LINAMAR HUNGARY RT. GYORSJELENTÉS A JÚNIUS 30-AL ZÁRULÓ HAT HÓNAPRÓL. LINAMAR HUNGARY RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Átírás

1 LINAMAR HUNGARY RT. GYORSJELENTÉS A JÚNIUS 30-AL ZÁRULÓ HAT HÓNAPRÓL LINAMAR HUNGARY RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

2 A Részvényeseknek Linamar Hungary Rt. A június 30-al lezárult félév árbevétele millió forint volt. Ez az előző év azonos időszakának millió forintos árbevételéhez képest millió forintos növekedést jelent. A 16,6%-os növekedés a mezőgazdasági és általános gépgyártó üzletág millió forintos és az autóipari alkatrész és precíziós megmunkálási üzletág 311 millió forintos növekedéséből adódik. Az üzemi tevékenység eredménye június 30-án 753 millió forint lett, amely jelentős, 135,5%-os növekedés a tavalyi évi 320 millió forintos eredményhez képest. A társaság tevékenysége mindkét iparági szegmensben nyereséges volt, a bruttó eredmény 20,5%-os növekedése meghaladta az árbevétel 16,6%-os növekedését. A tartalékkal csökkentett lejárt követelések sikeres behajtása következtében az erre képzett céltartalék feloldása tovább javította az eredményeket. A Társaság 2005 első félévi mérleg szerinti nyeresége 667 millió forint volt az előző év hasonló időszakának 413 millió forintos nyereségéhez képest, ami 61,5%-os növekedést jelent. A növekedés főként a működési tevékenység eredmény javulásának köszönhető. A LINAMAR HUNGARY RT. menedzsmentje kijelenti, hogy jelen negyedéves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ivanics János Vezérigazgató Furár György Pénzügyi Igazgató

3 LINAMAR HUNGARY RT. Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokkal (NEM AUDITÁLT) kapcsolatban a 2005 és június 30-al záruló hat hónapra 1. A Vezetőség a pénzügyi kimutatásokat az általánosan elfogadott könyvelési és értékelési elvekkel összhangban készítette el, felhasználva a szakmai megítéléseken alapuló becsléseket. Ezen féléves pénzügyi kimutatások magukba foglalnak minden módosítást, melyet a Vezetőség fontosnak ítélt meg a Társaság pénzügyi helyzetének, működési eredményének és a pénzügyi helyzet változásának pontos bemutatásához. 2. Ezen féléves pénzügyi kimutatások elkészítéséhez használt könyvelési elvek megegyeznek az éves pénzügyi kimutatások elkészítéséhez használtakkal. E kimutatások használatakor figyelembe kell venni a Társaság legutolsó éves pénzügyi kimutatásait is június 30-án a kibocsátott részvények száma darab, június 30-án darab volt. 4. Ágazati árbevételi információk: Június 30-al záruló Hat hónapról Export értékesítés Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Európa - EU tagországok Észak-Amerika Európa - nem EU tagországok Egyéb export Összes autóipari részegység és precíziós megmunkálás export Mezőgazdasági és általános gépgyártás Európa - EU tagországok Észak-Amerika Európa - nem EU tagországok Egyéb export - - Összes mezőgazdasági és általános gépgyártás export Export összesen Belföldi értékesítés Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Mezőgazdasági és általános gépgyártás Összes belföldi értékesítés Összes árbevétel

