PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. VII. évfolyam/9. szám /9.

Átírás

1 PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat VII. évfolyam/9. szám /9. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termeli nyerstej termeli ára 3 A feldolgozott tej és a fbb tejtermékek feldolgozói értékesítési árai...4 A fontosabb tejipari termékek fogyasztói árai...6 Ábrák...7 Külföldi piaci információk...13 Készítette: Vágó Szabolcs Osztályvezet: Dr. Tunyoginé Nechay Veronika Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat Magyarország H-1093 Budapest Zsil utca 3-5. Telefon: Fax: Oszt. vez.: Internet: PIACI JELENTÉS Az sz erteljes drágulást hozott a tejpiacon. Szeptemberben a nyerstej termeli ára is kimozdult a holtpontról, de a tejtermékek feldolgozói értékesítési árának növekedési ütemével most sem tudott lépést tartani. A tejtermék fogyasztói árak korábban kezdték az emelkedést, és ez a trend még októberben is folytatódott. Minségi osztály Augusztus Szeptember Változás (%) Extra 60,84 63,03 +3,59 Osztályon kívüli 48,17 40,51-15,9 Összesen: 60,53 62,43 +3,14 A nyerstej felvásárlás mennyisége szeptemberben súlyosan visszaesett, mintegy 8 %-kal kevesebb tej került a feldolgozókhoz, mint egy hónappal korábban. Itt már nem csak a minségileg kifogásolható nyerstej kiszorulásáról van szó, hiszen az elz év azonos idszakában extra tejbl is jelentsen magasabb volt a felvásárlás. A kínálatot valamelyest kipótolta az osztályon kívüli tej viszonylag nagy mennyisége, amivel már-már az elz évek év végi szintjére romlott az extra tej aránya. Az osztályon kívüli tej sokat veszített értékébl, az augusztusi 48 forintról szeptemberre 40 forintra csökkent a kilónkénti ár

2 Minden bizonnyal a feldolgozó vállalatok szándékai ellenére keveredik növekv arányban osztályon kívüli tej a felvásárlásba, ami viszont remek költségcsökkent tényezként jelenik meg számukra. A nyerstej átlagárának szeptemberi 3 %-os növekedése egybevág elzetes várakozásainkkal, és az európai tendenciákkal. Az év utolsó hónapjaira továbbra is közötti árat tartunk valószínnek. Amilyen látványosan csökkent a fbb tejtermékek feldolgozói értékesítési ára az év eleje, de különösen az EU-hoz való csatlakozásunk óta, olyan határozottan zárkóznak fel most az árak a korábbi szint közelébe. Szeptemberben szinte mindegyik tejtermék drágábban került a kereskedkhöz, általánosnak nevezhet a 3-5 %-os ugrás. Az áremelkedésre részben magyarázatot ad a nyersanyagpiacon bekövetkezett felértékeldés, illetve az alacsonyabb felvásárlással párhuzamosan szkül késztermék kínálat. Az ideihez hasonló áralakulás elfordult korábban is, lásd például a Trappista sajt értékesítési árának változásait szemléltet ábrát (9. ábra). Mivel az utóbbi idben a forint árfolyama is ersödött, nagy kérdés mennyiben befolyásolja ez az áremelkedés a magyar termékek importárukkal szembeni versenyképességét. A tejtermék fogyasztói árak emelkedése már augusztus utolsó hetében megkezddött, és október közepéig még nem tört meg ez a trend. A dobozos tej, a vaj és a Trappista sajt fogyasztói ára ebben az idszakban 20 % körüli növekedést mutatott. Nemzetközi információk A nemzetközi össze-hasonlításban szerepl európai országokban a nyerstej termeli árának emelkedése volt jellemz, különösen igaz ez Lengyelországra és Németországra ( ábra). A vaj és a tejpor világpiaci árak dollárban számolva tovább emelkedtek, a magyar fizeteszköz árfolyamának ersödése miatt forintban ez inkább stagnálásként jelenik meg ( ábra). A oldalon Oroszország és Ukrajna tejgazdaságáról és mindenekeltt a külkereskedelmi vonatkozásokról olvashatnak

