2003. I. negyedév (millió Ft)

Átírás

1 A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság I. negyedéves gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. 1. ÖSSZEFOGLALÓ A társaság első negyedévi tevékenységét a kedvezőtlen környezeti hatások és a továbbra is alacsony szinten stagnáló piaci kereslet korlátozta. A hosszú, kemény tél az építőipari termékek, a multinacionális összeszerelő vállalatok igénycsökkenése, illetve a termelés Távol- Keletre telepítése pedig az elektronikai alkatrészek forgalmának drasztikus csökkenését vonta maga után. Az árbevétel millió Ft volt, a bázis időszak 77%-a, a IV. negyedévi árbevétel 93%-a. Az árbevétel-csökkenés nagyobb mértékben érintette a belföldi értékesítést, míg a külpiaci értékesítés a bázis időszakhoz hasonlóan alakult, részaránya megközelíti a forgalom 40%-át. A bruttó fedezet összege millió Ft, a bázis időszaknál az árbevétel elmaradással arányosan 504 millió Ft-tal alacsonyabb, az előző negyedévben elért értéknél 78 millió Ft-tal magasabb. A fedezetarány a bázis időszakhoz hasonló, 30,1%, az utolsó negyedévi értéknél 3,5%-kal magasabb. Az értékesítés közvetett költsége a bázis időszak értékénél 164 millió Ft-tal ugyan alacsonyabb, de nem követte az árbevétel-elmaradást. Az egyéb bevételek összege az export forgalomnál a forintárfolyam változás hatására mintegy 100 millió Ft-tal növekedett. Az árbevétel elmaradásának következtében a működési eredmény (EBIT) 80 millió Ft lett, a bázis időszak 23%-a, az előző negyedévi 240 millió Ft veszteséghez képest a változás érzékelhető. Az üzemi cash flow (EBITDA) 726 millió Ft, a bázis időszak 72,3%-a, az előző negyedévben elértnek közel kétszerese. A pénzügyi műveletek eredménye a devizahitelek szempontjából kedvezőtlen árfolyamelmozdulás következtében 340 millió Ft ráfordítást eredményezett a bázis időszak 73 millió Ftjával szemben. Az adózás előtti eredmény a pénzügyi műveletek kedvezőtlen egyenlege miatt 255 millió Ft veszteség. A tárgyidőszak nettó eredménye a nyereségadó és a kisebbségi részesedés következtében 350 millió Ft veszteség. A csoport befektetett eszközeinek konszolidált értéke millió Ft, a bázis időszak 89%-a. A saját tőke értéke millió Ft, a bázis időszak 88,3%-a. Az idegen tőke/saját tőke aránya 54,8%. A társaság az első negyedévben 622 millió Ft-ot fordított beruházásra, illetve üzletrész vásárlásra. Különböző szervezési intézkedések hatására a foglalkoztatottak létszáma a december 31-i 2056 főről 1965 főre csökkent. A bázis időszak létszáma 2380 fő volt. Az egy év alatt bekövetkezett csökkenés 415 fő, azaz 17,4 %. A tulajdonosi struktúrában jelentős változás következett be. A belföldi intézményi befektetők részaránya 55%-ra növekedett, a külföldi befektetők részaránya 23%-ra csökkent. 2. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK I. negyedév (millió Ft) I. negyedév (millió Ft) 2003 I.n.év/ 2002 I.n.év (%) Árbevétel ,6 Külpiaci értékesítés ,8 -- részaránya % 30,3 39,9 Üzemi eredmény (EBIT) ,5 Üzemi cash flow (EBITDA) ,3 Adózás előtti eredmény ,6 Nettó eredmény ,5 Saját tőke összege ,3 Mérleg főösszeg ,4

