A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tudományos konferenciája

Átírás

1 A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tudományos konferenciája A hazai étrend-kiegészítő piac lehetőségei a gyógyszertárakban, nyugati minták tükrében Márkus Ádám Consumer Health Manager Budapest, November 19.

2 Agenda Mit csinál az IMS és hogyan kapcsolódunk az étrendkiegészítő szektorhoz? Nyugati tendenciák bemutatása Magyarországi forgalom fejlődése Mit hozhat a jövő? Összefoglalás 2

3 IMS adatok interpretációjához Tényeken alapuló vizsgálódások a vényes és vény nélkül kapható gyógyszerek és az étrend-kiegészítők piacán Egyedülálló, nemzetközileg összevethető adatok Hiteles, független információ forrás Mire használják az információinkat?: Stratégiai tervezéshez Gyógyszeripari fúziók kielemzéséhez Piacok, terápiás területek nyomon követésére Versenytárak monitorozására Új üzleti lehetőségek feltárására 3

4 Összehasonlíthatóság esszenciája Transzparens termékbesorolás Piaci pozícionálás alapján Gyógyszerészek segítségével Egységesített termék jellemzők Megnevezés, gyártó, disztribútor, kiszerelés mérete, hatóanyag, erősség Árfolyam ingadozások kivédése Fixált árfolyamok trendek elemzéséhez 4

5 IMS Magyarországon 3 pillér Nagykereskedői kiszállítások patikai csatornán történő értékesítése 400 együttműködő gyógyszertárból érkező adatok összességén keresztül vizsgáljuk a fogyasztói vásárlásokat Lefedettség: ~ 99% Konzultáció és tanácsadás A meglevő adatok és információk alapján 5

6 Étrend-kiegészítők nemzetközi helyzete a patikákban 6

7 A vény nélkül kapható készítmények patikai forgalma az elmúlt év során elérte a 66 mrd EUR-t. Ebből az étrendkiegészítők ~ 15%-ot képviselnek. Patikában található készítmények eladásának fejlődése (termelői áron számolt eladás, EURO-ban) 14,0 12,0 10,0 14,7% 13,5% 12,4% Teljes patikai forgalom = 590bn Vény nélküli készítmények = 66bn Étrend-kiegészítők = 10bn 11,9% 13,2% 13,9% 14,5% 15,1% 11,3% 11,2% 11,0% 10,8% 11,0% 11,2% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0 8,0% 6,0 6,0% 4,0 4,0% 2,0 2,0% 0, Összes patikában értékesített készítmény Összes vény nélkül kapható készítmény Étrend-keigészítők (patikában) Vény nélküli készítmények részesedése Étrend-kieg. % teljes OTC-ből 0,0% 7 Forrás: MIDAS, OTCIMS 2009/Q2, Estimates

8 Közép-kelet európai fejlődés nagyobb mértékben a fogyasztói árak növekedésének, kisebb mértékben a termékskála bővülésének köszönhető. Érétkbeni bővülés 6,5% - MAT/6/2009 vs MAT/6/2008 6,5%-nál nagyobb növekedés 6,5%-nál kisebb növekedés Csökkenés Forrás: OTCIMS 8

9 Kelet-európai országokban átlagosan 2/3-a az egy főre jutó költés az étrend-kiegészítő piacon. Ez jobbára az árak közötti különbségekből fakad. EUR Egy főre jutó éves költés a patikai étrend-kiegészítő piacon (EUR) 32,6 % ,3 74 8,2 2,8 3,8 6,2 4,5 2,6 8,4 3,1 2,1 4,6 6,7 3,6 12,9 3,5 9,6 10,6 15,1 23,8 9,4 14, , , Belgium Svájc Portugália Írország Franciao. Finno. Ausztria Olaszo. Norvégia Görögo. Spanyolo. Németo. Hollandia Egyesült Királyság NY-Eu Átlag Lengyelo. Cseho. Magyaro. Bulgária Szlovákia Oroszo. Románia Ukrajna K-Eu Átlag Egy főre jutó éves étrend-kiegészítő költés Változás az előző évhez képest 9 Forrás: IMS OTCims 2009/Q2

10 Az étrend-kiegészítők piacán (is) lineáris összefüggés fedezhető fel a lélekszám és a termékek koncentrációja között. Néhány európai étrend-kiegészítő piaci koncentrációja Magyarországon 60 termék adja a teljes patikai forgalom 50%-át, s ezzel a homogénebb piac a Vizsgált országok közül! Franciaország Németország Olaszország Lengyelország Ausztira Spanyolország Csehország Magyarország 10 Forrás: IMS OTCims 2009/Q2

