MEZŐGÉP RT. MAGYARORSZÁG

Átírás

1 1. oldal MEZŐGÉP RT. MAGYARORSZÁG GYORSJELENTÉS A MÁRCIUS 31-EL ZÁRULÓ HÁROM HÓNAPRÓL MEZŐGÉP RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MAGYARORSZÁG

2 A Részvényeseknek MEZŐGÉP RT. 2. oldal A március 31-el lezárult negyedév árbevétele millió forint volt. Ez az előző év azonos időszakának millió forintos árbevételéhez képest kedvezően alakult. A 38,7%-os árbevétel növekedés az autóipari alkatrész és precíziós megmunkálási üzletág 742 millió forintos, valamint a mezőgazdasági gépgyártó üzletág 223 millió forintos növekedéséből adódik. Az üzemi tevékenység eredménye március 31-én 55 millió forint volt. A tavalyi 142 millió forintos eredményhez képest ez 61,2%-os csökkenést jelent. A Társaság 2002 első negyedévi mérleg szerinti vesztesége -21 millió forint volt az előző időszaki 110 millió forintos eredményhez képest, ami 119,3%-os csökkenést jelent. Az első negyedév veszteségét főként két nagy autóipari projekt a tervezettnél alacsonyabb szintű termelési volumene, illetve a sorozatgyártás beindításának csúszása okozta. A Társaság 2002 első negyedévében kis mértékű árfolyamveszteséget mutatott ki, míg az előző év azonos időszakában jelentős árfolyamnyereséget realizált. E különbség eredményre gyakorolt negatív hatása 183 millió forint. A MEZŐGÉP RT. vezetősége úgy véli, hogy az általános autóipari dekonjunktúra ellenére árbevételét továbbra is jelentősen tudja növelni a megszerzett új munkáknak köszönhetően. Az említett autóipari projektek tervezett szintre történő felfutásával várakozásaink szerint a Társaság eredményessége is számottevően javul. A MEZŐGÉP RT. menedzsmentje kijelenti, hogy jelen negyedéves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ivanics János Vezérigazgató Furár György Pénzügyi Igazgató

3 MEZŐGÉP RT. 3. oldal Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokkal (NEM AUDITÁLT) kapcsolatban a 2002 és március 31-el záruló három hónapra 1. A Vezetőség ezen pénzügyi kimutatásokat az általánosan elfogadott könyvelési és értékelési elvekkel összhangban készítette el, felhasználva a szakmai megítéléseken alapuló becsléseket. Ezen negyedéves pénzügyi kimutatások magukba foglalnak minden módosítást, melyet a Vezetőség fontosnak ítélt meg a Társaság pénzügyi helyzetének, működési eredményének és a pénzügyi helyzet változásának pontos bemutatásához. 2. Ezen negyedéves pénzügyi kimutatások elkészítéséhez használt könyvelési elvek megegyeznek az éves pénzügyi kimutatások elkészítéséhez használtakkal. Ezen kimutatások használatakor figyelembe kell venni a Társaság legutolsó éves pénzügyi kimutatásait is március 31-én a kibocsátott részvények száma darab, március 31-én darab volt. 4. Ágazati árbevételi információk: Export értékesítés ezer Ft ezer Ft Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Észak-Amerika Nyugat-Európa Egyéb országok Összes autóipari részegység export Mezőgazdasági gépgyártás Észak-Amerika Nyugat-Európa Egyéb országok Összes mezőgazdasági gépgyártás export Összes export értékesítés Belföldi értékesítés Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Mezőgazdasági gépgyártás Összes belföldi értékesítés ÖSSZES ÉRTÉKESÍTÉS

