LINAMAR HUNGARY RT. GYORSJELENTÉS A JÚNIUS 30-AL ZÁRULÓ HAT HÓNAPRÓL. LINAMAR HUNGARY RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Átírás

1 LINAMAR HUNGARY RT. GYORSJELENTÉS A JÚNIUS 30-AL ZÁRULÓ HAT HÓNAPRÓL LINAMAR HUNGARY RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

2 A Részvényeseknek Linamar Hungary Rt. 6.1 oldal A június 30-al lezárult félév árbevétele millió forint volt. Ez az előző év azonos időszakának millió forintos árbevételéhez képest kismértékű csökkenést jelent. A 3,1%-os csökkenés a mezőgazdasági és általános gépgyártó üzletág 600 millió forintos csökkenésének és az autóipari alkatrész és precíziós megmunkálási üzletág 273 millió forintos növekedésének egyenlegéből adódik. A Társaság 2004 első félévi mérleg szerinti nyeresége 413 millió forint volt az előző év hasonló időszakának 275 millió forintos nyereségéhez képest, ami 50,3%-os növekedést jelent. A javulás főként az árfolyam változásnak köszönhető. A tavalyi évben a Társaság a hitelein 510,6 millió forint árfolyam veszteséget szenvedett el, míg a tárgyévben a 185,3 millió forintos árfolyam nyereség könyvelése jelentős eredmény javulást jelentett. Július 25-én a General Motors bejelentette a CVT sebességváltó program törlését. A CVT alkatrészek sorozatgyártása a Linamar Hungary Rt.-nél az évben ezidáig is szünetelt. Ezen okból a Linamar Hungary Rt. és anyacége, a Linamar Corporation kereskedelmi tárgyalásokat folytat a vevővel, melynek eredménye év végére várható. A LINAMAR HUNGARY RT. menedzsmentje kijelenti, hogy jelen féléves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ivanics János Vezérigazgató Furár György Pénzügyi Igazgató

3 LINAMAR HUNGARY RT. 6.2 oldal Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokkal (NEM AUDITÁLT) kapcsolatban a 2004 és június 30-al záruló hat hónapra 1. A Vezetőség ezen pénzügyi kimutatásokat az általánosan elfogadott könyvelési és értékelési elvekkel összhangban készítette el, felhasználva a szakmai megítéléseken alapuló becsléseket. Ezen féléves pénzügyi kimutatások magukba foglalnak minden módosítást, melyet a Vezetőség fontosnak ítélt meg a Társaság pénzügyi helyzetének, működési eredményének és a pénzügyi helyzet változásának pontos bemutatásához. 2. Ezen féléves pénzügyi kimutatások elkészítéséhez használt könyvelési elvek megegyeznek az éves pénzügyi kimutatások elkészítéséhez használtakkal. Ezen kimutatások használatakor figyelembe kell venni a Társaság legutolsó éves pénzügyi kimutatásait is év második negyedévétől kezdődően a Társaság a pénzügyi kimutatásait (mérleg, eredménykimutatás, Cash Flow) a 2003 évi Éves Jelentésében használt formátumban mutatja be június 30-án a kibocsátott részvények száma darab, június 30-án darab volt. 4. Ágazati árbevételi információk: június június 30. Export értékesítés Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Nyugat-Európa Észak-Amerika Egyéb export Összes autóipari részegység és precíziós megmunkálás export Mezőgazdasági és általános gépgyártás Nyugat-Európa Észak-Amerika Egyéb export Összes mezőgazdasági és általános gépgyártás export Export összesen Belföldi értékesítés Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Mezőgazdasági és általános gépgyártás Összes belföldi értékesítés Összes árbevétel