2 3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE A Társaság 2003 I. negyedévi árbevétele millió Ft, a 2002 év azonos időszakában elért forgalomnál 23,4%-kal, millió Ft-tal alacsonyabb IV. negyedévéhez viszonyítva az árbevétel 7%-kal, 504 millió Ft-tal csökkent. Az árbevétel elmaradását három fő tényező okozta. A Pannon Aldra termelés leállítása és értékesítése következtében a társaság árbevétele közel 350 millió Ft-tal csökkent, a hosszan tartó és kemény tél miatt a Pannonpipe értékesítése szokatlanul későn indult, ami 300 millió Ft-os árbevétel elmaradást okozott. Jelentős továbbá a fröccsöntött alkatrészeket gyártó tagvállalatok 800 millió Ft-os árbevétel kiesése. A Moldinnál a hagyományos monitorok iránti igény folyamatos csökkenése jellemezte az első negyedévet, és március végével az előre jelzett gyártás áttelepítés is megtörtént. Az új üzleti kapcsolatok kiépítése megkezdődött, azonban volumenük még nem éri el az elvárt és megcélzott nagyságot. A Moldin 2000 Rt-nél nagy ütemben és a tervek szerint folyik a felkészülés a TV gyártásra. Az FCI a megnyert tendereknek köszönhetően közel 90 millió Ft-tal növelte árbevételét. Szintén meghatározó mértékű, 110 millió Ft, növekedést ért el az Unical a román csomagolópiacon. Az Interagropack az ukrán piaci lehetőség jelenleg tapasztalható beszűkülése következtében 73 millió Ft-tal kevesebb árbevételt ért el. A társaság külpiaci értékesítésének (a magyar tagvállalatok exportjának, illetve a külföldi tagvállalatok helyi értékesítésének) részaránya 39,9%, szemben az előző évi 30,3%-kal. Értékben millió Ft, amely a bázis időszakban elérttel közel azonos A Pannonplast Csoport 2003 I. negyedéves fedezettömege millió Ft, ami 12,3%-kal elmarad az egy évvel ezelőtti értéktől, azonban közel azonos a 2002 IV. negyedévi fedezeti értékkel. A fedezettömeg az árbevétel kieséssel közel azonos mértékben csökkent a negyedév során. A bruttó fedezet aránya 29,6%-ról kismértékben 30,1%-ra nőtt, míg az előző negyedévi 28,5% fedezeti arányról az elmozdulás jelentős. A műanyag alapanyagok ára az első negyedévben folyamatosan emelkedett, az erős recessziós környezetben továbbra is kemény, kitartó munkát követelt a fedezeti arányok fenntartása illetve növelése Az értékesítés közvetett költsége millió Ft-ot tett ki. Az előző év azonos időszakához képest a csökkenés 164 millió Ft, 9,2%, az előző negyedévhez viszonyítva 154 millió Ft, 8,7%. Tendenciájában a társaság elképzeléseivel azonos célok valósulnak meg a közvetett költségek csökkenésével, azonban a csökkenés mértéke még elmarad mind az előirányzottól, mind az elvárt árbevétel arányos értéktől. Az egyéb ráfordítások értéke a bázis értékénél 41 millió Ft-tal magasabb, amit jelentős részben a szállítói állomány árfolyamvesztesége, továbbá a vásárolt üzletrészek goodwill értékének értékcsökkenése okozott. Az egyéb bevételek értéke a bázis időszak értékénél 113 millió Ft-tal volt magasabb, ennek nagy részét, közel 100 millió Ft-ot a vevői árfolyamnyereség ellentétes árfolyamingadozása okozta I. negyedévben a Társaság konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 80 millió Ft, ami a 2002 I. negyedévben elért eredmény 23,5%-a. A kieső árbevételt a fedezeti arány fenntartása és a közvetett költségek mértékének csökkentése nem tudta kellő mértékben ellensúlyozni. Mindazonáltal 2002 IV. negyedévével szemben az üzemi eredmény javulása 260 millió Ft. A tagvállalatok többsége továbbra is recessziós környezettel, csökkenő igényekkel és éles árversennyel szembesül. A Társaság üzemi cash flow-ja (EBITDA) 726 millió Ft, ami 72,3%-a a bázisidőszaki értéknek A pénzügyi műveletek bevétele 11 millió Ft, a bázisidőszaki értéknél 85 millió Ft-tal alacsonyabb. A pénzügyi műveletek ráfordítása 351 millió Ft, a növekedés a bázishoz képest 182 millió Ft. A negyedév végével a devizahiteleken elszámolt, nem realizált árfolyam veszteség - a gyengülő forint következtében millió Ft pénzügyi ráfordítás volt, szemben az egy évvel korábban a pénzügyi bevételek soron elszámolt 2

