1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

Átírás

1 SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén ,2 milliárd Ft-ot tett ki. A bruttó hitelállomány III. negyedévben további 2,3%-kal emelkedett, főként a hitelintézeteknek nyújtott hitelek 15,0%-os, 280,1 milliárd Ft-os növekedése miatt. A nem pénzügyi vállalatok bruttó hitelállománya 0,3%-kal mérséklődött, szemben a háztartások bruttó hitelállományának 0,3%-os növekedésével. A hitelintézetek mérlegben szereplő kitettségeinek hitelkockázati megítélése a III. negyedévben javult, a nemteljesítő 3 kitettségek aránya 9,3%-ról 8,4%-ra csökkent. A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya III. negyedévben a háztartási szektorban 16,9%-ról 15,8%-ra, a nem pénzügyi vállalatok szektorban pedig 7,6%-ról 6,9%-ra tovább javult. A hitelintézetek I-III. negyedévben 443,5 milliárd Ft adózás előtti eredményt értek el. A hitelintézetek tőkeellátottsága az előző negyedévhez képest érdemben nem változott, a szektor tőkemegfelelési mutatója 20,9%-ról 20,4%-ra mérséklődött. A belföldi irányítású 4 hitelintézetek mérlegfőösszeg alapú piaci részaránya szeptember végén 54,4% volt. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 669,9 milliárd Ft-tal, 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén ,2 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 1,3%-kal haladja meg a év végi állományt, és 3,7%-kal az előző év III. negyedév végi állományt. A hitelek bruttó állománya 2,3%-kal nőtt a III. negyedévben, az előző év azonos időszakához képest 5,9%-kal volt magasabb, így szeptember végén elérte a ,5 milliárd Ft-ot. A belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitelek állománya a III. negyedévben 15,0%-kal, 280,1 milliárd Ft-tal emelkedett és elérte a 2 146,1 milliárd Ft-ot. A belföldi nem pénzügyi vállalatok bruttó hitelállománya 0,3%-kal csökkent, miközben a háztartások bruttó hitelállománya 0,3%-kal nőtt. Az előző év azonos időszakához képest a vállalati hitelállomány 4,9%-kal, a háztartási hitelállomány 4,1%-kal mérséklődött. 1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) Állomány (mrd Ft) Arány (%) Hitelviszonyt megtestesítő kitettségek összesen ,0 100,0 100,0 ebből: nemteljesítő ,0 9,3 8,4 Hitelállomány összesen ,0 100,0 100,0 ebből: nemteljesítő ,0 15,4 14,0 Nem pénzügyi vállalatok ,0 100,0 100,0 ebből: nemteljesítő ,0 16,1 14,2 Háztartások ,0 100,0 100,0 ebből: nemteljesítő ,3 21,0 19,8 1 A hitelintézetek hitel-, illetve betétállományának alakulását az előző hónap végén megjelent, a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló sajtóközlemény tartalmazza: 2 A hitelintézeti idősorok és sajtóközlemény az MNB-nek november 16-ig jelentett összesített adatokat tartalmazzák. 3 A nemteljesítő kitettségek közé sorolandók a 90 napon túl késedelmes kitettségeken túl azon kitettségek is, amelyeknél feltételezhető, hogy a fedezet realizálása nélkül az adós nem lesz képes a kötelezettségeit szerződés szerint teljesíteni. 4 A részletes módszertani leírás a Módszertani megjegyzések 14. pontjában található. 1

