A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon

Átírás

1 A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon Visegrád november

2 Verseny vagy kannibalizmus?

3 A biztosítási piac Magyarországon /MABISZ tagok adatai III. negyedév/ I-IV. negyedév: 32 társaság 690,2 milliárd Ft díjbevétel 376,4 milliárd Ft szolgáltatás 11,7 millió szerződés 30 társaság 924,2 milliárd Ft díjbevétel 486,7 milliárd Ft szolgáltatás 11,6 millió szerződés 3

4 A biztosítási ágazatok megoszlása / III. negyedév Gépjármű 33,8% 140,0 Mrd. HUF Betegség 0,9% 100,0 Mrd. HUF Klasszikus élet 24,1% Gépjármű 25,2% 172,7 Mrd. HUF Betegség 1,0% 129,2 Mrd. HUF Klasszikus élet 18,9% 106,1 Mrd. HUF 59,0 Mrd. HUF Bef. kötött élet 14,2% 139,6 Mrd. HUF 227,4 Mrd. HUF Vagyon 25,6% Baleset 1,4% Vagyon 20,4% Baleset 1,4% Bef. kötött élet 33,2% 4

5 A biztosítási ágazatok fejlődése /III. negyedéves adatok/ 400,0% 350,0% 300,0% 250,0% 200,0% mrd. Ft I-IV. né. Klasszikus élet 169,6 Bef. kötött élet 338,9 Baleset 12,5 Vagyon 162,8 Gépjármű 234,1 Betegség 6,4 Összesen: 924,2 150,0% 100,0% III.né III.né III.né III.né III.né III.né Klasszikus élet Bef. kötött élet Baleset Vagyon Gépjármű Betegség 5

6 Az áramlás hatása függ a piactól;... a szabályozástól;... a tőkehelyzettől;... az innovációs képességtől;... a humán erőforrásoktól;... az értékesítési csatornától;... stb. 6

7 A tőkére való kihatása: A tőkehelyzet megfelelő /Solvency II/. A tulajdonosok alapvetően tőkeerősek. Kérdéses, hogy a további fejlődéshez esetleg szükséges tőke milyen mértékben hívható le. Az eredményesség kérdése: Magyar mérleg Konszern mérleg (konszolidált) Költségek csökkentése vagy a díjak növelése vagy a szolgáltatás csökkentése 7

8 Innovációra való kihatása: Alapításkor többségében az anyacég termékei voltak a jellemzőek. A verseny éleződésével indult el a termékek magyarosítása. Ma Magyarországon pár kivételtől eltekintve minden olyan európaimagyar biztosítási termék megtalálható, amely piacképes (vagy nem!) Az egészségbiztosítási termékek innovációja, bevezetése csak a kezdet kezdetén van. Több termék innovatívabb, mint európai rokonai. 8

9 Innovatív termékek I.: Befektetéshez kötött életbiztosítás Termékfejlesztések az elmúlt időszakban leglátványosabban a befektetéshez kötött életbiztosításoknál történtek. Ma körülbelül 70 különböző termék van alappal. Az innováció elsősorban a magyar piacon született (1997 ING). A befektetéshez kötött termékek átlagos, vonzó élettartama 2-3 év. Az innováció legerősebb mozgatórugója a kiélezett versenyben az értékesítési hálózatok versenye. Az árverseny alacsony. Az alaptermékek különbözősége ugyancsak alacsony. 9

10 Innovatív termékek I.: Befektetéshez kötött életbiztosítás Differenciák elsősorban a kínált alapokban és a kiegészítő biztosításokban van. (Garantált alapok, Euro-alapok, stb.) Egyszeri díjas termékek. Jelenleg körülbelül szerződés van állományban. A termékverseny a jutalék alapján dől el. 10

11 Innovatív termékek II.: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Az alapszolgáltatás mindenhol azonos. A kedvezmények sokszínűsége még a befektetéshez kötött életbiztosításokét is felülmúlja. Az anyavállalatok éppen fordított tendenciákat követnek. Kizárólag árverseny van! 11

12 Innovatív termékek III.: Balesetbiztosítások A balesetbiztosításoknál az innovációt elsősorban a piac relatív érdektelensége befolyásolja. A bejövő innovatív termékek nem tudnak eredményesek lenni. (Pl. Balesetbiztosítások díjvisszatérítéssel.) Kiegészítő biztosításként sincs nagy jelentőségük (1,3%). 12

13 Innovatív termékek IV.: Vagyonbiztosítások A vagyonbiztosítások innovációja folyamatos, egyenletes és inkább a szolgáltatások (fedezetek) bővítése felé mutat. Az árak évek óta nagyjából változatlanok. A viszontbiztosítások indirekt módon a termékek felügyelői. Itt érvényesülnek leginkább az európai tendenciák. 13

14 Innovatív termékek V.: Klasszikus életbiztosítások A klasszikus életbiztosítások jelentették 1990-ben az első olyan termékcsoportot, ahol az európai termékek, szolgáltatások és innovációk megjelentek Magyarországon. Ez az innovációs lendület megközelítőleg 10 évig tartott. Ma ez a termékcsoport Csipkerózsika álmát alussza. A jövőben vissza kell nyernie jelentőségét. 14

15 A humán erőforrásokra való kihatása: Nagyon pozitív, hogy sok munkatárs az anyavállalattal történő kapcsolattartáson keresztül nemzetközi kitekintést, képzést és tartást kapott. Sok biztosítónál a kapcsolattartás inkább szervezeti szinten történik és kevésbé termékosztályokon keresztül. A magyar szakemberek innovatívabbak és gyorsabbak. 15

16 Összefoglalás: A magyar biztosítási piac növekedését önmagában csak mérsékelten befolyásolta a termékek, szolgáltatások, innovációk beáramlása. A növekedést leginkább az értékesítési csatornák beáramlása (MBI, OVB, AWD, stb.) befolyásolta. Az otthoni termékeik adaptálása a magyar biztosítási piacon indította el a kiélezett versenyt. A termékek és szolgáltatások innovációjának különlegessége Magyarországon, hogy amíg az ügyfelek az egyik terméknél évi Ft-ért biztosítót váltanak, addig a másik terméknél évi ezer Ft-ért nem végeznek összehasonlítást. Az internetes biztosításkötésben az első helyen vagyunk Európában. 16

17 Összefoglalás: Ami az innovációt még befolyásolhatja: Gazdasági környezet alakulása Szabályozás (törvények, felügyelet, stb.) Szociálpolitika??? Stb. 17

18 Összefoglalás: Példa osztrák felügyelet Irányelv a transzparenciáról Irányelv a biztosításközvetítőkről Irányelv a technikai kamatról Irányelv a szerzési költségek 5 évre történő elhatárolásáról Irányelv a pénzmosás és terrorizmus megakadályozásáról Irányelv az aktuáriusi jelentésről (Forrás: Versicherungsrundschau 9/08) 18

19 Összefoglalás: Példa osztrák felügyelet (Forrás: Versicherungsrundschau 9/08) 19

20 Verseny vagy kannibalizmus?