A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

Átírás

1 A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése I május 13.

2 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem adatait tartalmazza. Az első alapján indokolt a felgyorsított reorganizáció A Pannonplast Rt első es 6 milliárd forintos árbevétele közel öt százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az árbevétel növekedése ellenére azonban a társaság működésből származó eredménye jelentős mértékben romlott, amit a pénzügyi eredmény döntően nem realizált árfolyamnyereségből származó javulása részlegesen ellensúlyozott, így a társaság nettó vesztesége a tavalyi 350 millió forintról 405 millió forintra növekedett. A működési eredmény romlását az egyszeri tételek (mintegy 140 millió forint) és a műszaki műanyag üzletág negatív eredménye okozta. A társaság vezetése emellett 50 millió forint céltartalék képzését látta szükségesnek az év további részében potenciálisan felmerülő készlet és vevőleírások fedezetéül, amely ugyancsak csökkentette az első i működési eredményt. A vállalatcsoport működési cash-flow-ja 286 millió forint volt, szemben az egy évvel korábbi 102 millió forinttal. A pozitív működési cash-flow és a visszafogott beruházások a során lehetővé tették a nettó hitelállomány 458 millió forintos csökkentését. Az Igazgatóság a vállalatcsoport működésének több területén jelentkező kedvezőtlen folyamatokat időben érzékelve gyors és hatékony intézkedések végrehajtását látta szükségesnek. A társaság átalakításának felgyorsítása érdekében az Igazgatóság február 3-án új vezérigazgató kinevezéséről határozott, melyet a stratégia kialakítása és meghirdetése, valamint a cégvezetés személyi és szervezeti átalakítása, költségcsökkentő és reorganizációs intézkedések meghozatala követett, melyek hatásai azonban csak a második től jelentkeznek. A menedzsment továbbra is fenntartja a március végén megfogalmazott évi tervszámait, a 3,6 milliárd forintos EBITDA-t és a kismértékű pozitív nettó eredményt. Kiemelt mutatószámok millió forint I I. Index (%) év év Index (%) Értékesítés nettó árbevétele , ,8 Értékesítés közvetlen költsége , ,8 Fedezet , ,1 Fedezeti szint 25,4% 30,1% 29,9% 29,2% EBITDA * , ,1 EBITDA szint 4,1% 11,8% 11,2% 12,3% Üzleti eredmény (EBIT) * , ,2 Nettó Eredmény , ,2 Működési cash-flow , ,6 Nettó beruházás , ,7 Nettó hitelállomány , ,0 Létszám , ,5 Egy főre jutó árbevétel ** 11,93 11,74 101,6 13,19 13,02 101,3 Részvények száma az időszak végén Részvények átlagos száma Egy részvényre jutó *** EBITDA 59,6 166,4 35,8 721,0 762,9 94,5 Nettó eredmény -96,2-85,6 112,3-441,7-232,9 189,7 Saját tőke 3 384, ,0 86, , ,2 87,0 Működési cash-flow 67,9-25,0-272,1 461,6 608,0 75,6 Átlagos euró árfolyam 260,31 243,63 253,51 242,97 Euró árfolyam az időszak végén 248,92 246,84 262,23 235,90 * a vevő és szállítóállományon elért árfolyamveszteség, ill. veszteség a pénzügyi sorra került, amely hatással van az EBIT és az EBITDA összegére. Az átsorolás hatását a 2003 év folyamán megjelentetett beszámolókra a melléklet tartalmazza. ** konszolidált árbevétel, évesítve *** forintban május 13. 1