3 A NYERSTEJ TERMELI ALAPÁRA szeptember 1. táblázat Minségi osztály Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország IX. hó VIII. hó Országos IX. hó 2004.IX. hó/ 2003.IX. hó /%/ 2004.IX. hó/ 2004.VIII. hó /%/ Extra 61,63 64,59 64,66 70,00 61,77 63,21 90,29 102,33 Osztályon kívüli Összes osztály 39,35 41,57-48,57 49,91 40,56 83,50 81,26 61,06 63,82 64,66 68,88 61,47 62,60 90,89 101,84 A NYERSTEJ TERMELI ÁTLAGÁRA szeptember 2. táblázat Minségi osztály Extra Osztályon kívüli Minségi osztály összesen Észak- Magyarország Mértékegység Alföld Körzetek Dunántúl IX. hó VIII. hó Országos IX. hó 2004.IX. hó/ 2003.IX. hó /%/ 2004.IX. hó/ 2004.VIII. hó /%/ ezer kg ,47 92,18 61,30 64,51 64,73 70,44 60,84 63,03 89,47 103,59 fehérje % 3,21 3,24 3,25 3,20 3,12 3,23 100,94 103,33 zsír % 3,53 3,60 3,51 3,59 3,49 3,56 99,15 102,05 ezer kg ,68 98,41 39,60 41,28-49,55 48,17 40,51 81,77 84,10 fehérje % 3,24 3,22-3,19 3,14 3,23 101,18 102,92 zsír % 3,47 3,56-3,65 3,55 3,52 96,32 99,14 ezer kg ,97 92,33 60,74 63,74 64,73 69,31 60,53 62,43 90,07 103,14 fehérje % 3,21 3,24 3,25 3,19 3,12 3,23 101,05 103,32 zsír % 3,53 3,60 3,51 3,59 3,49 3,56 99,06 101,97-3 -

4 3. táblázat A FBB TEJTERMÉKEK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESITÉSI ÁTLAGÁRA I szeptember Termék megnevezése 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es polytej 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es dobozos tej 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es dobozos tartós tej Adagolt vaj Vajkrém natúr Tehéntúró Tejföl Joghurt natúr Joghurt gyümölcsös Kefír Érlelt keménysajt Trappista sajt Ömlesztett sajt Alföld Körzetek Dunántúl Észak- Magyarország IX. hó VIII. hó Országos IX. hó 2004.IX. hó/ 2003.IX. hó /%/ 2004.IX. hó/ 2004.VIII. hó /%/ liter ,66 140,21 Ft/liter 104,73 99,19 100,77 113,15 99,13 101,88 90,04 102,78 liter ,99 121,58 Ft/liter 112,07 131,68 101,50 130,47 105,71 112,24 86,02 106,17 liter ,34 127,43 Ft/liter 117,81 113,00 119,08 138,97 110,51 115,33 82,99 104,36 kg ,35 111, ,62 927,26 822,44 913,34 932,70 989,73 108,36 106,11 kg ,04 119,07 719,34 693,02 610,05 693,87 684,27 708,31 102,08 103,51 kg ,68 114,86 559,91 545,30 534,43 572,80 526,12 554,04 96,72 105,31 kg ,20 126,09 278,22 272,83 326,18 296,23 275,09 284,59 96,07 103,45 kg ,45 99,76 222,49 255,77 319,64 282,59 268,27 280,30 99,19 104,48 kg ,92 104,41 255,43 265,36 359,16 324,71 329,20 323,89 99,75 98,39 kg ,55 126,73 233,11 224,07 272,29 244,17 233,16 242,84 99,45 104,15 kg ,88 183,63 619, , , , ,50 95,39 92,15 kg ,24 121,90 893,47 948,35 918, ,33 860,86 929,28 92,53 107,95 kg ,60 114,49 846,43 993,18 883,43 980,34 936,36 946,16 96,51 101,05-4 -