2 A hitelintézetek mérlegben szereplő kitettségeinek hitelkockázati megítélése tovább javult, a nemteljesítő kitettségek aránya 9,3%-ról 8,4%-ra csökkent. Ezen belül a nemteljesítő hitelek aránya 15,4%-ról 14,0%-ra javult. A hiteleken belül a főbb szektorokban továbbra is javuló portfolióminőség volt megfigyelhető, mivel a nem pénzügyi vállalatok nemteljesítő hiteleinek aránya 16,1%-ról 14,2%-ra, a háztartásoké 21,0%-ról 19,8%-ra javult. A háztartási hitelállományon belül a késedelmes hitelek állománya a III. negyedévben 4,2%-kal 1 511,9 milliárd Ft-ra mérséklődött, ezen belül a 90 napon túl késedelmes hitelállomány 6,3%-kal 911,5 milliárd Ft-ra csökkent. A háztartási hitelállományon belül a devizahitelek aránya 0,8% maradt, állománya 47,1 milliárd Ft-ot tett ki a negyedév végén. 2. táblázat: A háztartási bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása Háztartási hitelállomány (Mrd Ft) 1. Hitelek (2.+3.) 5 884, , ,0-1,8% 0,3% 1.1 ebből: késedelmes 1 636, , ,9-7,6% -4,2% ebből: 90 napon túl 1 037,2 972,3 911,5-12,1% -6,3% A nem pénzügyi vállalatok hitelállománya az I. félévi 0,4%-os mérséklődést követően további 0,3%-kal csökkent a III. negyedévben. A késedelmes vállalati hitelek állománya 8,7%-kal volt alacsonyabb a félév végi késedelmes állománynál, és 22,1%-kal esett vissza az előző év végi állományhoz viszonyítva, elsősorban a leírt tőkekövetelések, illetve az eladott nemteljesítő követelések állománycsökkentő hatása miatt. A késedelmes állományon belül a 90 napon túl késedelmes hitelállomány a III. negyedévben 10,1%-kal, az előző év végéhez viszonyítva pedig 28,8%-kal mérséklődött. A nem pénzügyi vállalatok forinthiteleinek állománya 4,3%-kal nőtt, a devizahiteleik állománya 6,2%-kal csökkent. A késedelmes forint- és devizahitelek állománya egyaránt tovább mérséklődött a III. negyedévben, előbbi 5,3%-kal, utóbbi 12,6%-kal. A 90 napon túl késedelmes állomány mind a forint-, mind a devizahiteken belül mérséklődött, előbbi 6,4%-kal, utóbbi 14,6%-kal. A vállalati hiteleken belül a devizahitelek aránya tovább csökkent a III. negyedévben, 44,1%-ról 41,5%-ra. 3. táblázat: A nem pénzügyi vállalati bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása forint/deviza bontásban Nem pénzügyi vállalatok hitelállománya (Mrd Ft) 2 1. Hitelek (2.+3.) 5 928, , ,8-0,7% -0,3% 1.1 ebből: késedelmes 791,9 675,3 616,8-22,1% -8,7% ebből: 90 napon túl 568,5 450,7 405,0-28,8% -10,1% 2. Forinthitelek 3 202, , ,4 7,4% 4,3% 2.1 ebből: késedelmes 382,9 364,1 344,9-9,9% -5,3% ebből: 90 napon túl 270,0 245,3 229,6-15,0% -6,4% 3. Devizahitelek 2 726, , ,4-10,3% -6,2% 3.1 ebből: késedelmes 409,1 311,2 271,9-33,5% -12,6% ebből: 90 napon túl 298,5 205,4 175,4-41,2% -14,6% 4. Devizahitelek aránya 46,0% 44,1% 41,5%

3 A teljes hitelállományon belül a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a II. negyedév végi 8,9%-ról a III. negyedév végére 8,1%-ra csökkent (2015. év végén 10,6% volt). Ezen belül a 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek aránya a teljes háztartási hitelállományban a III. negyedévben 16,9%-ról 15,8%-ra tovább javult (2015. év végén 17,6% volt). A forint hiteleken belüli arány 16,7%- ról 15,7%-ra mérséklődött, míg a megmaradt devizahiteleken belül a 90 napon túl késedelmes arány 35,7%-ról 30,0%-ra javult. A 90 napon túl késedelmes arány a nem pénzügyi vállalati hitelállományon belül III. negyedévben 7,6%- ról 6,9%-ra tovább csökkent (2015. év végén 9,6% volt). A vállalati forint- és devizahitel állomány minősége ismét tovább javult, mivel a 90 napon túl késedelmes arány a vállalati forinthitel állományban a II. negyedév végi 7,4%- ról 6,7%-ra, a devizahitel állományban a II. negyedév végi 7,9%-ról 7,2%-ra csökkent. 