AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

Átírás

1 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK június 20.

2 2009. május hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) Fax: (06 1) TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...8 A nyerstej kiviteli ára...8 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...9 A tejtermékek fogyasztói ára...10 A tej és tejtermékek külkereskedelme...11 A nyerstej ára az EU-27 országaiban...12 A beszállított nyerstej mennyisége az EU-27 országaiban...13 A nyerstej ára a harmadik országokban...14 A valuták havi árfolyamának alakulása...14 Ábrák...15 Külpiaci információk...18 A piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1)

3

4

5 12 A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele* 10 8 ezer tonna Termelık Feldolgozók * A nyerstej kivitel csak a teljes nyerstejet tartalmazza. Forrás: AKI PÁIR A tejtermelés jövıbeni kilátásait kedvezıtlenül befolyásolja, hogy az alacsony nyerstej árak hatására az elsı negyedévben Magyarországon duplájára emelkedett az üszıkivitel az elızı évhez viszonyítva, melynek 46%-a Oroszországba, 41%-a Hollandiába irányult. A márciusi üszıkivitel (1,25 ezer tonna) jelentısen meghaladta a korábbi hónapokét. A tejtermékek belföldi értékesítése emelkedett az év elsı öt hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. Ugyanakkor a folyadéktej importjának növekedése a belföldi értékesítés 15%-os csökkenését eredményezte. A tejtermékek belföldi értékesítésének bıvülése még elsısorban az elızı évben felhalmozódott készletek értékesítésébıl adódott. A sajt belföldi értékesítése 20%- kal, kivitele 11%-kal bıvült. A sajtkészlet 2008 végén 30%-kát tette ki a termelésnek, ezért az értékesítés növekedése a készletek értékesítésébıl származott. A jelentıs tejtermék többlet hatására a feldolgozói értékesítési árak csaknem 10%-kal csökkentek az év elsı öt hónapjában az elızı év azonos idıszakához képest. A félkemény sajt értékesítési ára csökkent a legerıteljesebben, 25%- kal, a dobozos tartós tejé pedig 12%-kal mérséklıdött. A fogyasztói árak a feldolgozói értékesítési árakkal ellentétben továbbra is emelkedı tendenciát mutatnak, január-május között 4%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. A legerıteljesebben az érlelt keménysajt, az ömlesztett sajt és a tejföl fogyasztói ára emelkedett, míg a folyadéktejnél a feldolgozói árakhoz hasonlóan csökkenés figyelhetı meg. 5

6 A FAO elırejelzése szerint 2009-ben a világ tejtermelése 1,6%-kal nı. A kibocsátás bıvülése elmarad az elmúlt 10 évben tapasztalt évi átlagos 2%-os növekedési ütemtıl. A világ legjelentısebb termelıi közül csak az Európai Unió és az USA esetében várható csökkenés. A világ tej és tejtermék fogyasztása azonban a termeléshez képest csupán 0,5%-kal bıvül. A csak kismértékben bıvülı kereslet hatására az USA-ban, az Európai Unióban és Új- Zélandon emelkedett a tejtermékek intervenciós és magán készlete. Az EU-ban a vaj és sovány tejpor intervenciós felvásárlása március 1-jén nyílt meg. Június 4-én a vaj magánkészlete tonna, a vaj intervenciós készlete tonna, a sovány tejporé pedig tonna volt. Kérdéses, hogy augusztus 31-e után meghosszabbítják-e az interveciós felvásárlás idıszakát. A vaj esetében megfigyelhetı a készletek növekedésének lassulása, ami az Unió zsírtöbbletének csökkenésére utalhat. A világ nyerstej termelése millió tonna, tejegyenértékben változás Európai Unió 151,5 150,9 99,6 India 105,8 108,8 102,8 USA 86,2 85,5 99,2 Kína 41,9 44,4 106,0 Pakisztán 35,2 37,3 106,0 Oroszország 32,5 32,8 100,9 Brazília 28,1 29,5 105,0 Új-Zéland 15,3 16,2 105,9 Törökország 12,2 12,3 100,8 Mexikó 11,0 11,2 101,8 Egyéb 168,0 170,1 101,3 Világ 687,7 699,0 101,6 Forrás: FAO A világ tej és tejtermék fogyasztása kg/fı/év változás Világ 103,1 103,6 100,5 Fejlett országok 246,9 249,6 101,1 Fejlıdı országok 65,5 66,9 102,1 Forrás: FAO A világ tej és tejtermék termelése millió tonna, tejegyenértékben változás Sovány tejpor 24,6 25,0 101,6 Teljes tejpor 31,6 32,1 101,6 Vaj 62,3 64,0 102,7 Sajt 87,9 89,8 102,2 Egyéb tejtermék 481,3 488,0 101,4 Forrás: FAO A világ tej és tejtermék külkereskedelme millió tonna változás Sovány tejpor 1,201 1,186 98,8 Teljes tejpor 1,849 1,826 98,8 Vaj 0,809 0,798 98,6 Sajt 1,751 1, ,4 Tejegyenértékben 39,7 39,4 99,2 Termelésbıl való részesedés Forrás: FAO 5,8 5,6 96,6 6