5 A FBB TEJTERMÉKEK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESITÉSI ÁTLAGÁRA II szeptember 4. táblázat Országos Termék megnevezése IX. hó VIII. hó IX. hó 2004.IX. hó/ 2003.IX. hó /%/ 2004.IX. hó/ 2004.VIII. hó /%/ Ömlesztett vaj Sovány tejpor Teljes tejpor Tej, srítve, nem cukrozott kg ,11 114,99 862,90 924,21 918,10 106,40 99,34 kg ,52 41,26 382,79 528,17 533,54 139,38 101,02 kg , ,00 463, , ,31 243,01 103,17 kg ,20 29,34 704,86 767,99 843,71 119,70 109,86 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A FBB TEJTERMÉKEK EXPORTÉRTÉKESÍTÉSÉRL szeptember 5. táblázat Országos Termék megnevezése IX. hó VIII. hó IX. hó 2004.IX. hó/ 2003.IX. hó /%/ 2004.IX. hó/ 2004.VIII. hó /%/ 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l- es dobozos tartós tej Adagolt vaj Vajkrém natúr Tejföl Joghurt gyümölcsös Kefír Érlelt keménysajt Trappista sajt Ömlesztett sajt Sovány tejpor liter ,94 81,34 Ft/liter 87,35 91,56 82,75 94,73 90,38 kg ,64 116,70 513,43 557,18 547,85 106,70 98,33 kg ,77 139,41 469,41 457,41 466,68 99,42 102,03 kg ,15 125,52 197,70 218,30 228,66 115,66 104,74 kg ,79-311,89 311,36-99,83 kg ,86-170,83 170,81-99,99 kg ,29 107,44 561,50 638,57 652,19 116,15 102,13 kg ,89 55,33 491,95 668,51 693,51 140,97 103,74 kg ,91 76,38 752,52 749,32 701,23 93,18 93,58 kg ,

6 6. táblázat Termék M.e. Auchan CBA Coop Cora Interspar Match Plus Tesco 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es polytej 2,8% zsírtart. paszt1 l-es dobozos tej 2,8% zsírtart. paszt. 1 l-es dobozos tartós tej A FONTOSABB TEJIPARI TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRA október 12. (42. hét) Ft/liter, és Ft/l Ft/l Ft/l Vaj, 80% zsír, 100 g Vajkrém natúr, 250g Félzsíros tehéntúró, 250g Tejföl, 20% zsír, 175 g Joghurt natúr, 175g Joghurt gyümölcsös, 175g Kefír, 175g Pannónia sajt, 1 kg Trappista sajt, 1 kg Ömlesztett sajt, 200 g

7 1. ábra A nyerstej termeli átlagára hónap ábra 100 % Az extra tej aránya a felvásárlásban hónap

8 3. ábra Ft A 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es polytej feldolgozói értékesítési átlagára hónap ábra Ft ,8%-os zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es dobozos tej feldolgozói értékesítési ára hónap

9 5. ábra 150 % A 2,8%-os zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es tartós tej feldolgozói értékesítési ára hónap ábra Az adagolt vaj feldolgozói értékesítési ára hónap

10 7. ábra A natúr vajkrém feldolgozói értékesítési ára hónap ábra A tejföl feldolgozói értékesítési ára hónap

11 9. ábra A Trappista sajt feldolgozói értékesítési ára hónap ábra A tehéntúró feldolgozói értékesítési ára hónap

