A biztosításfelügyelés aktuális kérdései

Átírás

1 A biztosításfelügyelés aktuális kérdései Dr. Szebelédi Ferenc Főosztályvezető főosztály október 14.

2 KonzultaHv, de szigorú felügyelés

3 KonzultaHv, de szigorú felügyelés NyitoL konzultáció Piac orientálása Szigorodó intézkedések Piaci megkeresések fogadása Ajánlások (online ajánlás, nyugdíjajánlás, SII ajánlások) Utóvizsgálatok, rapid vizsgálatok Egyeztetések szakmai és érdekszövetségekkel Vezetői körlevelek (kombinált hiteltermékekkel kapcsolatos vezetői körlevél) Erősödő intézkedések off- site oldalról is (felmérések, visszamérések, off- site vizsgálatok) Felügyelési kérdésekre vonatkozó megkeresések, prudenciális megbeszélések Koncepciók (stakszkkai koncepció, ekkus életbiztosítás koncepció) MegnövekedeP bírságok (off- site/on- site) 3

4 Szigorú ben 492 millió Ft biztosítói és közvestői intézményi bírság Biztosítók KGFB törvény súlyos megsértései Független közvestők Regisztráció és hatósági vizsga/végzelség nélküli közvehtés Lényeges hiba a számvitelben Alkusz- többes együlműködés Elégtelen állománykezelés Szabálytalan ügyfélpénz kezelés, leté@ számla hiánya Hiányos ügyféltájékoztatás a termékfeltételekben Ügyféladatok szabálytalan átadása Leltáranali@kák teljes hiánya Szerződések, személyi feltételek nem megfelelő nyilvántartása 4

5 Szolvencia II

6 Konzultációkkal és hatásfelmérésekkel támogatjuk az S2 felkészülést Rendszeres hatásfelmérések o o o o QIS- ek (QIS1- QIS5; QIS5bis; QIS2011; QIS2013; QIS2014) LTGA EIOPA alacsony hozamkörnyezet felmérés MNB minőségi felmérés Konzultációk szervezése o o o hatástanulmányok konzultációi adatszolgáltatási konzultációk piaci konzultáció az ajánlások kapcsán Próba adatszolgáltatás (RIGL) o technikai konzultációk 11 alkalom o jelentős mennyiségű kérdés megválaszolása o a felkért biztosítók teljesítelék az adatszolgáltatást (számszerű és szöveges adatszolgáltatások) o minőségi ellenőrzés a hibás adatok kapcsán o az MNB az EIOPA részére megküldte az adatokat 6

7 Releváns jogszabályi változások - új biztosítási törvény Tőkeszükséglet számítása kockáza@ modulonként forgatókönyv alapú piaci adatok felhasználása Értékelési elv eszközök - gazdasági értékelés kötelezelségek - modell alapú értékelés Vállala@rányítási követelmények funkciókkal szembeni elvárások (aktuárius, CRO, compliance, belső ellenőr) előretekintő kockázat és szolvenciaértékelés (ORSA) menedzsmentre vonatkozó követelmények 7

8 Új ájogó szabályozás - kiadol ajánlások ÁtmeneK időszakra kiadop, hatályos ajánlások ÁtmeneK időszakban kiadop, január 1- jétől hatályos ajánlások 1. ajánlás a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról 2. ajánlás a belső modellek hivatalos engedélykérelmét megelőzően lefolytatol pre- applikációs folyamatról 1. ajánlás a kiegészítő szavatoló tőkéről 2. ajánlás az életbiztosítási kockázak modul alkalmazásáról 3. ajánlás a báziskockázatról 4. ajánlása a viszontbiztosításba adási megállapodások nem- életbiztosítási katasztrófakockáza@ részmodulban való figyelembevételére vonatkozóan 5. ajánlás a szerződések határaira vonatkozóan 8

9 Új ájogó szabályozás jövőbeni ajánlások A közeljövőben konzultációra kerülő ajánlások 1. ajánlás az álekintés elvének ( look- through approach ) alkalmazására vonatkozóan 2. ajánlás a csoportszintű szavatolótőke- megfelelésre vonatkozóan 3. ajánlás az elkülönítep alapokra vonatkozóan 4. ajánlás a szavatoló tőke besorolására vonatkozóan 5. ajánlás az egészségbiztosítási katasztrófakockázak részmodul alkalmazásához 6. ajánlás a standard formulával meghatározol piaci és a partnerkockázak kitepség kezelésére vonatkozóan 7. ajánlás a biztosítástechnikai tartalékok és halasztop adók veszteségelnyelő képességére vonatkozóan 9

