8,8% 8,9% 108,8% 101,2% Kamatkülönbözet (nettó kamatbevétel, MFt) ,4% 101,9% Kamatmarge 4,4% 4,7% 4,8% 110,6% 104,0% 9

11 ÜZLETÁGAK GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁS A Merkantil Csoport által finanszírozott kötésszám az elôzô évek viszonylatában az alábbiak szerint alakult: A GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI DARABSZÁMOK ALAKULÁSA Érdekeltségek Bank A Merkantil Bank informatikai fejlesztésének köszönhetôen a devizaalapú hitelek áprilistól átkerültek a Merkantil Car Zrt. kötésébôl a Bank hitelei közé, júniustól pedig az új lízingügyleteket is a Merkantil Bank köti folyamán a Bankban és érdekeltségeinél gépjármû-finanszírozási kötés realizálódott, mely 43%-kal magasabb kötésszám, mint az elôzô évben. A Merkantil Bank által finanszírozott összesített gépjármû-értékesítési darabszám 99,6%-a forint alapú ügylet volt, szemben a évi 95%-kal év Tény év Terv Tény Bázistól Index% Eltérés Tervtôl Index% Eltérés Kihelyezésállomány (MFt) ,3% ,0% Szerzôdések száma (db) ,2% ,2% kocsira jutó összeg (e Ft/db) ,0% ,0% 110 Az új kihelyezések összesített állománya 21,9 milliárd Ft volt, ami 6,3 milliárd Ft-tal, 34%-kal magasabb a bázishoz képest, ugyanakkor a tervhez képest 5,6 milliárd Ft-tal magasabb. A kötésszámok megoszlását tekintve a válságot megelôzô években jellemzô 50 50%-ról a használt kocsik részaránya 2012-ben 85%-ra változott. GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI KÖTÉSSZÁMOK ALAKULÁSA kötésszám tény 2012 terv 2012 tény jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 10

12 Az egy jármûre jutó kihelyezési összeg eft/jármû: 35 ezer Ft-tal bázisszint alatt realizálódott. A kihelyezésiösszeg-mutató a tervezetthez képest jármûvenként 110 ezer Ft-tal volt magasabb. A kihelyezésállomány alakulását az alábbi grafikon mutatja: GÉPJÁRMÛ, új kötések 2012 (mft) bázis terv tény jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Kereskedôfinanszírozás A gépjármû-kereskedôket a pénzügyi-gazdasági válság az átlagosnál erôteljesebben érintette. A Bank a megváltozott piaci körülményekhez való alkalmazkodás jegyében a prevenció erôsítésének eszközeit alkalmazta, törekedett az egyedi, cégspecifikus kockázatok csökkentésére, általános kondíciós és kockázati szigorításokat alkalmazott. Szorosabb együttmûködésre került sor a sales üzletággal, a keresztértékesítési hatás szem elôtt tartására a banki érdekek határozottabb érvényesítésével. A Bank következetesen élt a határozottabb, hatásosabb követelésbehajtás (work out) és az intenzív monitoring eszközeivel. A hitelvédelem szempontjából pedig aktív segítséget nyújtott a készletek leépítésében is. A kereskedôfinanszírozás 2012 év végi állománya 8,9 milliárd Ft-ot tett ki, az elôzô év végéhez képest 12%-kal emelkedett. A teljes kihelyezésállomány értékvesztéssel való átlagos fedezettsége 29,1%. A készletfinanszírozás évközi alakulását az alábbi grafikon szemlélteti: készletfinanszírozási állomány ALAKULÁSA (MFt) jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A stabil, több éve mûködô használtautó-kereskedések kerülnek a megcélzott ügyfélkörbe év elején a kereskedés partnerek száma még csak 260 volt, 2012 végére viszont megközelítette a 800-at. 11