12 11. ábra jan. A nyerstej termeli ára néhány európai országban I. márc. máj. júl. szept. nov jan. márc. máj. júl. szept. Magyarország Németország Csehország Szlovákia 12. ábra A nyerstej termeli ára néhány európai országban II jan. márc. máj. júl. szept. nov jan. márc. máj. júl. szept. Magyarország Lengyelország Ausztria Románia Forrás: ZMP

13 13. ábra Vaj világpiaci ár (f.o.b Nyugat-Európa) júl júl júl júl Forrás: USDA 14. ábra Soványtejpor világpiaci ár (f.o.b Nyugat-Európa) júl júl júl júl Forrás: USDA

14 15. ábra Teljes tejpor világpiaci ár (f.o.b Nyugat-Európa) júl júl júl júl Forrás: USDA

15 7. táblázat TEJTERMÉKEK NAGYKERESKEDELMI ÁRA LENGYELORSZÁGBAN Termék Mértékegység Átlagár (2004) Változás (%) szept.19. szept.26. okt.3. okt.3./szept.19. Frisstej (2% zsír) Tartós tej (2% zsír) Ömlesztett vaj Tejföl (10-29% zsír) Natúr joghurt (2% zsír) Kefír (2% zsír) Gouda sajt Edami sajt Teljes tejpor 66,76 66,34 66,59-0,25 91,49 93,37 93,72 2,45 650,29 660,93 648,66-0,25 229,95 233,42 234,31 1,89 158,25 157,25 147,98-6,49 128,58 127,76 130,72 1,67 662,66 673,22 675,79 1,98 645,35 651,11 661,00 2,42 464,85 457,00 463,68-0,25 Forrás: Fammu, Varsó

16 TEJTERMÉK ÁRAK AZ EU EGYES ORSZÁGAIBAN 8. táblázat VAJÁRAK () Ország június július augusztus szeptember Németország 762,07 759,54 756,11 755,39 Hollandia 764,60 754,55 751,13 747,96 Olaszország, Milánó 784,86 774,54-767,78 Franciaország 758,27 754,05 751,13 743,01 Nagy-Brittannia 769,41 758,54 751,13 735,08 Belgium 772,20 764,54 756,11 747,96 SAJTÁRAK () Ország június július augusztus szeptember Németország, Gouda 711,44 704,58 706,36 708,34 Németország, Ementáli 957,02 939,44 937,67 928,76 Olaszország, Provolone 1177, , ,67 Nagy-Brittannia, Cheddar 820,30 807,52 799,39 782,39 Belgium, Gouda 959,55 886,97 873,01 869,32 TELJES TEJPOR ÁRAK () Ország június július augusztus szeptember Németország 645,10 639,62 636,72 - Hollandia 653,20 645,86 641,70 630,57 Franciaország 645,61 637,12 626,77 - Belgium 658,27 649,61 644,18 - SOVÁNY TEJPOR ÁRAK () Ország június július augusztus szeptember Németország 529,15 531,68 522,31 - Hollandia 516,49 509,69 504,90 497,32 Franciaország 531,93 527,18 519,82 - Belgium 526,61 522,19 514,85 - Forrás: Productschap Zuivel