3 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése A következőkben a Pannonplast Rt. új stratégiájának megfelelő üzletági bontásban mutatjuk be a vállalatcsoport teljesítményét. Az itt bemutatott számok a tagvállalatok megváltozott besorolása miatt közvetlenül nem hasonlíthatóak össze a múltban megjelentetett üzleti egység szintű adatokkal. A gyorsjelentés végén tájékoztatásul bemutatjuk a tavalyi beszámolási időszakok alábbiaknak megfelelő üzletági adatait. Az üzletági bontásban (1-4.pont) szereplő adatok nem konszolidáltak és nem tartalmazzák a központi irányítás adatait. 1. Fogyasztói csomagolások stratégiai üzletág Pannunion Kft. Unical Almand Kft. Pannon-Effekt Kft. Interagropack TU-Plast Kft. A fogyasztói csomagolások stratégiai üzletág a fenti tagvállalatok tevékenységét foglalja magába, amelyek a Pannonplast csoport árbevételének 41%-át adták 2003-ban. Az új stratégia a Kaposplast Kft-t és a Recyclen Kft-t, amelyek korábban a fogyasztói csomagolások üzleti egységbe tartoztak, rövid távú divesztícióra jelölte ki. Ezen társaságok külön pont alatt, mint divesztíciós folyamat alatt álló társaságok kerülnek bemutatásra. A csomagoló eszközök viszonylag stabil piacán első ében további növekedést sikerült elérni. A stratégiai üzletág összesített forgalma erős piaci versenyben mintegy 150 millió forinttal, 5,8%-kal bővült. Átlagon felül, közel 20%-kal növekedett a tubusgyártó TU-Plast és az ukrajnai Interagropack árbevétele. A Pannunion, az Almand és a romániai Unical árbevétele nem változott jelentősen 2003 első éhez képest. A közel 30%-kal magasabb árbevételű Pannon-Effekt tagvállalat teljesítménye nem hasonlítható közvetlenül össze a tavalyival, mivel az időközben megszűntetett Pannon-Tara tevékenységének egy részét is átvette. A Pannon-Effekt kibővült tevékenysége létszámnövekedéssel is járt, nagy részben ez magyarázza az üzletág összlétszámának a növekedését. A létszámbővülés a Pannon- Effekt esetében nem járt a forgalom és a fedezeti összeg arányos bővülésével. A romló eredmények miatt a Pannonplast április 1-i hatállyal a társaság élére új ügyvezetőt nevezett ki és 25%-os létszámcsökkenést eredményező átszervezésről döntött. Az üzletág fedezeti szintjének minimális csökkenése ellenére a fedezeti összeg közel öt százalékkal növekedett 2003 első éhez képest. Az üzletág összesített üzleti eredménye mindössze 62%-a volt a tavalyi első i EBIT-nek, amit elsődlegesen a Pannon Effekt Kft. üzleti vesztesége okozott. Kiemelt mutatószámok millió forint Fogyasztói csomagolások I I. Index (%) év év Index (%) Értékesítés nettó árbevétele , ,8 Értékesítés közvetlen költsége , ,2 Fedezet , ,2 Fedezeti szint 28,1% 28,3% 29,3% 28,9% EBITDA , ,9 EBITDA szint 12,9% 15,5% 15,8% 15,5% Üzleti eredmény (EBIT) , ,9 Működési cash-flow , ,0 Tárgyi eszköz beruházás , ,6 Létszám , ,3 Egy főre jutó árbevétel * 14,49 14,78 98,1 14,52 14,59 99,5 * évesítve május 13. 2

4 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése 2. Műszaki műanyagok stratégiai üzletág Moldin Kft. Moldin 2000 Rt. Dexter Rt. A műszaki műanyagok stratégiai üzletág a fenti társaságok tevékenységét foglalja magába. A korábbi fröccstechnológiai üzleti egység ezen társaságokon kívül tartalmazta a Pannon-Tara Kft. és a Pannonplast Karbantartó Kft. teljesítményét is, ezért a korábban közzétett üzleti egység szintű adatok nem hasonlíthatók össze közvetlenül az itt feltüntetett adatokkal. A műszaki műanyag üzletágban a magasabb fedezetű termékek gyártásának felfutása nem érte el a várakozásokat, míg az alacsonyabb fedezetű termékek (DVD, LCD-monitor) termelése a tervekhez képest növekedett. Az üzletág első ében közel 10%-kal magasabb árbevételt realizált, mint hasonló időszakában. Mindkét Moldin tagvállalat növelte árbevételét, a Moldin 2000 Rt. több mint 40%-kal. Ugyanakkor a Dexter szerszámgyártó árbevétele 55%-kal maradt el a 2003 évi értéktől. A növekvő árbevétel ellenére az üzletág eredményessége jelentősen romlott 2003 első éhez képest. A fedezeti szint mindhárom vállalatnál csökkent, üzletági szinten 12.8%-ot ért el. A fedezeti szint csökkenése a piaci kereslet változása mellett a Moldin Kft-nél új termékek bevezetése során felmerült költségszint növekedéssel járó magasabb selejtarány, hosszabb állásidők és túlóra díjak miatt, a Dexter Rt-nél pedig a teljes átszervezés miatt jelentős. A csökkenő fedezeti összeg mellett a társaságok igazgatási költségei is emelkedtek, a Moldin 2000-nél a kibocsátás és a létszám növekedése, a Moldin Kft-nél pedig a Moldin 2000 Rt-vel 2003 közepén egységesített költségfelosztási elvek következtében történt átsorolások miatt. A három társaság üzleti vesztesége 319 millió forintra nőtt. Az üzletág EBITDA szinten is veszteséges lett az első ben. Ugyanakkor a cash-flow pozíció pozitív volt az időszak során, a nettó forgótőke szezonális csökkenése következtében. Az üzletág várakozás alatti teljesítménye miatt a Pannonplast Rt. intézkedéseket tett a veszteséges és alacsony fedezettartalmú tevékenységek és a dolgozói létszám leépítésére. A létszám december 31-éhez viszonyított és az árbevétel alakulása alapján indokolatlan növekedése a korábban bérelt munkaerő egy részének állományba vételéből származott, összességében az üzletágban foglalkoztatottak száma az első ben 104 fővel, 12,3%-kal csökkent. A Pannonplast vezetése megkezdte az üzletág szervezeti átalakítását és döntött a két Moldin vállalat székesfehérvári központtal történő összevonásáról, Pannonplast Műszaki Műanyagok Rt. néven. A Dexter Rt-nél elhatározott 50%-os létszámleépítést követően az üzleti folyamatok felülvizsgálata tovább folyik. Az első i kedvezőtlen folyamatok és a veszteség felszámolására az üzletág gyorsított reorganizációja vált szükségessé a II. és III. ben. Kiemelt mutatószámok millió forint Műszaki műanyagok I I. Index (%) év év Index (%) Értékesítés nettó árbevétele , ,2 Értékesítés közvetlen költsége , ,2 Fedezet , ,1 Fedezeti szint 12,8% 22,5% 21,6% 20,7% EBITDA , ,8 EBITDA szint -7,1% 10,1% -5,7% 7,5% Üzleti eredmény (EBIT) , ,4 Működési cash-flow , ,3 Tárgyi eszköz beruházás , ,4 Létszám , ,7 Egy főre jutó árbevétel * 10,86 11,36 95,7 12,14 11,83 102,7 * évesítve május 13. 3