13 Termelôeszköz-finanszírozás A Merkantil Csoporton belül termelôeszköz-finanszírozás 2010-et megelôzôen két társaság könyveiben jelentkezett: a Merkantil Car Zrt. nyújtotta a termelôeszköz-finanszírozás területén a pénzügyi lízinget, a Merkantil Bérlet Kft. pedig a tartós bérleti ügyletek lebonyolítását végzi. A válság miatt az üzletág akvizíciós tevékenysége 2008 ôszétôl 2010 májusáig szünetelt, a mûködés a portfóliókezelésre fókuszált májusában kezdôdött meg az üzletág újraindítása, az üzletkötôi hálózat kiépítése. A pénzügyi lízingkötéseket 2010 júniusától a Merkantil Bank végzi ben a Merkantil Car nyert el egy nagy tendert. A Bank stratégiai célkitûzése az üzletág felfuttatásával, a bankcsoporti szinergiák kihasználásával a termelôeszköz-finanszírozási piacon is a piacvezetô pozíció megcélozása végén a Merkantil Bank könyveiben lévô termelôeszköz-finanszírozási állomány 1,4 Md Ft-ot ért el, 2011 végén pedig 6,9 Md Ft-ot. A évi felfutásnak köszönhetôen az állományok meghaladták a 15,4 Md Ft-ot. A Merkantil Carban nyilvántartott lízingállomány 4,6 milliárd Ft, a Merkantil Bérlet könyveiben lévô tartós bérlet ügyletek pedig 704 millió Ft-ot tesznek ki. Az üzletág tevékenységébe tartozik a Merkantil Bérlet Kft. keretében történô szoftver-bérletbeadás is, melynek december 31-ei nettó értéke 16,2 milliárd Ft-ot tett ki. termelôeszköz, új kötések 2012 (mft) terv tény jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Flottafinanszírozás A Merkantil Bérlet Kft.-ben több mint tízéves múltra tekint vissza a gépjármû-finanszírozás. A tartós bérlet konstrukcióval a teljes finanszírozási paletta megtartását célozta meg a Gépjármû-finanszírozási üzletág a Merkantil kínálatában. Az állomány növelése a korábbi években nem tartozott a Merkantil Csoport elsôdleges üzletpolitikai célkitûzései közé ben 831 M Ft új kötés jött létre, az év végi állomány millió Ft volt év végén az állomány 3,0 milliárd Ft-ot tett ki. Ingatlanfinanszírozás A Merkantil Bank Ingatlan üzletága ingatlanfinanszírozással kapcsolatos üzleti terveit a Merkantil Ingatlan Lízing Zrt.-n, a Merkantil Carban és az SPLC projektcégeken keresztül valósította meg. Az üzletág 2012-es mûködését az elvek és tervszámok vonatkozásában a bankon belüli és a piaci körülmények határozták meg. A vállalatfinanszírozás részeként az ingatlanfinanszírozási tevékenység is megújításra kerül. December végén a Merkantil leánycégek könyveiben lévô állományok összesen 22,5 milliárd Ft-ot tettek ki, melynek 54%-a pénzügyi lízing, 46%-a pedig a projektcégek kereteiben megvalósult operatív lízing üzlet volt. 12