17 Oroszország - A nagyobb tejhozam önmagában nem elegend 2003/04-ben a tejel tehénállomány csökkenése miatt annak ellenére, hogy a hozamok emelkedtek, kevesebb tej került a feldolgozókhoz. Ez azt is jelentette, hogy bár néhány termékbl nagy készletek voltak felhalmozva, mégis egyes termékek importja emelkedett 2004 els negyedévében. Ezt a lehetséget elssorban a FÁK államai és Ukrajna tudták kihasználni. 3,2 %-kal kevesebb nyerstej Ez év els negyedévében az ország tejtermelése összehasonlítva az elz év azonos idszakával, 0,2 millió tonnával (azaz 3,2 %-kal) 6,11 millió tonnára csökkent. A termelés visszaesése elssorban a régi szovhozokból és kolhozokból létrejött nagyüzemekre volt jellemz. A nem elégséges takarmány ellátás miatt az egyéni gazdálkodókat kivéve minden vállalkozási formában csökkent az állatállomány. A hozamok az els negyedévben 22 kg-al (+3,4 %) 663 kg-ra növekedtek, de ez nem volt elégséges ahhoz, hogy az állatállomány csökkenését kiegyenlítse. Az elz negyedévben a tejhozamok növekedése még 50 kg/tehén, azaz 8,5 %-os volt. A tejel tehénállomány alakulása Oroszországban 1000 darab /2003 (%) Oroszország összesen 11726, ,2-5,8 Háztáji gazdaságok 5494,0 5045,8-8,2 Termel vállalatok 5899,7 5640,8-4,4 Magángazdaságok 332,8 362,5 8,9 Forrás: Interfax selskoe shozaistvo i prodovolstvije 32/2004. Részben magasabb teljesítmény a tejgazdaságokban 2004 els negyedévében emelkedett a teljes tejpor, a tejkonzervek és a zsíros sajtok elállítása. A vajtermelés viszont a kisebb beszállítások következtében 5 %-kal visszaesett. Kedvez hatása volt a nagy sajt és vajtartalékoknak. A tejtermékek iránti növekv kereslet túlnyomórészt a jövedelmek emelkedésével hozható kapcsolatba. Az els negyedévben a jövedelmek az azt megelz év azonos idszakával összehasonlítva 13,9 %-kal emelkedtek. Ennek eredményeként a tejtermékek eladásai az üzletekben teljes tejpornál 1,2 %-kal, zsíros sajt esetén 12,8 %-kal, vaj esetében 6,4 %-kal, tejkonzervekbl pedig 5,8 %-kal emelkedtek. A FÁK államok részesedése az orosz importból ntt Tekintettel az alacsonyabb termelésre, ebben az idszakban növekedett a sajt és tej import, míg a vaj behozatal csökkent. Az importáruban jelentsen növekedett a más FÁK tagállamokból érkez termékek részaránya. Csak Fehéroroszországból tonna tejtermék

18 érkezett, ebbl tej és tejszín tonna, vaj 3800 tonna valamint tonna a sajt. Jelentsen ntt a tejpor behozatal, de a nyerstej importtal összehasonlítva így is elenyész mennyiséget képviselt. A tejüzemekben feldolgozott tejpor részaránya a teljes feldolgozott tej mennyiségbl 3 %. A tejtermékek behozatalában legfontosabb beszállító országok a következk voltak: tej és tejszín esetében Ukrajna (95 %), a vaj esetében Új-Zéland (25,4 %), Ukrajna (16 %), Finnország 16 %) és Németország (10,4 %). Sajt esetében, mint beszállító országok a következk jönnek számításba: Ukrajna (32 %), Németország (30 %) és Lengyelország (10 %). Említésre méltó a tej, tejszín és vaj importárak emelkedése, míg a sajt ára enyhén csökkent (2,037-rl 2,035 USD/tonnára). A Tejtermékimport alakulása Oroszországban ,9 44, ,5 34, ,9 11,4 Tej Vaj Sajt Forrás: Interfax selskoe shozaistvo i prodovolstvije 32/2004. Annak ellenére, hogy az export is növekedett, a teljes tejmérleget figyelembe véve jelentsége csekély maradt. Az orosz tejtermékek f felvev piaca Kazahsztán, ahova a kivitelre szánt tej és tejszín 92 %-a és a vaj 64 %-a kerül. Kisebb mennyiség tejterméket (4000 t) Fehéroroszországba is szállítottak. A készletek befolyásolják a tejtermékek áralakulását 2004 elején a tejfeldolgozó üzemekre jellemz volt a különböz termékekbl felhalmozódott árukészlet. Értéke 10,5 %-al haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ezt a nagy készlet-felhalmozódást a 2003-ban viszonylag erteljesen emelked import okozta. Ez azt jelenti, hogy az éves orosz tej- és tejtermékfogyasztásnak tejegyenértékre átszámolva 17,2 %-át tette ki az import. Az év els negyedévében az árakat egyrészt a nagyobb készletek (vaj, sajt), másrészt az ers importtevékenység befolyásolta. Az év els negyedévében a vaj import mennyisége 78 %, a sajt import 83 %-a volt a teljes hazai termelésnek. Emellett megjegyzend, hogy a vaj importárak az orosz határnál amennyiben FÁK-on kívüli országból érkezik 30 %-kal, ha FÁK-on belüli országból érkezik, 66 %-kal van a hasonló orosz termék ára alatt. A nyerstej termeli ára is lendületesen emelkedett. Növekedési üteme meghaladja a tejtermékek értékesítési és kiskereskedelmi árainak emelkedését. Így a termeli árak aránya a kiskereskedelmi árakban 56,4 %-ról 57,9 %-ra ntt. Szezonális árváltozás nem várható

