A K I. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/11. szám /11. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK.

Átírás

1 Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/11. szám /11. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés... 1 A tej termelıi ára... 4 A tej export ára... 4 A tejtermékek feldolgozói ára... 5 A tejtermékek fogyasztói ára... 6 A tejtermékek külkereskedelme 7 A nyerstej ára a világon... 8 Ábrák... 9 Külpiaci információk Osztályvezetı: Tunyoginé Nechay Veronika Összeállította: Mándi-Nagy Dániel mandid@aki.gov.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat Magyarország H-1093 Budapest Zsil utca 3-5. Telefon: (0036) Fax: (0036) Oszt. vez.: (0036) Internet: PÁIR: PIACI JELENTÉS A világpiacon és hazánkban is a nyerstej árak erıteljes csökkenése figyelhetı meg. Új- Zélandon 12%-kal, az USA-ban és az EU-27 országaiban 3%-kal csökkent a nyerstej ára októberben, hazai valutában kifejezve Magyarország tej- és tejtermék külkereskedelmi egyenlege 2008 elsı kilenc hónapjában 6%-kal, 0,96 milliárd forinttal javult az elızı évhez képest. Az Európai Unió Bizottsága án határozott a tejkvóták évi 1%-os emelésérıl 2008/ /14 idıszakra vonatkozóan. A nyerstej termelıi alapára 70,95, termelıi átlagára 74,55 volt 2008 novemberében, Magyarországon. Az átlagár novemberben az elızı hónaphoz képest 2%-kal, az elızı év azonos hónapjához képest pedig 9%-kal csökkent. Az uniós és világpiaci árak csökkenése következtében tehát a hazai nyerstej-ár is tovább esett annak ellenére, hogy az év utolsó egy-két hónapjában az árak több év átlagában, a szezonalitásnak megfelelıen növekedni szoktak. A nyerstej fehérjetartalma 3,39%, zsírtartalma 3,72% volt. A fehérje- és a zsírtartalom az elızı hónaphoz képest 1%-kal emelkedett. A beszállított tej mennyisége az elızı év azonos hónapjához képest mindössze 1%-kal csökkent

2 Óceánia nyerstej ára euróban kifejezve 12%-kal csökkent októberben az elızı hónaphoz képest, azonban forintban a csökkenés mértéke csak 5%-os volt a forint gyengülésének hatására. Új-Zéland tejpor, vaj és sajt kivitele 14,1%-ot emelkedett októberben az elızı év azonos hónapjához képest. Az USA nyerstej ára dollárban kifejezve 3%-kal csökkent, azonban forintban 12%-kal emelkedett. Az USAban a növekvı tejtermék-készletek hatására jelentısen visszaesett a tej és tejtermékek ára. A belpiaci kereslet az egyre jobban kibontakozó gazdasági válság hatására csökkent, és a külpiaci értékesítés is határozottan mérséklıdött nyár óta, elsısorban sovány tejporból és vajból a 2008-as év korábbi hónapjaihoz képest, ami egyértelmően kifejezıdött az intervenciós felvásárlások és készletek növekedésében. Az EU nyerstej ára euróban kifejezve átlagosan 3%-kal csökkent azonban forintban kifejezve 4%-kal emelkedett A nyerstej árának alakulása a világon Magyarország USA Új-Zéland EU átlag Forrás: LTO Netherland, AKI PÁIR, AMS USDA Idıszak: Magyarország tej és tejtermékekre vonatkozó külkereskedelmi egyenlege Ftban kifejezve 2003 óta folyamatosan romlik, 2008 elsı kilenc hónapjában azonban javulás figyelhetı meg. A tej és tejtermékek külkereskedelmének egyenlege milliárd forint ,45-4,50-10,42-12,60-16,06-15,10 Forrás:KSH Az említett folyamat elsısorban a nyerstej-, a joghurt- és a sajtkivitel növekedésével függ össze, de az egyenleg javulásához hozzájárult az is, hogy a tejtermékek behozatala alig emelkedett (101,3%). Idén a kivitel erıteljesebb emelkedését a behozatalhoz képest az okozta, hogy a hazai sajt exportára (128%) a behozott sajt árához képest (117%) jobban nıtt. Az export és import árak ez évi tendenciája a hazai és import sajtok árának egymáshoz való közeledését eredményezte. A tej és tejtermékek kiviteli árbevételének mintegy 59%-át a nyerstej teszi ki. A nyerstej-kivitel emelkedése értékben és mennyiségben kifejezve az év elsı felében keresleti piacot eredményezett ami elısegítette, hogy a hazai nyerstej-árak az uniós árakhoz viszonyítva késıbb kezdtek el csökkenni. Annak ellenére, hogy a folyadéktej-termelés aránya az összes tejtermék termelésén belül továbbra is a legnagyobb arányú, a folyadéktej belföldi értékesítése évek óta csökkenı tendenciát mutat (2008 elsı 11 hónapjában 10%-ot csökkent az elızı év azonos idıszakához képest). Ez a folyamat a nyerstej növekvı exportjával, valamint az idei csökkenı tejbeszállításokkal is magyarázható. A összes tejtermék-behozatal értékének mintegy 49%-át a sajt teszi ki. A sajt behozatalának mennyisége. hónapban 13%-kal, kivitele 14%-kal csökkent. A sajtimport visszaesését indokolja a belföldi értékesítés 11%-os emelkedése, azonban az idei alacsonyabb sajtexport elsısorban a versenyképesség további romlásával hozható összefüggésbe. Az Európai Bizottság november 20-án 2008/ /14 idıszakra vonatkozóan döntött a tejkvóták emelésérıl. Évente 1%-os kvótaemelést határoztak meg, továbbá 0,18-ról 0,09-re csökkentik a zsírkorrekciós tényezıt azon országok számára, ahol a nyerstej zsírtartalma meghaladja a referenciaértéket Németország kvótája 1,3%-kal, Belgiumé 3,1-kal, Írországé 1,8%-kal, Luxemburgé - 2 -