4 VEZETŐSÉGI ELEMZÉS ÉS MÁS SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK 4. oldal A mérlegbeszámoló főbb változásainak magyarázata A folyamatos autóipari beruházások eredményeként a befektetett eszközök értéke millió forinttal növekedett március 31-hez képest. A követelésállomány millió forintra, 2,5%-al csökkent a tavalyi év hasonló időszakához képest. A kedvező, növekvő árbevétel melletti 102 millió forintos csökkenést a vevői kintlévőségek hatékonyabb begyűjtése okozta. A Társaság továbbra is alacsony készpénzállománnyal operál. A pénzeszközök szintje 12,5%- al, 186 millió forintról 209 millió forintra nőtt. A készletek szintje március 31-én 34,2%-al volt magasabb az egy évvel korábbi értékhez képest, millió forintról millió forintra növekedett. Az emelkedés túlnyomó része 2001 negyedik negyedévében keletkezett néhány jelentősebb autóipari projekt turbó feltöltő házak, automata sebességváltó alkatrészek év végi gyártásindítása miatt. Emellett számottevő készlet növekedéssel járt a mezőgépgyártó üzletágban az új terméknek számító emelőszerkezetek gyártásának elindítása is. A Társaság rövid lejáratú hitelállománya a tervezettnek megfelelően alakult, a tavalyi év hasonló időszakához képest 19,6%-al, millió forintról millió forintra csökkent. A rövid lejáratú hitelek a Társaság működő tőke szükségleteinek finanszírozására szolgálnak. Jelentős változások történtek a hosszú lejáratú hitelek egy éven belüli esedékességét jelző soron. A hosszú lejáratú hitelek első törlesztő részletei 2002 harmadik negyedévében esedékesek, így a tavalyi 108 millió forintról a hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része millió forintra emelkedett. A Társaság évi finanszírozási szükségleteit hosszú és rövid lejáratú hitelekből kívánja fedezni, melyhez a Társaság bankjai támogatásukat biztosították. A Társaság 31 millió forint értékben vett fel hosszú lejáratú beruházási hiteleket beruházásainak finanszírozására. A hosszú lejáratú hitelállomány millió forintot tett ki a negyedév végén, mely tartalmazza az előbb említett millió forintos rövid lejáratú részt is. A hitelek nélkül számított kötelezettségek állománya 174,4%-al, millió forintról millió forintra emelkedett. A növekedés a következő tényezőknek tudható be negyedik negyedévében millió forint 360 napos fizetési határidejű csoporton belüli kötelezettség (tárgyi eszköz beszerzés) keletkezett. A további növekedés millió forint, melyből 392 millió forint a rövid lejáratú hitelállomány csökkenése miatt keletkező szállító növekedés, míg 637 millió forint az év végi készlet növekedéssel járó szállító állomány növekedés. Az eredménykimutatás főbb változásainak magyarázata A Társaság a pénzügyi kimutatások jobb átláthatósága érdekében összhangban az auditált évi IAS beszámolójában foglaltakkal néhány kisebb változtatást eszközölt eredménykimutatásában és cash flow kimutatásában.