3 80 millió Ft nem realizált árfolyam nyereséggel. A devizahitelek szempontjából kedvezőtlen árfolyam elmozdulás következtében a pénzügyi műveletek egyenlege 340 millió Ft ráfordítás. A pénzügyi ráfordítást magába foglaló szokásos vállalkozási eredmény 260 millió Ft veszteség A nem működési tételek egyenlege 5 millió Ft bevétel. A Társaság összesített társasági adója 47 millió Ft, 23,7%-kal magasabb az egy évvel ezelőtti értéknél. A kisebbségi részesedések értéke 48 millió Ft. A fentiek következtében a Pannonplast 2003 I. negyedéves konszolidált nettó eredménye 350 millió Ft veszteség. Az elmaradás 2002 I. negyedévhez képest 529 millió Ft, azonban a növekedés az előző negyedévhez képest millió Ft. 4. A MÉRLEG ELEMZÉSE 4.1. Az immateriális eszközök 8%-os értéknövekedése mögött az elszámolt értékcsökkenés csökkentő, valamint az elmúlt évi reorganizációkkal összefüggő aktiválások, a K+F tevékenység aktivált teljesítményei és a Dexter IFC részvényhányad korábban már bejelentett, szerződés szerinti visszavásárlásán keletkezett goodwill értéknövelő hatása húzódik meg A tárgyi eszközök 13%-os csökkenését a Pannon-Aldra értékesítésének következtében kivezetésre került tárgyi eszközök csökkentő hatása mellett a Dexter reorganizációval összefüggő tárgyi-eszköz értékesítés, valamint a radikálisan visszafogott beruházások következtében az eszközérték növekményt meghaladó értékcsökkenés együttesen okozta. A befektetett pénzügyi eszközökön jelentkező 9 millió forint csökkenés a Polifoam Kft külföldi leányvállalatainál elszenvedett árfolyamveszteség következménye A készletérték 12%-os csökkenését a Pannon-Aldra készletének kivezetésén felül az alacsonyabb forgalomhoz illesztett készletszint eredményezte. A követelésállomány csökkenése mögött a céltudatosabb behajtási tevékenység eredménye is érzékelhető. Az értékpapírok és pénzeszközök 305 millióval növekedtek, mely összeg a következő időszakban esedékes törlesztendő hitel fedezetére szolgál A PANNONPLAST saját tőkéje első negyedévének végén millió Ft, az éves csökkenés 11,7 %. A csökkenés mögött a évi veszteség átkönyvelése, a befektetések árfolyamvesztesége és az első negyedév negatív eredménye húzódik meg. A kisebbségi részesedés a bázisidőszakkal közel azonos módon alakult A hosszúlejáratú hitelek 82,5%-os csökkenése az éven belüli lejáratú összegek átsorolása miatt csak a rövid lejáratú hitelek 81,7%-os növekedésével együtt értelmezhető. Összességében a társaság konszolidált hitelállománya 736 millió forinttal csökkent, ami a bázisidőszakhoz mérve mintegy 8%-os csökkenést jelent. A társaság hosszú- és rövidlejáratú hiteleinek összege a negyedév végén millió forint, a saját tőkére vetített aránya 54,8% A szállítói tartozások 12,1%-os csökkenését az Aldra hatásán túl az alacsonyabb forgalomhoz tartozó csökkentett beszerzések indokolják. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 14%-os csökkenését döntően a társasági adó, a személyi jövedelemadó és az ÁFA fizetési kötelezettségek csökkenése okozza A működésből származó pénzeszközök a bázis időszakhoz hasonló értékű, 112 millió Ft többlet pénzigénye a II. negyedévben várhatóan felfutó termelés működő tőke igényét szolgálja. A társaság szerződéses kötelezettségének megfelelően 282 millió forintot fordított üzletrész vásárlásra, míg beruházásokra a tagvállalatoknál összesen 340 millió forint került felhasználásra. A pénzeszközök záró állománya a negyedév végén 931 millió Ft, amely a hiteltörlesztési kötelezettség fedezetét biztosítja. 3

4 5. FONTOSABB ESEMÉNYEK I. NEGYEDÉVÉBEN 5.1. A székesfehérvári Moldin 2000 tagvállalatánál az első negyedévben megkezdődött a felkészülés a Philips igényére a TV műanyag alkatrészeinek gyártására, festésére, szerelésére. A felfutáshoz szükséges kapacitásbővítés folyamatban van, a folyamatos termelés beindulása a harmadik negyedévben várható A szombathelyi Moldin Kft-ben a hagyományos CRT monitorok előállítása az első negyedévben befejeződött. A társaság az LCD monitorok gyártását folytatja és további új felhasználói kör igényére intenzív fejlesztési munka folyik. 6. ALKALMAZOTTAK 6.1. A Csoport alkalmazottainak létszáma március 31-én 2380, december 31- én 2056, március 31-én 1965 fő volt, azaz a tárgyidőszakban újabb 91 fős csökkenés történt. A külföldön működő társaságok létszáma 202 fő. Az egy év alatt bekövetkezett csökkenés 415 fő, azaz 17,4 %. 7. A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJÉBEN, VEZETÉSÉBEN, SZERVEZETÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 7.1. A társaság jegyzett tőkéje március 31-én Ft, március 31-én Ft volt. A növekedés oka db új részvény kibocsátása az osztalékrészvény átváltás keretében A társaság tulajdonában március 31-én saját részvény volt, a március 31-i adathoz képest db részvénnyel több. Budapest, május 15. Dr. Fehér Erzsébet elnök-vezérigazgató A Pannonplast Rt. vezetése a sajtó és az elemzők részére május 15-én 13 órakor a társaság székhelyén (1225 Budapest, Nagytétényi út ) tájékoztatót tart. 4

5 ADATLAPOK A társaság neve: PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság társaság címe: Budapest, Nagytétényi út H-1225 Ágazati besorolás: Műanyag-feldolgozás Időszak: I. negyedév Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) cím: erika.jilling@pannonplast.hu Befektetői kapcsolattartó: Jilling Erika PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Számviteli elvek Igen X Nem X Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni Szavazati arány Besorolás 1 millió Ft hányad (%) Pannonpipe Kft. 2873,5 50,0 50,0 K Moldin Kft. 2692,4 100,0 100,0 L Pannunion Kft. 2220,7 100,0 100,0 L Tu-Plast Kft. 931,8 60,0 60,0 L Dexter Rt. 868,0 92,0 92,0 L Polifoam Kft. 754,1 51,0 51,0 L Moldin 2000 Rt. 710,0 100,0 100,0 L Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L Pannon-Tara Kft. 467,7 100,0 100,0 L FCI Kft. 420,0 58,0 58,0 L Multicard Kft. 400,0 100,0 100,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kaposplast Kft. 310,0 100,0 100,0 L Unical Kft. 270,5 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 263,7 51,0 51,0 L Recyclen Kft. 216,8 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L MÜKI Kft. 143,8 100,0 100,0 L Karbantartó Kft. 41,2 100,0 100,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 5

6 PK3. MÉRLEG IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2003.III III.31. index (%) A. Befektetett eszközök ,9 Immateriális javak ,0 Tárgyi eszközök ,3 Befektetett pénzügyi eszközök ,2 B. Forgóeszközök összesen ,4 Készletek ,4 Követelések ,1 Értékpapírok, Pénzeszközök ,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,4 D. Saját tőke összesen ,3 Alaptőke ,0 Tőketartalék, eredménytartalék ,9 Mérleg szerinti eredmény (350) 179 Kisebbségi részesedés ,9 Elhatárolt nyereség ,0 F. Kötelezettségek összesen ,6 Hosszúlejáratú kötelezettségek ,5 Rövidlejáratú kötelezettségek ,8 - Szállítói tartozások ,9 - Rövid lejáratú hitelek ,7 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,0 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,4 PK4. EREDMÉNYKIMUTATÁS IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2003.III III.31. index (%) Értékesítés árbevétele ,6 Értékesítés közvetlen költségei (4 033) (5 301) 76,1 Bruttó fedezet ,7 Értékesítés közvetett költségei (1 615) (1 779) 90,8 Egyéb ráfordítások (173) (132) 131,1 Egyéb bevételek ,6 A. Üzleti tevékenység eredménye ,5 Pénzügyi műveletek bevétele ,5 Pénzügyi műveletek ráfordításai (351) (169) 207,7 B. Pénzügyi műveletek eredménye (340) (73) 465,8 C. Szokásos vállalkozási eredmény (260) 267 D. Rendkívüli eredmény 5 (11) E. Adózás előtti eredmény (255) 256 Nyereségadó (47) (38) 123,7 F. Adózott eredmény (kisebbségi részesedés nélkül) (302) 218 Kisebbségi részesedés (48) (39) 123,1 G. Tárgyidőszaki nettó eredmény (350) 179 6

7 PK5. CASH-FLOW kimutatás IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2003.III III.31. Adózott eredmény (350) 179 Értékcsökkenés Változás a működő tőkében (420) (1 020) Egyéb működési kiigazítás Működésből származó pénzeszközök (102) (145) Befektetett eszközök beszerzése (622) (357) Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz 0 (1) Beruházásból származó pénzeszközök (610) (340) Részvénykibocsátás bevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitelállomány változása 54 (12) Rövid lejáratú hitelállomány változása Osztalék 0 0 Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök (27) (133) Finanszírozásból származó pénzeszközök Pénzeszközök nettó változása (25) (354) Pénzeszközök január 1-jei nyitó állománya Pénzeszközök tárgyidőszaki záró állománya III.31-én PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: Nincs ilyen tétel RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁHOZ, TULAJDONOSI KÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK: RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén % 2 % 3 db % 2 % 3 db Belföldi intézményi 26,24 27, ,10 55, Külföldi intézményi 53,94 55, ,72 23, Belföldi magánszemély 15,20 15, ,39 18, Külföldi magánszemély 0,26 0, ,34 0, Munkavállalók, vezető tisztségviselők 1,30 1, ,27 1, Saját tulajdon 2, , Államháztartás részét képező tulajdonos 1 0,11 0, ,23 0, Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen 100,00 100, ,00 100, Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati arány RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December

8 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) Karsai Holding Rt. B I ,88 BRITTON Capital & Consulting Kft. B I ,22 KARTONPACK Rt. B I ,26 Megjegyzés 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) A TÁRSASÁG SZERVEZETÉHEZ, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK TSZ2. Csoport létszám alakulása (fő) 2002.III I III TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak I. negyedévében a társaság könyvvizsgálója, Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága nem változott. Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT, SP Dr. Fehér Erzsébet elnök, vezig ; évzáró közgyűlésig IT, SP Várhegyi Miklós tag, vezig.h ; évzáró közgyűlésig 0 IT, SP Arany Mária tag, vezig.h ; évzáró közgyűlésig IT, SP Szabó Balázs tag, vezig.h ; évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. Dolina Károly tag ; évzáró közgyűlésig 0 IT Fenyő Nándor tag ; évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. George Genti tag ; évzáró közgyűlésig 80 IT Dr. Illés Mária tag ; évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. Illéssy János tag ; évzáró közgyűlésig 0 IT Joóné Tóth Györgyi tag ; évzáró közgyűlésig 0 IT Ujlaki Gábor tag ; évzáró közgyűlésig 0 FB Dr. Martényi Csabáné elnök ; évzáró közgyűlésig 0 FB Maros József tag ; évzáró közgyűlésig 0 FB Monostori Antal tag ; évzáró közgyűlésig FB Rácz László tag ; évzáró közgyűlésig 0 SP László Gyula vezérig. h december SP Nemesdy Ervin vezérig. h december SP Jilling Erika vezérig. h május SP Veress Árpád vezérig. h szeptember Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) A április 30-i közgyűlés határozatait a táblázat nem tartalmazza. 8

9 SORON KÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Soronkívüli tájékoztatás: Philips igények csökkenéséről évi gyorsjelentés Pannonplast közgyűlési hirdetmény Soronkívüli tájékoztatás részvénycseréről Soronkívüli tájékoztatás közgyűlési hirdetmény kiegészítése Egyéb tájékoztatás Elnöki helyzetértékelés PANNONPLAST RT. 9