7 A világ öt legnagyobb tejtermék exportırének tejtermelése elıreláthatólag nem változik, 273 millió tonna körül alakul, és a világ össztermelésének csaknem 40%-át adja ben a világ tej és tejtermék importja és exportja egyaránt 0,8%-kal mérséklıdik, melyet az Egyesült Államok, az Európai Unió és Ukrajna kivitelének, valamint Szaúd-Arábia és Kína behozatalának csökkenése eredményezhet. Oroszország a világ legnagyobb sajt és vaj importıre, a FAO adatai szerint tejtermék behozatala 2009-ben 3,3%-kal bıvül. Az EU Bizottság június 4-én a tejtermékek exporttámogatásának emelésérıl döntött. A vajé 18%-kal, a sovány tejporé 10%-kal, a teljes tejporé 7%-kal nıtt, míg a sajté és a friss tejtermékeké változatlan maradt. Magyarország számára egyedül a sajt esetében lenne fontos az exporttámogatás emelése, mivel a vaj és a tejpor termelése nem jelentıs. A dollár március óta tartó gyengülése kedvez az USA exportjának, így az Unióhoz hasonlóan a belpiaci túlkínálat csökkentésére június 8-án exporttámogatást vezetett be. Az USA exporttámogatása vaj esetében 51%-kal, vajolajnál 40%-kal alacsonyabb, azonban sovány tejpornál csaknem négyszerese az uniós támogatási szintnek. Sovány tejporból az Unió már nem tud versenyképes maradni a jóval alacsonyabb egyesült államokbeli és új-zélandi árakkal szemben. A világ tej és tejtermék exportja millió tonna, tejegyenértékben változás Új-Zéland 10,0 11,2 112,0 Európai Unió 9,5 8,7 91,6 USA 4,7 3,8 80,9 Ausztrália 3,2 3,2 100,0 Fehéroroszország 1,7 1,8 105,9 Szaúd-Arábia 1,3 1,3 100,0 Argentína 1,4 1,2 85,7 Brazília 0,7 1,0 142,9 Ukrajna 0,9 0,7 77,8 Uruguay 0,6 0,6 100,0 Egyéb 5,7 5,9 103,5 Világ 39,7 39,4 99,2 Forrás: FAO A világ tej és tejtermék importja millió tonna, tejegyenértékben változás Oroszország 3,0 3,1 103,3 Mexikó 2,5 2,6 104,0 Algéria 2,0 2,0 100,0 Szaúd-Arábia 1,9 1,8 94,7 Indonézia 1,8 1,8 100,0 Kína 1,8 1,7 94,4 Fülöp-szigetek 1,4 1,5 107,1 Japán 1,4 1,5 107,1 USA 1,5 1,5 100,0 Malajzia 1,4 1,5 107,1 Egyéb 21,1 20,5 97,2 Világ 39,8 39,5 99,2 Forrás: FAO 7

8 A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Minıségi osztály Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos V IV V V./ V V./ IV. Alapár Ft/kg 56,45 57,18 59,00 80,52 57,94 57,15 70,97 98,63 Beszállítás tonna , , , , , ,61 89,37 101,72 Átlagár Ft/kg 56,23 58,66 58,19 80,54 58,58 57,70 71,64 98,50 Fehérje % 3,23 3,24 3,19 3,16 3,25 3,23 102,20 99,38 Zsír % 3,56 3,60 3,49 3,58 3,65 3,57 99,63 97,79 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Minıségi osztály Mértékegység V IV V V./ V V./ IV. Mennyiség tonna , , ,33 73,64 99,38 Átlagár Ft/kg 75,76 63,04 57,64 76,08 91,43 Fehérje % 3,17 3,21 3,19 100,61 99,31 Zsír % 3,59 3,62 3,58 99,68 98,74 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 8

