Bankszektor Gyorsjelentés. MKB Stratégia és Közgazdasági Elemzés Szakterület

Átírás

1 Bankszektor 2000 Gyorsjelentés Amennyiben rendelkezésre állt, a grafikonok a mérlegfőösszeg szerinti legnagyobb 18 bank adatait tartalmazzák MSZSZ nem konszolidált alapadatok alapján. Készítette: Helcz Viktoria Telefon: Telefax: (06-1) (06-1) helcz.viktoria@mkb.hu Stratégia és Közgazdasági Elemzés Szakterület

2 Bankszektor 2000: minden szempontból kedvezőbb év (Jelentés a bankszektor évi teljesítményéről) A év értékelését némiképp nehezíti, hogy számos nagyobb, meghatározó bank teljesítményére egyszeri tényezõk hatottak, melyek a Magyar Számviteli Szabályok alapján készült gyorsjelentésekbõl nem olvashatók ki. Ezért megalapozottabb tendenciák felvázolása ismételten inkább a részletes IAS kimutatásokból lesz lehetséges. Tekintettel azonban arra, hogy erre még várni kell, az alábbiakban egy pillanatkép megrajzolására teszünk kísérletet. Az ügyfélállományok lendületes növekedése a szektorösszes mérlegfőösszeg reál 5%-os növekedését eredményezte. Az üzleti aktivitás növekedését jobban tükrözi azonban a korrigált mérlegfőösszeg reál 15%-os növekedése. A mérlegen kívüli kötelezettségek mérlegfőösszeghez viszonyított aránya a tavalyi értéktől valamivel alacsonyabb (41%), volumene reál értéken csökkent. A vállalati ügyfélkörben a hitelállományban éven belüli lejáraton reál 13%-os, éven túlin 24%-os, összesen mintegy 19%-os növekedés következett be. A lakossági hitelállomány kiugró dinamikájú bővülése tovább folytatódott éven belüli és éven túli lejáraton egyaránt; alapvetően a lakáshitelezésnek és az autófinanszírozásnak köszönhetően 130 MdFt-tal bővült az állomány 2000-ben. Mindez azt is jelenti, hogy a bankszektor mérlegszerkezetén belül tovább folytatódott az átstrukturálódás az ügyfélállományok súlyának növekedését eredményezve. Adatok MdFt-ban Főbb mérlegtételek Változás Mérlegfőösszeg ,1% Vállalati követelések ,4% Lakossági követelések ,7% Vállalati források ,7% Lakossági források % Mérlegen kívüli kötelezettségek ,5% A vállalati számla és betétállomány összesen reál 9%-kal bővült 2000 során. A lakossági források dinamikája kedvezőtlen: összességében az állomány reálértéken 3%-kal bővült. A növekedés elsősorban a folyószámla és a lekötött betétállomány növekedésébenl öltött testet, mivel a betéti okirat állomány nominálisan is csökkent.

3 Bankszektor 2000: minden szempontból kedvezőbb év (Jelentés a bankszektor évi teljesítményéről) A bankok saját tőke helyzete reálértéken 18%-kal erősödött. A szabályozási környezet arra ösztönözte a bankokat, hogy az alárendelt kölcsöntőke további bevonása helyett a jegyzett tőkéjüket növeljék, ha a nagyobb tőkeerő üzleti vagy egyéb szempontból szükséges. Az adózás előtti eredmény a 2,7-szerese az egy évvel korábbinak, amely szintén hozzájárul a saját tőke számottevő növekedéséhez. A korrigált mérlegfőösszeg jelentős növekedése miatt a Magyar Számviteli Szabályok szerinti tőkemegfelelés 15 százalékról 14 %-ra csökkent 1999-hez képest. Tokehelyzet Változás Hátrasorolt kötelezettségek % Saját tőke % Jegyzett tőke % Tőkemegfelelés Változás Korrigált mérlegfőösszeg % Tőkemegfelelési mutató 15% 14% -1.0% Mik az idei kedvezőbb össz-szektoreredmény főbb tényezői? A nettó kamateredmény reál 3%-kal haladja meg a tavalyelőttit, ami nem elhanyagolható, ha figyelembe vesszük, hogy 1999-ben nominális csökkenés volt tapasztalható. Az üzleti aktivitás növekedését igazolja a nettó díj- és jutalékbevételek nagysága, amely reálértéken mintegy 20%- kal magasabb az előző évi értékhez képest. A magasabb díj- és jutalékbevételeket a megnövekedettt fizetési forgalom és hitelkereslet eredményezte.

