Fenntarthatóság kérdések és válaszok a magyar biztosítási piacon Pandurics Anett

Átírás

1 Fenntarthatóság kérdések és válaszok a magyar biztosítási piacon Pandurics Anett VII. MABISZ Nemzetközi Biztosítási Konferencia november 21.

2 Tartalom Biztosítási piac 2016 első félévében Fenntartható életbiztosítás Fenntartható biztosítás

3 A biztosítási piac 2016 első félévében ismét nőtt.. 3

4 Biztosítási piaci díjbevételek ( ) Mrd Ft Forrás: MNB

5 Biztosítási piaci díjbevételek alakulása áganként Mrd Ft +5,4% Forrás: Mabisz

6 2016 első félévében a biztosítási szektor díjbevétele 478 Mrd Ft volt (+5,4%) +2,5% +8,2% Egyszeri díjas életbiztosítás -0,2% Folyamatos díjas életbiztosítások +4,2% Vagyon és egyéb biztosítások +4,2% Gépjárműbiztosítások +13,8% 89 Mrd 143 Mrd 138 Mrd 108 Mrd Forrás: Mabisz

7 Forrás: Mabisz Életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása Mrd Ft

8 Nem-életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása Mrd Ft Forrás: Mabisz

9 Életbiztosítások új szabályai Miért volt szükség a szabályok változására? Kiindulópont Pénzügyi válság ráirányította a figyelmet a megtakarítási/befektetési termékekre. Állami szerepvállalás korlátainak nyilvánvalóvá válásával az öngondoskodás szerepe megnő. Jó a fogyasztónak, ha több szolgáltató versenyez a megtakarításokért. A szabályozás egységesítése azonban indokolt mind a szolgáltatók, mind a csatornák vonatkozásában.

10 Befektetési termékek sajátosságai Legegyszerűbb befektetési döntés is nehézséget okozhat, ami nem szűkíthető le információ hiányra kognitív és érzelmi korlátok, (pl. extrém averzió a kockázattól, hosszú távtól és veszteségtől). Komplex termékek, zsúfolva szakmai információkkal. Tipikus one shot döntés, jellemzően nincs mód a tanulási folyamatra. Döntés visszaigazolása sokkal később, sok változó függvényében. Nem jellemző a független bevásárlás. Tanácsadás + bizalom szerepe és jelentősége. Consumer Decision-Making in Retail Investment Services: A Behavior Economics Perspective (Decision Technology Ltd. 2010)

11 Mit kíván a fogyasztóvédelem? Információhoz való hozzáférés joga Választás szabadsága, összehasonlítás lehetősége Fogyasztói jogok érvényesülése Információ hozzáférés + egyszerűsítés Fair eladási és közvetítői folyamatok biztosítása Fókuszban az értékesítő működése Bizalom és befolyásolás Szükség szerint a termékdesign befolyásolása Gyártó felelőssége

12 Hazai válasz Etikus életbiztosító koncepció Módosuló Bit. szabályok (jutalék szabályok, transzparencia szabályok, befektetési szabályok, visszavásárlási érték szabályozása) január óta MNB TKM rendelet a korábbi MABISZ TKM önszabályozás bázisán. MNB UL ajánlás szigorodó TKM limitekkel. Termékcsere 2017-től

13 EU válasz Új európai jogszabályok IDD irányelv Insurance Distribution Directive Hatály: Life és non-life biztosítások + valamennyi csatorna (közvetlen biztosítói eladások is) Alkalmazási határidő: 2018 február Eladási és tájékoztatási szabályok Valamennyi biztosítási termékre érvényes módon, ezen belül a biztosítási PRIIPs termékekre szigorúbb szabályok PRIIPS rendelet Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Hatály: valamennyi lakossági befektetési csomagtermék, tehát NEM csak az életbiztosítások Alkalmazási határidő: január Tájékoztatási szabályok Rövid KID (Key Information Document) dokumentum elvárása Fókuszban a befektetési termékek. Ezen belül is a eladási folyamat leszabályozása, az ügyféltájékoztatás megerősítése, egyszerűsítése. Ez utóbbi ellentmondásos módon.

14 Rövid, standard ügyféldokumentumok Zárójeles kitekintés Non-life biztosítási termékek (IMD) PID Product Information Document Tartalmaznia kell a termékkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A megjelenési formára az EIOPA tesz javaslatot 2017 elejéig. Nem lesz könnyű, mivel heterogén a termékkör (casco, kgfb, lakás, utas, stb. biztosítások). Befektetési termékek (PRIIPs) KID Key Information Document A MiFID termékeknél már létező séma nyomán a termék legfontosabb tulajdonságainak bemutatása: kockázat, hozamkilátás, költségek, stb. Ezen belül összesített kockázati mutató és az összehasonlítható előkalkulációt biztosító egységesített költségmutató is. Hazai TKM előzmény ismert Lényegre törő, közérthető tájékoztatás és összehasonlíthatóság

15 Merre tovább? Az elmúlt években és (még a következő évben is) számos átfogó szabályozási változás érintette és érinti az életbiztosításokat. Reméljük, a fogyasztó és az iparág egyaránt profitál majd a változásokból.