5 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése 3. Pénzügyi befektetések Pannonpipe Kft Pipelife-Romania Polifoam Kft FCI Kft A Pannonplast Rt. új stratégiájának megfelelően a fenti társaságok nem minősülnek stratégiai befektetésnek. A társaságok árbevétele jelentősen növekedett a bázisév értékéhez képest. Különösen a Pannonpipe árbevétel emelkedése volt jelentős. Az árbevétel bővülését azonban nem követte az eredmény növekedése, a társaságok jelentősen alacsonyabb fedezeti szintet értek el az elmúlt évhez képest. A Pannonpipe esetében a fedezeti szint közel ötödével csökkent. A társaságok összesített üzleti eredménye közel harmadával csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva, viszont EBITDA szintű teljesítményük továbbra is jelentős. A tavalyi teljes évhez viszonyított alacsony első i értékek az üzletág szezonalitását tükrözik. Kiemelt mutatószámok millió forint Pénzügyi befektetések I I. Index (%) év év Index (%) Értékesítés nettó árbevétele , ,3 Értékesítés közvetlen költsége , ,4 Fedezet , ,5 Fedezeti szint 31,5% 37,0% 35,3% 35,9% EBITDA , ,1 EBITDA szint 6,9% 8,2% 13,3% 14,5% Üzleti eredmény (EBIT) , ,4 Működési cash-flow , ,4 Tárgyi eszköz beruházás , ,4 Létszám , ,3 Egy főre jutó árbevétel* 14,11 12,37 114,0 17,18 16,84 102,1 * évesítve 4. Divesztíciós folyamat alatt álló társaságok Kaposplast Kft Multicard Kft MÜKI Kft. Pannonplast Karbantartó Kft Recyclen Kft A Pannonplast Rt. a felsorolt társaságokat rövid távú divesztícióra jelölte ki. A társaságok együttes nem konszolidált árbevétele évben millió forint volt. A csoporton belüli forgalmak kiszűrésével együttes árbevételük nem érte el a konszolidált árbevétel 5%-át, ezért sikeres eladásuk esetén a konszolidációs kör változása nem lesz jelentős. A társaságok létszáma végén 192 fő volt, ami körülbelül a vállalatcsoport létszámának 10%- át jelenti első ében a társaságok együttes, nem konszolidált árbevétele 371 millió forintot ért el, együttes üzleti eredményük továbbra is negatív május 13. 4