4 Bankszektor 2000: minden szempontból kedvezőbb év (Jelentés a bankszektor évi teljesítményéről) F őbb eredm énytételek Változás Nettó kamateredmény % Jutalékért végzett pénzügyi szolgáltatás eredménye % Bruttó pénzügyi és befektetési % szolgáltatási eredmény M űködési költségek % Adózás elő tti eredmény % Aműködési költségek együttesen reálértéken kismértékben csökkentek. Az inflációt meghaladóan nőttek a bérleti díjak és az amortizáció, míg a bérjellegű kifizetések (1660 fő leépítése) és az egyéb tételek esetében megtakarítást hajtottak végre a szektor szereplői. A fenti tényezők eredőjeként az adózás előtti eredmény 2,7-szerese a tavaly előttinek, amelyhez nagymértékben hozzájárult a számottevően lecsökkent céltartalékképzés is, tekintettel arra, hogy a kimutatott portfolióminőség szinte minden banknál javult, a minősített állományok (rossz, kétes, átlag alatti) aránya csökkent 3,6%-ról 2,9%-ra a szektor szintjén. Javulás tapasztalható a kétes és rossz kategóriák esetében. Portfolió 1999 Adatok MdFt-ban 2000 Minősített állományok 100% 100% Külön figyelendő 5.2% 5.6% Átlag alatti 0.9% 0.9% Kétes 1.5% 1.1% Rossz 1.2% 0.9% A kedvező eredmény ellenére a szektor profitabilitása továbbra is gyenge. Az aggregált ROAE az évi 4%- hoz képest 11,4%, amely 1,6%-kal meghaladja az éves inflációs szintet.

5 AMRO Raiffeisen Commerz Erste Hypo 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 48% 47% 35% 22% Mérlegfőösszeg Szektorátlag: 201 Mrd Ft Mérlegfőösszeg növekedési üteme (2000/1999) Szektorátlag: 15.1 % 7% 1% 1% Infláció: 9.8% 22% 17% 15% 14% 13% 12% 10% 10% 9% 0% Erste AMRO Commerz Hypo -15% Raiffeisen

6 Piaci részesedések-vállalati hitelezés* Teljes piac: 3180 MdFt TAKARÉK 0,8% 1,2% COMMERZ 1,4% Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 13,9% 12,8% 2,3% 10,5% 2,3% 2,9% HYPO 3,1% ERSTE 3,1% 10,3% 3,1% 3,5% ABN 5,3% *Belföldi vállalkozások hitelállományait tekintve 6,2% RAIFFEISEN 7,8% 9,4%

7 Piaci részesedések-vállalati betétgyűjtés* Teljes piac: 1574 MrdFt COMMERZ 1,2% ERSTE 2,0% 2,1% TAKARÉK 0,4% Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 8,9% 11,1% 2,3% 9,7% 3,1% 3,3% HYPO 3,4% 8,5% 6,0% 6,7% ABN 8,5% RAIFFEISEN 7,4% * Belföldi vállalkozások betétállományai alapján 7,4% 7,9%

8 Piaci részesedések - lakossági hitelezés* Teljes piac: 531 MrdFt Lakaskassza 0,3% Credigen 0,7% Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 24,7% Fundamenta 0,2% 0,2% HYPO 0,3% 0,2% 34,7% BACA 0,7% 0,8% Daewoo 1,2% 1,2% 1,3% RAIFFEISEN 1,5% ABN 1,6% Cetelem 2,1% FHB 2,2% Porsche 2,6% ERSTE 2,1% Opel 2,7% 3,2% 3,4% 3,3% 4,1% Merkantil 4,8% * Belföldi magánszemélyek hitelállományai alapján

9 Piaci részesedések - lakossági betétgyűjtés* Teljes piac: 3168 MrdFt TAKARÉK 0,3% Többi bank, takarékszövetkezetek, stb. 17,2% Lakáskassza 0,4% Merkantil 1,0% 0,3% Daewoo 0,4% Fundamenta 0,6% Lakástak. 1,0% RAIFFEISEN 1,5% BACA 1,8% 2,5% HYPO 0,8% 1,1% ÁÉB 1,2% 38,0% 2,6% * Belföldi magánszemélyek állományai ERSTE 2,8% 3,4% 4,2% ABN 4,4% 5,9% 8,5%

