ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS. A TVK Nyrt. Igazgatóságának jelentése a TVK-csoport évi teljesítményéről

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS. A TVK Nyrt. Igazgatóságának jelentése a TVK-csoport 2006. évi teljesítményéről"

Lilla Barnané
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 1 ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS A TVK Nyrt. Igazgatóságának jelentése a TVK-csoport évi teljesítményéről

2 2 Piaci környezet Kiemelt kulcs teljesítmény mutatók Pénzügyi műveletek eredménye Integráció Belső hatékonyság Fejlesztések Összehasonlító elemzés A TVK-csoport stratégiai pozíciója Összegzés A TVK évi teljesítménye Tartalom

Fejlesztések Összehasonlító elemzés A TVK-csoport

3 Piaci környezet: a kőolajár és a petrolkémiai integrált fedezet alakulása A kőolajár és a petrolkémiai integrált fedezet alakulása, ,0 60, ,0 40,0 /t ,0 $/bbl , ban 300 Brent IM Folytatódott a kőolaj árnövekedés (55 >> 65 $/bbl) Tovább nőtt a petrolkémiai iparág fedezettermelő képességét leíró integrált fedezet értéke (418 >> 469 /t) 10,0 0,0 3

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Folytatódott a kőolaj árnövekedés (55 >>

4 Piaci környezet: alapanyag és termék árak alakulása A kőolaj és a vegyipari benzin árának alakulása, ,0 700 $/bbl 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20, $/t 10, ,0 Jan 2002 Jan 2003 Jan 2004 Brent Jan 2005 Naphtha Jan A vegyipari alapanyag árak Együtt mozogtak a kőolajárral 2006-ban is 4

30,0 20,0 600 500 400 300 200 $/t 10,0 100 0,0 Jan 2002 Jan 2003 Jan 2004 Brent Jan

5 Piaci környezet: alapanyag és termék árak alakulása A kőolaj és a polimer árak alakulása, , , , $/bbl 50,0 600 /t 40, , ,0 Jan 2002 Jan 2003 Jan 2004 Brent Jan 2005 HD film Jan A polimer árak Késéssel és kisebb mértékben követték a kőolajár növekedést, és az 1200 /t felső határt nem törték át 5

20,0 Jan 2002 Jan 2003 Jan 2004 Brent Jan 2005 HD film Jan 2006 0 A polimer árak Késéssel

6 A TVK évi teljesítménye Piaci környezet Az integrált petrolkémiai fedezet évi átlaga az előző évi átlaghoz viszonyítva 12%-al emelkedett 6

7 7 A TVK évi teljesítménye Kiemelt kulcs teljesítmény mutatók: EBITDA

8 8 A TVK évi teljesítménye Kiemelt kulcs teljesítmény mutatók

9 Kiemelt kulcs teljesítmény mutatók: EBITDA Erőteljesen javuló készpénztermelés mögött a 48%-os EBITDA növekedés áll (12 % IM emelkedés) Eredményes értékesítés Az értékesítési hatékonyságot tovább növeltük Hatékony termék-előállítás Az új üzemek kapacitását magas szinten használtuk ki Az energia költségek jelentős növekedését sikerült részben kompenzálnunk a felhasznált mennyiség kontrolljával /t EBITDA IM Mrd Ft 9

üzemek kapacitását magas szinten használtuk ki Az energia költségek jelentős növekedését sikerült részben kompenzálnunk

10 Kiemelt kulcs teljesítmény mutatók: fajlagos EBITDA alakulása A számunkra kedvezően alakuló üzleti környezet kihasználásával és a belső hatékonyság növelésével jelentősen megemeltük (+50 %) az egységnyi polimer értékesítésre eső készpénztermelő képességet 10

a belső hatékonyság növelésével jelentősen megemeltük (+50 %) az

Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek vesztesége az előző évhez (5.007 MFt) képest jelentősen csökkent, értéke: 3.