6 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése 5. Pénzügyi elemzés 5.1. Eredménykimutatás A társaság konszolidált árbevétele millió forintot ért el 2004 első ében, amely 4,9%-kal magasabb az előző évi értéknél. Az export értéke millió forint volt, a teljes árbevétel 41,7%-a, amely 9,6%-os növekedést jelent a bázisidőszakhoz képest utolsó éhez képest a változás 19,3%-os csökkenést mutat, amely egyrészt az építőipari szállítások alacsonyabb szintjével, azonban nagyobb részt a műszaki műanyag üzletág árbevételének csökkenésével magyarázható. Mindkét üzletágban az év első három hónapja szezonálisan gyenge. A közvetlen költségek aránya a bázishoz mérten kedvezőtlenül alakult. A bruttó fedezet értéke millió forint, amely közel 200 millió forinttal elmarad a 2003 első i értéktől. A bruttó fedezeti arány 25,4%-ra csökkent. A fedezeti szint csökkenésében jelentős szerepet játszott a műszaki műanyagok stratégiai üzletág gyengébb teljesítménye és a pénzügyi befektetések fedezeti szintjének csökkenése. Az értékesítés közvetett költségei millió forintot értek el, amely 11,1%-os növekedést jelent a bázisidőszakhoz képest. Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott a közvetett költségek csökkentésének kérdése, azonban a meghozott intézkedések és programok eredményei a felmerülő egyszeri tételek miatt az első ben még nem éreztették hatásukat. Az egyszeri tételek közül kiemelkednek a létszámleépítésekhez és a vezetőváltásokhoz kapcsolódó kifizetések, amelyeknek az összege 92 millió forintot ért el az első ben. A tagvállalatok további mintegy 50 millió forint egyszeri tételeket jelentettek. Az egyszeri tételekkel korrigált közvetett költség összege is emelkedést mutat, amelyben a legjelentősebb tétel a Moldin társaságok igazgatási költségeinek bázishoz viszonyított, részben a magasabb szintű kibocsátás miatt felmerült növekedése. Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege 31 millió forinttal kedvezőtlenebb a első i értéknél. A csökkenés oka az egyszeri 50 millió forint céltartalék képzés volt első ében a bevételek között az utólag kapott engedmények voltak a legjelentősebb tételek. A ráfordítások között a helyi adó és a céltartalék-képzés volt jelentősebb tétel. A működési eredmény (EBIT) 375 millió forint veszteség lett az első ben, amely 409 millió forint csökkenést jelent 2003 első éhez képest. A fő tényezők a működési veszteség kialakulása mögött a fentiekben kifejtett csökkenő fedezeti összeg (198 millió forint), a jelentős nagyságú egyszeri tételek (mintegy 140 millió Forint) és az 50 millió forint céltartalék képzés. Az EBIT szinten jelentkező veszteségben kiemelt szerepet játszik a műszaki műanyag stratégiai üzletág jelentős üzleti vesztesége, amely a szezonálisan alacsony forgalom és fedezeti összeg mellett növekvő igazgatási költségekkel működött. A konszolidált EBITDA értéke a jelentős mértékű működési veszteség miatt a bázis időszaki érték harmadára csökkent. A műszaki műanyag üzletág EBITDA szinten is veszteséges volt. A pénzügyi műveletek eredménye jelentősen javult 2004 első ében, amelynek fő oka a devizahitelek átértékelésén elért árfolyamnyereség volt. Míg 2003 első ében a társaság 231 millió forint árfolyamveszteséget szenvedett el a devizahitelein, 2004 első ében 280 millió forint nem realizált árfolyamnyereséget számolt el. A vevő és szállítóállományon realizált és nem realizált árfolyamváltozások hatása 73 millió forint veszteség volt 2004 első ében. A pénzügyi műveletek ráfordításai között a 151 millió forint fizetett kamat volt a legjelentősebb tétel. A pénzügyi ráfordítást magába foglaló szokásos vállalkozási eredmény 339 millió forint veszteség, amely 30%-kal haladja meg a 2003 évi első értékét. A nem működési tételek egyenlege 4 millió forint. Az összesített társasági adó 30 millió forint. A kisebbségi részesedések összege az időszak eredményéből 40 millió forint, amely közel azonos a bázisévi értékkel. A társaság konszolidált nettó eredménye a fentiek eredőjeként 405 millió forint veszteség, megközelítőleg a megképzett céltartalék összegével magasabb a 2003 első i veszteségnél május 13. 5