5 5. oldal Az egyik változtatás lényege, hogy a hiteleken realizált árfolyamnyereség elkülönítve kerül kimutatásra az átértékelésből adódó nem realizált árfolyamnyereségtől, valamint a vevő/szállító állományon képződő árfolyamnyereségtől/veszteségtől. A másik változtatás annak érdekében történt, hogy a felmerült hitelkamatok azon része, mely nem az eredménykimutatásban kerül lekönyvelésre (tárgyi eszközök esetében az aktiválásig felmerült beruházási hitel kamata) is bemutatásra kerüljön. Értékesítés A MEZŐGÉP RT. árbevétele 2002 első negyedévében 38,7%-al, millió forintra növekedett 2001 első negyedévének millió forintjához képest. Az ágazatonkénti változások, melynek magyarázata az alábbiakban következik, a pénzügyi jelentésekhez kapcsolódó megjegyzések 4. pontjában találhatók. Az autóipari részegységek értékesítéséből származó árbevétel 742 millió forinttal, vagyis 43%-al jelentősen nőtt 2001 ugyanezen időszakához képest, míg a mezőgazdasági gépgyártás árbevétele 223 millió forinttal, azaz 29,2%-al emelkedett. Az árbevétel üzletági megoszlása a következő: 71,4% autóipar és 28,6% mezőgazdasági gépgyártás. Az autóipari és precíziós megmunkálás export árbevétele 675 millió forinttal nőtt. Az északamerikai árbevétel növekedés az értékesített vákuumszivattyúk volumennövekedésének köszönhető, míg a nyugat-európai és más országok piacaira történő értékesítés a meglévő termékek (féknyereg, sebességváltó tárcsa, egyéb autóalkatrészek) magasabb darabszámban történő gyártása miatt emelkedett. A belföldi autóipari árbevétel 186 millió forintban realizálódott, ez 67 millió forinttal haladja meg a I. negyedévi értékesítést, főként két projektnek köszönhetően. A mezőgazdasági gépgyártás üzletág export árbevétele 35 millió forinttal, 613 millió forintra csökkent a tavalyi év hasonló időszakához képest. A belföldi értékesítés árbevétele a mezőgazdasági gépgyártás területén 222,9%-al, 116 millió forintról 374 millió forintra nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest, elsődlegesen a megnövekedett csőtörő értékesítéseknek köszönhetően. A csőtörő értékesítés volumenét növelte a mezőgazdasági gépek vásárlásához nyújtott állami támogatás. Értékesítés önköltsége Az értékesítés önköltsége az árbevétel 82,9%-áról az árbevétel 86,3%-ára emelkedett. A növekedés főként két tényezőnek tudható be. A társaság a negyedév folyamán a két mezőgazdasági gépgyártó divízióját közös irányítás alá helyezte. Ez az átszervezés jelentős költségekkel járt. A másik tényező két autóipari projekthez kötődik, melyek esetében a vevői lehívások jelentősen elmaradnak az előrejelzésektől, és az ezen projektekhez kapcsolódó költségek az elmaradt árbevétel mellett jelentős terhet róttak a Társaságra. Árfolyam nyereség (veszteség) A Társaság 2002 első negyedévében 9 millió forint árfolyamveszteséget mutat ki, szemben 2001 hasonló időszakának 174 millió forintos árfolyam nyereségével. Az árfolyam nyereség a tavalyi évben jelentős hatással volt a Társaság eredményességére első negyedévében a követelésekre és kötelezettségekre eső árfolyamnyereség 162 millió forintot tett ki, míg 2002 első negyedévében ez átfordult 24 millió forintos árfolyamveszteségbe.

6 Értékesítési, általános és igazgatási költségek 6. oldal 2002 első negyedévében az értékesítési, általános és igazgatási költség 408 millió forint volt, az árbevétel 11,8%-a, viszonyítva 2001 első negyedévének 445 millió forintjához, ami az árbevétel 17,9%-át teszi ki. Az általános költségek árbevétel arányos csökkenése a Társaság részére kedvező tendenciát mutat. A legjelentősebb költségmegtakarítás a jutalékok területén jelentkezett. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 61,2%-al, 55 millió forintra csökkent. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az árbevétel százalékában 4,1%-al, 5,7%-ról 1,6%-ra mérséklődött. Legnagyobb hatást az üzemi (üzleti) tevékenység eredményére az értékesítés önköltségének növekedése, valamint az árfolyamnyereség árfolyamveszteségbe való átfordulása gyakorolt. Nettó eredmény (veszteség) A Társaság nettó vesztesége a március 31-el bezáruló három hónapos időszakra -21 millió forint, amely 119,3%-os csökkenést jelent a március 31-el bezáruló három havi 110 millió forintos eredményhez, azaz az értékesítés 4,4%-ához képest. A pénzügyi helyzetben bekövetkezett főbb változások magyarázata 2002 első negyedévében a tárgyi eszköz beszerzés 119 millió forintot tett ki. A negyedév folyamán 145 millió forint került kifizetésre a tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatban. A beruházás elsősorban az autóipari és a precíziós megmunkálási ágazatot érintette. Részvényinformációk Az első negyedévben a Társaság részvénystruktúrájában nem történt említésre méltó változás. A Társaságnak nincs és nem is volt tulajdonában saját részvénye. Kötelezettségvállalások március 31-én a Társaságnak 69 millió forint kötelezettségvállalása áll fenn tárgyi eszközökre vonatkozó rendelések és szerződések alapján. Ezek a folyó beruházásokhoz kapcsolódnak. Főbb események A negyedév alatt a Társaság mintegy millió forint értékű új üzletekkel bővítette tevékenységét. Egyéb információk Szervezeti struktúra 2002 első negyedévében a Társaság a két mezőgazdasági gépgyártó divízióját (Békéscsaba Agricultural Division és Orosháza Agricultural Division) költségcsökkentési és hatékonysági célok miatt egyesítette, ezzel a Békéscsaba Agricultural Division, mint önálló szervezeti egység és profit center megszűnt. Az egyesített mezőgépgyártó divízió neve Orosháza