19 Annak ellenére, hogy a tejhozamok nnek, a tejel tehénállomány csökkenése miatt nem remélhet, hogy a tejfeldolgozó üzemekbe több tej kerülhet beszállításra. Ez a tény már önmagában kizárja annak lehetségét, hogy az évszaknak megfelel szokásos árcsökkenés bekövetkezzen. (Osteuropa Agrarmarkte Aktuell 2004 szeptember 29) Ukrajna Annak ellenére, hogy csökken - az elz év azonos idszakához képest - a tejfeldolgozókba beszállított tej mennyisége, mégis az üzemek több tejterméket állítanak el. Ez elssorban olyan termékcsoportokra vonatkozik, mint a tejpor, kazein és a sajt. A fagylalt gyártása viszont csökkent. Megjegyzend, hogy a magas nyersanyag árak miatt a tejfeldolgozók értékesítési árai egyes termékkörökre vonatkozólag növekedtek. Drágább lett a vaj, a tejpor, a sajt és a kazein. A tejpor árának lökést adott az ersöd kereslet is. Júniusban az export az elz hónaphoz képest 61,1 %-kal emelkedett, 71 millió USD értékre. Az exportból legnagyobb részarányt képvisel termék júniusban a tejpor (32,0 %), sajt és túró (27,7 %), a kazein (24,8 %) valamint a vaj (14,8 %) volt. Az Ukrajnába irányuló tejtermékexport áralakulása USD/t az Ukrán határon Termék augusztus augusztus Soványtejpor Teljes tejpor Ömlesztett vaj (72,5%) Ömlesztett vaj (82,0%) Keménysajt Kazein Forrás: Agroperspektiva Az Ukrajnából importáló országok köre folyamatosan bvül, ázsiai és afrikai régiókat is magába foglal. Az ukrán tejtermékek legnagyobb felvásárlója Oroszország, augusztusban még visszafogottan vásárolt. Az ukrán szakértk becslései szerint ez a kereskedelmi kapcsolat más vetélytársakkal szemben elnyösebb áron alapszik. A kazein esetében már augusztusban olyan kedvez árhelyzet alakult ki, amely egyébként erre az idszakra nem jellemz. A csekély kínálat és a folyamatos külföldi kereslet elssorban a kiváltója ennek az árfejldésnek. (Osteuropa Agrarmärkte Aktuell )

20 A Tej és tejtermék kiadvány havonta jelenik meg. A Piac-árinformációs Szolgálat adatszolgáltatói valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Tej és tejtermék kiadványon kívül kínáljuk még a Gabona és ipari növények Élállat és hús Baromfi Zöldség-gyümölcs-burgonya kiadványokat A Tej és tejtermék kiadvány havonta, a többi kéthetente jelenik meg. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Kamarásné Hegeds Nóra, tel Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Telefon: (0036) Fax: (0036) Internet: akii@akii.hu A K I