4. táblázat: A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a háztartási- és a nem pénzügyi vállalati hitelállományban (%) Háztartások Nem pénzügyi vállalatok Hitelek összesen 17,6 16,9 15,8 9,6 7,6 6,9 forinthitelek 17,4 16,7 15,7 8,4 7,4 6,7 devizahitelek 38,5 35,7 30,0 10,9 7,9 7,2 Az átstrukturált hitelállomány III. negyedévben további 3,4%-kal csökkent, így III. negyedév végén a fennálló átstrukturált állomány 1 968,1 milliárd Ft-ot tett ki. A teljes bruttó hitelállományban az átstrukturált hitelek aránya a félév végi 11,8%-ról 11,1%-ra tovább mérséklődött. Az átstrukturált hitelállományon belül az újra késedelmes hitelek állománya az összes átstrukturált hitelállománynál nagyobb mértékben csökkent (4,2%, 3,4%), így az átstrukturált hiteleken belül a késedelmes arány 41,5%-ról 41,2%-ra mérséklődött. 5. táblázat: Hitelintézetek átstrukturált hitelállománya Állomány Állományváltozás Arány az összes átstrukturált hitelállomány %-ában milliárd Ft % % Hitelállomány összesen (bruttó értéken) ,5 8,2 2,3 Átstrukturált hitelek 1 968,1-12,9-3,4 100,0 100,0 100,0 ebből: késedelmes 810,8-14,1-4,2 41,8 41,5 41,2 90 napon belül 282,7-9,9-6,4 13,9 14,8 14,4 90 napon túl 528,1-16,3-3,0 27,9 26,7 26,8 I-III. negyedévben a hitelintézetek összesen 443,5 milliárd Ft adózás előtti nyereséget értek el, ami 172,0%- kal nagyobb a I-III. negyedévi 163,1 milliárd Ft-nál. A 120 hitelintézetből 76 hitelintézet 457,2 milliárd Ft nyereséget, 44 pedig 13,7 milliárd Ft veszteséget könyvelt el az I-III. negyedévben. Ezen belül a hitelintézeti fióktelepeknek 27,6 milliárd Ft adózás előtti nyereségük keletkezett. 3

4 A kamatbevételek 12,0%-kal maradtak el az előző év azonos időszaki kamatbevételtől, míg a kamatráfordítások ennél jóval nagyobb mértékben, 33,9%-kal mérséklődtek I-III. negyedévben év azonos időszakához képest. A kamatráfordítások kamatbevételeknél nagyobb mértékű csökkenéséhez hozzájárult a nem kamatozó források arányának növekedése. Így I-III. negyedévben a nettó kamateredmény 5,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszaki kamateredményhez képest. A jutalékeredmény 0,6%-kal alacsonyabb volt a évi I- III. negyedévi jutalékeredménynél. A ráfordítások terhére elszámolt adók 53,7%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A működési költségek 1,8%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A I-III. negyedévi értékvesztés és céltartalék változás, valamint a rendkívüli eredmény külön-külön nem hasonlítható össze a I-III. negyedévivel, mivel az Elszámolási törvény 5 miatti elszámolásokat a hitelintézetek nagyrészt I-III. negyedévben hajtották végre. A céltartalékokat visszaírták, így az értékvesztés és kockázati céltartalék változása jelentősen lecsökkent, miközben az elszámolások okozta tényleges veszteségeket a rendkívüli ráfordítások között elszámolták. A kockázati költségek (4.) és a rendkívüli eredmény (5.) összevont egyenlege