után fizetett kamatokból ered A hosszú lejáratú hitelállomány jelentősen lecsökkent Az anyavállalati hitelből 60 M törlesztéssel a hitelállomány 150 M ra csökkent az

11 Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek vesztesége az előző évhez (5.007 MFt) képest jelentősen csökkent, értéke: MFt A pénzügyi bevételek duplájára emelkedtek a jelentősen javuló készpénz termelő képesség hatására A veszteségek meghatározó része a hosszú lejáratú hitelek után fizetett kamatokból ered A hosszú lejáratú hitelállomány jelentősen lecsökkent Az anyavállalati hitelből 60 M törlesztéssel a hitelállomány 150 M ra csökkent az év végére, valamint 70 M keretet töröltünk a rendelkezésre álló hitelkeretből A teljes, devizában felvett hitelek után elszámolt, realizált árfolyamveszteség 214 MFt volt * Évvégi záró árfolyamon számolva 11

12 MOL Nyrt. Az olefin gyártás optimalizálása: alapanyag ellátás és melléktermék értékesítés. A Slovnaft Petrochemicals s.r.o. A Slovnaft Petrochemicals, s.r.o létrehozásával a Slovnaft, a.s júliusátó önálló leányvállalatba szervezte ki a petrolkémiai tevékenységét. Az önálló leányvállalat üzleti folyamatait a TVK üzleti folyamatainak analógiájaként építettük fel (azonos ERP rendszer használatával!). A Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. val közösen alakított termékportfolióval a vevőink igényeinek magasabb színvonalú kielégítését tudjuk megvalósítani. Szélesebb termékpaletta Nagyobb mennyiségek A TVK évi teljesítménye Integráció A TVK-ban az új olefingyár kapacitáskihasználtságának javulása miatt növekvő mennyiségben rendelkezésre álló, helyben fel nem dolgozható propilén értékesítés a Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. részére történik magas hozzáadott értékű polipropilén termékek csoporton belüli előállításával. 12

Szélesebb termékpaletta Nagyobb mennyiségek A TVK 2006.

13 Belső hatékonyság Folytattuk akcióinkat a belső hatékonyág növelésére Az Olefin-1 gyár tervszerű nagyjavítása miatt kieső termelést monomer vásárlással részben kompenzáltuk a polimerizációs kapacitások kihasználásának javítása érdekében. TVK Ukrajna megkezdte működését, Romániában is megkezdődött a direkt értékesítésre való átállás Végeztük az Energia szolgáltatási tevékenységek kiszervezés projekt feladatait. A Polimer belső logisztikai tevékenység kiszervezésével együtt 288 fővel csökkent a záró létszám az előző évhez képest. záró létszám

TVK Ukrajna megkezdte működését, Romániában is megkezdődött a direkt értékesítésre való átállás Végeztük az Energia szolgáltatási tevékenységek

2006-ban az előző évi 239 kt etilén és 120 kt propilén előállítása után az Olefin-2 üzem, a névleges kapacitást is meghaladó mennyiségű, 252 kt

14 14 A TVK évi teljesítménye Fejlesztések Beértek a beruházási programunk eredményei Az etilén értékesítésünket 137 kt-ra emeltük a 2005-ös 117 kt-ról ban az előző évi 239 kt etilén és 120 kt propilén előállítása után az Olefin-2 üzem, a névleges kapacitást is meghaladó mennyiségű, 252 kt etilént és 121 kt propilént termeltünk. Sikeres vezettük be az új HDPE-2 termékeinket. A HDPE-2 termékeink értékesítését 183 kt-ra növeltük a tavalyi 165 kt-ról. A HDPE-2 üzemben 2006-ban 183 kt HDPE-t termeltünk, szemben a 2005-ös 165 kt-val. A HDPE-2 üzemben a kapacitás kihasználása 84%-os volt.