11 Az európai étrend-kiegészítő piac 3,4%-al bővült dobozban. A legkiemelkedőbb terápiás terület a bőrápolók piaca. Top 10 terápiás terület EU piac Piacrészedés & Volumen változás (%) - MAT/6/2009 Összes terápiás terület +3,4% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 MEGHŰLÉS & KÖHÖGÉS ELLENI K. 31,3-0,5 VITAMINOK EMÉSZTÉST ELŐSEGÍTŐ K. 14,9 12,8 2,5 2,7 BŐRÁPOLÓK 10,5 18,4 FÁJDALOM CSILLAPÍTÓK 7,4-2,4 SZEMÁPOLÓK TONIKOK KERINGÉST JAVÍTÓ KÉSZÍTMÉNYEK UROLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK ALTATÓK / NYUGTATÓK 6,5 4,4 3,7 3,3 3,0 7,6 7,4 5,6 8,0 6,2-60,0-50,0-40,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 Részesedés Volumen változás > Piac Volumen változás < Piac 11 Forrás: IMS OTC Review Plus 2009/Q2

12 A hazai étrend-kiegészítő piac a számok tükrében 12

13 Billió Forint Sarokszámok: Patikai értékesítések Termelői ár 2005 (%-os változás előző évhez) Termelői ár 2006 (%-os változás előző évhez) Termelői ár 2007 (%-os változás előző évhez) Termelői ár 2008 (%-os változás előző évhez) Termelői ár 2009/10 (%-os változás előző évhez) Teljes vény nélküli készítmények 18,8 10,5 2,0 15,8 4,8 Regisztrált OTC-k 16,8 12,3 2,0 14,0 4,2 Étrend-kiegészítők 29,6 1,9 1,8 25,4 7, HUF MNF YEAR/04 (Absolute) HUF MNF YEAR/05 (Absolute) HUF MNF YEAR/06 (Absolute) HUF MNF YEAR/07 (Absolute) HUF MNF YEAR/08 (Absolute) Teljes vény nélküli készítmények Regisztrált OTC-k Étrend-kiegészítők 13 Forrás: IMS OTC DV 2009/Q2 Kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök, tápszerek kizárva!

14 Az étrend-kiegészítők piacán jóval kiegyensúlyozottabbak az eladások, a téli szezonalítás jelentősége alacsonyabb a vény nélküli gyógyszerekkel összevetve. dobozszám Gyógyszertárak eladásainak és készletezéseinek fejlődése Magyarországon A patikai készletek általános csökkenése a 2009-es év során összhangban áll a gyógyszertárak nehéz anyagi helyzetével Eladások (dobozban) Regisztrált OTC Készletek (dobozban) Regisztrált OTC Eladások (dobozban) Étrend-kiegészítők Készletek (dobozban) Étrend-kiegészítők Forrás: IMS Health Hungary, Pharmatrend 2009/10 14

15 Az étrend-kiegészítők általános árszintje ~ 450 HUF-al magasabb, mint a regisztrált vény nélkül kapható gyógyszereké. Gyógyszertárakban kapható készítmények fogyasztói árának alakulása ÁFA emelés hatása OGYI törzskönyvezett vény nélkül kapható gyógyszerek ára 11%-al emelkedett, ezzel szemben az Étrend-kiegészítők fogyasztói ára 17%-os növekedést mutat Forrás: IMS Health Hungary, Pharmatrend 2009/10 ÁFÁ-s fogy.ár Regisztrált OTC ÁFÁ-s fogy.ár Étrend-kiegészítők

16 Magyarországon az étrend-kiegészítő piac 4,4%-al bővült dobozban. A top10 terápiás csoport meglehetősen bipolárissá vált. Top 10 terápiás terület Magyarország Piacrészedés & Volumen változás (%) - MAT/6/2009 Összes terápiás terület +4,4% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 VITAMINOK 25,7 7,8 EMÉSZTÉST ELŐSEGÍTŐ K. 16,1 15,5 MEGHŰLÉS & KÖHÖGÉS ELLENI K. BŐRÁPOLÓK 11,6 15,0 7,2 9,6 FÁJDALOM CSILLAPÍTÓK KERINGÉST JAVÍTÓ KÉSZÍTMÉNYEK UROLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK SZÁJÁPOLÓK 7,4 6,2 4,9 4,1-10,2-7,9-3,2-4,2 SZEMÁPOLÓK 4,1 11,4 TONIKOK 2,4-16,8-60,0-50,0-40,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 Részesedés Volumen változás > Piac Volumen változás < Piac 16 Forrás: IMS OTC DV 2009/Q2