10 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 52% 49% 38% 29% Saját tőke 28% 26% 23% 21% 20% 15% 15% 14% 13% 12% 11% 1% 0% -1% ostabank Raiffeisen Saját tőke növekedési üteme (2000/1999) Szektorátlag: 27.4% AMRO Commerz Erste Raiffeisen Hypo AMRO Alárendelt kölcsöntőke Szektorátlag: 19.2 Mrd Ft Commerz Erste Infláció: 9,8% Hypo

11 Nettó kamatjövedelem Szektorátlag: 7.4 MrdFt AMRO Raiffeisen Erste Hypo Commerz 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 59% 53% 41% Kamateredmény növekedési üteme (2000/1999) 26% 22% 18% 17% 16% 16% 14% 13% 12% 4% 4% 2% 1% Infláció: 9.8% -3% -18% Hypo Raiffeisen Erste Commerz AMRO

12 COMMERZ Raiffeisen ERSTE BACA HYPO KONSZ. ABN * Adatok Mrd Ft-ban Működési költségek*

13 Adózás előtti eredmény (Md Ft) ÁÉB Raiffeisen Hypo * Merkantil Commerz Daewoo Takarék Erste ABN FHB * -15,4-9,5-1,9-1,2-3,1 n.a. -1,5-0,8 8,2 9,7 7,2 8,5 7,0 7,1 2,2 6,4 5,4 5,6 4,0 2,7 2,2 1,9 2,2 1,7 1,3 1,6 0,2 1,1 0,5 1,0 0,9 0,9 0,6 0,1 0,1 0,1 3,0 12, ,3 39,9 *Konszolidált