7 7. oldal Agricultural Division. A békéscsabai telephelyen a mezőgépgyártás továbbra is folyik, számos, azelőtt önálló adminisztratív terület azonban megszűnt vagy beleolvadt az egyesített divízió szervezetébe. Vezetőségi tagok 2002 első negyedévében a Társaságnál a vezetőségi tagok körében nem történt változás. A Társaság felső vezetése 2002 első negyedévében változás történt a Társaság humánpolitikai igazgatói pozíciójában január 18-án Szépkúti László távozott posztjáról és helyét március 6-án Laskai Zoltán vette át. Részvényopciós program Az opciós program kapcsán semmilyen változás nem történt 2002 I. negyedévében.

8 8. oldal Ágazati besorolás: cím: PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb

9 9. oldal PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

10 10. oldal PK3. Mérleg (ezer forintban kifejezve) március március 31. Változás ezer Ft ezer Ft % Tárgyi eszközök Ingatlanok, gépek, berendezések ,8 Befektetett pénzügyi eszközök (100,0) Befektetett eszközök ,8 Forgóeszközök Pénzeszközök ,5 Követelések (2,5) Készletek ,2 Aktív időbeli elhatárolások (28,0) Forgóeszközök összesen ,5 Rövid lejáratú kötelezettségek Bankhitelek és folyószámlahitelek (19,6) Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része ,8 Kötelezettségek ,4 Rövid lejáratú kötelezettségek ,5 Nettó forgóeszközök ( ) (124,2) Eszközök rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett értéke (9,8) Hosszú lejáratú kötelezettségek (54,6) Nettó eszközérték ,5 Saját tőke Alaptőke Tartalékok , ,5

11 11. oldal PK4. Eredménykimutatás (ezer forintban kifejezve, kivéve a részvényenkénti számokat) március március 31. Változás ezer Ft ezer Ft % Árbevétel ,7 Értékesítés önköltsége ,4 Bruttó eredmény ,0 Üzemi (üzleti) tevékenység költsége Árfolyamveszteség (nyereség) ( ) (105,7) Értékesítési, általános és igazgatási költségek (8,4) Üzemi (üzleti) tevékenység költsége összesen ,1 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (61,2) Egyéb bevételek (ráfordítások) Kamatbevételek (94,4) Realizált árfolyamnyereség (veszteség) (210) (101,7) Kamatköltségek (87.854) ( ) (15,7) Aktivált kamat (100,0) Vissza nem térítendő állami támogatás ,0 Tárgyi eszköz értékesítés nyeresége ,7 Az év mérleg szerinti eredménye (vesztesége) (21.226) (119,3) Részvényenkénti nyereség (veszteség) Alap -3Ft 14Ft