14 Érdekeltségek finanszírozása, folyószámla-hitelezés A folyószámla-hitelezési tevékenység elsôsorban a Bank érdekeltségei, valamint törzsügyfeleink számára nyújtott szolgáltatás ben az érdekeltségek átlagos finanszírozási állománya 20,8 milliárd forintot tett ki, mely 15,4%-kal alacsonyabb az elôzô évihez képest. Az állomány csökkenése döntôen a külföldi érdekeltségek és a Merkantil Car finanszírozási szükségletének alakulásából következett. Garanciavállalás tekintetében a Bank üzletpolitikája továbbra is arra irányult, hogy azt csak törzsügyfeleknek és elsôsorban betéttel fedezett esetekben nyújtsa. Forrásgyûjtés A Merkantil Bank pénzpiaci aktivitása elsôdlegesen forrásgyûjtési tevékenységében mutatkozik meg. A Bank forrásgyûjtésének domináns részét 2012-ben is a bankközi hitelfelvétel jelentette: az OTP Bank által a Merkantil Bank részére nyújtott devizahitelek záróállománya csaknem 165 milliárd forintot tett ki, ami a teljes forrásszükséglet 70%-át, a külsô kamatozó források 80%-át jelentette. A tárgyévi állomány csökkenés 37,4 milliárd Ft volt. A forrásszerkezet másik jelentôs eleme a természetes személyek körében végzett betétgyûjtés évi átlagos állományokkal számolva a forrásszerkezet közel 15%-át a természetes személyek körében gyûjtött források tették ki, melyek közül kiemelkedik az OTP Bank Nyrt. hálózatában forgalmazott Mobil Betétszámla. A külsô források fennmaradó részét a vállalkozók folyószámlabetétei képezik. A Banknál vezetett teljes folyószámlabetét-állomány december 31-ével 2,9 milliárd Ft volt. Az idôszak végére az év elejei nyitóállományhoz képest 0,1 milliárd Ft, 2,7%-os csökkenés következett be. A Bank gyûjtött forrásait a vezetô aktív oldali termékei, a gépjármû-hitelezés, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb eszközök finanszírozására, valamint a termelôeszköz-finanszírozásra fordította. Központi Bankfiók A Merkantil Bank direkt értékesítési, valamint pénz- és értékkezelési tevékenységét, továbbá személyes ügyfélforgalmát, azon belül elsôsorban a gépjármû-finanszírozási szerzôdésállomány portfóliókezelését a Központi Bankfiók látja el februárjában a bankfiók feladatköre kiegészült a webes értékesítéssel és az ahhoz kapcsolódó Direkt Hitel vonal telefonos ügyfélszolgálatával. Megújult honlapunkon keresztül egyetlen budapesti bankfiókunkkal az ország teljes területét le tudjuk fedni az elektronikus és a mobil ügyintézés segítségével, melyek ügyfeleink körében igen népszerûek. Az új szakterület elsô éve sikeresen zárult, az eredmények elvárásokon felül alakultak. A Központi Bankfiók értékesítési és ahhoz kapcsolódó tevékenységei egyre jelentôsebb kapacitásokat kötnek le. A meglévô szerzôdésállomány kezelése 2012-ben is komoly feladat elé állította a szakterület dolgozóit, mivel a fizetési gondokkal küzdô ügyfeleink rendre a személyes egyeztetéseket preferálták, de a korai zárások, elôtörlesztések és biztosítási kárügyintézések igénybevétele, engedélyek, igazolások kiadása is nagymértékben megjelent a személyes ügyfélforgalomban. Ezen túlmenôen komoly szerepe volt az átvállalások ügyintézésének is, amellyel jelentôs adósvédelmi feladatkört láttunk el. A bankfiókban kiszolgált ügyfelek száma meghaladta az 52 ezret, a végrehajtott tranzakciók száma 77%-kal nôtt, meghaladva a 47 ezret, a Direkt Hitel vonalon bonyolított telefonos ügyintézések száma közel 13 ezret tett ki, és folyamatosan tapasztalható volt a korábbiaknál jelentôsebb idôigény. A Központi Bankfiók rendkívül tapasztalt szakembergárdájára jellemzô, hogy a változó összetételû és igényû ügyfélkörnek megfelelôen folyamatosan alakítja, korszerûsíti ügyviteli eljárásait és munkaszervezetét, ezáltal biztosítva a kiszolgálás kiváló minôségét. 13