4 VEZETŐSÉGI ELEMZÉS ÉS MÁS SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A mérlegbeszámoló főbb változásainak magyarázata Az autóipari beruházások mértékét meghaladó amortizáció miatt a befektetett eszközök értéke millió forinttal csökkent június 30-hoz képest. A vevőállomány az árbevétel 16,6%-os növekedésénél alacsonyabb mértékben, 15,1%-al, millió forintra növekedett a tavalyi év hasonló időszakához képest. A 652 millió forintos növekedés főként a kedvező árbevétel növekedést felmutató mezőgazdasági gépgyártó üzletághoz kapcsolódik. A Társaság továbbra is minimális készpénzállománnyal működik, miután minden szabad forrást a bankhitelek törlesztésére fordít. A pénzeszközök szintje 58,1%-al, 234 millió forintról 370 millió forintra növekedett. A készletek szintje június 30-án 3,1%-al volt alacsonyabb az egy évvel korábbi értékhez képest, millió forintról millió forintra csökkent. A 126 millió forintot kitevő csökkenés a mezőgazdasági és általános gépgyártó üzletág készleteinek 503 millió forintos növekedésének és az autóipari és precíziós megmunkálási üzletág készleteinek 629 millió forintos csökkenésének egyenlegéből adódik. A mezőgazdasági készletek a megnövekedett rendelésállomány következtében emelkedtek. A Társaság összes hitelállománya a június 30-i millió forintról millió forintra csökkent. A változás oka a csökkenő beruházások és a növekvő eredményesség kedvező hatása a Társaság adósságállományára. A Társaság rövid lejáratú hitelállománya a tavalyi év hasonló időszakához képest 14,5%-al, millió forintról millió forintra csökkent. A hosszú lejáratú hitelek egy éven belüli esedékességét jelző sor a tavalyi millió forintról 795 millió forintra csökkent. Az millió forintból millió forint a forgóeszköz, 633 millió forint a beruházási, 50 millió forint, pedig a GFC kamatmentes hitelek visszafizetéséhez kapcsolódott, míg a 2005 évi 795 millió forint kizárólag forgóeszköz hitelt jelent. A Társaság évi finanszírozási szükségleteit hosszú és rövid lejáratú hitelekből kívánja fedezni, melyhez a Társaság bankjai támogatásukat biztosítják. A Társaság hosszú lejáratú hitelállománya millió forintról millió forintra növekedett. A hitelek nélkül számított kötelezettségek állománya az előző évi millió forintról millió forintra csökkent. Az eredmény-kimutatás főbb változásainak magyarázata Értékesítés A LINAMAR HUNGARY RT. árbevétele 2005 első félévében 16,6%-al, millió forintra növekedett 2004 első félévében millió forintjához képest. Az ágazatonkénti változások, melynek magyarázata az alábbiakban következik, a pénzügyi jelentésekhez kapcsolódó megjegyzések 4. pontjában találhatók. Az autóipari részegységek értékesítéséből származó árbevétel 311 millió forinttal, millió forintra növekedett, míg a mezőgazdasági és általános gépgyártó üzletág árbevétele millió forinttal, 51,2%-al nőtt 2004 ugyanezen időszakához képest. Az árbevétel üzletági megoszlása a következő: 65,7% autóipar és 34,3% mezőgazdasági és általános gépgyártás.

