MEZÕGÉP RT. GYORSJELENTÉS A MÁRCIUS 31-EL ZÁRULÓ HÁROM HÓNAPRÓL. MEZÕGÉP RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Átírás

1 MEZÕGÉP RT. GYORSJELENTÉS A MÁRCIUS 31-EL ZÁRULÓ HÁROM HÓNAPRÓL MEZÕGÉP RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

2 A Részvényeseknek MEZÕGÉP RT. 1. oldal A március 31-el lezárult negyedév árbevétele millió forint volt. Ez az elõzõ év azonos idõszakának millió forintos árbevételéhez képest kedvezõen alakult. A 42,5%-os árbevétel növekedés az autóipari alkatrész és precíziós megmunkálási üzletág millió forintos, valamint a mezõgazdasági gépgyártó üzletág 328 millió forintos növekedésébõl adódik. Az üzemi tevékenység eredménye március 31-én 327 millió forint volt. A tavalyi 55 millió forintos eredményhez képest ez 494,8%-os növekedést jelent. A Társaság gazdálkodása mindkét iparági szegmensben eredményes volt, köszönhetõen a mezõgazdasági és általános gépgyártás területén tapasztalható növekvõ keresletnek és a felfutott autóipari termelésnek. A Társaság 2003 elsõ negyedévi mérleg szerinti nyeresége 109 millió forint volt az elõzõ idõszaki 21 millió forintos veszteséghez képest, ami 613,5%-os növekedést jelent. A mérleg szerinti eredmény jelentõsen javult annak ellenére, hogy az árfolyamveszteség a tavalyi 9 milliós szintrõl 148 millió forintra emelkedett. Az árfolyamveszteség fõ oka a forint 2003 januári hirtelen gyengülésének hatása a Társaság hiteleire. A MEZÕGÉP RT. vezetõsége úgy véli, hogy árbevételét továbbra is jelentõsen tudja növelni a megszerzett új munkáknak köszönhetõen. A Társaság a negyedévben 3,9 milliárd forintnyi új üzletett szerzett. A MEZÕGÉP RT. vezetõsége úgy véli, hogy a jelentõs autóipari projektek folyamatos felfutásával a Társaság eredményessége is számottevõen javul. A MEZÕGÉP RT. menedzsmentje kijelenti, hogy jelen negyedéves gyorsjelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. Ivanics János Vezérigazgató Furár György Pénzügyi Igazgató

3 MEZÕGÉP RT. 2. oldal Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokkal (NEM AUDITÁLT) kapcsolatban a 2003 és március 31-el záruló három hónapra 1. A Vezetõség ezen pénzügyi kimutatásokat az általánosan elfogadott könyvelési és értékelési elvekkel összhangban készítette el, felhasználva a szakmai megítéléseken alapuló becsléseket. Ezen negyedéves pénzügyi kimutatások magukba foglalnak minden módosítást, melyet a Vezetõség fontosnak ítélt meg a Társaság pénzügyi helyzetének, mûködési eredményének és a pénzügyi helyzet változásának pontos bemutatásához. 2. Ezen negyedéves pénzügyi kimutatások elkészítéséhez használt könyvelési elvek megegyeznek az éves pénzügyi kimutatások elkészítéséhez használtakkal. Ezen kimutatások használatakor figyelembe kell venni a Társaság legutolsó éves pénzügyi kimutatásait is március 31-én a kibocsátott részvények száma darab, március 31-én darab volt. 4. Ágazati árbevételi információk: Export értékesítés ezer Ft ezer Ft Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Nyugat-Európa Észak-Amerika Egyéb országok Összes autóipari részegység export Mezõgazdasági gépgyártás Nyugat-Európa Észak-Amerika Egyéb országok Összes mezõgazdasági gépgyártás export Összes export értékesítés Belföldi értékesítés Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Mezõgazdasági gépgyártás Összes belföldi értékesítés ÖSSZES ÉRTÉKESÍTÉS

