1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) Állomány (milliárd Ft) Arány (%)

Átírás

1 SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a II. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, augusztus 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege II. negyedévben 1,5%-kal csökkent, így a negyedév végén ,3 milliárd Ft-ot tett ki. A bruttó hitelállomány II. negyedévben 0,5%-kal emelkedett, főként a külföldre nyújtott hitelek 10,8%-os, 224,8 milliárd Ft-os növekedése miatt. A nem pénzügyi vállalatok bruttó hitelállománya 1,6%-kal, a háztartásoké további 0,5%-kal csökkent a II. negyedévben. A hitelintézetek mérlegben szereplő kitettségeinek hitelkockázati megítélése az I. félév során javult, a nemteljesítő 3 kitettségek aránya 10,0%-ról 9,3%-ra csökkent. A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya II. negyedévben a háztartási szektorban 17,3%-ról 16,9%-ra, a nem pénzügyi vállalatok szektorban pedig 9,1%-ról 7,6%-ra javult. A hitelintézetek I. félévben összesen 360,1 milliárd Ft adózás előtti eredményt értek el. A hitelintézetek tőkeellátottsága az előző negyedévhez képest javult. A szektor tőkemegfelelési mutatója 20,2%-ról 20,9%-ra növekedett a II. negyedévben. A belföldi irányítású 4 hitelintézetek mérlegfőösszeg alapú piaci részaránya I. félév végén 54,8% volt. A hitelintézetek mérlegfőösszege II. negyedévben 511,1 milliárd Ft-tal, 1,5%-kal csökkent, így a negyedév végén ,3 milliárd Ft-ot tett ki, amely 0,7%-kal alacsonyabb az előző év végi adatnál. A jegybanki betétek állománya a II. negyedévben 36,6%-kal, az I. félévben összesen 56,9%-kal csökkent és 1 839,7 milliárd Ft-ot tett ki június végén. A hitelek bruttó állománya 0,5%-kal nőtt a II. negyedévben, az I. féléves növekedés 5,7% volt, így június végén elérte a ,7 milliárd Ft-ot. A külföldre nyújtott hitelek állománya az I. negyedévi 41,7%-os növekedés után a II. negyedévben is jelentősen, 10,8%-kal emelkedett, elérte a 2 304,7 milliárd Ft-ot, míg a belföldi nem pénzügyi vállalatok bruttó hitelállománya 1,6%-kal, a háztartások bruttó hitelállománya pedig 0,5%-kal csökkent a II. negyedévben. Így az I. félévben a vállalati hitelállomány 0,4%-kal, a háztartási hitelállomány 2,1%-kal csökkent. 1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) Állomány (milliárd Ft) Arány (%) Hitelviszonyt megtestesítő kitettségek összesen ,0 100,0 100,0 ebből: nemteljesítő ,0 9,6 9,3 Hitelállomány összesen ,0 100,0 100,0 ebből: nemteljesítő ,0 16,4 15,5 Nem pénzügyi vállalatok ,0 100,0 100,0 ebből: nemteljesítő ,0 17,2 16,2 Háztartások ,0 100,0 100,0 ebből: nemteljesítő ,3 22,1 21,0 1 A hitelintézetek hitel-, illetve betétállományának alakulását az előző hónap végén megjelent, a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló sajtóközlemény tartalmazza: 2 A hitelintézeti idősorok és sajtóközlemény az MNB-nek augusztus 12-ig jelentett összesített adatokat tartalmazzák. 3 A nemteljesítő kitettségek közé sorolandók a 90 napon túl késedelmes kitettségeken túl azon kitettségek is, amelyeknél feltételezhető, hogy a fedezet realizálása nélkül az adós nem lesz képes a kötelezettségeit szerződés szerint teljesíteni. 4 A részletes módszertani leírás a Módszertani megjegyzések 14. pontjában található. 1