16 A természeti kockázatokkal kapcsolatos kockázatmenedzsment a biztosítási szektor alapvető feladat ás kompetenciája, így nem meglepő, hogy a biztosítási szektor a kezdetektől aktív résztvevő a klímaváltozás hatásainak modellezésében és a megoldási lehetőségek feltárásában is.

17

18 Természeti katasztrófák a világban 1980 és 2016 első féléve között Forrás: 2016 Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. As of July 2016.

19 Természeti katasztrófa okozta károk a világban Forrás: 2016 Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. As of March 2016.

20 Forrás: Swiss Re Economic Research & Consulting Biztosított katasztrófa-károk alakulása

21 Havi globális hőmérsékleti anomáliák 12 havi mozgóátlagok (Celsius)

22 Átlaghőmérséklet alakulása Magyarországon ( ) Az adatokhoz illesztett lineáris trend egyértelműen emelkedést mutat, mely az elmúlt 30 évre vonatkozóan C-nak adódik.

23 Hazai időjárási károk Lakásbiztosítás Az extrém időjárási jelenségekhez (árvíz, felhőszakadás, vihar, jégeső, jégverés, villám és elektromos indukció) köthető károk növekednek. Forrás: Mabisz

24 Hazai adatok: Mezőgazdasági biztosítás A mezőgazdasági biztosításokkal összefüggő károk (tűz, jég, vihar, fagy, árvíz) trendje emelkedő. Forrás: Mabisz

25 Hazai adatok: Villámcsapás statisztika Az emlékezetes 2010-es évben volt közel 1,4 millió villámcsapás, vihar, zivatar Magyarországon. Az idei év első nyolc hónapjában már meghaladta a zivatarok száma ezt az értéket, közel 1,6 millió villámlás történt országszerte. Forrás: Ubimet

26 Mi várható Magyarországon? Fagyos napok száma (Tmin < 0 Celsius) Nyári napok száma (Tmax > 25 Celsius) Hőségnapok száma (Tmax > 30 Celsius) Forró napok száma (Tmax > 35 Celsius) Hőségriadós napok száma (Tközép > 25 Celsius) (várható) (várható) Forrás: NÉS2

27 Klímaváltozás hatása Magyarországon A várható magyarországi klímaváltozás a hőhullámok gyarapodásával és a jelenleginél szélsőségesebb vízjárással (szárazodásra, aszályra, árvízre, belvízre vezető csapadékkal) jellemezhető. A szélsőségek várható alakulása jellegzetes térbeli eloszlást mutat, és elsősorban Magyarország középső, keleti, és északkeleti területeit érinti kedvezőtlenül, mely a területi sérülékenység vizsgálatok jelentőségére hívja fel a figyelmet. A csapadékviszonyok várható változása komoly kockázatot jelent a mezőgazdaság számára. Emellett hevesebb és pusztítóbb viharokra, több szupercellára, s ez utóbbi mellékhatásaként több jégverésre, jégesőre kell, számítsunk. A szélsőséges időjárási események súlyosságának és gyakoriságának növekedése várható. Ezek a hatások komoly kihívások elé állítják a magyar biztosítókat is, elsősorban a vagyonbiztosítások (ezen belül kiemelten a lakásbiztosítások), a mezőgazdasági biztosítások, ill. egyes szakmai felelősségbiztosítások kapcsán. A káresetek szaporodása várható. Elkerülhetetlen a kockázatkezelés új alapokra helyezése.

28

29 Köszönöm a figyelmet!

30 A magyar biztosítási piac számokban (2015) 26 magyarországi székhellyel rendelkező biztosító részvénytársaság rendelkezik tevékenységi engedéllyel. 16 EU tagállami fióktelepi biztosító végez biztosítási tevékenységet hazánkban A biztosító egyesületek száma 21. A hazai biztosítók 7 külföldi fióktelepi biztosítót működtetnek Hazánkban már 706 (>653) tagállambéli biztosító regisztráltatta magát határon átnyúló szolgáltatás formájában végzendő biztosítási tevékenységre. A határon átnyúló szolgáltatásra regisztrált biztosításközvetítők száma magas: 3246 (>3053). Forrás: Mabisz