9 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos V IV V V./ V V./ IV. Polytej liter ,17 82,17 Ft/liter 128,98 105,33 115,09 128,20 117,78 116,43 90,81 98,85 Dobozos liter ,02 85,65 tej Ft/liter 131,42 127,42 116,78 142,98 129,18 126,58 88,53 97,99 Dobozos liter ,72 76,61 tartós tej Ft/liter 118,88 117,75 132,19 132,84 125,02 120,54 90,73 96,41 Adagolt kg e.a ,26 71,42 vaj Ft/kg 1134,25 950,44 e.a. 1114, , ,15 90,46 99,84 Vajkrém kg e.a e.a ,94 91,81 natúr Ft/kg e.a. 652,76 e.a. 720,39 716,87 701,42 97,37 97,85 Tehéntúró kg e.a ,12 74,19 Ft/kg 607,39 581,85 e.a. 654,33 596,28 598,99 91,54 100,45 Tejföl kg ,73 83,54 Ft/kg 310,46 289,44 353,47 335,13 310,43 306,59 91,48 98,76 Natúr kg e.a ,30 98,14 joghurt Ft/kg 248,39 e.a. 402,17 383,89 374,42 372,56 97,05 99,50 Gyümölcsös kg e.a ,27 95,45 joghurt Ft/kg 315,90 e.a. 376,35 370,17 346,62 350,73 94,75 101,19 Kefir kg ,88 89,54 Ft/kg 250,97 235,78 277,24 288,21 269,45 257,11 89,21 95,42 Trappista kg e.a ,16 88,03 sajt Ft/kg 824,61 740,69 e.a. 1039,26 801,84 765,45 73,65 95,46 Ömlesztett kg e.a e.a ,77 88,16 sajt Ft/kg e.a. 1144,55 e.a. 1138, , ,63 97,14 98,41 Egyes termékek régiós illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.) Forrás: AKI PÁIR 9

10 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat folytatása Termék megnevezése Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos V IV V V./ V V./ IV. Ömlesztett kg e.a. e.a. e.a. e.a ,36 404,09 vaj Ft/kg e.a. e.a. e.a. e.a. 1162,64 840,09 63,12 72,26 Érlelt kg - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. keménysajt Ft/kg - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. Sovány kg - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. tejpor Ft/kg - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. Teljes kg e.a tejpor Ft/kg e.a Tej sürítve kg e.a. - - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. cukrozott Ft/kg e.a. - - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. Egyes termékek régiós illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.) Forrás: AKI PÁIR A tejtermékek fogyasztói ára 4. táblázat Termék megnevezése Mértékegység V IV V V./ V V./ IV. Polytej Ft/liter 221,42 213,59 219,25 99,02 102,65 Dobozos tej Ft/liter 240,68 231,88 233,59 97,05 100,74 Dobozos tartós tej Ft/liter 255,90 247,08 246,86 96,47 99,91 Vaj Ft/kg 1 912, , ,94 102,23 98,50 Vajkrém Ft/kg 1 138, , ,49 107,36 101,18 Félzsíros tehéntúró Ft/kg 1 088, , ,89 103,49 99,84 Tejföl Ft/kg 617,23 676,75 699,91 113,40 103,42 Joghurt natúr Ft/kg 462,47 471,19 466,30 100,83 98,96 Joghurt gyümölcsös Ft/kg 497,28 540,77 520,88 104,75 96,32 Kefir Ft/kg 425,45 447,82 468,42 110,10 104,60 Pannónia sajt Ft/kg 1 895, , ,44 115,62 100,49 Trappista sajt Ft/kg 1 543, , ,33 101,89 104,45 Ömlesztett sajt Ft/kg 1 765, , ,33 106,05 95,17 Az adatgyőjtésünkbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Auchan, CBA, Coop, Cora, Interspar, Match, Plus, Tesco Forrás: AKI PÁIR 10