3 2,4%-kal, Hollandiáé 1,2%-kal, Ausztriáé 1,5%-kal emelkedik. Olaszország az elsı öt évre vonatkozó kvótaemelést egyszerre kapja meg. A kvótaemelés hatására elıreláthatólag romlanak a hazai tejpiaci kilátások, mert valószínőleg csökken a hazai nyerstej-export és javulnak a versenyképesebb uniós tejtermékek elhelyezési lehetıségei a hazai piacon. Tej és tejtermék kivitelünk alakulása milliárd forint nyerstej 2,69 2,17 5,46 11,80 15,15 18,49 tejszín 3,62 0,51 0,41 0,34 1,43 0,34 joghurt 0,00 0,43 0,06 0,66 2,27 2,50 tejsavó 0,72 1,33 1,67 2,73 3,69 2,48 vaj 0,86 1,06 0,66 0,76 0,96 0,60 sajt 8,79 8,07 7,72 6,61 6,16 6,79 összesen 16,68 13,57 15,99 22,89 29,67 31,21 A Tej és tejtermékek piaci jelentés következı száma már 2009 januárjában jelenik meg. Minden kedves olvasónknak boldog karácsonyi ünnepeket és békés, eredményekben gazdag újévet kívánunk. Tej és tejtermék behozatalunk alakulása milliárd forint dobozos tej 0,33 2,24 6,42 6,95 10,29 10,42 tejszín 1,56 1,45 1,76 2,66 2,98 2,92 joghurt 1,88 3,92 4,52 4,84 5,93 6,62 tejsavó 0,54 0,78 0,70 0,81 1,38 1,37 vaj 0,30 2,20 1,72 2,70 3,15 2,47 sajt 4,62 7,48 11,30 17,53 22,00 22,51 összesen 9,23 18,07 26,41 35,49 45,73 46, ezer tonna nyerstej 36,21 26,18 78,98 175,29 212,73 234,98 tejszín 11,44 1,12 0,84 1,50 2,50 0,99 joghurt 0,00 1,42 0,25 3,10 13,94 15,68 tejsavó 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 vaj 2,41 1,99 1,38 1,54 1,66 1,00 sajt 18,54 15,50 13,68 10,30 8,97 7, nyerstej tejszín joghurt tejsavó vaj sajt ezer tonna dobozos tej 1,99 16,55 53,68 53,25 85,32 75,92 tejszín 3,06 3,02 3,62 4,91 5,17 5,74 joghurt 9,29 13,85 19,79 19,68 25,62 25,15 tejsavó 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 vaj 0,64 3,52 2,37 3,80 4,25 3,30 sajt 7,94 11,64 15,78 22,76 29,54 25, dobozos tej tejszín joghurt tejsavó vaj sajt

