1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő hitelei (bruttó értéken)** Állomány (mrd Ft) Arány (%)

Átírás

1 SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a II. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, augusztus 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege II. negyedévben 581,8 milliárd Ft-tal, 1,7%-kal nőtt, így június végén elérte a ,3 milliárd Ft-ot. A hitelek mérlegben szereplő nettó állománya,3%-kal, ,2 milliárd Ft-ra emelkedett II. negyedévben, ezen belül a belföldi nem pénzügyi vállalatok nettó hitelállománya 2,8%-kal, a háztartásoké pedig 1,5%-kal nőtt. A hitelek hitelkockázati megítélése tovább javult, a nemteljesítő hitelek aránya a nem pénzügyi vállalati szektorban 10,0%-ról 8,8%- ra, a háztartási szektorban 1,9%-ról 12,9%-ra csökkent. A teljes bruttó hitelállományon belül a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya az I. negyedév végi 5,%-ról,5%-ra mérséklődött. I. félévben a hitelintézetek összesen 393, milliárd Ft adózás előtti nyereséget értek el. Az átlagos teljes tőkemegfelelési mutató II. negyedévben érdemben nem változott, 21,% volt június végén. A belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya a teljes szektor mérlegfőösszegéhez viszonyítva II. negyedév végén 5,% volt. Az I. félév végi mérlegfőösszeg 7,7%-kal haladja meg az előző év félév végi mérlegfőösszeget, a nettó hitelállomány pedig éves szinten 12,2%-kal nőtt. A hitelintézeti szektorban jan. 1-én 1 hitelintézet tért át a magyar számvitelről a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (továbbiakban: IFRS-ek) alkalmazására, az áttérő hitelintézetek mérlegfőösszege 2016 végén a teljes szektor mérlegfőösszegének 56,5 %-át tette ki. Az auditált adatok alapján az IFRS-ekre átállók mérlegfőösszegét és hitelállományát a számviteli váltás általában megnövelte, ez hitelintézeti szektorszinten a mérlegfőösszegre 0,7%, a nettó hitelállományra pedig 1,0% növelő hatást gyakorolt. A számviteli váltás az átállók évi eredményét csökkentette, így a szektor évi összesített auditált adózott eredménye IFRS-ek szerint,5%-kal elmaradt a magyar számvitel szerintitől. A hitelintézetek mérlegfőösszege II. negyedévben 581,8 milliárd Ft-tal, 1,7%-kal nőtt, így az első félév végén elérte a ,3 milliárd Ft-ot. A teljes hitelállomány mérleg szerinti értéke,3%-kal, ,2 milliárd Ft-ra emelkedett. Ezen belül mind a belföldi nem pénzügyi vállalatok, mind a háztartások nettó hitelállománya nőtt, előbbi 2,8%-kal, utóbbi 1,5%-kal. A - kereskedési célú hitelek nélküli - bruttó hitelállomány ,5 milliárd Ft volt június végén (1. táblázat), ami 3,6%-kal haladta meg az I. negyedév végi állományt. A nemteljesítő hitelek aránya 8,9%-ról 7,6%-ra mérséklődött. (Ez az arány szektor szinten magyar számvitel szerint év végén 10,8%, I. félév végén pedig még 1,2% volt.) 1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő hitelei (bruttó értéken)** Állomány (mrd Ft) Arány (%) * * Hitelállomány összesen ebből: nemteljesítő ,2 10,8 10,0 8,9 7,6 Nem pénzügyi vállalatok ebből: nemteljesítő ,9 12,9 12,8 10,0 8,8 Háztartások ebből: nemteljesítő ,9 16,6 1,9 1,9 12,9 *IFRS-re 2017-ben áttért hitelintézetek esetében IFRS szerinti év eleji nyitó adattal. **01.01-től a nemteljesítő hiteleket bemutató táblázat a kereskedési célú hiteleket nem tartalmazza. 1 A hitelintézetek hitel-, illetve betétállományának alakulását további részletezésben az előző hónap végén megjelent, a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló sajtóközlemény tovább részletezve tartalmazza: 2 A hitelintézeti idősorok és sajtóközlemény az MNB-nek ig jelentett összesített adatokat tartalmazzák. 1