5 Az autóipari és precíziós megmunkálás export árbevétele 143 millió forinttal, azaz 2,2%-al nőtt, főként a common rail rendszerekbe történő nagyobb mértékű alkatrész beszállítás, valamint egy sebességváltó alkatrész projekt megnövekedett értékesítésének következtében. A belföldi autóipari árbevétel millió forintban realizálódott, ami 14,3%-os növekedés az előző évihez képest a növekvő volumenű common rail alkatrész értékesítés következtében. A mezőgazdasági és általános gépgyártás üzletág export árbevétele 45,3%-al, millió forinttal, millió forintra növekedett a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az EU tagországok felé történő növekedést főként egy lengyel kombájn gyártó cég felé történő törőegységek értékesítés növekedése okozta, míg az észak-amerikai növekedés a lánctalp modulok, emelőszerkezethez gyártott platformok, valamint a csőtörők megnövekedett értékesítésének köszönhető. A belföldi értékesítés árbevétele a mezőgazdasági és általános gépgyártás területén 203,5%-al, 308 millió forintra növekedett a tavalyi év hasonló időszakához képest, főként a megnövekedett csőtörő értékesítés következtében. Értékesítés önköltsége Az értékesítés önköltsége az árbevétel 88,1%-áról az árbevétel 87,7%-ára csökkent. A kedvező változás a mezőgazdasági és általános gépgyártó üzletágban következett be, ahol is a megnövekedett volumenek és a termékösszetételben történt kedvező változások a költségek árbevétel arányos csökkenését okozták. Árfolyam nyereség (veszteség) A Társaság 2005 első félévében 66 millió forint árfolyamnyereséget mutat ki 2004 hasonló időszakának 146 millió forintos árfolyamnyereségével szemben. A tavalyi árfolyamnyereség főként a Társaság Euro hitelállományán, a forint folyamatos erősödése miatt keletkezett, míg a 2005 első félévében a forint árfolyama stagnált az év végéhez képest. Értékesítési, általános és igazgatási költségek 2005 első félévében az értékesítési, általános és igazgatási költség 902 millió forint volt, az árbevétel 7,5%-a, viszonyítva 2004 első félévének 810 millió forintjához, ami az árbevétel 7,9%-át teszi ki. A kedvező változásban a legnagyobb szerepet az általános költségek, és az adminisztrációs költség árbevétel arányos csökkenése játszotta. Egyéb bevétel / ráfordítás Az egyéb ráfordítások összege a 2004 első félévi 117 millió forintról 2005 első félévében 179 millió forint bevételre változott. Az egyéb ráfordítások tartalmazzák a vevő / szállítóállomány átértékelésén keletkezett árfolyam különbségeket, melyek összege 2005 első félévében 86 millió forint nyereség (2004: 39 millió forint veszteség), valamint az értékvesztés visszaírásából származó összegeket. Az értékvesztés visszaírások összege 2005 évben 217 millió forintot tett ki (2004: 30 millió forint), mely 58 millió forint eredményjavulást eredményezett. Értékvesztés év végén, a lejárt kintlévőségekre, vevői problémákból adódó potenciális veszteségekre, illetve készletekre került elszámolásra, melyek részbeni feloldása történt meg a félév folyamán a követelés behajtás, illetve vevői tárgyalások eredményeképpen.

6 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a tavalyi 320 millió forintos nyereségről 753 millió forintos nyereségre változott. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az árbevétel százalékában 3,1%-ról 6,3%-ra növekedett. Legnagyobb hatást az üzemi (üzleti) tevékenység eredményére a bruttó eredmény növekedése gyakorolt. Nettó eredmény A Társaság nettó nyeresége a június 30-al bezáruló hat hónapos időszakra 667 millió forint, azaz az értékesítés 5,6%-a, amely 61,5%-os növekedést jelent a június 30-al bezáruló félév 413 millió forintos nyereségéhez, azaz az értékesítés 4,0%-ához képest. A nettó eredményre a legnagyobb hatással az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének emelkedése mellett a hitelek miatti árfolyamnyereség változása, (2004: 185 millió forint árfolyamnyereség, 2005: 20 millió forint árfolyam veszteség) gyakorolt. A pénzügyi helyzetben bekövetkezett főbb változások magyarázata 2005 első félévében a tárgyi eszköz beszerzés 408 millió forintot tett ki. A félév folyamán 356 millió forint került kifizetésre a tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatban. A beruházás elsősorban az autóipari és a precíziós megmunkálási ágazatot érintette. Részvényinformációk A Társaságnak nincs és nem is volt tulajdonában saját részvénye. A Társaság, törvényi kötelezettségének eleget téve, elindította a részvények dematerializációjának folyamatát. A Linamar Hungary Rt. részvényeinek dematerializációjára december 1-i fordulónappal került sor. Az eljárás során 885 db részvény nem került benyújtásra. A be nem nyújtott részvények tulajdonosainak lehetőségük volt a nyomdai úton előállított részvényeinek a Linamar Hungary Rt. részére történő átadására. A Társaság ez esetben jóváírta a tulajdonos részére a dematerializált részvényeket. Az Igazgatóság határozata alapján a dematerializáció céljából érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő 152 darab dematerializált részvény értékesítése május 13-án történt meg. A részvények ellenértéke a Társaság központi irodájában (5900 Orosháza, Csorvási út 27) munkanapokon ig átvehető. A Társaság részvényeinek fizikai megsemmisítésére 2005.június 14-én került sor. Kötelezettségvállalások június 30-án a Társaságnak 35 millió forint kötelezettségvállalása áll fenn tárgyi eszközökre vonatkozó rendelések és szerződések alapján. Főbb események A Társaság április 14-én tartotta meg a rendes éves közgyűlését.

