Éves áttekintés. Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, Pénztár- és Közvetítők Felügyeleti Igazgatóság. Biztosítási szakmai konzultáció

Átírás

1 Éves áttekintés Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, Pénztár- és Közvetítők Felügyeleti Igazgatóság Biztosítási szakmai konzultáció

2 Jó évet zárhatnak a biztosítók Díjbevétel Nyereség Tőke 2

3 Folytatódó növekedési trend a díjbevételekben Mrd Ft III. Élet Nem-élet III. negyedév összesen Mrd Ft +3,2% 1 9 3,2%-os díjbevétel növekedés az 8 előző év azonos időszakához képest Előrejelzésünk szerint, a trend 4 folytatódása esetén a szektor 218-ra elérheti a 9 MrdFt-os díjbevételt A biztosítási szektor teljes díjbevételének alakulása 3 Forrás: MNB

4 Folytatódott a nem-élet ági koncentráció csökkenése, míg az élet ágon alacsony maradt 4 HHI (%) TOP5 (%) 1 Magas koncentráció Mérsékelt koncentráció Alacsony koncentráció III. 5 Élet piac HHI Élet TOP5 részesedése (jobb t.) Nem-élet piac HHI Nem-élet TOP5 részesedése (jobb t.) Herfindahl-Hirschman-index a biztosítók megszolgált díja alapján és a TOP5 biztosító részesedése Magyar Nemzeti Bank 4 Forrás: MNB

5 A nyugdíjbiztosítások aránya már 13% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3% 1% 13% II. Nyugdíjbiztostás Nem nyugdíjbiztosítás Nyugdíjbiztosítási adatok II. biztosítók száma 18 termékek száma 66 záróállomány db rendszeres díjasok aránya 97,6% átlagdíj átlagos belépési kor Ft 45,3 év megmaradási arány 97,9% hosszú tartam magas átlagdíj kiváló megmaradás Nyugdíjbiztosítások aránya a rendszeres díjbevételekben 5 Forrás: MNB

6 18 Mrd Ft-ra emelkedett az életbiztosítási tartalék 2 Mrd Ft % III. Matematikai tartalék MetLife tartalékokkal (215Q4) UL szolg. szint (j. t.) UL tartalék Hagyományos szolg. szint (j. t.) Életbiztosítási számviteli tartalékok és szolgáltatási szintek Magyar Nemzeti Bank 6 Forrás: MNB

7 A KGFB és lakossági vagyon nő a vállalati csökken Mrd Ft III. Kgfb díj Lakossági vagyon díj Betegség díj Kgfb db (jobb t.) Lakossági vagyon db (jobb t.) Betegség db (jobb t.) II. negyedév nem-élet ági díj Ezer db +9,7% Casco díj Vállalati vagyon díj További ágazatok díj Casco db (jobb t.) Vállalati vagyon db (jobb t.) További ágazatok db (jobb t.) ,7% nem-élet ág összesen -1,5% vállalati vagyon +7,9% lakossági vagyon +24,9% KGFB Nem-élet díjbevétel és szerződésállomány alakulása ágazatonként Magyar Nemzeti Bank 7 Forrás: MNB

8 Végre 1% alatt a KGFB kombinált mutató 5 Ezer Ft % 125 Kikerült a magas kockázatból a KGFB kombinált mutató A rendszer költséghatékonyan működik (megfeleződtek a költségek) 2 1 Átlagos bruttó megszolgált díj Átlagos bruttó kár 5 25 További díjszint emelkedés nem látszik szükségesnek, de figyelni kell a károk alakulását Továbbra is élénk verseny várható Okos, szegmentáción alapuló árazás kerül előtérbe Egy szerződésre jutó költség Egy szerződésre jutó hozam Kombinált mutató (jobb t.) Kárhányad (jobb t.) *Évesített értékek A kgfb kombinált mutató, átlagdíj, -kár, -költség, -hozam adatok 8 Forrás: MNB

9 Jó évet zárhatnak a biztosítók Díjbevétel Nyereség Tőke 9

10 A nem-élet ági profitabilitás okán ismét pozitív év várható 8 Mrd Ft % ,8 18,8 17,8 17, ,7 6,9 1,6 12,1 1-1, IV. 29. IV. 21. IV IV IV IV IV IV III. Adózott eredmény Társasági adó Nem-élet biztosítástechnikai eredmény Élet biztosítástechnikai eredmény Nem biztosítástechnikai elszámolások ROE (jobb tengely) -2 A nem-élet eredmény drasztikusan javult, miközben az élet és a hozam eredmény az előző évihez hasonlóan alakul. Összességében továbbra is pozitív irányban változik a szektor jövedelmezősége. A hazai biztosítási szektor jövedelmezősége Magyar Nemzeti Bank 1 Forrás: MNB

11 216 Q3 Többség pozitív eredménnyel rendelkezik 5 % % A hazai biztosítók ROE értéke Magyar Nemzeti Bank 11 Forrás: MNB