7 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése 5.2. Mérleg A Befektetett eszközökön belül az immateriális eszközök bázisidőszak végéhez viszonyított jelentős csökkenését a fémtechnológiai tevékenység Moldin 2000 Rt-nél történt befejezését követő 2003 év végi rendkívüli leírás okozta első ében a változás nem volt jelentős. A tárgyi eszközök bázishoz viszonyított millió forint csökkenését részben a Pannon-Tara és Pannon-Effekt összevonásával és a Moldin Kft. és Moldin 2000 Rt. társaságoknál végrehajtott rendkívüli leírásokkal összefüggő terven felüli értékcsökkenés, részben az értékcsökkenés beruházást meghaladó nagysága indokolja első ében a tárgyi eszközök állománya 454 millió forinttal csökkent, ami a beruházások értékcsökkenéshez viszonyított jelentősen alacsonyabb értékével magyarázható. A forgóeszközök állománya a március végi értékhez képest 227 millió forinttal, 2%-kal alacsonyabb. A forgóeszközökön belül jelentősen, 13%-ot meghaladó mértékben csökkent a vevőkövetelések állománya. Ugyanakkor az egyéb követelések emelkedtek, a legjelentősebb tétel ezen a soron a különféle adójellegű követelések (ÁFA, társasági adó), amelyeknek az összege 32.6%-kal 1 milliárd forint fölé növekedett. A készletállomány változása nem volt jelentős a vizsgált időszakban első ében mind a követelések, mind az egyéb követelések összege csökkent, összesen 1 milliárd forint értékben. A társaság saját tőkéje millió forinttal, 10,6%-kal csökkent. A csökkenést az elmúlt 12 hónap során realizált nagymértékű veszteség okozta. A társaság könyv szerinti saját tőke értéke március 31-én millió forintot ért el. A kisebbségi részesedés a bázis időszak értéke alatt alakult, értéke millió forint első ében a saját tőke értéke a veszteség miatt tovább csökkent, ugyanakkor a kisebbségi részesedések értéke az ide tartozó tagvállalatok eredményes működése miatt közel 3%-kal emelkedett. A hosszú lejáratú tartozások összege a bázisévi 903 millió forintról millió forintra növekedett, amely döntően a Moldin 2000 Rt. által felvett hosszú lejáratú hitelnek köszönhető. A rövid és hosszú hitelek együttes állománya a bázishoz képest 598 millió forinttal millió forintra csökkent. Az adósság/saját tőke aránya 57,2%-ra csökkent első ében a hitelek összegének csökkenése 467 millió forint volt. A szállítói tartozások a bázishoz mérten nem változtak jelentősen első ében azonban a változás jelentős, a szállítóállomány több mint 600 millió forinttal csökkent. Az ok a vevőállomány csökkenéséhez hasonlóan a szezonálisan erős negyedik ben felmerült követelések és tartozások rendezése. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek értéke nem változott jelentősen. A legnagyobb tételek itt a folyó működéshez kapcsolódó bér és TB kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások. A passzív időbeli elhatárolások legnagyobb részét az elhatárolt támogatási összegek teszik ki Cash-flow A társaság cash-flow-ja 2004 első ében kedvezően alakult. A működésből származó pénzeszközök értéke a kimutatott jelentős számviteli veszteség ellenére 286 millió forint volt. A pozitív működési cash-flow-ban különösen a követelések csökkenése játszott nagy szerepet, amelyet azonban részben ellensúlyozott a szállítóállomány csökkenése. Az új beruházások összege 216 millió forint volt, ugyanakkor a termeléshez nem szükséges tárgyi eszközök értékesítése 78 milló forintot tett ki, így a beruházások nettó pénzigénye mindössze 137 millió forint volt. A pozitív működési cash-flow és az alacsony szintű nettó beruházás lehetővé tette a hitelállomány csökkentését. A fentiek együttes hatására a Pannonplast 2004 első ében 141 millió forint negatív készpénz egyenleget ért el, a pénzeszközök záró állománya (a folyószámla hitelek összegével korrigálva) 659 millió forint május 13. 6

8 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése 6. Egyebek 6.1 Finanszírozási kérdések A társaság október 9-én kötött, 17,1 millió euró keretösszegű március 31-én 11,2 millió euró kihasználtságú klubhitele október 9-én lejárt. A finanszírozásban részt vevő bankok a hitelkeret megállapodást május 7-én június 30-ig meghosszabbították. A kötelezettség a társaság mérlegében a rövid lejáratú hitelek között szerepel. A refinanszírozásban résztvevő három bank indikatív ajánlatát a társaság május 7-én elfogadta. A refinanszírozási megállapodás aláírásának feltétele a bankok döntéshozóinak jóváhagyása és a jogi dokumentáció elkészítése. A Pannonplast Rt. menedzsmentjének megítélése szerint a hitelszerződések megkötésére június végéig sor kerülhet. 6.2 Beruházások, fejlesztések A társaság az első során nettó 137 millió forintot fordított beruházásra. Az előző évek szintjénél alacsonyabb beruházási összeg a szinten tartó beruházásokat foglalja magában az egyes tagvállalatoknál. Összesen 216 millió forint beruházásban a legnagyobb tételek a Pannunion, az Almand és a Moldin 2000 Rt. beruházásai. 6.3 Társasági események Az Igazgatóság február 3-án Zoltán Csabát nevezte ki a társaság elnök-vezérigazgatójává. Dr. Illéssy János február 3-án igazgatósági tagságáról, Martényi Csabáné, a Felügyelő Bizottság elnöke, február 6-án felügyelő bizottsági tagságáról mondott le. Martényi Csabáné a 2004 évi rendes közgyűlés napjáig, április 29-ig maradt hivatalban. A 2004 évi rendes közgyűlés előtt a további két felügyelő bizottsági tag is lemondott, lehetőséget adva a társaságnak egy teljesen új Felügyelő Bizottság felállítására. A társaság április 29-én megtartott közgyűlése Chikán Attilát és Kaderják Pétert igazgatósági taggá, Bakacsi Gyulát, Kiss Esztert, Deák Klárát, dr. Győző Gábort és Lenk Gézát felügyelő bizottsági taggá választotta. A Felügyelő Bizottság első ülésén Deák Klárát választotta elnökének február 9-én a társaság elnök-vezérigazgatója Orbán Krisztiánt stratégiai igazgatónak, március 2-án Gyimóthy Dénest pénzügyi igazgatónak, Blága Lászlót befektetési igazgatónak nevezte ki május 10-től Palkó Roland értékesítési és marketingigazgató, továbbá Szabó Balázs termelési igazgató kinevezésére került sor, így kialakult a társaság új, a vezérigazgatóból és öt igazgatóból álló felső vezetése. A vezető tisztségviselőket részletesen a TSZ3. sz. melléklet tartalmazza november 3-i közgyűlés óta két korábbi jelentősebb részvényes jelentette be részesedésének csökkenését. A Britton Kft december 10-én kelt hivatalos bejelentése alapján részesedése 5% alá csökkent. A Karsai Holding január 27-én részesedése 10, majd április 22-én annak 5% alá csökkenését jelentette be. A Lazarus Vagyonkezelő Rt április 13-án jelentette be, hogy 6,7%-os részesedést szerzett a társaságban. A november 3-i rendkívüli közgyűlés határozatainak cégbírósági bejegyzése február 6- án megtörtént május 13. 7