11 Termék megnevezése A tej és tejtermékek külkereskedelme 5. táblázat ezer kg I-III I-III I-III./2008. I-III. import export import export import export 0401 Tej és tejszín* ,84 89, Tej és tejszín** ,35 784, Kefir, joghurt ,16 63, Tejsavó ,63 30, Vaj ,49 111, Sajt és túró ,40 110,96 Forrás: KSH Termék megnevezése 6. táblázat ezer forint I-III I-III I-III./2008. I-III. import export import export import export 0401 Tej és tejszín* ,04 75, Tej és tejszín** ,72 212, Kefir, joghurt ,35 84, Tejsavó ,14 32, Vaj ,71 108, Sajt és túró ,79 100,05 Összesen ,82 78,05 Forrás: KSH Termék megnevezése 7. táblázat Ft/kg I-III I-III I-III./2008. I-III. import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 150,48 88,88 127,47 74,42 84,71 83, Tej és tejszín** 477,83 509,19 466,56 138,15 97,64 27, Kefir, joghurt 266,98 140,41 267,48 185,68 100,19 132, Tejsavó 82,22 100,98 238,87 107,81 290,54 106, Vaj 778,24 634,81 780,28 616,39 100,26 97, Sajt és túró 926,33 962,88 794,22 868,18 85,74 90,17 Forrás: KSH * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. 11

12 A nyerstej ára az EU-27 országaiban 8. táblázat IV III IV IV./ IV. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg IV./ III. Ausztria 40,88 103,75 31,76 96,66 29,44 86,89 72,02 92,70 Belgium 34,65 87,94 21,95 66, Dánia 36,47 92,56 24,53 74, Egyesült Királyság 30,69 77,89 25,79 78, Finnország 38,84 98,57 37,42 113,89 37,37 110,29 96,22 99,87 Franciaország 33,61 85,30 32,01 97, Görögország 43,80 111,16 38,64 117, Hollandia 35,78 90,81 22,59 68, Írország 35,52 90,15 22,45 68,33 22,34 65,93 62,89 99,51 Luxemburg 37,46 95,07 28,06 85,40 26,95 79,54 71,94 96,04 Németország 34,00 86,29 24,00 73,05 23,00 67,88 67,65 95,83 Olaszország 38,09 96,67 32,75 99, Portugália 38,70 98,22 31,70 96, Spanyolország 38,62 98,01 30,50 92, Svédország 35,72 90,65 23,48 71, EU-15 36,86 93,54 28,51 86, Ciprus 48,40 122,84 51,87 157,87 50,94 150,34 105,25 98,21 Csehország 35,71 90,63 21,74 66,17 22,04 65,05 61,72 101,38 Észtország 31,18 79,13 21,10 64,22 20,20 59,62 64,79 95,73 Lengyelország 32,43 82,30 20,46 62,27 21,05 62,12 64,91 102,88 Lettország 28,46 72,23 18,90 57,52 16,85 49,73 59,21 89,15 Litvánia 26,12 66,29 17,19 52,32 16,66 49,17 63,78 96,92 Magyarország 33,52 85,08 20,36 61,98 19,85 58,58 59,21 97,47 Szlovákia 33,87 85,96 18,72 56,98 17,68 52,18 52,20 94,44 Szlovénia 32,92 83,55 28,09 85,49 25,97 76,64 78,89 92,45 EU-10* 33,62 85,32 24,27 73,88 23,47 69,27 69,82 96,69 EU-25* 35,48 90,05 26,57 80, Bulgária 31,62 80,25 24,62 74,93 24,40 72,01 77,17 99,11 Románia 23,85 60,53 22,41 68, Az EU-27 országainak ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * EU-10 és EU-25 átlagára Málta nélkül. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság, CLAL Árfolyam: MNB 12