12 Jó évet zárhatnak a biztosítók Díjbevétel Nyereség Tőke 12

13 A Szolvencia II átállás a legjobb pillanatban történt Mrd Ft Szolvencia I % Szolvencia II A kamatcsökkentési ciklus végén az eszközoldal jelentős felértékelődése segítette a magas szintű tőkemegfelelést Átmeneti kiigazítások nélkül sikerült venni az akadályt III. Tőkeszükséglet Tőketöbblet Tőkefeltöltöttség (jobb tengely) A biztosítók szektorszintű tőkefeltöltöttsége Magyar Nemzeti Bank 13 Forrás: MNB

14 A biztosítók nagytöbbsége 15% fölötti tőkével % % A biztosítók ¾-e 15% fölött, fele 2% fölött, és két biztosító 3% fölött (nincs az ábrán) Mindössze 5 biztosító nem teljesíti jelenleg az MNB tőkepuffer ajánlását, velük rendszeresen egyeztetjük a kilátásokat, lehetséges lépéseket 1 biztosító %-nál, az engedélyét visszavontuk. 1 alatt 15 alatt 125% 15% 216 Q2 A biztosítók egyedi tőkefeltöltöttsége 14 Forrás: MNB

15 Európai összehasonlításban is sikeres hazai S2-es adatszolgáltatás Az EIOPA felé teljesített S2-es adatszolgáltatás eredménye: 1%-os lefedettség, jelentős validációs hiba nélkül! Gratulálunk és köszönjük az együttműködést a kiszűrt hibák javításában. További teendők: Felkészülés az éves adatszolgáltatásra ORSA jelentések kiértékelése MNB elvárása: a FLAOR jelentésekkel kapcsolatosan tett észrevételek figyelembevétele. A tavalyihoz képest nagyobb hangsúly a szcenárió elemzéseken. Adatszolgáltatás saját szoftverrel 218-tól Az EIOPA adatszolgáltatást támogató szoftvere 217Q3-ig ingyenesen elérhető. 218-tól a biztosítóknak maguknak kell gondoskodniuk a megfelelő formátum előállításáról. 15

16 Összegzés Töretlen növekedés a biztosítási piacon A szektor tőkehelyzete stabil Életbiztosítási ágon GDP-vel párhuzamos növekedés A nyugdíjbiztosítások aránya nő a díjbevételben KGFB piacon árstabilitás és intenzív verseny A lakásbiztosítási piacon élénkülő verseny mellett növekedés várható Alkalmas a pillanat a szükséges üzleti modell fordulatokhoz Díjbevétel Nyereség Tőke 16

17 Etikus koncepcióval terelt termékfejlesztés Kötelező letétkezelő napi eszközértékeléssel Szakmai kritériumrendszer a vagyonkezelő személyére Legjobb végrehajtás elve Életciklus szemlélet Befektetések orientációja Összhangszabály Kezdeti egység tilalma TKM MNB rendeletben kevés, összehasonlítható költség Megtakarítási rész elkülönítése Életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemei Üdvözlő hívások definiálása Befektetési és visszavásárlási érték minimumok TKM limitrendszer Jutalékkorlátozás

18 Akár több év hozamával is növekedhet az ügyfél megtakarítása 35 TKM: 5,67% 3,94% % lejárati összeg Éves Díj: 2 e Ft Hozam: 5% Fix költség: 12 Ft/év Kezdeti költség: 21% 14% (első éves díj %-ban) Díjarányos költség: 5% 3% Vagyonarányos ktg.: 1,7% 1,1% díjarányos költség vagyonarányos díj ügyfélvagyon hozamtöbblet kezdeti költség csökkenés díjarányos költség csökkenés vagyonarányos díj csökkenés hozam kezdeti költség befizetés 18

19 csökkenő TKM*csökkenő törlés = azonos profit 1 Ft Egy szerződésre jutó modellezett kumulált profit 6,4 év ,7 év átlagos megmaradás Jelenlegi UL (TKM: 5,57%) Egy modellportfólión elemeztük az Etikus koncepció várható hatásait A korábbi kezdeti szakaszban termelődő törlési- és költségprofit eltűnése várható 2-3 negatív év után a biztosítói profit az ügyfélelőnnyel párhuzamosan nő ( együtt sír, együtt nevet ) A díjbevételek hosszú távú átalakulása Díjbevétel e Ft ,25 év 4 8,84 év 2 6,4 év A termékek profittermelő képességét nagyban befolyásolja a megmaradási idő, melyet kb. 1,5-szeresére kell növelni azonos profitcél esetén A nyugdíjbiztosítások törlése a kezdeti tapasztalatok alapján nagyon alacsony Hosszabb megmaradás esetén a díjbevétel jelentős megugrása várható még akár csökkenő értékesítés mellett is Nyugdíjbiztosítás Etikus UL Jelenlegi UL 19 Forrás: MNB

20 Éves áttekintés Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, Pénztár- és Közvetítők Felügyeleti Igazgatóság Biztosítási szakmai konzultáció