9 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése 6.4 Alkalmazottak A csoport alkalmazottainak összes létszáma március 31-én fő volt, ami 28 fő emelkedést jelent december 31-éhez viszonyítva és 63 fő emelkedést a bázisidőszakhoz képest első ében az emelkedés oka a Moldin tagvállalatoknál foglalkoztatott bérelt munkaerő állományba történő felvétele volt. Az összehasonlíthatóság érdekében az alábbi táblázatban bemutatjuk a társaság alkalmazottainak és a bérelt munkaerő számának változását. A teljes (alkalmazott és bérelt) állomány 5%-os csökkenése összhangban van a költségcsökkentés kapcsán végrehajtott intézkedésekkel. A külföldi tagvállalatoknál foglalkoztatottak létszáma március 31-én 213 fő volt december március 31. változás Saját Bérelt Teljes Saját Bérelt Teljes Saját Bérelt Teljes Pannonplast Rt Pannonplast Csoport A társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett változások december 31-én a jegyzett tőke Forint volt, mely a első során nem változott. A társaság tulajdonában a vizsgált időszak alatt saját részvény nem volt. A évi rendes közgyűlésen a részvényesek három évre könyvvizsgálóvá választották a Deloitte Kft-t, valamint új igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokat választottak. Az új tisztségviselőkkel kapcsolatos információkat a 6.3 pont részletezi. A törvényi előírásoknak megfelelően kijelentjük, hogy a jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, május 13. Pannonplast Rt. Igazgatósága A Pannonplast Rt. vezetése a sajtó és az elemzők részére május 13-án 10 órakor a Budapesti Értéktőzsde földszinti előadótermében (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.) tájékoztatót tart május 13. 8

10 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése Melléklet Az alábbi táblázat a múlt évben megjelentetett, egymás közti forgalmak kiszűrése és a központi irányítás, valamint a MÜKI Kft. adatai nélkül számított üzleti egység adatoknak az új stratégia szerinti csoportosítását mutatja be: Üzletágak árbevétele, működési eredménye millió forint I I-II. Árbevétel I-III év I. Üzleti eredmény (EBIT) I-II I-III év Fogyasztói csomagolások Műszaki műanyag Pénzügyi befektetések Egyéb * Összesen * A Pannon-Tara Kft adatait is ide soroltuk, mert a Pannon-Effekt Kft nem vette át a teljes tevékenységet A következő táblázat a követeléseken és a kötelezettségeken elért árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség egyéb bevétel/ráfordítás sorról pénzügyi sorra való áthelyezésének hatását mutatja be a 2003 év során megjelentetett eredménykimutatásokra vonatkozóan. Változás csak ezeken a sorokon történt, amely azonban az üzleti eredmény (EBIT) és az EBITDA nagyságát is befolyásolja. Az egyes időszakokban az első oszlop a megjelentetett eredménykimutatást, míg a második, kiemelt oszlop az árfolyamnyereségek, illetve árfolyamveszteségek átsorolásával elkészített eredménykimutatást tartalmazza: Árfolyamnyereségek átsorolásának hatása millió forint I I I-II I-II I-III I-III év év Értékesítés árbevétele Értékesítés közvetlen költségei Bruttó fedezet Értékesítés közvetett költségei Egyéb ráfordítások Egyéb bevételek A. Üzleti tevékenység eredménye (EBIT) Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény Nyereségadó F. Adózott eredmény Kisebbségi részesedés G. Nettó eredmény május 13. 9