4 VEZETŐSÉGI ELEMZÉS ÉS MÁS SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK 6.3 oldal A mérlegbeszámoló főbb változásainak magyarázata A folyamatos autóipari beruházások eredményeként a befektetett eszközök értéke 410 millió forinttal növekedett június 30-hoz képest. A követelésállomány millió forintra, 0,3%-al nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest. A követelésállomány növekedése nem jelentős, az értékesítés ütemének megfelelő. A Társaság továbbra is alacsony készpénzállománnyal operál. A pénzeszközök szintje 11,9%- al, 265 millió forintról 234 millió forintra csökkent. A készletek szintje június 30-án 26%-al volt magasabb az egy évvel korábbi értékhez képest, millió forintról millió forintra növekedett. A 850 millió forintot kitevő emelkedés döntő része az autóipari üzletághoz kapcsolódik, ahol a készletek egyrészt az új munkák miatt, másrészt a CVT projekt munka ideiglenes megállásának köszönhetően növekedtek. A Társaság rövid lejáratú hitelállománya a tavalyi év hasonló időszakához képest 14,8%-al, millió forintról millió forintra csökkent. A csökkenés egy pénzügyi döntéshez kapcsolódik, melynek következtében egy hosszú lejáratú kedvező kondíciójú forgóeszköz hitel került felvételre a második negyedévben. A hosszú lejáratú hitelek egy éven belüli esedékességét jelző sor főként a kamatozó hosszú lejáratú hitelek évi törlesztő részleteit tartalmazza, így a tavalyi 556 millió forintról a hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része millió forintra nőtt. Az emelkedés oka az, hogy a 2000 évben felvett hosszú lejáratú beruházási hitel egy része, valamint a 2002 évben felvett hosszú lejáratú forgóeszköz hitel visszafizetése esedékessé válik 2004 évben. Az millió forintból millió forint a forgóeszköz, 633 millió forint a beruházási, 50 millió forint pedig a GFC kamatmentes hitelek visszafizetéséhez kapcsolódik. A Társaság évi finanszírozási szükségleteit hosszú és rövid lejáratú hitelekből kívánja fedezni, melyen a Társaság bankjaival jelenleg is dolgozik. A Társaság hosszú lejáratú hitelállománya millió forintról millió forintra csökkent. A csökkenés fő oka a hosszú lejáratú hitelek 2004 évben esedékes törlesztő részleteinek átsorolása a rövid lejáratú kötelezettségek közé, melyet ellensúlyozott egy hosszú lejáratú hitel felvétele a második negyedévben. A szállítói kötelezettségek állománya 21,5%-al, millió forintról millió forintra csökkent. A csökkenés a első félévben teljesített szállítói kifizetések hatása, beleértve az 720 millió forintot kitevő tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó kifizetéseket is.

5 6.4 oldal Az eredménykimutatás főbb változásainak magyarázata Értékesítés A LINAMAR HUNGARY RT. árbevétele 2004 első félévében 3,1%-al, millió forintra csökkent 2003 első félévének millió forintjához képest. Az ágazatonkénti változások, melynek magyarázata az alábbiakban következik, a pénzügyi jelentésekhez kapcsolódó megjegyzések 4. pontjában találhatók. Az autóipari részegységek értékesítéséből származó árbevétel 272 millió forinttal, vagyis 3,7%-al nőtt 2003 ugyanezen időszakához képest, míg a mezőgazdasági és általános gépgyártás árbevétele 600 millió forinttal, azaz 18,1%-al csökkent. Az árbevétel üzletági megoszlása a következő: 73,6% autóipar és 26,4% mezőgazdasági és általános gépgyártás. Az autóipari és precíziós megmunkálás export árbevétele millió forinttal, azaz 26,8%-al nőtt, főként a common rail rendszerekbe történő egyre nagyobb mértékű alkatrész beszállítás, valamint egy felfutóban lévő új sebességváltó alkatrész projekt megnövekedett értékesítésének következtében. A belföldi autóipari árbevétel millió forintban realizálódott, ez millió forintos visszaesés a tavalyi első féléves értékesítéshez képest. A csökkenés fő oka az, hogy a már felfutóban lévő belföldi autóipari munkáinkból származó értékesítések nem tudták ellensúlyozni a CVT projekt teljes visszaeséséből adódó árbevétel kiesést. A mezőgazdasági és általános gépgyártás üzletág export árbevétele 128 millió forinttal, millió forintra csökkent a tavalyi év hasonló időszakához képest. A Társaság anyag ellátási problémák miatt nem tudott eleget tenni a termelési terv szerinti kibocsátásnak. Az emiatt elmaradt értékesítések várhatóan a harmadik negyedévben realizálódnak. A belföldi értékesítés árbevétele a mezőgazdasági és általános gépgyártás területén 82,3%-al, 574 millió forintról 101 millió forintra csökkent a tavalyi év hasonló időszakához képest, mely főként annak köszönhető, hogy a kereslet erőteljes csökkenése miatt minimális belföldi csőtörő értékesítés történt. Értékesítés önköltsége Az értékesítés önköltsége az árbevétel 84,7%-áról az árbevétel 88,1%-ára nőtt. Az önköltség emelkedésében két tényező játszott jelentős szerepet. Az első, hogy a mezőgazdasági és általános gépgyártás területén az alapanyagár növekedés az év elején többlet költségeket okozott, melyeket a Társaság csak a harmadik negyedévtől kezdődően tud vevőire áthárítani. A második a CVT rendelések hiánya mellett fellépő fix költségek hatása. Az árbevétel elmaradása mellett a kihasználatlan gépek amortizációja és a munkaerőköltségek jelentős terheket róttak a Társaságra. Értékesítési, általános és igazgatási költségek