10 FokozoL nemzetközi jelenlét Részvétel EIOPA munkacsoportokban (BoS, SRP Steering CommiLee és 15 szakértői (al)munkacsoport, PRIIPS) Részvétel az SRP handbook kidolgozásában (SRP SC jelenlét) EgyüLműködés a csoporjelügyeletekkel (rendszeres kollégiumi ülések 15 felügyele@ kollégium, információcsere) EgyüLműködési megállapodások aláírása (összesen 3 körben, 15 db eddig 12 db került aláírásra 2 körben) Belső modell (pre)applikációk a csoport- és társfelügyeletekkel együlműködve BoS SRP SC ITDC TFPP CCPFI FSC OPC FinReq IGSC IGSRR Review Panel IMC CAT SG Accounting SG Governance SG Reporting SG SRP SG 10

11 SII- ben a tőkefeltöltölség vola@lisebbé válhat 250% 200% 150% 100% 50% -4% 250% 200% 150% 100% 50% Módszertani változások és a piaci árak változása felelős az SII szerin@ feltöltölség vola@litásáért 0% % Szolvencia I Szolvencia II A szektorszintű tőkefeltöltölség alakulása és közöl Magyar Nemze@ Bank 11 Forrás: MNB

12 Merre tovább, biztosítás?

13 Lelassul a növekedési fordulat az élet ágban? 350 Mrd Ft Ezer db % Darabszám százalékos változása II. 0 UL folyamatos díj Hagyományos folyamatos db UL folyamatos db Összesen db Folyamatos díjas szerződések és díjbevétel 13 Forrás: MNB

14 1 Mrd Ft- os adójóváírás a nyugdíjbiztosításokra Biztosítók száma Nyugdíjbiztosítási termékek száma Eszközalapok száma Záróállomány (db) Folyamatos díjfizetésű termékek aránya 98,5% UL-biztosítások aránya Folyamatos állománydíj (M Ft) Adójóváírás (MFt) 70% Törlési arány 2,2% Átlagos állománydíj Átlagos belépési kor Ft 45,3 év 14 Forrás: MNB

15 MNB ajánlással terelt nyugdíjbiztosítási piac 12 % % éves tartam 15 éves tartam 20 éves tartam ajánlás célja: egyszerű, átlátható, értékálló, ügyfélelőnyt biztosító termékek; TKM NY- sávok zsugorodtak az ajánlás hatására; drága unit- linked termékek kiszorultak TKM alsó sávhatárok TKM fölső sávhatárok MNB ajánlás Indoklással + 2% A TKM sávok alakulása ben 15 Forrás: MNB

16 Töretlen a nem- élet díjbevétel növekedése 450 Mrd Ft Ezer db ,5% II kgv díj casco díj lakossági vagyon díj vállala@ vagyon díj betegség díj további ágazatok díj kgv db (jobb t.) casco db (jobb t.) lakossági vagyon db (jobb t.) vállala@ vagyon db (jobb t.) betegség db (jobb t.) további ágazatok db (jobb t.) Díjbevétel és állomány alakulása ágazatonként 16 Forrás: MNB

17 A KGFB átlagdíjak lényegesen a es szint alal Ezer Ft Ezer Ft % 110% % 100% % 90% % 80% % 70% % 60% Átlagos bruló megszolgált díj Átlagos korrigált kárfölhasználás 0 50% Díjváltozás - szgk. Díjváltozás - nem szgk. 50% Korrigált kárhányad (jobb t.) 17 Forrás: MNB

18 Kevés betegség és felelősségbiztosítás 35 Mrd Ft Ezer db Enyhén emelkedő, de alacsony díjbevétel Alacsony szerződésszám II. Betegség díj Általános felelősség díj Betegség db (jobb t.) Általános felelősség db (jobb t.) 0 Díjbevétel és állomány alakulása a betegségbiztosításoknál és az általános felelősségbiztosítási ágazatban 18 Forrás: MNB

19 Kielégítő, de csökkenő tőkemegfelelés 350 Mrd Ft 280% % 237% 245% 215% 207% 205% 200% 199% 189% 240% 200% % % % 50 40% II. 0% Tőkeszükséglet Tőketöbblet FeltöltöLség Szektorszintű tőkemegfelelés 19 Forrás: MNB

20 Újra nyereséges nem- élet ág 100 Mrd Ft 50% 80 40% 60 30% 40 20,8% 18,8% 20% 20 5,7% 6,9% 10,6% 12,1% 10,7% 10% 0-1,1% 0% % II. - 20% AdózoL eredmény Nem élet biztosítástechnikai eredmény Nem biztosítástechnikai elszámolások Veszteséges biztosítók aránya (jobb t.) Társasági adó Élet biztosítástechnikai eredmény ROE (jobb t.) A hazai biztosítási szektor jövedelmezősége 20 Forrás: MNB