14 Fiókszám COMMERZ HYPO RAIFFEISEN BACA CITIBANK ERSTE ABN

15 Létszám COMMERZ HYPO CITIBANK RAIFFEISEN BACA ERSTE ABN

16 Mérlegfőösszeg, tőkeerő és eredmény Bankok Mérlegfőösszeg Sajat tőke Jegyzett tőke Kamateredmény Adózás előtti eredmények Jöv / / / / ,5 1931,0 9,2% 100,7 127,2 26,4% 28,0 28,0 0,0 84,0 87,0 3,5% 33,3 39,89 19,9% 2 677,8 789,9 16,5% 58,1 66,1 13,8% 11,5 11,5 0,0 18,8 21,4 13,7% 7,2 9,65 33,7% 3 556,4 679,9 22,2% 45,3 54,4 20,1% 21,8 23,5 1,7 15,3 17,3 12,9% 8,2 12,28 49,0% 4 545,0 619,1 13,6% 22,3 30,8 38,2% 25,8 34,1 8,3 18,3 18,6 1,3% -9,5 2,96* - 5 ABN-AMRO 407,0 469,1 15,3% 38,8 47,7 23,1% 33,3 33,4 0,1 12,0 16,9 41,1% -15,4 n.a. - 6 Raiffeisen 260,0 350,4 34,8% 33,0 32,6-1,1% 10,6 18,8 8,2 11,5 13,5 17,5% 5,41 6,42 18,7% 7 292,1 320,7 9,8% 28,6 28,9 0,9% 19,5 19,3-0,1 14,9 17,2 15,5% 2,2* 1,95* -11,4% 8 329,8 330,9 0,3% 40,5 40,6 0,2% 20,0 20,0 0,0 16,6 13,6-18,2% 0,9 0,85-6,7% 9 ÁÉB 224,3 328,9 46,6% 24,9 31,8 27,7% 11,8 11,8 0,0 8,8 13,5 52,5% 6,95 8,53 22,7% ,6 318,5 9,6% 17,0 25,3 49,0% 6,8 9,1 2,2 8,2 10,0 22,5% 2,2 7,09 224,9% ,8 315,7 47,7% 20,7 25,1 21,5% 13,0 n.a. n.a. 9,6 15,3 58,7% 3,95 5,58 41,5% 12 MFB 179,1 212,5 18,6% 48,7 101,6 108,8% 26,0 48,0 22,0 5,2 3,9-25,1% 2,56-4,02-13 Erste Bank 163,9 200,2 22,1% 7,3 9,4 29,1% 7,2 8,2 1,0 6,5 7,5 15,5% 0,08 0,16 106,4% 14 Hypo 163,3 182,7 11,9% 12,4 18,9 51,7% 10,7 15,0 4,4 4,7 6,0 26,3% -1,24 2, ,9 152,2 6,5% 9,0 10,0 11,4% 7,0 7,0 0,0 4,1 4,3 4,3% -3,08 1,03-16 Commerzbank 128,3 144,8 12,8% 8,8 10,1 14,6% 2,5 2,5 0,0 2,5 2,6 1,9% 0,16 1,55 885,3% ,1 143,8-15,0% 19,1 21,3 11,5% 15,8 15,8 0,0 5,5 6,4 17,1% -1,94 2,67-18 Takarékbank 117,6 118,7 1,0% 4,5 5,1 12,6% 2,0 2,0 0,0 1,3 1,5 11,8% 0,09 0,57 555,2% 19 -Dresdner 90,1 90,9 0,9% 7,0 8,0 14,7% 3,5 3,5 0,0 3,0 2,9-2,5% 1,11 1,34 21,4% 20 Magyar EximBank 64,6 85,3 32,0% 7,3 8,7 19,1% 6,6 7,1 0,5 2,0 1,9-8,1% 0,25 1,16 355,1% 21 Volksbank 58,7 70,4 20,0% 3,3 5,3 57,9% 2,0 2,5 0,5 1,8 2,1 17,6% 0,47 0,03-93,8% 22 W estlb 71,7 77,0 7,5% 7,0 6,9-0,8% 4,5 4,5 0,0 1,2 1,8 54,2% 0,24-0,04-23 Deutsche 48,8 67,6 38,5% 4,5 8,9 99,7% 4,3 8,1 3,8 1,1 1,9 69,1% -0,02 0,69-24 Konzumbank 58,8 64,2 9,2% 4,0 4,5 10,3% 5,0 5,2 0,2 1,6 2,5 56,8% -3,27-0,59-25 Merkantil Bank 43,5 53,0 21,8% 4,1 5,4 31,4% 1,5 1,5 0,0 3,9 5,4 38,8% 1,26 1,70 35,4% 26 Credit Lyonnais 42,9 42,1-2,0% 3,2 5,7 75,1% 2,1 4,4 2,3 1,3 1,9 45,0% 0,76 1,03 35,1% 27 Daewoo* 35,9 41,9 16,8% 6,5 7,6 17,0% 4,7 4,7 0,0 1,6 1,1-29,4% 0,49 1,05 112,6% 28 Rabobank 27,9 25,7-7,7% 2,8 3,6 27,5% 2,8 2,6-0,2 0,5 0,7 24,7% -0,60 0,01-29 Porsche bank 23,2 25,0 7,6% 2,6 3,4 31,3% 2,0 2,0 0,0 1,5 2,4 61,5% 0,30 1,00 233,6% 30 FHB 8,6 20,2 135,4% 2,4 5,9 147,7% 3,1 4,1 1,0 0,6 0,9 47,6% -0,83-1,48-32 Hanwha Bank 8,9 8,7-2,6% 2,4 5,0 108,1% 2,7 5,3 2,6 0,5 n.a. n.a -0,26 0,01-35 Opel Bank 19,2 21,7 12,5% 2,3 3,0 28,5% 1,0 1,0 0,0 1,3 n.a. n.a 0,50 0,81 61,7% 36 Société Générale 11,3 14,2 25,8% 3,4 3,1-7,8% 4,3 4,3 0,0 0,0 0,3 2430,8% -0,91-0,27-37 Cetelem 6,3 13,4 113,6% 1,3 1,4 1,6% 1,3 1,3 0,0 0,6 n.a. - -0,33 0,01-38 IC Bank 3,4 4,7 36,9% 2,4 2,4 2,1% 2,0 2,0 0,0 0,4 0,4-4,0% 0,09 0,06-34% 39 Credigen - 2, , , , ,10 -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Táblázatban felsoroltak 7252,4 8337,3 15,1% 606,2 777,9 28,6% 326,6 374,2 61,9 270,6 302,3 11,7% 39,13 101,0 158% Szektor 7336,1 8446,2 15,1% 632,3 805,3 27,4% 354,5 396,8 42,3 276,8 310,9 12,3% 36,98 101,4 174% A táblázat a Polgári Kereskedelmi Bank, a Hypo Jelzálogbank, a Fundamenta, a Lakáskassza, az és az Otthon Lakástakarékpénztárak adatait nem tartalmazza, de a szektor összesen sor igen. * Konszolidált