6 6.5 oldal 2004 első félévében az értékesítési, általános és igazgatási költség 810 millió forint volt, az árbevétel 7,9%-a, viszonyítva 2003 első félévének 647 millió forintjához, ami az árbevétel 6,1%-át teszi ki. A legnagyobb mértékben az értékesítési költségek emelkedtek, amely annak következménye, hogy a vevő/szállítóállományon keletkezett árfolyam különbözet ezen a soron kerül könyvelésre. A tavalyi évben a Társaság az értékesítési költségek között 182 millió forint árfolyamnyereséget könyvelt, míg 2004-ben ugyanitt 39 millió forintos árfolyamveszteség szerepel. Működési tevékenység eredménye A működési tevékenység eredménye a tavalyi, 880 millió forintos nyereségről 320 millió forintos nyereségre változott. A működési tevékenység eredménye az árbevétel százalékában 8,3%-ról 3,1%-ra csökkent. Legnagyobb hatást a működési tevékenység eredményére a CVT projekt megrendeléseinek hiánya gyakorolt. Árfolyam nyereség (veszteség) A Társaság 2004 első félévében 146 millió forint árfolyamnyereséget mutat ki 2003 hasonló időszakának 329 millió forintos árfolyamveszteségével szemben. Az árfolyamnyereség főként a Társaság Euro hitelállományán keletkezett a forint erősödésének következtében. A Társaság fedezeti ügyleteket zárt az első negyedév folyamán, melyen 129,1 millió forintos eredménye keletkezett. Az ügyleteken elért nyereség a pozíciók lejáratának hónapjában, 2004 novemberében és decemberében kerülnek könyvelésre. Nettó eredmény A Társaság nettó nyeresége a június 30-al bezáruló hat hónapos időszakra 413 millió forint, amely 50,3%-os növekedést jelent a június 30-al bezáruló hat havi 275 millió forintos nyereséghez, azaz az értékesítés 2,6%-ához képest. A nettó eredményre a legnagyobb hatást az árfolyamnyereség gyakorolt, melyet a CVT projekt megrendeléseinek hiánya részben csökkentett. A pénzügyi helyzetben bekövetkezett főbb változások magyarázata 2004 első félévében a tárgyi eszköz beszerzés 708 millió forintot tett ki. Az időszak folyamán 720 millió forint került kifizetésre a tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatban. A beruházás elsősorban az autóipari és a precíziós megmunkálási ágazatot érintette. Részvényinformációk A társaság részvényopciós programja keretében biztosított opciókból 2003 decemberében darab lehívásra került. A Társaság igazgatósága 2003 decemberében az alaptőke zártkörű felemeléséről döntött annak érdekében, hogy a részvényopciós program keretében lehívott részvények kibocsátását biztosítsa. A február 19-i cégbírósági bejegyzést követően a Társaság alaptőkéje darab, egyenként 100 forintos névértékű részvénnyel emelkedett. A Társaság alaptőkéje így forintra változott. A Társaságnak nincs és nem is volt tulajdonában saját részvénye. Kötelezettségvállalások