11 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése Adatlapok A társaság neve: PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság Társaság címe: Budapest, Nagytétényi út H-1225 Ágazati besorolás: Műanyag-feldolgozás Időszak: I. Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) cím: denes.gyimothy@pannonplast.hu Befektetői kapcsolattartó: Gyimóthy Dénes 1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni Szavazati jog 1 Besorolás 2 hányad (%) Pannonpipe Kft. 2873,5 50,0 50,0 K Moldin Kft. 2692,4 100,0 100,0 L Pannunion Kft. 2220,7 100,0 100,0 L Tu-Plast Kft. 931,8 60,0 60,0 L Dexter Rt. 868,0 92,7 92,7 L Polifoam Kft. 754,1 51,0 51,0 L Moldin 2000 Rt. 710,0 100,0 100,0 L Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L FCI Kft. 420,0 58,0 58,0 L Multicard Kft. 400,0 100,0 100,0 L Unical Kft. 241,4 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 242,3 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kaposplast Kft. 310,0 100,0 100,0 L Recyclen Kft. 216,8 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L MÜKI Kft. 40,0 100,0 100,0 L Karbantartó Kft. 41,2 100,0 100,0 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) május

12 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése PK3. IFRS konszolidált mérleg (millió forint) 2004.III III.31 Index (%) A. Befektetett eszközök ,7 Immateriális javak ,0 Tárgyi eszközök ,4 Befektetett pénzügyi eszközök ,8 B. Forgóeszközök összesen ,0 Készletek ,8 Követelések ,8 Értékpapírok, Pénzeszközök ,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,8 D. Saját tőke összesen ,4 Alaptőke ,0 Tőketartalék, eredménytartalék ,7 Mérleg szerinti eredmény ,7 Kisebbségi részesedés ,6 Elhatárolt nyereség F. Kötelezettségek összesen ,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,7 Rövid lejáratú kötelezettségek ,0 - Szállítói tartozások ,7 - Rövid lejáratú tartozások ,3 - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek ,4 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,8 PK4. IFRS konszolidált eredménykimutatás (millió forint) 2004.I I. Index (%) Értékesítés árbevétele ,9 Értékesítés közvetlen költségei ,0 Bruttó fedezet ,6 Értékesítés közvetett költségei ,1 Egyéb ráfordítások ,9 Egyéb bevételek ,6 A. Üzleti tevékenység eredménye ,9 Pénzügyi műveletek bevétele ,1 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,8 B. Pénzügyi műveletek eredménye ,2 C. Szokásos vállalkozási eredmény ,4 D. Rendkívüli eredmény ,0 E. Adózás előtti eredmény ,4 Nyereségadó ,8 F. Adózott eredmény ,9 Kisebbségi részesedés ,3 G. Tárgyidőszaki nettó eredmény , május

13 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése PK5. IFRS konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) 2004.I I. Adózott eredmény Értékcsökkenés Változás a működő tőkében Egyéb kiigazítások Működésből származó pénzeszközök Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz 1 0 Beruházásból származó pénzeszközök Hosszú lejáratú hitelállomány változása 0 54 Rövid lejáratú hitelállomány változása Osztalék 0 0 Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök Finanszírozásból származó pénzeszközök Pénzeszközök nettó változása Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya Pénzeszközök március 31-i záró állománya PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: Nincs ilyen tétel 1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén % 2 % 3 db % 2 % 3 db Belföldi intézményi 65,57 65, ,88 60, Külföldi intézményi 14,95 14, ,42 17, Belföldi magánszemély 18,03 18, ,12 21, Külföldi magánszemély 0,22 0, ,24 0, Munkavállalók, vezető tisztségviselők 1,14 1, ,19 0, Saját tulajdon 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Államháztartás részét képező 0,09 0, ,15 0, tulajdonos 1 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen 100,00 100, ,00 100, Közigazgatási szerv 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog május

14 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. Pannonplast Rt. 0 0 Leányvállalatok 0 0 Mindösszesen 0 0 December 31. RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés 1 2 (db) (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Pevdi Divat Kft B I ,16 11,16 Karsai Holding Rt. B I ,15 9,15 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. Megjegyzés A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Pannonplast Rt Csoport szinten TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak 2004.február 3-án dr. Illéssy János igazgatósági tagságáról lemondott. A felügyelő bizottság korábbi három tagja dr. Martényi Csabáné, Maros József és Monostori Antal az évzáró közgyűlés napjával ugyancsak lemondott. A április 29-én megtartott éves rendes közgyűlés az igazgatóság tagjává választotta Chikán Attila és Kaderják Péter urakat. A hattagú igazgatóság tagjai, Zoltán Csaba elnök-vezérigazgató kivételével, független igazgatónak minősülnek. Az öttagú felügyelő bizottság közgyűlés által megválasztott tagjai: Bakacsi Gyula, Deák Klára, dr. Győző Gábor, Kiss Eszter és Lenk Géza. Az új Felügyelő Bizottság Deák Klárát választotta meg elnöknek. Az év során a stratégiai pozíciót betöltő alkalmazottak közül Nemesdy Ervin kontrolling vezérigazgató-helyettes távozott a társaságtól február 9-től Orbán Krisztián stratégiai igazgatóként, március 1-től Blága László befektetési igazgatóként, március 30-tól Gyimóthy Dénes pénzügyi igazgatóként, május 10-től Palkó Roland kereskedelmi és marketing igazgatóként dolgozik a társaságnál. Szabó Balázs a Pannunion Kft ügyvezetése mellett május 10-től megbízást kapott a termelési igazgatói feladatkörre is május