4 VEZETÕSÉGI ELEMZÉS ÉS MÁS SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK 3. oldal A mérlegbeszámoló fõbb változásainak magyarázata A befektetett eszközök értéke 500 millió forinttal csökkent március 31-hez képest. A csökkenés döntõen a március 31-e óta elszámolt millió forintos amortizáció és az ugyanezen idõszakra vonatkozó millió forintos tárgyi eszköz beszerzések különbözetébõl adódik. A követelésállomány millió forintra, 23,3%-al nõtt a tavalyi év hasonló idõszakához képest. A kedvezõ, 42,5%-os árbevétel növekedés 943 millió forintos követelésállomány emelkedést eredményezett. A Társaság továbbra is alacsony készpénzállománnyal operál. A pénzeszközök szintje 5%-al, 209 millió forintról 199 millió forintra csökkent. A készletek szintje március 31-én 19,3%-al volt magasabb az egy évvel korábbi értékhez képest, millió forintról millió forintra növekedett. Ez a növekedés elõsegíti a Társaság megnövekedett értékesítési tevékenységét. A 476 millió forintot kitevõ emelkedés túlnyomó része a mezõgépgyártó üzletághoz kapcsolódik, ahol az árbevétel az elõzõ évhez képest 328 millió forinttal, azaz 33,3 %-al emelkedett, és az üzletág kilátásai továbbra is kedvezõek. A mezõgazdasági készletek körében fõként az év végén megszerzett új munkák következtében a félkész és befejezetlen állomány emelkedett. A Társaság rövid lejáratú hitelállománya a tavalyi év hasonló idõszakához képest 76,6%-al, millió forintról millió forintra növekedett. A rövid lejáratú hitelek az elsõ negyedévben megnövekedett mûködõ tõke szükséglet finanszírozására szolgálnak a termelés, értékesítés növekedésének figyelembe vételével a vezetõség várakozásainak megfelelõen. Jelentõs változások történtek a hosszú lejáratú hitelek egy éven belüli esedékességét jelzõ soron. A hosszú lejáratú hitelek elsõ törlesztõ részletei 2002 harmadik negyedévében voltak esedékesek, így a tavalyi millió forintról a hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 556 millió forintra csökkent. A Társaság évi finanszírozási szükségleteit hosszú és rövid lejáratú hitelekbõl kívánja fedezni, melyhez a Társaság bankjai támogatásukat biztosították. A Társaság hosszú lejáratú hitel növekedése 807 millió forint. A növekedés a 2002 novemberében felvett hosszú lejáratú forgóeszköz hitel felvételéhez kapcsolódik. A hosszú lejáratú hitel záróállomány millió forintot tesz ki a negyedév végén. A hitelek nélkül számított kötelezettségek állománya 6,1%-al, millió forintról millió forintra csökkent. A csökkenés a elsõ negyedévében teljesített szállítói kifizetések eredményének a hatása, beleértve a 886 millió forintot kitevõ tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó kifizetéseket is. Az eredménykimutatás fõbb változásainak magyarázata Értékesítés A MEZÕGÉP RT. árbevétele 2003 elsõ negyedévében 42,5%-al, millió forintra növekedett 2002 elsõ negyedévének millió forintjához képest. Az ágazatonkénti változások, melynek magyarázata az alábbiakban következik, a pénzügyi jelentésekhez kapcsolódó megjegyzések 4. pontjában találhatók. Az autóipari részegységek értékesítésébõl származó árbevétel millió forinttal, vagyis 46,2%-al jelentõsen nõtt 2002 ugyanezen idõszakához képest, míg a mezõgazdasági gépgyártás árbevétele 328 millió forinttal, azaz 33,3%-al emelkedett. Az árbevétel üzletági megoszlása a következõ: 73,3% autóipar és 26,7% mezõgazdasági gépgyártás.