15 Regionális szerepvállalás A Merkantil Bank bulgáriai lízingvállalata, a DSK Leasing AD tevékenységét 2005-ben kezdte meg, 102 ezer euró ( leva) saját tôkével. A társaság a Merkantil Bank Zrt. és a BANK DSK EAD tulajdonában van. A társaság gépjármû-, termelôeszköz- és ingatlanlízinggel foglalkozik. A Társaság IFRS szerinti, december 31-ei mérlegfôösszege 55,5 millió euró, amely a tervezett állomány 88,5%-a. A DSK Leasing AD saját tôkéje ezer euró, jegyzett tôkéje 171 ezer euró. A DSK Leasing AD december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye 1808 ezer euró volt. A Horvátországban alapított lízingvállalat, az OTP Leasing d.d. tevékenységét 2006-ban kezdte meg, 200 ezer euró ( HRK) saját tôkével. A társaság a Merkantil Bank Zrt. és az OTP Banka Hrvatska d.d. tulajdonában van. A társaság gépjármû-, termelôeszköz-, hajó- és ingatlanlízinggel foglalkozik. Az ingatlanlízing a válságnak köszönhetôen leállításra került 2009-ben év végén a mérlegfôösszege 85,7 millió euró, amely a tervezett állomány 89,7%-a. Az OTP Leasing d.d. saját tôkéje ezer euró, jegyzett tôkéje pedig ezer euró. Az OTP Leasing d.d december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye ezer euró volt. Romániában az OTP Leasing Romania IFN S.A. tevékenységét 2007-ben kezdte meg, 400 ezer euró ( RON) saját tôkével. A társaság a Merkantil Bank Zrt. és az OTP Bank Romania S.A. tulajdonában van. A társaság gépjármû- és termelôeszköz-lízinggel foglalkozik végével a mérlegfôösszeg 11,8 millió euró, amely a tervezett állomány 27,5%-a, mivel a társaság 2012-ben még nem indította újra a válság következtében leállításra került kihelyezési tevékenységét. Az OTP Leasing Romania IFN S.A. saját tôkéje ezer euró, jegyzett tôkéje ezer euró. Az OTP Leasing Romania IFN S.A december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye ezer euró. 14

16 A évi üzletpolitikai célkitûzések A Merkantil Stratégiai tervében a lízingpiaci részesedés jelentôs növekedését tûzte ki ra, amellyel a Bank visszaszerzi vezetô szerepét a lízingpiacon. A 2013-as év mûködésének legfontosabb feladatai és célkitûzései az alábbiakban foglalhatók össze: A piaci részesedés növeléséhez a Gépjármû-finanszírozási üzletág megújítására volt szükség, és ezzel egyidejûleg a termelôeszköz-finanszírozás sikeres újraindítására. A két projekt együtt jár az OTP keresztértékesítési lehetôségeinek kiaknázásával. A Merkantil fô profilja, a gépjármû-finanszírozás továbbra is a válság által erôsen érintett szegmens. Feltételezéseink szerint a gépjármû-finanszírozási piacon tapasztalható jelentôs visszaesés még 2013-ban is fennmarad. Ennek ellenére 2011-tôl már elkezdôdött a Merkantil piaci részesedésének emelkedése a szegmensben, 2012-ben pedig a Merkantil Bank már piacvezetôként zárta az évet. A gépjármû-finanszírozás frekventált növekedési pontjai 2013-ban: használtautó-finanszírozás; értékesítési csatornák bôvítése; termékpaletta célzott bôvítése, flottafinanszírozás fejlesztése. Az autófinanszírozás kockázati feltételei az adósvédelmi programnak és a szabályozásnak köszönhetôen javultak (pl. 25%-os minimális önerô, 7 év futamidô maximum), valamint visszaszorultak a devizaalapú kötések, ebbôl adódóan az új ügyletek alacsonyabb kockázatával lehet számolni. Továbbra is kiemelt figyelmet fordít a Bank az új értékesítési csatornák felé történô nyitásra és a költségkímélô lehetôségek további kiaknázására (saját adatbázis alkalmazása, online lehetôségek, keresztértékesítés). További elônyöket jelenthet a finanszírozási és biztosítási termékek együttes értékesítését lehetô tévô konstrukciók továbbfejlesztése. A Merkantil a gépjármû-finanszírozás dominanciájának csökkenése mellett a Termelôeszköz-finanszírozási üzletág továbbfejlesztését tervezi, megcélozva a piacvezetô pozíciót a termelôeszköz-finanszírozásban is. A lízing termék elôdlegesen megcélzott területei a vállalati ügyfélkörben az OTP-keresztértékesítésben rejlô elônyök kiaknázásával: Termelôeszköz: Az elmúlt évek növekedésével szemben az új kihelyezések csökkenése, esetleg stagnálása várható. Az elsôdleges ügyfélkör továbbra is a mezôgazdasági szektorból kerül ki, de jelentôs növekedés várható a szállítmányozás, raktározás, illetve orvosieszköz-beszerzések frontján is. Megfelelô EUR-forrás esetén exportra termelô vállalkozások eszközfinanszírozására nyílik lehetôség. A mezôgazdasági gépek piaci kilátásai jelentôsen függnek az Európai Unió támogatási rendszerétôl, de annak hiányában is a legnagyobb növekedési potenciált jelenti ez a terület. Elsôsorban az olyan eszközök finanszírozása a cél, amelyek jó másodpiaccal rendelkeznek. Egészségügyi területen megcélzott a folyamatosan fejlôdô praxisok és kisebb rendelôk eszközigényének megfinanszírozása. A Merkantil saját beruházási tervei visszafogottak, a legszükségesebb, a jogszabályi elôírásoknak való megfelelés, a prudenciális mûködést biztosító fejlesztéseket tartalmazzák. A tárgyi eszközöket érintô beruházások zömmel az ingatlant és tárgyi eszközállományt biztosító NIMO 2002 Kft.-ben valósulnak meg, illetve az üzletági termékfejlesztések az OLGA projekt keretében saját fejlesztések. Budapest, május 15