I-III. negyedévben 34,7 milliárd Ft-tal csökkentette a hitelintézetek eredményét, míg I-III. negyedévében 74,9 milliárd Ft-tal növelte azt. 6. táblázat Hitelintézetek eredménytételei I-III. negyedév I-III. negyedév (Mrd Ft) (%) 1. Kamateredmény 587,8 622,5 34,7 5,9% 2. Nem kamateredmény 110,6 256,0 145,4 131,5% 2.1 ebből: jutalékeredmény 346,9 344,9-2,0-0,6% 2.2 ebből: egyéb nem kamateredmény -338,8-286,2 52,7-15,5% ebből: ráfordítások terhére elszámolt adók (tranzakciós illetékkel) -96,7-44,8 51,9-53,7% 3. Működési költségek -500,7-509,8-9,1 1,8% 4. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 546,2 91,5-454,7-83,3% 5. Rendkívüli eredmény -580,9-16,6 564,2-97,1% 6. Adózás előtti eredmény ( ) 163,1 443,5 280,4 172,0% A hitelintézetek átlagos eszköz- (ROA), illetve tőkejövedelmezősége (ROE) III. negyedévben tovább javult. Az éves átlagos eszközjövedelmezőség (ROA) az előző negyedév végi 0,7%-ról 1,0%-ra nőtt, az éves átlagos tőkejövedelmezőség (ROE) pedig az előző negyedév végi 7,7%-ról 9,9%-ra emelkedett. 7. táblázat: A hitelintézetek jövedelmezősége (%) Eszközjövedelmezőség Tőkejövedelmezőség (ROA) (ROE) III.n.év IV.n.év III.n.év IV.n.év II.n.év III.n.év II.n.év III.n.év Hitelintézetek összesen 0,7 1,0 7,7 9,9 Megjegyzések: a számítás módszertanát a Módszertani megjegyzések tartalmazzák. A hitelintézetek tőkeellátottsága érdemben nem változott a III. negyedévben. A negyedév során a hitelintézetek teljes kockázati kitettségértéke (RWA) 2,5%-kal emelkedett, miközben a szavatoló tőkéjük csekély mértékben növekedett. Az átlagos teljes tőkemegfelelési mutató III. negyedévben 20,9%-ról 20,4%-ra csökkent. 5 A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló évi XL. törvény 4

5 A szavatoló tőkén belül változatlanul meghatározó szerepet töltenek be a magasabb minőségű tőkeelemek. Az elsődleges alapvető tőke (CET1) részaránya III. negyedév végére 90,1%-ra növekedett. Az elsődleges alapvető tőkével számított tőkemegfelelési mutató 18,2%-ról 18,4%-ra emelkedett a III. negyedévben. 8. táblázat: A hitelintézetek tőkemegfelelése Szavatoló tőke (mrd Ft) 3 128, , , ,0 2. Ebből: elsődleges alapvető tőke (CET 1) 2 613, , , ,2 3. Elsődleges alapvető tőke aránya (%) 83,5% 85,4% 87,4% 90,1% 4. Teljes kockázati kitettségérték (mrd Ft) , , , ,8 5. Pillér I Teljes tőkemegfelelési mutató (%) (1./4.) 19,9 20,2 20,9 20,4 6. Pillér I. CET1 tőkemegfelelési mutató (CET1) (%) (2./4.) 16,7 17,3 18,2 18,4 A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetét bemutató idősor alapján a belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya a teljes mérlegfőösszeghez viszonyítva kismértékben, 54,8%-ról 54,4%-ra csökkent. 9. táblázat: A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetének alakulása irányítás alapján Belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) 42,2 44,7 47,5 54,7 55,5 55,6 54,8 54,4 Külföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) 57,8 55,3 52,5 45,3 44,5 44,4 45,2 45,6 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 MAGYAR NEMZETI BANK STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG Részletes táblázatok: Táblázatok Módszertani anyagok: Módszertani megjegyzések Elérhetőség: Tel.: + 36 (1) Fax: + 36 (1) sajto@mnb.hu 5