5 4. oldal Az autóipari és precíziós megmunkálás export árbevétele 247 millió forinttal nõtt, fõként a nyugateurópai piacra értékesített turbófeltöltõ házak értékesítése következtében. A belföldi autóipari árbevétel millió forintban realizálódott, ez 894 millió forinttal haladja meg a I. negyedévi értékesítést, fõként a CVT projekt felfutásának köszönhetõen. A mezõgazdasági gépgyártás üzletág export árbevétele 460 millió forinttal, millió forintra nõtt a tavalyi év hasonló idõszakához képest. A növekedés az észak amerikai piacra értékesített markolókanalak, valamint a nyugat-európába értékesített emelõszerkezetek és az új munkaként induló építõipari kézi úthengerek és golfpálya fûnyírók eladásából származik. A belföldi értékesítés árbevétele a mezõgazdasági gépgyártás területén 35,3%-al, 374 millió forintról 242 millió forintra csökkent a tavalyi év hasonló idõszakához képest, elsõdlegesen az alacsonyabb szintû csõtörõ értékesítéseknek köszönhetõen. Értékesítés önköltsége Az értékesítés önköltsége az árbevétel 86,3%-áról az árbevétel 85,7%-ára csökkent. A tavalyi év magasabb önköltség szintje fõként két tényezõnek volt betudható. A társaság a tavalyi év elsõ negyedévének folyamán a két mezõgazdasági gépgyártó divízióját közös irányítás alá helyezte. Ez az átszervezés jelentõs költségekkel járt. A másik tényezõ két autóipari projekthez kötõdött, melyek esetében a tavalyi évben a vevõi lehívások jelentõsen elmaradtak az elõrejelzésektõl, és az ezen projektekhez kapcsolódó költségek az elmaradt árbevétel mellett jelentõs terhet róttak a Társaságra ban ezek a tényezõk nem jelentkeztek és a Társaság tevékenysége eredményesebb a megnövekedett termelés miatt. A mezõgazdasági és általános gépgyártási területen az árbevétel fõként az új termékeknek köszönhetõen nõtt. Az új termékek az általános gépgyártáshoz sorolhatók, így kiemelendõ, hogy az ágazat nyereségessége növekedni tudott. A Társaság a tavalyi évben bizonyos nem megfelelõen kihasznált eszközökre mûszakszám arányos amortizációt számolt el, melynek következtében az érintett eszközök esetében az elszámolt amortizáció 1/3-ára csökkent a teljes mértékben használt eszközökön elszámolt értékcsökkenéshez képest ban minden eszközre teljes összegû amortizáció került elszámolásra. Árfolyam nyereség (veszteség) A Társaság 2003 elsõ negyedévében 148 millió forint árfolyamveszteséget mutat ki, a 2002 hasonló idõszakának 9 millió forintos árfolyam veszteségével szemben. Az árfolyam veszteség a tavalyi év elsõ negyedévében nem volt jelentõs hatással a Társaság eredményességére elsõ negyedévében ez átfordult 148 millió forintos árfolyamveszteségbe, melybõl 184 millió forint a hitelek árfolyam vesztesége, míg követelésekre és kötelezettségekre esõ árfolyamnyereség 36 millió forint. Értékesítési, általános és igazgatási költségek 2003 elsõ negyedévében az értékesítési, általános és igazgatási költség 413 millió forint volt, az árbevétel 8,4%-a, viszonyítva 2002 elsõ negyedévének 408 millió forintjához, ami az árbevétel 11,8%- át teszi ki. Az általános költségek árbevétel arányos csökkenése a Társaság részére kedvezõ tendenciát mutat.