2 A hiteleken belül a nem pénzügyi vállalatok szektorban továbbra is javuló portfolióminőség volt megfigyelhető, mivel a nemteljesítő hitelek aránya 10,0%-ról 8,8%-ra mérséklődött (ez az arány szektor szinten magyar számvitel szerint végén 12,9%, I. félév végén pedig 15,9% volt). A háztartások nemteljesítő hiteleinek aránya szintén jelentősen, 1,9%-ról 12,9%-ra csökkent a II. negyedévben. (2016 I. félév végén 20,9% volt a ráta.) A belföldi háztartási bruttó hitelállományon belül a késedelmes hitelek állománya a II. negyedévben 8,0%-kal, 1 025,1 milliárd Ft-ra csökkent, ezen belül a 90 napon túl késedelmes hitelállomány 12,2%-kal mérséklődött. Éves szinten az előző év azonos időpontjához képest pedig 5,9%-kal, 525,7 milliárd Ft-ra csökkent a 90 napon túl késedelmes háztartási hitelállomány. A háztartási hitelállományon belül a devizahitelek aránya továbbra is rendkívül alacsony, 0,7%, melynek állománya 1, milliárd Ft-ot tett ki félév végén. 2. táblázat: A háztartási bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása Háztartási hitelállomány (Mrd Ft) * 06/ / 06./ Hitelek (2.+3.) 5 765, ,6 5 59,0 5 65, 5 686,2-1,% 1,6% 0,7% 1.1 ebből: késedelmes 1 577, ,2 1 10,0 1 11, 1 025,1-35,0% -10,1% -8,0% ebből: 90 napon túl 972,3 722,9 607,1 598,7 525,7-5,9% -13,% -12,2% A belföldi nem pénzügyi vállalatok bruttó hitelállománya 1,8%-kal bővült a II. negyedévben. A hitelállományon belül a késedelmes vállalati hitelek állománya 11,2%-kal csökkent, így 39,7%-kal esett vissza éves szinten I. félév végéhez képest. A késedelmes állományon belül a 90 napon túl késedelmes hitelállomány a II. negyedévben 13,5%-kal mérséklődött, éves szinten 2,8%-kal csökkent. A nem pénzügyi vállalatok forinthiteleinek állománya nem változott, míg a devizahiteleik állománya,2%-kal emelkedett. A késedelmes forint- és devizahitelek állománya egyaránt tovább mérséklődött II. negyedévében, előbbi,%-kal, utóbbi 21,5%-kal. Ezen belül a 90 napon túl késedelmes állomány szintén mind a forint-, mind a devizahiteken belül mérséklődött, előbbi 10,5%-kal, utóbbi 18,0%-kal. A vállalati hiteleken belül a devizahitelek aránya 2,7%-ról 3,7%-ra nőtt a II. negyedévben. 3. táblázat: A nem pénzügyi vállalati bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása Nem pénzügyi vállalatok hitelállománya (Mrd Ft) * 06/ / 06./ Hitelek (2.+3.) 5 903, , , , ,0 3,3% 3,7% 1,8% 1.1 ebből: késedelmes 675,3 57,1 510,3 58,8 07,2-39,7% -20,2% -11,2% ebből: 90 napon túl 50,7 320,0 315,5 297,8 257,6-2,8% -18,3% -13,5% 2. Forinthitelek 3 297, , ,7 3 32,5 3 3,1,1% 1,7% 0,0% 2.1 ebből: késedelmes 36,1 331,2 307,0 276,0 263,7-27,6% -1,1% -,% ebből: 90 napon túl 25,3 182,2 181,1 178,9 160,1-3,7% -11,6% -10,5% 3. Devizahitelek 2 605, , ,6 2 55, 2 661,9 2,2% 6,5%,2% 3.1 ebből: késedelmes 311,2 215,9 203,3 182,8 13,5-53,9% -29,% -21,5% ebből: 90 napon túl 205, 137,8 13,3 118,9 97,5-52,5% -27,% -18,0%. Devizahitelek aránya,1% 2,6% 2,5% 2,7% 3,7% 2

3 A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya - a kereskedési célú hitelek nélküli teljes bruttó hitelállományon belül 5,%-ról II. negyedév végére,5%-ra csökkent. Az előző év I. félév végén 8,9% volt az arány. Ezen belül a 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek aránya a teljes háztartási hitelállományban az I. negyedév végi 10,6%-ról 9,2%-ra mérséklődött. A forint hiteleken belüli arány 10,5%-ról 9,1%-ra, míg a megmaradt háztartási devizahiteleken (1, milliárd Ft) belüli arány 25,0%-ról 23,%-ra javult. A 90 napon túl késedelmes arány a nem pénzügyi vállalati hitelállományon belül II. negyedévben 5,0%- ról,2%-ra tovább mérséklődött. A vállalati forinthitel és devizahitel állomány minősége is tovább javult, mivel a 90 napon túl késedelmes arány a