4 1. táblázat A TELJES NYERSTEJ TERMELİI ÁRA* november Körzetek Országos Minıségi osztály Mértékegység Észak- Alföld Dunántúl Magyarország XI. hó X. hó XI. hó XI.hó/ 2007.XI. hó XI.hó/ X. hó Alapár 72,60 69,60 70,97 80,89 73,13 70,95 87,71 97,03 ezer kg , , , , , ,71 98,74 94,29 76,09 73,63 73,31 82,03 76,19 74,55 90,88 97,84 Átlagár fehérje g/kg 3,37 3,41 3,38 3,32 3,35 3,39 102,04 101,06 zsír g/kg 3,74 3,70 3,74 3,79 3,67 3,72 98,21 101,34 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik 2. táblázat A TELJES NYERSTEJ KIVITELI ÁRA* november Országos Minıségi osztály Mértékegység IV. hó X. hó XI. hó XI.hó/ IV. hó XI.hó/ X. hó Átlagár ezer kg , , ,41 120,56 93,26 77,92 80,81 79,42 101,93 98,28 fehérje g/kg 3,63 3,72 3,75 103,31 100,81 zsír g/kg 3,17 3,26 3,27 103,15 100,31 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik - 4 -

5 3. táblázat A FİBB TEJTERMÉKEK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁTLAGÁRA I. november Körzetek Országos Termék megnevezése Alföld Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország XI. hó X. hó XI. hó XI.hó/ XI. hó XI.hó/ X. hó 2,8% zsírtartalmú pasztırözött 1 l-es polytej 2,8% zsírtartalmú pasztırözött 1 l-es dobozos tej 2,8% zsírtartalmú pasztırözött 1 l-es dobozos tartós tej Adagolt vaj Vajkrém natúr Tehéntúró Tejföl Joghurt natúr Joghurt gyümölcsös Kefir Érlelt keménysajt Trappista sajt Ömlesztett sajt ezer liter 2 159, , , , , ,60 69,56 81,95 Ft/liter 137,17 119,01 125,73 123,90 128,74 127,03 102,52 98,67 ezer liter 2 039,27 e.a. e.a , , ,78 80,26 92,13 Ft/liter 140,89 e.a. e.a. 142,53 144,24 139,92 98,17 97,01 ezer liter e.a. e.a. e.a , , ,02 116,71 90,92 Ft/liter e.a. e.a. e.a. 157,72 140,96 137,07 86,91 97,24 ezer kg 80,26 150,51 e.a. 183,19 314,61 252,32 137,73 80, ,43 915,30 e.a , ,41 998,07 90,23 98,78 ezer kg e.a. e.a. e.a. 185,74 342,53 270,45 145,61 78,96 e.a. e.a. e.a. 726,18 732,51 729,41 100,44 99,58 ezer kg 829,15 171,34 e.a , , ,16 107,72 81,28 648,73 613,22 e.a. 645,74 649,48 643,99 99,73 99,15 ezer kg 1 830, , , , , ,51 111,31 89,42 339,96 299,81 369,64 339,40 340,64 327,64 96,53 96,18 ezer kg 80,03 119,19 552,66 769,29 939,37 751,87 97,74 80,04 282,95 274,27 417,74 365,22 383,60 380,65 104,23 99,23 ezer kg 314,53 e.a , , , ,77 123,30 87,51 296,66 e.a. 392,62 358,37 354,43 348,74 97,31 98,40 ezer kg 828,34 341,18 531, , , ,94 131,21 85,03 271,84 244,41 319,01 271,54 291,76 281,07 103,51 96,34 ezer kg - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. ezer kg 329,10 952,41 e.a , , ,86 125,72 89, ,98 862,63 e.a ,14 936,22 901,35 77,63 96,27 ezer kg e.a. 516,37 e.a. 596,73 861,67 824,78 138,22 95,72 e.a ,26 e.a , , ,64 99,09 95,83 Egyes termékek régiós illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.) - 5 -