17 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 16

18 Magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált mérleg 2011 MFt 2012 MFt Index 2012/2011 % 1. Pénzeszközök ,9 2. Állampapírok ,0 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések ,1 4. Ügyfelekkel szembeni követelések ,2 5. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra ,0 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban ,4 9. Immateriális javak ,1 10. Tárgyi eszközök ,5 11. Saját részvények Egyéb eszközök ,6 13. Aktív idôbeli elhatárolások ,3 Eszközök (aktívák) összesen ,9 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek ,5 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek ,3 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek ,5 5. Passzív idôbeli elhatárolások ,1 6. Céltartalékok ,9 7. Hátrasorolt kötelezettségek ,0 8. Jegyzett tôke ,0 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-) Tôketartalék Általános tartalék ,6 12. Eredménytartalék (+/-) ,4 13. Lekötött tartalék ,7 14. Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény (+/-) ,7 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,9 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Függô és jövôbeni kötelezettségek összesen ,8 Függô és jövôbeni követelések összesen ,2 17

19 Magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált eredménykimutatás 2011 MFt 2012 MFt Index 2012/2011 % 1. Kapott kamatok és kamat jellegû bevételek ,7 2. Fizetett kamatok és kamat jellegû ráfordítások ,8 KAMATKÜLÖNBÖZET (1.-2.) ,4 3. Bevételek értékpapírokból ,7 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek ,7 5. Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások ,5 6. Pénzügyi mûveletek nettó eredménye [6.a.-6.b.+6.c.-6.d.] ,0 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl ,9 8. Általános igazgatási költségek ,3 9. Értékcsökkenési leírás ,3 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl ,0 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre , ,7 12/A Általános kockázati céltartalékképzés és felhasználás ,6 13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után ,2 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye ,0 16. Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások ,0 18. Rendkívüli eredmény ( ) ,0 19. Adózás elôtti eredmény (±15.±18.) ,0 20. Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (± ) ,7 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±) ,6 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény (±21.± ) ,7 18

20 A MERKANTIL BANK ZRT. VEZETÉSE A 2012-es ÉV SORÁN AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI: dr. Utassy László az Igazgatóság elnöke Merkantil Bank Zrt. Csonka Tibor igazgató OTP Bank Nyrt. dr. Korba Szabolcs fôosztályvezetô jogtanácsos OTP Bank Nyrt. Köntös Péter ügyvezetô igazgató Merkantil Bérlet Kft. dr. Rajmonné Veres Ibolya igazgató OTP Bank Nyrt. ( tôl) dr. Szaniszló Norbert vezérigazgató-helyettes Merkantil Bank Zrt. A FELÜGYELÔ BIZOTTSÁG TAGJAI: dr. Ecsedi Ferenc a Felügyelô Bizottság elnöke OTP Bank Nyrt. Selymesi Ágota ügyvezetô igazgató-helyettes OTP Bank Nyrt. Müllerné Ludányi Henriette senior manager OTP Bank Nyrt. ( ig) Szabó Zsuzsanna osztályvezetô OTP Bank Nyrt. ( tôl) 1051 Budapest, József Attila utca 8. Levélcím: 1365 Budapest, Pf. 676 Telefon: (06-1) , Fax: (06-1)