7 Egyéb információk Szervezeti struktúra A Társaság szervezeti struktúrájában nem történt változás a félév folyamán. Vezetőségi tagok 2005 első félévében a Társaságnál a vezetőségi tagok körében nem történt változás. A Társaság felső vezetése A Társaság felső vezetésében nem történt változás 2005 első félévében. Részvényopciós program A Társaság részvényopciós programja keretében kibocsátott részvényopciók jelenleg nincsenek.

8 Gépgyártó Részvénytársaság Telefon: PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb

9 Gépgyártó Részvénytársaság Telefon: PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati jog 1 Besorolás 2 (%) A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

10 PK3. Mérleg (ezer forintban kifejezve) Június 30-al záruló Hat hónapról Változás % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, gépek, berendezések (12,2) Immateriális javak , (12,0) Forgóeszközök Készletek (3,1) Követelések ,1 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,8 Levonható általános forgalmi adó (68,7) Egyéb forgóeszközök ,5 Pénzeszközök , ,4 Eszközök összesen (2,9) Saját tőke: Alaptőke Tőketartalék Eredmény tartalék , ,1 KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú bankhitelek ,6 Halasztott állami támogatás (8,2) ,9 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú bankhitelek (14,5) Hosszú lejáratú bankhitelek rövid lejáratú része (55,1) Kötelezettségek (12,4) Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (53,4) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,4 Céltartalék (45,1) (18,8) Kötelezettségek összesen (14,2) Források összesen (2,9)

11 Kimutatás a tartalékok változásáról a és június 30-al végződő időszakokra, ezer forintban kifejezve Jegyzett tőke Tőketartalék Halmozott Tartalék nyereség összesen Egyenleg december 31-én Tőkeemelés Időszak eredménye Egyenleg június 30-án Jegyzett tőke Tőketartalék Halmozott Tartalék nyereség összesen Egyenleg december 31-én Tőkeemelés Időszak eredménye Egyenleg június 30-án

12 PK4 Eredménykimutatás (ezer forintban kifejezve, kivéve a részvényenkénti számokat) Június 30-al záruló Hat hónapról Változás % Június 30-al záruló Három Hónapról Árbevétel , Értékesítés önköltsége , Bruttó eredmény , Értékesítési költségek , Általános költségek , Adminisztrációs költségek (0,7) Egyéb ráfordítás ( ) (253,1) Állami támogatás - (21.750) (100,0) - (10.875) Működési tevékenység eredménye , Pénzügyi műv. árfolyam (vesztesége)/nyeresége (19.988) (110,8) (6.307) (77.344) Kamatköltségek (66.041) (91.913) (28,1) (33.800) (47.797) Adózás előtti eredmény , Társasági adó Mérleg szerinti eredmény , Részvényenkénti nyereség Alap HUF 78 HUF 49 HUF 54 HUF 29