6 4. táblázat A FİBB TEJTERMÉKEK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁTLAGÁRA II. november Országos Termék megnevezése Mértékegység XI. hó X. hó XI. hó XI. hó/ 2007.XI. hó XI. hó/ X. hó Ömlesztett vaj Sovány tejpor Teljes tejpor Tej, sőrítve, cukrozott kg e.a , ,00 e.a. 275,06 e.a ,44 817,58 e.a. 69,97 kg e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. kg kg e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. Egyes termékek régiós illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.) A FİBB TEJIPARI TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁTLAGÁRA november Mértékegység Termék megnevezése XI. hó Országos X. hó 5. táblázat 2,8% zsírtartalmú pasztırözött 1 l-es polytej Ft/l 222,41 202,97 215,31 96,81 106,08 2,8% zsírtart. pasztırözött 1 l-es dobozos tej Ft/l 231,68 228,19 225,68 97,41 98,90 2,8% zsírtart. pasztırözött 1 l-es dobozos tartós tej Ft/l 250,52 241,51 243,48 97,19 100,82 Vaj, 80% zsír, 100 g 1 850, , ,27 105,75 99,27 Vajkrém natúr, 250g 1 160, , ,20 102,79 101,08 Félzsíros tehéntúró, 250g 973, , ,57 113,84 100,01 Tejföl, 20% zsír, 175 g 589,89 671,50 672,54 114,01 100,15 Joghurt natúr, 175g 472,63 499,74 504,61 106,77 100,97 Joghurt gyümölcsös, 175g 507,89 550,47 579,22 114,04 105,22 Kefir, 175g 421,26 452,57 465,23 110,44 102,80 Pannónia sajt, 1 kg 1 778, , ,06 112,59 93,28 Trappista sajt, 1 kg 1 559, , ,58 99,53 103,30 Ömlesztett sajt, 200 g 1 664, , ,57 116,77 100,43 Az adatgyőjtésünkbe jelenleg 8 budapesti élelmiszer üzletlánc tartozik Auchan, CBA, Coop, Cora, Interspar, Match, Plus, Tesco XI. hó XI. hó/ 2007.XI. hó XI. hó/ X. hó - 6 -

7 TEJ ÉS TEJTERMÉKEK KÜLKERESKEDELME Termék megnevezése táblázat./ % ezer kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín ,98 110, Tej és tejszín ,98 39, Kefir, joghurt ,19 112, Tejsavó ,54 81, Vaj ,63 60, Sajt és túró ,17 86,00 7. táblázat Termék megnevezése / % ezer Ft import export import export import export 0401 Tej és tejszín ,30 122, Tej és tejszín ,97 23, Kefir, joghurt ,47 109, Tejsavó ,52 67, Vaj ,45 62, Sajt és túró ,33 110,23 Összesen ,27 105,19 8. táblázat Termék megnevezése import export import export import export 0401 Tej és tejszín 120,62 71,21 137,32 78,69 113,84 110, Tej és tejszín 575,55 571,06 508,10 342,78 88,28 60, Kefir, joghurt 231,67 163,21 262,99 159,31 113,52 97, Tejsavó 199,34 122,48 149,66 100,83 75,08 82, Vaj 741,21 580,50 749,01 602,30 101,05 103, Sajt és túró 744,70 687,23 874,20 880,91 117,39 128, / % - 7 -

8 9. táblázat A NYERSTEJ HAVI TERMELİI ÁTLAGÁRA A VILÁGON október szeptember október /100 kg /100 kg /100 kg október/ október % október/ szeptember % Ausztria 38,75 97,17 38,07 91,60 38,09 95,52 98,30 100,05 Belgium 43,20 108,33 29,56 71, Dánia 36,89 92,51 39,56 95, Egyesült Királyság 37,00 92,79 32,85 79, Finnország 42,82 107,38 50,61 121,77 51,15 128,27 119,45 101,07 Franciaország 37,80 94,79 38,76 93, Görögország 44,10 110,59 42,72 102,79 41,85 104,95 94,90 97,96 Hollandia 45,09 113,07 37,45 90,11 37,13 93,11 82,35 99,15 Írország 44,60 111,84 33,26 80,03 33,98 85,21 76,19 102,16 Luxemburg 45,67 114,53 35,91 86, Németország 40,50 101,56 33,40 80,36 33,00 82,75 81,48 98,80 Olaszország 37,65 94,42 42,00 101, Portugália 37,40 93,79 34,80 83, Spanyolország 42,98 107,78 35,94 86, Svédország 36,08 90,48 38,16 91, EU-15 40,70 102,07 37,54 90, Ciprus 42,23 105,90 48,06 115, Csehország 33,38 83,71 30,74 73,96 29,51 74,00 88,41 96,00 Észtország 30,75 77,11 28,44 68,43 27,81 69,74 90,44 97,78 Lengyelország 33,47 83,93 29,46 70,88 27,16 68,11 81,15 92,19 Lettország 30,07 75,41 25,53 61,43 25,45 63,82 84,64 99,69 Litvánia 30,08 75,43 23,72 57,07 23,86 59,83 79,32 100,59 Magyarország 31,54 79,09 31,55 75,92 29,54 76,19 96,33 100,36 Szlovákia 30,90 77,49 31,24 75,17 30,45 76,36 98,54 97,47 Szlovénia 29,54 74,08 32,95 79,28 33,28 83,46 112,66 101,00 EU-10* 32,44 81,34 31,30 75, EU-25* 37,22 93,33 35,06 84, Bulgária 28,00 70,22 31,68 76, Románia 22,37 56,10 24,31 58,49 24,56 63,35 109,79 101,03 Argentína 17,53 43,95 20,55 49, Brazília 28,37 71,14 24,83 59,74 20,60 53,12 72,60 82,95 Japán 50,15 125,77 55,35 133,19 65,26 168,33 130,11 117,89 Svájc 44,50 111,60 53,34 128,33 55,51 143,17 124,73 104,07 Új-Zéland 28,01 70,24 23,57 56,71 20,84 53,76 74,40 88,42 USA 33,22 83,32 27,95 67,24 29,21 75,35 87,93 104,53, CIRCA, LTO-Netherland, CLAL, SAGPyA, BLW, CEPEA, USDA, INSSE, JSB Árfolyam: MNB, OZ FOREX EU-27 valós beltartalom, Új-Zéland 4,2% zsír 3,4% fehérje, USA 3,6% zsír * EU-10 és EU-25 átlaga Málta nélkül - 8 -