vállalati forinthitel állományban 5,2%-ról június végére,7%-ra csökkent, míg a devizahitel állományban,7%-ról 3,7%-ra.. táblázat: A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a háztartási- és a nem pénzügyi vállalati hitelállományban (%) Háztartások * Nem pénzügyi vállalatok * Hitelek összesen 16,9 12,7 10,9 10,6 9,2 7,6 5, 5, 5,0,2 forinthitelek 16,7 12,6 10,7 10,5 9,1 7, 5, 5, 5,2,7 devizahitelek 35,7 25, 25,5 25,0 23, 7,9 5,5 5,,7 3,7 Az átstrukturált hitelállomány II. negyedévben további 7,0%-kal csökkent, így 85, milliárd Ft-ot tett ki. Egy év alatt 58,5%-os volt a visszaesés, amelybe a portfolió tisztításokon túl a szabályozási változás is jelentős szerepet játszott. 3 A bruttó hitelállományban az átstrukturált hitelek aránya az I. negyedév végi 5,1%-ról,5%-ra mérséklődött. Az átstrukturált hitelállományon belül az újra késedelmes hitelek állománya a II. negyedévben 6,1%-kal csökkent, az előző év azonos időpontjához képest 57,5%-kal visszaesett. 5. táblázat: Hitelintézetek átstrukturált hitelállománya Állomány Állományváltozás Arány az átstrukturált %-ában milliárd Ft % % 06./ / 03. Hitelállomány (bruttó) 17 98, ,5 7,6 3,6 Átstrukturált hitelek 908,8 85, -58,5-7,0 100,0 100,0 100,0 ebből: késedelmes 382,8 359,5-57,5-6,1 1,5 2,1 2,5 90 napon belül 13,1 12,2-58,9-7, 1,8 1,8 1,7 90 napon túl 28,7 235,3-56,8-5, 26,7 27, 27,8 *01.01-től az átstrukturált hiteleket bemutató táblázat a kereskedési célú hiteleket nem tartalmazza. 3 Az átstrukturált fogalom január 1-től megváltozott. A előtti szigorúbb rendelkezés szerint ebben a kategóriában kellett nyilvántartani az átstrukturált kitettségeket a követelés lejártáig (gyűjtőszámlahiteleket és kapcsolódó devizahiteleket/forintosított hiteleket is). A január 1-től hatályos 39/2016 (X.11.) MNB rendelet 3 szerint azonban a hitelintézeteknek lehetőségük van bizonyos feltételek teljesülése esetén az átstrukturált minősítés megszüntetésére. A 39/2016 (X.11.) MNB rendelet elérhető a következő linken: 3f 3

4 I. félévben a hitelintézetek összesen 393, milliárd Ft adózás előtti nyereséget értek el, amely a évi részben IFRS szerinti ( továbbiakban: összehasonlító) eredmény I. félévre vetített időarányos részénél 11,8%-kal magasabb. A 96 hitelintézetből 59 hitelintézet 399,0 milliárd Ft nyereséget, 37 pedig 5,6 milliárd Ft veszteséget könyvelt el I. félévben. Ezen belül a hitelintézeti fióktelepeknek 23,6 milliárd Ft adózás előtti nyereségük keletkezett. A I. félévi kamateredmény 1,0%-kal, míg a jutalékeredmény 7,0%-kal nagyobb az előző év azonos időszaki időarányos (összehasonlító 5 ) értéknél. Egyes jelentős eredménytételek eltérő besorolása, valamint a két számviteli rendszer eltérő értékelési és realizálási elvei miatt a további eredménytételek nem összehasonlíthatók az előző év azonos időszaki adataival. A működési költségek például jelentősen meghaladták a I. félévi értéket, mivel ezen állományra jelentős hatást gyakorolt, hogy az IFRS-re átálló hitelintézetek többsége a teljes évi bankadót a működési költségek között számolta el, míg mások továbbra is egyéb nem kamateredményként mutatják be. Az értékvesztés és a kockázati céltartalék változása 10,8 milliárd Ft-tal növelte az idei I. félévben a hitelintézetek eredményét, azaz visszaírás történt szektorszinten. 6. táblázat Hitelintézetek eredménytételei évi Éves adatok év Összehasonlító Eltérés (%) I. félév (tény) Negyedéves adatok I. félév Összehasonlító (becsült) I. félév I.f.é.- I.f.é. Össz.has. (Mrd Ft) 1. Kamateredmény 83,9 779,2-6,7% 15,3 387,6 391, 3,8 2. Nem kamateredmény 29,0 58,9 98,9% 220,5 38,5 331,9-106,7 2.1 ebből: jutalékeredmény 67,9 88,2,3% 229, 239, 256,1 16,7 2.2 ebből: egyéb nem kamateredmény -39,0-127,1-67,7% -193,8-62,5-83,7-21,1 3. Működési költségek -699,2-869,8 2,% -337,8-20,2-1,2-21,0. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 108,6 10,2-90,6% 70,5 6,6 10,8 98,2 5. Rendkívüli eredmény -23,1-0,9-96,2% -8, -0,3 6,5 6,8 6. Adózás előtti eredmény ( ) 515,2 503,6-2,3% 360,1 352,0 393, 1, * A I. félévi becsült adatok számítása: a magyar számvitel (HAS) szerinti I. féléves eredmény és a teljes éves eredmény arányával eredménytételenként arányosításra került a évi IFRS és magyar számvitel szerinti együttes eredmény. Az éves átlagos eszközjövedelmezőség (ROA) az előző negyedév végéhez képest érdemben nem változott (1,6%), az éves átlagos tőkejövedelmezőség (ROE) pedig az előző negyedév végi 1,3%-ról 15,2%-ra emelkedett. Hitelintézetek összesen év 7. táblázat: A hitelintézetek jövedelmezőségi mutatói (%) Eszközjövedelmezőség (ROA) II. n. év I. n. év III. n. év II. n. év év Tőkejövedelmezőség (ROE) II. n. év I. n. év III. n. év II. n. év 1,6 1,5 1,6 15,5 1,3 15,2 Részben IFRS szerinti: Nem minden hitelintézet állt át IFRS-re, ezért az eredmény egy része IFRS szerinti, a másik része viszont még magyar számvitel szerinti. 5 Részben IFRS szerinti.

5 A hitelintézetek tőkeellátottsága érdemben nem változott az idei II. negyedévben. Az átlagos teljes tőkemegfelelési mutató II. negyedév végén 21,% volt. A negyedév során a hitelintézetek teljes kockázati kitettségértéke (RWA) 1,5%-kal emelkedett, miközben a szavatoló tőkéjük 2,2%-kal bővült döntően a évi nyereségek hatására. A szavatoló tőke elemei között az elsődleges alapvető tőke aránya továbbra is magas, 91,2% volt I. félév végén. 8. táblázat: A hitelintézetek tőkemegfelelése Szavatoló tőke (milliárd Ft) 3 352, ,0 3 97, , ,6 2. Ebből: elsődleges alapvető tőke (CET 1) 2 928, , , , ,6 3. Elsődleges alapvető tőke aránya (%) 87,% 90,1% 90,7% 91,5% 91,2%. Teljes kockázati kitettségérték (milliárd Ft) , , , , , 5. Pillér I Teljes tőkemegfelelési mutató (%) (1./.) 20,9% 20,% 21,1% 21,3% 21,% 6. Pillér I. CET1 tőkemegfelelési mutató (CET1) (%) (2./.) 18,2% 18,% 19,2% 19,5% 19,6% A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetét bemutató idősor alapján a belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya a teljes mérlegfőösszeghez viszonyítva csekély mértékben nőtt, II. negyedév végén 5,% volt. 9. táblázat: A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetének alakulása irányítás alapján Belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) Külföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) ,2,7 7,5 5,7 55,5 5,7 5,1 5, 57,8 55,3 52,5 5,3,5 5,3 5,9 5,6 Az idősorok kiegészítésre kerültek a év végi auditált adatokkal, valamint az azokkal összhangban lévő, összehasonlító nyitó adatokkal (két plusz oszlop). Az auditálás eredményeként az előzetes adatokhoz képest a kamateredmény és jutalékeredmény érdemben nem változott, a nem kamateredmény 18 milliárd Ft-tal nőtt. Emellett a működési költségek kismértékben, 0,7%-kal emelkedtek. Az értékvesztés visszaírás 9,2%-kal csökkent, ami 11 milliárd Ft-tal rontotta a évi eredményt. A rendkívüli eredmény kismértékben, 2 milliárd Ft-tal nőtt. A fentiek eredőjeként a évi auditált adózás előtti eredmény csekély mértékben, 0,7%-kal (3,7 milliárd Ft) nőtt az előzetes adózás előtti eredményhez viszonyítva, azonban az adófizetési kötelezettség 17,9 milliárd Ft-tal emelkedett az előzetes adathoz képest, így az auditált adózás utáni eredmény 1,2 milliárd Ft-tal maradt el az előzetestől. MAGYAR NEMZETI BANK STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG Részletes táblázatok: Táblázatok Módszertani anyagok: Módszertani megjegyzések Elérhetőség: Tel.: + 36 (1) Fax: + 36 (1) sajto@mnb.hu 5