<Insert Picture Here> Az Oracle teljesítménymenedzsment megoldása

Átírás

1 <Insert Picture Here> Az Oracle teljesítménymenedzsment megoldása Fekete Zoltán

2 A kérdések is különböznek Specializált eszközök születtek Strategic Dynamic Kell-e hitelt felvennünk? Mi történne, ha korábban indítanánk akciót? Modeling Mi lenne, ha a kereslet meghaladná az előrejelzést? Past Oriented Analytics Ad Hoc Query and Reporting Future Oriented Mely ügyfelek költik a legtöbbet? Standard Mi a Q4 bevétel előrejelzés? Mit Reports vásárolt egy vevő? Kik a legprofitábilisabb ügyfelek? Operational Static

3 Enterprise Performance Management A CPM egy csoportosítás, magában foglalja a folyamatokat, módszereket, mérést, és rendszereket, melyek a szervezet teljesítményének méréséhez és kezeléséhez szükségesek. A teljesítmény vezérelt vállalati környezetben működik legjobban, és alkalmazkodik a szervezethez. --Gartner, 2001-ben vezette be EPM alkalmazások: Tervezés, előrejelzés készítés Konszolidáció Jövedelmezőség mérés, ABM Scorecardok Az EPM alkalmazások egy BI keretrendszerhez kapcsolódnak (adatforrások, adat integráció (ETL), jelentéskészítő eszközök, DW...)

4 Az EPM és az üzleti siker kapcsolata A leggyakrabban használt metrikák Válaszadók százalékban Nyereségességi mutatók 88% Bevétel növekedés 81% Ügyfél kiszolgálás időbeli perf. mutatói 67% Termék/szolgáltatás profitabilitás 66% Termék megbízhatóság 59% Ügyfél reakció idők 54% Source: PwC Trendsetter Barometer study, Jan 2004 Source: PwC Trendsetter Barometer study, January 2004 A vizsgált vállalatok körében közvetlen korreláció van a rendszeresen használt vállalati teljesítmény mérőszámok mennyisége és a vállalat mérete és növekedési üteme között.

5 Enterprise Performance Management Integrates Transaction, Intelligence, Financial Systems Modeling Planning & Budgeting Financial Management Financial & Statutory Reporting Metrics & Scorecards Financial Performance Management Enterprise Performance Management System Transactional Systems Operational BI Systems Operational Business Intelligence Sales & CRM Financials Supply Chain HR Procurement Data Warehouse Data Integration Query & Analysis OLAP Dashboards Enterprise/ Operational Reporting Alerts & Workflow

6 Oracle EPM System teljes rendszer Market Leading Performance Management Applications from Hyperion BI can be embedded within Oracle ERP, CRM solutions, or 3rd party solutions EPM Workspace Flexible access increase organisational reach of BI Performance Management Applications BI Applications Business Intelligence Foundation Oracle BI Integrates with FMW for services. E.g Security, SOA BI with open design & Heterogeneous support enables leveraging of existing IT investments Suite of pe-built BI Applications for CRM,ERP,SCM. Buy rather than build. Faster time to value & ROI Complete BI Technology toolset with support for heterogeneous environments. Combination of Siebel, Oracle & Hyperion BI Components Fusion Middleware OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart OLAP SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft, Custom * = IDC DW market report Excel XML Business Process Oracle is also THE (*) leading Data Warehouse vendor with a strong solution footprint

7 Demo

8 Oracle Essbase BI és kifinomult modellezés, tervezés FOR ANALYSIS & APPLICATIONS 6 Teljes hozzáférés az analitikus tartalomhoz 5 Forward-looking Scenario modeling What-if Planning Allocations Multi-user write Custom analytics 4 Származtatott Analitikus elemekkel kiegészítés adatok Oracle BI Server Common Enterprise Information Model Essbase Modellezés 3 & tervezés 1 Tényaadtok Data Warehouse with trusted FACTS 1.1 További adatok (pl: XLS) 2 LOB - részlegek adatkiegészítés

9 <Insert Picture Here> Oracle Hyperion Financial Management

10 Hyperion/Oracle: 25+ éves tapasztalat 3500 CFO-nak segített eddig 2007 Governance, Sustainability, Convergence, Electronic Reporting 2005 Accelerated Filings, IFRS 2002 Sarbanes-Oxley, SAS99, COSO 2001 Euro Euro Transition 1997 FAS131/IAS17 Segment Reporting 1989 FAS95/IAS7 Cash Flow Reporting 1988 FAS94/IAS27 Minority Interests 1982 FAS52/IAS29 Fx Trans Globális változások Hyperion Financial Mgmt, Fusion Edition Hyperion Financial Mgmt Hyperion Enterprise Micro Control

11 Feladatok a konszolidációban Pénzügyi kimutatások Inkonzisztens account struktúrák Sok forrásrendszer Változó jelentési/bevallási követelmények Több operatív adat Emelkedő audit költségek