6 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 5. oldal Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 494,8%-al, 327 millió forintra nõtt. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az árbevétel százalékában 5%-al, 1,6%-ról 6,6%-ra emelkedett. Legnagyobb hatást az üzemi (üzleti) tevékenység eredményére az értékesítés önköltségének és az általános költségek árbevétel arányos csökkenése gyakorolt. Nettó eredmény (veszteség) A Társaság nettó nyeresége a március 31-el bezáruló három hónapos idõszakra 109 millió forint, amely 613,5%-os növekedést jelent a március 31-el bezáruló három havi 21 millió forintos veszteséghez, azaz az értékesítés 0,6%-ához képest. A nettó eredményre a legnagyobb hatással a forint váratlan, januári gyengülése volt, melynek következtében a Társaság devizahitelein 184 millió forintos nem realizált árfolyamveszteséget szenvedett el. A pénzügyi helyzetben bekövetkezett fõbb változások magyarázata 2003 elsõ negyedévében a tárgyi eszköz beszerzés 383 millió forintot tett ki. A negyedév folyamán 886 millió forint került kifizetésre a tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatban. A beruházás elsõsorban az autóipari és a precíziós megmunkálási ágazatot érintette. Részvényinformációk Az elsõ negyedévben a Társaság részvénystruktúrájában nem történt említésre méltó változás. A Társaságnak nincs és nem is volt tulajdonában saját részvénye. Kötelezettségvállalások március 31-én a Társaságnak 27 millió forint kötelezettségvállalása áll fenn tárgyi eszközökre vonatkozó rendelések és szerzõdések alapján. Ezek a folyó beruházásokhoz kapcsolódnak. Fõbb események A negyedév alatt a Társaság mintegy millió forint értékû új üzletekkel bõvítette tevékenységét. Egyéb információk Szervezeti struktúra A Társaság szervezeti struktúrájában az elsõ negyedévben nem történt változás. Vezetõségi tagok 2003 elsõ negyedévében a Társaságnál a vezetõségi tagok körében nem történt változás. A Társaság felsõ vezetése 2003 elsõ negyedévében a Társaság felsõ vezetésében nem történt változás. Részvényopciós program Az opciós program kapcsán nem történt változás 2003 elsõ negyedévében.

7 6. oldal Ágazati besorolás: cím: PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X X Nem Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb

8 7. oldal PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T)

9 8. oldal PK3. Mérleg (ezer forintban kifejezve) március március 31. Változás ezer Ft ezer Ft % Tárgyi eszközök Ingatlanok, gépek, berendezések (4,9) Immateriális javak Befektetett eszközök (4,4) Forgóeszközök Pénzeszközök (5,0) Követelések ,3 Készletek ,3 Aktív idõbeli elhatárolások (17,7) Forgóeszközök összesen ,7 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú bankhitelek és folyószámla hitelek ,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú része (69,1) Kötelezettségek és passzív idõbeli elhatárolások (7,3) Céltartalék a várható kötelezettségekre ,5 Rövid lejáratú kötelezettségek (3,4) Nettó forgóeszközök ( ) (255,8) Eszközök rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett értéke ,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,5 Nettó eszközérték ,6 Saját tõke Alaptõke Tartalékok , ,6

10 9. oldal PK4. Eredménykimutatás (ezer forintban kifejezve, kivéve a részvényenkénti számokat) március március 31. Változás ezer Ft ezer Ft % Árbevétel ,5 Értékesítés önköltsége ,5 Bruttó eredmény ,0 Üzemi (üzleti) tevékenység költsége Árfolyamveszteség (nyereség) (36.604) (499,6) Értékesítési, általános és igazgatási költségek ,2 Üzemi (üzleti) tevékenység költsége összesen (9,8) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,8 Egyéb bevételek (ráfordítások) Kamatbevételek ,4 Pénzügyi mûveletek árfolyamvesztesége ( ) (210) 87633,3 Kamatköltségek (47.110) (87.854) (46,4) Aktivált kamat Vissza nem térítendõ állami támogatás ,6 Tárgyi eszköz értékesítés nyeresége (vesztesége) (15) (100,2) Az év mérleg szerinti eredménye (vesztesége) (21.226) 613,5 Részvényenkénti nyereség (veszteség) Alap 14Ft (3) Ft