21 Koncepció az életbiztosításokra Célok Transzparencia, átlátható árazás Valós költségek, valós tartalommal Gondosan kimunkált befektetési politikák Befektetési költségek felülvizsgálata Limitált költségek Fejnehéz termékek visszaszorítása UL-termékek prudens állománykezelése Korrekt ügyféltájékoztatás Eszközök Javaslatok a Bit-be TKM rendeletben Költségtranszparencia az UL ajánlásban Hatósági képzés megújítási javaslatok 21 Befektetési szabályok, összhang-szabály Jutalékszabályozás/visszavásárlás Befektetés és nyilvántartások összhangja (kezdeti egységek visszaszorítása) számítás és közzététel módjáról MNB rendelet Egységes szerkezet és bemutatás (levonandó költségek) Átlátható számítási módok TKM limitek kiterjesztése Szigorúbb Hatékonyabb Gyorsabb

22 Fogyasztóvédelmi üzenetek

23 Formális panasztétel mellel széleskörű tájékoztatás- nyújtás, a fogyasztók jogérvényesítésének segítése Fogyasztói megkeresések beérkezési csatorna szerin@ megoszlása Q Q Q Panaszkezelés Tájékoztatás Beadvány Személyes Telefonos 23 Forrás: MNB

24 Gépjármű biztosítások a beadványok fókuszában Beérkező kérelmek termékhpus szerin@ megoszlása Egyéb / Nem besorolható Egyéb nem élet Egyéb élet 200 Hagyományos életbiztosítás Unit-linked életbiztosítás Lakásbiztosítás/ otthonbiztosítás Kgfb. és casco I. II. III. IV I. II. III. 24 Forrás: MNB

25 Astra Fióktelep A román pénzügyi felügyelet auguzstus 31- én visszavonta a romániai Astra Biztosító tevékenységi engedélyét, és kezdeményezte a felszámolás megindítását; Az Astra- károsultak kárrendezését megkönnyítő jogszabály- módosítás elfogadásra került; A kárrendezés a MABISZ- nál zajlik; Az MNB naprakész kommunikációval segí@ a teljeskörű tájékozódást. 25

26 Intézményi panaszok és MNB kérelmek 2014 Q Q Q Q2 Összesen Intézményi panaszok* MNB-hez beérkező kérelmek MNB-hez beérkező kérelmek az intézményi panaszok százalékában ,6% 2,1% 3,4% 3,2% 2,8% 2014 Q Q Q Q2 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Intézményi panaszok MNB kérelmek MNB kérelmek az intézményi panaszok százalékában (jobb tengely) 26 *A biztosító részvénytársaságok és a nagy biztosító egyesületek adatszolgáltatása alapján

27 Jelentős számú vizsgálat ben Szektor Biztosítási piac Vizsgálat típusa megindítás szerint Hivatalból Kérelemre Időszak I. negyedév II. negyedév III. negyedév Összesen I. negyedév II. negyedév III. negyedév Összesen Összes vizsgálat (db): Ebből: Jogszabálysértést nem tárt fel a vizsgálat (db) Jogszabálysértést feltárt a vizsgálat (db) %- ban kifejezve: Jogszabálysértést nem tárt fel a vizsgálat (%) 80,0% 57,1% 85,7% 75,0% 88,0% 89,3% 50,0% 88,8% Jogszabálysértést feltárt a vizsgálat (%) 20,0% 42,9% 14,3% 25,0% 12,0% 10,7% 50,0% 11,2% 27

28 Szigorú, folyamatos fogyasztóvédelmi felügyelés Fogyasztóvédelmi felügyelő Folyamatos fogyasztóvédelmi felügyelés: Napi szintű tevékenység Honlap Hírszemle, hírfigyelés Kereskedelmi kommunikáció Beérkező jelzések értékelése, Intézkedés kezdeményezése Fogyasztóvédelmi Figyelmeztetés Fő csatorna: Fogyasztóvédelmi kapcsolalartó Fogyasztóvédelmi vizsgálatok: Kérelemre indult vizsgálatok Cél-, téma-, utóvizsgálatok Ájogó vizsgálatok Gyors reagálás Ideiglenes intézkedés Próbaügyletkötés MNB tv. 87/A. Határidők pontos betartása Eljárási bírság 28

29 Amit fejleszteni szükséges ügyfélérdek, értékesítési kereskedelmi való megfelelés, értékesítéshez kapcsolódó tájékoztatás szakmai gondosság tájékoztatási tevékenység panaszkezelés 29

30 Kiemelt ellenőrzési célterületek

31 Fókuszpontok Prudenciális Szolvencia 2 bevezetéséből fakadó kockázatok E@kus életbiztosítási koncepció keretében megtel intézkedések visszamérése A biztosítók befektetési tevékenységének vizsgálata A biztosítók üzle@ modelljének vizsgálata a stratégia életképessége, valamint a szavatolótőke és a jövedelmezőség fenntarthatósága szempontjából Fogyasztóvédelmi Panaszkezelés A közvehtői tevékenységet folytató intézmények tájékoztatási tevékenységének vizsgálata Továbbra is fókuszban a KGFB A határon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi kockázatok kezelése 31