9 1. ábra 95 A nyerstej országos termelıi alap- és átlagára* alapár átlagár Idıszak: *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik 2. ábra Az extra minıségő nyerstej termelıi átlagára régiónként* Alföld Észak-Magyarország Dunántúl Idıszak: *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik Extra minıség - az EU higiéniai követelményeinek megfelelı minıséget jelöl - 9 -

10 3. ábra %, g/100g A nyerstej beltartalma 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3, zsírtartalom fehérjetartalom Idıszak: ábra tonna A feldolgozók számára beszállított tej mennyisége Magyarországon Idıszak:

11 5. ábra % Az értékesítési és a fogyasztói árak változása XI. / X zacskós tej dobozos tej dobozos tartós tej adagolt vaj vajkrém tehéntúró tejföl natúr joghurt gyümölcs joghurt kefir érlelt keménysajt érlelt félkeménysajt ömlesztett sajt értékesítési árak változása fogyasztói árak változása 6. ábra % Az értékesítési és a fogyasztói árak változása XI. / XI zacskós tej dobozos tej dobozos tartós tej adagolt vaj vajkrém tehéntúró tejföl natúr joghurt gyümölcs joghurt kefir érlelt keménysajt érlelt félkeménysajt ömlesztett sajt értékesítési árak változása fogyasztói árak változása

12 7. ábra 105 A teljes nyerstej kiviteli ára AKI KSH KSH Olasz Olasz spot, AKI PÁIR, CLAL Idıszak: ábra 75 A fölözött nyerstej kiviteli ára AKI KSH KSH olasz Olasz spot, AKI PÁIR, CLAL Idıszak:

13 9. ábra A nyerstej termelıi ára néhány európai országban* Magyarország Németország Olaszország Franciaország Forrás: CIRCA, AKI PÁIR Idıszak: *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik 10. ábra A nyerstej árának változása 2008 októberig Tej EU átlagár (sztandardizált 4,2% zsírtartalom) Tej súlyozott EU átlagár (sztandardizált 4,2% zsírtartalom) Tej súlyozott EU átlagár (valós zsírtartalom) EUR/100 kg Forrás: CIRCA-LTO. A tej piaci helyzete (12.11) Idıszak:

14 11. ábra A sajt nagykereskedelmi ára nemzetközi összehasonlításban Magyarország, Trappista Új-Zéland, Cheddar Világpiaci, Cheddar Nagy-Brittannia, Cheddar USA, Cheddar Forrás: Productschap Zuivel elızetes adat, AKI PÁIR, MNB Idıszak: ábra A vaj nagykereskedelmi ára nemzetközi összehasonlításban Magyarország Németország Új-Zéland USA Világpiaci Forrás: Productschap Zuivel elızetes adat, AKI PÁIR, MNB Idıszak:

15 13. ábra A sovány tejpor ára nemzetközi összehasonlításban Világpiaci Németország Új-Zéland USA Forrás: Productschap Zuivel elızetes adat, MNB Idıszak: ábra A teljes tejpor ára nemzetközi összehasonlításban Világpiaci Németország Új-Zéland USA Forrás: Productschap Zuivel elızetes adat, MNB Idıszak:

16 A Tej és tejtermék kiadvány havonta jelenik meg. A Piac-árinformációs Szolgálat adatszolgáltatói valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Tej és tejtermék kiadványon kívül kínáljuk még a(z) Élıállat és hús Baromfi Gabona és ipari növények Zöldség-gyümölcs és bor kiadványokat A Tej és tejtermék kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Mihók Zsolt, tel. (0036) Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Telefon: (0036) Fax: (0036) Internet: aki@aki.gov.hu A K I