12 12. oldal PK5. Cash-flow kimutatás (ezer forintban kifejezve) március március 31. ezer Ft ezer Ft Üzemi (üzleti) tevékenység Üzemi (üzleti) eredmény Értékcsökkenés Hitelek árfolyamvesztesége (nyeresége) (15.215) Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változása előtt Készletek növekedése ( ) ( ) Követelések növekedése (54.280) (10.272) Aktív időbeli elhatárolások növekedése (47.387) (69.684) Kötelezettségek csökkenése ( ) ( ) Üzemi (üzleti) tevékenységből eredő nettó cash flow ( ) ( ) Befektetési tevékenység Tárgyi eszközök beszerzése ( ) ( ) Tárgyi eszközök értékesítéséből eredő cash flow Beruházási tevékenységhez használt nettó pénzeszköz ( ) ( ) Pénzügyi tevékenység Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (27.035) (27.035) Fizetett kamatok (87.854) ( ) Aktivált kamat Kapott kamatok Realizált árfolyamnyereség (veszteség) (210) Vissza nem térítendő állami támogatás Új rövid lejáratú hitel felvételéből származó bevétel Új hosszú lejáratú hitel felvételéből származó bevétel Pénzügyi tevékenységből származó cash flow Pénzeszközök növekedése (csökkenése) ( ) ( ) Pénzeszközök, nyitóegyenleg az időszak elején Pénzeszközök, záróegyenleg az időszak végén

13 13. oldal PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (millió Ft) köszörű 60 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

14 14. oldal RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Időszak elején (január 01-én) Időszak végén Időszak elején (január 01-én) Időszak végén % Db % Db % Db % Db Belföldi intézményi/társaság 6, , Külföldi intézményi/társaság 87, , Belföldi magánszemély 1, , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető 3, , tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 2 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 3 Egyéb Ö S S Z E S E N 100, , Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 3 Pl.: EBRD, EIB, stb. Megjegyzés: A MEZŐGÉP RT. összes részvénye be van vezetve a Budapesti Értéktőzsdére.

15 15. oldal RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December

16 16. oldal RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Linamar Corporation Budapest Növekedési Alap Nemzetiség 4 Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) 6 Megjegyzés 7 K T ,76 szakmai befektető B I ,90 pénzügyi befektető A Linamar Corporation székhelye a Kanadai, Ontario államban lévő Guelph városában van, itt található a vállalat gyártókapacitásának nagy része is. A Linamar Corporation precíziós megmunkálású alkatrészek, szerelvények és öntvények globális gyártója, elsősorban a gépjárműipar számára. 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 6 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 7 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

17 17. oldal TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)* Társaság Csoport Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége * Megfelelő aláhúzandó

18 18. oldal Jelleg 1 TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége /megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Frank J. Hasenfratz elnök IT Linda Hasenfratz igazgató IT Antalpéter Tibor független igazgató IT Havasi Márton igazgató IT Havasi Csaba igazgató IT Ivanics János vezérigazgató, igazgatóság tagja FB W. George Sims FB elnök FB Dr. Bándy Rezső tag FB Csontos Sándor tag SP Furár György pénzügyi igazgató Határozatlan SP Laskai Zoltán humánpolitikai igazgató Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

19 19. oldal ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Magyar Tőkepiac, Világgazdaság Magyar Tőkepiac, Világgazdaság Magyar Tőkepiac, Világgazdaság Magyar Tőkepiac, Világgazdaság Magyar Tőkepiac, Világgazdaság Tárgy, rövid tartalom Soronkívüli tájékoztatás a humánpolitikai igazgató távozásáról 2001 IV. negyedéves gyorsjelentés megjelentetése A Mezőgép Rt. vezetőségének közleménye szervezeti változásról szóló döntésről Soronkívüli tájékoztatás vezető állású tisztségviselő kinevezéséről Éves Rendes Közgyűlés meghívója