15 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése Az alábbi táblázat a május 12-i állapotot tükrözi. Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT, SP Zoltán Csaba elnökvezérigazgató november 2. 0 IT Kaderják Péter tag évzáró közgyűlésig 0 IT Chikán Attila tag évzáró közgyűlésig 0 IT Ujlaki Gábor tag évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. Pázmándi Gyula tag évzáró közgyűlésig 0 IT Dr. Molnár László tag november 2. 0 FB Deák Klára elnök évzáró közgyűlésig 0 FB Bakacsi Gyula tag évzáró közgyűlésig 0 FB Dr. Győző Gábor tag évzáró közgyűlésig 0 FB Kiss Eszter tag évzáró közgyűlésig 0 FB Lenk Géza tag évzáró taggyűlésig 0 SP Orbán Krisztián Stratégiai igazgató SP Gyimóthy Dénes pénzügyi igazgató SP Palkó Roland értékesítési és marketing igazgató Határozatlan Határozatlan Határozatlan 0 SP Szabó Balázs termelési Határozatlan 40 igazgató SP Blága László befektetési Határozatlan 0 igazgató SP Jilling Erika pénzügyi vez május SP László Gyula üzletágvez december SP Veress Árpád üzletágvez szeptember Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S EN: 0 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Magyar Tőkepiac, BÉT Cégbírósági határozatokról Magyar Tőkepiac, BÉT A Pannonplast Rt. klubhitelének technikai hosszabbítása Magyar Tőkepiac, BÉT Profit figyelmeztetés, személyi változás Magyar Tőkepiac, BÉT Igazgatósági tag lemondása Magyar Tőkepiac, BÉT Dr. Illéssy János Pannonplast részvény vásárlása Magyar Tőkepiac, BÉT Stratégiai igazgató kinevezése a Pannonplast Rt.-nél Magyar Tőkepiac, BÉT A Pannonplast Rt. FB elnökének lemondása Magyar Tőkepiac, BÉT Személyi változások a Pannonplastnál Magyar Tőkepiac, BÉT A Pannonplast Rt. klubhitel szerződésének technikai meghosszabbítása Magyar Tőkepiac, BÉT A Pannonplast évi saját részvény tranzakciójának lezárása Magyar Tőkepiac, BÉT Létszámleépítés a Pannonplast-nál Magyar Tőkepiac, BÉT A Pannonplast új stratégiája és idei tervszámai május

16 A Pannonplast Rt I. i gyorsjelentése Magyar Tőkepiac, BÉT Felgyorsuló reorganizáció a Pannonplastnál Magyar Tőkepiac, BÉT Klubhitel szerződés technikai meghosszabbítása Magyar Tőkepiac, BÉT A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása Rendszeres tájékoztatások A Pannonplast Rt évi gyorsjelentése A Pannonplast Műanyagipari Rt. közgyűlési meghívója Kiegészítés a Pannonplast Rt. közgyűlési meghívójához A Pannonplast Rt. közgyűlési anyagai Közgyűlési előterjesztések: Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Közgyűlési előterjesztések: Tájékoztatás a Pannonplast Rt. részvényeinek dematerializációjáról Az éves jelentés elkészültéről A Pannonplast Rt április 29-i éves rendes közgyűlésének határozatai A Pannonplast Rt évi éves jelentésének kivonata A Pannonplast Rt évi éves jelentése Egyéb tájékoztatások A Karsai Műanyagtechnikai Holding Rt. tulajdonváltozása a Pannonplast Rt.-ben Vezérigazgató változás a Pannonplast Rt.-nél A Pannonplast közleménye a Társaság évi eredményeiről és a menedzsment rövid távú programjáról Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal kapcsolatos nyilatkozat Új 5% feletti tulajdonos a Pannonplast Rt-ben Tulajdonosi részesedés csökkenése: Karsai Holding Rt Tájékoztatás a folyamatban lévő banki tárgyalásokról A Pannonplast Rt Igazgatóságának állásfoglalása a társaság Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába történt jelölésekről Tájékoztatás a közgyűlésről Csoportszintű értékesítési vezető, erősödő kontrolling szervezet a Pannonplastnál május