13 PK5 Cash-flow kimutatás (ezer forintban kifejezve) Június 30-al záruló Hat hónapról Mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredményből származó Cash-Flow levezetése: Értékcsökkenés Elszámolt értékvesztés és visszaírás ( ) - Céltartalék a garanciális és egyéb kötelezettségekre (csökkenés) (37.727) (37.664) Befektetett eszközök értékesítésének (eredménye)/vesztesége (5.730) Működő tőke változás: Készletek (növekedése)/csökkenése ( ) Követelések növekedése ( ) ( ) Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések növekedése ( ) ( ) Levonható általános forgalmi adó csökkenése Egyéb forgóeszközök (növekedése)/csökkenése ( ) Kötelezettségek csökkenése ( ) ( ) Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek csökkenése (97.590) (179) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Működési tevékenységhez használt cash-flow ( ) ( ) Beruházási tevékenységből származó cash-flow TTárgyi eszköz beszerzés ( ) ( ) Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel Beruházási tevékenységhez használt nettó pénzeszköz ( ) ( ) Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow Tőkeemelésből származó cash-flow Hosszú lejáratú kötelezettség törlesztése-gfc (15.800) (34.070) Új hosszú lejáratú hitel felvételéből származó bevétel Új rövid lejáratú hitel felvételéből származó bevétel Rövid lejáratú hitelek törlesztése - ( ) Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow Pénzeszközök csökkenése ( ) ( ) Pénzeszközök, nyitóegyenleg az időszak elején Pénzeszközök, záró egyenleg az időszak végén

14 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (millió Ft) Hegesztő robot 35 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

15 RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Időszak elején Időszak végén (január 01-én) % Db % Db Belföldi intézményi/társaság 17, , Külföldi intézményi/társaság 64, , Belföldi magánszemély 10, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető 8, , tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Ö S S Z E S E N 100, , Megjegyzések 1. A Linamar Hungary RT. összes részvénye be van vezetve a Budapesti Értéktőzsdére. 2. A tulajdoni arány és szavazati arány megegyező, minden egyes részvény egy szavazatra jogosít.

16 RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

17 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Linamar Corporation Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Megjegyzés 1 2 (db) (%) K T ,63 szakmai befektető A részesedés és a szavazati arány megegyező, minden egyes részvény egy szavazatra jogosít. A Linamar Corporation székhelye a Kanadai, Ontario államban lévő Guelph városában van, itt található a vállalat gyártókapacitásának nagy része is. A Linamar Corporation precíziós megmunkálású alkatrészek, szerelvények és öntvények globális gyártója, elsősorban a gépjárműipar számára. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan A tőzsdére bevezetett részvénysorozat megegyezik a teljes alaptőkével, az adatok az RS3/1 adatlapon találhatók.

18 TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten n.a. n.a. n.a.

19 TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége /megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Frank J. Hasenfratz elnök IT Linda Hasenfratz igazgató IT Antalpéter Tibor független igazgató IT Havasi Márton igazgató IT Havasi Csaba igazgató IT Ivanics János vezérigazgató, igazgatóság tagja FB Keith Wettlaufer FB elnök FB Dr. Bándy Rezső tag FB Csontos Sándor tag SP Furár György pénzügyi igazgató Határozatlan SP Laskai Zoltán humánpolitikai Határozatlan - igazgató Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

20 , ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom helye Magyar Tőkepiac Közlemény bennfentes személy részvénytulajdonában történt változásról Magyar Tőkepiac Közlemény a évben törölt CVT projekt kapcsán: megállapodást kötött a Linamar Hungary Rt. az OPEL Hungary Powertrain Ltd-vel Magyar Tőkepiac A IV. negyedévi gyorsjelentés megjelentetése Magyar Tőkepiac Éves Rendes Közgyűlés Meghívója Magyar Tőkepiac Közlemény a dematerializáció céljából be nem nyújtott nyomdai részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséről Magyar Tőkepiac Az Éves Rendes Közgyűlés határozatai Magyar Tőkepiac Közlemény a évi Éves Jelentés elkészültéről Magyar Tőkepiac A 2004 évi Éves Jelentés közzététele Magyar Tőkepiac Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján Magyar Tőkepiac A I. negyedévi gyorsjelentés megjelentetése Magyar Tőkepiac A Linamar Hungary Rt. közleménye a Társaság számára be nem nyújtott nyomdai részvények helyébe lépő dematerializált értékpapírok értékesítéséről Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a 2005-ös évben várható eredményről.