15 Összehasonlító elemzés Teljesítményünket - nyilvános adatok alapján - rendszeresen összemérjük jelentős nemzetközi vegyipari cégekével EBIT / Sales margin (%) 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% EBIT/Sales margin (%) (Peer Group: Shell Chemicals, Exxon Mobil Chemical, Chevron Phillips Chemical,Total Chemicals, Lyondell (Ethylene&Derivates), Borealis, Basell Polyolefins, Chemopetrol, PKN Petrochemical) Petchem EBIT margin range TVK Average KTJ: EBIT/árbevétel Benchmark csoport Shell Chemicals ExxonMobil Chemicals Borealis Chevron Philips Chemicals Lyondell Total Chemicals BASELL Chemopetrol - PKN Petrochemical -3,0% Period Üzleti eredmény rátánk alakulása összhangban van a nagy nemzetközi cégekével 15

Polyolefins, Chemopetrol, PKN Petrochemical) Petchem EBIT margin range TVK Average 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 KTJ: EBIT/árbevétel Benchmark csoport Shell Chemicals ExxonMobil

16 A TVK stratégiai pozíciója: további fejlesztések A versenyképesség megőrzéséhez szükséges fejlesztések: Rövid távú/fmb jellegű A termékportfólió optimalizálás technológiai feltételeinek biztosítása Az üzembiztonság további növelése A technológiai szűk keresztmetszetek feloldása A meglévő üzemek műszaki színvonalának javítása Energia optimalizálás Hosszú távú A termékportfólió specializálása Polimerizációs kapacitások fejlesztése Monomer szállítás és tárolás Inorganikus Regionális akvizíciós lehetőségek megvalósítása 16

keresztmetszetek feloldása A meglévő üzemek műszaki színvonalának javítása Energia optimalizálás Hosszú távú A termékportfólió

17 Összegzés 2006 Belső hatékonyságunkat tovább növeltük és a javuló környezet adta lehetőségeket kihasználtuk 48 %-os EBITDA javulást értünk el, miközben a külső környezetet jellemző IM 12 %-ot növekedett A MOL Csoport integrált működésében rejlő szinergia lehetőségeket realizáltuk Fejlesztési programunk eredményeként nőtt hatékony eszközállományunk Jelentősen megnöveltük az új és régi eszközeink kapacitáskihasználását Javítottuk az értékesítésünk eredményességét 17

működésében rejlő szinergia lehetőségeket realizáltuk Fejlesztési programunk eredményeként nőtt hatékony

tratégiai pozíciónk Jelen Regionális vezető Globális petrolkémiai ipar szereplője Jövőkép: Regionális pozíció fenntartása/javítása Organikus fejlesztés M&A akciók 900 800 700 600 500 400 300 200 100

18 tratégiai pozíciónk Jelen Regionális vezető Globális petrolkémiai ipar szereplője Jövőkép: Regionális pozíció fenntartása/javítása Organikus fejlesztés M&A akciók A TVK évi teljesítménye Összegzés KÖZÉP - KELET - EURÓPA POLIMER KAPACITÁSAI ( ) Lukoil-Neftochim DIOKI dd Polymir Uzbegneftegas Orgsintez Arpechim Hemijska Ind. Pancevo Salavatnefteorgsintez Oriana Lisichansk Moscow Refinery Ufanefteorgsintez Turkmenneftegas Ufaorgsintez Angarsk Petrochemical Company Nizhnekamsneftekhim Lukoil-Petrotel Petromidia Hipol Petrochemia Blachownia PKN Orlen Tomsk Petrochemical Combine Stavrolen Kazanorgsintez Slovnaft Chemopetrol Basell Orlen TVK (kt/év)

évi teljesítménye Összegzés KÖZÉP - KELET - EURÓPA POLIMER KAPACITÁSAI (2003-2006) 2 2 18 Lukoil-Neftochim DIOKI dd Polymir Uzbegneftegas Orgsintez Arpechim Hemijska Ind.

19 19 A TVK évi teljesítménye Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Hasonló dokumentumok

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY