A Pannunion Csomagolóanyag Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése május 5.

Átírás

1 A Pannunion Csomagolóanyag Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése május Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. Tel.: Fax: Cégbíróság: A Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám:

2 A Pannunion Csomagolóanyag Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannunion Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. Kiemelt információk: Erőteljes növekedés, és a tervezettnél kedvezőbb forgalmi mutatók a csoportnál, A szerbiai Unionplast cégnél csúszik a termelés indítása a második negyedévre, Közel 50 millió Ft-os, nem realizált, pénzügyi veszteség a forint gyengülése miatt, a deviza hitelállományon, Nyárra tőzsdén lehet a csoport. Kiemelt mutatószámok: Pannunion Csoport* adatok millió Ft-ban I. név I. név I. terv Index % bázishoz Index % tervhez Értékesítés árbevétele ,3 100,9 Bruttó fedezet ,1 137,7 102,6 Fedezeti szint 21,0 19,4 20,7 EBITDA ,7 109,5 EBITDA szint 10,6 8,9 9,7 EBIT ,3 406,3 Adózás előtti eredmény Saját tőke *Pannunion Csoport: a I. negyedév mutatóiban a Pannon-Effekt Kft. még nem szerepel, a I. negyedévi és a tervezett adatok már a Pannon-Effekt Kft. mutatóit is tartalmazzák. Pannon-Effekt Kft I. negyedévi kiemelt adatai: árbevétele 284 millió Ft, EBIT 8 millió Ft, EBITDA 7 millió Ft Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. Tel.: Fax: info@pannunion.hu Cégbíróság: A Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám:

3 1. A Csoport teljesítményének bemutatása Pannunion Csoport Pannunion Csomagolóanyag Zrt. Unical (Románia) Interagropack (Ukrajna) Unionplast (Szerbia) Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. A csoport időszaki teljesítménye jelentősen javult a bázisidőszakhoz képest. A forint eruróval szembeni gyengülése kedvezően hatott a csoport export forgalmára és fedezetére, azonban jelentős pénzügyi veszteséget okozott a magas euró alapú hitelállomány felértékelődése. Minden egység árbevétele, értékben és volumenben egyaránt, növekedett. A csoport üzemi eredménye és üzleti cashflow-ja kiemelkedően bővült. Jelentős terhet jelentett a csoportnak az energiaárak 23%-ot meghaladó átlagos emelkedése, melyet csak részben sikerült az értékesítési árakban érvényesíteni. A szerb Unionplast cégnél a gépek beüzemelése és a betanítás a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe. A második negyedévtől várjuk a berendezések és folyamatok tesztfázist követő stabilizálását és az értékesítések megkezdését. Az elmúlt évek kiemelkedő beruházási ráfordításainak hatására jelentősen növekedett a csoport kibocsátása. A Pannunion és az Unicál esetében több jelentős projekt lezárása, év helyett, csak I. negyedévben valósult meg. Az első negyedévi beruházások több mint felét az előző évről áthúzódó tételek jelentették. A csoport tőzsdei bevezetésének (BÉT) folyamata a évi és a historikus gazdasági mutatók konszolidációjával folytatódott. A második negyedév folyamán készülnek el a kibocsátási dokumentumok. 2. Pénzügyi elemzés Eredménykimutatás A társaság konszolidált árbevétele millió forintot ért el az I. negyedévben, amely 27,3%-kal magasabb az előző év hasonló időszakának értékénél. A növekedés részben az egységek forgalmának bővülésével, részben a Pannon-Effekt Kft. belépésével magyarázható. A közvetlen költségek növekedése elmaradt az árbevétel növekedésének mértékétől. A bruttó fedezet értéke 621 millió Ft, amely 37,7%-kal magasabb a bázisnál. A bruttó fedezeti hányad 19,4%-ról 21,0%-ra nőtt, ez főleg a Pannon-Effekt belépésének, és kedvező fedezeti szintjének köszönhető. Az energia költségek növekedése csak a Pannunion esetében, a bázishoz képest 32 millió Ft volt. A közvetett költségek 542 millió forintot jelentettek a tárgyidőszakban, amely 18,4%-a az árbevételnek és 26,0%-kal magasabb a bázisidőszakinál. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege az évben -14 millió Ft, I. negyedévben 5 millió Ft volt.

4 A működési eredmény (EBIT) 65 millió forint nyereség volt a negyedévben és 16 millió Ft nyereség a bázisidőszakban. Ha a tól a csoporthoz tartozó Pannon-Effekt eredményével korrigálunk (13,5 millió Ft nyereség I. negyedévben), a javulás akkor is kiemelkedő. Az üzleti cash-flow (EBITDA) 312 millió forint, amely 105 millió forinttal meghaladja a bázisidőszakét. A tárgyidőszakban 247 millió Ft értékcsökkenés lett elszámolva, ami 56 millió forinttal haladja meg a bázisévit. Ennek oka az értékcsökkenés szintjén realizálódott beruházási tevékenység. A pénzügyi műveletek eredménye 209 millió forint veszteség volt a negyedévben, amely 134 millió forinttal kedvezőtlenebb a I. negyedévi értéknél. A ráfordítások növekedésének oka, az euró alapú hiteleinken elszámolt nem realizált árfolyamveszteség, valamint a magasabb hitelállomány miatti kamatköltség növekedés. A szokásos vállalkozási eredmény 144 millió forint veszteség, amely jelentősen elmarad a bázisidőszak 59 millió forintos veszteségétől. A társaságnak rendkívüli eredménye, illetve jelentős adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A koszolidált nettó eredmény 136 millió forint veszteség I. negyedévében, amely elmarad a I. negyedévi 44 millió forintos veszteségtől. Mérleg Általánosan megállapítható, hogy a konszolidált mérleg eszköz- és forrás állományaira a beruházások, illetve a Pannon-Effekt üzletrészének vásárlása volt jelentős hatással. Az immateriális javak között szerepel a Pannon-Effekt vásárlásakor elszámolt goodwill. A társaság saját tőkéjének növekedése a október 17-i alaptőke emelés következménye. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése hátterében a Csoport hitelfinanszírozásának tulajdonosi forrás helyett, banki forrású átstrukturálása áll. Ezzel összhangban a rövid és hosszú hitelek együttes állománya a bázishoz képest szintén emelkedett. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege a bázis érték alatt alakult (a tulajdonosi hitelek az egyéb kötelezettségek között szerepelnek). A legnagyobb tételek a folyó működéshez kapcsolódó adó, bér, TB kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások Cash-flow A működésből származó pénzeszköz 108 millió forintos nem materiális befolyást mutat. Az új beruházások összege 262 millió forint volt. A finanszírozási tevékenység cash flow-ja 112 millió forintos emelkedést mutat. A romániai Unical cég beruházási projektjéhez kapcsolódó kifizetések, illetve a beruházási hitel fennmaradó összegének lehívása miatt.

5 A Csoport készpénz- és értékpapír állománya a bázisidőszakhoz viszonyítva csökkent. 3. Egyebek 3.1. Alkalmazottak A csoport saját alkalmazottainak zárólétszáma a tárgy negyedév kezdetén 610 fő volt, míg a tárgyidőszak végére 611 főre változott. Az összlétszámból 146 munkavállaló dolgozik külföldi tagvállalatainknál. A bérelt munkaerő létszáma továbbra is elhanyagolható csoport szinten. Saját létszám december március 31. Változás 31. Pannunion Zrt Panunion Csoport A társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások december 31-én a jegyzett tőke forint volt, amely eddig eltelt időszakában nem változott. A társaság saját részvénnyel nem rendelkezett. A cégbíróságon április 3-án került bejegyzésre, hogy március 21-étől a társaság törzsrészvényeinek névértéke 100,-Ft, darabszáma pedig db. A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos információkat a TSZ3. adatlap részletezi. A törvényi előírásoknak megfelelően kijelentjük, hogy a jelentés nem tartalmaz olyan mértékű tévedést, mely következtében a negyedéves tőzsdei gyorsjelentés a társaság március 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valótlan képet adna. Szombathely, május 5. Pannunion Zrt. Igazgatósága

6 Adatlapok A társaság neve: Pannunion Csomagolóanyag Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9700 Szombathely, Puskás T. u. 6. Ágazati besorolás: Műanyagipar Időszak: I. negyedév Telefon: (36-94) Telefax: (36-94) cím: info@pannunion.hu 1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 (%) Besorolás 2 Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L Unionplast Doo 360,6 65,0 65,0 L Unical Kft. 555,9 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 201,5 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 5

7 A Pannunion Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése Tel.: (36-94) Fax: (36-94) PK3. IFRS szerint konszolidált mérleg (millió forint) 2008.III III.31 index (%) A. Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok, pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke összesen Jegyzett tőke Tőketartalék, eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény (136) (44) Kisebbségi részesedés E. Céltartalék 2 0 F. Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói tartozások Rövid lejáratú hitelek Egyéb rövid kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN április 30. 6

8 A Pannunion Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése Tel.: (36-94) Fax: (36-94) PK4. IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) Q Q1 index (%) Értékesítés árbevétele Értékesítés közvetlen költségei Bruttó fedezet Értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások A. Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (209) (75) C. Szokásos vállalkozási eredmény (144) (59) D. Rendkívüli eredmény 0 0 E. Adózás előtti eredmény (144) (59) Nyereségadó 0 (4) F. Adózott eredmény (144) (55) Kisebbségi részesedés (8) (11) 72.7 G. Tárgyidőszaki nettó eredmény (136) (44) EBITDA , április 30. 7

9 A Pannunion Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése Tel.: (36-94) Fax: (36-94) PK5. IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) Q1 Adózott eredmény (144) Értékcsökkenés 247 Változás a működő tőkében (81) Egyéb kiigazítások 86 Működésből származó pénzeszközök 108 Befektetett eszközök beszerzése (262) Befektetett eszközök értékesítése 2 Egyéb befektetésekből származó pénzeszköz (13) Befektetésekből származó pénzeszközök (274) Hosszú lejáratú hitelállomány változása 131 Rövid lejáratú hitelállomány változása (19) Finanszírozásból származó pénzeszközök 112 Pénzeszközök változása (54) Pénzeszközök január 1-jei nyitó állománya 119 Pénzeszközök záró állománya 65 Pénzeszközök mérleg szerinti állománya 65 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: Nincsenek mérlegen kívüli jelentős tételek április 30. 8

10 A Pannunion Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése Tel.: (36-94) Fax: (36-94) A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke december március 31. % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben december március 31. Pannunion Zrt. 0 0 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 0 0 RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés Megjegyzés (db) (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 5 PannErgy Nyrt. B I ,00 100,00 P 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb április 30. 9

11 A Pannunion Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése Tel.: (36-94) Fax: (36-94) A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyidőszak vége Pannunion Zrt Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Bokorovics Balázs Elnök határozatlan ideig - IT Somogyváry Géza Tag határozatlan ideig - IT Szabó Balázs Tag, határozatlan ideig - Vezérigazgató IT Czabán Nándor Tag határozatlan ideig - SP Prenner Lívia Cégvezető határozatlan ideig - SP Sátori András Cégvezető határozatlan ideig - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S EN: - Az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit kell szerepeltetni az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB), Igazgatótanács tag (ITT) 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások A tárgyidőszakban nem jelent meg soronkívüli tájékoztatás április