2 A hitelintézetek mérlegben szereplő kitettségeinek hitelkockázati megítélése az I. félév során javult, a nemteljesítő kitettségek aránya 10,0%-ról 9,3%-ra csökkent. Ezen belül a hitelintézetek nemteljesítő hiteleinek aránya 18,0%-ról 15,5%-ra mérséklődött. A hiteleken belül a főbb szektorokban javuló portfolióminőség volt megfigyelhető az I. félévben, mivel a nem pénzügyi vállalatok nemteljesítő hiteleinek aránya 19,0%-ról 16,2%-ra, a háztartásoké 22,3%-ról 21,0%-ra javult. A háztartási hitelállományon belül a késedelmes hitelek állománya a II. negyedévben 4,1%-kal csökkent, a 90 napon belül késedelmes hitelállomány 5,4%-os és a 90 napon túl késedelmes hitelállomány 3,2%-os csökkenése eredményeként. A háztartási hitelállományon belül a devizahitelek aránya 0,9%-ról 0,8%-ra mérséklődött, állománya 47,6 milliárd Ft-ot tett ki a II. negyedév végén. 2. táblázat: A háztartási bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása Háztartási hitelállomány (Mrd Ft) Változás Hitelek 5 884, , ,6-2,1% -0,5% 1.1 ebből: késedelmes 1 636, , ,1-3,6% -4,1% ebből: 90 napon túl 1 037, ,2 972,1-6,3% -3,2% A nem pénzügyi vállalatok hitelállománya a I. negyedévi 1,1%-os növekedést követően a II. negyedévben 1,6%-kal csökkent főként a portfóliótisztítás eredményeként, így az I. félévben összességében 0,4%-kal mérséklődött. A késedelmes vállalati hitelek állománya az I. negyedévi jelentős, 6,7%-os csökkenést követően a II. negyedévben további 8,7%-kal esett vissza elsősorban a leírt tőkekövetelések, illetve az eladott nemteljesítő követelések állománycsökkentő hatása miatt. Ezen belül a II. negyedévben a 90 napon túl késedelmes hitelállomány 17,3%-kal mérséklődött. A nem pénzügyi vállalatok forinthiteleinek állománya 0,4%-kal, a devizahiteleik állománya 3,0%-kal mérséklődött. A késedelmes forint- és devizahitelek állománya egyaránt tovább csökkent a II. negyedévben, előbbi 2,1%-kal, utóbbi 15,3%-kal. A 90 napon túl késedelmes állományon belül szintén mind a forint, mind pedig a devizahitel állomány mérséklődött, előbbi 7,6%-kal, utóbbi 26,6%-kal. A vállalati hiteleken belül a devizahitelek aránya tovább csökkent az I. félévben, a év végi 46,0%-ról 44,2%-ra mérséklődött. 3. táblázat: A nem pénzügyi vállalati bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása forint/deviza bontásban Nem pénzügyi vállalatok hitelállománya (Mrd Ft) Változás Hitelek (2.+3.) 5 928, , ,8-0,4% -1,6% 1.1 ebből: késedelmes 791,9 739,1 675,1-14,8% -8,7% ebből: 90 napon túl 568,5 545,0 450,5-20,8% -17,3% 2. Forinthitelek 3 202, , ,1 2,9% -0,4% 2.1 ebből: késedelmes 382,9 371,7 363,9-5,0% -2,1% ebből: 90 napon túl 270,0 265,2 245,0-9,3% -7,6% 3. Devizahitelek 2 726, , ,7-4,4% -3,0% 3.1 ebből: késedelmes 409,1 367,4 311,2-23,9% -15,3% ebből: 90 napon túl 298,5 279,7 205,4-31,2% -26,6% 4. Devizahitelek aránya 46,0% 44,8% 44,2% 2

3 A teljes bruttó hitelállományon belül a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a I. negyedév végi 9,8%-ról a II. negyedév végére 8,9%-ra csökkent (2015 év végén 10,6% volt). Ezen belül a 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek aránya a teljes háztartási hitelállományban a II. negyedévben 17,3%-ról 16,9%-ra tovább javult (2015 év végén 17,6% volt). A forint hiteleken belüli arány 17,2%- ról 16,7%-ra mérséklődött, míg a megmaradt devizahiteleken (47,6 milliárd Ft) belül a 90 napon túl késedelmes arány kismértékben 32,2%-ról 35,7%-ra emelkedett. A 90 napon túl késedelmes arány a nem pénzügyi vállalati hitelállományon belül II. negyedévben 9,1%- ról 7,6%-ra tovább csökkent (2015 év végén 9,6% volt). A vállalati forint- és devizahitel állomány minősége egyaránt tovább javult, mivel a 90 napon túl késedelmes arány a vállalati forinthitel állományban az I. negyedév végi 8,0%-ról 7,4%-ra, a devizahitel állományban az I. negyedév végi 10,4%-ról 7,9%-ra csökkent. 