11 10. oldal PK5. Cash-flow kimutatás (ezer forintban kifejezve) március március 31. ezer Ft ezer Ft Üzemi (üzleti) tevékenység Üzemi (üzleti) eredmény Értékcsökkenés Hitelek árfolyamvesztesége (nyeresége) - (15.215) Üzemi (üzleti) eredmény a mûködõ tõke változása elõtt Készletek növekedése ( ) ( ) Követelések növekedése ( ) (54.280) Aktív idõbeli elhatárolások növekedése (23.857) (47.387) Kötelezettségek növekedése (csökkenése) ( ) Üzemi (üzleti) tevékenységbõl eredõ (-hez használt) nettó cash flow ( ) Befektetési tevékenység Tárgyi eszközök beszerzése ( ) ( ) Tárgyi eszközök értékesítésébõl eredõ cash flow Beruházási tevékenységhez használt nettó pénzeszköz ( ) ( ) Pénzügyi tevékenység Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (17.035) (27.035) Fizetett kamatok (47.110) (87.854) Aktivált kamat Kapott kamatok Pénzügyi mûveletek árfolyamvesztesége ( ) (210) Vissza nem térítendõ állami támogatás Új rövid lejáratú hitel felvételébõl származó bevétel Új hosszú lejáratú hitel felvételébõl származó bevétel Pénzügyi tevékenységbõl származó cash flow Pénzeszközök csökkenése ( ) ( ) Pénzeszközök, nyitóegyenleg az idõszak elején Pénzeszközök, záróegyenleg az idõszak végén

12 11. oldal PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek 1 Megnevezés Érték (millió Ft) megmunkáló központ 20 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentõséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

13 12. oldal RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptõke Idõszak elején Idõszak végén (január 01-én) % Db % Db Belföldi intézményi/társaság 6, , Külföldi intézményi/társaság 87, , Belföldi magánszemély 1, , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetõ 3, , tisztségviselõk Saját tulajdon Államháztartás részét képezõ tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Ö S S Z E S E N 100, , Megjegyzések 1. A MEZÕGÉP RT. összes részvénye be van vezetve a Budapesti Értéktõzsdére. 2. A tulajdoni arány és szavazati arány megegyezõ, minden egyes részvény egy szavazatra jogosít.

14 13. oldal RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December

15 14. oldal RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Linamar Corporation Budapest Növekedési Alap Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Megjegyzés 1 2 (db) (%) K T ,76 szakmai befektetõ B I ,90 pénzügyi befektetõ A részesedés és a szavazati arány megegyezõ, minden egyes részvény egy szavazatra jogosít. A Linamar Corporation székhelye a Kanadai, Ontario államban lévõ Guelph városában van, itt található a vállalat gyártókapacitásának nagy része is. A Linamar Corporation precíziós megmunkálású alkatrészek, szerelvények és öntvények globális gyártója, elsõsorban a gépjármûipar számára. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelõ (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezetõ tisztségviselõ (D)

16 15. oldal TSZ2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ)* Társaság Csoport Bázis idõszak vége Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége * Megfelelõ aláhúzandó

17 16. oldal Jelleg 1 TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége /megszûnése Saját részvény tulajdon (db) IT Frank J. Hasenfratz elnök IT Linda Hasenfratz igazgató IT Antalpéter Tibor független igazgató IT Havasi Márton igazgató IT Havasi Csaba igazgató IT Ivanics János vezérigazgató, igazgatóság tagja FB W. George Sims FB elnök FB Dr. Bándy Rezsõ tag FB Csontos Sándor tag SP Furár György pénzügyi igazgató Határozatlan SP Laskai Zoltán humánpolitikai igazgató Határozatlan - 1 Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

18 17. oldal ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Magyar Tõkepiac Soron kívüli tájékoztatás egy jelentõs, új, a mezõgazdasági gépgyártó üzletágat érintõ szerzõdésrõl Magyar Tõkepiac A IV. negyedévi gyorsjelentés megjelentetése Magyar Tõkepiac Meghívó a MEZÕGÉP RT évi rendes közgyûlésre.