7 6.6 oldal június 30-án a Társaságnak 80 millió forint kötelezettségvállalása áll fenn tárgyi eszközökre vonatkozó rendelések és szerződések alapján. Főbb események A PPM Divízió bővítése befejeződött, az négyzetméteres csarnok bővítés és az négyzetméteres irodaház ünnepélyes átadására január 29-én került sor. A Társaság március 26-án tartotta meg a rendes éves közgyűlését. Egyéb információk Szervezeti struktúra A Társaság szervezeti struktúrájában január 05-én az alábbi szervezeti változások történtek. Az Orosháza Automotive Division és a Linamar Products Division szervezetei összeolvadnak Linamar Products Division (LPD) néven. Az Orosháza Agricultural Division és a Linamar Hungary Rt. Központi divíziójának szervezetei összeolvadnak OROS Division néven. Vezetőségi tagok 2004 első félévében a Társaságnál a vezetőségi tagok körében nem történt változás. A Társaság felső vezetése január 05-én az alábbi változások léptek hatályba. Az LPD gyárigazgatói beosztását betöltő Prozlik István úr igazgatói megbízatása visszavonásra került, és más munkakörben dolgozik tovább a Linamar Hungary Rt. szervezetében. Az LPD gyárigazgatói beosztását Fehér Gábor úr töltötte be. Az OROS Division gyárigazgatói beosztását betöltő Borsos István úr munkaviszonya január 31-el megszűnt. Részvényopciós program A Társaság részvényopciós programja keretében kibocsátott részvényopciók jelenleg nincsenek.

8 6.7 oldal Gépgyártó Részvénytársaság Telefon: PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb

9 6.8 oldal Gépgyártó Részvénytársaság Telefon: PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati jog 1 Besorolás 2 (%) A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

10 6.9 oldal PK3. Mérleg (ezer forintban kifejezve) június június 30. Változás % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, gépek, berendezések ,8 Immateriális javak , ,8 Forgóeszközök Készletek ,0 Követelések ,3 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben (19,3) Levonható általános forgalmi adó (25,0) Egyéb forgóeszközök (51,1) Pénzeszközök (11,9) ,5 Eszközök összesen ,1 Saját tőke: Alaptőke ,0 Tőketartalék ,7 Eredmény tartalék , ,0 KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú bankhitelek (6,1) Halasztott állami támogatás (22,4) (7,5) Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú bankhitelek (14,8) Hosszú lejáratú bankhitelek rövid lejáratú része ,4 Kötelezettségek (20,4) Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben (41,5) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (9,9) (0,1) Kötelezettségek összesen (1,8) Források összesen ,1

11 6.10 oldal PK4. Eredménykimutatás (ezer forintban kifejezve, kivéve a részvényenkénti számokat) június június 30. Változás % Árbevétel (3,1) Értékesítés önköltsége ,8 Bruttó eredmény (24,5) Értékesítési költségek ,7 Általános költségek ,1 Adminisztrációs költségek (15,2) Egyéb ráfordítás Állami támogatás (21.750) (21.750) - Működési tevékenység eredménye (63,7) Pénzügyi műveletek árfolyam (vesztesége) nyeresége ( ) (136,3) Kamatköltségek (91.913) (94.905) (3,2) Adózás előtti eredmény ,3 Társasági adó - - Mérleg szerinti eredmény ,3 Részvényenkénti nyereség Alap HUF 49 HUF 34