4. táblázat: A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a háztartási- és a nem pénzügyi vállalati hitelállományban (%) Háztartások Nem pénzügyi vállalatok Hitelek 17,6 17,3 16,9 9,6 9,1 7,6 forinthitelek 17,4 17,2 16,7 8,4 8,0 7,4 devizahitelek 38,5 32,2 35,7 10,9 10,4 7,9 Az átstrukturált hitelállomány II. negyedévben további 4,3%-kal csökkent, így II. negyedév végén a fennálló átstrukturált állomány 2 037,9 milliárd Ft-ot tett ki. A teljes bruttó hitelállományban az átstrukturált hitelek aránya tovább csökkent az I. negyedév végi 12,4%-ról 11,8%-ra. Az átstrukturált hitelállományon belül az újra késedelmes hitelek állománya nagyobb mértékben csökkent, mint az összes átstrukturált hitelállomány, így az átstrukturált hiteleken belül a késedelmes állomány aránya 43,4%- ról 41,5%-ra javult. 5. táblázat: Hitelintézetek átstrukturált hitelállománya Állomány Állományváltozás Arány az összes átstrukturált hitelállomány %-ában milliárd Ft % % Hitelállomány összesen (bruttó értéken) ,2 5,7 0,5 ebből: Átstrukturált hitelek 2 037,9-9,8-4,3 100,0 100,0 100,0 ebből: késedelmes 846,5-10,4-8,3 41,8 43,4 41,5 90 napon belül 302,1-3,7-3,9 13,9 14,8 14,8 90 napon túl 544,4-13,7-10,6 27,9 28,6 26, I. félévben a hitelintézetek összesen 360,1 milliárd Ft adózás előtti nyereséget értek el, ami 131,0%-kal nagyobb a I. félévi 155,9 milliárd Ft-nál. A 127 hitelintézetből 83 hitelintézet 368,1 milliárd Ft nyereséget, 44 pedig 8,0 milliárd Ft veszteséget könyvelt el az első félévben. Ezen belül a hitelintézeti fióktelepeknek 18,9 milliárd Ft adózás előtti nyereségük keletkezett. 3

4 A kamatbevételek 13,4%-kal, míg a kamatráfordítások ennél jóval nagyobb mértékben, 36,9%-kal mérséklődtek I. félévben azonos időszakához képest. Így I. félévben a nettó kamateredmény 9,0%-kal meghaladta az előző év azonos időszaki kamateredményt. A jutalékeredmény 3,1%-kal maradt el a tavaly I. félévi jutalékeredménytől. A működési költségek 0,9%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A I. félévi értékvesztés és céltartalék változás önmagában nem hasonlítható össze a I. félévivel, mivel az Elszámolási törvény 5 miatti elszámolásokat a hitelintézetek nagyrészt I. félévben hajtották végre. A céltartalékokat visszaírták, így az értékvesztés és kockázati céltartalék változása jelentősen csökkent. Ugyanakkor az elszámolások okozta tényleges veszteségeket a rendkívüli ráfordítások között számolták el, ezért a rendkívüli eredmény sem összehasonlítható, amelynek állománya az idei első félévben -8,4 milliárd Ft-ot tett ki, miközben I. félévben -530,6 milliárd Ft-ra rúgott. 6. táblázat Hitelintézetek eredménytételei I. félév I. félév I.f.év I. f.év. (Mrd Ft) I.f.év / I. f.év. (%) 1. Kamateredmény 380,7 415,1 34,4 9,0% 2. Nem kamateredmény 93,1 220,4 127,3 136,7% 2.1 ebből: jutalékeredmény 236,6 229,3-7,3-3,1% 2.2 ebből: egyéb nem kamateredmény -236,9-191,2 45,7-19,3% ebből: ráfordítások terhére elszámolt adók (tranzakciós illetékkel) 105,6 102,4-3,2-3,0% 3. Működési költségek -334,4-337,5-3,1 0,9% 4. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 547,1 70,4-476,6-87,1% 5. Rendkívüli eredmény -530,6-8,4 522,2-98,4% 6. Adózás előtti eredmény ( ) 155,9 360,1 204,2 131,0% A hitelintézetek átlagos eszköz- (ROA), illetve tőkejövedelmezősége (ROE) II. negyedévben tovább javult. Az átlagos eszközjövedelmezőség (ROA) a április 1. és március 31. közötti 0,5%-ról 0,7%-ra nőtt a július 1. és június 31. közötti évben, az átlagos tőkejövedelmezőség (ROE) pedig 5,2%-ról 7,7%-ra emelkedett. 