17 Nem Regisztrált OTC összpiaci teljesítmény, Magyarország Magyarországi étrend-kiegészítő piac alakulása a nagykereskedők gyógyszertári kiszállítása alapján. TOP 8 kategória fejlődése. Termelői áron számolt értékben Étrendkiegészítők portfóliója (HUF MNF, MAT 2009/10) Negyedéves növekedés Q3/2007 Q3/ Egyéb (103) 63% 02G2 Izület/porcvé delem(syste MIC) 6% 04D1 C Vitamin 5% 01A2 Nyákoldók+k öptetők 4% 04A1 Multivitamino k+ásványi anyagok 5% 04A3 Multivitamino k+ásványi anyagok szenior 4% Forrás: IMS Health Hungary, OTC Dataview 2009/10 03F1 Probiotikumo k, emésztést segítő készítmények 5% 07A6 Szem vitaminok 4% 04A2 Multivitamino k+ásványi anyagok gyermek 4% Kategória fejlődése (millió HUF) Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Egyéb (103) 04A2 Multivitaminok+ásványi anyagok gyermek 04D1 C Vitamin 04A3 Multivitaminok+ásványi anyagok szenior 06G2 Körömgombásodás ellenes szerek 03F1 Probiotikumok, emésztést segítő készítmények 07A6 Szem vitaminok 04A1 Multivitaminok+ásványi anyagok 02G2 Izület/porcvédelem(SYSTEMIC) Nem-Regisztrált OTC piac + 17

18 Többcsatornás stratégiák kialakításához érdemes átgondolni az alábbi pontokat: Betérő fogyasztó célja Üzleti koncepció Választék Árazás Vásárlási környezet Kiszolgáló személyzet Étrendkiegészítők Patikák Gyógyszervásárlás. Kényelmi okkal szerepelhet OTC készítmények beszerzése a vényköteles termékek kiváltása során. Egészségügyi ellátás biztosítása. A működés középpontjában inkább a vényköteles termékek állnak. Speciális termékekkel teletűzdelt széleskörű választék. A betérők számára sok ismeretlen termék. A patikán kívül tapasztalható alacsony árakkal nehéz versenyezni, ám a minőségi szolgáltatásért magasabb ár kérhető el. Merchandising befolyással lehet mind a patikusra, mind a fogyasztóra. Felkeltheti a figyelmet a termékkel kapcsolatosan. Alapvető hivatástudat a szakmai ellátás. Patikai jelenléttel magasabb pozícionálás érhető el, prémium imázs. Kiskereskedelmi értékesítési pontok Kényelemvezérelt. OTC termékek vásárlása FMCG készítményekkel egyszerre. VFM termékek elterjedése. Kevesebb értékesítési pont, alacsonyabb készletszintek, egy pontra nagyobb mennyiségi eladás jut. Lehetőség nyílik az alacsony áron kapható termékvonalak nagy volumenű értékesítésére, Szűkebb körű választék. Kisker láncok kemény feltételekhez köthetik a termékek belistázását. Hosszasabb tervezést igényelhet a pontos árazás kialakítása, hogy a márka, értékét megtartva piaci teret is szerezzen. Kiemelt szerep jut az áruházon belüli marketing tevékenységeknek. Inkább csak felügyeleti szerepük van. Volumen generálás (~ értékesítési pont) Forrás: IMS 18

19 Vizsgáltak fényében átgondolandó... Makrokörnyezet Kereskedelmi stratégia átalakítása Push vs pull Értékesítési lánc Fogyasztói árak / árérzékenység Terméktámogatás Patikai kihelyezések Média jelenlét Termékismertetés 19

20 Összefoglalás Az öngyógyítás térhódítása óta dinamikusan fejlődnek a vény nélkül kapható készítmények. Ezeken belül az étrend-kiegészítők az alternatív gyógymódok és az egészség-tudatos életmód előtérbe kerülésének köszönhetik a szektorátlag feletti növekedést. Magyarországon az EU-val összehasonlítva a piac jóval kevésbé koncentrált. Ez egyben lehetőség az új belépők számára. Az elmúlt években nem csak az ÁFA változás miatt jobban nőttek az étrend-kiegészítők fogyasztói árai, mint a vény nélkül kapható gyógyszereké. 20

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Márkus Ádám Consumer Health Manager, Hungary Telephone : AMarkus@hu.imshealth.com INTELLIGENCE. APPLIED. 21