12 Hyperion Financial Management Tulajdonságok #1 Financial Consolidation, Reporting & Analysis Egyszerűen testreszabható Egyszerűen Integrálható Adatminőség Teljes Audit Trail Rugalmas Workflow Jelentés A pénzügy kezében Előnyök Megbízható számok Rövidebb ciklusok Aut. gyűjtés és validálás Kisebb kltsg megfelelőség Gyorsaság

13 HFM fő tulajdonságok Funkció Részletesen Kimutatások Rugalmas megoldás: periodikus konszolidáció, szegmens kimutatások, pénzügyi jelentések, XBRL Konszolidáció Multi GAAP képességek, rugalmasság, változás elemzés, audit trail, intercompany, fázisolt feladások Törvényi megfelelés Workflow, csatolt dokumentumok, megjegyzések, elektronikus kérdőívek, bevallások Adat integráció Adatminőség kezelése az adatok gyűjtésére, hozzárendelésekre, validálásra, mozgatásra MS Office integráció Kétirányú integráció az MS Office csomaggal, a valósidejű, pontos információhoz

14 Oracle HFM Rövid ciklus, megfelelőség, jelentések Pénzügyi konszolidáció (intercompany, multicurrency, minority interest, US-GAAP, IFRS, hazai előírások) Teljes audit történet, workflow, validáció Smart Dimensionality Szcenárió menedzsment, mi lenne, ha elemz. Kimutatás és elemzés készítő, dok. csatolás Integráció ERP és más rsz. Egyszerű beállítani és kiterjeszteni

15 Hyperion Financial Management The Heart of Financial Reporting Compliance Tranzakciók Kimutatások CFO CFO Dashboard Oracle GRC Manager Application Configuration Controls ERP: Oracle, SAP, Legacy, Other Hyperion Financial Data Quality Management Application Access Controls Hyperion Financial Management Tax Calculations Tax Filing Financial and Mgmt. Reporting XBRL/SEC Reconciliations Infrastructure Services Oracle/Hyperion Partner CIO

16 Teljes Oracle megoldás Rögzítéstől a kimutatásokig RECORD CLOSE Transactions Other PeopleSoft SAP Oracle ANALYZE Sub Ledgers CONVERT Sub Ledgers Financial Data Quality Management Financial Analytic Applications ADJUST Foreign Currency ELIMINATE Accounting Accruals I/C Activity Oracle s Hyperion Financial Management REPORT Results Hyperion Essbase

17 <Insert Picture Here> Hyperion Planning

18 Planning fő tulajdonságok Funkció Részletesen Tervezés és elemzés Webes és MS Office elérés, valósidejű jelentésekkel és Elemzéssel Modellezés Operációs szinten modellezés, A hatás ellenőrzése a teljes stratégiai tervre Mi lenne, ha Üzleti elemek változtatásának hatása, az intelligens döntések megalapozására Együttműködés A teljes felhasználói közösség együttműködése és kommunikációja valós időben és offline Top-down / Bottom-up Fentről-lefelé és lentről-felfelé tervezési módok támogatása, pontosság és felelősség

19 Hyperion Planning Rövidebb tervezési folyamatok, jobb üzleti predikció Folyamat menedzsment Intuitív felület Adatintegráció Essbase jelentések, elemzések Skálázható webes Tervezési modulok: workforce, capital expense:

20 Workforce Planning Pre-built functionality and best practices Plan salary and other compensation at any level Add and delete new hires Plan turnover rates Change the status of existing employees Transfer employees between departments Set payroll tax rates for different states and years Plan compensation and overtime for hourly employees Packaged Intelligence 80 accounts 16 member formulas, 19 business rules, therefore 35 calculations 16 data forms 9 menus 14 smart lists

21 Capital Expense Planning Pre-built functionality and best practices: Packaged Intelligence 80 accounts 16 member formulas, 19 business rules, therefore 35 calculations 16 data forms 9 menus 14 smart lists Set Global Assumptions Add new tangible and intangible capital assets Calculate depreciation and amortization Plan capital related expenses; repairs, maintenance and insurance Plan improvements, retirements, transfers and impairments Analyze impact on P/L, Balance Sheet and Cash Flow

22 Oracle BI felhasználók Communications Automotive Finance / Banking Consumer Goods High Tech Media / Energy Aero / Industrial Insurance / Health Life Sciences Other

23 A legjobbak is ezt választják Oracle BI EE referencia példák Repülés és honvédelem 5 / legjobb 6 Kereskedelmi bankok 4 / legjobb 5 Gyógyszeripar 8 / legjobb 9 Számtech. és irodai felsz. 6 / legjobb 9 Pénzügyi szektor 3 / legjobb 4 Vasút 3 / legjobb 4 Orvosi felszerelés 3 / legjobb 6 Telekommunikáció 5 / legjobb 6 Értékpapír 3 / legjobb 6 Hálózatok és kommunik. 2 / legjobb 4 Egészségügy, élettud. 3 / legjobb 5 Az 1. számú BI szállító: Oracle InformationWeek Survey of IT Professionals

24 Financial Consolidation + 4,000 ügyfél Public Sector & Healthcare Com. Media & Utilities Manufacture Retail Life Sciences Financial Services Services, Transport & Constructions SMB EDF

25 <Insert Picture Here>