7. táblázat: A hitelintézetek jövedelmezősége Eszközjövedelmezőség Tőkejövedelmezőség (ROA) (ROE) II.n.év III.n.év II.n.év III.n.év I.n.év II.n.év I.n.év II.n.év Hitelintézetek összesen 0,5% 0,7% 5,2% 7,7% Megjegyzések: a számítás módszertanát a Módszertani megjegyzések tartalmazzák. A hitelintézeti szektor koncentrációját bemutató új idősor minden év végére vonatkozóan az auditált adatok alapján mutatja az 5 legnagyobb, illetve a 10 legnagyobb hitelintézet együttes mérlegfőösszegének arányát a hitelintézeti szektor teljes mérlegfőösszegéhez viszonyítva év végén az 5 legnagyobb hitelintézet 49,5%- os, a 10 legnagyobb hitelintézet pedig 70,8%-os részesedéssel bírt a hitelintézeti szektor összesített mérlegfőösszegén belül. 5 A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló évi XL. törvény 4

5 A hitelintézetek tőkeellátottsága összességében javult a II. negyedévben. A negyedév során a hitelintézetek teljes kockázati kitettségértéke (RWA) nem változott érdemben, míg a szavatoló tőkéjük 3,4%-kal nőtt főként egy hitelintézet auditált évközi eredményének szavatoló tőkében való figyelembevétele miatt. Az átlagos teljes tőkemegfelelési mutató II. negyedévben 20,2%-ról 20,9%-ra emelkedett. A szavatoló tőkén belül továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a magasabb minőségű tőkeelemek. Az elsődleges alapvető tőke (CET1) részaránya II. negyedév végére 87,4%-ra növekedett. Az elsődleges alapvető tőkével számított tőkemegfelelési mutató 17,3%-ról 18,2%-ra emelkedett a II. negyedévben. 8. táblázat: A hitelintézetek tőkemegfelelése. 1. Szavatoló tőke (mrd Ft) 3 128, , ,6 2. Ebből: elsődleges alapvető tőke (CET 1) 2 613, , ,5 3. Elsődleges alapvető tőke aránya (%) 83,5% 85,4% 87,4% 4. Teljes kockázati kitettségérték (mrd Ft) , , ,1 5. Pillér I Teljes tőkemegfelelési mutató (%) (1./4.) 19,9 20,2 20,9 6. Pillér I. CET1 tőkemegfelelési mutató (CET1) (%) (2./4.) 16,7 17,3 18,2 A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetét bemutató idősor alapján a belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya a teljes mérlegfőösszeghez viszonyítva kismértékben, 55,6%-ról 54,8%-ra csökkent. 9. táblázat: A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetének alakulása irányítás alapján Belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) 42,2 44,7 47,5 54,7 55,5 55,6 54,8 Külföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) 57,8 55,3 52,5 45,3 44,5 44,4 45,2 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Az idősorok kiegészítésre kerültek a év végi előzetes adatok mellett a év végi auditált adatokkal. Az auditálás eredményeként a kamateredmény, nem kamateredmény és működési költségek kismértékben változtak, a megképzett értékvesztés állománya pedig 18,9 milliárd Ft-tal emelkedett. Mivel a rendkívüli ráfordítás a fenti változásokkal közel azonos mértékben csökkent, így a évi auditált adózás előtti eredmény érdemben nem változott az előzetes eredményhez viszonyítva. Az adófizetési kötelezettség 20,2 milliárd Ft-tal nőtt az előzetes adatokhoz képest, így az auditált adózás utáni eredmény 20,3 milliárd Ft-tal maradt el az előzetestől. Az auditált mérleg szerinti eredmény 93,7 milliárd Ft-tal alacsonyabb az előzetes mérleg szerinti eredménynél főként a jóváhagyott osztalék, az általános tartalék képzése és az adófizetési kötelezettség fent említett változásának eredőjeként. MAGYAR NEMZETI BANK STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG Részletes táblázatok: Táblázatok Módszertani anyagok: Módszertani megjegyzések Elérhetőség: Tel.: + 36 (1) Fax: + 36 (1) sajto@mnb.hu 5