13 A beszállított nyerstej mennyisége az EU-27 országaiban 9. táblázat I-III. ezer tonna I-III. ezer tonna I-III. ezer tonna I-III./ I-III I-III./ I-III. Ausztria 665,6 694,1 684,2 102,79 98,57 Belgium 754,6 736,5 733,6 97,22 99,61 Dánia 1 126, , ,2 104,05 103,17 Egyesült Királyság 3 418, , ,9 95,63 96,74 Finnország 591,7 570,3 568,2 96,03 99,63 Franciaország 5 990, , ,5 100,66 91,36 Görögország 176,5 173,7 180,7 102,38 104,03 Hollandia 2 765, , ,8 103,65 100,97 Írország 715,6 732,9 769,6 107,55 105,01 Luxemburg 67,9 69,3 70,6 103,98 101,88 Németország 6 852, , ,0 97,41 94,30 Olaszország 2 603, , ,8 103,03 101,31 Portugália 457,5 478,9 466,0 101,86 97,31 Spanyolország 1 433, , ,6 100,05 96,90 Svédország 780,8 741,2 754,9 96,68 101,85 EU-15* , , ,6 99,85 96,59 Ciprus 36,5 39,5 37,9 103,84 95,95 Csehország 606,8 616,4 584,2 96,28 94,78 Észtország 141,8 150,1 147,4 103,95 98,20 Lengyelország 2 024, , ,7 106,93 103,31 Lettország 129,7 130,6 128,2 98,84 98,16 Litvánia 263,6 269,6 260,5 98,82 96,62 Magyarország 319,0 377,6 340,6 106,77 90,19 Szlovákia 237,1 240,8 223,9 94,43 92,98 Szlovénia 131,1 131,5 127,1 96,95 96,65 EU-10* 3 890, , ,5 103,20 99,09 EU-25* , , ,1 100,25 96,89 Bulgária 176,4 166,5 160,9 91,21 96,64 Románia 248,4 253,7 241,5 97,22 95,19 EU-27* , , ,5 100,18 96,88 Forrás: Productschap Zuivel, KSH * EU-10, EU-25 és EU-27 málta nélkül 13

14 A nyerstej ára a harmadik országokban 10. táblázat IV III IV IV./ IV. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg IV./ III. Argentína 16,59 42, Brazília 26,90 68,26 24,30 73,97 24,46 72,20 90,95 100,66 Japán 47,68 121,00 65,73 200,05 67,30 198,62 141,15 102,39 Svájc 44,96 114,11 44,17 134, Új-Zéland 27,83 70,63 16,12 49,06 17,12 50,53 61,52 106,20 USA 25,35 64,35 19,99 60,84 19,91 58,75 78,51 99,58 Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,6% zsír Forrás: LTO-Netherland, SAGPyA, BLW, CEPEA, USDA, JSB Árfolyam: MNB, OZ FOREX A valuták havi árfolyamának alakulása 11. táblázat IV. Ft/valuta III. Ft/valuta IV. Ft/valuta IV./ IV IV./ III. Euró 253,79 304,36 295,13 116,29 96,97 Amerikai dollár 161,03 233,54 223,70 138,92 95,79 Japán jen 157,11 238,96 226,51 144,17 94,79 Angol font 318,88 331,31 328,58 103,04 99,18 Svájci frank 159,06 202,12 194,7 122,41 96,33 Cseh korona 10,12 11,17 11,02 138,92 95,79 Lengyel zloty 73,67 65,81 66,63 144,17 94,79 Ausztrál dollár 149,85 155,2 159,52 103,04 99,18 Kanadai dollár 158,92 184,76 182,26 122,41 96,33 Dán korona 34,02 40,85 39,62 108,95 98,71 Norvég korona 31,87 34,43 33,54 105,23 97,40 Forrás: MNB 14

15

16

17 Az értékesítési és fogyasztói árak változása I-V./2008. I-V. 5. ábra százalék zacskós tej dobozos tej dobozos tartós tej adagolt vaj vajkrém tehéntúró tejföl natúr joghurt gyümölcs joghurt kefir érlelt keménysajt érlelt félkeménysajt ömlesztett sajt értékesítési fogyasztói Forrás: AKI PÁIR A feldolgozói értékesítési mennyiség változása I-V./2008. I-V. 6. ábra százalék zacskós tej dobozos tej dobozos tartós tej adagolt vaj vajkrém tehéntúró tejföl natúr joghurt gyümölcs joghurt kefir érlelt keménysajt érlelt félkeménysajt ömlesztett sajt Forrás: AKI PÁIR 17

18

19

20 tonna A sovány tejpor és a vaj intervenciós felvásárlása az EU-ban III IV V VI. sovány tejpor vaj 11. ábra Forrás: EU Bizottság A vaj magánfelvásárlása az EU-ban 12. ábra tonna I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX Forrás: EU Bizottság 20

21

22

23

24