12 6.11 oldal PK5. Cash-flow kimutatás (ezer forintban kifejezve) június június 30. Mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredményből származó Cash-Flow levezetése: Értékcsökkenés Céltartalék a garanciális és egyéb kötelezettségekre (37.664) (4.134) Befektetett eszközök értékesítésének (eredménye)/vesztesége (5.730) 921 Működő tőke változás: Készletek növekedése ( ) ( ) Követelések növekedése ( ) ( ) Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések növekedése ( ) ( ) Levonható általános forgalmi adó (növekedése)/csökkenése ( ) Egyéb forgóeszközök (növekedése)/csökkenése ( ) Kötelezettségek növekedése/(csökkenése) ( ) Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek csökkenése (179) ( ) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Működési tevékenységből származó cash-flow ( ) ( ) Beruházási tevékenységből származó cash-flow TTárgyi eszköz beszerzés ( ) ( ) Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel Beruházási tevékenységhez használt nettó pénzeszköz ( ) ( ) Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow Tőkeemelésből származó cash-flow Hosszú lejáratú kötelezettség törlesztése-gfc (34.070) (34.070) Új hosszú lejáratú hitel felvételéből származó bevétel Új rövid lejáratú hitel felvételéből származó bevétel Rövid lejáratú hitelek törlesztése ( ) - Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow Pénzeszközök csökkenése ( ) ( ) Pénzeszközök, nyitóegyenleg az időszak elején Pénzeszközök, záró egyenleg az időszak végén

13 6.12 oldal PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (millió Ft) Függőleges megmunkáló központok 79,7 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

14 6.13 oldal RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Időszak elején Időszak végén (január 01-én) % Db % Db Belföldi intézményi/társaság 6, , Külföldi intézményi/társaság 87, , Belföldi magánszemély 1, , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető 3, , tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Ö S S Z E S E N 100, , Megjegyzések 1. A Linamar Hungary RT. összes részvénye be van vezetve a Budapesti Értéktőzsdére. 2. A tulajdoni arány és szavazati arány megegyező, minden egyes részvény egy szavazatra jogosít.

15 6.14 oldal RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

16 6.15 oldal RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Linamar Corporation Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Megjegyzés 1 2 (db) (%) K T ,63 szakmai befektető A részesedés és a szavazati arány megegyező, minden egyes részvény egy szavazatra jogosít. A Linamar Corporation székhelye a Kanadai, Ontario államban lévő Guelph városában van, itt található a vállalat gyártókapacitásának nagy része is. A Linamar Corporation precíziós megmunkálású alkatrészek, szerelvények és öntvények globális gyártója, elsősorban a gépjárműipar számára. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan A tőzsdére bevezetett részvénysorozat megegyezik a teljes alaptőkével, az adatok az RS3/1 adatlapon találhatók.

17 6.16 oldal TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten n.a. n.a. n.a.

18 6.17 oldal TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége /megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Frank J. Hasenfratz elnök IT Linda Hasenfratz igazgató IT Antalpéter Tibor független igazgató IT Havasi Márton igazgató IT Havasi Csaba igazgató IT Ivanics János vezérigazgató, igazgatóság tagja FB W. George Sims FB elnök FB Dr. Bándy Rezső tag FB Csontos Sándor tag SP Furár György pénzügyi igazgató Határozatlan SP Laskai Zoltán humánpolitikai Határozatlan - igazgató Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

19 6.18 oldal ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom helye Magyar Tőkepiac Soron kívüli tájékoztatás az Agricultural Division gyárigazgató Borsos István úr munkaviszonyának megszüntetéséről Magyar Tőkepiac A IV. negyedévi gyorsjelentés megjelentetése Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a Linamar Hungary Rt. tulajdonosi struktúrájában történt változásról Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a Linamar Hungary Rt. tulajdonosi struktúrájában történt változásról Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a cégbíróság által bejegyzett alaptőke emelésről Magyar Tőkepiac Meghívó a Linamar Hungary Rt évi rendes közgyűlésre Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály megjelentetéséről Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a vezető állású személyek részvénytulajdonában történt változásról Magyar Tőkepiac A Linamar Hungary Rt. közgyűlésének határozatai Magyar Tőkepiac Éves Beszámoló megjelentetése Magyar Tőkepiac Soronkívüli tájékoztatás a Linamar Hungary Rt. három igazgatósági tagjának részvény értékesítéséről Magyar Tőkepiac Tájékoztatás az Éves Jelentés elkészüléséről Magyar Tőkepiac Éves Jelentés közzététele Magyar Tőkepiac A I. negyedévi gyorsjelentés megjelentetése